[年报]海星股份(603115):2024年年度报告
原标题:海星股份:2024年年度报告 南通海星电子股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.0元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%。 此方案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润 2024年比 2023年同期增加 2,411.60万元，同比增长17.63%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的数量明显增加，增加产品毛利，增加净利润。 2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润 2024年比 2023年同期增加 2,922.95万元，同比增长 24.82%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的数量明显增加，增加产品毛利；同时公司享受了增值税加计抵免优惠政策增加其他收益，从而增加扣非后净利润。 3、经营活动产生的现金流量净额 2024年比 2023年同期减少 11,898.90万元，同比下降66.00%，主要原因为当期销售商品收到的现金减少而购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 4、基本每股收益 2024年比 2023年同期增长 17.54%，稀释每股收益 2024年比 2023年同期增长17.54%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益 2024年比 2023年同期增长 24.49%，主要原因为归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学决策下，公司以“蜕变”为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设，优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的突破。 （一）深化项目建设，打造科学产能布局 报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策，整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项目以149天投产的优异成绩，创造了行业新标杆，实现了“产能突破，技术升级，成本优化”三位一体的发展，为公司的长远发展奠定了坚实可靠的基础。 （二）优化产品结构，快速响应市场变化 随着公司 2020年度向特定对象发行股票的募投项目达产，高端产品产能进一步得到补充，产品结构持续优化，新能源发电、新能源汽车、车载电子、人工智能服务器等新兴领域的市场份额逐步扩大；面对日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为导向，以高效的决策系统、强大的研发能力和科学的生产管理体系打造公司快速的市场反应能力，敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单，为客户创造价值。 （三）强化创新赋能，提升新质生产力 公司始终把研发创新视为驱动公司高质量发展的核心要素，拥有行业内唯一一家国家企业技术中心，依托国家级企业技术中心，博士后工作站等平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。目前公司自产的固态箔产品正逐步实现国产替代。公司拥有 127人的研发团队，占员工总数的 14.06%，同时借助海星日本的海外区位优势，与日本技术专家建立紧密合作关系，持续推动电极箔行业技术创新与产品开发。截至报告期末，公司共有发明专利 73件，实用新型专利 205项，PCT国际专利 11项。 （四）打造人才梯队，持续激发组织活力 公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，实现了公司与员工利益的协同发展。 （五）夯实安全根基，持续增绿降碳行动 公司全面贯彻“安全第一、预防为主、职业健康、全员参与”的安全生产方针，着力构建并完善安全生产责任制，从源头上遏制生产安全事故的发生。公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。 （六）加强市值管理，建立稳健机制 公司高度重视投资者利益，始终坚持真金白银回馈投资者，已连续 5年实施高比例现金分红。报告期内，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份478.4万股，占公司目前总股本的 2.00%，向资本市场传递了公司对未来发展的充足信心，有力维护公司市值稳定。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略 性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。工业和信息化部携手财政部共同颁布的《2023—2024 年度电子信息制造业稳增长行动计划》明确要保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业 经济稳增长提供有力支撑。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器 CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的 30%至 60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，除了传统应用领域，新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新产业中的用量持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 据市场调研机构 Canalys最新报告指出，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达 2.85亿台，同比增长 4%；全球智能手机出货量同比增长 6.4%，总量达到 12.4亿部，标志着全球智能手机市场迎来了强劲复苏。随着 AI大模型的加速成熟，AI手机有望在未来几年快速崛起，推动手机行业更新浪潮。同时，国家推出了以旧换新、家电补贴等支持政策，进一步刺激国内消费电子的市场需求，从而带动上游铝电解电容器以及电极箔的需求增长。 根据中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销分别完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高。新能源汽车产销分别完成 1,288.8万辆和 1,286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车总销量的 40.9%，较 2023年提高 9.3个百分点。配套的充电基础设施增量为 422.2万台，同比上升 24.7%。凭借我国多年来对新能源汽车整个产业链的培育，新能源汽车产业各个环节逐步成熟，使用环境持续优化，未来我国新能源汽车市场将会持续上升，铝电解电容器用电极箔的需求也将快速增长。 据国际数据公司（IDC）统计数据显示，2023年全球 AI服务器市场规模为 211亿美元，预计 2025年将达到 317.9亿美元，2023-2025年 CAGR为 22.7%。AI服务器市场的快速增长将带动上游供应链需求增加，MLPC、固液混合电容器在高端市场的应用有望迅速扩展，对于电极箔的需求也将持续增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为铝电解电容器用核心原材料-电极箔的研发、生产和销售，电极箔被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、云计算、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。 （一）专业化经营 公司深耕电极箔行业四十余年，是电极箔行业标准的牵头起草单位，国家专精特新小巨人企业。公司聚焦于可靠的高性能储能材料提供商角色定位，以“创造，成就行业领导者”的愿景目标为指引，长期践行卓越绩效管理模式，连续 28年入选“中国电子元件百强企业”。 （二）全品类产品 公司是国内从业时间最长、规模领先、技术领先的电极箔制造企业，是国内极少数具备低、中、高压全系列电极箔生产能力的企业之一，产品以中高端产品为主，既可以满足传统市场的高端需求，也可以满足新兴市场的快速增长需求。 （三）技术优势 公司建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，组建了海星研究院，形成了开放、高效的研发体系。公司持续加大研发投入，提升产品水平、引领行业技术进步，2024研发费用占营业收入比例为 6.82%。 （四）市场优势 公司客户市场定位高端，客户结构合理，全球前十大铝电容器企业都是公司客户。客户包括日系、韩系、国内等主流电容器制造企业。“海星”品牌通过多年积累，凭借品质、服务在行业内积累了较高的美誉度，客户与公司的粘性进一步增强。公司车载电子、AI服务器用电极箔，均已通过客户认证，市场份额持续提升。 （五）管理优势 公司通过精益生产、智能制造等先进管理理念和管理手段的全面导入，持续推进人均效率提 升；实施信息化系统融合升级，打破信息孤岛，实现数据共享，提高数据准确性和唯一性，提升管理效率；深化供应链管理咨询，通过建立与维护良好的供应商关系，获得更好的质量保证和交付承诺；公司是江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业，行业绿色工厂评价标准的牵头起草单位，公司环保信用等级为绿色；公司通过了 ISO50001能源体系认证，通过了安全二级标准化认证。先进高效的管理制度和管理体系助力公司可持续发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 192,796.53万元，同比增长 7.68%；实现利润总额 18,172.97万元，同比增长 14.44%；实现归属于母公司净利润 16,090.47万元，同比增长 17.63%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金减少而购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 192,796.53万元，同比增长 7.68%；营业成本 151,650.84 万元，同比增长 6.46%；主要系公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足高端市场如车载电子用、服务器用产品等高端市场的数量明显增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司主要产品为化成箔，腐蚀箔是公司的半成品，是生产化成箔的原材料，也可以对外直接销售。本年度化成箔销售收入较上年度略有增加，主要原因为下游市场需求有所恢复，同时公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，如车载电子、服务器等高端市场用的产品订单数量明显增加，增加了公司的销售收入，增加产品毛利；腐蚀箔销售收入较上年度有明显增加，主要原因为公司提升产能利用率，积极开拓了潜在的腐蚀箔客户，该部分营业收入占主营业务收入比例为 4.28%。 公司所有产品均采用直接与客户成交模式，客户结构合理，信誉优良。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司腐蚀箔销量包含公司自用量及对外销售量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 77,952.11万元，占年度销售总额 40.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 92,638.04万元，占年度采购总额 53.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、 费用 □适用 √不适用 4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 2024年较 2023年同比下降 66.00%，主要原因为公司当期销售商品收到的现金减少而购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额 2024年较 2023年增加 33,030.07万元，主要原因为公司购买的理财产品在 2024年到期收回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2024年较 2023年增加 5,980万元，主要原因为公司 2024年 向股东分红减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
无 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1、 重大的股权投资 □适用 √不适用 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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