[年报]方正电机(002196):2024年年度报告
原标题:方正电机:2024年年度报告 2024年年度报告 二 0二五年四月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁伟文、主管会计工作负责人卢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）田坚玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2024年度报告及摘要原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为缝纫机应用类产品、汽车应用类产品（包括新能源汽车驱动电机、配套电机以及动力总成控制类产品）以及智能控制器的研发、生产与销售。 （一）新能源汽车驱动电机行业 新能源汽车是基于驱动技术的重大升级和转型，是汽车产业降低碳排放和应对能源安全问题的重要突破口，已成为全球各国推动制造业转型升级和参与气候变化谈判的战略抓手。围绕 2050年碳中和目标，欧盟在 2019年 12月发布《欧洲绿色协议》，提出到 2025年达成零排放以及低排放汽车保有量 1300万辆，并部署约 100万座公共充电站与替代燃料加注站；2021年 7月，欧盟发布“Fit for 55”减排一揽子方案，要求到 2030年减少温室气体排放量 55%，2035年开始在欧盟地区禁止销售燃油车；大多数欧洲国家都制定了更为严格的国内政策，宣布从 2025年或 2030年开始停售燃油车。美国在拜登政府上台后，加强了对新能源汽车的扶持力度，白宫力推的《基础设施计划》提议投资 1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，内容包括完善产业链、销售折扣与税收优惠、到 2030年建 50万个充电桩、校车公交及联邦车队电动化；2021年 8月，拜登签署行政命令，设定了到2030年电动汽车、氢燃料电池和插电式混合动力汽车占美国汽车销量50%的目标。 我国新能源汽车行业发展经历了萌芽期、快速成长期和冷静调整期。2000至 2008年为萌芽期，新能源汽车被列入“863”计划 12个重大专项之一，国家出台《汽车行业发展政策》、《新能源汽车生产准入管理规则》等促进我国新能源汽车产业的发展。2009至2016年为快速成长期，受多项优惠政策的推动，我国新能源汽车销量迅速增长。2017至2020年为冷静调整期，随着新能源汽车技术逐渐成熟以及补贴政策加速退坡，促进我国新能源汽车市场由“政策导向型”向“市场导向型”转型。据公安部数据统计，截至 2023年底，我国新能源汽车保有量达 2041万辆，全年新注册登记 743万辆；全国机动车保有量达 4.35亿辆，其中汽车 3.36亿辆；机动车驾驶人达 5.23亿人，其中汽车驾驶人 4.86亿人”,占汽车总量4.69%。 在政策和市场的双重推动下，中汽协数据显示，2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和 1286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，市场占有率 40.9%，较 2023年提高 9.3个百分点。其中，我国新能源汽车出口量实现了质的飞跃，首次跨越 200万辆大关，这一里程碑式的成就不仅标志着中国新能源汽车产业的蓬勃发展，也预示着中国汽车品牌在全球舞台上影响力的显著提升。 为进一步提升产业的国际竞争力，我国政府大力支持新能源汽车驱动电机的研发和国产化应用。《中国制造 2025》提出要“掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力”。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》把高效高密度驱动电机系统列为新能源汽车核心技术攻关工程之一，提出深化“三纵三横”研发布局，“以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为三横，构建关键零部件技术供给体系”。浙江省也配套出台了《浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划》，要求“补强驱动电机电控，提升电驱动系统设计开发能力，开展电驱系统三合一集成，提升电驱系统功率密度和能量效率”。 NE时代根据新能源乘用车终端数据统计，2024年全年中国新能源乘用车电驱动系统装机量达到775.8万套，同比增长41.72%。定子装机量达到1667.2万，同比增长59.67%。 电控装机量达到1244.8万，同比增长49.73%。2024年乘用车电驱动系统和定子出货量位居前列的企业包括比亚迪、特斯拉、联合电子、汇川联合动力、华为数字能源、信质电机、方正电机、双林汽车等。 （二）汽车电子行业发展前景和趋势 汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电机控制装置的总称，车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子 ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。 汽车电子是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业。我国汽车电子行业起步时间比较晚，随着新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐成熟，汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提高，预计2030年为49.55%。 随着汽车智能化与电动化趋势不断发展，汽车电子广泛应用于汽车各个领域，汽车电子市场快速成长。2014-2019年期间，中国汽车电子市场在持续增长，2019年达到约 962亿美元，同比增长 10.07%；2020年汽车电子市场规模增大约为 1029亿美元；预计 2025年中国汽车电子市场规模将达到1412亿美元。 （三） 智能控制器行业发展前景和趋势 智能控制器为国家鼓励发展的高科技领域之一。国务院提出《中国制造 2025》计划，明确提出加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。智能控制器是各种智能设备的“神经中枢”和“大脑”的角色，通过收集、处理和分析各种信息和指令，可实现对被控对象的智能化驱动和控制，从而完成各类任务，已广泛应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。 在智能化、低碳化叠加AI大模型技术的时代背景下，智能控制器作为智能设备的核心部件之一，行业空间巨大。根据机构的数据显示，2024年全球智能控制器市场规模有约2万亿美元，国内智能控制器市场将达到3.8万亿元。 目前公司智能控制器主要包括家电、锂电池、电动工具控制器，上述市场主要有以下发展趋势: 1、新技术不断应用的趋势。行业应用领域的拓展和技术升级，加速了人类智能化进程，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，给智能控制行业迎来历史性机遇。 2、下游客户集中度不断提升的趋势。近年来，全球家电呈现品牌加速集中的趋势，“头部效应”愈加明显；另一方面，物联网技术日趋成熟，基础设施建设加快，“智能化”渗透率呈现加速的态势。由于全球家电市场的总量增长趋缓，各大家电品牌商为了获得更强的市场竞争力，对上游方案商提出了更高更全面的要求，如差异化的创新方案、高质量低成本的产品、稳定可靠的交付等。此外，国际贸易保护主义抬头，国际化大客户要求上游具备多国本地化服务能力。 3、移动化和“锂电化”趋势。在全球能源变革的大背景下，以锂电为代表的新能源正快速替代传统化石能源和铅酸蓄电池等。在个人和家庭领域，锂电作为轻便、环保的能源，可为家庭能源管理和使用消费电子产品提供方便、智能的使用体验，正逐渐扩大应用范围。近年来，工具行业迎来“油转电”和“无绳化”的技术升级机遇，过去很多采用燃油供动力的产品逐步替换为采用锂电池供动力，产品的电池、电控和电机均需升级换代。 同时，由于工具主要是出口到欧美等发达地区，受贸易政策和关税影响较大，还需要公司具备海外交付能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （1）新能源驱动电机 报告期内，公司新能源驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及国际客户建立配套合作关系，客户包括上汽通用五菱、上汽集团、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车、理想汽车、零跑、大众汽车等。其中零跑、大众汽车系公司 2024年新获取的项目定点，公司将为其新一代电驱系统提供驱动电机定转子组件，预计将于2025年二季度开始量产供货。2024年，公司驱动电机出货量70万台，累计出货量330万台，产品应用超40多个车型。 随着新能源车渗透率的逐步增加，新能源驱动电机、电驱系统的市场规模快速增长，为满足下游客户未来不断增长的需求，公司在报告期内持续投入产能建设，实现了浙江丽水年产 180万台驱动电机项目部分建成投产；浙江德清拟新建年产 300万台驱动电机的项目，第一期年产 80万台项目已建成并部分投产，第二期年产 220万台项目主体厂房已封顶。从公司长期发展来看，上述产能布局建设，对公司未来整体业务发展将产生积极影响，为公司在优质资源整合，优化战略布局优化，影响力提升等各方面提供根本性保障。 公司继续加大技术研发投入，在 800V高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，公司产品技术指标均已达到国际领先标准（如八层扁线定子技术，超高功率密度，超高电机效率，超高工作电压等指标）。公司在电机技术路线上，将继续在电机轻量化、高可靠性/耐久性/安全性、高环境适应性和电磁兼容性、高效率冷却系统和热管理、振动和噪声控制、高压高速油冷等多领域深入研究开发，进一步巩固技术壁垒及行业竞争优势。同时，加强高压三合一集成驱动系统的研发和客户开拓，争取在电控和集成系统领域取得大的项目和客户突破。 2024年公司所属中央研究院荣获外籍院士工作站和省级新型研发机构称号，全年研发投入近 2亿元。报告期内，公司共获授权专利 109项，其中软件著作权 5项，国际专利 4项，发明专利 19项，实用新型专利 81项，为公司的业务发展提供了全方位、立体化的技术支持。 （2）智能控制器 报告期内，受下游客户订单波动影响，公司全资子公司深圳高科润的智能控制器（PCBA）业务销售量有所减少，营业收入同比下降 6.59%。同时，受市场竞争影响，公司部分产品销售价格下降，虽然公司通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施进行提升，但毛利率仍下降4.54%，整体盈利下降60.58%。 报告期内，公司进一步优化产能布局，华东基地积极布局汽车电子领域，同时成功通过飞利浦 T1审核；深圳基地成功斩获“国家小巨人”企业资格，并成功进军个护产品市场，与徕芬携手开展电动牙刷和剃须刀项目；与创鑫激光建立深度合作，共同开拓激光产品业务。 2025年公司将继续坚持以家用电器控制器和电动工具用控制器为主要发展方向，同时加大汽车用控制器市场的研发和拓展，对标公司重点客户，不断优化采购和制造模式，实现公司运营的连续性和可持续性。 （3）微特电机 报告期内，公司家用缝纫机电机业务开始逐步恢复，电动工具电机订单进入量产提速阶段。因产销规模提升以及汇率影响，公司该业务报告期内营业收入增长 82.87%，整体盈利增长1,715.98%。 公司电动工具马达业务已进入 TTI、百得、Shark Ninja、宝时得等国际客户供应链，并正在为其开发面向吸尘器、园林工具、吹风机、空压机等应用领域的各类型马达产品。 在新产品、新项目开拓方面，完成百得空压机电机项目开发，首个货柜订单顺利发货，赢得客户高度认可；实现延峰座椅、天窗电机四个转子项目开发，产品成功投入量产；完成家用缝纫机电机 500#、700#全系列高压 DC马达开发，并迅速推进至量产阶段；完成TTI清洗机1800psi和2100psi两平台电机样件开发，为后续投产筑牢根基。 （4）汽车电子 公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司自主研发的汽车发动机控制系统包括 AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。 报告期内，上海海能受益于国六天然气发动机控制系统量产影响，营业收入增长26.26%，整体盈利增长271.67%。 在新产品、新项目开拓方面，上海海能采用全国产芯片的控制器，已小批量交付无人机项目；氢气发动机控制器，助力多个车型实现稳定运行匹配；甲醇发动机控制系统，完成多个新项目小批量配套 。 未来上海海能将秉承中国绿色动力科技的引领者的研发初衷，充分发挥发动机控制器领域自主知识产权和品牌的企业优势，攻克氢、甲醇、氨等清洁“低碳”能源类新型动力来源难题，以创新技术助力国家“双碳”战略，展现企业担当。 （5）创新业务开发 公司积极响应国家大力发展“新质生产力”的号召，布局机器人关节及电动飞行器驱动系统业务。报告期内，公司人形机器人关节产品及客户正在开发之中，已申请相关专利33件，其中已获批 2件。2025年 3月，公司获某客户电动飞行器项目驱动系统开发定点，目前正在开发之中。 三、核心竞争力分析 公司一直坚持以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的品牌发展模式，并形成了包括产品研发、网络拓展、质量管理在内的诸多竞争优势。与同行业其他企业相比，具有以下较明显的竞争优势： 1、技术研发优势 秉承“技术为先”的理念，依托各研发资源平台的坚实支撑，公司的创新设计得以与工艺、制造深度融合，打破原有局限，开启了多维度技术演进的全新征程，为公司发展打开多维空间。公司以客户需求和市场演进为导向，技术研发为基础，工艺、材料创新为抓手，资源平台为保障，持续加大研发投入力度，促进产品升级。2024年公司共授权专利109项，其中软件件著作权5项、国际专利4项、发明专利19项，实用新型专利81项，为公司的业务发展提供了有力的技术支持。 2、市场优势 通过多年的技术积累和市场开拓，公司已经在微特电机及控制器、新能源汽车驱动总成、汽车发动机控制系统等多个细分领域处于市场领先地位——其中多功能家用缝纫机电机年产 400万套，全球市场占有率约为 75%；公司新能源驱动电机出货量连续多年市场排名前列；柴油机、天然气发动机和尾气后处理控制器是唯一国内自主研发并大批量配套的自主品牌，能直接替代博世、德尔福等国外巨头产品。 3、生产制造能力优势 目前公司已经获得 IATF16949:2016、 ISO9001:2015、 ISO14001:2015 和ISO45001:2018四大体系认证。同时，各个生产基地均已完成 SAP系统的整体上线，叠加MES系统的应用，公司可实现汽车行业对于产品可溯性的要求。公司通过过去几年对设备自动化的不断投入和改造，目前新能源驱动电机生产设备及开发测试设备均已达到国内领先，接近国际水平。在此基础上，公司丽水动力谷获评浙江省“未来工厂”称号。 4、供应链整合优势 公司历来重视供应链的整合和管控，各业务板块之间已实现共用原材料的集中统一采购，如驱动电机和微特电机共用的硅钢片、漆包线等；发动机控制器和家电智能控制器共用的芯片及电子元器件等，实现材料采购成本的下降，发挥各业务板块的协同效应。此外，公司也将部分优质供应商引入园区，在保障零部件供应之外，有效降低了物流运输成本和仓储成本。基于深度合作、共同成长的理念，公司已与部分核心零部件供应商进行战略合作，建立并巩固了自身的供应链优势。 四、主营业务分析 1、概述 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024年度实现营业收入 247,378.99万元，比上年同期下降 0.89%；实现归属于上市母公司股东的净利润总额-2,834.53万元，比上年同期下降128.32%；实现归属于上市母公司股东的所有者权益140,410.70万元，比上年末减少0.31%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 新设子公司
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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