[年报]濮耐股份(002225):2024年年度报告
原标题:濮耐股份:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人马意及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 43 第六节 重要事项................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 72 第十节 财务报告................................................................................................................................ 75 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有董事长签名的 2024年度报告文本原件。 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 2024年耐火材料行业运行情况总体平稳，受下游需求低迷的影响产量连续两年小幅下滑，2024年全国耐火材料产量 2,207.11万吨，同比下降 3.73%。总体上看，行业经营形势中产能持续过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创 新能力不足等问题依然存在，但经过行业竞争筛选和环保治理淘汰，行业集中度持续不断向头部优势企业集中。产品价 格方面，因下游需求低迷导致耐火材料行业同业竞争加剧，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得 不进一步压缩利润空间，本报告期行业内大多数企业利润较上年继续下滑。 下游行业方面，2024年全国粗钢产量 10.05亿吨，同比下降 1.7%；全国水泥产量和玻璃产量亦呈下降趋势，但前述 行业以及其它下游诸如有色、化工、电力、铸造等高温行业产量数据仍在高位运行，上述行业对耐火材料的需求量保持 有效支撑。 本公司作为行业内头部企业，拥有从自有矿山开采到产品研发、生产、销售、服务等全产业链布局，可以为客户提 供一揽子耐火材料系统解决方案，目前已为世界钢铁百强中的 70多家提供优质产品和完善服务，2024年公司海外销售 收入 145,485.41万元，连续多年排名全行业第一，出口龙头地位不断加强。 （二）行业重要政策及对公司的影响 2024年 5月，生态环境部等 15个部门联合发布《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，明确提出到 2027年、2030年分别制定出台 100、200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，产品碳足迹因子数据库分别初步构建、基本建成， 产品碳足迹标识认证和分级管理制度分别初步建立、全面建立，并逐步与国际接轨。2024年 8月，市场监管总局等 4个 部门联合发布《关于开展产品碳足迹标识认证试点工作的通知》。2024年 9月，我国碳足迹核算通则国家标准GB/T24067-2024《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》发布。 面对国内外日益严格的碳管理要求，公司高度重视碳经济相关政策动态，密切关注“碳足迹”相关的立法、标准及政 策变化，并积极参与行业标准的制定，如《温室气体产品碳足迹量化方法要求耐火制品》团体标准的编制工作。同时， 公司主动开展产品碳足迹核算，全面评估产品生命周期内的碳排放，并根据未来政策导向和市场需求，积极推进碳足迹 标识认证工作，以提升产品竞争力和品牌形象，助力企业绿色低碳转型。 （三）行业竞争格局及公司竞争优势 我国耐火原料及制品规模以上企业近 2,000多家，生产企业多、小、散是造成行业长期无序竞争的主要因素，当前 已进入减量发展和存量优化新阶段。通过近几年行业竞争的筛选和环保治理导致的淘汰，中小型耐材企业生存空间越来 越小，平时项目竞标过程中入围整体承包招标范围的供应商大幅减少，具有产品、技术、价格、服务等方面综合优势的 大型企业优势明显。龙头企业在当前竞争格局下能获得更好的发展机遇，坚持“高端化、智能化、绿色化”转型方向，可 进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。 本公司作为行业内头部企业，拥有从自有矿山开采到产品研发、生产、销售、服务等全产业链布局，可以为客户提 供一揽子耐火材料系统解决方案，通过多年积累，公司已经建立起优质的全球化客户网络与渠道，除在国内有 37个办事 处外，还在美国、韩国、印度等国家设有 9个分子公司及办事处，拥有较强的全球化营销能力及深厚的市场基础，目前 已为世界钢铁百强中的 70多家提供优质产品和完善服务，受上下游产业的供给侧结构性改革影响下游需求低迷，同质化 竞争较为激烈，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得不进一步压缩利润空间，受上下游产业的供 给侧结构性改革影响，下游需求低迷导致耐火材料行业同业竞争加剧，行业内大多数企业利润明显下滑。 公司十分重视科技创新，拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究为主的濮阳技术中心，同时还 有即将在 2025年建成使用的上海研发中心，公司技术研发实力雄厚、创新成果显著，对现有产品进行改进的同时不断推 出适应市场需求的新产品，提高产品稳定性与可靠性。公司主导产品具有自主知识产权、科技含量高，居世界先进水平， 替代了进口产品。公司不但注重产品的生产和销售过程，做精做专是公司的发展基础，还有一系列贴心的售后服务，不 断提高营销团队和服务团队的整体素质。 公司的生产、检测设备居国内领先水平，近两年新建和升级了多条国内外全流程智能化生产线如：年产 15万吨国内 全智能化镁碳砖生产线，年产 1万吨转炉挡渣板全自动化生产线等。这些智能化生产线不论从产品质量稳定，效率提升， 节能环保，还是自动化，信息化，数字化，智能化方面均处于国际先进水平。 （四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源型和市场型，无明显的周期性和季节性。从资源性看河南、山西等地 拥有丰富的铝矾土资源，辽宁镁矿资源储量大，山东有丰富的石墨、粘土资源。因此河南、山西、辽宁、山东成为中国 耐火材料的最主要产区，这四省耐火材料制品占全国总产量的 85%左右。从市场性看河北、浙江、江苏、北京等地存在 较多大型钢铁企业，也形成了一些耐火材料生产厂商，由于当地没有资源优势，技术、创新与服务就成为该地区耐火材 料生产企业生存发展的主要手段。 （五）主要产销模式 公司生产模式为“以销定产”模式。生产部门依据公司及其子公司销售部门与客户签订的销售合同转化为销售计划， 生产部门接到销售计划后转化为生产计划，将生产计划转化为采购计划通知采购部门，并按照相关流程由技术部门下发 生产配方、工艺及图纸。生产部门根据销售计划的时间要求及时编排生产，按照时间节点安排各工序生产，最终按照合 同要求及时发货或提供服务。此生产模式有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，有利于 生产计划与产能的合理匹配，从而实现公司生产组织过程之中各种资源的合理匹配，形成最佳的资源统筹模式和效益最 大化。 公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照单项产品销售的数量计价；二是整体承包，即公司承包客户的 整条或部分生产线，定期按照客户相关产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式更能够体现公司的综合技术 优势：有助于公司研究开发符合客户新要求、性能更良好、符合市场新趋势的产品，有利于公司不断创新服务模式和提 升公司服务水平，有益于公司与客户达成互利共赢的利益共同体，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，因此，整体承包 模式是公司目前运行良好高效、具有特色的销售模式。 （六）公司产能情况及进一步调整计划 随着公司原材料事业部（2025年已更名为新材料事业部）各条产品线的投产，截至 2024年底，公司钢铁事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为 71.179万吨，原材料事业部所辖各生产基地原料产品的年设计产能为 47万吨， 环保耐材事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为 27万吨。 公司在美国及塞尔维亚所建工厂均已投产运行，显著提高了公司海外市场的竞争力。美国工厂设计年产 2万吨镁碳 砖产能，2024年销售收入同比增长 72%，产品获得美国客户的一致好评，订单不断增加。塞尔维亚工厂一期设计镁碳砖 产能 3万吨，不定形产品产能 1万吨，2024年市场开拓和销售情况已步入正轨。随着美国和塞尔维亚工厂实现良好运转， 为公司的海外业务提供了坚实的基础，应对海外运输等多变的国际环境。公司整合各方资源加快生产统筹能力，做好工 序产能平衡匹配，提升了整体产线效率，同时继续推进自动化升级改造，提高效率，提升产能，对上海宝明、柳屯分厂、 高温新西厂等生产线做进一步的自动化改造，提升公司的生产效率。 （七）主要产品的原材料和能源情况 公司主要产品原材料分为以下几类：（1）电熔镁砂、烧结镁砂等镁质耐火原料；（2）刚玉类、铝矾土、氧化铝微粉 等铝质耐火原料；（3）尖晶石、橄榄石等复相耐火原料；（4）树脂类、水泥类结合剂；（5）石墨类碳质耐火原料。2024 年度树脂、石墨等材料价格整体平稳，板刚玉、镁砂等价格持续上涨。公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料基地， 确保了公司主导产品所需优质镁砂等原料的供应。公司始终严格按照“定时、定点、保质、保量”的八字方针深入开展原 料保供工作，充分发挥集团集中采购优势，统筹集团资源集中招标，提升了公司的议价能力，通过优化战略采购模式有 效降低了主要原材料的采购价格，子公司上海银耐联的贸易业务开展进一步有效降低了原料采购价格。 公司主要能源为天然气、液化石油气和电，2024年公司共消耗电能 10,887.21万度，消耗天然气 3,189.99万立方米， 消耗液化石油气 2,264吨。在确保经营和能源性价比最高的前提下，公司采取了多种节能措施，如太阳能发电、窑炉节 能改造技术、空压机节能改造和部分特殊设备节能改造、工艺技术方面优化调整、高能耗设备的落后淘汰等，从而实现 2024年能源消耗下降。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材 料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三 大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲 击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉 及高温领域的行业。图示如下：
三、核心竞争力分析 1、品牌优势 作为一家专业为全球高温工业提供卓越产品与系统解决方案的供应商，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有 色等领域，拥有在国内外享有较高知名度与信誉度的“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”、“雨山”及“汇特”等品牌，随着 工业和信息化部《耐火材料行业规范条件》的颁布和国家供给侧改革与“一带一路”政策的逐步落实，国内钢铁行业、建 材行业对耐材采购逐渐倾向于有能力提供“整体承包”的企业，公司各品牌已经成为各大钢铁企业和水泥企业在耐材采购 中首选的可信赖品牌。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个 性化需求，完善售后服务体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升， 并形成了优秀的国际知名度。本报告期公司获得“2024年度河南省制造业头雁企业”、“2024年度河南省制造业单项冠军 企业”、“2024年度河南省数字领航企业”等荣誉称号。 2、技术创新优势 公司重视科技创新，是国家高新技术企业和国家创新型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国 家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心等研发平台，在国内设有濮阳和 北京两个建成的技术研发中心，具有完全自主研发能力；同时在建的还有上海研发中心。公司持续加大技术创新的投入， 不断推出适应市场需求的新产品，并对现有产品进行改进，提高产品稳定性与可靠性。 报告期内，濮耐股份自主研发的《精炼钢包用绿色低碳系列耐火材料技术集成与应用》和《微晶菱镁矿制备高品质 氧化镁关键技术及产业化》两个优质科研项目通过了河南省耐火材料行业协会组织的专家组技术评定，均被评定为国际 领先水平；《镍铁回转窑长寿命不定型炉衬关键技术开发和产业化》获得河南省建材行业技术革新二等奖；《钙处理钢用 高温烧成镁碳质滑板的研制与应用》获得河南省建材行业技术革新三等奖。相关具有高技术含量和绿色环保优势的产品 持续推广应用，有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力。截至 2024年末，公司累计获得授权专利 649项（其中发明专 利 84项），拥有各项有效授权专利 395项，其中发明专利 74项，实用新型专利 321项。 3、高效的全球化营销体系 作为国内第一家拥有海外直销网络的耐火材料企业，濮耐股份坚持“与高温艺术同行，为全球高温工业提供卓越的产 品与系统解决方案”的使命，关注地区与文化差异，坚持以顾客和市场为导向，除在国内有 37个办事处外，还在美国、 韩国、印度等国家设有 9个分子公司及办事处。借助互联网信息技术和全球化营销体系，实现了对客户的适时拜访、深 度沟通、及时掌握客户动态信息，并对客户反馈在第一时间内予以迅速反应，为最终准确满足客户需求、形成有效销售 奠定了坚实基础。 4、优质的客户资源 公司在营销工作中坚持以客户为本，在产品开发中以客户需求为导向，注重技术服务工作，为客户提供整体解决方 案，与客户建立起利益共享的机制。公司与主要客户保持了长期的业务往来，客户黏度高，实现了与主要客户共同成长 的目标。通过多年积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，可为全球钢铁冶金、水泥、玻璃、有色等领域客户提 供耐火材料设计、安装、施工或整体承包服务，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括宝武集团、河钢集团、青山集团、 沙钢集团、建龙集团、AcelorMittal、韩国现代、韩国浦项、印度塔塔、印度 JSW、中国台湾中钢等在内的 70多家世界 钢铁百强企业提供优质产品和完善服务。 5、卓越的管理团队优势 高效的核心管理团队是公司具备清晰的前瞻性发展战略、强大执行力与凝聚力、实现快速健康发展的源动力。公司 管理团队拥有丰富的耐材行业的实践经验，能较为准确的辨识行业发展趋势，把握短暂的发展机遇，形成了自身独特的 管理模式，保证了生产经营效率的持续提高。公司成立的管理培训学院持续提高原有干部管理水平的同时着重培养极具 潜力的新型人才，保证了每个生产环节和管理岗位都有敬业、奉献、高效的人才团队。 报告期内，公司核心竞争力未发生改变。 四、主营业务分析 1、概述 2024年世界经济缓慢复苏，地缘政治紧张仍在加剧，在各种复杂因素影响下，全国及全球钢铁产量较上年均小幅下 降，供需关系延续“双弱”，下游尤其是钢铁行业仍以降本减产为主，行业竞争愈发激烈。公司在董事会及管理层的领导 下和全体员工的努力下，积极面对各类风险与困境，力争将经营业绩下滑幅度收窄。2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，同比下降 5.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,505.63万元，同比下降 45.48%。其中，钢铁事 业部实现营业收入 443,269.37万元，同比下降 7.77%；环保材料事业部实现营业收入 38,017.93万元，同比下降 23.49%； 原材料事业部（2025年已更名为新材料事业部）实现营业收入 81,665.33万元，同比增长 40.30%。（上述分部营业收入数 据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入） 2024年公司钢铁事业部在面对下游需求低迷、行业竞争愈发激烈的不利局面时，秉持着问题、目标、效率与效果并 重的原则，通过调整客户结构来稳定局面。国内销售方面，以防风险和调整客户结构为重点工作，在运行中充分发挥技 术主导，积极实施降本增效措施，有效稳定各项目的利润率水平，全年回款率也显著提高。在加深与优质客户的合作力 度之外也开拓了一批新客户，同时果断放弃了部分劣质客户，持续提高客户质量。海外市场方面稳中求进，在 2024年海 外地缘政治局势更加复杂及部分海运费大幅上涨的背景下，公司通过高效的销售结构和销售策略优化实现业务提质提量， 海外市场收入较去年基本持平仍处高位，在“一带一路”沿线国家实现销售收入 106,339万元。2024年美国工厂营业收入 大幅增长，订单持续增加；塞尔维亚工厂的市场开拓和销售情况也已步入正轨，两家海外工厂的良好运转为公司未来稳 固和开拓美洲及欧洲市场奠定了坚实的基础。 环保耐材事业部受下游需求减少、行业竞争激烈、耐材售价低迷的影响收入有所下降，净利润出现亏损。报告期内， 事业部在严峻的市场竞争中也取得了市场拓展新突破，累计开发水泥、玻璃、有色等下游大客户 18家，同时郑州华威和 郑州汇特继续提升产品技术含量，年内研发出大型水泥窑烧成带用高端镁铝尖晶石砖、新型环保 RH炉用镁尖晶石砖、 2024年原材料事业部（2025年已更名为新材料事业部）在做好已有镁质原料和刚玉质产品的同时，重点拓展湿法冶 金提镍提钴的高效沉淀剂市场，公司研发团队依托资源优势重点攻关，解决了一系列技术难题并经过严格的客户端中试 等系列流程，2024年下半年公司高效沉淀剂产品已成功入围多家客户的合格供应商，获得了包括格林美在内的多家湿法 冶金客户的认可，目前已实现高效沉淀剂产品的批量供货。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
营业成本构成指公司生产成本构成。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 上述供应商中供应商 C为大石桥市兴达特种耐火材料有限公司，公司持有其股权比例为 10%，大石桥市兴达特种耐 火材料有限公司为公司关联方。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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