[年报]银邦股份(300337):2024年年度报告
原标题:银邦股份:2024年年度报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告的第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”中描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以821920000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 43 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 63 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业及市场地位 公司的主要产品为铝板带箔材，按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合 防护材料等，根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝 压延加工行业”。铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出 各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。 公司经过30多年的不懈努力，已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大的研发能力、先进的制造 设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的高度认可，其中“铝 基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展 的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个产品系列，能够满足客户的多元化需求。公司将紧跟国家政策， 顺应行业发展趋势，精准把握市场改革机遇，进一步提质增效，持续夯实和深化企业核心竞争力。 2、行业情况 我国是铝压延加工大国，整体铝行业保持良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域 广泛，几乎涉及到国民经济的各行各业，如电力行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。根据国 际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预测到2030年，汽车行业用铝的总消费量将达到 1070万吨，年复合增长率为8.9%，报告期内，公司铝基产品超70%应用于汽车行业。 根据中国铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆，2018-2030年年复合增长率达21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的 3.80%升至29.40%，新能源汽车的单车平均铝消耗量将超过280KG，这为广泛应用于新能源汽车的铝轧制材提供了广阔的 市场空间和发展前景。在热管理领域，新能源车热管理系统对于铝热传输材料的需求从传统车的每辆10KG提升到了每辆 20-25KG，远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需求增量超过200万吨，新能源车用铝轧制材前景广阔。 近年来，公司抢抓新能源汽车市场，聚焦品牌客户，坚持高端市场和高端客户发展策略，多年的研究开发和工艺改进， 自主研发的铝热传输材料可应用于新能源汽车电池热管理系统，为公司深耕新能源汽车领域获得先机。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案， 始终坚持自主创新、绿色低碳的发展战略，坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。 2、公司主要产品及其用途 公司的主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，可应用于交通运输、 空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域。 铝热传输材料分为复合和非复合材料，铝热传输材料主要用于交通运输（汽车、轨道交通等）、空气分离、电站空 冷、电力设备、工程机械、储能和家用电器等领域，公司产品最大的应用领域在汽车行业，经过近几年的努力，公司已 成为法国Valeo thermal systems(法雷奥集团）、日本DENSO电装株式会社（电装集团）、德国MAHLE Group（马勒集 团）、美国Modine Manufacturing Company（摩丁集团）、韩国ONEGENE、韩国Hanon Systems Corp.（翰昂集团）等 世界知名汽车系统零部件企业的供应商。公司自主研发的新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品，已向比 亚迪、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等多家知名企业直接或间接批量供货。 多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公 司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业领先水平，主要应用在家电 （高端炊具）、电力设备、消费电子（手机）等领域。 公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面，在国内电站空冷行业市场占 有率达到50%以上，成为该材料全球最优秀的生产企业之一。 3、经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭，主要采用“以销定产、以产定购”的滚动采购模式，公司根据客户订单及生产经营计划采 用持续分批量的形式向供应商采购铝锭。公司与一些规模较大的铝锭供应商签订了采购协议，建立了长期良好稳定的合 作关系，拥有稳定的原材料采购渠道。公司铝锭采购价以订货当日长江有色金属网公布的铝锭现货中间价为基础确定。 2、生产模式 公司的生产模式是“以销定产”为主，前瞻性的储备生产为辅，由销售部门向计划部门反馈订单，计划部门根据销 售提供的客户需求、库存以及产品生产周期向生产部门下达生产计划并跟踪督促，近年来公司建立了一套适合公司实际 情况的部门协作流程确保高效高质完成生产任务。 3、销售模式 公司采用以直销为主，国内销售和国际销售并行的销售模式，直销是指公司与客户直接签订销售合同并根据客户需 求安排生产供货。 公司采用“铝锭+加工费”的销售定价模式，结算铝价以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式。铝锭价格一般参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价，国际市场部分参照伦敦金属交易所市场（LME） 现货铝锭均价，加工费则综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定。 三、核心竞争力分析 1、研发创新优势 公司以技术创新为基础，强大的研发能力是公司核心竞争力，公司拥有“国家重大人才工程B类专家”领衔的具有系统的、超强研发能力的技术创新研发团队，研发团队密切关注行业发展及前沿技术，根据市场需求的变化不断研发出 新产品和新工艺，为公司的可持续发展提供技术保障。截至2024年12月31日，公司累计授权专利85项，其中发明专 利80项。报告期内，公司成功入选了第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材”。公司拥有江 苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的- 银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工艺优化和产品创新提供有力技术支撑。 2、产品质量优势 产品质量是公司的竞争优势之一，公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控 体系，并通过多项高标准体系认证。公司产品型号众多，涉及多种工艺、涵盖多个产品系列，能够满足不同行业、不同 客户的多元化需求。 公司以过硬的产品质量、高度定制化的产品类别和完善的服务体系获得了广大客户的高度认可。公司的“铝基层状 复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际 知名品牌”。 3、技术设备优势 公司深耕铝合金热传输材料领域30多年，积累了大量的具有自主知识产权的核心技术和生产工艺，主编及参编多项国家及行业标准，拥有多个高标准的技术科研平台，对铝合金新材料、新工艺持续研发和技术创新，增强自身在高强 度、高耐腐蚀、高塑性等高端铝合金及其复合材料方面的技术储备和研发实力，并在持续创新过程中培养了大量资深的 材料研发人才和工艺技术开发人才。 公司全面掌握了层压式复合材料的核心制造技术，对金属层压复合材料行业技术发展起引领和示范作用，同时可带动全国的电站空冷系统、汽车零部件、高频焊接设备、精密模具、钎焊材料等相关行业的发展，对促进我国的产业结 构调整和新材料的产业升级具有重要作用。 公司拥有现代化的熔铸、复合、轧制、热处理等全套生产设备，是我国最大的金属层状复合材料制造商之一，凭借 先进的生产工艺、业界领先的检测分析仪器、严格的质量管控体系，确保了公司产品在市场竞争中保持领先地位。公司 紧扣铝轧制材产业“大卷、宽幅、高速轧制和先进自动化”的发展方向，装备了国内热传输行业最大的热轧生产线，整 套轧制设备选用大卷设计，大卷幅的设计可以有效降低生产过程中切边废料和头尾损失所占比例，提高产品成品率。此 外，公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心等高层次研发平台，建有3000㎡实验场地 和轧制实验车间，以及先进的金属层状复合材料检测与试验平台，并于2015年通过国家CNAS认证，设置光谱分析实验 室、力学性能实验室、金相实验室、腐蚀实验室、钎焊实验室、轧制实验车间等多个研发检测科室，拥有直读光谱仪、 万能拉力试样机、高温拉伸试验机、热场发射扫描电子显微镜等国际先进实验仪器，先进、完善的研发设备为公司科研 水平的提升、技术的研发奠定了坚实的基础。公司的装备选型具备先进性、经济性、合理性、可操作性，同时注重节能 与环保，对于整个行业能源与资源的节约，循环经济的发展具有推动作用。公司多项机器设备由国外引进并进行自主改 造升级，自动化程度和生产效率更高，设备各项技术指标和加工精准度在业内均有优势。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体情况 2024年，公司管理层聚焦主业，紧密围绕长期发展战略和年度经营目标，积极主动作为，科学筹谋发展，扎实细致 工作，不断适应市场需求变化，保持公司稳定向上的发展势头。 报告期内，公司全年实现营业收入535,217万元，比上年同期增长20.10%；归属于上市公司股东的净利润5,769万元，同比减少10.39%；扣非后净利润4,409万元，同比减少21.45%；总资产58.38亿元，比上年同期增长29.91%；归 属于上市公司股东的净资产16.72亿元，比上年同期增长2.14%。 （二）报告期内主要工作 报告期内，公司紧抓汽车用高端铝材应用行业的新发展机遇，以高质量产品作敲门砖，积极开拓国内外市场，加大 市场份额；持续优化客户结构，提高优质客户、重点客户比例，发挥公司在全球的营销布局优势，不断拓展全球市场的 深度、广度；公司主营业务收入国内为419,215万元，同比增长25.35%，国外为112,139万元，同比增长2.27%; 报告期内，公司新建ERP系统，以国产替代SAP，大大提升系统安全性和灵活性，以ERP为核心，打通全集团业务链各板块，打造一套以车间MES为支撑，APS为驱动的智能管理系统，设备联网率超过90%，覆盖计划、调度、生产及销 售等各个业务层面，实现了一线生产数据的智能采集和分析监控辅助企业管理。高度智能化的设备和高效一体化的管控 机制有效实现了信息开放共享，部门沟通更流畅，企业决策更清晰，有助于实现降本增效； 报告期内，公司持续推进年产 35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）建设，完成累计投资 13.7亿元， 成功实现主体厂房全面建成，总建筑面积达 14万平方米。在设备安装与调试方面：熔炼铸造、加热热轧、退火、冷轧、 报告期内，公司积极响应国家绿色循环经济政策，通过多项节能降耗项目实现可持续发展和社会责任积极践行绿色 发展理念，通过创新能源管理模式，构建了高效低碳的生产运营体系。完成8.1MW分布式光伏电站建设、建成2.4MW储 能电站、改造空压机系统，通过以上节能降碳措施，公司实现年减排二氧化碳约 5,400吨。2025年公司将聚焦稳产增效、 市场拓展及降本提质，推动项目全面达产达效。 报告期内，公司持续加大研发投入，2024年研发投入达21211万元，同比增长19.82%。公司积极推动研发驱动市场的竞争策略，坚持“高质量、专精特新”的工作思路，构筑市场与技术联动机制，研究开发更高性能、高质量、高度定 制化产品，全方位丰富公司产品体系以适应市场需求变化。公司不断优化生产工艺，通过调整改造内部设备生产能力持 续提升产能。公司持续优化产品结构和产品性能，不断推出新产品，满足市场差异化、个性化需求。截至2024年12月 31号，公司累计授权专利85件，其中发明专利80件。报告期内，公司成功入选了第八批制造业单项冠军企业，入选产 品为“汽车用铝合金复合板材”。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企 业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工艺优化 和产品创新提供有力技术支撑。公司管理层严格管控生产流程，不断优化生产工艺，多措并举降低生产成本，提高产品 成品率，促进精益化、高效化生产，致力于降本增效，提升产能利用率，夯实公司发展基石，实现企业效益增加。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 库存量增加主要是银邦（安徽）新能源科技有限公司试生产形成。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 具体详见附注第十章第九节合并范围的变更中第五条其他原因的合并范围变动。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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