[年报]泰坦股份(003036):2024年年度报告
原标题:泰坦股份:2024年年度报告 2024年年度报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二五年四月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人（会计主管人员）丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,041,017为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.24元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 38 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 40 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 57 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 58 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 62 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的 2024年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司办公地点。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的分类 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”，细分行业为纺织、服装和皮革加工专用设备制造；根据《国民经济行业分类（GB/T4754- 2017）》，公司属于制造业-纺织专用设备制造业（C3551）。 （二）纺织机械行业基本情况 1、行业运行总体平稳 2024年，全球经济保持缓慢弱势复苏，全球通胀延续回落态势，主要经济体货币政策开始了宽松周期，消费动力和 补库存需求逐步释放；国内经济消费投资缓步恢复，新动能加快成长，纺机行业运行总体平稳。据国家统计局统计， 2024 年，全国规模以上纺机企业实现营业收入 1,178.39亿元，同比增长 7.84%，实现利润总额为 88.20亿元，同比增长 9.36%。 2、出口略有增长 2024年，我国共向 202个国家及地区出口纺织机械 46.86 亿美元，同比增长 3.31%。主要出口国家和地区为印度、 越南、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其等。 3、纺织机械行业未来展望 虽然外部环境依然错综复杂，但我国经济总体长期回升向好的基本趋势没有改变，支撑行业稳定运行和高质量发展 的有利因素继续集聚增多。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施落地实施，无疑为行业企 业带来积极影响和新的发展机遇，直接推动了行业的产业升级，也推动纺机行业向数智化、高端化转型稳步发展。纺织 产业体系完备、配套齐全、产业链供应链韧性持续提升的内需市场仍将是纺机行业经济运行实现稳中有进的根本动力。 （三）行业的技术水平、技术特点和经营模式 1、行业技术水平 纺织机械行业为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升，行业不断向信息化、智能化方向 高速发展。“十三五”期间，我国提出了重点发展 10类高端纺织技术装备，重点推进 59项科技攻关项目，积极推广 34项 纺织机械先进适用产品和技术的要求。“十四五”期间，纺织机械行业继续向数字化、智能化、信息化、绿色化方向发展， 以科技创新推动产业创新，加快构建现代化产业体系。 我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水平甚至有所超越的技术。国产纺机在高 端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成绩。目前，国内市场国产装备占据了约 80% 的市场份额。但在高端纺织机械制造领域，我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织 机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械 市场仍然占据主要地位，国产高端纺织机械存有很大的发展空间。 2、行业技术特点 纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织新工艺、新原理与新结构的出现而进行 革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机 装备将成为行业技术的发展的主流方向，提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水平，加快纺织机械产品的差异化、模 块化，实现纺织装备的节能减排，提高纺织机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。 3、行业经营模式 纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件，配件成本占产品成 本的比例较大。因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产规格、数量及交货期 等。销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及主要产品 公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺 纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等，织造设备主要包 括剑杆织机、喷气织机等。同时，随着近年来公司向产业链下游延伸，纺纱织布业务开始形成规模。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下： （1）常规专用件采购 常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括 电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购， 常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。 （2）定制化外协采购 定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作 为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应 商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。 在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自 行采购完成。 （3）委托加工 公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以 加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托 加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委 托加工供应商不存在依赖。 2、生产模式 公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。生产部按照销售部的订单要求， 根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机 械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆 织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部、喷气织机制造事业部及针织机制造事业部，各事业部 负责相应产品的整机总装和检验检测。 公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进 行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业 3、销售模式 公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直 销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售 后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即 公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识 产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并走 向全球市场。 纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、 稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并 同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专项、 国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。 经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内知识产权 148项（2024年度发明专利授权 2项、实用新型授权 3 项），掌握了“织机传动机构”、“一种物流小车皮带松紧调节方法及调节装置”、“一种喷气织机自动上经轴装置”、“一种 纱线电子成型防叠方法”、“一种自动寻接经装置及其使用方法”等技术，自主创新的技术优势明显。 （二）市场规模优势 公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的 成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强 化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标 被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了 良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。 （三）人才优势 纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术 的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力； 营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。 公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后 服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机 20 余年的管理团队。 （四）产品的稳定性和可靠性优势 公司建立了完善的质量管理体系，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、 环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可 靠性。 公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则， 通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、 定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五 百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳 定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。 综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一 步扩大奠定了良好的基础。 （五）营销网络和售后服务优势 公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团 队，形成了以浙江为中心，向广东、山东、江苏等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。 此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来， 公司将进一步加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强 售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。 （六）产业聚集区位优势 纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采 购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公 司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司 与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，面对国内外竞争日益激烈的市场环境，加强企业经营管理，紧跟市场需求变化及时优化丰富产品型号，积 极拓宽产品种类，大力推进产品升级迭代，公司报告期内实现营业收入 16.58亿元，较上年同期增长 18.40%，其中实现 境内销售收入 14.87亿元，较上年同期增长 22.83%。 本年度，公司继续坚持纺织机械主业，立足核心产品，不断研发升级转杯纺纱机、剑杆织机和加弹机等，积极研发 新机型，纺织机械产品种类不断丰富和完善；与此同时，公司向下游延伸的纺纱、织布产品，在本年度也取得了较好的 经营成果。 （1）转杯纺纱机：公司在持续挖潜主打产品的同时，不断拓宽现有产品的功能，围绕高端客户需求，对 K80转杯纺纱机基础上，成功开发设计了新产品 K90，采用高速电机开发单锭单控的转杯纺纱系统驱动技术，提高了纺纱效率； 通过集体驱动和单锭驱动的协同控制方法，扩大了适纺范围；通过自动完成找头、生头、接头及自动完成满筒自动换筒 和筒纱自动输送等动作替代人工换筒和筒纱自动输送，减少操作用工，降低劳动强度，提升劳动效率。 （2）剑杆织机：2024年剑杆产品持续加大研发力度，公司结合 TT858多年来的生产经验，进一步提升改进，研发了新款 TT858PLUS系列机型，在多个结构及关键部分做了大量创新，性能进一步提升。完成了 TT858-5.4米特宽幅织造、 TT868提花真丝织造、TT828绒布机开发等多款新产品的研发。同时，公司加强境内外市场开拓力度，持续开发新客户 的同时做好老客户的售后，复购率提高显著。 （3）倍捻机及其他：公司围绕高端客户需求，不断拓宽现有产品的功能，在倍捻机短纤和化纤两大领域根据客户的具体要求，调整设备的配置和参数，为其量身打造更高价值的产品和工艺，提供定制化的生产服务，满足不同客户的 个性化需求；为提升市场竞争力，创新开发了能为客户节能降耗、节约用工及高效高产的自动换管并纱机；同时深挖加 捻细分领域，成功开发了初复捻设备，可为客户缩短原有生产流程，提升品质，为纱线领域提供更加高效、精准的加捻 全系列解决方案。2024年公司倍捻机实现收入 1.02亿元，较上年同期增长 112.5%。 （4）加弹机（假捻变形机）：公司研发生产的 TTJK-1000M、TTJK-1000V等多种类型的假捻变形机，满足客户对多品种纺丝的需求，进一步丰富了公司的产品线。2024年，公司加弹机取得了较好的增收，实现销售收入 1.55亿元。 （5）横编机：公司不断拓宽现有产品领域，成功研发出多功能一次成型横编机，采用密针针板组合技术，使针织横机运行状态能够更稳定高效。该机适用于生产各种类型的针织产品，可根据客户需求进行定制调整和转换。全成型一 次无缝高质量成衣可大量减少传统电脑横机繁琐工序，节约周转时间和用工成本，具备较高市场价值。 （6）纺织纱线织布：纺织纱线、织布业务作为公司主业纺织机械产品向下游的延伸，有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公司研发新技术、新产品，提高企业产品的市场适应性和竞争力。2024年度，织布实现 销售收入 1.6亿元，同比增长 99.84%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?适用 □不适用 1、纺织机械设备销售收入同比上升 16.28%，而本期销售量同比增长 54.10%，主要是系本期低单价设备同比增长幅 度较大。 2、生产量同比增长 56.36%，主要原因是公司销售的产品主要是以订单式为主，因此生产量基本与销售量同比增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司）于 2024年新设立子公司湖州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币 100.00万元，自 2024年 1月 10日起纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、本期公司经营活动现金流量净额同比减少 24,413万元，下降 87.22%，主要系公司经营活动现金流入比去年同期 少 11,828万元，同时经营活动现金流出比去年同期多 12,585万元； 2、本期公司筹资活动现金流量净额同比多流出 35,647万元，主要系去年同期公司发行可转债收到的现金 29,445万 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 公司本期现金净流量为负 32,320万元、净利润为 9,172万元，主要系本期购买银行理财产品支出较多、偿还贷款与（未完）  |