[年报]信质集团(002664):2024年年度报告
原标题:信质集团:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人（会计主管人员）方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 68 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 69 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司作为电机行业中的一员，是一家长期致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现电机及其核心零部件 供应的制造服务企业。公司专注于电机定转子相关产品制造，致力于为汽车领域产品、电动自行车领域产品、家电领域 产品、低空经济领域产品、及人形机器人关节电机等提供核心零部件，从精密模具设计＆实现、智能装备设计＆实现、 电机工艺研究＆实现、卓越经营变革＆实践提供全方位智能制造解决方案，不断提升客户体验。公司拥有先进的研发技 术和生产设备，致力于推出高效、节能、环保的电机产品。在电机研发领域，公司不仅注重产品的性能提升，还关注产 品的可靠性和耐用性，以满足客户不断变化的需求。其主要业务领域发展情况如下： 1、汽车行业的发展趋势
2024年中国汽车市场全年整体呈现 “产销两旺，新能突进” 的特点，产销均再次超过 3000万辆，但增长率较上一年有所降低。中汽协预计2025年汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势，总销量将超过3200万，同比增长3%以上。 自主品牌汽车出口预估更上一个台阶，继续领先全球。 2、新能源汽车的发展趋势 中国新能源汽车发展呈多维度上扬趋势。其中 2024年销量大幅增长，渗透率达 40.9%，未来仍将保持较高增速。 2025年乐观预计销量达 1650万辆，渗透率升至 55% ；技术层面，固态电池等新一代电池加速量产，智能化全面加速， L2级以上辅助驾驶渗透率将提升；市场布局上，新能源商用车快速爬坡，新能源乘用车出口走向“新国际化”，产业前 景广阔。 汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。 其中新能源汽车是集成新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等诸多新技术的载体，是多项新技术的交汇点，是 符合数字化和绿色化发展方向的新产业，是我国经济增长先“立”起来的绿色新质生产力，是当前和未来一段时期推动 低碳化的关键抓手。我国新能源汽车依托超大规模市场、完整的产业链供应链体系、量质双提的经营主体、完备的充电 基础设施以及强有力的政策保障形成了具有全球影响力的新质生产力。在兼顾保障能源安全和实现“双碳”目标背景下， 一方面，新能源汽车作为一种以清洁能源驱动的交通工具，可以减少传统燃油汽车对化石燃料的使用，从而降低我国对 国际原油市场的依赖，保障能源供应的多元化，提高能源系统的可持续性和稳定性。另一方面，新能源汽车作为超大规 模的分布式储能单元，将结合先进电力电子通信控制技术、充放电设施合理布局、电价引导性政策，推动可再生能源接 入、“削峰填谷”等功能实现，进一步促进清洁能源市场化、产业化和技术创新，保障电力系统安全可靠、经济高效和 清洁低碳运行。 从 2015 年至今，新能源汽车行业已逐渐从政策驱动转向市场驱动，各大车企的新能源汽车更新迭代速度加快，市 场接受度良好，新能源汽车已经全面改变了全球消费者对汽车和交通运输的看法。新能源汽车不仅仅受到科技和汽车爱 好者的青睐，全球市场每卖出五辆汽车中就有一辆是新能源汽车。随着越来越多的消费者考虑尝试新能源汽车，新的购 物决定和需求正在动摇过去根深蒂固的消费者偏好和看法。随着新能源汽车快速发展趋势的确立，传统车企和造车新势 力纷纷开启电动化转型，陆续推出各级别和价位的新能源车型，形成新能源汽车各价格带百花齐放的局面。2024年1-12 月，中国新能源汽车产量 1316.8万辆，同比增长 39.4%，累计渗透率提升至 40.9%。在以旧换新政策以及新车售价下调 的共同影响下，2024年新能源汽车销量实现新的突破，2024年，我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同 比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。 新能源汽车保持快速增长，2024年，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。 新能源对传统能源形成了实质性的冲击。 3、电动两轮车行业的发展趋势 2024年随着电动车火灾隐患的整改以及新国标的修订，标准不明确、国内市场增长乏力，国内电动车市场新增预计 在4800万台左右。 东南亚市场电动两轮车逐渐代替燃油车。随着国内市场的饱和，国内整车纷纷向东南亚市场扩张。东南亚市场可分 为电动摩托车和电动自行车市场。 市场空间可达4000万辆以上，其中电摩2000万辆 + 电动自行车2000万辆以上，预 计未来3年会逐渐上量。 4、低空经济行业的发展趋势 全球低空经济行业正在迅速发展，预计在未来几年将继续保持快速增长的态势。据预测到2026年，中国低空经济的 市场规模有望突破万亿元大关，达到 10644.6亿元。这一市场规模的扩大主要得益于中国政府为推动低空经济发展而颁 布的一系列政策法规，以及无人机等低空飞行器技术的不断进步和应用领域的拓展。随着低空飞行器销量增加，与之匹 配的电机市场同时也将快速上量。（1）装备制造：随着低空经济的不断发展，对各类航空器制造商、零部件及核心装备 供应商的需求也在不断增加。这包括有人驾驶和无人驾驶航空器及其零部件和机载设备的研发、制造、销售、进出口等； （2）飞行应用：低空经济的核心环节是飞行应用，包括生产作业类、公共服务类、航空消费类、军事安全类等多个领域。 随着无人机等低空飞行器技术的不断成熟和应用领域的拓展，飞行应用的需求也在不断增长；（3）低空保障：为低空飞 行和空域安全提供保障服务的相关产业也是低空经济的重要组成部分。这包括检测检验服务、低空空域管控系统、无人 机飞行信息系统以及适航审定等。 5、人形机器人行业的发展趋势 机器人行业快速发展，应用场景逐步拓展。机器人行业发展迅速，机器人产业的发展，带动了机器人的应用领域逐 步拓展。以 SCARA工业机器人为例，SCARA工业机器人是专为高效、精准的装配作业设计的一种工业机器人，其应用特 点包括高精度装配、高速度与高效率、紧凑空间作业、适应性强、易用性与灵活性以及集成能力。SCARA工业机器人的 应用领域包括电子制造、汽车零部件装配、包装与码垛、医疗与实验室自动化、塑料与五金加工等。我们认为，随着机 器人产业的发展，机器人应用领域逐步拓展，带动各类型机器人快速发展。 近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、 科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，我们认为 DeepSeek人工智能公司的 涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶 段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。机器人产业 的发展，带动了机器人的应用领域逐步拓展，中国工业机器人产量2024年达55.64万套同比增长14.2%，国产市场份额 突破50%;2025年销量预计32.5万台同比增加7.7%。出口量达54.4万台同比增长220%，出口市场覆盖133个国家，全球市场份额仅次于日本。 人形机器人行业市场规模的预测因数据来源和研究方法的不同而有所差异。根据一些行业报告和预测，人形机器人 市场在未来几年内有望实现快速增长。特别是随着技术的不断成熟和成本的降低，人形机器人有望在更多领域得到应用， 从而推动市场规模的进一步扩大。一些预测认为，到2030年，全球人形机器人市场规模有望达到数百亿美元甚至更高。 （1）工业应用：人形机器人在工业领域具有巨大的应用潜力，尤其是在一些需要高精度、高灵活性和高安全性的生产环 境中。例如，汽车制造、电子制造、物流等行业都可以利用人形机器人来提高生产效率和降低生产成本；（2）服务业： 人形机器人在服务业中也有广泛的应用前景。例如，在酒店、餐饮、医疗等行业，人形机器人可以提供接待、导览、咨 询、送餐、护理等服务，从而提高服务质量和效率；（3）娱乐和家用：随着技术的不断进步和成本的降低，人形机器人 也有可能进入家庭和个人娱乐领域。例如，人形机器人可以作为家庭助手、娱乐设备、陪伴机器人等，为人们提供更加 智能化、个性化的服务。 6、家电行业的发展趋势 2024年，家电行业在经历了市场的洗礼后，展现出蓬勃的生命力和竞争力。中国家电行业受益于内销“以旧换新” 政策的持续推动，市场需求得到进一步释放。政策扩大了补贴范围，提升了消费者的购买意愿，尤其是在高端家电市场， 以旧换新政策加速了产品的更新换代，推动了绿色家电的普及。在出口业务上，中国家电行业依然保持了较高的增速。 以中东、东南亚及非洲等地为主的新兴市场国家对中国家电存在较大需求空间，家电渗透率将持续提升。 随着 5G网络的普及和 AI技术的不断进步，智能家电产品种类日益丰富，满足了消费者对高品质生活的追求。在消 费升级的大趋势下，智能家电市场前景广阔，正以蓬勃之势引领未来家居生活的新潮流。智能家电作为智能家居的组成 部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费 能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断扩大。 《2025—2030年中国智能家电产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2024年中国智能家电市场规模约为 7560 亿元，同比增长3%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。 公司主要产品为为汽车领域产品（新能源汽车驱动电机定转子铁芯、扁线定子总成、圆线定子总成、同步转子总成、 铸铝异步转子总成、轮毂电机定子总成、燃料电池电动车电机；传统汽车启发电机定转子铁芯及总成、汽车微特电机转 子、VVT(汽车可变气门正时系统)）、电动自行车领域产品（轮毂电机、定子铁芯及总成）、家电领域产品（冰箱压缩机 定转子铁芯及总成、电梯曳引机定子及总成、洗衣机定子铁芯等）、低空经济领域产品（大疆无人机定转子铁芯及总成） 及人形机器人关节电机等。 汽车领域应运如下： 其他业务领域应运如下：
1、销售模式：按照行业惯例，整车厂或者主机厂首先对定转子及绕线总成厂商从技术、设备、研发等方面进行整体 评审，通过评审之后纳入相应领域的合格（潜在）供应商名录。整车厂或者主机厂会根据不同需求向相应领域内的合格 供应商发出零件开发邀请，并发出报价请求（RFQ），电机零部件企业提出匹配设计方案，综合评估零件定价，并提出报 价。经综合评估后，整车厂或者主机厂下发定点信，并约定供货周期、供货时间、质量责任等具体商业条款，开发零件 通过检验认可后，正式进入批量供货（SOP）阶段。电机零部件厂商成功进入整车厂或者主机厂配套体系并批量供货后， 出于时间成本和机会成本的考虑，两者将形成较为紧密的配套关系，在车型的生命周期内一般不会被轻易更换。公司生 产的电机零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件一级供应商形成配套供应关系。公司通常作为一 级或者二级供应商直接或者间接为整车厂配套汽车零部件。 2、研发模式：以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断投入研发资源，推动新技术、新工艺的应用；注重产品 竞争力的提升，不断优化产品设计、提高产品质量和降低成本，为客户提供更加优质、高效的产品和服务。通过与客户 的紧密沟通和合作，准确把握市场动态和产品趋势，紧密与高校、科研机构等合作，获取最新的技术信息和研发成果， 保持公司在行业内的技术领先地位，从而开发出更加符合市场需求的产品，在市场竞争中占据优势地位，为公司的持续 发展提供强有力的支撑。 公司新产品的开发阶段包括A样件（手工制造样品，实现基本功能）、B简易模样件、C样（OTS工程样件）、试生产PPAP样件、SOP（量产）阶段，动力转子PDT、扁线定子PDT、项目管理部、精密模具设计与实现部、智能装备设计与 实现部、工艺研究与开发部、精密制造车间 协同进行项目的设计、试验、质量策划与检验与调试、验收。项目各阶段在 获得整车厂或Tier1电机客户的认可后才可进入下一阶段。 3、生产模式：公司主要采用“以销定产”的拉动生产模式。开发阶段公司一般按照整车厂或主机厂新产品需求，通 过前期的开发和工艺设计后研制成符合要求的电机定转子小总成或者传统启发电机等，按照汽车行业 IATF16949要求， 后通过小批生产再根据整车厂或主机厂批准认可转向批量生产和供货。在实际生产过程中，公司销售系统部及计划部直 接对接客户，获取客户的具体订单需求信息或者编制产品需求预测，计划部结合长期预测对长周期物料进行储备，日常 生产供应中心根据公司的库存情况后，向生产中心下达生产计划，生产车间完成产品加工、包装等流程，再由质量部进 行检验合格后入库。 4、采购模式：公司采购的原材料主要包括硅钢、漆包线、铝锭、磁钢以及辅料等，公司设有物料认证部，负责物料 采购与供应商质量管理工作。部门根据供应商开发与准入管理办法等对供应商进行准入调查（含书面调查、现场调查 等），根据不同的物料品类，会组织研发、工艺、质量等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并 负责收集分析原材料的市场价格，管理采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采 购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。 (三)公司所属行业的发展阶段 公司所属的行业是电机细分领域，主要以汽车产业为主。电机行业是一个广泛应用于国民经济各个领域的行业，包 括工业、交通、农业、能源、国防等领域。随着经济的发展、产品的更新换代、能效升级和消费升级，电机行业一直处 于快速发展阶段。具体来说，电机行业的发展趋势可以归结为以下几个方面： 1、技术创新：随着科技的不断进步，电机行业也在不断进行技术创新，推出更加高效、节能、环保的产品。例如， 新能源汽车的兴起对电机行业带来了新的发展机遇，同时也对电机的性能、可靠性等方面提出了更高的要求。 2、市场需求增长：随着工业化和城市化的推进，以及全球经济的复苏，电机行业的市场需求呈现出不断增长的趋势。 特别是在新兴市场，如亚洲、非洲等地区，电机行业的市场潜力巨大。 3、产业升级：随着经济的发展和产业结构的调整，电机行业也在进行产业升级。一些传统的电机制造企业开始转型 升级，通过引进先进技术、提高生产效率、优化产品质量等方式，提升企业的核心竞争力。 综上所述，公司所属的电机行业目前处于快速发展阶段，未来仍有较大的发展空间和潜力。然而，公司也需要关注 行业趋势和市场需求的变化，不断调整和优化自身的战略和业务模式，以适应不断变化的市场环境。 (四)公司所处的行业地位 公司专注电机核心零部件行业30多年，是国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业、浙江省企业技术中 心、省级高新技术企业研发中心、浙江省管理创新示范企业、浙江省绿色企业、浙江省成果转化示范企业、海关 AEO高 级认证企业，拥有浙江省名牌产品、浙江省出口名牌等荣誉。 三、核心竞争力分析 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础。在长期创新发展过程中，公司积累了丰富的产品 经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的核心业务领域形成了坚固的护城河。 核心优势主要体现在以下几个方面： 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已 提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。通过第 三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机 厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种 规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供 应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般 不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系， 有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。 2、具备工艺、模具及智能装备全栈自研能力 在电机工艺研究上，公司秉承“打造高能效、轻量化电机零部件，降低全球能源消耗”的企业使命，研发团队不断 坚持技术创新，不断挑战技术难题，对行业内若干产品系列持续从深度和广度开展多维度的产品研发以及生产工艺等多 技术层面创新实践，持续优化，助推电机领域的清洁、高效、轻量化配置的应用发展；在精密模具设计上，公司拥有行 业内顶尖精密模具团队，具备完善的自主设计、研发、加工及装配实现能力，先后获得了两百余项专利，同时实现原材 料利用率显著提升。通过全球顶尖加工设备助力，精密模具实现600冲次/分以上速度、微米级的加工精度、数亿次的冲 压稳定度；在智能装备设计上，在集团双研发基地的背景下，持续深入实施创新驱动发展战略，全力推进生产设备数字 化、自动化、智能化创新研制，研发中全面应用视觉识别机器人自动检测系统、智能机器人控制等各类智能操控系统， 保障各道工序有条不紊进行，实现生产装备高效率、高品质、高安全的智能化运行。 3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公 司拥有高速冲床、氩焊机、美国莫尔精密数控坐标磨、+GF+精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、 GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机、+GF+高速铣、日本瓦西诺光曲磨、日本冈本龙门磨、日本冈本工具磨、 台湾长荣内外圆磨、日本雅世达坐标镗、大型龙门加工中心、米克朗加工中心、罗德斯 5轴铣磨一体机等先进设备。上 述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生 产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理 安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不 良率。稳定优良的产品质量，是公司吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。同时，公司不断引入先进的管理理 念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、销售流程管控、工艺和工装管理、人力资源管理等方面 建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，复盘学习能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已 通过了 IATF16949:2016、GB/T45001-2022idtISO45001:2018标准、GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准、ISO/IEC27001：2013和ISO9001：2015体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。 4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产 制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带 来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本； 产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年 在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。另外在转型方面， 扎实的现有技术基础和完善的设备，以及丰富的专业经验，都对后期的相关领域拓展转向有着极大的优势。 5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分 布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利， 这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的 有力支持。 另外，按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，以全球化视觉规划生产布局，实现满足客户的真正需求，目 前公司在浙江、上海、重庆、四川、河北、湖南、江西等地建有子公司和生产基地，同时正在推进匈牙利研发中心和生 产基地的投建工作。 四、主营业务分析 1、概述 具体详见第三节“管理层讨论与分析” 的“二、报告期内公司从事的主要业务”及“十一、公司未来发展的展望” 中 的相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
不适用。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2024年6月20日，本公司在新加坡新设成立XINZHI HOLDINGS (SINGAPORE) PTE.LTD，持股比例100%，注册资本1,000.00新加坡元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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