[年报]海程邦达(603836):2024年年度报告
原标题:海程邦达:2024年年度报告 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）殷海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为3,309,400股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数201,925,837股为基数测算，预计派发现金红利30,288,875.55元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2024年公司实现营业收入1,023,531.73万元，同比增加61.68%，归属于上市公司股东的净利润8,247.65万元，同比减少45.96%，主要系2024年受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运市场需求及运价同比上涨，同时受跨境电商等因素影响，空运市场需求及运价也同比上涨，量价齐升带动公司营业收入同比上升。但随公司销售额增长，应收款项余额增加导致按比例计提的信用减值损失同比增长；随着毛利额增长，销售人员绩效增加导致销售费用同比增长；商誉相关资产组的可回收金额低于账面价值，计提了商誉减值损失，前述因素是导致归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因。 2、2024年公司经营活动产生的现金流量净额为8,489.63万元，同比减少64.57%，主要系本期业务量增加及国际海运、空运运价上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致。 3、2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，均同比减少44.59%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）整体情况 2024年全球经济在曲折中呈现弱复苏态势，国内经济在产业链升级及一揽子稳增长政策推动下持续向好，但仍面临消费偏弱、需求不足等一系列挑战，地缘政治冲突与供应链的区域性重构持续对跨境物流行业造成深远影响。 面对复杂多变的市场环境，公司秉持“夯实基础，构建能力”的年度工作方针，进一步强化海运、空运、铁运等多式联运的服务能力，优化全球网络布局，以科技赋能业务流程，从而稳固了公司在核心行业客户中的优势地位；通过推动事业部产品端与区域销售端的深度融合与内部架构的优化调整，实现了业务链条的延伸，能够快速、精准地响应客户多元化需求，进一步增强公司“端到端”的服务能力，为中国企业的国际化进程提供有力的支持。 2024年，公司实现营业收入102.35亿元，同比增长61.68%；实现毛利6.33亿元，同比增长37.48%；实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比下降45.96%。 （二）报告期内工作开展情况及业务亮点 1、国际航线运力体系建设 运力资源是跨境物流企业构建全链条服务能力的基础。跨境运力采购价格和舱位分配在实践中通常遵循“以量定价、以量配舱”的原则，公司持续优化运力产品体系，成功构建了“客户货源与运力资源”互相促进的良性循环机制。报告期内，公司海运业务量 63.73万 TEU，同比增长26.55%；空运业务量21.64万吨，同比增长12.01%；铁运业务量3.40万TEU，同比增长5.92%。 （1）海运运力体系建设 2024年，全球海运市场充满波折与动荡，地缘政治的不稳定、贸易保护主义的加剧，进一步加剧了市场的不确定性。面对外部环境的多重挑战，公司不断深化与船公司合作，确保运力资源稳定供给与成本优势；不断完善产品体系，为客户提供更多样化的选择：①公司新签约海领船务、德翔航运、合德航运三家国际船司，累计签约船司达17家；总签约舱位同比增长9.72%；与地中海航运、阳明海运、森罗商船等核心船司的合作持续深入。公司亚洲－北美NVOCC排名12，与去年持平。②公司集中资源，着力打造差异化服务能力，大力发展SOC、COC等产品，同时在全口岸范围开展冷特危业务与特种箱业务，差异化产品业务量较去年同期实现了显著增长。 （2）空运运力体系建设 2024年，全球航空货运市场呈现显著增长态势，需求创历史新高，区域表现分化，同时面临运力紧张与地缘政治挑战，亚太地区受益于跨境电商和制造业复苏增长最快。公司紧跟行业发展动态，紧贴市场需求，不断丰富产品矩阵：①根据市场情况，公司及时调整运力产品结构，报告期内新增几十余个运力产品，其中亚线产品占比超过一半；②跨境电商业务中，与电商客户的合作线路已逐步发展到涵盖欧线、澳线、美线等20多条航线，同时成功拓展了部分电商客户；③创新产品动能强劲，有效拓展海空联运产品，且打破原有航线限制，成功开辟并测试新航线。 （3）铁运运力体系建设 当前我国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“一带一路”倡议亦为跨境物流企业业务开展做出了明确的指引。公司积极响应国家号召，密切关注相关政策进展，完善铁运运力资源开发：①持续加强与班列平台公司的合作，新开行至内蒙古、绵阳、广元、武汉等地的班列线路，进一步补充了现有铁路运力；②强化内贸运力组织，优化了连接华南、华东及西南地区的内贸班列运力网络布局，成功运营“长江班列”；③聚焦于汽车领域，大力推进JSQ项目，提升境外铁路运输服务能力，为客户量身定制多式联运解决方案；④持续开发创新产品，完成老挝至成都的冷链运输测试行程，为冷链市场开拓提供了有力支持。 2、“端到端”服务能力建设 “端到端”服务是跨境物流企业构建全链条服务能力的核心。一方面，公司立足国内贸易主体聚集地与全球贸易主要通道口岸设立网点，实现“连点成网”，逐步构建覆盖全球的物流网络；另一方面，公司以“关仓配”为核心运营能力，持续提升网络建设质量，为走出国门的中国企业提供“端到端”物流服务。 网络布局方面，在国内地区，公司于桐乡派驻团队，为新能源汽车客户提供VMI业务和白车身转运服务；于香港设立空运站点，进一步拓宽空运业务范围。在海外地区，公司加速推进东南亚区域网络布局，于马来西亚槟城、雅加达设立全资子公司。 关务方面，公司目前已形成三大业务板块：围绕全球网点搭建关务团队、辅导客户申请海关认证资质以及为客户定制贯穿全生产经营流程的供应链解决方案。报告期内，公司于泰国完成自营报关团队搭建，自营报关能力已覆盖柬埔寨、越南、泰国、马来西亚等国家。 仓储方面，公司以客户需求为导向开展仓储布局。在国内区域，围绕精密制造产业的客户需求，于上海新增公共保税仓，于青岛设立了山东省首家寄售维修型保税仓库；依托新能源汽车快速发展趋势，于武汉、金华新增仓库；为进一步夯实医疗业务战略布局，于西安高新区新增保税仓储基地，重点保障医疗器械及耗材跨境供应链服务，提升区域市场响应速度与订单履约能力。 在海外地区，公司在越南北宁和印尼雅加达增设公共仓库，主要为公牛等国内出海企业提供服务。 陆运方面，作为串联“端到端”服务各环节的关键能力，报告期内通过整合空运&海运+报关+陆运资源，有效降低业务成本；在卡航产品业务模式层面开展创新探索，构建国际门到门卡航产品自主运营体系，于报告期内完成TIR卡航服务的首发，进一步丰富了公司的物流产品线。 3、直接客户开发与细分行业拓展 基于跨境物流全链条服务能力、泛半导体行业的先发优势以及中国品牌出海趋势，公司确立了“事业部加大直客占比，区域提升直客毛利率”的工作思路，以“系统保障，规则保障，激励保障”为工作准则，拉通产品端与销售端，推进公司直接客户开发工作。2024年，公司客户总数及直客数量同比均实现增长。 泛半导体产业是公司长期以来的重点布局方向。目前公司半导体行业客户群已全面覆盖芯片设计、封装测试、备件供应、设备制造到精密仪器等全产业链的关键业务环节。公司与泛半导体产业的优质存量客户合作规模持续扩大，2024年公司半导体行业客户数量与收入规模呈同步增长。 在新能源、汽车工业、精密电子、化工医药等细分高价值领域，公司围绕经营战略，深化战略行业合作，维护存量客户规模，拓展新增客户业务。2024年，通过内部协同中标新能源汽车项目；重点拓展医疗业务新赛道，在年初启动筹备工作后，迅速推进仓库改造与系统部署工作，高效完成GSP认证，正式迈入运营阶段，同时签约了多个医疗行业客户。 4、数字化建设 2024年，在公司数字化管理委员会的领导下，运用新技术为公司业务领域注入活力，推动数字化转型与智能化升级进程。公司借助AI大语言模型（LLM）技术，成功研发了首款空运智能产品，显著提升空运业务的运营效率与信息共享水平；Bondex One平台改造升级持续进行中，新增海运在线自动订舱平台与空运产品平台，提升了订舱效率的同时优化了平台的用户体验；医疗板块WMS项目成功上线，为公司拓展智慧型医疗器械供应链物流服务提供了坚实的信息化基础。 5、运营管理与人才发展 在组织运营方面，公司以信息共享机制为基础，打通区域客户端与事业部产品端，促进区域与事业部之间的协同合作，为客户提供稳定的运输能力和“端到端”的服务能力；同时，公司优化了招标采购流程及其后续的工程验收环节，确保了集中采购的质量，并有效降低了成本。 在人才发展方面，围绕公司的数字化、国际化、融合协同三项战略关键任务，通过开展产品、专业、销售、领导力、平台效能等专项培训培养项目，持续构建多层次、全周期的人才培养体系，为员工成长以及公司可持续发展和国际化战略提供有力支撑。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。 （二）公司所处行业发展情况 （1）宏观经济——全球经济复苏但隐忧犹存，中国外贸韧性增长 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。 2024年，全球经济在缓慢复苏中呈现动能偏弱、增长失衡、碎片化加剧的特征，地缘政治冲突、贸易保护主义等风险挑战给全球经济增长前景带来高度不确定性。尽管全球经济形势复杂多变，中国外贸进出口仍展现出强劲韧性，实现了稳定增长。 据海关总署数据统计，2024年，我国货物贸易进出口总值 43.85万亿元，同比增长 5%。其中，出口规模达25.45万亿元，同比增长7.1%；进口规模达18.39万亿元，同比增长2.3%。从增量看，我国外贸的增长规模达到2.1万亿元；从贸易伙伴来看，我国对共建“一带一路”国家合计进出口22.07万亿元，同比增长6.4%，占我国进出口总值的比重首次超过50%。其中，对东盟进出口增长9%，我国与东盟连续5年互为第一大贸易伙伴。 （2）产业结构——出口产业结构持续优化，高新技术产品成为增长新引擎 2024年，我国出口产业结构呈现多元化和高端化趋势，新兴产品持续推动中国出口增长，高附加值及技术密集型产品出口占比进一步增加，“中国智造”加速走向海外，实现质升量稳的出口增长态势。 据海关总署数据统计，2024年我国机电产品出口同比增长 8.7%，占出口总值的比重提升至59.4%，其中高端装备出口增长超过4成；新产品、新业态品牌不断涌现，更多高科技属性的新产品加速出海，电动汽车、3D打印机、工业机器人出口分别实现了13.1%、32.8%、45.2%的增长。 （3）国际集装箱海运市场——需求增长有效运力供给不足，运价波动上涨 2024年上半年，受欧美去库存周期结束、货主提前出货、主要港口拥堵及好望角绕行等多重 因素影响，海运市场需求迅速增长并达到高位。进入下半年，海运市场需求回落及新船交付，推 动了海运市场供需平衡及运价回落。 需求方面，依据上海国际航运研究中心整理的数据显示，全球集装箱航运市场货量整体呈现 温和增长态势，2024年全球集装箱海运量总计约为2.11亿TEU，同比上涨5.4%，太平洋、欧地 黑等各航线货运量均有所上涨。运力方面， 2024年全球集装箱船队总运力规模超过3,000万TEU， 同比增速 10.1%，新船交付使得总体运能进一步提升，但红海危机扰动全球供应链，船舶绕行好 望角增加了运输时间和成本，加剧了有效运力紧张态势。 据上海航运交易所数据显示，2024年集装箱海运运价整体呈现先涨后跌的走势，但整体水平 高于2023年。反映总体运输市场（含即期协议和长期协议）的中国出口集装箱运价指数（CCFI） 年度均值为1,550.59 （前值为937.29点），同比增长65.43%；反映即期价格的上海出口集装箱 运价指数（SCFI）年度均值跃升至2,506.27（前值为1,005.79），同比增长149.18%。 （4）国际空运市场——空运市场需求强劲增长，运价保持相对高位 2024年，国际航空货运市场供需格局呈紧平衡态势，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空货运定期报告显示，2024年全球航空货运总需求，按照货运吨公里计算，同比 2023年增长11.3%（国际需求增长12.2%），主要得益于特别强劲的电商和各种海运限制；航空货运运力（可用货运吨公里）同比2023年增长7.4%（国际需求增长9.6%）。 波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，2024年香港到北美全年平均运费为5.66美元/公斤，同比2023年增长4.25%；2024年香港到欧洲全年平均运费为4.58美元/公斤，同比2023年增长9.27%。 （5）国际铁路运输市场——运行状况质量齐升，安全便捷优势凸显 中欧班列作为深化“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手，在2024年的运行状况呈现出质量齐升的趋势，在海运集装箱货船绕行常态化的市场调节下，更加凸显了中欧班列全天候、时效稳定、畅通安全的优势。中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路网络紧密衔接，进一步提升了中欧班列运输服务能力。 2024年，中欧班列累计开行19,392列，累计发送货物207.72万标箱，分别同比增长10%、9%；西部陆海新通道班列开行量突破10,000列，同比增长5%。 （6）半导体市场——生成式AI引领行业蓬勃发展，国际环境复杂暗藏风险 半导体市场需求随着2024年生成式AI应用蓬勃发展出现强势增长，同时不断扩大的物联网、自动驾驶和5G等市场也为半导体市场带来增长新动能。但近年来，国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链依旧面临较大不确定性，欧美制裁及限制性法案在下半年陆续推出增添行业变数。 根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示， 2024年全球半导体行业销售额达到6,276亿美元，同比增长19.1%。 （三）产业政策及其对本行业的影响 2022 年以来，“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台，为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。 作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐国际供应链安全的重大短板，更已成为国家战略层面的紧迫任务。 2024年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》明确到 2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右；交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案，从多方面推动交通物流降本提质增效。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。 公司立足于客户需求，围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力,通过整合海空铁国际航线运力资源，搭建起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务能力体系，实现业务由规模化向效益化、集约化发展，在发展过程中逐步形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。 1、基础分段式物流 指在进出口跨境物流链条中为客户提供订舱、关务、仓储、拖车环节服务的业务模式，其中又以海运、空运、铁运等国际航线运输的订舱业务为主。基础分段式物流中的海运、空运、铁运运力资源组织能力是公司保证基础货源和整体业务体系正常运行的基础。 2、一站式合同物流 指在基础分段式物流的基础上，通过整合起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车等服务能力，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式，满足客户“一票直达”等增值服务需求。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。 3、精益供应链物流 指围绕跨境物流进出口业务全链条，深耕行业客户多元需求，为目标客户提供跨境供应链服务以及为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，在一站式合同物流的基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。 4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）公司的市场地位 业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列2023年度中国国际货代物流综合收入第17名，海运收入第10名，空运收入第20名，民营企业第7名。 企业荣誉：公司2024年被评选为国家5A级（最高等级）物流企业、青岛市民营领军标杆企业；荣获山东民营企业200强第169位、青岛民营企业100强第41位的荣誉；同时担任中国报关协会副会长单位、物流与供应链金融分会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事。 （三）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。 “横向扩张”方面，一是公司主要采用与实际承运人直接协议的采购方式获取运力资源，不断提升国际海空铁航线运力组织能力，推动公司业务规模增长和采购成本降低；二是围绕国际贸易主要通道，在国内主要进出口口岸搭建关仓配全功能服务网络，同时配合中国品牌出海需求逐步拓展海外段全功能网点，保障了公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利开展奠定营运网络、作业能力、运力资源基础。“纵向延伸”方面，在以“横向扩张”形成的标准化服务能力和客户资源基础上，深耕行业客户的差异化需求，采取重点行业集中管理的服务模式，提高行业客户的定制化服务能力，服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）业务发展方面 1、丰富的跨境运力资源 国际航线运力是跨境物流最重要的环节之一。运力资源的掌握，不仅利于推动公司业务规模的稳定增长，也能使得公司获得更优惠的运力采购价格，降低运营成本，进而提供更具有市场竞争力的报价，保障公司经营所需的舱位配载资源。 公司目前已在多条国际航线上形成了较强的货源规模优势，拥有较为全面的国际海空运跨境运力资源：海运方面，公司是FIATA、IATA联盟成员，与达飞集团（CMA）、海洋网联（ONE）、中远海运（COSCON）等国际主流船司均签订了核心代理协议；空运方面，公司与四川航空、仁川航空结为战略合作伙伴，与全日空、大韩航空等多家航司构建了紧密的合作关系。 2、关仓配一体化服务体系 公司以客户需求为导向，围绕国际贸易主要通道，在国内主要进出口口岸搭建关务、仓储、拖车服务体系，同时配合中国品牌出海逐步完善拓展海外段关仓配服务能力。国内外两端关仓配服务体系的搭建，不仅增强了公司在核心口岸进出口货物的集散分拨能力，保障业务的整体运行效率与单位成本优势；同时，也有效满足直接客户“一站式跨境物流服务”的需求，提升直接客户粘性。 目前，公司已于青岛总部及海内外各区域分支机构自建专业报关团队，为客户提供国内报关与海外清关服务；于青岛、上海、西安、合肥等多个制造业集散地布局仓储网络与保税物流服务基地，合计拥有近20万平的仓储能力（其中保税仓近10万平，均不含自建仓库），为客户提供常规仓储配送业务及一系列增值服务，如缓税缓征、加工贸易账册核销管理、跨区保税调拨，以提升客户资金周转率和生产连续性。公司采取自有车辆与外部车队相结合的经营模式，于起运地与目的地为客户提供货物运输服务。 3、海内外物流网络布局 物流网络是物流活动有序开展的必要条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“国内贸易主体聚集地+全球贸易主要通道口岸”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。 自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、广州、西安、成都、合肥、武汉、郑州、宁波等区域分支机构，物流网络覆盖全国半数以上省市；同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美的业务发展机遇，于上述地区成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。 4、精益供应链管理能力与优质的直接客户积累 在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI 服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。凭借稳定、可靠的服务质量，公司获得了精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多领域直接客户的广泛信赖。 （二）运营管理方面 1、信息技术体系 公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的 BONDEX ONE综合管理系统为“决策中枢”，以 TMS、WMS、CDS、FMS 等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC 财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。 2、质量控制体系 公司基于 ISO9001：2000 质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。 3、人才培养机制 公司坚持从整体发展战略出发，遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则，构建“员工双轨制职业发展通道”，为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目，加强产学结合的力度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，努力营造人才高地孵化环境，以此支持业务体系发展和人力资本增值。 4、总分联动机制 在组织结构上，公司贯彻实施总分联动机制，由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付；产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向，通过垂直管理体制和信息技术系统，较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成，一方面帮助客户在物流环节 “降本增效”，另一方面也保证了公司自身的运营效率。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入102.35亿元，较上年同期增长61.68%；实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，较上年同期减少45.96%。公司总资产为38.67亿元，同比增长1.78%，归属于上市公司股东的净资产18.01亿元，同比增长2.15%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是 2024年受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运市场需求及运价同比上涨，同时受跨境电商等因素影响，空运市场需求及运价也同比上涨，量价齐升带动公司采购成本增加，导致公司营业成本同比上升。 销售费用变动原因说明：主要是本期销售额及毛利额均有不同程度上涨，销售人员费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是外汇汇率变化，本期汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是研发人员薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期业务量增加及国际海运、空运价格上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期股利分配及股份回购支出金额较大影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年，公司实现营业收入102.35亿元，同比增长61.68%；营业成本96.02亿元，同比增长63.58%，主要系国际集装箱海运市场受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运市场需求增加、运价波动上涨；国际航空货运市场得益于强劲的电商和海运限制，空运市场需求增长、运价保持相对高位。因此受益于海运及空运市场量价齐升，以及公司通过优化舱位采购、完善产品体系、调整产品结构，持续聚焦细分高价值领域，加强与存量客户的深度合作等方式，公司业务量同比增长，进而带动营业收入和营业成本均同比增加。公司海运、空运业务量较去年同期分别增长26.55%、12.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
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