[年报]全 聚 德(002186):2024年年度报告
原标题:全 聚 德:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金梅、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主管人员）李晨旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十二、公司未来发展的 展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 66 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67 备查文件目录 （一）载有董事长吴金梅女士签名的公司2024年年度报告全文。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 中央经济工作会议指出，2024年形势复杂严峻，外部压力加大，国内需求不足。中央和地方政策组合效应持续释放，扩内需、促消费政策效果显现，稳定和扩大了居民消费。 在大众化的餐饮赛道，餐饮企业盈利能力下滑，市场淘汰加速，竞争更加激烈。2024年中国餐饮市场呈现出以下特点：一是稳定恢复，节假日期间是餐饮消费的小高峰；二是餐饮行业竞争加剧，客单价、利润率下滑；三是餐饮连锁化率进一步提升，品牌化和连锁化成为餐饮企业发展的重要支撑；四是连锁品牌加速下沉，下沉市场居民消费能力不断提升，消费需求日益多样化；五是积极拥抱数字化转型，通过在线预订、自助点餐、智能配送等数字化服务，让顾客享受更加便捷、高效的用餐体验。 当前，消费观念和消费结构不断调整变化，消费者选择更为理性和务实的消费方式。 餐饮消费方面，大众化、规范化、标准化、高质量与可持续发展成为餐饮新趋势。与此同时，提振餐饮行业的政策持续出台，2025年政府工作报告将“大力提振消费”置于十大任务之首，在此背景下，2025年餐饮消费需求将有望进一步释放。2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”开局奠定良好基础的关键一年。我国具有超大规模市场优势、巨大的消费潜力空间，将有力支撑消费的平稳增长；首发经济、银发经济等新增长点在逐步形成，将助力消费向好发展，餐饮行业也将会受益。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营门店投入建设资金和流动资金，对加盟门店授予特许经营权，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期末，公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计101家，其中全聚德品牌门店85家（其中直营门店39家，加盟门店46家），丰泽园品牌门店6家（其中直营门店2家，加盟门店4家），四川饭店品牌门店 9家（均为直营门店），仿膳品牌门店 1家（直营门店），已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。除中式正餐外，公司正在大力拓展团膳业务，目前运营8个项目。公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地。全聚德仿膳食品公司生产并销售“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”四大品牌特色食品，包括手工片制烤鸭系列、预包装熟食系列、荷叶饼系列、烤鸭专用酱系列、糕点系列、特色面食系列、年夜饭菜肴等在内的十余个系列百余种产品。 全聚德三元金星食品公司主要是以北京填鸭屠宰加工为主的生食加工销售业务，包括烤鸭坯类、鸭副产品等；以熏烧烤类、酱卤类、速冻调制品为主的熟肉制品加工销售业务，包括真空烤鸭、手工片制烤鸭、风味鸭等。 报告期内，公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，立足对市场趋势的把握，融合“文化+产品+服务”，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”；食品产业加快产品研发与市场投放，加强销售渠道拓展，把“餐饮产品食品化”落到实处。公司坚持守正创新，从人、货、场三个维度积极推进发展布局，在“人”的维度，创新传承模式，使全聚德挂炉烤鸭技艺技能人才得到有效储备；同时，创新传播方式，通过企微社群、抖音直播、小红书种草、公众号等多元矩阵营销宣传，并延伸打造品牌文化传播新项目“萌宝星厨直播间”，通过 IP动漫短视频的形式，推出“星厨探店”“萌宝小星厨”“星厨故事秀”等品牌推广栏目。其次，在“货”的维度，积极探索产品创新，顺应消费者需求偏好，聚焦菜品研发与创新，已形成以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，并建立了季度创新、年度更新的菜品创新与管理机制，定期推出新菜单和季节菜单，持续推出创新菜品。在“场”的维度，面对新市场、新消费、新需求，结合品牌调性和经营特点，对现有门店进行升级改造，实现经营场所的“焕然一新”；新开设门店同步采用新形象，不断提升公司美誉度和影响力，推动全聚德在新常态下的可持续发展。作为北京市爱国主义教育基地、北京市中小学生社会大课堂资源单位的全聚德博物馆，常年举办研学活动，并联动“萌宝星厨”团队开展课堂讲授、技艺展演、DIY活动等，为小朋友们以及参观者们带去形象生动的文化体验，成为北京市文化和旅游局精心策划并启动的“漫步北京”中轴线游学主题线路中一个重要点位。 三、核心竞争力分析 1、拥有特色鲜明的“老字号”品牌矩阵 公司作为大型餐饮集团，拥有全聚德（创建于 1864年）、仿膳饭庄（创建于1925年）、丰泽园饭店（创建于 1930年）、四川饭店（创建于 1959年）四大知名餐饮品牌。“全聚德”“丰泽园”“仿膳”先后被商务部认定为中华老字号，“四川饭店”品牌被认定为北京老字号，公司老字号品牌矩阵进一步壮大。全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，曾多次登上国宴舞台。2004年，仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，近年来完成四品牌“一品一策一方案”，确立了各品牌的商业模式、盈利模式、运营模式，形成了多品牌共同发展的品牌矩阵。公司以多种形式开展品牌文化传播，先后获得“中国十大文化品牌”、“北京十大影响力企业”和“北京城市2、拥有匠心传承的宝贵“非遗”技艺 公司拥有的“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录，“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市市级非物质文化遗产代表性项目名录、“全聚德全鸭席制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 “全聚德挂炉烤鸭技艺”坚守挂炉烤鸭技艺的复杂制作工序，优选鸭苗，标准化喂养及加工，品质从源头做起，四大工序、30余个操作环节，目前已形成一整套标准、规范的工艺流程，是中华传统饮食文化和技艺的匠心坚守。2008年，“全聚德挂炉烤鸭技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。公司高度重视全聚德烤鸭技艺的发扬光大和有序传承，2021年7月15日在全聚德创建157周年之际，全聚德挂炉烤鸭技艺第六代传承人代表将鸭杆传给了第七代烤鸭师代表，完成六传七承的延续。2023年 7月23日，在全聚德创建 159周年之际，公司举行国家级非遗“全聚德挂炉烤鸭技艺第七代传承人”授牌仪式，为 16位第七代传承人现场佩戴徽章，象征着全聚德挂炉烤鸭技艺有序传承。2024年7月11日，在全聚德创建160周年之际，公司举行了隆重的“全聚德挂炉烤鸭技艺传承仪式”，现场颁发了“全聚德挂炉烤鸭技艺第五代功勋大师”奖章和证书，第七代传承人代表宣读《厨行堂训》，以此铭记初心，砥砺前行。 “仿膳（清廷御膳）制作技艺”取材讲究，制作精细，形色美观，口味以清鲜酥嫩见长，菜名形象生动、寓意丰富。为了确保传统菜点的品质，仿膳一直坚持手工制作。膳食选料精细，烹制工艺复杂，品种丰富多样，2011年“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。 “丰泽园鲁菜制作技艺”讲究选料精细，操作严谨，注重刀工和火候，将“清、鲜、香、脆、嫩”等特点融为一体。2021年“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市市级非物质文化遗产代表性项目名录。 “全聚德全鸭席制作技艺”以鸭为主料，配合多种食材，贯穿各种菜系的技法，汇集五湖四海的口味，涵盖冷、热、面点等多种品类，现今已有 400多道菜品可供选择。2008年，“全聚德全鸭席制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 3、拥有百年不灭的“文化火种”基因 全聚德作为中华老字号，跨越三个世纪，历经数代发展，已经成为北京传统文化的一个符号、中华美食的一个代表、中外交流的一座桥梁。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”，位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”被列为北京市爱国主义教育基地，并于 2024年 5月 21日获得北京市文物局批复，升级为“全聚德博物馆”，全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。160年的历史积淀形成了全聚德厚重的企业文化，秉承“守正创新，诚信温暖”核心价值观，以“打造健康美食生活，弘扬中华饮食文化”为企业使命，努力成为更多人信赖和喜爱的美食生活服务商，企业文化体系不断与时俱进。全聚德作为国有企业，牢记中华饮食文化传播使命，多年来接待了世界上 200多个国家和地区的元首、政要，在多个国际重大活动中承担服务保障工作。希望通过美食，让世界了解中国，让中国走向世界。 4、拥有行业领先的管理、技术、服务团队 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。公司高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域。为了更好地激励和凝聚管理、技术骨干，公司鼓励员工学习专业技术（技能），并对获得专业技术（技能）等级的人员考核合格后，给予专业技术（技能）津贴；定期组织开展传承、创新大赛，全面提升技术团队的专业技能水平，对于获奖优秀员工给予一定奖励；近年来公司通过社会化招聘，引进了总部专业管理、餐饮运营管理、食品公司销售及生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理、技术人员创造更多发展机会；公司完成企业经营者虚拟股权激励试点，由经营者和技术骨干共同参与，利益共享，风险同担。在经营者薪酬与经营成果“强挂钩”机制下，有效调动了门店管理团队的积极性，政策效果显著。 四、经营情况讨论与分析 在公司党委、董事会和经营班子的领导下，公司坚持创新发展理念，凝聚高质量发展共识，面对复杂严峻的竞争形势，认真研判市场，全力以赴抓运营，推进餐饮运营商业化、餐饮产品食品化取得实效，同时，围绕全聚德品牌 160周年庆典活动聚合力、强造势，深挖品牌价值，扩大营销宣传。 报告期内，公司实现营业收入14.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.34亿元，基本每股收益为 0.1112元/股。新增直营门店 4家，分别是全聚德·站台店、全聚德徐家汇路店、四川饭店复兴路店、四川饭店源心店，新增加盟门店 1家：全聚德拉萨店。迁址新开全聚德西安印象城店、全聚德双井店。截至 2024年 12月 31日，公司餐饮门店共计101家，包括直营门店51家，加盟门店50家（含海外加盟门店7家），食品加工企业2家。 报告期内的主要工作包括： （一）多元创收，保持稳健发展态势 1、门店创新举措，促进效能提升 公司门店升级焕新等创新项目带动门店效能持续释放。和平门店“中华一绝·空中四合院”深入钻研多元就餐场景的互动设计，精心打造主题布景，个性化定制宴会菜品，全年营业收入占全店总收入 44.85%。前门店中轴食礼体验店以运营调整和产品创新为增量突破口，全年营业收入占全店总收入 23.8%；下午茶区域春节期间日销售最高 7.39万元；光影餐厅推出“拼单赏影”和高性价比套餐，收入和接待人次大幅提升，同比增长 54%和 69%。王府井店全聚德·宫囍龙凤呈祥持续深化主题餐台设计，创新宴会开场礼，提升顾客用餐体验，全年营业收入占全店总收入 42.8%。其他门店因地制宜，结合经营特点，围绕顾客需求，持续优化服务，做好精细化运营，创新提升绩效。 2、抢抓假日经济，经营成效明显 抓住节假日旅游、聚餐等消费需求，各门店狠抓菜品服务质量，推出节假日套餐，搭建主题餐台，加大营销宣传，营造节日氛围，提升假日收入。报告期内，全年 7个小长假，全国餐饮门店实现营业收入同比增长 6%。其中，北京地区 7个长假营业收入同比增长10%。 3、利用线上平台，挖掘增长动力 持续利用好外卖双平台，加大营销活动力度，增加品牌曝光频率，努力挖掘线上外卖新动力。线上双平台在京 17家门店评分均值 4.8分，先后荣获美团“年度影响力”和饿了么“最受消费者信赖品牌”奖项。与美团深入合作，借助其资源优势，积极探索线上外卖“卫星店”新模式，目前2家卫星店已开始运营。 4、把握市集展卖，持续拓展渠道 积极参加市集展卖活动，拓展销售渠道，提升营业收入，同时也更好地服务本地居民，宣传品牌。2024全年公司共有 16家门店参与市集 55场次，实现营业额超百万元。其中地坛庙会、首旅京彩生活节、首旅灯会、中网等几个重要市集活动，表现最为突出，四川饭店和平门店的熊猫抹茶冰粉等小吃成为爆品，深受消费者喜爱。 （二）广拓渠道，推进餐饮产品食品化 公司食品板块围绕重点产品，不断拓宽食品销售渠道，推动餐饮产品食品化战略落到实处。 1、加快休食赛道拓展。全聚德仿膳食品公司与国内多家知名商超体系形成合作，不断加大休食市场推广力度，取得了较好的销售业绩。结合丰泽园便民产品，深耕社区市场，新开丰泽园东大桥店、丰泽园安贞万果惠店、丰泽园潘家园店共 3家社区便民店，市场反响良好。 2、持续利用好私域流量。公司的微信商城全记货铺结合节假日、季节变化及消费者偏好，推出多样化的促销策略，开展“月月庆周年，月月有好礼”等主题营销活动，通过满减优惠、限时秒杀等形式给予顾客回馈。全年销售单量同比增长 18.8%，提升了私域流量的运营与转化能力和用户的口碑。 3、整合营销资源扩大宣传。子品牌“零研所”签约世界冠军邢傲伟为形象代言人，通过多平台推广，品牌知名度不断得到提升。在 IP联名方面与知名动漫“我是不白吃”合作，相互赋能，资源互补。线上渠道聚焦直播带货与私域流量平台，开展达人直播、店铺直播、视频号直播，围绕手工片制烤鸭礼盒、如意大鸭脖、散称系列、“全聚德160周年纪念酒”等主要产品进行宣传。 4、推动季节性项目销售提升。2024年年夜饭精心谋划，全力推动，业绩良好；粽子项目与五芳斋强强联手，共同研发推出了特色烤鸭粽；月饼项目创新包装、造型，把传统文化与当代审美理念相结合，推出 160周年纪念款等 20余款礼盒，取得良好收效。 （三）举办全聚德160系列庆典，品牌美誉度提升 2024年，全聚德品牌迎来 160周岁，公司成功举办全聚德 160系列庆典活动，精心筛选 160道经典菜品，并复制还原、集中呈现，彰显百年老字号博大精深的饮食文化和精湛的技艺，得到业内外人士的高度赞扬，展现品牌和企业实力。同时，以周年庆为主题开展营销，拉动会员消费。品牌口碑和曝光也得到大幅提升，仅全聚德品牌活动当日50余家媒体首发报道近 80篇次；直播观看人次 852万+；抖音、小红书等平台发布自媒体大V探店短视频45篇次，全网覆盖800W粉丝。 （四）项目与服务并进，团膳业务稳步增收 团膳业务努力拓展项目，提质增收。2024年团膳业务新增 2个项目，截至报告期末，共有 8个团膳项目在运营，团膳业务实现稳步增收，其中，雄安项目日均接待约1,600人次，日均收入超万元。与此同时，结合客户需求，各项目有针对性地改善菜品搭配，不断提升菜品口味，并在服务上更加注重细节，为客户提供品质化的、令人满意的产品。 （五）提升管理效能，多维赋能发展 1、持续创新菜品，提升销量和口碑 北京直营门店推出 2024版全聚德品牌新菜单，新增文化传承板块，特别设置“全聚德 160周年经典菜品”专区，凸显品牌技术力量和主打菜品。首次推出的“全聚德盛世牡丹宴”，深受消费者欢迎。加大创新菜品奖励和大师到店指导力度，确保出品稳定，加快市场转化，推动门店创新菜销售占比提升。立冬节气当日推出 25道“亿锅香气”秋冬暖心菜，实现口碑与销量双赢。门店通过将主题餐台与场景服务相结合，打造品质服务，提升顾客体验，全年各门店共设计主题餐台 1,811台，实际使用8,375次，收到相关网络好评3,700余条。 2、加大考核激励，激发企业活力 报告期内，公司制定“一企一策”节日奖励方案和专项创收奖励办法，从主营业务收入、利润总额、亏损企业扭亏为盈等方面进行综合考量和设置奖励，对出色完成业绩指标及大众点评星级提升的企业经营者设置特别奖励，并在门店试行企业经营者特殊激励方案，取得了良好的激励效果。 3、规范连锁管理，强化品牌形象 报告期内，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理，落实“六统一、三严管”，即统一品牌形象，统一质量管理，统一全聚德特色菜品，统一鸭坯配送，统一关键岗位培训，统一信息化应用以及严管准入，严管督导和严管退出，全面加强特许加盟管理工作。 4、加强信息化管理，提升数字化效能 公司持续加强信息化管理，实现信息化管理系统安装 100%全覆盖。数字化管理水平进一步提升，优化和开发人力管家系统的功能模块，实现与办公系统的关联使用，便于各级管理人员集中查看和审批工作事项，提高工作效率。 5、做好专项行动，助推高质量运营 报告期内，公司开展“百日攻坚”专项行动，层层分解工作目标，落实责任到人，开展月度经营分析，严控成本，提升工作质效。门店开展菜品创新、优化服务质量、丰富营销活动，线上线下双主场作战。专项行动期间，北京地区餐饮门店营业收入2.37亿元；线上双平台营收同比增长1.8%，接单量同比增长35%。 6、加强产学研合作，战略推动创新研发 公司高度重视研发与创新，报告期内在产学研合作发展方面迈出了新步伐，与天津商业大学、北京农学院建立产学研战略合作，共同搭建人才培养、食品创新研发平台，为公司的研发创新工作提供更多的科研与人才保障。 7、健全内控合规管理，筑牢食品安全防火墙 报告期内，公司持续健全内控合规管理，持续完善采购管理与比选机制等；三元金星食品公司顺利通过全球食品质量安全体系认证，在提升产品质量、保障食品安全方面再上新台阶；公司全面开展“安全生产治本攻坚行动”，落实全员安全生产责任制，确保了全年无重大安全责任事故。 （六）高质量完成重大服务保障任务，担当国企责任 2024年，公司圆满完成“北京两会”、“全国两会”、“中非论坛”服务保障任务，全聚德仿膳食品公司顺利完成鸭坯、荷叶饼、烤鸭专用酱的配送任务。公司圆满完成马英九、西班牙前首相、巴布达总理、泰国前副总理等多场重要服务接待任务和活动。 （七）斩获多项殊荣，展示集团与品牌实力 公司荣获“2023年中国餐饮企业 TOP100”，全聚德品牌在 2024北京餐饮品牌大会上荣获“2024北京餐饮十大品牌”荣誉。同时，在全国各项技能大赛上，公司频频摘金夺银。在北京市第十四届商业服务业技能大赛中，公司代表队取得 3金 8银的好成绩。在 2024全国烤鸭技能烹饪邀请赛中，公司“全聚德盛世牡丹 160纪念套餐”一举获得商务套餐最高奖“特金奖”。在 33届中国厨师节上，公司厨师获得金厨奖。公司各品牌和企业载誉前行，驱动品牌美誉度不断提升。 五、主营业务分析 1、概述
相关指标变动超过20%说明： 研发费用变动原因说明：主要为报告期内研发支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要为报告期内利息收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内收回结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年偿还借款所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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