[年报]钱江水利(600283):钱江水利开发股份有限公司2024年年度报告
原标题:钱江水利:钱江水利开发股份有限公司2024年年度报告 钱江水利开发股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 56 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 89 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 96 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 97 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 104
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截至报告期末，公司总资产总额为103.10亿元，较期初增长34.70%，归属于母公司股东的净资产为30.62亿元，较期初增长30.12%。报告期内，公司营业收入为23.22亿元，同比增长4.49%。2024年度，公司生产情况整体平稳有序，售水量44,010万吨，同比增长4.26%；污水处理量23,620万吨，同比增长55.17%。公司供水水质综合合格率全面达标，污水处理持续稳定达标排放，各项单耗均控制在合理范围内。 报告期内，公司围绕高质量发展目标，主要完成以下几项重点工作： （一）省内外协同拓展，业务创新稳健推进 公司深耕浙江省内版图，充分依托现有的优势属地资源，不断向外辐射延伸，致力于填补业务空白区域。报告期内，公司成功摘牌浙能玉环开化项目，首次实现对浙江省全部11个地市100%全覆盖；同时玉环水务项目二期的落地，以及舟山湖泥海淡项目和永康芝英项目的落地也进一步巩固和提升了公司在浙江省内水务市场的龙头地位。公司积极顺应市场趋势，大力扩张运维业务，截至2024年末合计总规模达到67.7万吨/日，为公司的可持续发展开辟了新的路径。 省外市场拓展方面，公司积极进行全国化布局，报告期内成功中标广东东源县农村集中供水县域统管服务项目，系公司在广东供水市场之重要开端，对后续在广东乃至华南地区逐步拓展水务业务具有积极的示范作用。与此同时，公司在福建市场也持续发力，报告期内，实施了南平市浦城县城区污水处理厂提标项目以及福州市长乐区直饮水合作项目，进一步提升了公司在福建省水务市场的影响力。 （二）农饮直饮双轮驱动，构建业务增长新引擎 公司聚焦国家战略，将农饮水与直饮水业务列为重点创新领域，全力培育新的业务增长点。在农饮水业务方面，公司全年实现新落地农饮水运维项目8个，合计规模约29.31万吨/日。并通过打造农村供水技术研发实验基地、承办水科院全国农村供水水质提升技术培训交流会等方式，强化了农饮水系统集成能力。 在直饮水业务方面，公司进行了全面的工作部署，通过多线布局积极开拓市场。报告期内公司成功落地永康市第二人民医院、永康市卫生学校、杭州楚环商务楼3个直饮水项目，总投资额达353.3万元，公司向打造特色直饮水品牌稳步迈进。 （三）智慧水务多维升级，创新动力不断释放 公司从多个维度推动智慧水务升级，积极推进数字化建设。受益AI时代浪潮，在智慧水务关键领域，公司也取得重要进展。数据治理方面，公司通过搭建数据治理平台并编制数据标准，实现了数据资源的安全、有序流动，率先探索数据价值；智慧水厂建设方面，公司编制专项方案，不仅推动定海水厂智慧水厂研发项目进入交付阶段，还全面推进多个智慧水厂及相关智能化项目建设，借助前沿技术提升水厂运营的智能化水平。 科研体系建设方面，公司积极布局，申报了浙江省城市水系统智能调控重点实验室以及福建省工业节水技术创新中心。同时，与多所高校联合，创建了涵盖供水、污水、检验检测等领域的六大技术中心，全面开展各类科技项目研发。与此同时，为保障科研工作高效有序推进，公司重塑技术管理组织体系，搭建产学研合作体系，并完善技术管理制度。 报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用达4,301.91万元，同比增长300.51%；全年共开展 52项科研项目，多项被评定为核心或实用新型科技创新项目；全年累计获得发明专利10项、实用新型专利23项和软件著作权10项，并与高校合作申报科技计划，加速科研成果向实际生产力的转化。 （四）布局清洁能源业务，助力绿色低碳发展 公司坚定践行“双碳”战略，积极布局清洁能源领域，全方位推动绿色发展。 在清洁能源布局上，公司对新能源业务进行系统梳理，编制了切实可行的实施方案，为绿色水务发展筑牢规划根基。报告期内，公司成功建成永康污水厂光伏项目，并积极谋划岱山小高亭、兰溪登胜水厂等储能试点项目的落地，不断拓展新能源领域的发展边界。在整个新能源项目推进过程中，公司还结合内部光伏、储能项目建设运营实际，构建起完善的绿色低碳管理体系，保障项目高效、可持续运行，加速自身向绿色低碳发展模式转型。 污泥处理环节同样是绿色发展的重要一环。公司在宁海县城北污泥处理厂、城北污泥处理厂二期项目中进行工艺革新，不仅有效降低能耗，还让污泥后续资源化利用更加便捷，提高资源利用率，减少能源消耗，为清洁能源与可持续发展目标的达成提供有力支撑。通过在新能源领域的布局以及处理工艺上的双重突破，钱江水利在绿色发展之路上稳步前行。 （五）加快人才培养，完善人才发展体系 公司聚焦人才与管理两大关键领域，全力为企业发展注入强大动力。在人才队伍建设方面，钱江水利持续深化人才发展体制机制改革，大力实施人才强企战略。 在制度建设上，公司编制并修订了一系列人事管理制度，实现领导班子任期制和契约化管理在公司上下全面覆盖。同时，对组织架构进行优化，使得公司管理更加规范、高效。为充分调动员工积极性，公司完善职级体系，优化薪酬确定、调整机制以及绩效考核办法，让员工工作更有干劲。此外，公司积极吸纳各类专业人才，并组织多样化的培训活动，助力员工提升自身素质，做好职业发展规划。在企业管理层面，钱江水利深入研究“管理提升年”的相关部署，充分借助条线式管理的优势，构建全新的管控模式，不断提升内部管理的精细化程度，全方位推动企业实现高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，是“十四五”规划推进的关键节点，公司坚定锚定规划核心战略，把高质量投资作为首要任务，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”，全力打造水务现代化标杆引领企业。 面对复杂多变的宏观经济形势，公司在深耕水务主业的同时，稳步拓展市场版图，并以研发创新为驱动，不断提升核心竞争力，助力产业持续升级，保持了稳定发展的良好局面。报告期内，公司定向增发顺利完成，实现浙江全域及省外业务拓展突破，在农饮水、直饮水、技术中心建设、智慧水厂、新能源等领域成果显著，展现出强大的发展韧性与创新活力。 截至报告期末，2024年公司实现营业收入232,202.81万元，同比增长4.49%;合并净利润(归属于母公司)21,524.31万元,同比增长4.71%。截至2024年12月底，公司合并资产总额 103.10亿元，股东权益 37.84亿元(其中归属于母公司股东权益为30.62亿元)。 （一）公司所处行业基本情况 公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。 水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，市场需求稳定，对经济周期波动敏感性较低，属于弱周期性行业。从行业竞争格局来看，水务行业呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。区域专营的国有地方水务企业是行业主力军，部分实力较强区域的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资等方式跨区域扩张，成为综合水务龙头企业。未来，随着生态治理和环保力度加大，水务衍生行业如水环境综合治理、污泥处置等对资金和技术要求较高，仍将是实力较强企业的竞争领域。但由于水务行业一般签署长期固定合同且运营受地域限制，同一区域内企业数量有限，竞争格局基本稳定。 近年来，国家出台了一系列重要政策，推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础；与此同时，结合城镇化进程的加快、以及人们对水务行业重要性认知的不断加深，水务行业快速发展，目前已进入成熟阶段。 国家对水务行业的支持政策历经变革，从早期的“推进基础设施建设”，到“加快基础设施建设改造”，如今聚焦于基础设施的全覆盖”。2023年，我国发布《国家水网建设规划纲要》，其中明确提出要完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，并加快城市应急备用水源工程建设，以此形成多水源、高保障的供水格局。2025年发布的《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》提到，要强化供水安全保障，因地制宜地推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设与改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。另外，依据《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》，推进城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理，实施国家节水行动，鼓励再生水利用，已成为水务行业的主要任务。 综合来看，当前出台相关政策主要围绕加强水资源管理和保护、提升供水安全保障能力以及促进城乡供水一体化发展等方面展开。 与此同时，随着市场化改革的进一步深化，我国水务行业市场化程度不断提高。 2022年5月，水利部发布《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》，强调强化信息公开和投融资合作对接，引导社会资本参与项目策划与前期论证。2024年 5月，国家发改委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，鼓励民营企业通过多种方式参与特许经营项目。 地方层面，浙江省积极响应国家政策，推动水务行业发展。浙江省水利厅印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区水利行动计划（2021—2025年）》提出要加强农村水利基础设施建设，完善农村饮水工程长效管护机制，实现城乡供水同标同质同服务，以推动乡村振兴和共同富裕。浙江省委、省政府办公厅印发的《浙江省深化“五水共治”碧水行动计划（2021-2025年）》提出持续保持水环境综合治理工作、保持水环境质量全国领先、管控污染源提升质量。此外，浙江省在《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提到，要构建高效智能水利网，推进浙江水利一张图、一张网、一平台建设，实施智慧水管理平台项目和水文五大工程。根据浙江省水利厅数据，2024年浙江省全省完成水利投资825.6亿元，完成率为110.1%。 （二）行业法律法规及产业政策情况 1、国家水网建设持续推进，水资源价值进一步凸显 水资源配置方面，水资源作为生态系统的基础，是倒逼高质量发展的关键要素。2022年5月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出，到2025年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到2035年，省级水网体系基本建成。2023年5月，国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划提出了加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉、建设骨干输排水通道的总体布局方案。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。 与此同时，国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，绿色节水成为行业主旋律，国务院、发改委、水利部等国家多部门就此持续出台相关支持类和指导类政策。2021年国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》，围绕“提意识、严约束、补短板、强科技、健机制”等方面，对2025年和2035年我国建设节水型社会提出阶段性发展目标。2024年国家发改委等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，着力落实最严格水资源管理制度，计划到2030年，使节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益得到进一步提升。 在税收政策层面，2024年10月，财政部、税务总局和水利部联合印发《关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点，统一确定水资源税最低平均税额标准，对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额，水资源税收入全部归属地方，纳入一般公共预算管理，这有助于加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约利用。同年 12月，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、省水利厅联合印发《浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》，标志着浙江省水资源税改革全面启动。 2、水价机制逐步完善，项目盈利性保持稳定 城乡供水方面，供水行业是弱周期性行业，市场需求和规模稳定，产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动，城乡供水项目现金流稳定。 在建设资源节约型、环境友好型社会的背景下，水价改革不断深化，逐渐摒弃“福利水价”模式，向“反映水资源价值、环境成本和生产服务成本”的定价机制转变。 2021年，国家发展改革委与住房城乡建设部联合发布的《城镇供水价格管理办法》明确规定，按照“准许成本加合理收益”的方法来核定用水价格。这一举措有效改善了供水项目的盈利能力，为企业现金流的增强与保障提供了有力支撑。2024年，国家发展改革委等部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，进一步完善了节水市场机制，全面推行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，并合理确定阶梯水量。同年7月召开的党的二十届三中全会明确要求推进水领域价格改革，优化居民阶梯水价制度。随着水务行业步入平稳运营阶段，水价机制也在逐步完善，城乡供水项目的收益预期将随之逐步提升。自2021年起，上海、龙岩、长沙、南京等多地纷纷上调自来水价格，这一调整有助于水务企业将成本压力合理传导至终端用户，对促进水务行业的健康、可持续发展发挥了积极作用。 目前城乡供水已步入市场成熟期，优质项目获取难度加大，供水企业开始实施城市深耕战略，扩大服务范围、推动服务升级成为城乡供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降，城乡供水规模的新增速度随之放缓，城市供水基础设施进入深耕细作阶段，县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟，村镇新增供水市场增速加快。根据《全国“十四五”农村供水保障规划》相关要求测算，“十四五”期间的投资约 7000亿元。但由于村镇市场体系不完善，财政支付风险、价费机制风险相对较高，这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。 3、积极推进农村供水规模化发展，提升农村供水保障水平 农村供水保障方面，近年来水利部联合各有关部门集中发力，稳步提升农村供水标准和质量，推进农村饮水安全向农村供水保障转变。2021年水利部印发《全国“十四五”农村供水保障规划》（以下简称《规划》），对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。《规划》提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。2024年2月，水利部办公厅印发《2024年农村水利水电工作要点》，提出2024年底确保70%的千吨万人农村供水工程实现标准化管理，力争全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%；2025年前力争基本实现农村供水县域统管。 4、污水处理提质增效，发展空间广阔 污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上。“十四五”期间，城镇污水处理将从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进，工业废水处理的覆盖率将快速提高，加速推进工业废水处理的发展。 我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延，污水处理行业在大都市、中小城市、小城镇等均具备良好的发展前景。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，以及国内膜技术的提升，膜处理成本降低，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用，再生水将被广泛使用，并具有较好的市场前景。 与此同时，近年来，我国加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设，并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金，拓宽社会筹资渠道。目前我国近8亿人生活在农村和城镇，农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大，农村污水市场需求加速释放，众多水务企业开始布局农村污水处理市场。农村供水水利基础设施投资建设加大，水网建设进度加快。随着“乡村振兴”战略的实施，催化了农村固定资产建设的大量增加，乡镇供水设施固定资产投资受益增长。 未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。 随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。 5、智慧水务系统不断完善改进 近年来，国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。 6、二次供水市场发展蓬勃 供水行业多年来一直坚持从“源头”到“龙头”的全过程提升，由供水企业统一接管二供运维与管理工作已成大势所趋，随着供水企业服务链延伸至用户终端，城市整体的供水水平也将取得进一步的提升。政策方面，《生活饮用水卫生监督管理办法》、《城市供水水质管理规定》和《生活饮用水卫生标准》等文件制定了严格的水质标准和检测要求，保证二次供水的安全和卫生。同时，结合国内城镇化发展进程、新建商品房需求、老旧设备的改造更换等因素影响，我国二次供水需求持续增长，二次供水行业市场规模也随之发展。技术发展上，二次供水环节也不仅仅需要满足加压这一项基本要求，还需满足标准化、数字化、高品质化等更高的要求。未来的二次供水行业在政策推动、市场需求增长、技术进步以及智慧化发展趋势等作用下，或将迎来广阔的发展空间。 （三）公司所处行业地位情况 公司现有19家控股子公司，6家分公司，6家参股公司，拥有40余座水厂、17座污水处理厂、3条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有6家现代化水厂、5家现代化营业所，位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等9家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录；公司委托运营超 2500个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决 100万户农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂获评“浙江省园林式单位”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”，获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是全国首批 50家私募投资基金管理人之一，天堂硅谷秉承“投资人第一、价值投资、行业聚焦”的经营理念——专注于智能科技、先进制造、医疗健康三大重点行业的创业投资。 公司深耕水务行业二十余年，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖3个省、11个地级市，服务人口超700万。公司近年来积极推进全国发展战略，大力开展异地扩张，已成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建、广东等区域延伸。此外，公司积极拓展轻资产运维业务，截至2024年底，公司委托运营水处理规模67.7万吨/日。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，具备广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”。 1、供水业务 公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模218万吨/日（含在建）。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：（1）原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；（2）自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州等地，总设计规模198万吨/日（含在建）。 2、污水处理业务 公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模95.5万吨/日（含在建）。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务、漳州常华钱水和玉环钱水水务公司运营。 3、管道安装业务 公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。 4、委托运营业务 公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维，业务分布舟山、丽水、永康、兰溪、婺城、平湖、嵊州、安徽怀远、广东河源等地，截至2024年底，公司委托运营水处理规模67.7万吨/日。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主业所处的水务行业具有巨大的市场规模、稳定的投资收益及回报，且属于弱周期性行业，在经济环境波动较明显的情况下，其生产和消费能够保持相对稳定的状况。随着公用事业市场化改革的推进，水务行业受到国家政策支持，拥有广阔的市场前景。 近年来，水务行业正步入高速整合期。我国工业化、信息化的快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，促使水务行业在科技创新成果转化和高新数字化技术的助力下，催化企业传统优势，未来数年间可能构建出全新的企业核心竞争力。 （一）科技创新竞争优势 公司在科技创新方面一直坚持以供排水为核心主业，紧密围绕水环境建设的规划设计、工程建设、物资流通、科技研发、技术咨询等战略新兴板块，不断提升技术创新能力和科研成果转化能力。 报告期内公司积极搭建前沿科研平台，申报浙江省城市水系统智能调控重点实验室、福建省工业节水技术创新中心，并联合浙江大学、南京大学、同济大学等知名高校，组建了钱江水利供水技术中心、污水技术中心、检验检测技术中心、信息化技术中心、工业废水技术中心、农饮水技术中心六大技术中心，有序开展科研项目研发，为公司技术创新和成果转化奠定了坚实基础。 2024年度，公司以技术标准、专利申报、课题研究为依托，打通从科技研发到产业化应用的“产学研用”创新链条。在技术标准制定方面，公司充分发挥行业引领作用，开展“多段多级AO除磷脱氮技术规程”等团体标准的制定工作，并顺利完成《城镇供水厂智慧加药系统技术规程》等4项团体标准的发布，助力产品标准化和品牌建设。 专利申报成果方面，报告期内公司累计获得发明专利10项、实用新型专利23项和软件著作权22项，进一步提升和丰富了公司知识产权成果，增强了技术创新的核心竞争力。 此外，公司深挖研发课题，通过深入研究和实验，积极探索各项技术在水务领域的应用潜力。2024年累计开展科研项目52项，共获得团体标准4项、技术论文5篇，公司行业地位进一步增强。在产学研融合方面，公司积极与政府单位、环保企业、高校展开合作，与浙江大学合作申报浙江省科技厅2025年度“尖兵领雁+X”科技计划，探索前沿技术；与浙江水利水电学院协同完成浙江省重大科技项目“单村水站精准消毒处理与控制关键技术研究与应用”的试验研究工作，解决农村供水关键技术难题。这一系列举措提升和丰富了公司知识产权成果，加速科技成果向生产转化，为公司高质量发展提供技术支撑。 过往研发项目中，公司组织开展的课题《基于新型光催化材料的水质连续流动分析设备的开发》和《基于水质提升的臭氧—活性炭工艺运行优化研究》。《水务设备全生命周期管理系统》获得国资委举办的国企数字场景创新专业赛三等奖。 《用于强环境适应性的二次供水自主可控全冗余控制系统》项目获2023年度中国仪器仪表学会科技进步奖二等奖。《长期运行的生物活性炭池失效风险评价》获“天健杯”第八届净水技术优秀论文三等奖。《活化高锰酸钾预氧化控制臭氧氧化副产物》论文获得长江经济带九省两市城镇供排水合作发展论坛论文二等奖。《舟山临城自来水厂智能加氯系统的开发应用》论文获长三角三省一市一体化城镇供水合作发展论坛论文评选二等奖。《饮用水余氯溶液浓度识别系统》、《农村分散式高品质净水系统》，在水环境治理产业技术创新战略联盟组织的2023年绿色产业创新大赛中得分排名依次为第一名、第二名。《近岸岛屿地区城乡供水安全保障集成技术及应用》获2024年度华夏建设科学技术奖三等奖；《PTFE膜净水设备在水处理行业内的研究与应用》、《侧流强化生物低碳脱氮除磷工艺与性能优化研究》，在水环境治理产业技术创新战略联盟“共筑梦想、创赢未来”2024年（第五届）绿色产业创新创业大赛中分别获得一等奖、三等奖。《舟山市定海水厂一体化智慧加药平台》获中国能源化学地质工会2023年度全国能源化学地质系统职工优秀技术创新成果。 （二）信息化竞争优势 公司一直致力于推动数字化转型，以数字化技术作为发展要素之一。近年来在标准化和信息化建设领域成果显著，拥有多家现代化、标准化和自动化的水厂，各单位的数字化系统持续完善，为高效业务运营筑牢根基。2024年度公司聚焦数据治理、智慧水厂建设以及网络安全三大板块，多维提升核心竞争力。 在数据治理方面，公司以集团层面，制定明确的数据治理近期规划和数据标准，搭建起数据治理平台系统，旨在打通公司数据壁垒，设立数据中心，消除数据孤岛，深钻数据资源，构建数据资产体系。在此过程中，依托该项目于舟山公司新建了高水准的现代化机房作为集团数据湖，并运用SDN技术组建了总部与子公司之间的跨区远程局域网，实现了数据资源的高效整合与安全传输。 智慧水厂建设是公司数字化转型的重点突破方向。公司围绕核心竞争力攻坚行动及全面数智化攻坚行动，并对反冲、排泥、曝气等多个工艺段进行智慧化探索，形成了智慧水厂建设专项方案，为智慧水厂建设提供全流程保障。报告期内，定海水厂智慧水厂研发项目顺利进入交付阶段，不仅引入水动力优化模型等前沿技术，还成功试行智慧加药系统并形成工艺包。此外，公司全面推进岱北智慧水厂、平湖工业水厂与登胜智慧加药项目，持续提升水厂运营的智能化水平。 网络安全是公司数字化转型的重要保障。公司高度重视网络安全工作，引进全套网络安全防护设备，对办公网络进行有效隔绝，实现对各类威胁的全面立体感知与快速响应。同时，在重点子公司部署配套探针系统，构建起联防体系。严格按照相关法规要求，落实网络安全等级保护制度，积极开展测评与漏洞排查工作，确保现有信息化系统均通过备案或处于备案进程中，为公司数字化业务的稳定运行保驾护航。 （三）公司传统竞争优势 1、品牌影响优势 钱江水利自2000年即进入水务环保市场，是浙江省内唯一以水务环保为核心主业的上市公司，具有长期稳定的融资渠道，更易获得社会的信任，在省内具有一定的品牌认知度。公司在现有合作水务项目中，秉承国有企业高度的责任意识和上市公司的良好形象，与地方政府不断深化合作实现共赢，同时合理兼顾经济效益和社会效益，充分保障地方经济发展的用水需求，逐步形成政府放心、用户满意的品牌影响优势。 2、股东背景优势 公司控股股东中国水务投资集团有限公司是水利部联合央企中国电力建设集团有限公司成立的国家级专业水务环保投资和运营管理公司。水利部是水资源、农村供水安全等水利行业监管部门，中国电力建设集团具备“建设”央企的背景，股东背景优势有望为钱江水利在品牌信誉、市场开拓、产业链延伸、业务协同、融资担保等多个方面提供更多资源支持。公司在业务拓展中与地方政府具有共同的使命，即为城乡用户提供优质供水保障，因而有助于政企双方建立良好的合作共赢关系。 同时，中国水务是国家级水务环保投资集团，项目遍布上海、江苏、浙江、山东、湖南等省市，具有较高的行业知名度，为公司拓展全国市场提供了增信。 3、供水规模优势 公司在浙江省舟山、丽水二个地级市，永康、兰溪、金华婺城三个县（区）拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约10%，并积极进行全国化布局，在福建、广州等地持续开拓市场。相较于污水处理等其他水务环保项目，供水厂网一体化项目具有上下游产业链长、区域自然垄断、直接面对终端客户、与地方政府的关系更为紧密等特点。以此类项目为基础，公司可依托良好的政府关系，利用向上下游延伸发展的产业链优势，进一步加大市场拓展力度，扩展业务区域，拓展业务类型。 4、运营管理优势 公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。同时，公司针对不同的原水情况、政策环境和资产状况积累了丰富的供水运营管理经验，特别是在农村饮水安全这一重要的市场拓展方向，将发挥显著的优势。 五、报告期内主要经营情况 2024年公司实现营业收入232,202.81万元，同比增长4.49%;合并净利润(归属于母公司)21,524.31万元,同比增长4.71%。截至2024年12月底，公司合并资产总额103.10亿元，股东权益37.84亿元(其中归属于母公司股东权益为30.62亿元)。 公司供水业务全年累计实现售水量44,010万吨，同比增长4.26%，实现污水处理量23,620万吨，同比增长55.17%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期子公司加大研发项目的经费投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收购的子公司净现金流量增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募投资金增加及借款增加所致 税金及附加变动原因说明：主要系浙江省自2024年12月1日起实施水资源税改革 投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系上期产生了处置下属公司的股权收益及按照权益法确认的投资收益同比减少所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系按照权益法确认的投资收益同比减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本期子公司较去年同期收回陈欠较多所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本期合同资产计提损失增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系上期确认水厂拆迁的资产处置收益所致 营业外收入变动原因说明：主要系本期收购子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益少于上期所致 营业外支出变动原因说明：主要系本年固定资产报废支出增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 见附注之说明。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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