[年报]华丰股份(605100):华丰动力股份有限公司2024年年度报告
原标题:华丰股份:华丰动力股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本171,132,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,226,400.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额68,452,800.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例93.02%。 如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要系受市场环境、客户需求变化及战略调整等因素影响，公司订单减少所致。 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系母公司订单减少、子公司华丰（江苏）机械计提存货跌价准备、印度运维服务业务收入和利润减少等因素影响，公司收入减少、利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度销售回款增加及票据贴现所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球宏观环境复杂多变，经济增长乏力，地缘政治风险上升，叠加行业竞争加剧、市场需求变化等因素影响，公司订单受到影响。2024年公司实现营业收入 91,637.90万元，同比下降 32.23%，归属于上市公司股东的净利润 7,358.80万元，同比下降 32.67%。 面对不断变化的市场形势和接踵而至的困难与挑战，公司坚持“稳扎稳打，循序渐进”的工作总基调，在深耕主业，持续挖潜的同时，持续优化管理效能，推动智能制造，不断强化科技创新，努力为公司长期健康发展打下基础。公司重点开展了以下工作： （一）深耕主业，夯实业务发展基础 公司聚焦核心主业发展，不断推进技术升级与产品优化，围绕核心零部件、柴油发动机与智能化发电机组等重点产品线，加快关键项目落地，提升产能匹配能力与客户服务能力，为公司未来健康发展奠定坚实基础。 零部件业务；公司推进募投项目“发动机核心零部件智能制造项目”的技术升级与改造，提升生产线柔性化和高精度加工能力，使其兼容大马力柴油发动机与天然气发动机核心零部件的生产要求。子公司华丰（江苏）机械紧密结合客户市场和产品规划要求推进项目进度，报告期内已开始批量生产，客户配套计划稳步推进。 柴油发动机业务：公司与潍柴雷沃在多个拖拉机动力平台达成技术配套合作意向，已完成M4000与 P4000平台的产品适配开发，并向客户提供样机验证。同时，在潍柴雷沃客户资源带动下，成功拓展两家农机出口主机厂客户。4L新平台产品完成工程机械整车装机，进入整车性能验证阶段；高功率 129kW机型完成装机，已进入整机性能开发测试。面向海外市场的两个气体发动机平台完成开发并交付样机，为后续业务拓展打下基础。 智能化发电机组业务：公司完成刚果（金）、菲律宾通信基站项目用静音型发电机组的设计升级并顺利交付，进一步提升了海外通信基站备用电源的产品竞争力。同时，积极参与数据中心、矿山、医院等关键基础设施备用电源市场的招投标工作，依托产品性能优势与服务能力，持续提升公司在智能发电设备市场的竞争力与影响力。 （二）强化质量管理，提升竞争力 产品质量是公司核心竞争力的重要体现。公司始终坚持“质量为本”的发展理念，牢牢守住质量生命线，以“质量铸魂、体系强基”为导向，全面整合 IATF16949、ISO9001等管理体系标准，持续优化运营体系，致力于为客户提供稳定、可靠、高品质的产品与服务。 在日常质量管理中，公司质量管理部门围绕体系运行与质量控制的关键环节，持续推进精细化、标准化管理举措，全面推行错漏加工双归零、三级巡查、质量门控、关键控制点设置、防错机制实施等质量保障措施，确保质量管理闭环有效运行。 2024年，公司质量体系运行高效稳定，各项客户质量考核指标超额达成，客户满意度持续提升，为公司巩固市场地位与增强客户黏性提供了有力支撑。 （三）精益生产，优化管理效能 公司坚持以精益生产为核心导向，持续推进生产环节的自动化、信息化和智能化升级，系统提升生产效率与管理效能，夯实企业高质量发展的运营基础。 推进智能制造与信息化建设：公司围绕新型轻量化发动机核心零部件智能制造车间，持续加快智能化系统部署与运用。信息化管理部门牵头完成 MES系统、刀具监控系统等关键平台的建设，通过设备联网与数据实时采集，实现生产过程监控、设备运行状态追踪、产品质量可追溯管理及刀具寿命预警等功能，显著提升制造透明度与精细化管理水平。同时，公司完成 ERP系统的替换与升级，加强财务信息化能力建设。通过打通 ERP系统与零部件智能制造系统、SRM供应链管理系统，实现采购、库存、销售、生产等业务数据的全面集成，推动物流流转、信息流管控与资金流协同高效统一，提升公司整体运营效率与资源配置能力。 降本增效，夯实经营基础：公司持续推进开源节流与成本优化管理，通过构建柔性、高效的供应链体系，优化制造工艺流程，推广标准化作业，推进节能降耗项目实施等方式，不断提升运营效率。同时，聚焦刀具、辅料使用寿命提升与工装资源精细化管理，强化全过程质量控制，积极培育全员成本意识，形成由系统建设与组织行为双向驱动的降本增效管理模式。 （四）产学研联动，提高创新能力 为增强核心技术储备与未来产业布局能力，公司积极推进“政产学研用”协同创新，围绕产业链关键技术开展联合攻关。 公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共同组建“新型储能电池联合研发中心”以来，重点围绕固态电池核心技术展开研究。2024年，研发中心在复合聚合物固态电解质方向取得阶段性成果，完成“一种痕量两性分子级填料集成的复合聚合物固态电解质及其制备方法和应用”的发明专利申报。在实验室阶段，研发中心在固态电池的宽温域性能、循环稳定性等方面取得积极进展，电池性能指标实现较大提升。在技术路径探索方面，研发中心正尝试将卤化物体系与聚合物基质相结合，以优化离子导电性与机械强度，当前已取得初步验证成果。但该技术仍处于研发初期阶段，后续成果转化与产业化路径尚存在不确定性，公司将继续审慎推进，视研发进度适时调整资源投 入。 公司与厦门大学化学化工学院共同成立的“新材料、新工艺、新设备联合研发中心”，围绕公 司生产制造环节的实际技术需求，开展靶向型协同攻关。双方重点聚焦冷却液系统优化，作为工 艺提升的切入点，已启动相关技术攻关项目，力求在新型功能材料开发与应用方面形成可推广、 可复制的解决方案。该平台的建设与推进，有助于公司在产线应用层面实现关键工艺降本增效， 并为后续拓展至更多材料与工艺模块打下基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以市场和战略客户需求为导向，专注于发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机 组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上 市公司行业分类指引》(2012年修订），公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码： C34）。从终端应用看，公司发动机核心零部件主要用于重卡领域，属于汽车零部件产业的一部分。 报告期内，公司主要产品及其终端应用行业情况如下： 1、重卡市场 2024年，国内重卡市场总体运行平稳，但未达年初市场预期，呈现“高开低走”的运行态势。 各季度销量环比逐步回落，全年累计销量为 90.17万辆，较 2023年的 91.11万辆小幅下降 1%， 净减少约 1万辆。对比近六年同期数据，2024年销量水平仅略高于 2022年，仍明显低于 2019年 同期高位水平。 市场表现承压的主要原因包括：宏观经济和消费端恢复节奏较慢，固定资产投资尚未显现明 显回暖迹象，新基建项目启动进度低于预期；公路货运市场持续低迷，货源紧张与运力过剩并存， 压缩终端用户购车意愿；此外，整车厂与经销商库存压力未得到有效缓解，对新车出货节奏形成 制约。 数据来源：第一商用车网 尽管整体市场略显疲弱，新能源与燃气重卡板块表现亮眼，成为行业结构性增长的重要支撑 力量。2024年，新能源重卡销量达到 8.2万辆，同比大幅增长 140%，成为年度重卡行业的最大增 量来源。同期，燃气重卡销量达到 17.8万辆，同比增长 17%，同样展现出强劲增长动能。 从新能源重卡技术路径看，目前主流以充电与换电模式为主，充电重卡渗透率持续提升，技 术升级成为推动增长的主要驱动因素。受动力电池价格波动、磷酸铁锂电池能量密度提升受限等 影响，行业对更高性能电池方案的需求日益增强。 在此背景下，固态电池作为下一代主力技术路线受到高度关注。该类电池兼具高能量密度、 高电压窗口、长循环寿命与卓越安全性等优势，被广泛认为有望解决当前电动重卡在续航能力与 安全性方面的技术瓶颈，助力其进一步拓展重载、长途、复杂场景的应用边界。基于公开信息， 宁德时代、比亚迪等头部企业开始进入固态电池装车测试阶段，双方技术突破标志着固态电池产 业化进入临界点，根据 EVTank的预测，2030年的固态电池出货量将达到 614.1GWh，市场前景 广阔。 数据来源：商用车新网 数据来源：商用汽车网 2、柴油发动机市场 根据中国内燃机工业协会数据显示，2024年全年柴油机销量 493.14万台（其中：乘用车用16.35万台，商用车用 195.10万台，工程机械用 84.39万台，农机用 148.84万台，船用 5.72万台，发电用 40.86万台，园林用 0.88万台，通用 0.99万台），同比下降 3.62%。2024年多缸柴油机全年销量 398.05万台，同比下降 3.71%；工程机械用多缸柴油机 2024年全年销量 83.10万台，同比下降 4.12%。 作为一种成熟可靠的动力形式，柴油发动机除广泛用于商用车、工程机械、农业机械传统应用场景外，近年来也开始在低空经济、移动能源、储能系统等新兴领域探索应用。尤其是在部分对运行稳定性与经济性要求较高的场景中，柴油发动机仍具备不可替代的优势。 随着全球汽车市场对低碳、环保和节能技术的需求日益增强，混合动力技术的发展前景非常广阔。新生代内燃机将呈现四大特征：第一，与混合动力系统高度集成。第二，热效率峰值继续突破。第三，新燃料适应性提升。第四，控制系统深度融入整车智能化架构。今后，内燃机也将突破传统石油燃油限制，兼容甲醇、氢气等新型碳中性燃料，通过与电动机的智能协同，在提升系统性能的同时减少碳排放。比亚迪基于其 DM混动技术平台的深厚积累，正通过前瞻性技术布局将高热效率柴油发动机引入插电式混动车型体系探索柴油与电驱动的智能协同方案，显示出柴油技术的再次进化潜力。柴油发动机与电动机联合工作，这意味很多特种领域，比如重型卡车、物流车，甚至一些重度越野车都可能使用柴油混动系统。随着柴油混动系统走向市场，新车的可靠性将会进一步升级。所以，尽管汽车电动化浪潮汹涌，但柴油发动机仍将长期存在。 公司密切关注混动柴油系统和新能源动力系统的发展趋势，与科研机构积极展开面向未来储能与混合动力的前瞻性研究或研发合作，为后续可能的产品延伸打下技术基础。未来，在混动化、智能化趋势逐步落地的背景下，公司具备一定的制造能力基础与客户资源，有望结合主业优势延伸布局，根据市场演进节奏逐步探索相应的产品线升级或系统集成配套机会。 3、柴油发电机组市场 经过多年发展，柴油发电机组行业已形成较为完善的产业体系，市场竞争格局充分，参与主体众多。当前，该产品作为通信基站、数据中心、高端制造、商业地产、畜牧养殖等行业的重要备用电源，在石油勘探、工程建设、大型活动等高机动场景中亦承担核心移动电源角色，整体市场需求稳定，细分领域持续孕育增长机遇。 伴随人工智能、大数据、云计算等前沿技术加速落地，全球数据中心建设迎来新一轮集中扩张。以 AIDC（人工智能数据中心）为代表的新型高算力场景，对供电连续性、系统稳定性提出更高标准，推动柴油发电机组作为关键备用电源的需求显著增长。国内“东数西算”、边缘计算及绿色数据基础设施政策红利不断释放，进一步拓宽了高功率、高可靠性发电设备的应用边界，也为国产品牌提供了加速替代国际高端厂商的窗口期。 同时，随着终端客户对定制化、模块化、节能化和智能化发电方案需求日益提升，行业正在向系统集成能力更强、智能运维水平更高、环保性能更优的方向加速演进。尽管行业面临原材料成本上升、产品同质化竞争等挑战，但技术创新和差异化能力将成为企业突围的关键，具备研发与工程集成优势的厂商有望在未来市场格局中稳步提升份额。 4、通信基站市场 移动通信基站作为现代通信网络的核心基础设施，承担着全球数十亿用户的语音、数据与多媒体通信需求支撑。随着 5G、光纤宽带、AIoT等新一代信息技术加速落地，全球通信基础设施正迎来新一轮建设高峰。 近年来，海外电信市场呈现出“需求广阔、基建滞后、投入加大”的总体趋势。东南亚、非洲、拉丁美洲及部分欧洲国家，仍存在宽带覆盖率不足、通信网络基础薄弱等问题，为基站、传输系统、核心网等基础设施建设提供了巨大增长空间。同时，为满足用户对高速率、大容量、广覆盖通信服务的需求，当地运营商与铁塔公司不断加大资本投入，推进通信网络全面升级。 根据贝哲斯咨询数据，2024年全球电信网络基础设施市场规模达到 1,001亿美元，预计 2032年将增长至 1,760亿美元，年均复合增长率约为 7.5%。在全球数字化转型、5G广泛部署和云边协同架构推进的共同驱动下，通信基站设备更新换代、部署密度提升将持续拉动基础设施投资。 通信基站的正常运行对电力保障高度依赖，特别是在电网不稳定或地理位置偏远的区域，柴油发电机组作为高可靠性备用电源，具备不可替代的作用。随着我国“一带一路”倡议的深入实施，与沿线国家通信基础设施合作日益频繁，海外基站对发电设备及其配套运维服务的需求持续释放，带动智能发电机组及通信基站综合运维业务的快速发展，为国内企业拓展国际市场提供了广阔空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要产品及其用途 公司以市场需求与战略、客户导向为核心，专注于发动机核心零部件、中小功率柴油发动机、智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务，构建了多业务协同、技术驱动发展的产品体系。 核心零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱，其终端应用主要包括重卡、工程机械和客车等领域，以重卡应用为主，主要配套高端柴油、天然气发动机。产品系列涵盖 9L—15L，配套客户天然气发动机主要是 13L和 15L机型。 柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖 10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。 智能化发电机组主要包括静音发电机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组（混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油发电和储能电池供电于一体的复合能源系统），常规机型功率覆盖 5kW-2400kW，功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组作为备用电源，除通信基站、油田油井、银行、矿山等应用场景外，也可用于数据中心作为应急电源；在数据中心领域，除向客户提供大功率发电机组外，还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案。 通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度为运营商及铁塔公司提供通信基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。 （二）经营模式 1、制造类业务经营模式 公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 （1）研发模式 公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，进行新产品开发与验证，同时也根据客户及市场的需求对原有产品进行升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心，专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组的研发工作。 （2）采购模式 公司建立了规范的采购管理制度，针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。 （3）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据客户的需求信息编制月度销售计划，制造系统依据销售计划并结合产成品的库存情况，制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。 （4）销售模式 核心零部件业务主要为配套直销模式；柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式；发电机组业务主要采用直销的销售模式。 2、服务类业务经营模式 公司通过商业谈判等方式直接与海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同，按照服务协议及时提供运维服务。 在印度，主要通过服务商开展运维服务业务。公司根据资金实力、服务水平、服务承诺等因素甄选合格服务商，并进行统一的培训、管理，后续进行定期考核评估，以满足移动运营商、铁塔公司的基站发电机组等设备的运维服务需求。公司以站点为单位采购服务商提供的服务，按月结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业，积累了良好的声誉和优质的客户资源，有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益，聚焦行业优质客户，凭借出色的产品开发能力、质量控制能力、成本控制能力、及时交付能力和高效服务能力等优势，与知名企业建立了长期、稳定、良好的合作关系。公司客户涵盖潍柴动力、一汽解放、潍柴雷沃、中集车辆、印度信实集团（Reliance）等。 （二）技术研发优势 公司在核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组等领域具有长期研发和制造经验，具备较强的产品开发能力与工艺优化能力，能够紧跟市场变化和客户多元化需求，持续推动产品升级。 在零部件方面，公司形成了成熟的柔性加工工艺体系，可高效支持多品种、大批量、高质量零部件的快速开发；在发动机领域，公司聚焦天然气动力系统研发升级，推进柴油机在排放控制、振动抑制、噪音降低及功率密度提升等关键技术升级；在智能发电机组方面，公司强调个性化与系统集成，具备静音型、混合能源型、大功率型等系列解决方案的自主开发能力，满足不同场景客户的应急与备用电力需求。 同时，公司注重产学研协同创新，已与中国科学院上海硅酸盐研究所、厦门大学、山东大学等科研机构建立联合研发关系，持续加强核心技术储备与前沿应用探索，提升自主创新能力。 （三）智能制造优势 公司持续推进“精益制造+智能化升级”战略，已建成具备柔性化、自动化、模块化特征的零部件智能生产线及先进的柴油机、发电机组装配线。 核心零部件生产线引进日本、韩国高精密立式/卧式加工中心及桁架机械手等自动化设备，采用以柔性布局为主的工艺方案，实现多品种混线生产及快速换型，提升了加工效率与生产节拍的协调性，有效满足批量化与高精度的制造需求。柴油机和发电机组整机装配流程标准化程度高，保障了产品的一致性与快速交付能力，为公司提供高效支撑。 （四）质量管理优势 公司持续有效地运行 ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001 环境管理体系、GB/T45001/ISO45001 职业健康安全管理体系，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面、全员、全过程的质量管理，制定了完善的质量管理制度，形成了全面的质量管理体系，有效地保证了公司的产品质量。 （五）业务协同与创新优势 公司围绕核心零部件和整机业务，持续深化与重点客户的技术协同与产品联动，具备同步开发、同步设计、同步制造的配套服务能力，能够在客户产品开发初期即参与系统级设计，为客户提供定制化解决方案，提升合作粘性，协同发展。 在此基础上，公司积极推进业务延伸与战略转型，聚焦细分市场的新技术与新需求，整合内部资源，拓展产品边界，发掘新业务模式，不断培育潜在增长点，构建多元发展格局，提升公司整体竞争韧性与持续发展能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 91,637.90万元，较去年同期减少 32.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,358.80万元，较去年同期减少 32.67%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期受销售下滑影响，营业成本相应下降所致。 研发费用变动原因说明：主要与研发项目所处阶段有关。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度销售回款增加及票据贴现所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回银行理财同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红金额较去年同期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 91,637.90万元，较去年同期减少 32.23%，其中主营业务收入89,752.88万元，较去年同期减少 32.40%；公司营业成本 77,089.78万元，较去年同期减少 29.44%，其中主营业务成本 75,329.22万元，较去年同期减少 29.54%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分产品情况说明：公司主营业务为核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。零部件、柴油发动机及发电机组计入通用设备制造业，运维服务计入运维服务行业。 分地区情况说明：公司通用设备制造业主要集中在国内市场，国外市场主要是指运维服务业务收入及发电机组等产品出口收入，其中以运维服务收入为主。 零部件业务营业收入、营业成本减少原因说明：主要系重卡市场需求变化，客户订单减少所致。 运维服务业务营业收入、营业成本减少原因说明：主要系受印度重要客户战略调整以及印度签证政策变化影响公司员工一直无法前往实地开展业务交流和拓展等因素影响，印度运维服务业务收入出现较大幅度下滑所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 受市场环境变化影响，客户订单减少，公司主要产品的产量、销量同步减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 “本期占总成本的比例（%）”中“总成本”为营业成本。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 88,669.33万元，占年度销售总额 96.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0元，占年度销售总额 0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 59,884.44万元，占年度采购总额 76.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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