[年报]华测导航(300627):2024年年度报告
原标题:华测导航:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-022 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计主管人员)王诚刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 45 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 77 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 79 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 105 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 106 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 107 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的 2024年年度报告原件。 （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。随着社会和经济的发展，卫星导航系统越来越渗透到社会和人们的生活之中。如果没有自主可控的卫星导航系统，国家信息安全将缺少可靠的保障。目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的 GPS系统、俄罗斯的 GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的 Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。 卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供位置、速度及时间等信息来完成各种目标的定位、导航、监测和管理的技术。基于卫星导航定位技术，卫星导航系统开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。 1、产业规模与发展态势 1）全球卫星导航系统产业 根据欧盟航天计划机构（以下简称“EUSPA”）2024年发布的《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球 GNSS市场保持良好增长态势。预计全球 GNSS下游市场收入（涵盖设备销售和服务相关收入）将从 2023年的 2600亿欧元增长到 2033年的 5800亿欧元左右。设备的市场预计将从 2023年的 700亿欧元增长到 1200亿欧元，长期将趋于成熟。 从 2023年到 2033年，GNSS设备的年出货量预计将从 16亿台增长到 22亿台，主要包括消费者解决方案（如智能手机、健身设备和平板电脑）和道路与汽车（包括车载系统和不同类型的车载单元）。到2027年，GNSS设备的年出货量预计将达到每年 20亿台，到 2033年，GNSS安装基数将接近 90亿台（该报告所指“GNSS设备”含智能手机、汽车、航空、精准农业系统、搜索和救援设备等）。增值服务市场将快速增长，其收入预计将从 2023年的约 1900亿欧元增长到 2033年的 4600亿欧元以上，在全球 GNSS下游市场总收入中占比 80%，与预期一致，因为 GNSS市场越成熟，相较于设备，相关的服务越多。其中，增值服务包括商业增强服务和其他来自 GNSS的服务的收入，商业增强服务包括 GNSS增强订阅（PPP、RTK、PPP-RTK和 DGNSS）；其他来自 GNSS的收入包括软件产品和内容、通过手机网络下载数据专门运行基于位置的应用程序、智能手机应用的 GNSS收入、来自资产管理服务的订阅收入以及各行业的无人机服务收入。除了消费者解决方案、旅游与健康、道路与汽车等大众细分市场占据主导份额外，农业、城市发展和文化遗产以及基础设施等专业市场是全球 GNSS收入的重要贡献。 消费者解决方案和道路等细分市场的累积收入继续占主导地位，在 2023-2033年的预测期间，总收入占比将超过 90%。道路和汽车领域大部分收入来自于用于导航的设备，如连接和自动驾驶、导航应用程序和地图软件更新、车载系统和包括保险远程信息处理在内的资产管理应用程序。与此同时，消费者解决方案的收入主要来自于支持 GNSS的应用程序和来自智能手机和平板电脑的支持 GNSS的数据收入。 剩下的收入中，近 80%将由农业（46%）、城市发展（20%）和基础设施（13%）产生。在农业和城市发展方面，收入主要来自商业增强服务（以及农业自动转向设备），而基础设施方面的主要收入来源于测绘、施工作业、选址或监测。 区域上，需求将继续受到亚太地区经济和人口增长的推动，该地区占比将提升，到 2033年将达到45%左右。北美和欧洲的成熟市场的全球份额将相对下降，但收入的绝对值仍会增长，南美和加勒比海以及中东和非洲市场的数量和占比将会增长。 从供应端来看，GNSS收入主要集中在美国（约 30%）和欧洲（约 25%）的公司。中国、日本和韩国公司也保留了相当大的市场份额，约占全球市场的 30%。 对于细分市场，道路和汽车部门正更多地将车载系统集成到新车出货量中，其在全球 GNSS设备安装基础上的份额预计将从 2023年的 10%以上增长到 2033年的 15%以上。航空和无人机将继续增长，从 2023年的 4400万台增加到 2033年的近 5000万台。海事是 2023年的第二大市场，到 2033年，其全球市场份额将由 17%以上（相当于 1300万辆）降至 16%（1800万辆）。农业将成为全球第二大市场，2023年不到 700万辆，到 2033年将增长至约 2300万辆，占全球市场的 20%。 2）中国高精度导航定位市场 ①产业稳步增长，带动关联产业快速发展 从国内市场来看，根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》及产业的相关资料，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5,362亿元人民币，较2022年增长 7.09%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长 5.5%，达到 1,611亿元人民币，在总体产值中占比为 30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长 7.54%，达到 3,480亿元人民币，在总体产值中占比达到 69.50%。随着国民经济发展逐渐复苏，各行业数字化转型和智能化升级对卫星导航设备及时空数据的需求开始释放，为北斗时空信息应用与服务市场发展重新注入了活力。国家和行业各项政策与规划的持续推进，有力推动了北斗在各行业各领域的深化应用，市场活跃度不断增强。 2023年，高精度市场持续发展，国内高精度芯片、模块年度总出货量稳步提高，其中，北斗厘米级高精度芯片、模块和板卡的总出货量持续增长。包括农机自动驾驶、高精度车载导航仪和高精度车载地图、地灾监测、植保/电力线巡检/测量无人机等主要应用场景在内的市场销量显著提升，高精度应用泛在化和规模化趋势更加明显。2023年国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量接近280万台/套，其中应用国产高精度芯片或模块的终端已超过 80%。高精度相关产品销售收入从 2010年的 11亿元人民币已快速增长到 2023年的约 214亿元人民币，年均复合增长率超过 25%。 ②掌握自主可控的关键技术，竞争力日益提高 国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。截至 2023年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量累计已超过 3亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 12.88亿台/套（含智能手机）。芯片技术持续突破，12纳米工艺、低功耗芯片即将推出。国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量已超过 4亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 14亿台/套（含智能手机）。 ③北斗行业应用进一步拓宽和深化 国内卫星导航与位置服务市场稳中有升，行业应用场景持续拓展，行业应用进一步深化，实现与业务的深度融合。北斗提供的时空数据将各类数据串联起来，为千行百业打造形成统一的时空数字底座，成为数字基础设施的一部分，并在智慧城市、数字乡村、智能驾驶、低空经济等新兴产业持续深化应用，同时，通过大力推动“传统行业+北斗”应用，赋能传统行业，催生出越来越多的数字化应用新场景，打造出更多的适应时代需求、满足市场需求的智能化服务新产品、新模式，显著提升我国传统行业的数字化、网络化、智能化、服务化水平，加速传统行业转型升级，促进数字经济健康发展。 2、高精度导航定位技术所应用领域的发展趋势 全球卫星导航系统或区域导航系统的定位精度基本为米级，高精度定位通过部署多星座和多频接收机以及利用 RTK、PPP、SBAS、CORS或其组合技术，减小导航系统定位误差，实现分米级、厘米级、毫米级的定位精度，以满足测绘、精准农业、数字施工、应急监测等成熟产业和自动驾驶、智慧城市、无人智能等新兴产业的高精度定位需求的应用场景。卫星导航系统商业应用的价值大小与定位精度密切相关，高精度定位被认为是卫星导航系统应用中利润最为丰厚的细分领域。近年来，高精度导航定位领域呈现出几个明显的发展态势： 1）行业和区域北斗应用正在迈向深化和跨越发展 随着国家及各行业相关政策及规划的实施，以及行业和区域经济转型升级发展需求的日益强烈，“+北斗”应用迅猛发展起来，对传统产业的赋能效果显著。当前，北斗正在实现与各类应用的深度有机融合，进一步向行业纵深和区域发展，“行业+区域”的北斗应用服务模式，以及北斗融合应用体系正逐步形成。一方面，北斗行业应用不断深化，与多种应用形成深度融合态势，不断提升行业数字化、智能化发展水平，不断提升行业精细化管理能力和安全可控能力；另一方面，北斗应用结合区域高质量发展需求，充分挖掘市场潜力，积极拓展了北斗时空信息和位置服务在车路协同、无人配送、智能交通一体化、智能基础设施建设、智能城乡建设等方面的应用，有力支撑了重大区域发展战略，为区域建设和经济发展转型升级注入了新动能。 2）精密控制和自动化支撑功能，正逐步成为卫星导航的第四大功能 近年来，随着高精度技术和北斗增强服务的普及，精密控制和自动化支撑功能已逐步成为卫星导航的第四大功能。这一功能作为关键核心推动力，促进北斗应用向两个完全不同的方向发展。一个是向无人驾驶汽车、无人机、无人船、机器人等新兴产业发展，另一个是向传统产业改造方向发展，实现经济社会的转型升级，成为数字施工、智能建造、城市信息模型、建造信息模型等不可或缺的支撑技术。对于支撑无人系统的应用和发展而言，卫星导航高精度技术融合周界感知与采集、智能处理与控制等技术，对实现无人系统的精密控制和自动化支撑起到了重要作用，使无人化、智能化发展成为可能。随着方案的不断普及，有望形成新的生产方式和服务模式，如无人农场、无人港口、智慧工厂等，带动诸多传统产业的数字化变革。因此，基于北斗的精密控制和自动化支撑功能已逐步成为卫星导航的第四大功能，在矿山、铁路、水利、电力、能源基础设施等工程项目中的市场前景十分广阔，将促进北斗的市场化、规模化发展。 3）北斗正在推进市场化深化应用，形成业务化作业新模式 当前北斗系统已实现在交通运输、农业、公安、电力、城市管理等行业或领域的规模化应用，在民航、铁路、林业和应急等行业也已启动北斗系统应用典型示范。随着“+北斗”应用的不断普及，在一些行业中，北斗技术及时空信息已经突破行业纵深，实现深化应用，逐步与既有业务相结合，为目标行业打造形成了业务化、无人化、自动化的生产作业新模式。 我国产业数字化转型升级的加速推进，必将带来信息产业发展的新局面，从无人机巡检、无人机测绘，到无人农场、无人港口，自动化和无人化已成为大势所趋。低空经济作为一种新兴的经济形态，以无人机、直升机等低空飞行器为基础，结合信息技术、大数据、云计算等现代科技手段，为各行各业提供高效、便捷的服务。工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发了《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，工业和信息化部表示我国将在长三角、粤港应用推广的一体化创新发展产业生态。到 2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。未来，随着低空经济制造及运营产业不断发展，低空经济预计能为物流、农业、旅游、消防、应急及城市管理等多个领域提供有力支持。 北斗的作用也从最初的时空信息采集逐渐转变为与目标行业既有业务的深度结合，打造新的工作模式，形成新的服务业态，在安全、精准、远程、提质、增效等方面产生显著效能，这将为北斗市场化、产业化和规模化发展创造出更广阔的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概述 自 2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕高精度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强服务平台两大核心技术护城河，并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶等应用板块的竞争力。 （二）公司的主要产品及服务 1、高精度导航定位核心技术 公司以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。 公司注重打造技术竞争力，坚持走创新驱动的发展道路，高度重视硬核技术的研究和开发，报告期内公司参与完成的“北斗高精度实时融合监测技术与重大工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，迄今公司已荣获国家技术发明奖 1项，国家科学技术进步奖 4项，上海市科学技术奖 10项，拥有已授权自主知识产权 900余项，是国家企业技术中心，公司被认定为“工业企业知识产权运用试点企业”、“制造业单项冠军企业”、“上海市北斗智能网络与装备技术创新中心”。迄今，公司荣获了“全国五一劳动奖状”1次，公司参与的项目收获了卫星导航定位科技进步奖特等奖 1项、一等奖 2项、二等奖 2项，卫星导航定位创新应用奖白金奖 1项。公司还承接了国家发改委北斗产业化重大工程关键核心技术产品攻关项目《北斗三号工业级高集成度增强 SoC芯片技术攻关及产业化工程》等。 1）高精度定位芯片技术平台 公司以高精度导航定位算法核心技术为基础，经过多年探索，已经形成了较完备的、以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台。公司拥有数万个典型用户场景的实测数据，不断打磨核心算法的适用性和先进性，构筑核心技术壁垒，同时打造基础器件的低成本、低功耗、高性能，持续保持产品竞争力。 截至目前，公司已经研发并量产了高精度 GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度 GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。公司将进一步投入高精度 GNSS核心芯片的研发，增强核心技术竞争力。 2）全球星地一体增强服务平台 卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精度定位。星基增强系统和地基增强系统都是对卫星导航定位的增强手段，目的都是提高定位、导航、授时的精度。 公司攻坚 SWAS广域增强系统核心算法和打造全球星地一体增强服务的基础设施，构建全球卫星导航定位解算平台，面向全球客户提供精准可靠安全的位置增强服务和解决方案。 公司已取得大地测量甲级测绘资质证书，通过自建国内高密度基准站网，搭配 CORS服务算法，实现云、网、端同源，大大提升终端产品的使用体验，同时也面向行业其他用户提供 CORS账号服务。 全球星地一体增强服务平台，除满足测量测绘、位移监测、精准农业、国土资源调查、智慧城市管理等对高精度定位需求的服务外，还能覆盖海洋、沙漠等地基增强系统难以覆盖的区域，实现空地一体化增强服务，未来，全球星地一体增强服务平台还将为自动驾驶车、各类机器人等提供高精度位置信息，打造行业生态链。 3、行业应用板块 公司多源融合的高精度定位技术目前主要应用在资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶四大板块。随着人工智能、物联网、大数据等技术逐渐落地，高精度定位技术也愈发成熟，产品化成本越来越低，高精度位置信息的需求也逐步起量，未来，公司将不断探索高精度导航定位技术在更多行业和场景的应用。 1）资源与公共事业板块 资源与公共事业主要系公司为农业、林业和公共事业的客户提供高精度导航定位服务。 公司依托机械自动控制技术、高精度组合导航算法等核心技术，基于 GNSS组合导航定位技术，针对农业机械高精度导航及自动控制专业市场领域应用环境设计，满足农机作业的通用性要求，开发出农机自动导航控制系统、农具导航系统、卫星平地系统、智能出水桩、农机生产信息化管理平台、土地整平解决方案、智能喷雾控制解决方案等，实现智能作业机械集成、多机作业远程交互与共享、精准管理作业环节，提升农业作业效率、降低成本、提高产量以及提供作业决策支持等。凭借在精准农业领域的深厚积累，华测导航获“2024中国农业机械年度 TOP50+”应用贡献奖，第十六届全国农机用户满意品牌，第九届精耕杯“最受用户青睐的北斗辅助自动驾驶产品奖”，迄今为止“领航员 NX510”及其全新升级的“领航员 NX612”等产品在农机自动驾驶领域销量领先。 基于北斗+合成孔径雷达+AI+物联网的核心技术，公司开发了针对不同行业应用的形变监测系统解决方案，可全天时、全天候获取被监测对象的三维形变等感知数据，基于信息化平台、物联网平台、数据运营平台进行科学化、信息化、标准化和可视化管理。产品融合了无线通信技术、北斗高精度定位技术、合成孔径雷达技术、AI技术、物联网技术、岩土传感器技术等，集成综合供电等辅助系统，广泛应用于地质灾害、矿山安全、水利水电监测、交通边坡监测、应急监测和建筑形变监测等。随着资源与公共事业的市场增长，公司在该领域取得了良好进展： (i)公司的农机自动驾驶产品以性能好、价格优、技术持续领先等优势获得了大量用户好评，并在市场上实现了快速推广，巩固了公司在市场上的优势地位。公司持续深耕精准农业领域，通过扩大产品品类、丰富产品解决方案、持续提升产品性能，逐步实现农业生产的耕、种、管、收等关键作业流程的智能化、少人化、无人化作业，持续为客户提质增效。 近年来，农业自动化市场快速增长，公司识别和把握市场机会，实现了精准农业相关业务的快速增长。未来，公司也将不断布局探索精准农业的发展趋势，构建以高精度导航和智能控制为核心的精准农业生态链系统，实现“让农民少一滴汗水、让土地多一份价值”的愿景。 (ii)在地灾领域，围绕地灾监测普适型设备研发创新，取得了一系列应用成果。截至目前，公司已有超 8万台设备在全国 20多个地质灾害防治省份得到规模化应用，共覆盖地质灾害隐患点近 2万处，用监测系统筑牢安全防线。同时参与共建地质灾害智能监测与风险预警工程技术创新中心，作为创新中心共建单位之一，公司未来将继续发挥好自身产业化能力，通过产学研深度融合，推动地质灾害监测预警自主创新与成果转移转化，助力民生工程建设。在矿山领域，公司自研系列 GNSS监测产品、合成孔径监测雷达及多种类型传感器、运维维护系统平台，目前共完成两千余座矿山安全监测的建设工作，安装监测设备二万五千余套，助力了矿山露天矿、尾矿库、排土场等矿山安全生产、同时为矿山生态修复提供了完善的解决方案。在水利监测领域，针对水库安全监测、大坝变形监测、数字孪生等关键领域，的管理人员提供决策信息，对水库的安全运行保驾护航。未来公司将进一步推动水利监测领域的数字化、智能化发展，为水利行业的可持续发展贡献力量。在交通公路边坡、桥隧安全监测领域，公司推出了一系列轻量化安全监测设备与交通信息化平台、数据运营平台，助力了交通领域的安全建设。 公司持续进行产品研发创新，以满足市场对于不同场景安全监测的需求，2024年，公司向市场推广守境 Z8雷视融合多点位移监测仪，融合毫米波雷达与 AI视觉，可实现非接触式、全方位、短距离、亚毫米级面状监测，具备影像取证、自适应数据采集上报功能，适用于地灾边坡、公路边坡、水利岸坡、水利坝体、小型矿山、应急救援等场景的位移形变监测。 2）建筑与基建板块 建筑与基建历来是国民经济支柱产业，近年来进行了持续改革，产业结构不断优化。在环境要求、科技发展、人力成本上涨等因素的驱动下，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化的可持续发展的新时代。高精度导航定位技术的商业化应用，也为建筑施工产业升级带来新的方向。 公司基于多种高精度导航定位装备和系统应用及解决方案，为建筑、工程、施工等行业客户的勘测、设计、施工、运维环节的工作，提供高精度位置信息。 基于高精度卫星导航定位技术，融合惯性导航、视频摄影测量、视觉、AI、AR等技术，公司开发了高精度接收机智能装备，搭配外业测量软件，云服务等平台，实现更高效率、更高精度的测量与放样，为建筑施工的全流程提供精准的解决方案。 针对施工数字化领域，公司基于卫惯组合高精度导航定位技术及机械自动控制技术，对施工机械进行精准引导和控制，陆续研发了推土机自动控制系统、推土机引导系统、平地机自动控制系统、挖机引导系统、路面施工信息化管理系统、智能压实系统等一系列解决方案，提高施工效率和施工质量，同时采集施工过程数据并实时上传智慧施工管理平台，结合数据分析技术，全面、真实、动态地反映施工过程的每个环节，对施工过程进行引导、管理和预警。 同时，公司利用激光扫描技术，开发了效率更高的三维数据采集智能装备，可以深入到复杂的现场环境进行扫描，实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集，进而快速构建出实体目标的三维模型及点、线、面、体等空间数据，满足各行业对地理空间数据的需求。 报告期内，公司在建筑与基建领域的优势逐渐提升： (i)向市场持续推广“视频测量 RTK”等高精度接收机智能装备，产品融合了卫星导航、惯导和视频摄影测量技术，支持视频测量和三维建模，快速从实景视频中高效批量获取高精度三维坐标，进一步提升了测量效率，解决了测量作业中测不到、不好测的问题，同时，公司还面向市场持续推广测地通软件，自研图形平台突破图形渲染技术难点，图形操作流畅度大幅提升，进一步提升光伏、房建、园林、道路等多行业用户体验，产品及解决方案竞争力行业领先。报告期内，公司高精度接收机智能装备业务实现销量稳定增长，当年出货量超 10万台，市场占有率进一步提升。 (ii)近年，数字施工产品积极走向国际市场，通过本地化适用性改进，推土机、平地机、挖掘机等引导与控制系统，在全球 30多个国家持续推广，报告期内，公司数字施工业务在国际市场快速增长，公司将继续在国际市场上加强施工自动化产品推广，在建筑与基建行业覆盖更多业务领域。 公司主要通过经销商网络及施工业务合作伙伴在全球范围内推广高精度智能装备和系统应用及解决方案，通过领先市场的创新产品、差异化功能、覆盖全球的专业服务网络等逐步构建独特竞争力。 3）地理空间信息板块 地理空间信息产业，是现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业，包括传统测量测绘产业、GIS产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业的专业应用，还包括 LBS（基于位置服务）、地理信息服务和各类相关技术及其应用。 公司通过智能测量感知设备、无人机载体平台组合，为地理空间信息的客户提供了高效智能的解决方案。 基于高精度 GNSS+INS+激光雷达+影像技术，公司开发了集成多源传感器用以获取空间三维信息的智能测量感知设备，包括多平台激光雷达、机载激光雷达、地面手持扫描仪以及配套的航测系统、点云预处理软件、点云后处理软件等产品，可以获取不同大小场景的空间全要素信息，强化对各类模拟状况的分析及三维可视化管理，有效提升运维水平和效率，实现数据采集从“二维”到“三维”的跨越。 基于高精度 GNSS+INS+飞行控制技术，公司开发了旋翼机与固定翼无人机载体平台，以及配套的航线规划软件、无人机管理平台软件等。通过智能测量感知设备与无人机载体平台的组合，构建完整的产品方案，实现广泛应用于智慧城市空间数字底座的建设、应急监测、国土调查、交通资产管理等领域。公司还拥有一所无人机飞行学院，是经中国民用航空局授权民航飞行员协会审定合格的专业无人机训练机构，拥有全机型、全等级训练资质，目前已累计培训并输送超万名合格驾驶员。 基于高精度 GNSS+INS+无人船控技术，结合了通信、雷达避障等技术，公司开发了以无人船为载体，搭载测深仪、ADCP、多波束、激光扫描仪等传感器设备的水上水下一体化综合解决方案，成为水下地形测绘、水文测验、洪水应急监测的市场首选，广泛应用于全国各大水文站的流量监测，水上水下地形测绘等项目，持续致力于“让水域探测走向无人化”。 报告期内，公司在地理空间信息领域取得了良好的产品开发和市场推广成果： (i)公司持续坚定地投入高精度激光雷达、组合导航、SLAM、摄影测量、无人飞控等相关技术研发，掌握完全自主可控的实景三维数据采集及处理技术；对获取的多源数据，研发实现海量点云多层次信息提取、数据渲染封装、三维空间信息提取与标准化，实现三维全景数据全流程半自动化处理，提升现有人工作业的工作效率。公司自主研发突破长距激光雷达核心技术，陆续推出了高精度多平台激光雷达系统 AU20、机载长测程激光雷达 AA15、全新一代激光航测旗舰产品 AA10，满足不同场景的用户作业需求；将 SLAM算法与 RTK算法进行深度融合，推出如是 RS系列测量系统，为用户带来全新测图体验，大幅提升作业效率，该系列产品在国内外市场推广均表现优异，报告期内实现快速增长；推出全新一代多旋翼无人机行者 X500，拥有高可靠自研飞控系统，抗扰能力出众，飞行安全可靠，可拓展行业无人机领域的应用；推出天工航空影像空中三角测量软件及三维建模系统，实现了高精度激光雷达和可见光相机的深度融合三维建模，颠覆传统建模技术路线，大幅提升内业效率，为地理信息多源数据采集、处理和多种成果输出提供了全新解决方案，获得业内一致好评，目前已取得了良好的市场推广效果。公司参与共建的智慧城市信息模型与服务工程技术创新中心通过自然资源部组织的综合论证，该创新中心定位智慧城市多模态感知技术和设备研发，致力于聚焦行业信息化和智能化的内在机理，提高多元场景认知能力；创新共性技术，解决智慧城市信息模型的构建、分析与应用难题；打造智慧城市时空底座，实现智慧城市 CIM+持续跨越等。 (ii)公司向市场推广了华微 4号 Lite无人船、RS系列走航 ADCP及 HQ-400集成化小型多波束，华微 4号 Lite无人船配合 RS系列走航 ADCP，凭借其更高的灵活性和便携性，广泛应用于水文站低枯水期流量测验、中小河流流量测验、灌区流量测验和库区闸口小流量测验等中小流域场景。HQ-400集成化小型多波束升级高精度姿态，使高程精度提升，减少了因精度不合格的返工重测，适应更多场景，广泛应用于获取河湖地形、河流断面、水库库容、航道扫测等数据。公司持续推广智能测绘无人船华微 3号、华微 4号搭载测深仪等多种传感器，实现安全、智能的水域测绘。公司的无人船等海洋测绘产品及相关解决方案在国内各大水文局、水利水电单位、涉水测绘单位等完成快速推广，国际市场上，产品已销往海外 80多个国家和地区。报告期内，公司基于安卓轻便化无人船的声学多普勒流量测验系统（技术）被列入《2024年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，被认定为水利先进实用技术。公司的无人船还参与了洞庭湖决口救援及多地的应急救援工作，为一线救援提供及时的设备支撑。 近年来，随着 5G、云计算、大数据、AR、人工智能、物联网等为代表的新技术快速发展和北斗三代的全球组网完成，我国地理信息产业发展已经进入一个新的历史时期，“+北斗”的产业生态体系进一步丰富完善，催生了更多的新技术、新产品、新应用，这些新技术、新产品、新应用与地理信息产业一同构成了数字经济发展的重要基础，大力推进地理信息产业与新产业融合发展是地理信息产业升级的内在需求，也是新时代社会经济高质量发展的客观要求。近几年，公司的三维智能测绘、无人船测绘业务保持着良好的发展态势，公司将不断提升其产品竞争力，同时加大其在国内、国际市场的推广，把握测量测绘转向数字化、智能化的市场机遇，进一步提升公司的全球市场地位。 公司也在积极探索地理空间信息领域新的技术应用，将高精度智能装备与视觉识别、AR、云计算等技术有机结合，深挖用户痛点，推广华测云服务、广域增强服务等，使时空信息资源与新技术更好地融合，促进地理空间信息产业发展。 4）机器人与自动驾驶版块 公司依托组合导航算法的核心技术优势，开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、无人矿卡、无人集卡、无人接驳、物流机器人、清扫机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、智能物流等应用对高精度导航定位的需求。公司已在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域与易控、三一、九识、京东、华为等公司达成合作。公司已成功建立车规产品完整的开发流程和管理体系，相关产品的开发流程已达到功能安全国际标准最高等级“ASIL D”的要求，并获得独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TüV集团正式授予的 ISO 26262 功能安全管理体系ASIL D认证证书。 同时，公司开发的全球星地一体增强服务平台未来将为各类高精度移动智能装备提供差分信息服务，打造一体化解决方案。 公司在乘用车自动驾驶业务上取得了良好的突破，截至报告期末，公司已经被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，部分相关车型已实现量产，累计交付数量超过 30万套。项目车型量产上市后，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，预计将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。 未来，公司将积极布局车规级芯片、全球 SWAS广域增强系统及持续投入优化核心算法，为客户提供更有竞争力的产品与解决方案。 三、核心竞争力分析 （一）核心技术及产品、解决方案优势 公司始终坚持研发投入，围绕高精度定位技术核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，打造了物联网与云服务平台、空间信息应用软件、各类解决方案与系统集成等。 公司重点布局了 GNSS芯片、OEM板卡、天线等核心基础部件，进一步提升了高精度 GNSS算法、组合导航、SWAS广域增强、精密定轨等核心技术优势，强化技术实力、夯实技术壁垒。公司已申请1000余项知识产权，其中专利 700余项，发明专利近 400项，拥有已授权自主知识产权 900余项，其中专利 400余项，发明专利百余项，知识产权处于行业前列，形成了一定的领先优势，为公司的长远发展奠定了坚实的技术基础。 由公司研制的北斗高精度定位设备圆满完成 2020珠峰高程测量，彰显了公司国际领先的产品技术实力。 公司注重研发体系规划和建设，在优势知识密集区域吸引人才团队，在国内建立上海、武汉、南京及北京四个研发基地，在海外建立英国研发基地，充分发挥地区的院校人才优势，逐步强化公司在高精度定位导航领域的核心竞争力。 （二）公司品牌优势 公司作为高精度卫星导航定位产业的领先企业，是国内少数能够为客户提供丰富的高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。 截至目前，公司已获得一次“国家技术发明二等奖”和四次“国家科学技术进步二等奖”，公司被认定为“国家企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”、“制造业单项冠军企业”、“上海市北斗智能网络与装备技术创新中心”、“博士后科研工作站”、“2024年度青浦区百强优秀企业”、“2024地理信息产业百强企业”等，还荣获了“全国五一劳动奖状”。公司在科研实力、产品及解决方案竞争力、市场经验及行业排名等方面已形成明显的品牌优势。 （三）企业文化与企业管理优势 公司自成立至今，专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售，秉承“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的精准时空信息解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的企业使命，倡导“成就客户、艰苦奋斗、自我批判、开放进取、至诚守信、团队合作”的核心价值观，服务于行业客户。 公司坚持“以奋斗者为本”，团队领导以身作则，带动整个团队自上而下，持续艰苦奋斗，也让每一个奋斗者都能充分发挥价值，体现价值，实现梦想。同时，公司也坚持“分享”的文化，多次对核心技术骨干实施股权激励，让每一个奋斗者得到合理的回报。 公司拥有相对完善的研发、生产、市场、运营企业管理体系，并且根据不同的企业发展阶段和市场（四）营销及服务优势 公司已建立了直销与经销并重的全国营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络。截至报告期末，公司在全国主要省份均拥有销售子公司，并在匈牙利、日本、新加坡等 10个国家/地区设有分支机构。 公司拥有业务能力强、拼搏进取的营销团队，灵活调动资源搭建专业团队为客户提供系统应用及解决方案，为公司市场拓展打下了坚实的基础。公司将进一步构建开放的加速增长型“伙伴+华测”的伙伴体系，与合作伙伴共同成长，助力客户实现商业成功。 四、主营业务分析 1、概述 1.1 持续投入研发，提升核心技术实力 公司始终以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强服务平台，提高公司的技术壁垒，产品以高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案为主，逐步构建软件和平台服务能力。 2022年至 2023年，系公司芯片等战略项目的主要投入期，公司集中资源推进，为长期技术布局奠定了坚实基础，相关研发投入已体现在对应年度研发费用。报告期内，公司研发投入 46,901.91万元，较上年同期增长 1.49%，系公司持续投入高精度定位芯片、乘用车自动驾驶高精度定位产品、激光雷达等多项研发项目，研发投入占营业收入比重为 14.43%，仍保持较高水平。 1.2 深耕各行业应用 公司持续探索和深耕高精度定位技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，目前所涉及资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶四大板块均为千亿、万亿元体量的全球市场，随着高精度定位技术不断成熟以及与通信、云计算、物联网等技术的融合落地，将会有更多的行业应用需要高精度定位导航及其相关技术、解决方案来替代传统作业。 报告期内，公司在资源与公共事业板块实现营业收入 142,525.35万元，同比增长 26.41%；在建筑与基建板块实现营业收入 105,258.66万元，同比增长 8.97%；在地理空间信息板块实现营业收入58,850.03万元，同比增长 38.44%，在机器人与自动驾驶板块实现营业收入 18,467.30万元，同比增长15.53%。 1.3 全球市场拓展 全球市场拓展是公司重要的市场战略。公司已建立了直销与经销并重的国内营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络，可以向海外市场推广高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案。 报告期内，公司的国外市场实现营业收入 93,763.26万元，同比增长 30.39%；国内市场实现营业收入 231,338.08万元，同比增长 18.07%。 海外市场巨大，近年来，公司积极寻求海外业务的发展机会，取得了良好的成绩，海外市场仍有很大增长空间，公司不断投入建设海外团队的组织体系、提升人员专业能力，深入一线，积极响应，争取实现公司海外业务的持续快速增长。 1.4 持续提升组织能力和团队能力 2024年，宏观环境复杂，公司积极应对，降本、控费、提质、增效，不断优化组织能力、打造体系优势，实现了良好的经营成果。 报告期内，公司实现整体销售毛利率 58.13%，较上年提升 1.07%。2024年，公司积极采取采购、研发等综合降本策略，优化产品设计，自研核心元器件，实现销售毛利率提升，为公司良好运营奠定基础。 报告期内，公司销售费用率 18.45%，较上年下降 0.59%；公司进一步细化经营管理，有效控制费用支出。管理费用率 7.92%，较上年增加 0.56%，主要系股权激励摊销、公司的管理体系建设、信息化平台建设等投入增加，为长期有效增长蓄力。 报告期内，公司重视对营运现金流的管理和控制，不断提高经营管理效率，对应收、存货和应付持续强化内部管理，实现经营性现金流净额 65,905.68万元，同比增长 47.99%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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