[年报]豪森智能(688529):豪森智能2024年年度报告
原标题:豪森智能:豪森智能2024年年度报告 大连豪森智能制造股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司 2024年年度股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 70 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 77 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 106 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 106 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 107
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用
(二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 201.46 %、233.55 %、184.13 %、184.13 %、210.34 %，公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少 10.20、10.71个百分点，主要原因如下： 1、营收规模、销售毛利率下滑：受海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低等因素综合影响，公司部分项目验收周期延长，2024年度营业收入规模略有下滑。受汽车市场竞争加剧、项目验收周期延长等因素综合影响，项目实施成本增加，销售毛利率下滑。 2、管理费用率较高：为适用海内外订单的结构性变化和实施成本优化措施，公司本年度持续优化人员结构配置、调整组织架构，导致管理费用较上年同期有所增加，管理费用率较高。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）概述 报告期内，公司持续遵循“以卓越的产品与服务造福社会”的企业宗旨，致力于“满足全球制造业对精益、高效、柔性作业的需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，成为客户最信赖的服务提供者”，实现营业收入 180,866.74万元，同比下降 9.85%；归属于母公司净利润-8,791.98万元，同比下降 201.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,738.87万元，同比下降 233.55 %。 在报告期内，公司新签订单中，项目金额在 500万元以上的合计金额（不含税）为 154,065.76万元，其中新能源汽车领域项目金额在 500万元以上的合计金额（不含税）为 126,087.52万元，占上述口径新签订单总额的比例达到 81.84%。 （二）重点工作 1. 流程再造，系统提升全球化运营能力 自 2023年起，公司海外订单快速增长，2023年及 2024年海外订单占全年新签订单的比例均超过50%。公司持续看好海外市场的发展前景，为了应对国际经济及贸易环境的不断变化，并保障海外订单的顺利交付，报告期内，公司采取多项措施系统化持续提升全球化运营能力。 在报告期内，公司实施了“哥伦布计划”专项战略行动，打破部门壁垒，通过专题小组的方式进行全面流程梳理，根据海外市场特征，对大客户开发与维护、产品技术标准、海外项目实施、安全环境管理、财务、法务支持、项目运营管理等各个方面成立专门小组，共完成 58个领域的调研分析，解决海外项目关键问题 102个，支持海外项目顺利运行。 为提升欧洲区域的交付能力，公司在报告期内成立了匈牙利子公司，通过吸收匈牙利当地成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力。匈牙利子公司已正式投产运营，并已在集团统筹调度下开始欧洲项目交付支持以及新订单承接。 2. 着眼未来，布局具身智能，赋能工业制造 报告期内，公司始终高度重视新产品及新技术的研发，投入研发支出 14,149.32万元，新增获得授权专利 44件，授权软件著作权 26件。作为全球汽车动力总成智能装备制造的领军企业，公司积累了 20余年为奔驰、宝马、通用、沃尔沃等全球领先汽车制造业企业提供大规模生产制造装备的经验，拥有丰富的工业生产制造场景和数据，熟知汽车行业大规模生产制造工艺及标准，可为人工智能提供充分的数据及业务的预训练，推动算法迭代、场景泛化，帮助其在工业场景迅速落地。 在报告期内，公司开展具身智能新业务，公司已与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等国内头部机器人公司建立深度合作关系，共同与以汽车行业为主的客户进行多个场景的机器人应用技术方案交流。公司基于对拧紧、涂胶、测漏、搬运、分拣、焊接等不同工艺的理解、整线系统规划经验以及人形机器人等具身智能设备目前的运控、交互及智能水平，开发各工艺专用人形机器人，如拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等，有望实现具身智能导入工业生产。同时，公司基于全面的智能生产场景及工业大数据，持续进行数据收集与处理，搭建工业专用模型，推动智能化水平提升。公司预期，随着人工智能技术在工业场景下的成熟，未来以具身智能设备为核心的孤岛式工作站有望取代原有的流水线式大规模作业的生产方式，实现工业制造的范式变革。 目前，公司是人形机器人场景应用联盟的副理事长单位，也是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》的核心参编单位。中国人工智能产业发展联盟是在发改委、科技部、工信部、网信办等部门的指导和支持下，由中国信息通信研究院牵头，中国电子技术标准化研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位共同发起成立的，公司有望通过参与行业标准制定，把握先发机遇。 在报告期内，公司成为大连市人工智能产业协会 AIGC大模型专业委员会的成员，并凭借基于机器视觉-动作模型的自适应人工智能扁线电机激光焊接应用技术荣获“行业应用优秀奖”。通过该技术，机器视觉系统能够实现实时、智能调整焊接参数与动作模型，对焊接过程进行自适应优化控制，从而有效克服了传统焊接工艺的局限性，极大地提高了焊接质量的稳定性与一致性，显著降低了废品率、提高了焊接质量、效率和精准度。公司持续致力于将现有业务与人工智能不断结合，提升生产效率。 3. 拓品增类，跟踪新技术发展 随着智能驾驶的快速渗透，“软件定义汽车”对电控系统提出了更高的灵活性和可扩展性的要求。电控系统需要能够支持快速迭代的软件开发流程，越来越需要嵌套在整车平台进行系统布局。公司通过长期与客户联动合作，感受到整车厂正在由外采电控模块向自建电控产线进行转变。 公司紧抓行业趋势，适时推出了电控智能生产线的新产品，已获得头部客户订单。 人形机器人及低空经济产业链与新能源车产业链具有较高的重合度，公司有望利用客户资源和新能源领域积累的技术和产品优势，实现先期切入，获得先发优势。在电动化、智能化浪潮中，电机应用场景广泛，公司已具备完善的扁线电机生产设备解决方案，并已率先布局下一代轴向电机设备研发，正在向各行业进行拓展。目前公司已与工业电机、低空经济、人形机器人行业头部研发机构及产业客户进行技术交流、方案探讨。公司正在基于其在汽车领域的技术和客户资源，探寻新赛道新品类的机会，拓展相关市场。 报告期内，公司已自主开发多项电芯绝缘喷涂产线关键技术，并新增电池测试技术与团队，进一步拓展动力锂电池智能生产线产品范围。 4. 降本增效，穿越行业周期低谷 报告期内，欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑；美国新能源汽车政策不确定性增大，多家美国汽车厂商放缓新能源转型步伐；国内新能源行业下游竞争不断加剧，资产开支曾减少趋势。报告期内，海外与国内新签订单均出现明显下滑。 面对行业周期性低谷，公司采取了多项策略。例如，公司开展专项工作行动以系统提升经营效能，并持续拓展海外市场新客户。在报告期内，成功开拓了欧洲及日本的多家新客户，获得多条新增产线订单；公司将 2024年定位为质量年，开展“零功能问题质量管理体系”建设，通过成立攻坚小组解决项目中的难题、实施专业化分工调整以及完善技术标准来强化项目规划和设计质量，并协同供应链完善质量要求，减少时间周期和资源浪费；公司针对海外在手订单，着力提升和强化虚拟调试能力与工艺仿真能力，海外客户可进行虚拟仿真验收，实现运动逻辑设计与电气程序的提前验证，压缩现场实施时间与成本；根据当前订单状况，公司全面实施成本优化措施，对业务和组织结构进行优化调整，并针对原材料进行了外购件、基本件、机床结构分项降本，以应对周期，并为未来的市场复苏和增长打下了坚实的基础。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用 √不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1.公司主营业务 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、 装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能 源汽车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等。 公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，以工艺规划、设备制造、软件开发、系统集成在内 的多项关键自主核心技术为支撑，形成以自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智 能生产线为主体，产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺、计划管理等生产制造软 件作为配套的产品服务体系，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽 车制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。 2.公司的主要产品及服务 公司的产品主要用于汽车领域动力总成部分，包含智能化产线与设备、智能制造软件产品与 服务。 智能化产线与设备主要包括新能源汽车智能装备领域中的动力锂电池智能生产线、新能源汽 车驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线、氢燃料电池智能生产等，以及传统燃油车智能装备领域中的发动机智能装配线、变速箱智能装配线等。公司已开发具身智能设备业务，可提供人形机器人、自主移动机器人及应用方案、人形机器人及人形机器人核心零部件装配及测试设备。 2.1 新能源汽车智能装备领域 (1) 动力锂电池智能生产线 公司动力锂电池智能生产线主要包括动力锂电池模组 PACK生产线、电芯绝缘喷涂产线、电芯测试设备及智能仓储物流生产线。目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池的模组 PACK产线工艺需求，具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。公司目前列属锂电模组 PACK智能生产线领域第一梯队。 报告期内，公司已自主开发多项电芯绝缘喷涂产线关键技术，并再次获得国际车厂订单。电芯绝缘喷涂取代蓝膜包裹可大幅提升可靠性、合格率及自动化率，并降低剪切力、冷热冲击、气泡爆裂等带来的绝缘失效风险，提升安全性。同时公司开发锂电池电芯、模组、PACK等电池测试设备，进一步拓展公司在动力锂电池领域的产品序列。 在 46系列大圆柱电池领域，公司已承接国内外龙头企业订单，自主研发高速旋转扫码、电芯相位调整创新技术方案，可帮助客户大幅提升生产节拍。大圆柱电池为业内重点技术方向，随着良率提升，产品定型，公司有望借助专有技术及首批订单验证获得持续技术迭代订单。在固态电池前沿方向，公司提前进行了工艺装备及技术储备，具备模组 PACK量产线的技术和交付能力。 凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了行业主流客户的广泛认可。公司锂电池智能生产及物流线产品已经获取沃尔沃、比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车等整车制造厂商和孚能科技、亿纬锂能等电池厂商的订单。 (2) 驱动电机智能生产线 驱动电机智能生产线包括定子生产线、转子生产线以及将定子、转子及减速箱、电机控制器等 100~400种零件按驱动电机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。公司是国内少数具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商，在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势。 公司已率先实现 X-pin电机、Mini U-pin电机、10层扁线电机、800V高压电机、油冷电机等不同技术方向上的技术突破，并已进行量产线交付。报告期内，公司进行轴向电机装备技术储备，持续走在行业技术前列。目前，公司扁线电机智能生产线在专有技术、产品性能、交付经验等方面均已达世界领先水平，逐步实现高端装备的进口替代。报告期内，公司新能源驱动电机业务进一步走向全球市场，获得多条最终交付地在日本及美国的新客户订单，充分体现了公司的国际认可度与在电机领域的充分竞争力。 报告期内，公司新开发电控智能装配线业务，该产品集成智能物料输送系统、智能装配系统、智能测试系统与信息化软件，可进行涂胶、拧紧、翻转等智能装配、气密、老化、EOL等智能测试与数字化管控，具有高自动化、高可靠性、高柔性化及高精度的优势。 公司通过长期与客户联动合作，抓住新能源汽车厂商正在由外采电控模块向自建电控产能进行转变的趋势性机会，适时推出电控智能装配线的新产品，并在报告期内获得头部客户订单。 目前公司已获得 Stellantis、上汽通用、沃尔沃、长安福特、威睿、索恩格、舜驱、小鹏、理想、印度马恒达和越南 VinFast等客户认可，积累了良好的行业影响力。 (3) 混合动力总成智能装配线 混合动力总成智能装配线是将混合动力发动机和混合动力变速箱按顺序装配的作业流水线， 随着新能源汽车技术的发展，在传统燃油汽车动力总成的基础之上发展出混合动力总成，成为混合动力新能源汽车的关键核心部件，其装配技术和装配线与传统动力总成相比更加复杂。混合动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。 公司掌握了 FlexCell柔性制造单元、机器人视觉检测技术、自动拧紧技术以及测量技术等多 项核心技术，有效节省客户设备投资和占地空间，保证混合动力总成装配的高品质和一致性。此 外，公司通过运用设备智能诊断技术，在设备出现故障之前即对设备进行预警和维护，可以满足 产线各设备的预测性维护需求，保证产线的正常运行，提高设备的开动率。 公司混合动力总成智能装配线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能装配线技术经验， 在行业内具有突出优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有 的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。报告期内，欧美市场混动汽车销量持续增长，有望拉动欧美市场对混动的资本开支，公司历史已承接包括上汽通用、长安福特、理想汽车、一汽等客户订单，交付经验丰富，在欧美混动新增投资中具备更高的综合竞争力。 (4) 氢燃料电池智能生产线 公司的氢燃料电池智能产线可划分为燃料电池 MEA/GDL生产线、燃料电池双极板生产线、燃料电池电堆生产线、燃料电池发动机生产线以及燃料电堆/系统测试台。公司可实现从燃料电池核心零部件组装产线、燃料电池发动机系统生产装备到可追溯参数与质量的测试台架的全面布局。 公司自主研发的氢燃料电池电堆自动堆叠技术可以有效提升生产效率、提高产品良率以及减少产线人力成本，在堆叠效率、精准度、产品性能稳定性上均具有明显优势。 公司布局氢燃料电池智能产线较早，持续获得头部客户订单，长期保持技术领先及产品交付 优势。在国内已经受到国电投、捷氢科技、新源动力、潍柴动力、氢蓝时代和亿华通等氢燃料电 池先行企业的认可，在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池龙头公司加拿大巴拉德的订单。 在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。 2.2 传统燃油车智能装备领域 (1) 发动机智能装配线 发动机智能装配线是将发动机产品中缸体、缸盖、曲轴、活塞连杆、凸轮轴、进气歧管、排 气歧管、油底壳等 130~450种零部件按发动机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。 公司在发动机装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。 公司的发动机智能装配线，形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖，客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力等高端客户，且公司已经承接康明斯英国、菲亚特印度等多个国际项目。 (2) 变速箱智能装配线 变速箱智能装配线是将变速箱产品中的壳体、传动模块、油路控制模块等 200~500种零部件 按照变速箱产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。 公司变速箱智能装配线产品实现了对手动变速箱、AT变速箱、DCT变速箱、CVT变速箱、商用车变速箱、变速箱测试台等的全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖，公司可对各种类型的 变速箱做整线方案规划、工艺规划、设备设计、加工装配、验收投产的全过程作业、跟踪、交付 和完整的交钥匙工程。 公司客户包括上汽通用、华晨宝马、长安福特、采埃孚、麦格纳、中国重汽等。 2.3其他智能装备 报告期内，公司新开发具身智能设备业务，包括人形机器人、自主移动机器人及应用方案、人形机器人及核心零部件智能装配及测试设备。公司产品还包括缓速器装配线、缓速器测试台等其他智能装备。 2.4 智能制造软件产品与服务 公司 20余年为汽车行业提供咨询服务、大规模自动化生产设备、信息化系统等一体化解决方案，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级车厂，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，公司也从单机设备厂商成长为国内动力总成领域装备制造业龙公司子公司豪森软件及豪森智源以满足行业需求为出发点，以定制化为宗旨，研发出满足国内特定环境下工业企业所需求的产品，为客户提供多种实现 AI与场景相融合的软件产品，如HSPLM生命周期管理系统、HSMOM制造运行管理平台、HSMES生产制造执行系统、HS智能化设计系统，助力客户进行产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。 (二) 主要经营模式 1.盈利模式 公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案、智能化产线及设备 和软件产品与服务，获得营业收入及利润。 2.销售及定价模式 公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂 商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单，与客户签订合同后，按照客户要 求和合同条款为客户设计、制造智能生产线。 公司分别在美国、印度、德国、匈牙利设立了海外子公司，采取独立经营或与母公司协同经 营的方式开拓客户市场。豪森智源、豪森软件子公司设有独立的经营团队负责生产制造软件产品与服务的市场经营。 3.研发模式 公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司 研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深 入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。 公司设立豪森智能研究院，形成“企业为主体、市场为导向、产学研结合”的创新体制，致力于打造行业领先的汽车核心零部件装备生产线研究中心。该研究院聚焦于基础技术、前沿技术、关键技术和前瞻颠覆性技术等的研究与应用，全面构建涵盖多个科学技术领域的工业智能制造产业创新体系，形成一套完整的智能制造与数智化核心技术矩阵。 4.生产模式 公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线，属于非标定制化产品。公司项目管理部门针对客户的每个项目订单实施项目管理，通过公司自研的 HSPLM对智能装备研发设计环节的计划、质量、物料等领域进行管理，运用公司自研的 ERP信息系统对生产制造环节进行资源配置，对计划工期等领域进行管理，实现全程追踪项目的进度和执行情况，并由质量管理部门控制项目执行过程中的质量问题。 对每个具体项目，公司计划管理部门将根据合同条款制定项目总计划，由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划，将项目计划分解5.采购模式 公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划，采购计划根据项目需求节点和供货周期制定。公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。 对外购件的采购，采购部门根据采购计划编制采购订单，经过询比价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于定制加工件的采购，采购部门根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购，通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商，签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度，最终完成入库。此外，公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理，主要为金属表面处理和热处理等，公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。 为了确保采购活动的稳定性和持续性，公司建立了完善的供应商管理制度，形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系，定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件，公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序，确保供应商的供货质量。供应商完成供货后，公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作，完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。 (三) 所处行业情况 1、 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1.1 公司行业分类及基本特点 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品包括发动机、变速箱等传统燃油车动力总成智能装配线及锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线、氢燃料电池智能生产线等新能源汽车动力总成智能生产线。根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，是国家当前重点扶持行业。2024年，国家大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，涵盖推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等具体领域，公司产品及业务属于新质生产力。 1.2 公司不同产品所处的细分领域的技术门槛、发展现状及趋势 根据公司目前产品及业务，所在的细分市场为汽车动力总成智能装备行业。 （1）技术门槛：技术门槛高，准入严格 汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，对于生产节拍、精准度、自动化率及安全性等方面均有严格的要求。高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，要求对汽车行业的生产标准及主要工艺具有深刻的理解。汽车行业客户普遍对于产线设备供应商在技术水平、交付业绩、规模实力等方面有着严格的准入要求，技术门槛高。 （2）发展现状：国内竞争激烈、龙头加速出海 由于前期国内市场爆发式投资导致新进入者增加，行业竞争加剧，资本开支大幅回落，行业新增订单减少，在建订单验收周期普遍延长，行业进入周期低谷。由于国内市场竞争激烈，随着海外市场向新能源转型，国内汽车高端装备企业加速出海步伐，多家龙头企业进行海外直接投资或并购，提升当地生产及服务能力。 （3）发展趋势：技术不断迭代，向柔性化、绿色化、数字化、智能化、自动化转型 由于新能源汽车整体更新换代速度更快，汽车动力总成智能装备行业不断提高柔性化水平。 《欧洲电池和废电池法规》等法规对碳足迹记录提出明确要求，各大车企对于制造设备节能要求不断提高，行业整体绿色化、数字化水平不断提升。由于车企竞争激烈、成本敏感，人力成本维持高位，且近年欧美多国多次发生劳工纠纷，为降低员工成本及管理成本，行业向更高智能化水平及自动化水平发展。 新能源汽车领域的电池、电机、电控核心技术仍在不断升级迭代，固态电池、轴向电机、碳化硅电控的要求均有望带动新的设备资本开支。合成燃料作为一种由内燃机技术向电动化技术的过渡性解决方案，是传统能源动力总成升级改造的进化方向。 2、 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是全球领先的汽车行业动力总成智能制造供应商，在传统能源领域长期维持龙头地位，并在新能源领域实现技术经验迁移及开发，走在行业前列。 2.1 动力总成智能生产线领域行业领先 公司为传统能源汽车发动机智能装配线、变速箱智能装配线等动力总成领域行业龙头，客户 均为国内外一流汽车生产厂商和汽车零部件厂商。公司是国内少数可以与各国际龙头企业展开直接竞争的企业，并且公司已开始在国际市场与国际龙头直接竞争，已有乌兹别克斯坦、印度、摩洛哥等多个动力总成项目交付，均获得客户高度认可。 2.2 动力锂电池智能生产线第一梯队 公司自 2015年开始进入新能源动力锂电池智能生产线领域陆续承接了沃尔沃、上汽通用、一汽大众、孚能科技、亿纬锂能等国内外客户的锂电池模组 PACK智能生产线订单及比亚迪锂电池相关仓储物流订单。 目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池模组 PACK产线工艺需求，具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。 公司目前列属锂电模组 PACK及物流智能生产线领域第一梯队。 2.3 驱动电机智能生产线行业领先 在驱动电机智能生产线领域，公司是国内少数可提供完整的扁线电机定子线、转子线、总装线和测试线一体化交钥匙工程服务的企业，形成较强的竞争壁垒。公司是国内少数具备 10层扁线电机、X-Pin电机定子量产能力的装备制造企业。公司扁线电机智能生产线相比国内企业有一定的技术先发优势，其产品性能优于大部分国内企业；另一方面相比国外企业，公司拥有较强的本土化服务和价格优势，将推动国内逐步实现进口替代。 2.4 氢燃料电池智能生产线先行者 公司为最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一，无论是关键设备的研发制造水平还是产线的工艺规划能力，公司均处于行业领先水平，获得国内外行业领先客户的认可。公司已成熟掌握氢燃料电池智能组装、压合和测试技术，实现从燃料电池核心零部件组装产线、燃料电池发动机系统生产装备到可追溯参数与质量的测试台架的全面布局，氢燃料电池智能产线核心技术国内领先。 2.5 更懂汽车生产行业的智能制造软件及服务商 公司 20余年为汽车行业提供大规模生产制造装备，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据，自身也从单机设备成长为国内动力总成领域装备制造业龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。豪森软件及豪森智源两个软件子公司将上述经验、方法转化为软件成品，为客户提供 HSPLM生命周期管理系统、HSMES生产管理系统、HSMOM制造运行管理平台、BIM施工过程管理及运维解决方案系统，助力客户进行厂房建设、产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。相关产品已广泛应用于发动机、变速箱、驱动电机、锂电池模组 PACK及燃料电池装配线等产线中。 2.6具身智能设备应用及装备先行者 公司前沿性布局人形机器人及自主移动机器人等具身智能设备研究，目前可提供人形机器人、自主移动机器人及应用解决方案，人形机器人及其核心零部件装配及测试设备。 公司设立人形机器人创新中心，联合多家头部汽车行业客户、人形机器人本体厂商、人工智能研究机构、科研院所等进行合作研发。公司为中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》的核心参编单位、获选人形机器人场景应用联盟的副理事长单位，为行业先行者。 3、 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1 欧美贸易保护升级，全球化仍是发展主线 2024年以来，欧美相继对我国新能源汽车发展设置贸易壁垒，贸易保护升级。欧美新能源基础设施薄弱，多个欧洲国家补贴退坡，欧美新能源汽车销量下滑，Northwolt等新能源企业陷入困境，欧美车企普遍放缓转型进度。 特斯拉不断推出的新车型及自动驾驶等新技术持续获得市场认同，智能化拉动电动化转型。 2025年欧盟加大碳排放考核要求，补贴退坡影响逐渐消除，有望推动行业加速电动化转型。 近一两年来东盟、拉美等新兴市场的新能源汽车快速发展，印尼、泰国、巴西等国以及中东多国均制定了转型目标，全球电动化转型仍是市场发展主线，大有可为。 受益于过去几年中国新能源产业发展较快的优势，中国设备供应商在技术及产品上具有先发优势。公司依托于与欧美系客户长期稳定的合作关系，响应欧美系客户在海外市场的布局需求，已承接沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个海外订单。同时，公司跟随中国自主品牌脚步逐步走向全球，已陆续承接包括比亚迪、长城等多家自主品牌的海外订单。 3.2具身智能及低空经济等延伸产业方兴未艾 2024年，具身智能产业及低空经济等新兴产业迎来了前所未有的政策支持。国家层面，《人形机器人创新发展指导意见》的发布，将人形机器人定位为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，强调其对社会产业变革和全球竞争格局的深远影响。2024年初，低空经济首次被人形机器人及低空经济产业均为应用领域广泛的具备万亿以上市场规模的行业，且有望大概率复用新能源汽车行业供应链。低空经济及人形机器人产业链与新能源汽车产业链重合度较高，公司有望借助客户优势与新能源积累的产品技术优势实现先期切入，获得先发优势。 3.3 AI技术日益成熟，AI+有望全方位改变生产制造 2024年，以生成式人工智能为代表的大模型技术取得了显著进展，基础模型能力快速提升，多模态模型成为主流，新的模型架构崭露头角。这些技术进步为 AI在复杂场景中的应用提供了更多可能性，AI+有望全方位改变工业生产制造。 AI的应用使得自动化不再局限于简单的机械化替代，而是向更加智能、灵活的方向发展，使得设备不再仅仅是已预设程序的执行者，而是能够进行自主学习、自主优化和自主决策的智能系统，在面对复杂多变的环境和多样化需求中，可以更加灵活地做出反应，提升整体智能化、柔性化水平。AI也能够提升设备的视觉、触觉等感知能力，提升对于周围环境的理解能力，将软件算法与硬件系统深度融合，形成一体化智能系统，提升整体性能。随着 AI在工业场景下的成熟，未来以具身智能设备为核心的孤岛式工作站有望取代原有的流水线式大规模作业的生产方式，实现工业制造的范式变革。 3.4 三电核心技术持续升级迭代，设备更新空间广阔 公司主营业务长期围绕汽车动力系统装备制造，在新能源领域对纯电及混动技术路线，电池、电机、电控、混动系统产品有全面布局，持续关注各产品技术升级迭代趋势。电池的不同形态和组合方式、电机由扁线替代圆线，每一次技术迭代都带来了设备的更新换代。目前电池、电机、电控三电核心技术仍在不断升级迭代，固态电池、轴向电机、碳化硅电控的技术成熟与产品普及均有望带动新的设备资本开支。 轴向电机在相同输出功率下，体积和重量均比径向电机减少 50%，这种技术能够显著减少生产所需材料、降低整体重量，并提高整车效率。由于轴向电机体积及性能优势，将更适配于低空经济、轮边/轮毂布局、人形机器人、商用车、电动船舶等领域。轴向电机有望成为下一代颠覆式产品，对比径向电机，其生产工艺变化较大，一旦产品技术成熟，极有可能引发新能源汽车领域的一轮替代式投资。 固态电池产业化正处于加速阶段，固态电池产品已涵盖智能穿戴、电源系统、电动汽车以及飞行工具等领域。固态电池对工艺装备带来的是一轮新的革命，有望拉动新投资并替代原有落后产能，公司已持续研发储备固态电池装备技术，后续技术革命为公司带来更广阔的市场空间。 (四) 核心技术与研发进展 1、 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，为汽车行业提供核心零部件智能产线为主体，配套 生产制造软件产品与服务，是智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商，专注于自动化、信 息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能装备的研发、设计、生产与销售，助力客户实现高 精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车智能制造业转型升级和高质量发展提供有力 支撑。 公司一贯以研发技术创新为核心发展战略，始终以市场和客户需求为导向，以未来技术发展 为方向，持续不断加大研发创新投入，报告期内公司加强先进驱动电机、锂电池、氢燃料电池等 智能制造基础、前沿技术研究，开展集群装备多机协同、嵌入式虚拟调试、深度学习、工艺动态 优化、智能诊断与预测等应用开发，攻克装备制造数智化生产关键技术，研制新能源汽车核心零 部件具身智能装备生产线，提升制造全过程、全场景的智能水平并进行示范应用。 公司搭建开放式研发生态，不仅与大连理工大学、河海大学、东北大学、中科院沈阳自动化研究所等科研机构展开合作，也与智元机器人、浙江人形机器人创新中心、西门子、通快、锐科激光、威睿电动等产业方进行深入合作，建设研发产业集群。公司已搭建 7个产品及工艺实验室，建立了全流程驱动测试体系和工艺验证能力，将产品基础工艺研究和产业化生产技术研究相结合，实现实验室研究与产业化研究同步进行、及时验证，缩短新产品商业化进程。 报告期内，公司成立人形机器人创新中心，建立人形机器人训练区与测试区，训练内容包括物料搬运、分拣，生产装配、焊接等，通过不同应用场景下的数据采集与分析，为人形机器人搭建标准化实验平台及应用开发生态平台，为人形机器人商业化应用奠定基础。 报告期内，公司取得国家级专精特新小巨人企业、国家级绿色工厂荣誉称号、国家级工业互联网+数字孪生试点示范项目、辽宁省专精特新企业、人工智能行业应用优秀奖、新能源智能制造卓越案例奖等荣誉。 报告期内公司拥有的的核心技术无重大变化，截至报告期末公司拥有的核心技术情况如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2、 报告期内获得的研发成果 公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点，将客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截至 2024年 12月 31日，公司累计获得授权专利 170件，授权软件著作权 208件。其中，报告期内新增获得授权专利 44件，授权软件著作权 26件。 报告期内获得的知识产权列表
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