[年报]天顺股份(002800):2024年年度报告
原标题:天顺股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-017 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人丁治平及会计机构负责人（会计主管人员）赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 152,253,067为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 48 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的2024年年度报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
四、注册变更情况
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.2024年7月，二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以 下简称《决定》）。《决定》中提到：“要完善流通体制，加快发展物联网，健全一体衔接的流通规则和标准，降低全 社会物流成本。”“完善推进高质量共建“一带一路”机制。继续实施“一带一路”科技创新行动计划，加强绿色发展、 数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等领域的多边合作平台建设。完善陆海天网一体化布局，构建“一带一 路”立体互联互通网络。” 2.2024年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《方案》），方案提出到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。综合交通运输体系改革实现 新突破，货物运输结构进一步优化。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络 更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增 强。 《方案》提出，推动公路货运市场治理和改革。综合施策推动解决公路货运经营主体“小、散、弱”等问题，发展 规模化经营、现代化管理的大型公路货运企业，全面提高公路运输组织化程度和效率。 推进物流数据开放互联。以公路、铁路、水路、航空、海关等部门和单位公共数据资源共享和开发利用为核心，整 合物流与信息流、资金流，建立部门物流数据资源动态互联机制，支持各类经营主体数据对接，形成可持续发展模式。 加快现代供应链体系建设。推动大型工商企业提升物流管理水平和社会化程度，科学构建集采购、库存、生产、销 售、逆向回收等于一体的供应链体系，实施精细化管理，加快库存周转。加强制造业供应链融合创新，鼓励大型制造企 业与物流企业建立长期战略合作关系，优化物流流程、共建设施设备、对接信息系统，推广应用综合性供应链解决方案。 深化供应链创新与应用，加快数字供应链发展，提升商贸供应链协同水平。 打造现代化物流龙头企业和专精特新企业。实施现代化物流龙头企业培育行动。支持航空物流企业扩大全货机规模。充 分发挥民营物流企业在供应链产业链融合创新中的作用。促进物流企业向专精特新方向发展，鼓励中小物流企业重点在 多式联运、智慧物流、冷链物流、商品车物流等领域培育特色竞争优势。支持引导物流企业提升服务质量、时效和便利 度。 加快健全多式联运体系。培育多式联运经营主体，发展集装箱公铁、铁水联运，加快推进一单制、一箱制，推广带 托盘运输等集装化运输模式，创新打造稳定运行、品牌化的多式联运产品。增加国家物流枢纽间铁路联运班列开行数量， 提高班列稳定性。 物流的畅通无阻是百业兴旺的关键。目前，我国正加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发 展格局。构建高效便捷的现代流通体系是实现双循环的基础。推动物流行业的数字化转型和智能化升级，对于有效支撑 实体经济的高质量发展至关重要。这将有助于加强现代物流体系的建设，提升现代物流的规模化、网络化、组织化、集 约化发展水平，降低全社会的物流成本。作为推动生产、消费和就业这三大驱动力的纽带，物流行业未来的发展前景广 阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、 供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流 园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务如下： 1.国际航空物流 公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服 务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。 2.国际铁路物流 公司致力于国际货运班列的运营工作，通过整合国内外的班列货物资源，成功开行了从新疆至中欧、中亚等国家的 往返班列，以满足新疆以及“一带一路”沿线国家在货物运输方面的需求。此外，公司负责新疆精河国际公铁联运综合 物流园安阜专用线的运营管理，依托园区的区位优势，提供仓储、装卸、报关等一站式服务，并积极拓展国际联运班列 业务。 3.第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理， 物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化 综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。 4.供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种 上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、 销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。 5.物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务， 并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取 仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业 管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。 三、核心竞争力分析 （一）品牌竞争力优势 公司秉承“用心服务”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声 誉。公司被中国交通运输协会授予“全国先进物流企业”等荣誉称号。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为 公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作 使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实 力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关 系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业 的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。 公司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名 企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效 率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。 （三）规模优势 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和 客户资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载 率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的 周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。 （四）航空货运战略体系优势 作为全球一体化供应链解决方案提供商，公司依托自建航空货运网络与战略合作伙伴资源，形成了覆盖国内重点城 市及“一带一路”沿线国家的航空货运能力。通过“航空+多式联运”的高效衔接，公司可为客户提供跨境高时效物流服 务，满足高端制造、跨境电商等高附加值行业的紧急物流需求。航空货运业务与现有供应链体系深度融合，成为公司全 球服务网络的关键支柱。 （五）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断地积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、 航空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的 物流企业。本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精 力放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以 第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、国际物流为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定 完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （六）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢 牢占据疆内大宗货物物流企业中的领先地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断完善产业布局、协同发 展，目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空 货运等业务在“一带一路”沿线的拓展奠定坚实的基础。 （七）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算， 提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛 盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该 系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提 高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度， 进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。 （八）富有经验的管理团队 公司培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司 主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握物流、供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高 效的执行力，保障了公司战略的有效执行。 （九）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关 系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出 台，新疆第三方物流、供应链行业的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构 建形成覆盖全疆的物流网络。本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和 服务网络优势，迅速占领市场。 四、主营业务分析 1、概述 公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领， 将天顺打造成以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。报告期内，公司面 对国内外复杂的市场环境，继续坚持“以稳为主、谋划长远”的经营思路，各业务板块深耕细作，并且不断拓展市场领 域。报告期内，面对国内外环境的深刻复杂变化，公司牢牢把握"稳中求进、谋篇布局"工作总基调，扎实推进各业务板 块精耕细作，持续拓展市场空间。通过聚焦主责主业优化产业结构布局，在巩固提升传统业务核心竞争力的同时，重点 开拓国际航空货运服务新领域，深化中欧班列战略通道建设，实现营业收入跨越式增长，为2024年度高质量发展奠定坚 实基础。报告期内完成营业收入152,971.24万元，同比增长61.00%；实现归属于母公司所有者的净利润891.67万元， 同比增长率达120.56%。 公司主要经营指标变动情况如下：（1）国际航空物流服务坚持开辟战略新通道，新增国际航线11条，完成货运量 2.22万吨，该业务收入同比激增3,038.67%；（2）番茄酱出口业务强化国际营销网络建设，通过中欧班列及海运双通道 实现跨境运输14,448.71吨，带动供应链管理业务收入同比增长160.55%；（3）国际铁路物流服务有效提升班列运营质 松、需求收缩、价格承压、库存高位"市场形势，第三方煤炭运输业务量同比下降 42%，相关收入出现阶段性波动；（5） 深入开展管理效能提升专项行动，期间费用总额同比下降8.85%，降本增效成果显著；（6）上年同期净利润亏损主要按 照会计准则规定计提预计负债所致，本报告期已实现经营基本面根本性改善。 公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设。公司积极主动 做好东联西出两个方向的双向互通拓展，积极布局全球化的物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运业务， 并加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。 1.国际航空货运 报告期内，公司以枢纽机场为战略支点构建起立体化国际航空网络：在西北枢纽乌鲁木齐成功开通至维也纳、特拉 维夫、第比利斯等洲际货运航线；在华南门户海口创新开拓至伯恩茅斯、米兰的跨境电商专线；在长三角核心杭州首开 至温哥华的越洋货运通道；于海南自贸港三亚成功运营曼谷定期客运航班。通过四维联动的枢纽布局，形成覆盖"一带一 路"沿线及欧美主要经济体的全球航线网络。 公司依托数智化物流解决方案，实现进出口电商全链路服务生态构建，提升客户满意度。同步推进临空产业矩阵建 设，在机场综合服务、跨境贸易服务、进口保税等领域形成协同发展格局。创新实施"客货双驱"发展模式，通过客机腹 舱资源优化配置和全货机灵活调配的组合策略，实现运力效率的提升。特别是在海南自贸港成功构建"客运带货运、货运 促产业"的良性生态，为区域经济注入新动能。 2024年，公司航空货运业务全年累计完成跨境电商货物总量超过2万吨。其中新疆货物吞吐量1040吨，海南省1.24万吨 ，浙江省 6580 吨。值得一提的是，2024年，公司以海口为基地拓展了四条国际货运航线（其中以第五航权 执飞的航线为三条）占海南省全货机国际货运航线的67%，国际货物吞吐量占海南省44.76%。公司深度服务国家"空中丝 绸之路"建设，通过构建"通道+枢纽+网络"的现代物流体系，公司正在为新疆、海南临空经济的发展、为新疆商贸物流核 心区的建设、为海南省两洋建设做出应有的贡献。 2.国际铁路业务 报告期内，公司负责新疆精河国际公铁联运综合物流园安阜专用线的运营管理工作。凭借园区的地理优势，公司提 供包括仓储、装卸、报关在内的一站式服务。同时公司始终把开行中欧(中亚)班列作为公司重中之重的工作加以推进， 公司开行了阿拉木图、塔什干、格鲁吉亚、意大利等中亚、中欧、东南亚方向的国际班列，运载货物涵盖新疆农产品， 新疆水果、内地集结的日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、 汽车零配件、疆内农产品等百余种类。同时，打造 跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆 海新通道开展合作，与中铁特货、中铁外运深化物流合作，立足新疆本地产品资源，开行至格鲁吉亚、土耳其、曼谷等 地班列，助力新疆特色农产品走出去。 2024年，公司创新打造了“新疆番茄酱铁海联运”新模式，开行了全程时刻表番茄酱中欧班列。往年新疆本地的番 茄酱从天津港，通过海运运往国外，运输效率低，而该班列以铁海联运方式跨三海运行（里海、黑海、地中海），可以 快速将番茄酱在火车和货轮间转移，提升了中转环节的效率，缩短运输时效。该班列是“铁海联运+中欧班列”新发展格 局的成功实践，为新疆外贸经济高质量发展以及融入国际大市场做出积极示范效应。 3.第三方物流 报告期内，公司紧密跟踪市场动向，努力顺应市场需求，灵活应对市场变化。公司根据不同时期的车源变化和市场 行情波动，采取了精细化管理策略，精确控制成本价格，以期在激烈的市场竞争中赢得业务机会。同时，公司不断延伸 服务链，增强服务意识，致力于提升服务质量，积极拓展业务新市场，努力争取第三方物流业务的稳定开展。 4.供应链业务 作为新疆十大产业集群之一，能源供应链业务已成为公司核心战略。报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势， 以调结构、降库存、降预付为主。一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创 新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务管理水平。公司2024年开拓西南片区优质电厂客户，并在山西设立控股子 公司，将业务逐步延伸至华北、东北地区。 5.物流园区业务 公司物流园区积极响应各级政府关于安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，园区全面推进安全生产标准化， 扎实落实各项安全生产管理措施，同时积极开展经营与招商工作，有效地保障了园区安全、平稳、有序运营。公司苏州 路园区房屋出租率提升至88%，哈密园区与京东、德邦等快递企业续签合同，综合出租率达68%以上。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
 |