[年报]千禾味业(603027):千禾味业2024年年度报告全文
原标题:千禾味业:千禾味业2024年年度报告全文 千禾味业食品股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截至权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金5元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据权益分派股权登记日的总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及2024年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................22 第五节 环境与社会责任................................................................................................................35 第六节 重要事项............................................................................................................................39 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................53 第八节 优先股相关情况................................................................................................................60 第九节 债券相关情况....................................................................................................................61 第十节 财务报告............................................................................................................................61
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济复苏的步伐依然缓慢，国内经济面临一定的增长压力。调味品行业作为消费领域的重要组成部分，虽然具有较强的刚需属性，但仍然受到宏观经济形势的影响，消费者对性价比的追求愈发极致。同时，渠道近场化与线上化趋势明显，电商渗透率持续提升，抖音等新兴渠道增长迅猛。此外，新品开发趋于理性化与功能化，品类发展回归产品本身。报告期内，公司在复杂多变的市场环境中砥砺前行，面对行业竞争加剧、消费需求变化等诸多挑战，董事会与管理层积极应对，围绕年初制定的经营计划，并结合经营环境变化和市场需求，稳步推进各项工作，持续优化调整经营策略。现将2024年度工作情况报告如下： （一）2024年主要经营成果 1、品质提升与产能保障 公司紧跟健康饮食趋势，持续强化产品研发，推出多款高端高品质产品，如千禾浓香酱油、千禾醇香醋、千禾松茸生抽、千禾挤挤瓶蚝油、千禾零添加减盐酱油等，满足消费者对健康、美味、营养的需求，产品矩阵更加丰富完善。公司高度重视品质管控，QA与QC高标准、严要求，强化从原料溯源到终端消费的全链路质量管控，进一步筑牢品控底线，维护企业的生命线。报告期内，公司年产60万吨调味品智能制造项目按计划稳步推进，项目投用后将进一步提升公司产能，满足多样的市场需求。 2、渠道拓展与营销优化 报告期内，公司全面强化线上线下、零售餐饮、国内国外全渠道营销网络建设，对产品结构、产品推广等营销举措进行了系统优化调整。线下渠道，做透做强已开发渠道，巩固市场基础，加速网点开拓和渠道下沉，进一步提升铺货率；顺应商超调改大趋势，充分发挥产品高端高品质竞争优势，提升市场份额。线上渠道，强化品牌推广引领消费心智，加强内容电商运营；用好大数据，紧跟消费趋势，捕捉营销机会，满足、创造并引领消费者需求。特通渠道，强化潜在客户开发，拓展业务边界。 3、人才建设与团队管理 公司坚持年轻化、专业化人才战略，大胆起用优秀青年人才，为企业发展注入新鲜血液。报告期内，公司两次召开青年人才选拔会议，储备新生力量，并在总部联合巡查市场过程中提拔多名青年营销管理干部。同时，严格执行导师制，所有新提拔员工配备导师，带人带心，加速人才成长、快速适应工作岗位。持续强化“以战养人”的人才队伍锻造机制，提升全员深入现场发现并解决实际问题的能力，人才晋升必须具备现场实战能力。严格定员定岗，强化人效管理，全面提高执行力。 4、内部控制与风险管理 公司持续完善治理架构，优化内部管理制度，强化合规经营与风险管理。报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》、《薪酬福利制度》、《员工奖惩制度》、《印章管理制度》等内部管理规范性文件，确保公司管理规章与最新的法律法规以及时代要求相匹配。公司持续完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，并结合各发展阶段，优化管理机制和分级授权管理体系。 二、报告期内公司所处行业情况 酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，以内需为主，市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响，基本不存在周期性差异。近年来，随着消费者饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发展等因素，行业面临新的发展格局，主要如下： 1、行业集中度不断提高，企业优胜劣汰速度加快。大企业基于研发、生产、品牌、渠道等综合竞争优势，持续扩建产能、全渠道扩大市场份额。部分小企业转向细分领域或驻足于区域市场。 2、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面，注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面，中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。伴随消费分级、分众，涌现出一些新品牌、新品类、新企业以及新的商业模式。 3、渠道多样化，KA渠道客流量逐渐下滑、向线上和社区门店转移；消费者减少到店频次，就近采购、网上采购、集中采购渐成常态。 4、伴随国内稳经济一揽子政策措施有效落地，餐饮消费回暖明显，餐饮复苏也将带来调味品发展的新机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业，全国农产品加工业示范企业，国家级绿色工厂，国家知识产权优势企业，中国调味品协会副会长单位，四川省优秀民营企业，四川省技术创新示范企业，四川省诚信示范企业，拥有四川省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。 公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司零添加系列酱油不添加着色剂、增鲜剂、防腐剂，原汁原味、原酿原香。公司酿造食醋主要以传统酿造工艺结合现代化设备，精选优质大米/糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成窖醋，公司窖醋产品色泽红亮、口味醇厚。 公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、FSSC22000食品安全管理体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS国际食品标准认证。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部，由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购，各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况，制定下月的《月度采购计划》，经批准后由供应部实施。 通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》，经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料上涨带来的风险，公司设专人跟踪主要原材料如黄豆、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化，研判价格走势，在需要时提出大宗采购计划，报公司采购领导小组研究决策后，由采购实施。 公司的采购流程主要包括询价、议价、签约、物资验收等。公司建立了严格的供应商准入和考评体系。供应部负责供应商的调查、建档工作。供应部和生产部门、品质管理部门一起负责供应商的评估。经评估合格的供应商方能进入向公司供货商名录。供应部根据经批准的采购计划和申购单，通常须向三家以上的供应商进行询价比价，并填写《物资采购比价询价单》。根据采购物资金额的大小，由相关负责人共同从中选出符合公司质量要求且性价比高的供应商。 品质管理部负责对购进的原辅材料进行抽样检测。如抽样检测不合格则出具异常处理通知单，由供应部根据品质管理部意见进行处理。 2、生产模式 公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、镇江金山寺4个生产基地。其中，眉山工厂、镇江金山寺主要从事调味品的生产，潍坊恒泰、柳州恒泰主要从事焦糖色产品的生产。各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中，生产部负责按生产计划组织生产；品质管理部（QA、QC）负责产品质量控制工作，对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督；仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等；环保站负责按照国家相关规定，管理三废治理等环保相关事宜。 3、销售模式 公司销售主要采取“经销为主+直销为辅”的双组合销售模式。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，覆盖渠道包括：零售渠道、线上渠道、餐饮渠道；销售网络覆盖KA超市、中小连锁超市、社区生鲜、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商，公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部，零售事业部负责调味品零售渠道（包括线上和线下）网络拓展和产品销售；特通事业部负责工厂类、直供餐饮类客户的开拓和产品销售；运营部负责产销协调、处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、不断壮大并优化的人才队伍 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。 2、卓越并不断提升的产品品质 当前人们对饮食健康的关注到了前所未有的高度，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司陆续通过了BRC食品安全全球标准认证、IFS国际食品标准认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000食品安全管理体系认证等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产品结构，满足、创造并引领消费者需求。 3、持续强化的品牌力 公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第一品牌。公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，引领消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、健康、美味”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式,凸显品牌张力。 4、持续创新提升的公司治理水平 良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平化的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育与警示教育常态化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入30.73亿元，同比下降4.16%，实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比下降3.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.03亿元，同比下降5.12%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大额可转让存单作为票据保证受限。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内用于购买理财的资金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到向特定对象发行股票款及本期现金分红金额大幅增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入30.73亿元，同比下降4.16%，营业成本19.30亿元，同比下降4.22%(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
（1） 分行业 报告期内，公司食品制造业实现营业收入30.34亿元，同比下降4.18%。 （2） 分产品 报告期内，公司酱油、食醋分别实现营业收入19.64亿元、3.70亿元，同比分别下降3.75%、12.52%。 （3） 分地区 报告期内，除南部区域外，其他区域营业收入均有所下降。 （4） 分销售模式 报告期内，公司线上线下营业收入均有所下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期内，公司酱油、食醋产销率保持在较好水平。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 2024年4月12日，本公司与卢良平、卢刚（以下简称“受让方”）签署“关于丰城恒泰食品有限公司之股权转让协议”，本公司将持有的丰城恒泰100%的股权以2,368.00万元的对价转让给受让方。相关股权交割的工商变更于2024年4月22日办理完成。 自2024年4月22日，丰城恒泰不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额27,752.80万元，占年度销售总额9.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额54,878.52万元，占年度采购总额30.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大额可转让存单作为票据保证受限。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内用于购买理财的资金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到向特定对象发行股票款及本期现金分红金额大幅增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 年末因质押大额可转让存单作为票据保证金而受到限制的银行存款为人民币316,765,479.45元，其中基于实际利率法计提的应收利息人民币16,765,479.45元。因银行账户的经营信息未及时更新受到限制的银行存款为人民币276,055.19元，该账户已于2025年1月解除限制。 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 一、政策环境 近年来，国家、省、市、区各级针对制造业创新发展、民营经济健康发展等出台了系列政策，优化营商环境，为企业的高质量发展指明了方向，鼓励企业走创新发展道路，围绕解决企业税负、社保以及用地、用能、融资等要素保障问题给出了明确的支持措施，切实降低企业生产经营成本、提高综合竞争力。 对于食品行业和企业而言，《食品药品安全监管信息公开管理办法》、《2018年度食品安全国家标准立项计划》、《食品生产通用卫生规范》等的出台和实施，从企业自律和行业监管的角度分别进一步对食品制造业进行了规范。《中华人民共和国环境保护税法》将环境保护提高到更重要的层面，依法按税额式税率缴纳环境保护税，达标可减税，提高了企业环境保护的要求。《中华人民共和国电子商务法》明确了电商经营者义务，完善电商协同监管体制和具体制度，使企业的电子商务更加规范。 二、行业环境 1、行业集中度不断提高，企业优胜劣汰速度加快。大企业基于研发、生产、品牌、渠道等综合竞争优势，持续扩建产能、全渠道扩大市场份额。部分小企业转向细分领域或驻足于区域市场。 2、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面，注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面，中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。伴随消费分级、分众，涌现出一些新品牌、新品类、新企业以及新的商业模式。 3、渠道多样化，KA渠道客流量逐渐下滑、向线上和社区门店转移；消费者减少到店频次，就近采购、网上采购、量贩集中采购渐成常态。 4、伴随国内稳经济一揽子政策措施有效落地，餐饮消费回暖明显，餐饮复苏也将带来调味品发展的新机遇。 食品行业经营性信息分析 1、 报告期内主营业务构成情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
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