[年报]苏奥传感(300507):2024年年度报告
原标题:苏奥传感:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-009 2025年 4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人滕飞、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主管人员)沈万娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 796,548,907为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 61 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 87 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 94 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 95 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 2024年年度报告及摘要原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2024年 12月 31日，发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）。 解释第 18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本” 等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到 期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。 上述会计处理规定自印发之日起施行，本公司自 2024年 1月 1日执行。 执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。公司的主要产品包含传感器及配件、燃油系统 附件、汽车内饰件、持续发展的新能源部件；此外，控股子公司博耐尔的主要产品包含汽车热管理系统零部件，其中传 感器包括应用在各类新能源汽车以及燃油车上的各类传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，新能源部 件为汽车必备零部件，汽车热管理系统零部件可广泛应用于汽车空调、发动机及电机、电池、电控等模块，以下将分别 介绍汽车传感器、汽车塑料零部件、新能源汽车零部件行业及汽车热管理系统零部件的发展现状及前景。 （1）汽车传感器 传感器在汽车中扮演着“感知中枢”的核心角色，既是车辆与环境交互的“感官”，也是智能系统的“数据基石”。它们 实时监测车辆动力、安全、环境及用户需求，通过精准数据传递驱动电子控制系统协调车辆各系统工作，从而实现更安 全、高效和智能的驾驶体验。传感器在汽车中主要应用于动力总成系统、车身控制系统及底盘系统中，在推动汽车“新四 化”方面发挥着重要作用。据中汽协数据显示，2024年，我国汽车产销量分别为 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别 增长 3.7%和 4.5%。新能源汽车产销量分别为 1,288.8万辆和 1,286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。新能源新车销 量达到汽车新车总销量的 40.9%，继续成为中国汽车工业的重要增长点，进一步加速汽车电子化与智能化进程。 在技术持续革新与产业升级的驱动下，新型交通工具应运而生并加速迈向智能化与立体化发展。其中，飞行汽车作 为颠覆性创新载体，正加速从技术验证迈向商业化应用。相较于传统汽车，飞行汽车因其“陆空两栖”特性，对传感器的 性能与功能提出了更为严苛的要求。它不仅需要在地面行驶时准确感知路况、行人、障碍物等信息，更需在飞行状态下 精确捕捉风速、高度、姿态、方向等复杂多变的空中环境数据。因此，传感器技术的持续突破正为飞行汽车提供“感知- 决策-执行”一体化的技术底座，不仅推动其安全性与可靠性的跃升，更助力用户体验从“功能实现”向“智能无缝衔接”升 级。随着飞行汽车技术的不断突破和市场应用的逐步拓展，汽车传感器行业正迎来一个充满挑战与机遇的新时代。中国 已经成为全球最大的汽车市场，并且在新能源汽车领域也占据了领先地位。随着信息技术的提升以及互联网与物联网的 高速发展，汽车行业智能化水平提高，传感器在汽车上的应用越来越广泛。在汽车电子控制系统快速增长的市场需求下， 传感器需求呈现多元化、高精度化趋势，汽车传感器技术不断发展。 伴随中国经济的持续高质量发展，中国汽车工业在技术创新与产业链升级的双重驱动下，不断向高端化、智能化迈 进。在此进程中，汽车传感器作为智能汽车的核心感知部件，其战略地位日益凸显。中国政府高度重视汽车传感器产业 的自主创新与产业升级，近年来出台多项国家级政策，系统性推动行业健康、有序发展。2022年 1月国务院发布的 《“十四五”数字经济发展规划》将传感器列为战略性前瞻性领域，重点支持车规级芯片、激光雷达、MEMS传感器等核 心技术攻关，同时通过专项资金和财税优惠鼓励企业加大研发投入；2021年 12月，中央网络安全和信息化委员会发布 《“十四五”国家信息化规划》，提出加强新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、网络通信模块等智能核心装置在 重大技术装备产品上的集成应用，利用新一代信息技术增强产品的数据采集和分析能力，为传感器国产替代带来良好的 发展机遇。近几年来，全国各省市也在国家政策的号召下出台了一系列扶持传感器产业的政策，极大的推动了我国传感 器及汽车传感器行业的发展。 近年来，中国汽车传感器行业虽呈现高速增长态势，但受制于该行业进入壁垒高、资金投入大、研发产出周期长等 因素的影响，国内市场仍处于国外厂商高度垄断的阶段，为突破“卡脖子”困境，公司聚焦“自主可控”战略，持续加大研 发投入，专注中国传感器国产化替代的自主研发道路。 （2）汽车塑料零部件行业 汽车工业发展至今，已经形成了新能源、轻量化、智能化、车联网四大发展方向。新能源、轻量化直接促进塑料件 使用量达到 60-175千克/车，涵盖的材料包括 PP、PE、PA、聚酯、ABS、PVC、TPU、PPS等众多塑料材料，应用的部 件涵盖了汽车内饰、汽车外饰、底盘及动力总成和汽车电子部件。目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化” 的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；同时，塑料具备优异的耐化学腐蚀性、成型灵活性以及吸 能减震特性，能够满足复杂工况下的性能需求，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。我国汽车工业正在步入一个稳定增 长的阶段，必将带动与其紧密相关的汽车用塑料产业的更快发展。目前国外汽车内饰件已基本实现塑料化，塑料在汽车 上的应用范围也正由内饰件向外饰件、车身面板和结构件扩展。未来，随着复合材料技术和高分子改性工艺的突破，塑 料在汽车智能化、电动化中的创新应用空间将进一步拓宽。 未来汽车塑料的发展重点是开发结构件、外装件用增强复合材料和高性能树脂材料，并对材料的可回收性予以高度 重视，符合国家提倡的绿色环保理念，同时，轻量化助力节能减排亦符合行业长远的发展趋势。目前，发达国家已将汽 车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的重要标志，随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用 量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零 部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程 度将直接决定其续航里程，如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重 10%，电耗下降 5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的 成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱 动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 （3）新能源汽车零部件行业 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源动力驱动的汽车。当前，新能源汽车已经进入规模化、 全球化发展新阶段，2024年，中国新能源汽车产销量突破1000万辆，连续十年稳居全球首位，新能源汽车产业已上升至国 家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年10月，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021 年-2035年）》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。国家层面通过“双积分”政策、购置税减免、充电基础设施补贴等组 合措施持续加码支持；地方层面则通过牌照优惠、路权优先等政策激发消费潜力，形成“中央+地方”的双轮驱动格局。新能 源汽车零部件行业是支撑新能源汽车产业发展的核心基础，当前已进入高速增长与技术革新的关键阶段。随着新能源汽车 市场渗透率快速提升，零部件产业同步迎来扩容机遇。零部件产业深度契合新能源汽车“新四化”要求，还向“低碳化、国际 化、轻量化”发展，并向“高安全性、长寿命、低成本”多维演进。当前，新能源汽车与零部件产业已形成深度协同效应。一 方面，整车企业通过垂直整合加强与零部件供应商的战略合作；另一方面，零部件企业通过技术创新反哺整车性能突破， 二者共同推动着整个汽车产业的转型升级，为人们的出行方式和汽车产业的发展带来更多的可能性。 2024年11月，工业和信息化部装备工业一司副司长提出，在大力发展新能源汽车的同时，同步推动内燃机技术发展， 形成发展合力，这将助力汽车产业平稳过渡和可持续发展，为新能源汽车产业的长期健康发展提供有力支撑。2025年1月， 国家发改委、财政部等部门发布政策，明确2025年将继续实施汽车报废更新和置换补贴政策，这将进一步激发存量市场潜 力，推动汽车消费升级，同时为新能源汽车产业的发展增添动力。 （4）汽车热管理系统零部件行业 热管理系统零部件广泛应用于各种类型的汽车，包括传统燃油车和新能源汽车。汽车热管理系统是汽车的核心系统之 一，主要作用是对汽车进行汽车温控和冷却，新能源汽车的发展也带动热管理单车价值量的提升。在传统燃油车中，热管 理系统主要负责发动机和客舱区的温度控制。在新能源汽车中，热管理系统除了上述功能外，还特别关注电池、电机和电 控系统的温度管理，以确保这些部件在适宜的温度范围内运行，提高系统效率和寿命，为整车提供功能安全和使用寿命的 保障。 在国家政策层面，近年来政府持续加码对新能源汽车产业的支持力度，出台了一系列扶持政策。作为新能源汽车的核 心系统之一，热管理系统的发展也获得了强有力的政策支撑。当前政策导向正推动行业建立更严格的能效标准和质量认证 体系，旨在促进热管理系统向更高效、更环保、更高品质的方向转型升级。 作为汽车零部件供应商，公司的总体经营状况与汽车整车行业的发展紧密相连，呈现出较高的同步性。汽车整车行业 性既为公司带来了与行业共同成长的机遇，也使其在面对行业挑战时需要具备更强的适应性和应变能力。与此同时，汽车 行业的快速技术革新，尤其是从传统燃油车向新能源车的转型，迫使公司必须进行技术革新，以满足新能源车型对零部件 的新要求。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、报告期内公司从事的主营业务及产品 公司作为国家高新技术企业，长期深耕汽车零部件行业，始终专注于为汽车制造企业提供高品质的零部件产品与服务。 凭借深厚的技术沉淀与强大的创新能力，公司不断完善产业布局，充分发挥业务协同效应。报告期内，公司通过收购成功 控股博耐尔，进一步拓展了在空调热管理领域的业务范围。 目前，公司已构建起多元化产品矩阵，涵盖传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件、新能源部件四大核心板块， 同时控股子公司博耐尔专注于汽车热管理系统零部件的研发与生产，进一步完善了公司的业务布局，能够为客户提供更为 全面的产品与解决方案。 近年来，汽车零部件行业格局发生显著变化。市场竞争愈发多元化，全球化采购趋势日益明显。新能源汽车的迅猛发 展，推动了动力系统、车身结构、智能化服务等方面零部件的变革。公司敏锐捕捉行业发展趋势，积极谋求向新能源汽车 零部件领域转型。一方面，加大研发投入，使产品不仅满足传统燃油汽车和增程式/混合动力汽车的需求，还广泛应用于纯 电动车型以及新型飞行器；另一方面，优化供应链管理，通过垂直整合供应商，降低采购成本，提高自制率，并实现采购、 物流、生产、费用控制、开发、质量、组织等多环节的协同优化，保障供应链高效运作。此外，公司持续深化与客户的合 作，建立紧密的沟通机制，精准把握客户需求痛点，为其提供优质解决方案。凭借优质的产品和服务，公司市场份额逐步 扩大，赢得了客户的高度认可与信赖。 2024 年，公司稳步推进产业链延伸与转型升级战略，在热管理、半导体及新型传感器领域取得重大突破。成功完成 收购博耐尔股权暨重大资产重组事项后，公司实现对空调热管理领域优质企业的控股，与博耐尔在研发技术、销售体系及 品牌资源等方面形成深度协同，显著提升了在汽车热管理系统领域的竞争力。同年，公司 AMB 覆铜陶瓷基板项目正式通 线，并与全球知名卡钳制造商达成战略合作，共同开展底盘领域创新项目。 在产品布局上，公司持续丰富传感器产品矩阵，成功拓展 DPF 压差传感器、电流传感器等新产品线，有力推动了传 感器、新能源部件及热管理系统等业务模块的协同发展。期后，公司参股英达森斯及芯华睿两家科技创新企业，进一步强 化了在核心器件领域的技术储备。这一系列战略举措不仅优化了公司的产业布局，还吸引了众多优质客户资源，为业务持 续增长注入新动力。 通过产业链整合与创新布局，公司实现了产品结构的全面升级，市场占有率与行业地位显著提升，为打造领先的汽车 零部件供应商奠定了坚实基础 。 2﹑公司主要的经营模式如下： （1）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜 在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安 排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、 组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测 验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产 品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客 户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原 材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物 流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门 根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 对于公司产能投入的回报经济性角度考虑，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传 感器产品由公司自行生产，而将一部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 1） 外协生产方式产生的原因 公司委托外协厂商加工的产品主要为燃油系统附件及汽车内饰件，燃油系统附件与汽车内饰件生产所用设备、生产工 艺及原材料基本相似。近年来，随着汽车产业的不断发展，公司销售订单的稳步增长，基于产能投入的回报经济性角度考 虑，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和经济附加值高的传感器等产品由公司自行生产，而将一部分技 术含量相对较低、生产工艺较为简单的燃油系统附件（其中包含支架、偏转套、防浪板、膨胀腔、管卡、壳体组件等）和 汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产；另外由于环保、排污等特殊行业的许可要求，公司一般不具备电镀条件，基于 经济及环保角度考虑，公司将燃油系统附件中卡盘的电镀工艺委托给符合条件的外协厂商实施。这两类产品生产所用的主 要原材料采购及产品销售均由公司负责，在加工生产环节，上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计开制以 及产品检验亦由公司完成，公司仅将生产工序交由外协厂商实施，且安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品 质量进行全过程的控制。 2） 外协生产模式介绍 公司采取的外协生产为委托加工方式。 ①卡盘：具体流程为公司接受客户委托依据客户要求进行过程和产品设计开发并获得认可→客户下发订单→公司采购 原材料和辅材→冲压生产→冲压检验合格入库→交付外协供应商电镀→外协电镀供应商电镀加工→外协电镀供应商将检验 合格的产品交付给公司→入库检验→合格品入库储存→按客户订单要求准时交付。 ②塑料件：具体流程为公司接受客户委托设计、开发产品并获得认可→客户下达采购订单→公司选择合格外协厂商→ 公司采购原材料及配件→交付外协厂商委托加工→公司提供外协产品生产模具、技术标准，指导、监督外协厂商依照生产 纲领开展生产→外协厂商加工产品后，交付公司→检测合格的外协产品，交付客户→公司支付加工费给外协厂商。 尽管部分燃油系统附件和汽车内饰件主要委托外协厂商加工生产，但生产上述产品所必须的技术标准制订、技术图纸 设计、模具设计以及产品检验均由公司完成，而仅将技术和工艺流程相对简单的生产工序交由外协厂商实施。 3） 外协厂商的选择 公司制定完善的外协厂商管理制度，主要从外协厂商的设备状况、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等因素 设定若干标准综合确定供应商。 ①公司根据与一级配套商或整车企业签署的新产品开发协议，小批量供货获得认可后，产品即将进入量产阶段。对于 计划采取外协方式生产的新产品，采购部将新产品图纸、标准、样件、工艺路线等技术文件分送财务部、意向外协供应商。 其中，意向性外协供应商不低于 3 家。 ②意向性外协供应商根据自身的生产条件测算生产新产品所耗用的原材料、人工工资、动力费用、折旧等制造费用、 管理费用以及合理利润等并向公司提交报价表。 ③核价期间，采购部、财务部确保信息互通，财务部、采购部根据各家意向供应商的报价结合公司小批量生产获得的 基础数据进行核价，并将核价结果反馈给意向外协供应商，在多家意向外协供应商接受核价结果时，优先初选有相似产品 生产经验、信用程度较高、设备状况良好的意向外协供应商。 ④采购部正式提交书面核价结果报总经理审批。总经理审批后即确定外协厂商，并签署外协生产合同、质量协议等对 新产品外协生产进行约定。 4） 外协产品的质量控制情况 公司对委外加工产品的质量控制措施包括事前控制及事后控制两方面： ①事前控制：生产企业在经过公司对其生产条件、质量控制、物流等方面的全面考评后才能成为公司的合格外协厂商； 生产前的产品开发及样品制作工作由公司完成，外协厂商仅根据公司提供的样品组织生产；为保证生产质量，公司会根据 客户需求及自己的生产经验编写质量控制文件，提供给外协厂商，作为质量控制的依据；对新加入的外协厂商，公司为保 险起见，会安排技术人员现场指导企业的生产。 ②事后控制：公司质检人员对委外加工产品进行严格检验；销售给客户后，如外协产品出现质量问题，将追究相关外 协厂商的责任。从质量控制效果看，公司外协产品的质量较好，客户满意度较高。公司自采用外协生产方式以来从未出现 重大质量事故。 （3）采购模式 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同生产部门、财 务部、质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。 生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于 每种具体的原辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。 公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安 排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体 材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3﹑报告期内主要的业绩驱动 2024年度，中国汽车行业经历了显著的变革与增长，展现出新趋势，同时也面临着市场竞争加剧、盈利能力提升等挑 战。公司秉持稳健经营与风险前瞻管理的核心理念，内外兼修，精准施策，紧密围绕既定的核心经营战略目标，深化实施 “技术、质量、成本、速度”等关键维度提升综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入166,956.64万元，较上年同期增长48.87%，主要系2024年第四季度公司实现了对子公司 博耐尔的控股，博耐尔第四季度的营业收入并入公司合并报表范围；实现归属于上市公司股东的净利润13,788.19万元，较 上年同期增长11.31%。报告期内，公司营业收入与净利润增幅差异的主要原因：第四季度并入合并报表范围的控股子公司 博耐尔经营客观情况，其中因某些客户的经营不善等因素，根据会计谨慎性原则，做了单项计提坏账准备、计提售后质量 索赔等会计处理措施，此外博耐尔公司由于供货产品的特性，其总体毛利率低于母公司的主要产品的毛利率。未来公司将 加强子公司博耐尔的整合管理，产品与客户协同发展的能力，优化其客户结构和信用政策，严格管控高风险客户合作时资 金收付情况，降低坏账风险；同时提升博耐尔的生产运营效率，优化供应链成本，推动成本管控和技术升级，改善其毛利 率水平。此外，公司将进一步完善产品质量管理体系，强化售后服务能力，减少质量索赔风险，并通过集团资源协同提升 博耐尔的整体盈利能力，确保未来业绩的稳健增长。截至2024年12月31日，公司总资产为410,352.56万元，同比增长 42.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为205,980.33万元，同比增长5.88%。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司为主机厂和配套供应商供应产品，销售模式以直销为主。公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客 户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关 系。进入批量供货后，公司一般每年与客户签订一份框架性供货合同，在框架合同下，客户定期向公司下达具体产品订 单，公司按照产品订单安排生产、组织供货，以销定产。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司自成立以来，始终专注于提升产品与技术创新能力，通过长期积累已形成扎实的研发实力。依托成熟的客户资 源和完善的销售网络，公司在报告期内紧跟行业发展趋势，充分发挥技术、产品和客户优势，持续加大研发投入推动产 品升级，成功开拓了新兴客户群体。同时通过内部优化实现降本增效，加速推进产品结构与管理模式转型，全面增强企 业综合竞争力。报告期内，公司核心竞争优势保持稳定。 1、公司自身及研发优势 公司自成立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已逾30年的汽车油位传感器行业专业经验，是 国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一，积累了众多优质客户和行业经验，历经多年发展磨砺，公司建立了一支具备专 业研发能力的人才梯队。 截至2024年12月31日，公司共拥有专利192件，其中发明专利25件，实用新型专利163件，外观设计专利4件。公司是 国家高新技术企业，国家专精特新小巨人企业，江苏省高精度汽车传感器智能制造工厂，研发部被确定为江苏省车用传感 器多参数集成工程技术研究中心、江苏省企业技术中心，是第一批江苏省重点企业研发机构，公司的模具车间被认定为江 苏省示范智能车间。公司实验室通过CNAS认证。报告期内，公司的研发投入约为6,064.00万元，占营业收入的比例为 3.63%，未来公司将不断提升公司产品技术研发水平，争做产品转型赛道的领跑者。 在核心技术领域，公司国产化MEMS压力传感器实现规模化前装应用，质量对标同类进口件，推动了国产化替代进程。 针对新能源与智能化趋势，公司自主研发的电流传感器在动态范围、温度补偿及电池安全监控精度上取得良好效果；电涡 流传感器作为电动汽车电机关键零部件，凭借其高精度、轻量化及耐久性优势，应用于汽车及新型飞行器领域。同时，公 司AMB氮化硅覆铜载板突破800V高压平台技术瓶颈，导热与耐高温性能行业领先，配套工艺形成自主知识产权，为高功率 电动车型提供关键支撑。 市场拓展方面，公司深度融入新能源产业链，为混合动力系统定制的多款传感器已通过头部车企测试认证，其中空气 悬架温度传感器成为主流供应商全系标配产品，GPF差压传感系统已正式开启实车道路测试阶段。在热管理领域，基于 MSG技术开发的无密封圈空调压力传感器及P+T传感器，通过替代国内传统陶瓷芯体传感器方案，不仅成功实现显著降本， 更凭借其优异的耐压性能和耐介质腐蚀性能，进一步丰富了公司在热管理业务领域的应用场景。面向智能底盘与新能源动 力领域，公司基于MSG技术开发的系列传感器产品已通过市场验证，包括适配线控制动系统的ESC压力传感单元、抗冲击 型悬架压力检测模块，以及满足高效混合动力引擎需求的高低压双轨传感方案，众多客户的一致好评和对方案的认可，有 望在未来获得更多的订单和销售。 在产业链并购领域，公司于2024年成功控股博耐尔。推进了公司在汽车零部件产业链上的深度延伸，丰富了公司汽车 零部件产品结构。通过此次并购，实现传感器、新能源部件及热管理系统等多个模块的协同共生发展，不仅拓宽了销售渠 道，还覆盖到更多业务领域，有效提升了产品市场占有率，扩大了业务规模，显著增强了公司的核心竞争力。 公司在传感器芯片的设计，流片，封测，总成制造，校准等传感器设计和生产的全环节进行精确的性能，质量，成本， 效率考量及平衡，依托公司国家级认证实验室，持续提升国产化替代率，有效抵御供应链波动风险。通过精密模具自制与 自动化产线升级，力求将相关产品实现行业级测量精度的技术路径上，同步构建起具有市场竞争力的成本控制体系，通过 技术创新与供应链优化双轮驱动，持续提升产品的综合优势。 2、客户资源优势 公司依托持续强化的研发创新体系与技术积淀，在汽车产业链中构建起多层级战略协同网络。在整车配套领域，已 与蔚来、小鹏汽车、比亚迪、长城汽车、上汽通用、上海汽车、吉利汽车、江铃汽车、重庆赛力斯等主流车企形成深度 合作；在一级供应商体系内，同联合电子、亚普、博格华纳、哈金森、洛卡特等国际零部件龙头建立稳定技术配套关系， 形成覆盖主流车企的渗透网络。 3、产品优势 1）OBD蒸汽压力传感器：主要用于 PHEV混动车型和增程动力车型，率先实现 MEMS低微压国产化方案批在乘用车前 装市场百万规模级别供货，国内市场传感器自主品牌市占率第一。 2）高可靠性耐腐蚀低压 MEMS芯片及解决方案，主要用于 PHEV混动车型和增程动力车型的增程器涡轮后的腐蚀性气 体环境，尾气排放环境，和出口车型的灵活燃料燃烧后的耐腐蚀性要求，业内称为 Super MEMS。产品在高温，高湿气， 高腐蚀气体耐久工况验证后，产品精度依然符合设计要求，与对标的国外同类型芯片如 SMI，英飞凌等竞品，在提供相 同性能的情况下，可以有效保证国内主机厂国内市场需求和出口车型装车需求，帮助国内车企在海外市场对抗国外车企 和零部件行业的垄断联盟。 3）MSG低成本化方案，即利用 MSG技术的高抗压力冲击性能，高耐久性能，耐高温性能和一体成型抗腐蚀无内漏特性， 又通过优化核心部件的流片成本和封装成本，可以有效的在如空调压力，变速箱压力，空气悬架压力，机油压力，热管 理 PT传感器等中压传感器领域实现对常用的陶瓷电容压力传感器在耐环境介质，高可靠性，无内漏等方面进行有效技 术和成本竞争。同时在 MSG传感器更加常见的高压领域，如 ESP/ESC刹车压力传感器，液压悬架压力传感器，直喷增 程器高压油轨压力传感器市场上同进口产品进行竞争。 4）国六阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防 翻阀、加油容积控制阀填补了国内空白，产品替代进口。 5）国六加油管：国六加油管的核心技术属于公司自主研发，目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国 六排放法规，产品工艺稳定，合格率高。 6）Shunt电流传感器：应用场景广泛，在测量精度、范围、稳定性及对电池包的监控能力方面具备较高优势，产品应用 领域从汽车领域延伸至充电领域。 7）电涡流传感器：汽车的角度位置传感器的新一代产品，其产品有高精度，体积小，数字化的特点，可以更广泛的应用 在汽车有如此需求的部件和位置上。 8）汽车油位传感器：在生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面不断升级，精益生产，在新能 源混动车型上亦应用十分广泛，较同类产品处于竞争优势。 9）自主研发的 FTIV阀：具有压力控制可靠、结构紧凑、NVH低等特点。 10）AMB氮化硅覆铜载板：产品的核心技术属于公司自主研发，具有出色的导热性能、高机械强度、良好的电气绝缘性 能以及优异的耐高温性能。 4、快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开发方面，售后服务主要表现在产品质量的 跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 （1）售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公 司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开 发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发 计划到交付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项 目小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、 组织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。 （2）售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24 小时内赶到客户处提供服务。 5、经营管理团队优势 公司秉持"人才资本是第一资源"的发展理念，构建起"选育用留"全周期人才发展体系，重点打造知识型、创新型、 复合型的管理与营销梯队。现职核心管理层平均年龄 42岁，均具备十五年以上的汽车零部件产业深耕经验，形成老中青 三代人才有机衔接的良性结构。 四、主营业务分析 1、概述 1、产品研发方面 在传感器及配件领域，公司以技术创新为驱动，持续拓展产品矩阵。基于成熟的液位传感器、压力传感器、排温传 感器等产品体系，2024年新增多款高附加值产品如自主研发的 VPS传感器作为混动及增程车辆燃油蒸发排放检测的法规 件，国内市场占有率突破四成；DPF压差传感器采用耐腐蚀 MEMS方案，以高性价比优势实现进口替代，成为商用车尾 气排放控制的核心部件；电涡流位置传感器凭借高精度与强抗干扰性能，深度嵌入新能源电机控制系统。针对智能化与 高端化趋势，公司推出 ESC/液压悬架传感器（基于自主 MSG技术，已向相关客户提供样品进行测试与验证）以及曲轴 箱通风系统压力传感器（高精度替代进口件，满足出口车型法规要求）。 公司的 GPF压差传感器、电流传感器凭借其高耐腐蚀、低温漂、高精度等技术优势，作为关键零件可实现性能与成本的平衡，具备较高性价比，应用于车辆、充电桩及储能领域。报告期内，公司在研的 EMB力传感器（MSG高精度 方案），致力于打破刹车系统进口垄；商用车多支路传感器专注于持续高精度检测多模组电池电流输出，是电池管理系 统中的关键零件，该产品可持续高精度检测多模组电池的电流输出，能够有效提升商用车电池管理系统的性能和可靠性。 公司的空气悬架温度传感器、热失控传感器等产品进一步完善了新能源全场景解决方案。公司通过 MEMS/MSG技术持续迭代，在国六排放、电机控制等领域构建技术壁垒，加速了国产化替代进程。 燃油系统附件板块持续强化竞争优势，在国六加油管总成、全系阀门等传统产品基础上，2024年新增燃油蒸发排放检测系统解决方案，通过 VPS传感器等核心部件的规模化应用，助力主机厂满足全球严苛排放标准。同时，针对混合 动力车型开发的燃油箱隔离阀（FTIV）已完成技术储备，为行业电动化转型提供无缝衔接支持。 汽车内饰件包括仪表板、空调风管等产品。 新能源部件领域呈现高速增长态势，报告期内，新能源产品销售额同比显著增长，服务客户包含主流新能源主机厂 及一级零部件供应商，Busbar铜排注塑件、高低压滤波组件等创新产品均已实现规模化交付且获得较好的市场占有率。 子公司博耐尔主要生产汽车热管理系统零部件，主要产品包含 HVAC总成模块，冷凝器以及电池热管理的附件电池冷却器等产品。HVAC总成具备与整车厂同步正向开发及精益设计能力，有电动、自动控制系统及多种区域配置，集 成空气净化等多项系统，产品标准化、平台化、通用化，通用化率超 60%，体积小、轻量化且低 VOC、低能耗、NVH 性能佳。12mm/16mm冷凝器可用于传统燃油车及新能源车，16mm/26mm冷凝器可用于商用车和工程车；Chiller（电池 包冷却器）可调控电池温度，可按需选配多种膨胀阀。 公司始终贯彻“技术驱动+场景深耕”战略，通过 VPS传感器、EMB力传感器等众多新增产品的产业化落地，以及MEMS/MSG技术的持续突破，构建起覆盖燃油车、混动车、增程车、纯电车的全域产品生态。未来将持续深化研发投 入，协同主机厂推进汽车产业电动化与智能化转型，为客户创造核心价值。 2、降本增效方面 面对激烈的市场竞争和成本压力，公司高度重视降本增效工作。从单个产品的效率提升到产线自动化提升，持续推 成本与效率链，加速自动化、无人化生产进程，注塑+电子工厂人均效率提升 7%，新布局产线自动化率达 90%以上，原 有工厂产线自动化率提升超 8%，显著提升了企业的竞争力。采购成本全年净降取得较大突破，成本竞争力进一步强化。 3、管理流程方面 公司持续优化管理流程，积极推进流程的系统化与规范化。经过半年的系统开发、测试、培训推广，报告期内公司 PLM系统成功上线并持续运行，对研发数据基础管理和项目管理起到了积极的成果。此外，自研 MES项目的深入实施， AI大模型的推广与应用，不仅重塑了公司的业务模式，更为公司的长远发展奠定了坚实的数字基础。 4、业绩变动方面 报告期内，公司实现营收总体稳步增长，较上年增长 48.87%，主要系 2024年第四季度公司实现了对子公司博耐尔 的控股，博耐尔第四季度的营业收入并入公司合并报表范围。公司新能源部件产品销售较去年同期增长 102.84%。多年 来，公司秉承客户为先、持续创新的理念，积极应对行业变局，夯实基础、稳抓转型、积累新动能。公司在力争保障传 统业务产品市场份额的同时，逐步加大新能源汽车相关产品研发投入，提升技术水平、质量安全，拓宽客户渠道，实现 传统燃油汽车、增程/混合动力汽车及纯电动汽车并驾齐驱、多线发展的经营模式，推动公司的稳健可持续发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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