[年报]中农立华(603970):中农立华2024年年度报告
原标题:中农立华:中农立华2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏毅、主管会计工作负责人李灿美及会计机构负责人（会计主管人员）李灿美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）共实现的净利润153,609,634.54元，加上年初未分配利润716,141,672.27元，减去2023年度分配的股利120,960,060.30元，再提取法定盈余公积15,360,963.45元后，公司截至2024年12月31日可供股东分配的利润为733,430,283.06元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止2024年12月31日公司的总股本268,800,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利人民币120,960,060.30元（含税），本次拟派发的现金分红占2024年度上市公司普通股股东净利润的59.48%，剩余未分配利润结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................. 10 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 11 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 17 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 59 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 84 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球各类矛盾和多重风险积蓄升级，动荡与变革不断交织，世界经济增长乏力与分化并存。国内农化行业经济效益低位徘徊，原药价格持续走低，但降幅收窄。在整体行业下行的不利形势下，公司严控成本支出，持续提升技术服务和平台服务能力，确保稳健经营。报告期内，公司总资产达到 560,225.33万元、营业收入达到1,059,581.84万元、净利润达到 22,887.49万元、归母净利润达到 20,337.74万元。 报告期内公司主要工作举措包括： 1. 作物健康业务提升为农服务水平 开发和引进新产品，升级和完善产品解决方案，加快服务中心建设。一是聚焦核心产品，不断改进和完善产品解决方案，“中农鼎粮柱”推广面积同比增加 70%以上；二是加强新产品的引进和推广，2024年共引进 20多款新产品，埃柯弗销售额同比增长超过 70%，具备大单品潜质；三是强化与当地合作伙伴合作，加快服务中心建设，通过技术服务帮助种植户解决作物种植难题。 2. 化工业务降本增效创新经营模式 采用聚焦策略，降本增效，创新经营模式。一是聚焦大单品和大客户，搭建快速分销平台，聚焦供应商，提升核心供应商合作占比；二是加强货物出入库管理，严控物流费用，提升效率；三是创新经营模式，深挖产业链，产品运营向项目制转型。 3. 联销业务提升服务价值 加强合作，提升服务价值，提高服务效率。一是加强客户合作，深挖业务增长潜力，全年新增 4个业务区域；二是深入了解客户需求，提供增值服务，提升平台服务价值；三是优化仓库布局，调整物流线路，提高物流服务效率。 4. 国际业务持续打造品牌形象 聚焦市场，持续自主品牌商业化，提升供应链运营能力。一是持续聚焦市场，尤其是重点地区市场以及大客户，销售收入占比逐渐提高；二是通过不同途径展示立华国际全新品牌形象和公司综合实力，宣传全新品牌理念，并通过自主登记商业标签设计，在终端市场统一产品品牌形象；三是与核心供应商进行深度合作，建立重点产品运营模式，提升供应链效率。 二、报告期内公司所处行业情况 原药价格继续处于低位。2024年国内原药价格继续下跌，降幅比 2023年有所收窄。2024年 12月 29日，中农立华原药价格指数报 72.92点，同比下跌 9.07%，跟踪的上百个产品中，约 64%的产品价格下跌。分类别来看，除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 农药出口显著增长。2024年国外农药市场需求增长，带动我国农药出口量额齐增。 据中国海关统计数据，我国农药 2024年出口量为 316万吨，同比增长 28.3%；出口额 89.5亿美元，同比增长 10.7%。分产品类别看，除草剂出口占比最高，出口量占比67.2%，出口额占比 56.9%。 生物农药产业快速发展。生物农药产品登记数量逐年递增，产品覆盖杀虫剂、杀菌剂及植物生长调节剂等品类，根据中国农药发展与应用协会发布的《中国生物农药行业报告》，中国生物农药市场进入快速发展态势，当前生物农药（含农药抗生素）占国内农药市场总规模的比重超过 10%。未来，生物农药市场将迎来广阔的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司主要业务为农药流通及植保技术服务业务，主营业务未发生重大变化。 农药流通及植保技术服务业务是公司的主导业务，主要是销售农药原药、制剂及相关产品，同时面向种植户提供作物健康解决方案，开展植保产品的使用技术指导、应用示范、加工和分装等服务。 （二）经营模式 1.采购模式 （1）原药和中间体采购 公司在对原药和中间体生产厂商进行综合评价后，与供应商就合作框架条款进行双向谈判，对每一个品种筛选出 2或 3家优质生产厂商，列入合格供应商名录。同时，公司对供应商的交货效率、产品质量稳定性等进行持续跟踪考评，以实现对供应商的动态调整，从而确保供应商的产品质量。 公司对原药和中间体产品采用战略合作模式。根据对主要产品的市场价格和市场需求的预判，运用产业链思维、独家代理、产品项目制、品牌溢价等主线思维，积极与上游商谈，并对产品体系、供应商体系进行充分评估，严格筛选、准入、评估、退出机制，与上游形成战略合作，共同应对市场机遇与挑战。 （2）制剂采购 公司通过全球采购为我国广大种植户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。 依靠领先的品牌优势及综合服务能力，通过联合销售、区域代理、产品代理等多种方式与国际领先农药企业建立了良好的合作关系。 公司专门成立了产品委员会，通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判，完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同，以锁定相关产品的采购量和采购价格。 2.销售模式 （1）境内销售 ①化工业务 整合上游厂商的优质产品资源，构建“一站式”化工产品供应平台，为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。 ②制剂业务 整合上游国内外知名农药制剂厂商产品资源，主要通过经销商、零售商渠道进行销售，同时为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导，通过植保技术服务带动产品销量增长。 （2）境外销售 主要从事原药和制剂出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、多米尼加、新加坡等国家设有下属公司。 公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记，另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，致力为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务范围涉及南美、非洲、东南亚、中东和欧洲等 90多个国家和地区。 3.分装加工模式 控股子公司天津立华建有专业的分装加工基地，拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍，可对大包装制剂进行分装，还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。 4.服务模式 （1）供应链服务 公司建立了由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统，可以为客户提供采购管理（含代理进口）、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。 （2）植保技术服务 在探索层面，开展农药制剂产品配方的筛选研究，对产品稳定性、兼容性等进行评估，对产品药效和安全性等进行评价，不断开发农药制剂产品，并探索和拓展产品应用范围。如公司对引进的产品进行田间试验，以检验其药效及安全性，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。 在应用层面，对不同地区的不同农作物，提供有针对性的作物健康解决方案。通过新媒体线上渠道、经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍，为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和种植户，通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式，向种植户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案，有力提升了中农立华在广大种植户中的品牌影响力，促进了公司农药制剂产品的销售。 5.植保机械经营模式 中农丰茂开展植保机械的生产销售和服务，销售方式通过直销或者经销商分销。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 在国际市场，公司坚持输出自主品牌，持续推进国外市场产品登记。基于自身核心竞争力和发展定位的深度思考，国际业务于 2023年 3月在“第二十二届全国农药交流会暨农化产品展览会”（ACE2023）上推出全新品牌 Logo和“为农而立，灼灼其华”的全新品牌理念，受到业内广泛关注及高度认可。同时公司在海外加强自主产品登记，2024年新获得产品登记 306项，其中自主产品登记 17项。 在国内市场，公司传承并发扬“中国农资”品牌基因。作为中国农化流通服务领域的国家队企业，始终秉承“选择中农 选择放心”的品牌理念，致力于打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象。同时，公司始终践行“服务于国家粮食安全和食品安全”的职责使命，承担国家救灾农药储备、新网工程、新型农业社会化服务体系试点等多项惠农政策项目。公司加速推进品牌战略落地，不断优化完善产品及作物解决方案，推出了“中农鼎粮柱”“中农花果三宝”等多款受到农户高度好评的作物解决方案，塑造有终端影响力的作物健康品牌。此外，公司近年来注重打造服务品牌，联合当地合作伙伴共同设立“立华为农社”，通过县一级的服务网点将公司本地化的作物健康解决方案及专业的植保技术服务传递至“最后一公里”。“立华为农社”秉承合作、开放、共赢的经营理念，助力公司在终端市场提升服务品牌影响力。 （二）买全球卖全球的供应链优势 公司与全球各地 300家以上的主要供应商均有合作，构建了品种齐全、结构合理的“一站式”综合服务平台。国外方面，公司与巴斯夫、先正达、拜耳、科迪华、安道麦、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学、西班牙医药、普罗蒂欧、日本花王等著名跨国农药企业保持深入的战略合作，产品种类不断扩大。国内方面，公司与扬农化工、南京红太阳、海利尔、贝斯美、山东绿霸、青岛清原、辽宁众辉、浙江永农、浙江中山、美邦股份、山东先达等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系。 公司在国内外搭建起较为完善的农化流通服务网络，能够面向全球市场开展农药经营业务。国外方面，设有 6个海外下属公司，通过整合国内原药和制剂产品资源，为海外客户提供优质的农化产品和服务。经过多年海外业务的发展及供应链优势的沉淀，公司着力打造全球灭生性除草剂供应链价值平台。新加坡公司作为海外结算中心承担转口贸易任务，从印度等其他国家采购原药和制剂，进行全球销售。目前公司国外渠道网络遍布南美洲、非洲、东南亚、中东和欧洲等 90多个国家和地区。国内方面，公司设有 23个国内分子公司，拥有覆盖全国主要农业县市、由 29个仓储配送中心和 3000余家主要渠道合作伙伴组成的服务网络，并建立了一支由专业植保技术人员组成的农化服务队伍，构建了一体化的农化流通及植保技术服务网络。 （三）研发和应用探索优势 围绕绿色农药，不断提升产品研发水平。公司设有农药应用研发中心，在“科技立华”战略的引领下，始终聚焦农药产品的终端应用，在农药制剂配方优化、性能评价、减量增效、应用试验、产品检测、农产品质量检测等方面开展一系列扎实的工作。 农药应用研发中心于 2023年取得“农药登记试验单位”资质，可以开展第三方农残检测。2024年承担了两个国家科技攻关项目—蔬菜免疫诱抗剂的制剂研发与应用技术以及生物制剂田间药效探索的研发。农药应用研发中心与中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所等国内农药科研院所以及三井化学、石原产业、日本曹达等国际领先的农药研发企业保持紧密合作，在混配制剂研发方面取得进展，不断提升农药应用技术研发水平，为公司的长远发展提供坚实的技术支撑。截至 2024年底，公司共有 19项技术获得国家知识产权发明专利授权。 公司设立植物保护技术中心和产品开发部，每年开展近 6000场试验示范，对产品药效和安全性等进行评价，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件，探索和拓展产品应用范围。同时，针对不同地区、不同农作物，不断开发和升级本地化作物健康解决方案。经过多年探索积累，目前已在小麦、水稻、玉米等大田作物及部分经济作物上形成了中农立华系列作物健康解决方案，助力农户增产增收。 （四）信息服务优势 基于与上游农药厂商和下游渠道网络的紧密业务往来，及时掌握农药产品供应和需求情况，形成市场供求信息库。公司率先在行业内推出中农立华原药价格指数，其微信公众号“中农立华原药”订阅量近 8万人，每月阅读量超 10万人次，成为国内原药市场的风向标和晴雨表，被中国农药工业协会、农资导报、191农资人等众多农资权威媒体引用转载。 依托多年积累的媒体资源，公司已经构建起一个全方位、多层次的传播网络，与中央电视台、人民日报、新华社、中国农影、经济日报、农民日报等央级媒体，以及中华合作时报、中国农资、农资导报、191农资人等行业媒体建立了长期稳定的合作关系。2023年，公司宣传片首次登陆中央电视台农业农村频道（CCTV-17）；2024年 2月，中央电视台综合频道（CCTV-1）报道中国农资-（天津武清）为农服务中心，集中展示公司在当地为农服务成果；同月，新闻频道（CCTV-13）再次报道公司开展春耕保供、为农服务等工作。公司平均每年被人民日报、新华网、中央电视台等媒体报道 150余次，强大的媒体渠道不仅为公司塑造了品牌形象，也为提升公司品牌声量提供了强有力的舆论支持。 （五）人才团队优势 公司聚集众多拥有丰富农药行业经验的专家型人才，组建了专业高效、理念先进的管理团队，使得公司能够紧跟全球农药产业发展，及时掌握下游市场需求，为公司保持行业竞争地位和持续快速发展奠定重要基础。同时，公司拥有一支具有丰富农药流通及植保技术服务经验的高素质专业人才队伍，35岁以下人员数量占比高达 57%；本科学历及以上的员工数量占比高达 65%。公司的专业团队稳定且富有朝气，为公司长期稳定发展提供了有力保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,059,581.84万元，较上年同期增加13,619.70万元，增加 1.30%；实现营业利润 30,147.32万元，较上年同期下降 1,393.23万元，减少 4.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,337.74万元，较上年同期减少 2,146.36万元，减少 9.55%。 经营活动产生的现金流量净额 30,739.96万元，较上年同期增加 125,160.51万元；投资活动产生的现金流量净额-19,952.03万元，较上年同期减少 44,943.43万元；筹资活动产生的现金流量净额-27,082.66万元，较上年同期增加 5,743.02万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期农药出口量额齐增所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期出口保险费用下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期管理相关支出增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款支出减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年度公司实现营业收入 1,059,581.84万元，较上年同期增加 13,619.70万元，增加 1.30%；销售成本 984,747.94万元，比上年增加 15,925.17万元，增加 1.64%；销售综合毛利率较上年下降 0.31%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1.从分行业情况来看，农药流通仍是公司主营业务，占比营业收入的 99.77%； 2.从分产品情况来看，农药制剂产品销售收入相较上年有一定程度的下降，但农药原药产品销售收入比上年同期增长 7.51%； 3.从分地区情况来看，境内外业务销售收入相较上年均有一定程度的增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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