[年报]云煤能源(600792):云南煤业能源股份有限公司2024年年度报告
原标题:云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2024年年度报告 云南煤业能源股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
四、公司负责人李树雄、主管会计工作负责人戚昆琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-662,213,903.86元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-542,100,925.81元。 鉴于公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等的相关规定，综合考虑公司实际生产经营情况、资金状况和公司未来可持续发展的规划，公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 该预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济波动风险、产业政策风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................36 第五节 环境与社会责任................................................................................................................54 第六节 重要事项............................................................................................................................57 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................74 第八节 优先股相关情况................................................................................................................81 第九节 债券相关情况....................................................................................................................81 第十节 财务报告............................................................................................................................82
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
三、基本情况简介
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，云煤能源以“四化”战略为抓手开启发展新篇，面对行业长周期弱势运行，立足“算账经营、精益管理”经营原则，聚焦生存与发展，带领全体员工迎难而上、锐意攻坚，紧紧围绕公司生产经营目标，在确保安全环保、满足客户需求的条件下，重点在产业升级、智能制造、绿色转型、资本运作方面取得突破性进展。2024年主要工作情况如下：1.安全筑基，严守安全环保红线和底线 一是严格落实“党政同责、一岗双责、三管三必须”责任要求，按照安全履职清单和重点工作任务清单安排和落实工作；二是持续夯实安全基础管理，组织管理者进班组及“三讲”“三问”“三不伤害”、KY活动，下发重大事故隐患判定标准并组织培训，提高全员安全风险辨识及应对防控能力，强化相关方安全管控，组织安全管理目标督查考评；三是推进安全标准化创建，安宁焦化厂、师宗煤焦化分别通过了云南省2024年度危险化学品企业二级安标评审并取得证书，重装集团通过了工贸企业三级安标评审并取得证书；四是推进安全科技赋能。安宁焦化厂、师宗煤焦化推进危险化学品企业双重预防机制数字化平台按时上线，风险预警系统稳定保持“双优”。 安宁焦化厂按期投用重大风险监控平台、煤气安全可视化系统，各单位有效维护智慧安全信息平台；五是按计划推进安宁焦化厂超低排工作，相继完成了有组织、清洁运输及无组织排放评估监测公示；六是组织完成环保隐患问题整改，组织消防安全集中除患攻坚大整治行动、消防管网专项检查、汛期安全专项检查，对固体废物进行合规处置。 2.算账经营，提升生产经营效益水平 一是实现安宁基地为客户提供优质焦炭。紧紧围绕年度焦炭目标组织生产，为下游客户提供稳定、质量可靠的产品。安宁焦化厂高负荷、高水平、稳定生产，冶金焦率、吨焦耗水等多项指标达到历史最优水平；二是推进师宗煤焦化控亏、减亏、扭亏。为减少亏损，师宗煤焦化逐步压低生产负荷，按照“极致成本，最优工艺参数”降本增效方案将工序成本分解到各个车间和部门；三是重装集团加强“两金”管控，拓展内外部业务。重装集团四个板块业务稳步推进，行车维保及电机修理业务得到铁、钢、轧普遍认同，轧辊制作满足轧钢所需，积极开展外部行车制作及维保业务接洽。耐磨科技锻球车间进行提质扩产技术改造，扩宽了锻压球产品规格，使得排产更灵活，交货周期更短；四是燃气工程公司抢市场，降存货、保移交，力争持续盈利；五是抓采购、销售管理。安宁焦化厂采购布局得到一定调整，两个焦化基地均加强了对来煤质量的管控力度，严格按照“极致库存”的要求进行库存管理，不仅做到控制月末库存，在日均库存的管控上也有较大进步。公司积极拓展师宗煤焦化焦炭外部销售渠道，实现产销平衡；六是推进对标挖潜、降本增效，深化全面对标，提升管理成效，优化“四维五级”指标体系，形成“15+4”项公司级对标指标体系；七是抓融资工作，在满足公司生产经营所需的同时，综合融资成本较上年降低。 3.精益管理，强化基层基础管理能力 一是抓资源节约，夯实能源基础管理。组织开展“绿色转型，节能攻坚”全国节能宣传周和“绿色低碳，美丽中国”全国低碳以及“碳惠春城”低碳互动等活动。结合精益管理，开展跑冒滴漏专项检查。完成节能监察、能效诊断、重点用能单位能源计量器具配置和达标专项检查。提升能源综合利用效率，降低焦炉煤气消耗，提升干熄焦装置、上升管余热回收装置蒸汽回收效率；二是抓产品质量，加强来煤质量管控，严格执行工艺纪律，标准化、精细化生产操作，焦化配煤准确度均稳定在高位，焦炉热工管理到位。实时监控焦炭质量，通过小焦炉试验、数据对比等措施，及时调整配煤比，并把握好质量、降本、保供三者的平衡关系；三是抓“双基”管理。形成年度工作方案及4个专项工作细则，强调工作重点、突出工作抓手、调整激励措施。推进降低安宁焦化厂附加成本、提升粗苯产品回收率、降低吨焦电耗3个精益六西格玛管理项目。紧扣超低排改造验收、降本增效、安全标准化作业等组织全员改善、自主改善；四是抓设备及检修管理。 以隐患查处为核心，认真落实点检有效性，积极组织设备消缺，设备状态管控成效明显；五是抓资产盘活工作，通过资产盘活实现了现金流入。 4.勇立潮头，加大改革发展创新力度 一是公司焦化主业迈入绿色智造新时代。在国家“双碳”战略指引下，云煤能源以创新驱动开启焦化主业转型升级，成功打造焦化行业智能化升级标杆项目——200万吨焦化项目。该项目作为云南省2022年“四个一百”重点建设项目及2023年度省级重大项目，严格遵循“国际先进、国内一流”的建设理念，2024年9月30日，项目一次性通过验收，固定资产正式转固，项目建设圆满收官，实现了“工艺设备大型化、生产过程智能化、工艺流程绿色化、装备系统集成化、环保超低排”的焦炉生产新模式，标志着公司正式迈入绿色智造新时代。公司荣登“2024年中国能源企业500强”，位列第316名，彰显了国有企业在生态文明建设中的示范担当；二是再融资成功实施并规范管理、使用募集资金。公司通过有序推进向特定对象发行股票工作，于2024年4月成功发行，募集到账资金总额4.38亿元。公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，严格按监管要求与公司管理制度执行，确保募集资金使用合法合规；三是实施现金分红回馈投资者共享公司发展。2024年度，公司积极响应新“国九条”关于强化投资者权益保护的政策号召，将价值回报提升至战略高度。在公司财务指标满足分红的基础上，董事会以“共享经营成果、传递发展信心”为宗旨，审慎决议实施公司2023年度利润分配方案：按每10股派发现金红利0.69元（含税）的标准，累计派发红利总额达7,658.47万元（含税），现金分红比例为52.09%。此次分红不仅标志着公司股东价值回馈机制，更彰显管理层优化股东回报体系、重构长效价值传导机制的坚定决心，为资本市场高质量发展做出贡献；四是培育和实施科技创新与管理创新。2024年，公司新申请专利12项，申报管理创新成果5项。组织“新设备、新技术、新工艺创新大讲坛”7期。 安宁焦化厂承接来自北京科技大学、昆明理工大学等高校师生的参访交流活动，为校企深入合作奠定了良好的基础。统筹推进孔凡岗、孙显国技能大师工作室，龙菊兴技能大师工作室（劳模创新工作室、职工创新工作室）工作，发挥技能领军人才在带徒传技、技能攻关等方面的作用。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业属于传统煤焦化行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为煤气、煤焦油、粗苯等化工产品。其中，焦炭主要用于高炉炼铁，占焦炭消费量的85%以上，需求呈周期性波动，与钢铁行业景气度高度相关，受宏观经济及政策调控影响明显；对煤炭资源高度依赖，成本受炼焦煤价格波动影响显著；随着环保、能耗“双控”趋严，焦化企业面临技术升级改造和环保压力。 据中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨，其中常规焦炉占5.5亿吨，半焦（兰炭）和热回收焦炉分别占7,000万吨和1,000万吨；根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，山西省产能超过1亿吨，河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5,000万吨。产能过剩局面依然存在，在超低排目标驱动下，行业持续实施减量置换政策，预计2025年焦炭生产节奏放缓。受全球经济复苏乏力和国内房地产行业低迷的影响，钢铁行业面临粗钢产量压缩政策，但在高炉技术升级推动下，预计未来焦炭总需求量减少，但焦炭质量要求较高。 过去十年，行业经历了产能过剩、环保整治和技术升级等多重挑战，2024年初，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部发布《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》对焦化产能改造提出量化要求，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》对焦炉生产设备标准出具限制性规定，2024年末，新公布了《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1一2024），新标准调整、更新部分污染物监测要求，同步调整了实施与监督要求。随着相关政策的不断落实，煤焦化行业落后产能逐步淘汰，行业集中度将进一步提升，龙头企业凭借技术优势和规模效应占据主导地位，而中小企业则面临更大的生存压力。新公布的法律、法规和政策对行业产生了深远影响，既带来了环保和成本压力，也为行业提供了新的发展机遇。随着“双碳”目标和环保政策的推进，煤焦化行业加速向绿色化、智能化方向转型。未来，焦化企业需积极应对政策变化，加快技术升级和产业转型，以实现可持续发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的业务主要涵盖两大板块，焦化板块和重型机械板块，下面分别对业务情况作介绍： 1.焦化板块 主要业务：公司目前主要从事焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、硫铵、硫磺等。其中，以煤炭为原材料生产的冶金焦炭，主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2.重型机械板块 主要业务：公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一，与关联方武昆股份建立了长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。 二是质量优势。公司高度重视焦炭质量的持续提升，报告期内公司积极应用“配煤结构优化研究”为代表的配煤、用煤的科研项目研究成果，扩大炼焦煤资源，高硫煤与低硫煤、强粘结煤和弱粘结煤搭配使用，启用经济性煤种，同时通过大量的小焦炉试验指导配煤，保证焦炭质量稳定达标。此外，2024年公司通过包括质量管理体系在内的四体系（质量、环境、职业健康安全和能源管理体系）认证。 三是科技优势。报告期内，公司共获得专利授权16项。截至2024年12月31日，公司焦化板块有效专利105项，其中发明专利22项，实用新型专利83项，专利涵盖炼焦煤品种开发、配煤炼焦技术以及相关设备改造等；重型机械板块有效专利142项，其中发明专利30项，实用新型专利112项，专利主要涵盖产品包括钛合金装备制造、冶金机械、起重机制造、耐磨材料等。 公司及所属全资子公司重装集团技术中心均为云南省省级技术中心，同时公司技术中心是云南省企业技术中心协会常务理事单位。先后与多家企业、院校建立长期战略合作关系，有效提升公司综合技术实力，其中，昆钢重装集团与俄罗斯、意大利企业、昆明理工大学在钛及钛合金装备制造方面开展合作，目前掌握的大型电子束冷床熔炼炉（以下简称EB炉）、超高速等离子旋转电极超细粉球形钛粉装备（以下简称球粉机）、高端钛合金电极自耗凝壳炉研发技术处于国内领先水平，制造的EB炉、球粉机已投入使用。 四是品牌优势。公司继续实施品牌战略。焦化板块拥有1个注册商标，分别为第1、第4、第19类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品；重装板块拥有注册商标2个，分别为第7、第11、第19、第35、第37类商品，包含烤炉、烘烤器具、水果烘烤器、电炉、干燥设备、烤烟机、热风烘箱、燃烧器、加热板、焙烧炉、非金属管道、非金属建筑材料、非金属排水管、建筑用非金属盖板等产品以及衍生产品。截至目前，公司已制定1项国家标准《焦化废水氨氮含量的测定甲醛法》（标准编号GB/T34532-2017），1项行业标准《焦炉煤气氰化氢含量的测定硝酸银滴定法》（标准编号YB/T4495-2015）。2024年，公司参与了《中国工业节能与清洁生产协会团体标准》制定。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司共生产焦炭228.24万吨；实现营业收入66.75亿元，同比上年的74.61亿元，减少7.86亿元；报告期内，归属于公司股东的净利润为-6.62亿元。主要原因是报告期内钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下滑，公司主营业务整体情况亏损较上年加剧。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资收益变动原因说明：主要原因是报告期对外转让所持子公司股权获得收益较上年同期减少。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是报告期内对应收账款及应收票据中的商业承兑汇票计提坏账准备较上年同期增加。 资产减值损失变动原因说明：主要原因是报告期内对存货跌价准备和固定资产减值准备的计提较上年同期增加。 资产处置收益变动原因说明：主要原因是报告期出售产能指标收益较上年同期减少。 营业外支出变动原因说明：主要原因是报告期核销无法收回的债权及产品质量扣款较上年同期增加。 营业利润、利润总额、净利润变动原因说明：主要原因是报告期内钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下滑，经营亏损较上年同期增大；此外，报告期内同比上期煤矿股权转让收益减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期购买原材料的金额及以货币支付的采购款较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到对外转让公司所持子公司股权转让款较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期收到银行借款较上年同期减少，以及报告期归还借款较上年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司主营业务收入同比减少79,293.71万元。主要是： （1）焦炭收入同比减少80,689.97万元，其中因售价同比下降173.82元/吨，影响收入减少39,845.70万元；因销量同比减少15.76万吨，影响收入减少40,844.27万元；（2）煤气收入同比增加4,447.84万元，其中因售价同比上升163.56元/万立方，影响收入增加1,137.56万元；因销量同比增加5,840.41万立方，影响收入增加3,310.28万元；（3）化工产品收入同比减少1,012.37万元，其中因售价同比上升51.26元/吨，影响收入增加671.60万元；因销量同比减少0.49万吨，影响收入减少1,683.97万元；（4）设备制造业因业务量减少，收入减少1,751.67万元； （5）工程业务收入减少287.54万元。 公司主营业务成本同比减少47,107.65万元,主要是： （1）焦炭成本同比减少55,534.89万元，其中因原料煤采购成本下降，单位成本同比下降67.77元/吨，影响成本下降15,534.67万元；因销量同比减少15.76万吨，影响成本减少40,000.22万元； （2）煤气成本同比增加4,447.84万元，其中因采用售价法核算煤气成本，报告期单位成本同比上升163.56元/万立方，影响成本增加1,137.56万元；因销量同比增加5,840.41万立方，影响成本增加3,310.28万元； （3）化工产品成本同比减少1,012.37万元，其中因采用售价法核算化工产品成本，报告期单位成本同比上升51.26元/吨，影响成本增加671.60万元；因销量同比减少0.49万吨，影响成本减（4）设备制造业成本增加5,150.72万元； （5）燃气工程业务成本减少158.95万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1.报告期焦炭毛利率为-2.17%，比上年同期减少4.24个百分点，主要原因是报告期内钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下滑，导致焦炭毛利下降。 2.报告期煤气毛利率、化工产品毛利率为0，主要原因是用售价法核算煤气及化工产品的成本。 3..燃气工程毛利比上年同期下降9.48个百分点，主要原因是市场需求持续下行，行业竞争激烈，利润空间缩减。 4.设备制造业毛利率比上年同期下降35.03个百分点，主要原因是市场需求不足，产能利用不充分，固定成本难以摊，导致毛利率下降较多。 5.曲靖地区毛利率比上年同期下降22.56个百分点，主要原因是公司所属子公司师宗公司受区域内供需两端市场的共同挤压，煤焦价格倒挂，亏损较大；另外，师宗公司焦炭产销量减少，影响收入及成本大幅减少。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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