[年报]利民股份(002734):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以405,445,739为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）行业总体情况 1、农药行业：2024年，农药行业承压发展，在粮食安全供给需求的支撑下，展现出了技术创新、绿色转型、市场结构调整等向新而行的态势。 农药是农业生产中重要的物资，对于控制病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量和保护生态环境具有不可替代 的作用。根据 population-pyramid 网站预测 2024-2030年人口每年保持 0.7%-0.9%的增速，14亿公顷左右的全球耕地面积 增速有限，为满足未来粮食需求，需要使用农药增加单位面积产量，使得农药需求具备刚性。《“十四五”全国农药产 业发展规划》中提出要把绿色发展理念贯穿农药产业发展各环节，支持生物农药等绿色农药研发登记，推广绿色生产技 术；调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药。明确微生物农药、农用抗生素、生物生化 农药、RNA及小肽类生物农药是优先发展领域。 随着我国新一轮千亿斤粮食产能提升行动的启动，农药行业的战略重要性愈发凸显。我国作为全球最大的农药生产 国和出口国，技术力量日益增强，品种不断增加，研产销体系日益完善。2024年，中国农药出口量达到历史最高水平， 折百量达 205万吨，金额达 1,133亿人民币。国内农药百强企业收入逐年提高，行业整合趋势加剧，资源向有实力的企 业聚集。原药制剂一体化企业的话语权进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展性日益凸显。 2024年 2月 1日起《产业结构调整指导目录（2024年本）》实施，农业农村部推进化肥农药减量增效，并加快修订 禁限用目录；农业农村部发布征求意见稿，拟修改《农药登记管理办法》等 5部规章，推行“一证一品”举措，这些政 策共同促进了农药行业的规范化与可持续发展。 2024年发布的《中国生物农药行业报告》显示，全球生物农药市场规模持续扩大，预计市场规模从 2022年的 95亿 美元增长至 2027年的 167.5亿美元，年均复合增长率达到 12.0%；2024年我国生物农药市场规模约 210.2亿元，市场渗 透率已经超过 10%，预计到 2027年将增长至 330.9亿元，年均复合增长率将达到 17.1%，国内市场对生物农药的需求日 益旺盛，也预示着生物农药行业广阔的发展前景，生物农药的出口形势也一片向好。 “合成生物学”的推进使得“生物制造”成为推动新一代生物技术在工业领域应用的主力军。2024年合成生物学持 续在多领域展现出强大的发展潜力与创新活力，成为生命科学领域乃至全球产业变革的关键力量。 2、兽药行业：2024年，市场需求增长兽药市场先抑后扬，整体走势明显好于 2023年。 兽药行业作为促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面发挥着 重要作用。预计全球兽药行业规模将不断扩大，至 2025年将突破 450亿美元。中国兽药市场规模已超过 600亿元，受益 于养殖业升级和宠物医疗需求激增，2025年有望进一步扩大。 近年来，国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大了监管和产品抽检力度。2022 年 6月，新版兽药 GMP全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化推动了行业的转型升级。截至 2024年 12 月 31日，过检企业超过 1,740家。未来，我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更先进、管理体系更完善，最 终实现行业整体提质增效。 （二）公司行业地位 公司是国内杀菌剂领域的龙头企业；布局生物农药赛道优势突出；公司通过 AI+生物合成技术引领行业创新；产品 矩阵丰富，符合“一品一证”政策导向；中间体、原药、制剂全产业链一体化、规模化竞争力明显；持续打造“数字工 厂”“智慧工厂”“低碳工厂”，树立行业标杆；依托登记、品牌、渠道优势，快速出海、搭建海外市场平台；已跻身 国际领先的绿色生物与化学合成农兽药原药及制剂生产制造服务商行列。 1、农药领域：行业标杆，实力卓越 公司是国内农药行业的领军企业之一，中国农药发展与应用协会、中国农药工业协会副会长单位。公司专注于保护 性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等领域的研发与生产，具备为客户提供全方位作物解决方案的能力。 公司代森锰锌、三乙膦酸铝、硝磺草酮、嘧霉胺 4个原药产品顺利通过欧盟原药等同性认定；代森锰锌、三乙膦酸 铝、嘧菌酯标准被认定为 FAO标准；公司主持或参与了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺、精草铵膦等 22 个原药与制剂产品国家标准的制定，以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等 30个原药与制剂产品行业标准的制定，彰显了 公司在农药行业的深厚技术积淀与行业影响力。 2024年，公司重点布局 AI+生物农药技术领域，在巩固原有优势地位的基础上，实现了重大突破。公司荣登全国农 药行业销售 TOP100第十八名，荣获 2024年中国农药行业责任关怀优秀践行单位称号、上证报金质量 ESG奖、证券时 报 ESG金曙光奖；子公司利民化学再次被认定为“国家高新技术企业”，并荣获“国家级绿色工厂”、“省级智能示范 业”，荣获“省级工业互联网标杆工厂”称号；子公司新威远是“国家专精特新小巨人企业”，并再次被认定为“国家 高新技术企业”。 2、兽药领域：原料药制剂一体化，专业领先 公司子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂企业，是中国兽用原料药十强企业、 中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位。 公司共取得 8个二类新兽药、2个三类新兽药注册证书，13个原药产品率先通过新版 GMP验收，主导产品已通过美国 FDA、欧盟 CEP、澳大利亚 APVMA等国际权威认证，建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络； 公司依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品的优势，与众多国际知名动保企业建立了长 期稳定的合作关系，逐步确立了在国内及全球兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品市场的领导地位。 2024年，威远药业获颁“动物病原与生物安全教育部重点实验室分室”称号，取得海关 AEO证书；承担国家级“十四五”重点研发项目“畜禽寄生虫病防控技术研发与应用”项目；公司产品金伊维、威普健分别荣获全国农牧业化 药产业链影响力“抗寄生虫产品奖”“多西环素产品奖”，进一步巩固了公司在兽药行业的领先地位。 （三）公司基本情况 1、主要业务 公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、 粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。 2、产品种类 杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品 包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配 制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌 素、沃尼妙林等。 3、主要产品及用途
公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经 营活动。 1、采购模式 公司原辅料采购由运营中心与各子公司物流管理部负责，由运营中心统一协调管理。主要原料有乙二胺、二硫化碳、 硫酸锰、三氯化磷、玉米淀粉等。大宗及核心原材料采购由运营中心统一集中采购，每年与供应商签订战略合作框架协 议，每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责，每月根 据生产需要进行采购。 2、生产模式 公司生产由运营中心组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。营销中心根据市场需求，通 过信息化系统创建销售订单；运营中心根据库存情况，下达生产计划；车间根据生产计划领取原料、进行生产；产品经 品质管理部门检验合格后入库。 3、销售及定价模式 公司产品销售分国内市场和国际市场，国内植保部负责境内市场销售，国际部负责国际市场销售，原药部负责原药 和大包装制剂产品销售。公司国内小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，大农场和种植基地采用直销模式。 公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用合同定价模式。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评 级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“利民转债”信用等级为 AA，未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、德彦智创完成工商变更手续，公司持股 51%。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-011）； 2、为了满足新威远经营发展的需要，公司董事会同意以借款转增资方式对全资子公司新威远增资 24,000万元人民 币。新威远完成了工商注册登记手续并取得由达拉特旗市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-031、2024-055）； 3、卓邦新能源收到徐州市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字【2024】 4号），同意该项目通过安全条件审查。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024- 035）； 4、公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司合作，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）。2024 年 5月 16日，利民道阳完成工商注册登记手续，并取得由横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的《营业执照》。公司作 为有限合伙人，持有 99.90%合伙份额。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024- 042）； 5、利民道阳于 2024年 6月 18日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。具体内容 详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-052）； 6、利民化学取得由徐州市工业和信息化局发布的《江苏省投资项目备案证》【备案证号：徐工信备（2024）3号】。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-084）； 7、威远生化被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202413001304，发证时间：2024年 11月 11日，有效期三年。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-112）； 8、利民化学被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202432000207，发证时间：2024年 11月 6日，有效期三年。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-111）； 9、利民化学有限责任公司获评“绿色工厂”。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号： 2024-117）。 中财网
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