[年报]温州宏丰(300283):2024年年度报告
原标题:温州宏丰:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩下滑的原因 报告期内，公司铜箔江西生产基地主要开展新产品的开发、生产工艺技术的改进、生产效率的提升验证、人员的培养储备等，产能规模化受限，投入成本高；公司铜箔温州海经区生产基地处于项目建设期，一期生产设备开始调机试机投入成本费用较大；公司投资的宏丰半导体项目主要处于厂房建设期，第四季度陆续开始设备的安装调试，相关人工等成本费用较大，以上对业绩影响较大。 2、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标因利润下滑使得同比下降较大，与行业趋势一致。公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现持续衰退或技术替代等情形。公司持续经营能力不存在重大风险。未来公司将依托技术、产品、客户、管理等综合优势，实现长期健康发展。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险和应对措施进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 11 第四节 公司治理 ...................................................................... 44 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 61 第六节 重要事项 ...................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 79 第九节 债券相关情况 .................................................................. 80 第十节 财务报告 ...................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家专注于新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技企业，致力于在新型合金功能复合材料领域为客户提供全方位的解决方案。报告期内，公司研发、生产和销售的产品包括电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。 随着科技进步和消费升级，我国材料产业正迎来稳步发展的黄金时期。具备强大研发能力的企业在重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺以及产品应用技术等方面取得了多项突破，有力推动了客户技术进步，为产业升级和消费升级提供了坚实保障。 1、所处行业的基本情况 ①电接触材料及功能复合材料行业发展现状和趋势 电接触材料及功能复合材料作为基础元器件，在工业电器、消费电子、家用电器、汽车工程、自动化装备、航空航天、风光发电、数据中心等领域大量使用，覆盖面广，市场需求旺盛。随着新能源汽车、5G基站、算力中心等新兴领域的快速发展，为电接触材料行业注入了新的发展动能，也提出了许多新的要求，传统的电接触材料需要提高性能以适应新的要求，同时也需要开发新的材料适应不同的应用场景。在新能源、电动汽车、智能电网、5G通信、物联网等新兴领域，电接触材料及功能复合材料行业将与其他行业如电子信息、新能源、航空航天等深度融合，共同推动相关产业的发展。通过跨领域合作，实现资源共享、优势互补，促进技术创新和产业升级。 ②硬质合金材料行业发展现状和趋势 近年来，中国硬质合金行业在材料研发、工艺创新等方面取得了显著突破，成功推出了一系列高性能、高附加值的硬质合金产品，充分满足了市场的多元化需求。据中国钨业协会硬质合金分会预测，2024年中国硬质合金市场规模将达到 144亿元，同比增长 20%，2025年将达到 172.8亿元，同比增长20%。其中，切削工具合金、矿用工具合金、耐磨工具合金和其他合金的市场规模分别将达到72亿元、36亿元、28.8亿元和7.2亿元，占比分别为50%、25%、20%和5%。 未来，在“供给侧结构性改革”深化推进、“产业链供应链自主可控”等政策导向的多重驱动下，高附加值硬质合金产品国产化替代将迎来加速，硬质合金高性能、高精度、高质量发展成为必要，高端硬质合金壁垒的突破以及优质的硬质合金产品解决方案的提供是未来国内硬质合金行业的发展方向。 ③锂电铜箔行业发展现状和趋势 锂电铜箔是生产锂电池电芯的重要材料，它是负极活性物质的载体，也是负极电子的收集与传导体， 主要作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流，其与活性物质接触的越充分， 内阻尽可能的小，则锂电池性能越好。由于锂电铜箔具备导电性优异、质地较软、工艺技术较成熟、成 本优势突出等特点，已成为锂电池负极集流体的首选。根据EVTank数据，2023年全球锂电铜箔出货量 达67.61万吨，同比增长17.78%；中国锂电铜箔出货量为52.8万吨，同比增长23.9%，占全球锂电铜 箔出货量的78.1%。根据GGII预计，到2025年全球锂电铜箔出货量有望达到144.00万吨，2025年中 国锂电铜箔出货量有望达到105.00万吨。 据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2025年）》 显示，2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%。从出货结构来看，汽车动力电 池出货量为 1051.2GWh，同比增长 21.5%；储能电池出货量 369.8GWh，同比增长 64.9%；小型电池出货 量为124.1GWh，同比增长9.6%。 中国市场来看，根据 EVTank数据，2024年中国锂离子电池出货量达到 1214.6GWh，同比增长 36.9%。根据 EVTank预测，全球锂离子电池出货量在 2025年和 2030年将分别达到 1899.3GWh和 5127.3GWh。随着新能源汽车行业的加速渗透，以及以锂电池储能为核心要素的新型电力系统快速发展， 加之 AI技术的不断进步，推动全球数据中心用电量持续攀升，预计全球储能市场增速将保持高位运行。 受益于新能源电动汽车、储能系统、消费电子等终端应用领域市场规模的持续扩张，锂电铜箔市场需求 呈现稳步增长态势。 厚度是锂电铜箔的重要性能指标之一，在确保电池安全性的前提下，锂电铜箔越薄，单位面积的质 量越轻，单位质量电池含有的活性物质就越多，电池能量密度就越高，因此极薄化是锂电铜箔的主要发 展趋势。 ④半导体蚀刻引线框架行业发展现状和趋势 引线框架作为封装材料中仅次于封装基板的第二大封装材料，随着人工智能、物联网等新兴产业的 快速发展，同时集成电路封装向高集成、高性能、多引线、窄间距为特征的高密度方向发展，蚀刻类引 线框架市场需求也呈现出持续增长趋势。根据智研咨询数据，2016-2023年，我国引线框架市场规模从 81亿元增至 123.2亿元，同比增长 7.3%。根据 OYResearch调研报告显示，2023年全球半导体引线框 架市场规模大约为 4,029百万美元，预计 2029年将达到 5,377百万美元，未来几年年复合增长率为 4.1%。 2、行业的发展阶段 公司是国内领先的新型合金功能复合材料研发与生产企业，主营业务收入主要来源于电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器复合材料行业属于技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高，但市场化程度较高，行业已进入成熟发展阶段。当前，在国家战略新兴产业政策的推动下，新能源、5G通讯、数据中心、算力中心等领域的快速发展对合金材料的综合性能提出了更高要求，推动合金材料向多元化方向发展。新应用场景的拓展、新工艺的创新以及新技术的突破，将持续推动合金材料行业向更高层次发展。 3、周期性特征 电接触材料作为各类电气电子产品不可或缺的关键基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，与人们的日常生活和工业生产紧密相连。基于其基础性、必需性的产品特性，电接触材料市场需求呈现出显著的刚性特征，行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。 4、公司在所处的行业地位 经过多年的技术研发和市场拓展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术指标达到国际先进水平。在电接触材料领域，公司目前已成为国内规模最大的电接触功能复合材料、元件及组件的综合解决方案提供商之一。凭借深厚的技术积淀和行业影响力，公司深度参与了电接触功能复合材料领域多项国家标准和行业标准的制定与修订工作，在行业内确立了显著的领先优势和市场地位。 在国家大力推进新能源、5G通信、数据中心、算力中心等战略性新兴产业发展的背景下，市场对合金材料的综合性能提出了更高的要求，推动了高性能合金材料在新兴应用领域的快速拓展，为具备技术、应用研究及开发优势的行业领先企业创造了新的发展机会。公司凭借强大的研发实力和市场竞争优势，已成功切入 5G通讯、新能源汽车电子、智能终端及装备等高技术、高附加值领域，成为这些战略性新兴产业的重要材料供应商。特别是在 5G智能终端领域，公司自主研发的专用散热材料已实现批量生产，广泛应用于消费电子等5G智能终端设备。 展望未来，公司将继续巩固和发挥在技术创新方面的优势，以下游市场需求为导向，持续优化产品结构，加快新产品研发和应用推广步伐，着力提升极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等新产品的市场占有率，为我国新材料行业的创新发展作出积极贡献。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司是一家专注于新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技企业，致力于在新型合金功能复合材料领域为客户提供全方位的解决方案。公司研发、生产和销售的产品包括电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料，产品广泛应用于新能源汽车、电力、数据中心基础设施、工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、储能、信息工程、 医疗、机械加工、采掘、化工等国民经济各个领域。 电接触材料作为低压电器中的核心部件，主要应用于继电器、断路器、接触器及工业控制等产品领 域，承担着导通和分断电流的关键功能，其性能直接影响着电气与电子工程可靠性，被业界誉为低压电 器的“心脏”；金属基功能复合材料凭借其优异的综合性能，在消费电子、热管理系统、新能源电路保 护系统、新能源电池及保护器等领域得到广泛应用；硬质合金则以其高硬度、高强度、良好的耐磨性和 耐腐蚀性著称，被誉为“工业牙齿”，在机械加工、电子制造、航空、矿产采掘及医疗器械等工业领域 发挥着不可替代的作用；锂电铜箔作为锂离子电池的关键材料，凭借其优异的导电性、良好的机械加工 性能、成熟的制造技术及突出的成本优势，在新能源动力电池、储能电池、消费电子电池等领域具有重 要应用价值；引线框架作为集成电路芯片的核心载体，通过键合丝实现芯片内部电路与外部电路的电气 连接，是构成电气回路的关键结构件，在半导体封装领域具有重要地位。 （二）主要产品及其用途 报告期内公司产品类型及其主要用途如下： （三）公司主要经营模式 公司采用“产品直销、以销定产”的经营模式，即产品直销客户，公司根据客户订单采购原材料、组织生产。同时，由于公司生产的产品属于电器配件中的核心关键部件，行业内广泛存在供应商资质认定制度，公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后客户向公司发出订单，公司在接受订单后根据客户订单要求采购原材料并安排生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。 经过多年的技术研发和市场拓展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术指标达到国际先进水平。公司产品的国内主要销售对象为正泰电器、德力西电气、中熔电气、银轮股份等，国际销售对象为施耐德、森萨塔、西门子、ABB、伊顿电气等知名电器生产厂商。 公司通过原材料生产加工并销售产品实现盈利。在日常经营管理中公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力和增加下游客户的接受度，使公司产品最大限度覆盖客户需求。 公司依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，为客户提供更具成本优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、试制、验证、规模生产等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的系统解决方案。 （四）主要产品的市场地位 公司深耕合金材料行业多年，凭借强大的材料开发能力、先进的生产制造平台、符合国际标准的品质管理能力、高效的研发供应体系以及良好的综合管理能力，逐渐成长为在业内具备影响力的优质企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。公司通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等，不断创造和引领新型应用市场，扩大产品市场空间，巩固行业地位。近年来，公司在功能复合材料领域取得重大突破，通过创新性地运用精密复合技术，结合仿真分析，成功开发出多款具有战略意义的新材料，包括锂电池精密结构件用复合材料、新能源汽车电路保护系统用银铜复合材料，以及应用于消费电子热管理系统用均温板材料，成功实现部分产品国产化替代，满足了国内中高端市场需求；在高端精密硬质合金棒型材产品研发方面，公司已成功开发出纳米晶硬质合金、带螺旋内冷孔棒材、枪钻、激光锡球焊喷嘴等高附加值产品，其性能指标达到国际先进水平，并获得国内外知名客户的广泛认可。这些创新成果充分体现了公司在材料复合技术方面的深厚积累。 （五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 313,464.39万元，比上年同期增长 8.09%，其中实现主营业务收入285,418.61万元，比上年同期增长 23.85%，归属于母公司股东的净利润-7,367.39万元，比上年同期下降448.82%；总资产为318,556.20万元，比上年末增长11.60%。2024年电接触及功能复合材料板块实现主营业务收入 237,693.36万元，实现归母净利润 5,284.67万元，比上年同期分别增长 17.04%、期分别增长 58.24%、67.44%；铜箔板块实现主营业务收入 15,862.50万元，实现归母净利润-11,450.65万元，比上年同期分别增长 119.17%、-149.73%；公司业绩下滑主要是铜箔项目正处于经营成长初期，成本费用高；半导体项目处于厂房建设期，第四季度陆续开始设备的安装调试，相关人工等成本费用较大。 三、核心竞争力分析 自 1997年成立以来，公司始终深耕电接触复合材料产业，紧密围绕行业发展趋势，持续加大研发投入，不断推进新产品开发和技术创新。现已发展成为国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的技术领先优势。通过资源整合，产品延伸至热敏材料、硬质合金材料、高性能锂电铜箔材料及半导体蚀刻引线框架材料等高端领域，实现了产品结构的优化升级。凭借齐全的产品种类、广泛的行业覆盖以及强大的自主创新能力，公司能够为客户提供全面的解决方案，公司的行业地位不断提升，技术研发实力显著增强，客户结构不断优化，在技术创新、生产制造、质量管控和市场拓展等方面逐步形成了独特的竞争优势。这些核心竞争力的持续提升，不仅增强了公司的市场竞争力，更为公司的高质量可持续发展奠定了坚实基础。 1、技术领先优势 公司自成立以来始终专注于合金材料的研发与制造，已经建立了较为完善的研发创新体系，拥有一支高素质、经验丰富的研发团队，在行业内保持持续的技术领先地位。作为国家级高新技术企业，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，依托国家级博士后工作站和省级重点企业研究院两大研发平台，与浙江大学、厦门大学、中南大学、北京工业大学等高等院校、科研院所建立了紧密的产学研合作关系，为新产品开发和客户的定制化需求提供了强有力的技术支撑。公司先后承担或参与开发了多项国家级、省部级重点科研项目，包括国家火炬计划项目、国家重大科技成果转化项目、国家重点新产品计划、国家863计划项目，以及浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品、重点研发计划项目和技术创新专项项目等省级重点项目。截至目前，公司及子公司累计获得有效授权专利144项，其中发明专利106项（含国际发明专利13项）、实用新型专利37项（含德国实用新型专利1项、澳大利亚创新专利1项、日本实用新型专利1项、韩国实用新型专利1项）以及外观设计专利2项。此外，公司作为主要起草单位，主导或参与制定了17项国家标准、69项行业标准，充分显示了公司的行业影响力和技术话语权。 公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，持续加大研发投入，着力提升综合研发实力。针对行车领域，依托复合材料综合研发优势，公司成功开发了新能源电池项目，涵盖电池盖板、电池壳、软连接及铜箔等核心零部件。在医疗领域，开发了用于治疗血管瘤、显影、电极手术刀等医用材料；在智能家居领域，新型精密保护器材料的开发进一步拓展了产品应用领域；在消费电子领域，公司开发的均温板用复合材料可广泛应用于智能手机、笔记本电脑等设备的散热系统；在精密加工领域，公司开发的纳米晶硬质合金材料可广泛应用于高硬材料的高速精加工。2024年公司新开发的“高性能 Ag/WC复合触点材料”凭借稳定的接触电阻、优异的耐电弧性、低电弧烧损及小熔焊倾向，成为保障新能源直流负载电气装备安全可靠运行的关键战略材料，形成核心专利技术，成功突破进口依赖，被认定为“国内首批次新材料”。目前公司凭借上述产品已成功进入多家国内外知名企业的供应链体系，顺利通过了客户严格的认证测试和工厂审核，部分产品已进入批量供货阶段。公司始终坚持“专注主业、延伸产业链、扩大应用领域”的发展理念，上述项目将进一步延伸产业链，强化差异化竞争优势，有利于提升公司的核心竞争力。 2、产品优势 近年来，公司通过完善产业布局，构建了以电接触功能复合材料为核心、延伸发展金属基功能复合材料、硬质合金材料、锂电铜箔材料以及半导体蚀刻引线框架材料五大产业板块协同发展格局。在电接触材料领域，公司凭借行业领先的技术创新能力、完善的产品体系和生产规模优势，已成为国内产品种类最丰富、产能规模最大的企业之一。公司完善的产品矩阵和专业化服务体系，可为客户提供一站式采购解决方案，充分满足多元化市场需求。公司着力于为客户创造价值，对于客户的特定材料要求，提供定制化的设计方案以满足其个性化需求。 3、客户资源优势 经过多年的深耕细作和持续创新，公司在新材料领域积累了众多优质的客户资源，业务版图覆盖中国、德国、法国、墨西哥、波兰、匈牙利等多个国家和地区。公司充分发挥非标产品点对点直销模式的优势，秉持“全方位满足客户需要”的经营理念，凭借强大的自主研发能力、完善的质量管理体系和敏捷的市场响应机制，赢得了众多大客户的信任，为公司在国际市场树立了良好的品牌形象和行业地位。 在巩固与正泰电器、德力西电气等长期合作伙伴关系的同时，报告期内公司对新能源产业链中的部分知名客户销售额不断增长，温州宏丰的品牌得到了国内外该领域知名客户的认可。通过与全球领先电气设备制造商的深度合作，公司在产品开发、质量管理和服务水平等方面实现了全面提升，进一步增强了公司核心竞争力。 4、生产及检测装备优势 公司配备了行业领先的生产和检测设备，如 20辊精密轧机、可控气氛热复合机、固相冷复合机、稳定性；控温精准的气氛处理炉，有效保证了复合材料各项电学、力学等物理性能指标的稳定性。进口快冷气氛烧结炉和高精度大吨位快速挤压机，有效提升产品尺寸精度和微观组织稳定性。同时公司不断推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备等，有效提高了生产效率和产品一致性。在质量检测方面，公司引进了多台先进的国外检测仪器，包括电感耦合等离子发射光谱分析仪、同步热分析仪、场发射扫描电镜（FE-SEM）、原子吸收光谱仪、金相显微镜、拉力试验机和温曲率测试仪等，形成了完整的质量检测体系，为产品优异性能提供了有力保障。凭借先进的生产和检测装备，公司在行业内建立了显著的技术装备优势，取得CNAS国家认可实验室。 公司建有同行业首家电寿命试验站，报告期内，对低压电器试验站进行了全面升级改造，试验站配备了先进的自动化测试系统和数据采集平台，可实现新材料电气性能的快速检测与评估。通过建立完善的测试数据库和智能分析模型，使得客户的新产品开发周期缩短。这种快速响应能力不仅获得了众多客户的高度认可，也使公司能够及时把握市场动态，率先推出符合市场需求的新产品，在激烈的市场竞争中保持领先地位。 5、人才及团队优势 公司始终致力于构建学习型组织，实施系统化的人才培养计划。通过将外部培训与内部培训相结合、系统学习与自主学习相融合的方式，不断加强技术团队和管理团队的能力建设。依托与知名高校及研究院所建立的产学研合作平台，结合内部培养机制，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。在人才梯队建设方面，公司注重培养复合型人才，建立了较为合理的人才储备体系。通过系统化的人才培养机制，培育了一批具有战略视野和创新精神的领军人才，带领团队不断开拓创新，为公司保持技术领先优势和实现高质量可持续发展提供了坚实保障。 6、质量管理优势 公司秉持“精益求精，造一流产品；不断创新，树宏丰品牌”的质量方针，构建了较为系统的质量管理体系。围绕这一方针，公司建立了严格的生产管理流程、完善的品质控制体系以及科学的供应商评估与管理机制，实现了从原材料采购、生产过程到成品出库的全过程质量管控。公司产品严格执行国家和行业标准，并通过有效的监测手段确保各生产环节的标准执行到位，实现了产品质量的全程追溯。经过持续的质量管理体系建设和优化，公司逐步建立了完善的质量管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系-汽车行业认证，并获得了ISO/IEC17025实验室认可，形成了覆盖产品全生命周期的质量管理能力，为持续提供高品质产品奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，全球经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性，面对困难和挑战，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕公司既定的发展战略和经营计划，牢牢秉持稳中求进的工作总基调，在深耕主业、保持传统领域优势地位的前提下，积极向新能源、新材料领域持续拓展，通过加快产品创新、推进工艺升级、优化资源配置，不断提升核心竞争力，为公司实现健康可持续及高质量发展奠定了坚实基础。 2024年，公司实现营业总收入 313,464.39万元，比上年同期增长 8.09%，其中实现主营业务收入285,418.61万元，比上年同期增长 23.85%；归属于上市公司股东的净利润-7,367.39万元，比上年同期下降 448.82%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7,785.71万元，同比下降33.64%。截至2024年12月31日，公司总资产318,556.20万元，负债227,415.43万元，归属于母公司所有者权益 85,689.14万元，资产负债率 71.39%。2024年度经营活动产生的现金流量净额-5,215.03万元，投资活动产生的现金流量净额-27,440.92万元，筹资活动产生的现金流量净额27,821.78万元，现金及现金等价物净增加额-4,660.19万元。公司业绩下滑的主要原因包括铜箔项目正处于经营成长初期，成本费用高；半导体项目处于厂房建设期，第四季度陆续开始设备的安装调试，相关人工等成本费用较大。 2024年公司销售费用1,477.20万元，比上年同期下降3.91%；管理费用13,266.97万元，比上年同期上升36.86%；财务费用9,105.60万元，比上年同期上升29.12%；实现研发投入9,051.45万元，比上年同期上升6.84%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，库存量同比下降 40.42%，主要系公司存货周转有所加快以及层状复合类产品销售结构有所变化，最终导致库存量有所下降。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
主要系报告期内营业收入增长，相应成本费用同向增长。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司合并报表范围新增1家单位，减少1家单位，具体情况如下： 2023年 12月 21日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》，同意对控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰金属基”）进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。2024年4月，公司完成上述清算注销手续，后续宏丰金属基不再纳入公司合并报表范围； 2024年 11月，公司以自有资金 51万林吉特在马来西亚设立全资子公司宏丰特种材料（马来西亚）有限公司，并将其纳入公司的合并报表范围之内。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有其权益的情形。 公司主要供应商情况
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