[年报]厦工股份(600815):厦工股份2024年年度报告

时间：2025年04月17日 22:04:25 中财网

原标题:厦工股份:厦工股份2024年年度报告

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2024年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人金中权、主管会计工作负责人黄小芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄志欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及未来战略、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司在本年度报告中描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

常用词语释义
本公司/公司/厦工股份	指	厦门厦工机械股份有限公司
海翼集团	指	厦门海翼集团有限公司，为公司的直接控股股东
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司，为公司的间接控股股东
厦工中铁	指	厦门厦工中铁重型机械有限公司，为公司控股子公司
厦工焦作	指	厦工机械（焦作）有限公司，为公司全资子公司
厦工钢构	指	厦门厦工钢结构有限公司，为公司全资子公司
厦工重工	指	厦门厦工重工有限公司，为海翼集团全资子公司
国贸财务公司	指	厦门国贸控股集团财务有限公司，为国贸控股子公司
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《厦门厦工机械股份有限公司章程》

公司的中文名称	厦门厦工机械股份有限公司
公司的中文简称	厦工股份
公司的外文名称	Xiamen XGMA Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	XGMA
公司的法定代表人	金中权

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周兰秀	吴美芬
联系地址	厦门市集美区灌口南路668号之八	厦门市集美区灌口南路668号之八
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	厦门市思明区厦禾路668号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	厦门市集美区灌口南路668号之八
公司办公地址的邮政编码	361023
公司网址	www.xiagong.com,www.xgma.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn)、《上海证券报》 （www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	厦门市集美区灌口南路668号之八公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦工股份	600815	厦工股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计 师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
	签字会计师姓名	许瑞生、郭毅辉

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
营业收入	683,323,995.97	821,230,093.17	-16.79	1,007,202,089.37
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	675,076,732.35	782,870,627.19	-13.77	935,071,162.20
归属于上市公司股 东的净利润	6,768,251.75	-218,178,938.26	不适用	258,200,717.66
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-63,044,166.71	-219,502,253.71	不适用	-270,661,968.24
经营活动产生的现 金流量净额	107,999,060.35	71,828,513.70	50.36	-44,663,888.43
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2022年末
归属于上市公司股 东的净资产	1,521,892,496.57	1,510,077,816.99	0.78	1,499,733,408.59
总资产	2,322,240,568.87	2,390,416,201.75	-2.85	2,754,927,319.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.004	-0.12	不适用	0.15
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.036	-0.12	不适用	-0.15
加权平均净资产收益率（%）	0.45	-14.50	增加14.95个百分点	18.56
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-4.16	-14.59	增加10.43个百分点	-19.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司优化调整产品结构，实施降本控费措施，提升了营业利润率；加大应收账款催收和库存去化力度，降低资金占用并积极提高闲置资金效益，多措并举促进本期利润扭亏为盈及经营性现金流量净额持续改善。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	142,376,135.88	257,343,748.19	162,542,842.97	121,061,268.93
归属于上市公司股东 的净利润	892,156.50	5,094,457.47	1,524,737.38	-743,099.60
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-11,356,358.95	-9,185,464.49	-14,751,429.50	-27,750,913.77
经营活动产生的现金 流量净额	-9,627,587.40	86,804,311.67	59,050,482.83	-28,228,146.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-601,604.04	-10,660,584.33	461,768,396.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	3,213,857.90	2,573,615.35	18,789,034.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	9,335,564.82	11,074,618.77	995,418.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益	26,822,197.49	13,828,691.03
对外委托贷款取得的损益			31,506,415.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,170,112.62	9,227,692.92	17,888,111.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			7,640,572.72
非货币性资产交换损益
债务重组损益	5,863,576.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等	1,105,683.75	-22,223,616.77	-5,109,860.18
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,868,553.98	-2,537,129.34	-4,312,202.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目			53,352.27
减：所得税影响额	404,201.87	-107,027.13	341,020.33
少数股东权益影响额（税后）	561,322.19	66,999.31	15,533.47
合计	69,812,418.46	1,323,315.45	528,862,685.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	62,414,399.19	30,130,333.33	-32,284,065.86	4,191,289.29
应收款项融资	24,651,200.65	30,620,248.69	5,969,048.04
一年内到期的其 他非流动金融资 产		54,563,113.28	54,563,113.28	1,624,344.44
其他非流动金融 资产	138,606,843.80	143,292,452.45	4,685,608.65	3,519,931.09
合计	225,672,443.64	258,606,147.75	32,933,704.11	9,335,564.82

十二、 其他
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年是国家实施“十四五”规划的关键一年，也是厦工股份实施2023-2025年战略规划的攻坚之年。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕“深挖潜 促转型 谋发展”的年度主题，把握好国内国际形势，通过一系列降本增效措施，持续推进优化运营，加速培育新质生产力，实现扭亏为盈。

2024年度公司实现营业收入68,332.40万元，利润总额6,213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。2024年末公司总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元，资产负债率为25.19%。

2024年度公司持续推进以下工作：
（一）新品研发方面
1.新能源产品持续迭代。公司加快新能源机型更新迭代，完成5吨换电版电动装载机、5吨、6吨和7吨充电版电动装载机开发，正抓紧推进2.5吨静液压装载机、5吨混动装载机及电动装载机产品第二代升级，完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付，并启动了甲醇动力、氢燃料动力等新能源增程产品的调研与开发。

2.传统能源产品实施归核。面对激烈市场竞争和绿色化发展趋势，公司对传统能源产品进行重新梳理归核，开发3吨、5吨和6吨高性价比各一款机型，以满足市场需求，减少其它型号传统能源装载机的投入。目前3吨和5吨核心燃油装载机产品已实现批量生产，6吨机型已成功交付客户。

3.智能化产品逐步落地。公司加强与高校“产学研”联动，强化重点技术攻关，推进无人智能装载机等智能化产品开发，完成5G远程遥控装载机的开发验收并亮相厦门工博会、上海bauma展等重要展会，无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶段，已完成搭载近程遥控技术、自动称重技术、智能照明技术、无人驾驶电动装载机的样机试制等工作。

4.特殊场景整体解决方案开启应用。公司致力于差异化竞争，不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案，首款特殊行业高防腐5吨装载机产品已成功交付客户，调研矿山、洗煤厂、焦化厂、钢铁厂、沙石料场等特殊场景并完成《大客户需求开发规划报告》，完成定制化产品的开发和体系评审，并向应急救援集团公司批量交付了定制版装载机。

（二）业务拓展方面
1.国际化战略引领，海外市场阶段性突破。一是优化调整国际化战略，聚焦发展巴西、俄罗斯、印尼、沙特等金砖国家和“一带一路”沿线国家，加大出口力度；二是持续完善海外渠道建设，全年累计新增海外渠道13家，设备出口遍及50多个国家和地区；三是实现部分海外重点业务突破，完成 6 吨装载机首次批量交付阿布扎比、5 吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚，落地厦门地区首笔巴西雷亚尔跨境汇入汇款业务；四是强化品牌国际影响力，参展俄罗斯CTT工程机械展、上海bauma展等，举办全球经销商峰会，开展“XGMA CARE”海外客户关怀活动并组织开展海外经销商培训与服务。

2.营销与服务联动，国内市场持续性深化。一是持续提升经销服务覆盖面，优化准入管理办法，提升区域销售和服务保障能力；二是通过业务协同持续拓展大客户业务，联合打造矿山和钢厂等示范场景，为其提供定制化产品和系统解决方案；三是加强与行业企业的战略合作，实现优势互补，产品协同；四是提升盾构机业务，加大厦工中铁租赁及维修再制造业务拓展；五是持续加强品牌宣传与营销推广，参展厦门工博会、东盟博览会、上海bauma展等中大型展会，支持新经销商举行产品推广活动；六是健全服务培训体系，重点区域组织客户及服务人员培训，并搭建网络培训与远程指导平台，提升售后服务人员业务能力；七是重视与客户的双向沟通，针对国内客户启动“同心圆”客户走访活动。

3.加速新业务布局，打造新增长曲线。一是子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，积极争取市政业务，主动拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是加强与外部机构的交流，锚定战略方向和战略性新兴产业，充分发挥上市公司资本运作平台和企业资金优势，探索在工程机械、智能化高端装备等相关领域的投资机会。

（三）运营效率提升方面
1.逾期清欠与库存去化成效明显。公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著。

2.制度梳理与风控建设日趋完善。公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险。

3.研发投入与数字化能力逐步提升。公司加大研发投入，完成了数字化协同研发平台建设，提升了研发效率。

4.质量管控与供应商管理不断优化。公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，加快推进实施质量管理和车间目视化管理；不断优化供应商布局，推动工厂属地化供应。

（四）完善机制方面
1.完善机制，提振信心。公司制定《“双百行动”改革整改方案》，持续推进国企改革工作；制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，提振投资者信心；制定《研发项目奖励办法》《一线销售绩效考核方案》《诉讼案件回款绩效考核方案》及《呆滞内外库存整机处置专项激励方案》等激励方案，提升研发、销售及法务等人员的工作积极性。

2.党建引领，文化兴企。公司党委建立健全“1+6”党建工作机制，推行“八学”学习法，扎实开展党纪学习教育；采用“五聚焦五提升”落实全面从严治党主体责任，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，促进企业提质增效。公司持续加强企业文化建设，持续开展“创先文化”宣讲、一线员工技能竞赛、各类文娱活动及“以企为家”实践活动，并持续建设企业廉洁文化宣传阵地。

二、报告期内公司所处行业情况
2024年，工程机械行业一方面仍面临诸多困难和挑战，国内工程机械市场持续低迷，行业仍处于缓慢复苏阶段：基建等下游需求复苏不及预期，工程机械开工率不足；存量设备更新换代需求待进一步释放；全球地缘政治紧张局势加剧，出口市场波动性较大；产品同质低价竞争严重，行业集中度持续提升。

另一方面，国家政策持续加码，加大基建投资，鼓励设备更新，不仅为工程机械行业提供了广阔的市场空间，也推动了行业的技术升级和创新发展。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快建筑和市政基础设施领域设备更新，加大财政政策支持力度。国务院各部门陆续出台实施方案：工业和信息化部等七部门2024年3月印发《推动工业领域设备更新实施方案》，住房城乡建设部2024年4月印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备；财政部等四部门2024年6月印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，提出中央财政对经营主体的设备更新相关银行贷款给予贴息；国家发展改革委、财政部2024年7月印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。2024年9月26日，中央政治局会议强调加力推出增量政策，促进房地产止跌回稳；9 月，财政部完成 1 万亿元超长期特别国债发行，资金专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，10月推出化解地方隐性债务一揽子方案。

2024年，在国家政策支持、技术创新、市场需求和绿色转型驱动下，以及受“一带一路”沿线国家基建投资升温的影响，工程机械行业呈现内需修复、出口分化、电动化提速的特征。根据中国工程机械工业协会数据统计，2024年挖掘机销量达201,131台、同比增长3.13%，其中国内销量100,543台、同比增长11.7%，出口销量100,588台、同比下降4.24%；装载机销量108,209台、同比增长4.14%，其中国内销量54,326台、同比下降3.94%，出口销量53,883台、同比增长13.8%。全年电动装载机销量11,220台，渗透率突破10%。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。公司的主营业务产品覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等领域。

公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合理的利润。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式：直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

报告期内，公司持续开发绿色化、智能化、差异化的产品，加快新能源机型更新迭代，聚焦高性价比产品，推进无人智能装载机等智能化产品开发。公司加强营销与服务联动，全面提升经销服务体系，建立以经销商为主的销售网络，全力开拓战略客户及海外重点市场，产品远销东南亚、东欧、南美、中东、非洲等“金砖国家”和“一带一路”沿线国家。

公司子公司厦工中铁积极拓展盾构机租赁和维修业务，为公司报告期利润增长作出重要贡献。

公司子公司厦工钢构积极拓展钢构业务，培育公司新的利润增长点。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、掘进机械、道路机械等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及历经多年沉淀的“厦工”品牌价值和控股股东世界500强的集团客户资源。

1.产品系列丰富：公司历经七十余年的发展，产品涵盖装载机、挖掘机、盾构机、路面机械等十几个整机。每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。

2.技术研发优势：公司设有国家级企业技术中心，通过AAA级测量管理体系，为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与吉林大学、厦门大学、华侨大学等高校长期保持良好合作，进行节能技术、安全技术、噪声与振动、电控智能化产品技术、新能源技术等多方面研究，形成产学研长效合作机制，以快速有效提升企业自身实力，解决企业实际问题，跟进国际前沿技术。公司技术中心配有先进、功能强大的计算机软、硬件，完善的试验手段，各种精密的检测仪器，并建有电气环境试验室、传动实验室、液压试验室、整机试验场、精度检测室、焊接试验室、工业设计试验室、结构疲劳试验台等。

3.营销服务优势：公司在全世界拥有近120家经销服务商和400多个销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMA CARE”服务活动，搭建网络培训与远程指导平台，为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。

4.品牌价值优势：公司凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项重量级荣誉：多次获得“中国工程机械制造商50强”“全球工程机械制造商50强”“全国机械行业文明单位”“装备中国功勋企业”“中国极地考察先进集体”等荣誉；“厦工XGMA及图”商标荣获“福建省著名商标”称号，“厦工机械及图”商标荣获“中国驰名商标”称号；公司产品先后荣获“厦门优质品牌”“福建省名牌产品”“中国名牌产品”称号。

5.集团资源优势：公司系世界500强企业厦门国贸控股集团有限公司旗下海翼集团的骨干成员企业，借助国贸控股的品牌与客户资源优势，通过内部协同平台，持续拓展在矿山、钢厂、港口、海外市场等大客户资源。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	683,323,995.97	821,230,093.17	-16.79
营业成本	520,433,868.00	697,943,298.88	-25.43
销售费用	46,789,281.65	57,980,820.41	-19.30
管理费用	56,704,293.59	101,145,872.47	-43.94
财务费用	5,174,944.04	402,426.24	1,185.94
研发费用	36,404,556.63	39,040,411.34	-6.75
经营活动产生的现金流量净额	107,999,060.35	71,828,513.70	50.36
投资活动产生的现金流量净额	-160,811,652.41	-24,820,522.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,124,283.82	20,334,240.48	-494.04

营业收入变动原因说明：主要系海外土石方工程机械产品的市场竞争激烈，公司产品市场份额有所下降。

营业成本变动原因说明：主要系本期从研发、采购、生产工艺等多方面努力降本控费促进公司产品成本下降。

销售费用变动原因说明：主要系业务规模下降及直销机构撤并节约费用。

管理费用变动原因说明：主要系经上期人员优化后本期人工费用下降。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动加大导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期强化库存去化，减少资金占用及采购付款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加理财投资、设备更新及厂房改造支出等支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到控股股东承诺的业绩补偿款。



本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
无

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
工程机械	577,352,587.90	477,700,563.08	17.26	-21.41	-25.04	4.00
装备租赁	94,806,251.05	36,753,402.34	61.23	115.95	47.40	18.03
建筑施工	2,917,893.40	2,795,501.54	4.19	100.00	100.00	4.19
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
土石方机械	275,536,105.33	254,291,506.12	7.71	-20.93	-22.59	1.98
隧道掘进机 械	144,371,851.79	90,814,013.33	37.10	25.45	16.23	4.99
其他工程机 械	134,675,984.98	116,285,612.88	13.66	-38.35	-37.68	-0.92
配件	22,768,645.80	16,309,430.75	28.37	-56.79	-62.96	11.93
建筑施工	2,917,893.40	2,795,501.54	4.19	100.00	100.00
装备租赁	94,806,251.05	36,753,402.34	61.23	115.95	47.40	18.03
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
国内	419,923,359.34	296,028,772.21	29.50	5.36	-14.63	16.51
国外	255,153,373.01	221,220,694.75	13.30	-33.61	-31.18	-3.06
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
经销	370,037,629.75	326,486,786.03	11.77	-28.31	-27.12	-1.44
直销	305,039,102.60	190,762,680.93	37.46	14.37	-12.54	19.24

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，分行业看，公司装备租赁收入同比增长 115.95%，主要系本期隧道掘进设备租赁业务量增长显著，装备租赁业务成本增长幅度低于收入增长幅度系固定成本占比较高所致；上年同期没有钢构业务等建筑施工收入。分地区及分产品看，国外营业收入同比下降33.61%，主要系本期海外市场工程机械市场竞争更加激烈，公司各类工程机械产品及配件的市场份额缩小，销售成本亦相应下降。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
工程机械产品	台	1229	1377	631	-27.96	-27.37	-19.00

产销量情况说明
无

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
工程机械	原材料	434,750,795.40	91.01	597,798,971.27	93.81	-27.27
工程机械	人工成本	18,706,118.82	3.92	15,780,520.04	2.48	18.54
工程机械	折旧	6,363,449.14	1.33	6,784,533.33	1.06	-6.21
工程机械	其他制造 费用	17,880,199.72	3.74	16,889,280.45	2.65	5.87
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
土石方机 械	原材料	223,977,898.72	88.08	295,111,958.30	89.84	-24.10
土石方机 械	人工成本	13,429,414.66	5.28	12,887,032.17	3.92	4.21
土石方机 械	折旧	4,724,658.41	1.86	5,715,854.37	1.74	-17.34
土石方机 械	其他制造 费用	12,159,534.33	4.78	14,777,189.33	4.50	-17.71
隧道掘进 机械	原材料	78,318,409.40	86.24	72,225,017.74	92.44	8.44
隧道掘进 机械	人工成本	5,207,428.85	5.73	2,805,270.01	3.59	85.63	销售产品 及相关服 务结构变 动影响所 致
隧道掘进 机械	折旧	1,618,778.51	1.78	1,046,030.43	1.34	54.75	销售产品 及相关服 务结构变 动影响所 致
隧道掘进 机械	其他制造 费用	5,669,396.57	6.24	2,058,284.96	2.63	175.44	销售产品 及相关服 务结构变 动影响所 致
其他工程 机械	原材料	116,285,612.88	100.00	186,598,285.23	100.00	-37.68	销量下降 所致
配件	原材料	16,168,874.40	99.14	43,863,709.99	99.63	-63.14	销量下降 所致
配件	人工成本	69,275.31	0.42	88,217.86	0.20	-21.47
配件	折旧	20,012.22	0.12	22,648.53	0.05	-11.64
配件	其他制造 费用	51,268.82	0.31	53,806.16	0.12	-4.72

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
报告期内，本公司之子公司厦门市厦工机械配件厂、河南厦工智能科技有限公司清算注销。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额27,090.40万元，占年度销售总额39.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额19,756.21万元，占年度采购总额37.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,612.82万元，占年度采购总额6.94%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

其他说明：
无

3、 费用
√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率%	变动原因说明
销售费用	46,789,281.65	57,980,820.41	-19.30	主要系业务规模下降及直
				销机构撤并节约费用
管理费用	56,704,293.59	101,145,872.47	-43.94	主要系经上期人员优化后 本期人工费用下降
财务费用	5,174,944.04	402,426.24	1,185.94	主要系本期汇率波动加大 导致汇兑损失增加

4、 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	36,404,556.63
本期资本化研发投入
研发投入合计	36,404,556.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.33
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.13
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	12
本科	74
专科	9
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	11
30-40岁（含30岁，不含40岁）	43
40-50岁（含40岁，不含50岁）	24
50-60岁（含50岁，不含60岁）	17
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5、 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率%
经营活动产生的现金流量净额	107,999,060.35	71,828,513.70	50.36
投资活动产生的现金流量净额	-160,811,652.41	-24,820,522.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,124,283.82	20,334,240.48	-494.04

具体说明详见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
交易性金融 资产	30,130,333.33	1.30	62,414,399.19	2.61	-51.73	主要系本期结构性存 款到期收回
存货	240,342,977.98	10.35	353,102,647.47	14.77	-31.93	主要系本期库存去化
一年内到期 的非流动资 产	57,089,127.23	2.46	3,529,521.02	0.15	1,517.48	主要系一年内到期的 其他非流动金融资产 重分类
长期应收款	1,487,393.14	0.06	-	-	不适用	主要系新增长期业务
投资性房地 产	7,155,221.91	0.31	3,630,566.45	0.15	97.08	主要是本期出租新增 建筑物
使用权资产	42,921,695.58	1.85	525,783.88	0.02	8,063.37	主要是本期新增租入 资产
长期待摊费 用	9,803,680.12	0.42	2,925,365.61	0.12	235.13	主要是本期增加厂房 装修支出
其他非流动 资产	2,514,187.51	0.11	214,500.00	0.01	1,072.12	主要是预付期限较长 的工程、设备款增加
短期借款	10,083,500.00	0.43	20,000,000.00	0.84	-49.58	主要是本期偿还到期 的短期借款
应付票据	51,895,604.17	2.23	5,317,177.27	0.22	876.00	主要系本期业务需要 开立银行汇票增加
合同负债	73,464,866.96	3.16	106,074,564.06	4.44	-30.74	主要是本期履行了部 分合同义务且预收货 款减少
应交税费	2,632,133.35	0.11	8,534,475.19	0.36	-69.16	主要系本期缴纳了应 交税费
其他应付款	36,975,690.13	1.59	75,591,502.11	3.16	-51.08	主要系本期偿还部分 关联方往来款项
租赁负债	38,901,930.08	1.68	121,408.49	0.01	31,942.18	主要系本期新增租入 资产合同负债
长期应付款	4,664,102.90	0.20	8,489,309.38	0.36	-45.06	主要系本期支付已到 期的员工分流安置费
预计负债	9,591,224.88	0.41	4,803,692.20	0.20	99.66	主要系计提的三包服 务费
其他综合收 益	5,605,565.24	0.24	2,177,883.79	0.09	157.39	主要系本期外币财务 报表折算差异增加
专项储备	3,947,365.13	0.17	2,328,618.75	0.10	69.52	主要系本期计提的安 全生产费用增加

其他说明：
无

2、 境外资产情况
□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,120,660.74	久悬户资金、共管户资金、职工住房房改基金专项存款及保 证金
应收票据	10,299,489.58	已背书未到期票据
持有待售资产	585,191.18	持有待售
合计	28,005,341.50

（未完）