[年报]恒天海龙(000677):2024年年度报告
原标题:恒天海龙:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人（会计主管人员）季长彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年11 月，安丘市人民法院受理了潍坊市国恒产业发展集团有限公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件，起诉金额约33,881万元。 截止报告披露日，安丘市人民法院尚未对上述事项进行判决。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 38 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 41 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司盖章及法定代表人签名的2024年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件备置地点∶公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨 架材料用量的70%，公司主要产品帘子布就是半钢子午胎骨架材料的重要组成部分。近几年轮胎行业发展较快，骨架材 料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一；公司帘子布已经与部分国际一线品牌及国内主要轮胎企 业建立了相对稳定的合作关系。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁及基建项目规模的扩大， 浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名 前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比较大，随着竞争日趋激烈，部分帆布订单已经处于 亏损状态。 行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。 行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。 法律法规政策对行业的影响: 随着国家电价改革，能源成本出现上涨。未来随着国家和主要客户对碳排放的重视进一 步加强，公司能源成本将可能进一步上升。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国 内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。 公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨（自用为主），高性能涤纶帘子布45000吨，高性能帆布10000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双 浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆 布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯 方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军 用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。 公司拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、 山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中 心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为 “国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO37001反贿赂管理体系认证和 SA8000社会责任管理 体系认证。 2.北京多弗海龙能源科技有限公司：2023 年 3 月，公司注册成立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司，从 事技术开发及推广、纸制品及有色金属合金销售等业务，目前已在经营范围内开展部分贸易业务。 3.北京多弗海龙飞控科技有限公司：2024 年 6 月，公司注册成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，从 事航空运营支持服务等业务，目前已招聘到研发人员投入项目研发中。 报告期内，公司实现营业收入10.55亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4388万元。 三、核心竞争力分析 研发创新和品牌管理能力较强；以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料 研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不 断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专 利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖； 多种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣 获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等。 国际化视角的营销模式：公司在国内最早开发生产高模低缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公 司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。 世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑 杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检 测化验设备，齐全、先进，能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产 干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。 人才及平台优势：公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员百余人。 公司加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业 研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳 纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。 完善的质量控制和成本控制体系：公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过 程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《质量安全责任状》，逐层分 解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《客户反 馈处理制度》、《内部质量反馈处理准则》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一 步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。 先进的企业文化：公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公 司的《企业文化手册》，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人。 四、主营业务分析 1、概述 （一）紧守销售策略，提振主业经营。近几年来，公司始终坚持以销售为龙头，保存量、促增量，稳步扩大市场份 额；不断加强与主要客户及优质客户的密切联系，强化服务意识，深化合作关系。 帘子布销售方面：2024年，轮胎海外市场和内销市场订单旺盛，为保证公司帘子布订单始终保持满产状态。公司采 取双管齐下销售策略推动订单增长。一是深入挖掘现有客户潜力，深化与老客户和大客户的合作关系；另一方面，积极 拓展新客户资源。稳步推进新工厂的开发，部分已进入批量订单阶段，部分实现批量供货。 帆布销售方面：在今年帆布市场需求不振、利润下滑的形势下，公司积极探寻新的销售路径，全力推动业务发展。 一是持续加深与主要帆布客户的业务合作，不仅年度销量实现稳健增长，进一步巩固了市场地位。二是老客户新规格开 发实现新增长，部分规格实现批量供货。三是坚定不移地深耕高附加值产品市场，加深与客户的战略合作关系，推动芳 纶业务不断前行。 （二）强化生产管理，全面提质增效。一是加快产能优化。为进一步扩充捻线、织布产能，全面提升生产效率，公 司积极推进设备升级和产能布局调整。新购进的直捻机和喷气织机先后投入使用。同时，完成14台直捻机搬迁工作。二 是强化生产计划管理，实现稳产高产。三是设备整体运行平稳。本年度内未出现重大设备质量事故，设备整体运行状况 良好，有效保障了生产的稳定性和连续性，满足了生产的各项需求。四是深挖降本潜力，力求效益提升。五是加大新规 格及差异化产品开发力度，全年共完成差异化产品开发160余项，满足了不同客户的指标需求,增加了市场份额。 （三）强化采购管控，筑牢成本效益。公司在原材料采购管理方面持续发力，综合运用比价、招标、公式定价、年 度合同等多元化策略，全力削减采购成本，成效显著，有效增强了公司在市场中的竞争力。 （四）强力推进项目建设，增强企业发展后劲 一是高模低缩浸胶帘子布技术改造项目。新建1#浸胶车间，4月开工建设，实现当年开工建设，当年投产。新建2#捻织车间，9月开工建设。截至目前，已完成封顶作业和主体框架施工，第一批设备预计2025年5月份投产。 二是工业丝扩产项目。今年以来，为有效缓解工业丝供应短缺的紧张局面，保障企业在市场竞争中维持稳定发展态 势；公司已签订设备采购合同。设备将于2025年10月份正式交付，预计2026年2月份正式投产运行。 （五）夯实内控管理，筑牢发展根基。一是加强全面预算管理。2024 年预算编制工作实施从下而上精细化预算模式， 充分调动各部门的积极性和参与度，提升了预算编制的精准度。二是体系管理运行平稳。公司在碳排放等方面的体系认 证取得新成就，共完成碳足迹、温室气体等 4 个新体系认证。先后完成了 GRS 全球再生认证审核、三合一年度换证审核、 IATF 16949换证审核，公司体系管理运行平稳。三是严格落实领导班子周末接访制度。畅通了干群沟通渠道，提高了职 工满意度。四是持续加强企业制度化建设。公司进一步完善企业管理制度，尤其在应急管理方面，构建更为系统、全面 且可操作性强的应急管理制度体系，确保在面对各类突发状况时，能够迅速响应、高效处置，最大程度降低损失和影响。 （六）坚守安全底线，巩固安全形势。一是全面落实安全主体责任。公司层层签订年度安全目标责任书，将安全理 念深度植入公司发展脉络。二是按照上级要求组织召开安全专题会议，积极开展安全教育培训和演练活动，职工的安全 意识和安全防护能力不断提升。三是开展安全隐患排查治理和风险分级管控。强化“行车、燃气、用电、废气、有限空 间作业”等重点安全部位和环节的隐患排查治理，形成风险辨识管控在前，隐患排查治理在后的安全防线，有效防范化 解公司的各类安全风险。四是坚定不移加大安全环保投入。按要求投入环保设备，确保达标排放，守护生态环境底线。 同时，公司按时足额发放劳保用品，全方位为职工筑牢安全防线，着力保障职工人身安全。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2024年7月，公司注册成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1）经营活动现金流入变动原因：主要原因系本期多弗海龙贸易业务增加，多弗海龙本期销售商品、提供劳务收到的现金 比上期增加897,891,863.20元。 2）经营活动现金流出变动原因：主要原因系本期多弗海龙贸易业务增加，多弗海龙本期购买商品，接受劳务支付的现金 比上期增加789,457,444.30元。 3）投资活动现金流入变动原因：本期和上期投资活动现金流入都为博莱特处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 到的现金净额，变动原因系本期处置固定资产收到的现金金额较上期增加。 4）投资活动现金流出变动原因：本期博莱特新建浸胶车间和捻织车间并购入大量设备，购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金大幅增加。 5）筹资活动现金流入变动原因：上期筹资活动现金流出都为归还短期借款本金及利息，本期为支付给非控股股东国恒分 红款4329万元以及多弗海龙支付供应链融资款项7203万，金额较上期增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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