法拉电子(600563):法拉电子2024年度股东大会资料
原标题:法拉电子:法拉电子2024年度股东大会资料 厦门法拉电子股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 （股票代码：600563） 2025年4月25日 目 录
2024年年度股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议召开时间：2025年4月25日 （二）网络投票时间：2025年4月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路99号公司办公楼 三、股东大会召集人：公司董事会 四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生 五、会议议程： （一）推举监票人、计票人； （二）主持人宣读会议议程； （三）审议本次大会各项议案； 1. 《2024年度董事会工作报告》； 2. 《2024年度监事会工作报告》； 3. 《2024年度财务报告》； 4. 《2024年年度报告》及报告摘要； 5. 《2024年度利润分配的预案》； 6. 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》； 7. 《关于修改<公司章程>的议案》； 8. 《关于调整独立董事薪酬的议案》； 9. 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》； 10. 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》； 11. 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》； （四）听取2024年度独立董事述职报告； （五）现场投票表决； （六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）； （七）监票人宣读表决结果； （八）律师宣读法律意见书； （九）主持人宣布大会结束。 议案一： 2024年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2024年新能源汽车、光伏、储能、家电、照明等市场增长。 公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、智能电网、家电等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。 2024年公司实现营业收入47.72亿元，同比增长22.99%，实现归属于母公司所有者的净利润10.39亿元，同比增长1.48%。 二、报告期内公司所处行业情况 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、智能电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。 国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务: 公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。 （二）公司主要经营模式： 公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。 （三）行业情况说明： 公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。 四、报告期内核心竞争力分析 公司自上世纪60年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培养等各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。 公司产品品类齐全，覆盖全系列 PCB用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足工业控制、光伏、储能、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。 公司实现了薄膜电容器用金属化薄膜材料的自主研发生产，通过合作开发和内部持续创新建立了法拉独有的设备和材料供应链体系，能紧跟市场需求，实现产品迭代升级以及产品原创性开发。 公司建立了全员参与、持续改进的质量管理体系，拥有先进的试验装备，覆盖电学、光学、化学、材料分析、环境测试等各方面，实现了产品性能的周期性试验和监控，确保了产品质量的稳定。 公司拥有一支完善的售前、售中和售后技术服务队伍，及时响应用户关切，为客户选择、设计适用的产品和提供整体解决方案。 五、报告期内主要经营情况 2024年完成主营业务收入46.48亿元，其中内销收入36.43亿元，同比增长26.89%，出口收入10.05亿元，同比增长8.09%。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇率变动； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财及固定资产投资增加。 2.收入和成本分析 本报告期实现主营业务收入 46.48亿元，同比增加 22.29%，主营业务成本31.52亿元，同比增加32.56%。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
（2）产销量情况分析表
单位：百万元
A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额158,912.88万元，占年度销售总额33.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额84,652.34万元，占年度采购总额25.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 3.费用 本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动幅度合理，占营收比例稳定。 4.研发投入 单位：元
公司现金流量充足，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 11.86%，增长的原因是营收增加。 （二）资产、负债情况分析 1.资产及负债状况 单位：元
1、货币资金减少主要系购买银行理财产品及大额存单； 2、交易性金融资产增加主要系银行理财产品； 3、应收票据增加主要系应收款项融资重分类； 4、应收账款增加主要系营收增加； 5、一年内到期的非流动资产增加主要系由其他非流动资产重分类； 6、在建工程增加主要系南海路厂区项目工程； 7、长期待摊费用增加主要系机电安装工程增加； 8、其他非流动资产减少主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产； 9、应付票据、应付账款增加主要系采购量增加； 10、递延收益增加主要系收到与资产相关的政府补助。 2.截至报告期末主要资产受限情况 截止2024年12月31日，子公司上海美星电子以账面价值为人民币652,254.52元的房屋建筑物，以及账面价值为人民币317,738.52元的土地，作为抵押取得短期借款人民币10,000,000.00元。 （三）行业经营性信息分析 新能源汽车、光伏、储能、家电、照明等市场增长。 （四）投资状况分析 本公司子公司上海美星电子有限公司已纳入合并报表范围。 本公司于截止2021年11月累计出资人民币100,000,000.00元认购上海君联晟灏创业投资合伙企业的普通股，认购完成后持股比例为 11.86%。截止报告期末已收回投资成本4,768,842.91元。 本公司于2021年7月出资人民币15,000,000.00元认购的苏州西典新能源电气股份有限公司普通股，报告期末持股比例为1.50%。 本公司于2022年12月出资人民币71,500,000.00元认购的常州晟威机电股份有限公司普通股，认购完成后持股比例为4.54%。 （五）主要控股参股公司分析 1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为15,249.06万元，净资产为9,751.90万元。 2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为191.34万元，净资产为165.04万元。 3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,351.72万元，净资产为1,076.46万元。 4.公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为593.57万元，净资产为271.86万元。 5.公司主要子公司沭阳星荣智造机电设备有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为电抗器，报告期末其注册资本为 2000万元，总资产为 211.93万元，净资产为201.53万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳星荣智造机电设备有限公司为上海美星电子有限公司设立的控股子公司，持股比例为80%。沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。 Faratronic Hungary Kft.为厦门法拉电子股份有限公司投资设立的全资子公司。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、智能电网、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等多个行业，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长，同时竞争加剧。 全球市场来看，薄膜电容器生产企业如Panasonic、TDK和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。 薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家供应商，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电子应用方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，市场竞争激烈。 （二）公司发展战略 坚守、传承、创新 （三）经营计划 2025年，公司将维持收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将进一步开拓全球新能源市场（新能源汽车、光伏、储能、风电）、轨道交通市场、智能电网市场： 1、以市场为导向，以研发为抓手，保证新品推进的落地生根。 2、进一步完善生产管理，推进精益生产。 3、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。 （四）可能面对的风险 1.主要原材料价格波动风险 公司主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。 2.出口市场面临的风险 公司产品出口占有一定比例，地缘政治局面的变化，产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。 3.汇率变动风险 人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。 七、报告期内召开的董事会有关情况
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件精神和《公中明确了现金分红政策；制定了厦门法拉电子股份有限公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。 公司已执行2023年度利润分配：根据公司2023年度股东大会决议，2023年度利润分配:以2023年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利20元（含税），派发现金总额为人民币450,000,000.00元，现金红利已于2024年6月14日发放。 （二）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 单位:亿元 币种:人民币
九、环境信息情况
1、公司自建太阳能光伏发电站：截止 2024年底，公司光伏发电项目总装机容量为：4.42MW，2024年度发电总量为：445.3547万kwh ；东孚厂区二期6号厂房屋顶新增的太阳能光伏发电项目已于2024年6月并网投用；2025年度预计年发电量约为：550万kwh。同时太阳能光伏板也在一定程度上遮挡了厂房屋顶的阳光照射，降低厂房的室内温度，减少空调系统的能源损耗。 2、公司对重点耗能设备设施投入资金进行节能技术改造，例如通过集控系统对中央空调设备进行综合控制，实现在不同负载情况下自动调节冷水主机、冷却水泵、冷冻水泵及冷水塔风机的运行，减少能源的浪费。 3、公司积极推行各部门降本增效工作，提高设施利用率，以降低资源消耗。 频率，提高能源的利用效率。 4、公司研发用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工控等多行业领域应用产品，在赋能客户绿色发展方面取得了显著进展，与多个绿色行业的客户建立稳固的合作关系，推动了可持续发展和绿色转型。 5、公司积极开展循环包装实践，提高可重复使用的塑料包装的比例，采取轻量型、小型产品设计，降低塑料的使用量。 6、公司致力于落实绿色低碳运营理念，增强员工环保意识，推广数字化智慧办公，提倡绿色办公，通过回收电子废弃物、小贴士、宣传栏等方式，向员工进行环保知识宣贯，打造绿色办公环境，积极践行绿色低碳的办公理念，构建环境友好型企业。法拉电子在办公设备的产品选型上采取绿色采购策略，选择能源效率等级不低于二级的产品；引入云桌面产品逐步替换传统PC电脑，转型为高效节能的云桌面办公环境，办公用电量显著减少。 公司目前处于快速发展阶段，碳排放强度更符合公司实际情况，因此选用“碳排放强度”作为关键指标。公司在基准年的碳排强度基准上设定年降 3%的目标，强度单位：tCO2e/百万元营收。相较于2019基准年，到2024年，范围1&2温室气体排放强度复合降低率为8.68%，已达成目标。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币
公司于2024年4月29日召开2023年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。 以上请审议。 厦门法拉电子股份有限公司 2025年4月25日 议案二： 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2024年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司2024年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司2024年度审计报告》是实事求是、客观公正的。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司除首次发行募集资金外，无新的募集资金使用情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司无重大关联交易情况。 六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司2024年年度内部控制自我评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。 以上请审议。 厦门法拉电子股份有限公司 2025年4月25日 议案三： 2024年度财务报告 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以安永华明（2025）审字第70043399_M01号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 公司已执行2023年度利润分配：根据公司2023年度股东大会决议，2023年度利润分配:以2023年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利20元（含税），派发现金总额为人民币450,000,000.00元，现金红利已于2024年6月14日发放。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
四、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止2024年12月31日，公司资产总额7,817,751,349.84元，资产构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
1）、货币资金减少主要系购买银行理财产品及大额存单； 2）、交易性金融资产增加主要系银行理财产品； 3）、应收账款增加主要系营收增加； 4）、在建工程增加主要系南海路厂区项目工程； 5）、长期待摊费用增加主要系机电安装工程增加； 6）、其他非流动资产减少主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产； 7）、递延收益增加主要系收到与资产相关的政府补助。 2、负债结构及变动情况 截止2024年12月31日，公司负债总额2,469,460,524.28元，主要负债构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
3、所有者权益结构及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 5,288,328,855.22元，主要所有者权益构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
（二）经营成果 单位：元 币种：人民币
（三）现金流量情况，公司现金流量简表如下： 单位：元 币种：人民币
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