[年报]飞天诚信(300386):2024年年度报告
原标题:飞天诚信:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司实现营业收入71,257.60万元，较去年同期减少3.52%；归属于上市公司股东的净利润亏损7,723.46 万元，较去年同期亏损减少55.04%，报告期内公司亏损减少系主要是期间费用下降所致。2024年公司仍处于亏损状态，但亏损幅度收窄。公司主营业务、核心竞争力未发生根本变化，公司现金储备大、流动性充裕，公司不存在持续经营能力风险。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 (1)身份认证产品的市场持续萎缩风险 公司传统业务是以USB Key、OTP为代表的身份认证产品，客户主要为银行，目前银行对USB Key、OTP等网银产品的需求不断下降，对公司的经营业绩影响较大。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) 新业务拓展不及预期的风险 公司已在智能终端领域进行研发和市场开拓，并取得了一定的成绩，但若经济、市场环境发生变化、新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响。 公司在业务实施中审慎进行市场调研与风险管控，以降低相关风险。 (3）研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会优化研发方向，提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，存在研发投入最终不能变现的可能。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。 （4）海外收入占比提升带来的业绩波动风险 近年来，公司来自海外的收入持续快速增长，占公司总营收的比重不断提高。未来，国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等因素，可能对公司外销产生较大不利影响，外销收入可能存在增长放缓或下滑的风险。另外，随着外销收入规模增长，公司业绩存在随汇率波动而波动的风险。 公司将加大海外客户拓展力度，积极维护海外核心客户关系，密切关注海外市场需求变化，根据市场趋势变化采取针对性的营销策略和产品策略，同时，公司会根据美元的预期走势及时调整外币存款，并在适当的时候运用外汇金融工具以降低风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 39 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 47 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 55 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的 2024年年度报告文本原件； 5、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 (一）所处行业发展情况 近年，无现金支付、非接触支付的概念开始快速在全球范围内渗透。2024年3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，《意见》指出：针对不同群体的支付习惯，统筹力量打通支付服务存在的 堵点，弥合数字鸿沟，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、 便捷的支付服务。根据《2023年麦肯锡全球支付报告》，在过去五年中，现金使用量在全球支付中的份额下降了 20%。 特别是在现金支付密集的发展中国家，数字支付正在加速替代现金支付。而在欧美等发达国家，随着电子商务的发展， 在线购买、店内提货的全渠道销售模式盛行，零售、餐饮等门店对于与线上销售渠道集成的诉求也愈发强烈。相比于传 统POS，智能商用终端不仅能够为数字支付提供稳定可靠、便捷流畅的使用体验，更可以轻松搭载多样化的 SaaS应用， 满足实体门店对于线上线下一体化、智能化管理的需要，因而成为全球商业企业数字化转型中不可或缺的一部分。根据 艾瑞咨询测算，智能金融 POS、安卓收银机、手持非金融设备三类智能商用终端在 2023年全球的总体出货量为 1317万 台，市场规模226亿元。预计到2026年，全球智能商用终端的出货量将达到1972万台，市场规模将达到350亿元，年 复合增长率 15.7%。此外，我国移动支付高度发达，扫码支付的渗透率极高，成本较低的扫码盒子+收款音箱组合基本能 够满足小微商户的收款需求，在一定程度上对智能金融POS形成了补充替代。 目前，第三方支付市场已经从增量竞争阶段逐步过渡到存量竞争阶段。在传统支付服务之外，围绕产业模式与商户 经营流程，为其提供包括数字化联动运营、精准营销、用户权益体系建设等以助力商户增收、降本、提效的多样化“支 付+”服务，挖掘更深远的业务价值，已成为支付行业共识。典型的“支付+”服务解决方案主要包括面向商户的店铺管 理助手及连锁体系下的商户管理平台、面向消费者的扫码点单小程序以及收银一体机、扫码盒扫码枪、小票打印机等商 用终端，通过软硬件结合一体化的方式实现商户经营服务流程优化与数字化提升。其中，商用终端是用户权益平台的前 端触客支持，与后台管理程序的结合将全面完善商户会员体系的建设。 在网络空间安全领域，近年来，利用身份信息形成的网络攻击激增，给全球企业造成了巨大威胁。IBM发布的《2024年X-Force威胁情报指数报告》显示，2023 年利用身份信息形成的网络攻击激增71%，滥用有效账户首次成为网 络犯罪分子入侵受害者环境的首选手段。多因素认证（MFA）被认为是保护用户免受日益复杂的威胁、避免损害敏感数据 并造成重大损害的关键措施之一。微软、谷歌、亚马逊已先后宣布将对其云服务用户强制实施多因素认证（MFA）。另一 方面，我国研究人员使用量子计算机首次实现了50比特整数破解，标志着量子计算对RSA密码算法的威胁已接近成为现 实。美国国会已要求全美计算机网络开始进行抗量子密码迁移工作，预计到 2035年达到抗量子计算威胁的安全状态。 2024年8月，美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了首批抗量子密码标准，微软和谷歌已经宣布将支持其中的若干算 法。我国自主可控的抗量子密码算法也在紧锣密鼓地研制之中。随着抗量子密码算法的普及推广，势必迎来商用密码技 术和产品更新换代的大潮。 （二）对公司的影响 在行业政策环境和市场需求驱动下，信息安全市场处于快速增长期，市场态势良好。公司专注于以身份认证为主的 信息安全产品的经营，经过二十余年的发展，已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜 力的高新技术企业，多次参与国家或行业标准制定。未来公司将在以身份认证为核心的信息安全业务的基础上，积极维 护原有产品市场，大力推广智能终端产品，同时拓展下一代安全芯片、设备及系统类业务，抓住行业机遇，力争扭亏为 盈，使公司从以身份认证为核心的服务商转为商户及银行提供电子支付智能终端及解决方案的数字化服务商。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司实现营业收入 71,257.60万元，较去年同期减少 3.52%；归属于上市公司股东的净利润亏损 7,723.46 万元，较去年同期亏损减少 55.04%，报告期内公司亏损减少系主要是期间费用下降所致。 2024年公司仍处于亏损状态， 但亏损幅度收窄。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、服务为本，巩固原有产品市场 USB Key和OTP产品是公司传统产品，虽然市场需求下降，但公司在这一细分领域具有相对优势。 2024年4月，《中国信息安全》杂志与“数说安全”共同发布了《2024年中国金融行业网络安全市场全景图》。这幅全景图详细描绘了金融行业网络安全的技术架构，为专业人士提供了一个清晰的产业技术细分视角,飞天诚信入选“身 份与访问管理”板块下的“硬件认证”分类。 2、积极进取，力争多方位开拓市场 第一，在移动支付终端领域，公司抓住支付方式改变带来的机遇，为金融服务应用场景提供解决方案。2024年公司 的智能终端海外业务取得了较大的增长。 2024年5月，2024德国红点奖（Red Dot Winner 2024）获奖名单正式揭晓，飞天诚信自主研发的圆形智能安全支付POS终端F360，成功斩获全球设计界德国红点奖。 第二，在 FIDO领域，飞天诚信配合微软混合 Azure AD推出了指纹生物识别无密码安全认证方案，为企业、政府、 医疗、教育及个人用户提供多种 FIDO2指纹生物识别无密码安全密钥。BioPass及 AllinPass系列 FIDO2安全密钥，使 用户能够随身携带个人身份认证信息并且无需使用用户名和密码即可安全登录微软混合Azure AD及其他微软服务。 第三，在芯片领域，宏思电子产品线全面、应用广泛，主营产品包括：数字物理噪声源芯片、高性能专用密码算法 芯片、系统级SOC安全芯片。产品广泛应用于金融、税务、政务、电力、公安、交通、教育等传统领域。2024年在智能 交通ETC-OBU市场，宏思电子完成大批量供货，并占据了一定的市场份额。2024年2月，宏思电子物联网安全芯片产品 荣获“2023年度物联之星-中国物联网行业创新产品奖”；6月，车规级安全芯片产品荣获“2023年度汽车电子科学技 术奖-优秀创新产品奖”。同年，宏思电子凭借在各领域的出色市场表现，荣获多个企业奖项——“2024年度优秀智能 汽车安全芯片提供商”、“2024第九届IoT创新奖-市场突破表现企业奖”等。 3.继续深耕海外市场 公司一贯重视海外市场的发展，海外市场营收比重越来越大。 2024年1月14日至16日，美国纽约零售展览会（NRF 2024 ）在贾维茨会展中心举行。飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案参加展会。 2024年2月，新加坡智能卡及零售展（Seamless Asia 2024) 召开，飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案参加该展会。 2024年2月27日-29日，欧洲零售科技展（EuroCIS 2024）在德国杜塞尔多夫会展中心举行。飞天诚信携全系列产品参加展会。 2024年3月12日至14日，MPE（Merchant Payments Ecosystem）展会在德国柏林召开，该展会是欧洲零售和电子商务商户支付大会，飞天诚信携全系列智能POS终端及行业解决方案连续三年参加该展会。 2024年4月23日至4月25日，全球顶级金融科技峰会Money20/20 Asia 2024 展会在泰国曼谷举行。飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案参加展会。 2024年5月14日-5月16日，智能卡支付及零售展览会（Seamless Middle East 2024）在迪拜国际展览中心举行，飞天诚信携全系列的智能支付终端以及一站式支付解决方案参展。 2024年6月4日至6日，全球金融科技盛会之一Money20/20 Europe 展会在荷兰阿姆斯特丹隆重举行。飞天诚信携全系列的智能支付终端以及一站式支付解决方案参加了该展会。 2024年9月2日-3日，北非支付与零售展会（Seamless North Africa 2024）在埃及新开罗国际展览中心举行，飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案参加该展会。 2024年 10月 16日-17日，南非支付与零售展（Seamless Africa 2024）在约翰内斯堡桑顿会展中心举行，飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案参加该展会。 2024年11月12日-13日，世界金融创新系列（World Financial Innovative Series，WFIS）印度尼西亚展在雅加达举行，飞天诚信在该展会上展示了全方位的智能支付终端和解决方案。 三、核心竞争力分析 （一）行业优势 公司立足于身份认证为主的信息安全产品，是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，以 为各行业客户提供嵌入式软件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、 身份认证及软件保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。 2024年1月，飞天诚信入选《2023年度中国数字安全能力图谱（精选版）》；2024年2月，飞天诚信高性能FT-JCOS指纹卡通过万事达卡（MasterCard）认证，这是全亚洲目前唯一获得该认证的指纹卡产品；2024年4月12日，安 全牛第十一版《中国网络安全行业全景图》（以下简称“全景图”）正式发布，飞天诚信再度入选全景图 4个细分领域： 身份认证、IAM、加解密、密钥管理；2024年7月，飞天诚信入选数世咨询“中国数字安全实力百强”；2024年8月， 飞天诚信入选数说安全“2024年网络安全市场100强”；2024年9月，据网络安全专用产品检测平台（www.ispl.cn） 显示，飞天诚信多款身份认证产品已经获得网络安全专用产品安全检测证书。 （二）客户优势 公司银行客户覆盖较为广泛，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）员工优势 公司拥有员工 700余人，其中近一半为技术人员，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青年核心骨干， 海归、硕士，博士等组成的研发队伍，高素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。 （四）技术优势 技术是飞天诚信核心竞争力的重要组成部分，公司先后被评为北京市专利示范单位、国家级知识产权示范企业、企 业知识产权管理标准化单位、中国企业专利500强。 2024年 5月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《中华人民共和国国家标准公告（2024年第 6号）》，GB/T 43696-2024《网络安全技术零信任参考体系架构》等 300余项国家标准正式发布。GB/T 43696-2024是我 国零信任领域首个国家标准，飞天诚信是该标准的起草单位之一。 2024年 6月，飞天诚信顺利通过国家知识产权管理体系再认证，这是飞天诚信在 2015年首次通过知识产权管理体系认证之后，第三次通过国家知识产权管理体系再认证。 2024年 10月，据全国标准信息公共服务平台（std.samr.gov.cn）披露，由飞天诚信、华为等企业共同参与修订的 国家标准 GB/T 15843.2—2024《网络安全技术实体鉴别第 2部分：采用鉴别式加密的机制》已经发布，将于 2025年 4 月1日起实施。 截至2024年12月31日，公司及下属子公司已拥有著作权293件：计算机软件著作权登记证书283篇，美术作品权10件。 获得授权并维持有效专利842篇，其中发明专利674篇（含国外发明专利151篇）、实用新型专利70篇、外观设计专利98篇（含11篇国外专利）。 报告期内，公司及下属子公司获得的专利47篇，其中国内专利共29篇（发明专利21篇，实用新型1篇，外观设计7篇）；国外发明专利15篇，国外外观设计专利3篇。 四、主营业务分析 1、概述 公司是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，成立于1998年，总部设在北京，在广州、 上海等地成立了营销中心，在全球范围内建立起市场推广和营销服务体系，并配有专业的系统解决方案和服务团队，公 司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完整的解 决方案。公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中， 银行客户覆盖较为广泛，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重大 变化，仅产品比重发生了变动。公司主要产品如下： 1.身份认证产品 飞天身份认证产品主要包括USB Key、OTP以及令牌、加密锁等产品，报告期内，身份认证全品类产品创造的营业收 入合计为31,133.10万元，占公司营业收入总额的43.69%，比上年同期增加了11.06%。 2.智能终端 报告期内，智能终端产品的营业收入为 24,143.45万元，占公司营业收入总额的 33.88%，比上年同期减少了 4.01%。 3.安全芯片 报告期内，公司安全芯片产品的营业收入10,215.41万元，占公司营业收入总额的14.34%，比上年同期减少31.01%， 其中子公司宏思电子的芯片类收入为8,139.36万元,比上年同期下降了17%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 智能终端生产量较上年同期增加871.98%，主要原因为2023年消耗前期库存导致基数较小。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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