[年报]镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2024年年度报告

时间：2025年04月17日 18:47:04 中财网

原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展







浙江镇洋发展股份有限公司
2024年年度报告







重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人沈曙光、主管会计工作负责人张远及会计机构负责人（会计主管人员）赵丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发 现金股利2.65元（含税），共计派发现金股利115,223,502.02元（含税）。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 48
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 56
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 83
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 91
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 92
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 95

备查文件目录	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。
	（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。
	（四）经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司章程	指	浙江镇洋发展股份有限公司现行有效之章程
股东会	指	浙江镇洋发展股份有限公司股东会
董事会	指	浙江镇洋发展股份有限公司董事会
监事会	指	浙江镇洋发展股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
汇海合伙	指	宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）
海江合伙	指	宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）
交投集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
海江投资	指	宁波市镇海区海江投资发展有限公司
德联科技	指	杭州德联科技股份有限公司
恒河材料	指	恒河材料科技股份有限公司
众利化工	指	宁波市镇海众利化工有限公司
国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
交投财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
可转债	指	可转换公司债券
烧碱	指	氢氧化钠，基本化工原料之一，主要应用于化工、轻 工、纺织、医药、石油、造纸、冶金等行业
离子膜烧碱（项目）	指	使用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方 法
原盐	指	经初步晒制或熬制的盐
蜡油	指	液体石蜡，也可称为正构烷烃的液体形式，是一种无 色透明、无味、无臭的粘稠液体。液体石蜡可分为轻 质液体石蜡和重质液体石蜡，其中正构烷烃（C10-C13） 含量95%以上的为轻质液体石蜡，正构烷烃（C -C） 14 17 含量95%以上的为重质液体石蜡
甘油	指	丙三醇，无色、无臭、味甜，外观呈澄明黏稠液态的 一种有机物，用作制造硝化甘油、醇酸树脂和环氧树 脂，在医学方面，用以制取各种制剂、溶剂、吸湿剂、 防冻剂和甜味剂，配剂外用软膏或栓剂等
甘油法	指	利用工业甘油、工业用烧碱或石灰乳和气体氯化氢生 产环氧氯丙烷的过程
丙酮	指	二甲基酮，作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯 橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重 要原料
MIBK、甲基异丁基酮	指	CH O，常用作溶剂、无机盐分离剂、选矿剂、粘合剂、 6 12 橡胶胶水、蒙布漆和有机合成原料等
ECH	指	环氧氯丙烷（C3H5ClO），是一种有中等毒性、易挥发、 性质不稳定的油状液体，其在有机化工合成和精细化 工中都有广泛的应用
VCM、氯乙烯	指	CHCl，是一种分子内包含氯原子的不饱和有机化合 2 3 物，常温常压下为有甜味的无色气体
PVC、聚氯乙烯	指	聚氯乙烯树脂，我国规模最大的有机氯产品之一，主 要应用于制作硬质管材、硬质型材、片材和薄膜等
乙烯	指	CH，无色易燃气体，乙烯是合成纤维、合成橡胶、合 2 4 成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的 基本化工原料，也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙 烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等，尚可用作水果和蔬 菜的催熟剂，是一种已证实的植物激素。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江镇洋发展股份有限公司
公司的中文简称	镇洋发展
公司的外文名称	Zhejiang Oceanking Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ZOD
公司的法定代表人	沈曙光

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石艳春	阮梦蝶
联系地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路655号	浙江省宁波市镇海区宁波石化 经济技术开发区海天中路655号
电话	0574-86502981	0574-86502981
传真	0574-86503393	0574-86503393
电子信箱	[email protected]	[email protected]

注：公司于2024年10月31日披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078），2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，同意聘任阮梦蝶女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中 路655号
公司注册地址的历史变更情况	未变更
公司办公地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中 路655号
公司办公地址的邮政编码	315204
公司网址	https://www.nbocc.com/
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报：https://www.cs.com.cn/ 上海证券报：https://www.cnstock.com/ 证券时报：http://www.stcn.com/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券与法律事务部办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	镇洋发展	603213	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中 心T2写字楼
	签字会计师姓名	孙敏、黄杨
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	国盛证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区浦明路868弄一号楼10层
	签字的保荐代表 人姓名	樊云龙、郭立宏
	持续督导的期间	2023年3月3日至2025年12月31日
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路201号
	签字的保荐代表 人姓名	张鼎科、袁熠
	持续督导的期间	2021年11月11日至2025年12月31日

注：公司于2024年10月22日披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2024-075），浙商证券委派袁熠女士接替谢浩晖先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上 年同期增 减(%)	2022年
营业收入	2,899,124,680.92	2,114,638,756.34	37.10	2,562,678,818.73
归属于上市公司股东的 净利润	191,082,639.48	248,832,193.78	-23.21	379,422,107.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	184,451,485.45	232,519,300.06	-20.67	376,652,585.20
经营活动产生的现金流 量净额	-19,018,357.49	47,272,019.28	-140.23	526,905,032.92
	2024年末	2023年末	本期末比 上年同期 末增减（% ）	2022年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,926,789,470.19	1,775,055,112.56	8.55	1,714,056,518.78
总资产	3,270,584,123.39	2,970,757,579.74	10.09	2,545,699,288.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同 期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.44	0.57	-22.81	0.87
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.57	-28.07	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.42	0.53	-20.75	0.87
加权平均净资产收益率（%）	10.62	14.39	减少3.77个百 分点	23.30
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	10.25	13.45	减少3.20个百 分点	23.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2024年，公司年产30万吨乙烯基新材料项目转固，PVC产品投入生产销售，营业收入上涨；经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期销售价格同比下降，净利润同比减少所致；
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	393,327,060.44	749,776,890.77	869,114,309.25	886,906,420.46
归属于上市公司 股东的净利润	45,183,001.36	61,686,275.57	42,473,072.84	41,740,289.71
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	42,373,069.34	61,194,638.74	42,239,715.91	38,644,061.46
经营活动产生的 现金流量净额	-144,251,789.24	18,932,758.76	18,393,077.96	87,907,595.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如适 用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	4,570,883.17		13,355,001.95	4,702,233.90
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	2,410,083.27		3,998,370.00	2,536,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,734,926.25
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	125,646.02		4,397,153.01	-3,555,256.53
其他符合非经常性损益定义的损益 项目				76,915.17
减：所得税影响额	2,210,384.68		5,437,631.24	853,544.77
少数股东权益影响额（税后）				137,025.09
合计	6,631,154.03		16,312,893.72	2,769,522.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
应收款项融资	243,344,045.23	355,575,848.10	112,231,802.87
合计	243,344,045.23	355,575,848.10	112,231,802.87

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2024年，化工行业受宏观经济形势及周期性等影响，市场需求疲软，公司面临着上市以来前所未有的压力，公司直面挑战、迎难而上，强化降本增效各项举措，主要工作成效如下： （一）聚焦中心工作，经营发展取得显著成效。2024年，公司全年实现营业收入28.99亿元，同比增长37.10%，实现归母净利润1.91亿元，同比下降23.21%。面对严峻复杂的宏观经济形势，公司抢抓市场机遇，外拓市场、内挖潜力，深化开展增收节支行动并取得了显著成效。2024年5月，公司年产30万吨乙烯基新材料项目建成投产，迈出了公司由传统氯碱化工向有机合成与高端化工新材料齐头并进战略转型的重要一步。

（二）压实管理责任，安全生产持续保持稳定。2024年，公司不断压实各级人员安全生产责任，PVC装置实现安全试生产目标，全年安全生产形势持续稳定向好，未发生安全、消防、环保、职业健康等违法、违规事件。2024年，公司先后获得全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、浙江省“安康杯”竞赛活动优胜单位、浙江交通集团安全生产先进单位、宁波市安全生产示范企业等荣誉。

（三）厚植绿色发展，能效指标连续领跑行业。通过精细化管理、专业化提升，公司烧碱单位产品综合能耗连续多年达到行业领先水平。2020到 2023年，公司连续四年蝉联中国石油和化学工业联合会颁发的烧碱产品综合能耗全国能效“领跑者”称号，并于 2021年、2023年获国家工信部重点用能行业能效“领跑者”企业荣誉。公司凭借着先进的绿色发展理念、高效的能源管理投入以及显著的绿色制造业绩，先后荣获国家绿色工厂、宁波市五星级绿色工厂等称号。

（四）聚焦数智创新，全力释放数字化赋能优势。2024年，公司围绕“数字镇洋”顶层设计规划，完成数字化统一管理平台二期、安全信息系统二期、ERP系统迭代升级项目建设，实现了生产智能管控、安全管理和综合管理三大应用场景全覆盖。2024年，公司高浓碱数字化车间入选省级数字化车间，PVC数字化车间入选2023年度第二批宁波市数字化车间项目计划，使得公司数字化改革向智慧工厂、未来工厂迈出坚实步伐。

（五）科学规范治理，持续建设可信赖的企业。公司按照权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的要求，积极推动建立现代企业制度，充分发挥股东会、董事会、经理层作用，不断健全法人治理结构，夯实公司治理根基。公司全面推进深化改革，不断完善市场化经营机制，全面防范和化解各类经营风险，着力提高商业道德与反腐败建设水平，严格履行信披义务，持续构建各方信任的负责任企业。深入推进ESG管理融入公司治理，形成经济价值与社会价值互为助力、相互促进的企业发展新格局。

二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品，PVC类产品以及高纯氢气等其他产品。

2024年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，总产能达10,648万吨，总产量约8,480万吨。

其中，东北亚地区烧碱产销相对稳定，装置开工率处于相对较高水平。欧洲地区烧碱生产略有恢复，装置开工率由61%提升至64%。以印度为主的南亚地区由于需求增速低于产能增速，当地烧碱装置开工负荷出现下滑，其他地区烧碱装置生产基本稳定。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
2024年，我国烧碱新增产能209万吨，退出产能40万吨，总产能达5,010万吨。烧碱生产企业新增7家，退出2家，烧碱企业172家，装置开工率与去年基本持平。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
2024年，我国液碱市场整体呈现先稳后涨走势，全年32%液碱均价累计上涨约70元/吨，涨幅7%。年初液碱市场延续下滑走势，随着部分下游春节前备货，液碱市场上涨。3月份，部分烧碱企业开始检修，局部地区产量下降，市场有所上涨。4月中旬开始，下游部分企业开始按需采购，液碱市场以稳中小幅盘整为主。三季度市场整体运行较为稳定，部分区域根据供需关系灵活调整，但整体市场行情基本保持平稳。10 月下旬开始，随着国内部分烧碱企业停车检修，局部地区烧碱产量下降，企业库存量减少，市场成交价格上涨。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
截至2024年底，全球PVC总产能约6,252万吨，总产量约4,717万吨。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》） 截至2024年底，我国PVC总产能2,951万吨，产能净增长70万吨（其中新增90万吨，退出20万吨），PVC生产企业73家。2024年，我国PVC总产量约2,170万吨，开工率达74%。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》）
2024年，我国PVC市场整体表现较为低迷，12月初国内乙烯法PVC均价5,228元/吨，电石法 PVC均价5,095元/吨，比年初均价5,798元/吨和5,652元/吨，分别下跌9.8%和10.9%。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》）

三、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至2024年12月底，公司烧碱产能35万吨/年、液氯产能30.68万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能1.925万吨/年、ECH 产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年、聚氯乙烯产能30万吨/年。

报告期内，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目建设投产，其他公司主营业务未发生重大变化。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、物流便捷，区位优势明显
公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区，2024年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更加便捷地面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基础建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势明显，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。

2、注重精细化管理，绿色低碳创新发展
公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”的理念，大力推进实施成本领先战略，以对标管理作为重要抓手，从各方面开展全方位对标，2023年公司烧碱综合能耗继续居国内领先水平，于2024年6月入选国家工信部烧碱行业能效“领跑者”企业名单，2024年9月份获得中国石油和化学工业联合会烧碱行业能效“领跑者”标杆企业称号。

公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化。同时，公司重视企业能效评价规范化、成本核算标准化以及各类产品的全生命周期绿色化，2024年参与了中国氯碱工业协会发起的《废盐为原料离子膜法烧碱应用核查技术规范》、《聚氯乙烯企业能效评价技术规范》、《氯碱工业数字车间建设指南》和《氯碱企业设备安全评估管理指南》4个团体标准起草工作，其中2项于2024年12月底前相继发布，2023年参与起草中国氯碱工业协会发起的《废盐为原料离子膜法烧碱生产应用标准编制通则》团体标准于2024年12月份发布。

3、 技术创新能力不断提升
公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力。为增强企业自主创新能力，激发企业创新的主观能动性，推动企业加大研发投入，加快成果转化，目前公司设有省级博士后工作站、市级新材料工程（技术）中心，并于2024年12月获得浙江省企业技术中心认定。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创新能力，主要产品多采用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术和连续脱酸工艺技术，生产过程采用DCS控制，其装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷的原料，其技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。公司一直重视研发成果的知识产权保护，知识产权管理体系不断完善并实现知识产权战略目标。截至2024年底，公司拥有专利136项（其中发明专利33项、国际专利1项、实用新型专利102项）。同时，公司于2024年9月荣获1项宁波市专利创新大赛银奖。

4、数字化改革赋能经营发展
公司明确数字化改革顶层规划，以工业互联网平台和数字化转型为促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，推进“工业互联网+智能制造”的产业生态建设。2024年，完成数字化统一管理平台二期、安全信息系统二期、ERP系统迭代升级项目建设，实现了生产智能管控、安全管理和综合管理三大应用场景全覆盖。2024年，公司高浓碱数字化车间入选省级数字化车间，PVC数字化车间入选2023年度第二批宁波市数字化车间项目计划，使得公司数字化改革向智慧工厂、未来工厂迈出坚实步伐。2024年，公司还荣获了上市公司数字化转型最佳实践奖、中国未来企业大奖优秀奖等荣誉。


五、报告期内主要经营情况
2024年公司实现营业总收入28.99亿元，比上年同期上涨37.10%；归属于上市公司股东净利润为1.91亿元，比上年同期下降23.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，比上年同期下降20.67%；实现每股收益为0.44元，比上年同期下降22.81%。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,899,124,680.92	2,114,638,756.34	37.10
营业成本	2,522,495,173.46	1,725,599,868.71	46.18
税金及附加	6,129,271.70	4,603,917.47	33.13
销售费用	6,650,483.90	7,269,273.42	-8.51
管理费用	45,736,050.35	38,682,004.32	18.24
财务费用	16,073,458.36	700,555.77	2194.39
研发费用	60,766,474.48	42,520,583.39	42.91
投资收益	1,705,373.69	-87,481.41	不适用
信用减值损失	586,184.61	22,713.31	2480.80
资产减值损失	-9,999,571.69	-1,709,107.33	不适用
资产处置收益	4,570,883.17	13,355,001.95	-65.77
营业外收入	1,283,822.30	4,983,962.76	-74.24
营业外成本	1,158,176.28	586,809.75	97.37
经营活动产生的现金流 量净额	-19,018,357.49	47,272,019.28	-140.23
投资活动产生的现金流 量净额	-174,247,424.45	-493,016,529.12	不适用
筹资活动产生的现金流 量净额	322,553,577.12	90,543,161.32	256.24

营业收入变动原因说明：主要系本期增加PVC产品；
营业成本变动原因说明：主要系本期增加PVC产品；
税金及附加变动原因说明：主要系房产税增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系年产30万吨乙烯基新材料项目达到可使用状态转固，可转债利息费用增加所致；
研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致；
投资收益变动原因说明：主要系处置交易性金融资产取得的投资收益所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系计提坏账准备减少所致；
资产减值损失变动原因说明：主要系存货计提跌价准备增加所致；
资产处置收益变动原因说明：主要系非流动资产处置收益减少所致； 营业外收入变动原因说明：主要系取得赔款及罚没收入减少所致；
营业外支出变动原因说明：主要系固定资产报废增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售价格同比下降，净利润同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目投入减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到上年年底发行可转换公司债券募集资金。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内公司实现主营业务收入28.98亿元，同比增加37.06%；主营业务成本25.22亿元，同比增加46.18%。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
化工行业	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	减少
						5.43个 百分点
合计	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	减少 5.43个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
氯碱类产 品	1,528,975,363.87	1,092,072,955.46	28.57	-9.75	-21.25	增加 10.43个 百分点
MIBK类 产品	228,073,226.15	192,599,658.31	15.55	-18.66	-5.10	减少 12.07个 百分点
PVC类产 品	1,009,817,191.01	1,106,202,289.79	-9.54	不适用	不适用	不适用
其他产品	130,659,423.86	131,620,269.90	-0.74	-6.38	-3.11	减少 3.40个 百分点
合计	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	减少 5.43个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
中国地区	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	减少 5.43个 百分点
合计	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	-5.43
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减 （%）
直销	1,722,929,164.57	1,593,195,246.43	7.53	39.49	40.91	减少 0.93个 百分点
经销	1,174,596,040.32	929,299,927.03	20.88	33.64	56.19	减少 11.43个 百分点
合计	2,897,525,204.89	2,522,495,173.46	12.94	37.06	46.18	减少 5.43个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，主营业务营业收入较上年同比上涨37.06%，主营业务营业成本较上年同比上涨46.18%，主要系PVC产品投入生产销售所致。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
烧碱	万吨	38.44	36.59	0.22	-3.32	-0.41	-72.50
液氯	万吨	35.76	13.46	0.02	-3.48	-47.03	0.00
氯化石蜡	万吨	5.41	5.26	0.26	-21.82	-23.10	160.00
MIBK	万吨	1.92	1.93	0.05	-11.11	-9.81	-16.67
ECH	万吨	2.35	2.27	0.21	-12.64	-17.15	61.54
PVC	万吨	20.82	20.35	0.5	不适用	不适用	不适用

注：烧碱、液氯作为下游次氯酸钠产品、氯化石蜡、PVC等产品的原材料之一，公司会结合市场行情走势及客户订单情况决定上述产品的排产和销售计划；在满足上述自用的前提下，公司将剩余烧碱、 液氯对外出售。


产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工	直接材料	1,989,623,076.95	78.88	1,410,182,907.32	81.72	41.09	主要系PVC产 品投入生产 销售所致
化工	人工费用	63,466,363.35	2.52	33,525,514.43	1.94	89.31	主要系PVC产 品投入生产 销售所致
化工	制造费用	469,405,733.16	18.61	281,891,446.95	16.34	66.52	主要系PVC产 品投入生产 销售所致
化工	合计	2,522,495,173.46	100	1,725,599,868.70	100	46.18	主要系PVC产 品投入生产 销售所致
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
氯碱类 产品	直接材料	856,285,268.52	78.41	1,111,153,410.22	80.12	-22.94	不适用
氯碱类 产品	人工费用	26,519,044.11	2.43	28,269,865.74	2.04	-6.19	不适用
氯碱类 产品	制造费用	209,268,642.83	19.16	247,373,663.96	17.84	-15.4	不适用
氯碱类 产品	合计	1,092,072,955.46	100	1,386,796,939.92	100.00	-21.25	不适用
MIBK类 产品	直接材料	159,294,103.65	82.71	163,332,943.93	80.48	-2.47	不适用
MIBK类 产品	人工费用	5,307,788.64	2.76	5,255,648.69	2.59	0.99	不适用
MIBK类 产品	制造费用	27,997,766.02	14.54	34,364,192.50	16.93	-18.53	不适用
MIBK类 产品	合计	192,599,658.31	100	202,952,785.12	100.00	-5.1	不适用
PVC 类 产品	直接材料	842,585,948.89	76.17			不适用	不适用
PVC 类 产品	人工费用	31,639,530.60	2.86			不适用	不适用
PVC 类 产品	制造费用	231,976,810.30	20.97			不适用	不适用
PVC 类 产品	合计	1,106,202,289.79	100			不适用	不适用

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额42,707.59万元，占年度销售总额14.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0% 。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 （%）
1	浙江玄德供应链管理有限公司	118,297,379.65	4.08
2	恒河材料科技股份有限公司	100,291,512.12	3.46
3	受同一控制人中国石化控制	72,064,898.14	2.49
3.1	中国石油化工股份有限公司镇海 炼化分公司	50,580,396.91	1.75
3.2	宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材 料有限公司	21,484,501.23	0.74
4	浙江舜联贸易有限公司	71,423,259.98	2.46
5	诺力昂化学品（宁波）有限公司	64,998,834.59	2.24
合计		427,075,884.48	14.74

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	浙江玄德供应链管理有限公司	118,297,379.65	4.08

注：报告期内前 5名客户中存在新增客户的情形，不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。


B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额178,443.04万元，占年度采购总额32.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	国网浙江省电力有限公司宁波供 电公司	644,148,126.77	11.88
2	中国石化化工销售有限公司华东 分公司	362,132,280.38	6.68
3	中国成达工程有限公司	307,315,253.51	5.67
4	宁波富德能源有限公司	284,817,211.83	5.25
5	FRIENDS IMPEX	186,057,035.02	3.43
合计	1,784,469,907.51	32.91

（未完）