[年报]天利科技(300399):2024年年度报告
原标题:天利科技:2024年年度报告 江西天利科技股份有限公司 2024年年度报告 【2025年4月18日】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现的归母净利润较上年有较大幅度减少，减少的主要原因系上年公司下属子公司上饶天数通所持其他上市公司股票处置收益以及公允价值变动收益金额较大，本年也有此因素的影响，但影响额小于上年。公司主业整体较为平稳，与行业趋势一致。 公司经营性现金流充裕，各项财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以197,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 47 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 64 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 65 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2024年年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （五）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。 报告期内，公司主营业务结构未发生明显变化，按行业划分为移动信息服务及保险产品服务，具体行业信息情况如 下： （一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势 1、行业基本情况 整体呈现增长趋势，但增速有所放缓，且各业态表现不一。近几年来，受益于移动终端及移动互联网的快速发展，移 动用户规模持续提升，受其影响移动信息服务行业业务量和收入保持稳步增长，但细分到各项应用上趋势有所分化，根 据工业和信息化部发布的《2024年通信业统计公报》数据显示，2024年，全国电信业务收入较上年增长 3.2%，其中包 括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入同比增长 10.6%；固定互联网宽带接入业务收入同比 增长5.5%；但移动数据流量业务和语音业务收入出现了不同程度的下降，移动数据流量业务同比下降1.5%，固定语音和 移动语音业务同比分别下降 4.9%和 1%。2024年移动短信业务量和收入均实现正增长，全国移动短信业务量 20162亿条， 同比增长7.9%，移动短信业务收入同比增长2.5%。主要业务变动图如下： 图表1 2019－2024年电信业务收入和电信业务总量增长情况 图表 2 2019－2024年新兴业务收入发展情况 图表 3 2019－2024年移动数据流量业务收入发展情况 图表 4 2019－2024年话音业务收入发展情况 2、行业趋势分析 （1）企业短信市场仍有较大市场规模 2024年，移动短信业务量和收入均实现正增长，全国移动短信业务量 20,162亿条，比上年增长 7.9%，移动短信业 务收入比上年增长 2.5%。 图表 5 2019－2024年移动短信业务量和收入增长情况 行业整体稳定，企业短信作为移动信息服务的主要形式，具有便捷性、稳定性与可靠性特征。虽然随着移动互联网 蓬勃发展，OTT业务（如微信、钉钉、QQ等）给短信业务带来了强大冲击，但企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成 本等特点，成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道，为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知 提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。 （2）市场份额进一步集中 随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入以及头部服务商规模化效应的形成，企业短信行业对 新进入者形成了较高的壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求，逐渐 被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来， 这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大，企业短信业务经营集中度将进一步提升。 （3）行业正逐渐形成新的增长空间 随着移动信息服务行业底层技术的变革，市场上新的需求和产品也在不断出现，行业竞争外延的延伸以及竞争格局 的变化等多方面因素都会促使移动信息服务业形成新的市场空间，部分竞争者在其中脱颖而出，并形成新的竞争格局。 随着5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的赋能，将为移动信息服务业务带来新的发展机会。 3、公司所处行业地位 公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融垂 直领域深耕多年，对金融企业集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户群体， 在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。 （二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势 1、行业基本信息 （1）保费收入持续增长：2024年保险行业实现原保险保费收入 5.7万亿元，同比增速 11%，其中人身险公司原保 费收入 4万亿元，同比增速 13%，财产险公司原保费收入 1.69万亿元，同比增速 6%。赔付支出：2024年保险赔付支出 2.3万亿元，按可比口径计算，较上年增长 19.4%。资产规模：截至 2024年末，保险业总资产 35.91万亿元，较 2023年 末增长 19.86%；净资产 3.32万亿元，较 2023年末增长 21.57%。 （2）市场相对集中：从各省（市）发展情况看，江苏荣登榜首，其次是广东、山东、北京和浙江，前五名占据了全 国总保费的 37%。从保险主体来看，大型保险集团占约 60%市场份额，中型保险集团占约 25%市场份额，小型保险集团 占约15%市场份额。从市场细分情况看，人寿险占市场份额约55%，财产险占市场份额约30%，财产险又以车险为主要业 务，车险占财产险业务比重超六成。健康险占市场份额约 10%，近年来随着居民健康意识增强和医疗费用上涨，呈现高 速增长态势。意外险占市场份额约5%，意外险以短期消费型产品为主，保费相对较低，但需求稳定。 （3）保险专业中介机构多元化专业能力逐步显现，盈利能力呈现两极分化。 2、行业趋势分析 （1）数字化转型加速：技术赋能保险行业数字化转型进程持续加速，线上业务已成为主流趋势。目前，保险行业线 上化率已从 2018年的 30%大幅跃升至 2023年的 60%，预计到 2025年将超过 70%。各大保险公司纷纷加大科技投入， 构建数字化平台，实现从产品设计、销售、核保、理赔到客户服务全流程的线上化操作。智能客服广泛应用，通过自然 语言处理技术和机器学习算法，能够快速准确解答客户咨询，客户问题解决率提升至 80%以上，大幅提高服务效率和客 户体验；大数据风控在保险承保与理赔环节深度应用，精准评估风险，降低欺诈损失率达 30%，优化保险经营效益，推 动保险行业从传统人力驱动向技术驱动转变，提升行业整体运营效率和创新能力。 （2）产品创新多元化：市场需求多元化和个性化促使保险产品创新步伐加快，呈现出丰富多元的发展态势。一方面， 围绕国家战略和社会热点，绿色保险蓬勃发展，环境污染责任险、新能源保险等产品为环保产业、清洁能源产业提供风 险保障，2023年绿色保险保费收入达到 500亿元，同比增长 40%，有力地支持了经济绿色转型发展；另一方面，“保险 + 科技”深度融合催生新型保险产品，如针对科技创新企业的知识产权保险、科技成果转化险，为高科技产业发展保驾 护航，填补了传统保险产品的空白，拓展了保险服务实体经济的广度和深度。同时，保险产品与各类生活场景加速融合， 如出行、消费、教育等场景，嵌入式保险产品层出不穷，满足消费者碎片化、即时化的保险需求，进一步拓展保险市场 边界，提升保险服务的可得性和便利性，推动保险行业向纵深发展，构建起多层次、多样化的保险产品生态体系。 （3）服务品质提升：保险机构在激烈的市场竞争中，越来越重视服务品质的提升，以增强客户黏性和品牌忠诚度。 理赔服务作为保险服务关键环节，时效显著缩短，寿险小额理赔平均时效从过去的 2天大幅降至 1天以内，部分公司甚 至实现实时赔付，财险理赔流程不断优化，借助科技手段实现线上查勘定损，小额案件理赔周期缩短 30%，客户满意度 从 80%稳步提升至 85%以上。增值服务也成为保险服务的重要亮点，健康险公司与医疗机构合作，提供就医绿通、二次 诊疗意见等服务，客户覆盖率超过 50%；寿险公司针对客户全生命周期的服务需求，推出养老社区、健康管理服务等增 值项目，保险服务从单纯的经济补偿向风险管理、健康管理、财富管理等综合服务方向转变，打造以客户为中心的保险 服务生态，促进保险行业从产品竞争向服务竞争升级，实现优质发展的价值回归。 3、公司所处的行业地位 一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。 其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提 供涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务。子公司上海誉好数据技术有限公司是国内较早从事场景 化保险产品设计的科技公司，拥有较强的保险产品设计及服务能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务包括融合通信、融合保险以及创新业务。 1、融合通信，主要有企业短信、5G短消息等，主要业务类型如下： 2、融合保险，主要有财产险、人身险、场景化保险等，主要业务类型如下： 3、创新业务主要业务类型： 主要围绕现有主业拓展以及属地资源最大化布局，重点加强对保险智能助手、新型租赁生态、算力等领域的深入研 究，同步做好内部资源的整合、人才的培养等，2024年取得阶段性突破，但创新业务短期内对公司营收、利润贡献较小， 影响较小。 （二）主要产品 1、ICT业务：即信息通信系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成标准化、集中 式的综合移动信息应用服务平台。公司 ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合 短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。 具体产品图谱如下： 2、MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务：是公司向运营商提供的、面向大型集团客户的行业移 动信息服务。该业务通过全方位整合集团客户移动信息应用的需求和电信运营商的通信能力资源，提升集团客户在移动 办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等方面的移动信息化水平。在 MAS业务的服务过程中，公司针对集团客户个 性化需求提供移动信息应用整体解决方案，主要包括集团客户营销、个性化解决方案制定、定制化移动信息服务平台开 发、日常运营支撑、客户服务、统计分析、业务优化等服务。 具体产品图谱如下： 3、保险经纪：是公司基于投保人或被保险人的利益，提供保险中介服务，在服务中获取佣金。公司在全国主要城 市设立了分公司，已形成1+8的服务网络体系，与全国300家保险公司的省级公司建立深度合作伙伴关系。 4、场景化保险：是公司基于多年保险服务经验，通过充分理解与消化客户特定场景的需求，为客户提供定制化保 险产品解决方案。 服务案例：惠军工程 三、核心竞争力分析 公司作为早期进入移动信息及保险产品服务的公司，积累较多行业解决方案能力及较为完善的服务体系，竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、先进的技术创新能力：公司注重研发及技术实施能力打造，形成1+3+N技术服务体系。2024年，公司对研发体系进行了再次梳理完善，形成了以总部研发部为牵头单位，主营业务技术部为实施部门，同步聘请外部专家、顾问协同 的研发体系。重点对 5G、保险场景、大健康管理、算力等方面进行研究，取得一定成效，为后期新业务拓展储备一定的 技术资源。 截至报告日，公司共申报取得专利 8项，软著 150余项。领域涉及 5G、智慧矿山、肿瘤患者康复期健康管理、代步车等。 （1）公司申报取得的专利
2、完善的营销网络体系：公司在全国主要省份设立了分公司，移动信息服务业务形成了 1+3、保险产品服务形成了 1+8的销售网络体系，为公司主营业务的拓展以及快速响应建立了体系，同时也为公司向客户提供精准服务，搭建了较 好的基础。 3、全面的行业资质及丰富的项目实施经验：在移动信息服务业务方面，公司在主要城市入围了运营商合作资源库； 在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪拥有保险经纪业务牌照。全面的行业资质为公司业务开展奠定了扎实稳 定的基础。 2024年，为集中现有优势做强、做优保险业务，公司主要清理退出北京区域的保险代理业务，通过挂牌方式处置了 公司所持北京众合四海保险代理有限公司51%股权，为公司合规体系的完善以及精准服务体系的打造奠定了基础。 4、精细化的管理体系：通过建立与完善内部管理信息系统、制度与流程再造、绩效责任状的签署等，强化公司在合 规、团队、业务等方面的管理。 2024年，公司通过项目制，对内部控制体系进行了再优化，为实施内部控制审计奠定了基础。通过引进技术、团队 等方式，对保险业务的合规体系进行了优化，并根据优化的成果，搭建了业务管理平台，平台的建立为公司保险业务全 面合规体系的建立了较好的管理工具。 5、分布广泛、质量较高的客户结构：公司专注自身业务领域，与行业内客户建立了较好合作关系，客户主要有平安、 中信建投、人保、太平洋保险等，在行业客户对服务体系重视度不断提升、行业竞争回归服务本身的背景下，公司多年 来在品牌、服务等方面的优势逐步显现。 6、持续深耕的决心：公司始终保持着坚定的信心和不懈的努力。公司将持续引进优秀人才，保持高水平的科技投入， 坚定不移地深耕自身领域，力求在未来取得更大突破。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕“三大一算”战略布局，坚持以改革创新为核心，以“小步快跑”为底线，不断强化公司治理 水平。近一年来，通过打造核心技术能力、加强精细化管理、拓展渠道合作能力等方式实现降本增效，从而驱动公司业 务毛利水平的提升，但受行业竞争、客户结构变化等因素影响，公司整体毛利率有下降。 报告期内，公司现有主营业务未发生大的变化，整体实现营业收入51,365.31万元，同比增长15.6%；实现归属于上 市公司股东的净利润165.79万元，同比下降95.68%，下降主要是受子公司上饶天数通所持标的股票处置收益及公允价 格变动收益小于上年的影响；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,804.75万元，同比减少569.92 万元，主要是受业务结构变化以及主业毛利率下滑的影响，各板块情况如下： 1.移动信息服务业务经营情况：报告期内，公司移动信息服务业务实现收入14,821.59万元，同比增长1.19%。移动 信息服务业务整体的毛利率3.83%，同比下降4.29个百分点，毛利率减少主要是成本增加及客户结构变动等综合因素影 响。 2.保险产品服务行业经营情况：报告期内，公司保险产品服务业务实现收入36,263.17万元，同比增长22.82%；保 险产品服务业务整体毛利率2.32%，同比下降0.43个百分点，下降主要因为市场弱环境下，同业竞争激烈以及合规成本 上升影响。 3.贸易业务经营情况：报告期内，公司贸易业务实现收入280.56万元，同比增长6.39%，公司对贸易业务采用净额 法确认收入，此块业务主要是公司根据行业客户的需要代采部分产品。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
主营业务成本构成： 单位：元
?是 □否 详见第十节、九、合并范围的变更 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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