[年报]三孚股份(603938):三孚股份：2024年年度报告
原标题:三孚股份:三孚股份：2024年年度报告 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人张宪民及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发人民币0.17元（含税）。截至2025年4月15日，公司总股本为382,624,497股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为381,219,797股，以此计算合计拟派发现金红利6,480,736.55元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.16%。公司2024年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要出于对目前公司发展阶段及经营需要的考虑：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司提出此2024年度利润分配方案以保障公司的持续、稳定发展。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂的市场环境，在公司董事会的领导下，公司全体员工积极应对挑战，努力提升生产经营业绩。2024年实现营业收入176,976.34万元，较上年同期下降16.87%；归属于上市公司股东的净利润6,377.89万元，较上年同期下降67.37%。 1、全力推进项目建设，取得阶段性进展 为进一步提高公司氢氧化钾产品的规模效应，同时满足公司内部各产品配套需求，提高公司竞争力，公司自2023年开始建设“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”，公司项目部及各协作部门，同心协力，通过有效的沟通机制，合理精准的项目规划，使项目建设进度按计划有序开展，于2024年第四季度进入试生产阶段。 公司筹划“新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目”以增加公司电子级产品品种，提高公司电子气体产品市场占有率。2024年8月，三孚电子材料取得河北省应急管理厅换发的安全生产许可证，电子级四氯化硅产品进入正式生产阶段。 基于扎实的电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅安全生产的经验，电子级四氯化硅产品投产过程平稳有序，产品品质稳定，下游客户认证推广工作有序开展。 2、主营产品产能释放，钾系列产品经营良好 2024年公司各产品销售团队不断深挖客户需求，持续加大市场推广力度。公司积极参加2024中国国际化工展、2024土耳其国际涂料展览会、2024年美国涂料展览会、2024中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会等国内外行业展会，通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求，推动集团内各产品客户交叉融合，提升集团品牌效应的影响力及客户粘性。 2024年，通过优化生产流程和拓展销售渠道，公司硅烷偶联剂产品实现产销量双增长，产量同比上升91.02%，销量同比上涨70.34%；公司电子特气产品安全生产，产品质量稳定，保障了客户订单的及时交付。客户群体及销售规模明显提升，电子级二氯二氢硅销量同比上涨 140.84%，电子级三氯氢硅销量同比上涨 207.40%；对于氢氧化钾国内及海外市场，公司提前布局，精准定位，快速抢抓市场时机，2024年公司钾系列产品实现满产，产销率达97%。公司继续优化产品性能，巩固产品市场地位，钾系列产品实现产销两旺，为公司利润提供一定的基础。 3、强化经营管控，践行绿色发展 2024年，公司采购、生产、存储、销售、服务等方面不断优化，高效连接。严格把控关键环节。深入开展成本管控，实施设备节能改造。新建氢氧化钾项目在安全运行、节能降耗、自动化等方面进行优化。采用零极距离子膜电解槽，采用行业内先进的工艺技术和设备，降低能耗、降低电力成本。针对氢氧化钾存在腐蚀性、吸湿性的特点，采用模块化结构和智能化控制系统的自动包装机，极大减少了包装工序的用工数量和时间，提高了生产效率。同时，通过对氢气处理装置的设计改良，实现公司内部氢气的循环利用，提升能源利用率、降低能耗成本，使资源得到最大限度综合利用，并对环境产生积极影响。 2024年，公司全面推行企业新型学徒制，将培训办到操作车间，服务到每位员工，加强技能人才队伍建设、增强企业核心竞争力。公司将进一步创新技能人才培养模式，通过校企合作共同搭建人才培养“直通车”，努力为公司培养更多、更优秀的高技能人才。 公司推进硅烷偶联剂车间费用考核体系建立及完善工作，鼓励公司技改技措项目实施。统筹安排公司资金，提前归还控股子公司三孚新材料固定资产贷款，优化调整存贷结构，降低利息支出和融资成本，严格控制成本费用。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司属于“CE26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步发展为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。 1、硅系列产品： 公司硅系列产品主要涵盖无机硅产品：三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅；有机硅产品：硅烷偶联剂；电子特气产品：电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅。 （1）三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。根据工信部发布的数据，2024年，我国光伏产业链主要环节产量持续增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，2024年全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过 10%，行业产值保持万亿规模，光伏电池、组件出口量分别增长超过40%、12%。多晶硅环节，1—12月全国产量超过182万吨，同比增长23.6%。硅片环节，1—12月全国产量达到753GW，同比增长12.7%，出口量约60.9GW。电池环节，1—12月全国产量达到654GW，同比增长10.6%，出口量约57.5GW。组件环节，1—12月全国产量达到588GW，同比增长13.5%，出口量约238.8GW。全年主要光伏产品持续“量增价减”态势，1—12月，多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%。受供需关系影响，三氯氢硅产品价格呈同向下降趋势。公司为行业内投身较早的从业者，具有丰富的三氯氢硅生产经验，在当前的竞争环境下，公司产品具有成本优势及质量优势。公司新建的三氯氢硅生产装置较原旧装置自动化程度更高、生产工艺设计更为合理、生产设备更为先进，产品品质保持行业领先水平。公司具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强。随着公司循环经济体系日趋完善，各产品产能利用率不断提高，三氯氢硅内部耗用呈上升趋势，公司抗风险能力逐渐增强。 （2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有三孚股份、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。根据工信部发布的数据，我国5G网络建设深度覆盖，截至2024年底，5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。在高端芯棒生产方面，公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的9N高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。 （3）电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有60多种，混合气有80多种。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及电子级四氯化硅均属于电子特气，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在NF3、WF6等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品在4-6-8寸外延片方面实现国产化应用，在12寸大硅片等方面国产化率较低。电子级二氯二氢硅产品、电子级四氯化硅产品国产产品依然相对较少，未来三种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅目前生产稳定，逐步推向市场并实现规模化供应，电子级四氯化硅于2024年8月进入正式生产阶段，公司逐步推进电子级四氯化硅产品的认证及测试工作，目前已经实现下游客户的少量销售。 （4）气相二氧化硅作为工业产品添加剂，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而被广泛地应用到各个领域，如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，气相二氧化硅凭借其优越的性能，下游应用范围不断扩大，需求呈逐年上升趋势。 （5）根据ACMI/SAGSI统计，全球功能性硅烷产量从2002年的10.30万吨增长至2022年的49.66万吨，2002年-2022年复合增长率为8.18%；预计到2027年，全球功能性硅烷产量将达到72万吨，2022年-2027年复合增长率为7.71%；中国功能性硅烷产量从2002年的1.50万吨增长至2022年的34.86万吨，占同期全球总产量的70.20%；预计到2027年，中国功能性硅烷产量将达到56.80万吨，约占全球总产量的78.89%，2022年-2027年复合增长率达10.26%。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计，在行业内拥有较高的自动化水平，目前一期、二期项目已全部投产，公司将充分发挥成本、规模、区位、环保等优势，力争成为国内规模较大、产品系列较全、产业链完善的硅烷偶联剂生产企业之一。 2、钾系列产品： 公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料，供应量稳定，且通过无机反应产出的氯化氢，产品品质较为适合三氯氢硅的生产，能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。 （1）氢氧化钾是重要的化工产品，广泛用于光伏、电子、电池、医药中间体、生物柴油、日化产品、动物饲料等行业。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业在规模、技术方面优势显著，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。公司投身氢氧化钾生产多年，积累了深厚的氢氧化钾生产经验，2024年12月，公司年产12万吨氢氧化钾（折百）项目进入试生产阶段，公司循环经济链条进一步完善，产品竞争力进一步增强。氢氧化钾产品公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的市场份额并持续保持国内领先的出口份额。 （2）硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。 公司面对多变的市场环境，2024年，公司有效统筹平衡国内外市场，实现了硫酸钾产品的满产，产销率达到95%。 注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要的生产、经营模式如下： 1、生产模式 公司以市场为导向，基本采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。 2、采购模式 公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。 3、销售模式 公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、液体氢氧化钾等产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的固体氢氧化钾、气相二氧化硅产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。对于硅烷偶联剂产品，公司采取以终端直销为主，代理经销为辅的方式并逐步开拓市场。 公司地处河北省唐山市南堡开发区，多年来公司利用周边港口的区位优势，不断开拓国际市场业务，目前公司氢氧化钾、硫酸钾产品已形成稳定的国际市场客户结构。随着公司硅烷偶联剂产品销售逐步攀升，产品也已打开国际市场并逐步扩大份额，未来公司将建立合理的内外销客户结构，提高产品国际市场占有率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、循环经济模式 公司多年来坚持产业链条的延伸与拓宽，将以硅基产品为核心的循环经济发展模式不断完善、强化。通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑，原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最低化、污染物排放最小化，有效降低了产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益，促进了公司高质量可持续发展。 公司核心产品为三氯氢硅，其本身作为公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂产品的原材料，同时其生产系统产出的普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统循环利用；副产品氢气作为氢氧化钾生产所需能源。高纯四氯化硅产品提纯后的尾料四氯化硅用于生产气相二氧化硅。氢氧化钾和硫酸钾生产系统的副产品氯化氢，均作为三氯氢硅产品的原材料，实现了三氯氢硅生产用氯化氢内部供应。循环系统中的各种物料均直接通过管道运送至各生产系统，降低运输成本的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。 2、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法”生产氢氧化钾，硅烷偶联剂项目通过整体设计、整体规划，拥有业内较高的自动化水平。 同时，公司通过技术改造，提升了产品的品质，实现了硅系列产品的产出比例相对灵活调整。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减小了劳动强度，也减少了相应的设备投入和人员配备，从而有效地降低了公司的生产成本。 3、质量优势 公司采用DCS自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了ISO9001国际质量管理体系认证。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂产品已通过IATF16949:2016认证，代表公司产品具备了高质量运行的能力和向下游高端客户推广的条件。 公司参与修定工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）。公司全资子公司三孚电子材料参与制定《电子工业用二氯硅烷》国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、《电子工业用四氯化硅》国家标准（国标编号：GB/T38867-2020）。公司氢氧化钾产品检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书，为氢氧化钾产品质量管控提供更为坚实的检验检测技术支撑。 4、物流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅等为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质，在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。 此外，公司具有较强的区位优势，公司位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约50公里，距天津港约80公里，距唐山港约80公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。 5、原材料供应优势 公司主要外购原材料为金属硅粉、氯化钾。对于金属硅粉产品，公司多年来与供应商合作情况稳定，且与供应商之间运距较短，能够保证产品供应的及时性及稳定性。对于氯化钾产品，公司具备了氯化钾的非国营贸易进口资格，原材料采购渠道得到扩充和优化，同时公司具备一定的区位优势，距曹妃甸港、天津港及唐山港较近，使得氯化钾产品的进口具有一定的物流成本优势。 6、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，客户资源优势较为明显。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 176,976.34万元，较上年同期下降 16.87%；归属于上市公司股东的净利润 6,377.89万元，较上年同期下降 67.37%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3,992.17万元，较上年同期下降78.14%；每股收益0.17元，较上年同期下降66.67%；扣除非经常性损益后每股收益0.10元，较上年同期下降79.17%；总资产：310,538.01万元，归属于上市公司股东的净资产：242,661.63万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本年公司偿还长短期贷款，利息支出较上年减少及受汇率波动影响，汇兑收益较上年增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款支出的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年公司偿还长短期贷款支付的现金增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年公司实现营业收入176,976.34万元，同比下降16.87%，营业成本 151,997.35万元，同比下降6.22%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
注：生产量不包含内部消耗量。 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额28,071.31万元，占年度销售总额15.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额52,674.84万元，占年度采购总额37.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 （未完）  |