[年报]彩虹股份(600707):彩虹股份2024年年度报告
原标题:彩虹股份:彩虹股份2024年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李淼、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第十届董事会第七次会议审议批准，鉴于2024年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是推进公司“十四五”规划的深化之年，是公司持续提升经营效果实现盈利增长的突破之年，是基板玻璃产业快速规模化发展的“承上启下”之年。面对复杂严峻的市场竞争环境以及艰巨繁重的生产经营任务，公司聚焦液晶面板、基板玻璃两大核心主业，坚持科技创新引领，深化核心客户战略，持续推进产业规模化、全品种国产化，稳固行业地位，市场竞争力显著提升。 （一）液晶面板业务 1、生产经营持续稳健 本报告期，公司液晶面板产业紧密围绕终端市场需求，坚持灵活生产策略，精练物料准备，全力推动公司产能配置和产品结构向大尺寸及高刷化发展，85+液晶面板产品产能快速提升，有效满足了终端客户增长的需求；全年生产线运行稳定有序，基本保持最佳化生产，取得了较好的经营业绩。 2、产品技术加速迭代 报告期内，受国补政策以及消费者偏好带动，大尺寸、高刷新率、高穿透率、低功耗液晶面板需求增长明显。公司根据市场需求趋势积极筹划布局，加速推动相关显示技术升级迭代和生产工艺优化提升，产线混切技术及大尺寸产能进一步提升；新增 65寸机种产品，低效产品加快收敛，产品矩阵已基本覆盖 TV市场主流尺寸。 3、持续稳固全球化客户体系 公司持续秉承“品质第一、客户至上、用心服务、追求卓越”的客户理念，以稳定的产品质量和密切的客户服务，不断深化与重点品牌客户的战略合作，积极维持梯队客户，多渠道保障产品出海口安全，全球化客户体系持续稳固。 4、持续深化降本增效 公司持续加强生产全要素降本和管理效率提升工作，通过良率提升、设计降本、二元化导入、生产专案改善、节能减排等措施，生产成本同比降幅明显。此外，公司持续推进组织架构扁平化和人员配置精简化，联合高校开展员工专项教育培训，组织效率及人员能力素质进一步提升。 （二）基板玻璃业务 1、产业规模再上台阶 + 公司持续加强投资力度，提升基板玻璃产线规模。报告期内，咸阳基板玻璃基地点火 3条 G8.5+ 质性突破。目前公司共建成运行 10条 G8.5基板玻璃产线，产线规模同比大幅度提升。 2、关键领域有所突破 公司持续加强国家级技术创新与成果转化基地“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”的平台建设，加大研发投入力度，持续深耕高世代基板玻璃产业化技术，新产品研发及应用有所突破。 + 公司持续加强知识产权体系建设，构筑自主知识产权核心技术专利池。报告期内，公司 G8.5基板玻璃产业化项目荣获陕西省科技进步一等奖，公司将继续深耕高世代基板玻璃产线技术研究、逐步向产品“全品种国产化”迈进。 3、成本管控有序推进 公司对标行业先进，按照抓重点、挖内潜、持续改善的成本管控思路，进行生产经营全要素分析，不断推动整合资源，提升全员降本意识，持续优化成本结构，专项推进多方面的降本项目，生产成本明显下降；同时公司加大对低效、无效资产处置，提高了资产运行效率。 4、深入用户合作提升市占率 随着公司基板玻璃产业规模的扩大，技术创新能力的提升，产品品质的提高，用户合作持续深入。在积极推进项目建设的同时，公司作为国内部分面板厂商的主力供应商，持续巩固已建立的战略合作关系，基板玻璃产品供应量稳步攀升；与此同时，公司加快推进产品认证，全力开拓新客户，市场占有率稳步增长。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业。作为新型显示行业全球产业链、供应链的重要聚集地，加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、推动经济发展提质增效具有重要意义。 全球新型显示行业技术快速发展、体量持续稳步增长，技术突破和产品创新推动产业市场空间不断增长。我国新型显示产业是全球产业链、供应链重要聚集地，已成为引领产业发展最重要的增长极，为全球产业的成长提供了强劲动力。目前我国新型显示正在大力打造上下游产业链共赢关系，共同推高新型显示产业链的技术生命力，引领行业高质量发展。目前 LCD显示面板仍为显示行业市场主流产品，Mini LED、OLED、Micro LED以及激光显示、量子显示等技术持续发展，产业链形成了上下游融合创新态势，完整且富有韧性的产业生态体系正在加速构建。在基板玻璃领域，我+ 国已实现高世代（G8.5）产业化，基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，产品国产化配套能力持续增强。 公司是具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。报告期内，我国电子信息产业政策红利持续释放，市场需求稳步回暖，新技术势能加速转化，工业经济稳增长的支柱作用进大产品矩阵、降本增效、稳固全球化客户体系等举措，持续提升市场影响力。在基板玻璃核心业务+ 方面，公司处于国内领军、国际先进水平地位，本报告期内持续推进 G8.5基板玻璃生产线项目建设，扩大高世代基板玻璃产业规模，稳步提升市场竞争力。 新型显示产业的高质量发展得到了国家相关部委、地方政府的大力支持。工业和信息化部、财政部有关电子信息制造业稳增长行动方案、重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）等相关政策的出台，将支持我国新型显示产业高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售，已形成了“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。 公司显示面板主要产品涵盖 32寸、50寸、55寸、58寸、65寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的电视显示屏，技术具备 4K/8K、高刷新率、高穿透率以及低功耗等，产品主要使用于电视及其他显示新应用场景。报告期内，液晶面板市场保持良性发展，技术创新和市场大尺寸需求推动电视面板出货数量和面积稳定。公司顺应显示终端市场需求趋势，积极推动产品结构持续升级优化，大尺寸产能配置和品质可靠性稳定提升，降本增效不断深化，经营业绩稳健提升。 公司基板玻璃业务产品主要为 TFT-LCD显示技术用 G5、G6、G7.5、G8.5+等多品种 a-si基板玻璃，广泛供应于知名面板厂商，并与之建立长期战略供货关系。本报告期内，公司加快推进 G8.5+液晶基板玻璃产线建设，产业规模逐步扩大，已建成产线快速量产并达产，生产效能大幅提升，基板玻璃产品产销量、销售收入同比保持持续增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展 公司是我国新型显示产业高水平科技自强自立发展的国家队、主力军。高世代（G8.5及以上）基板玻璃是国家战略新兴高端新材料，是国家发改委“十四五”规划 102项重大工程，是“一带一路”高质量、技术原创重点工程等。公司核心业务符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融服务等方面的大力扶持，将助力公司中长期发展规划的实施。公司将持续快速扩大 G8.5+基板玻璃产业规模，不断提升产品综合竞争力，实现公司高质量发展。 2、四链融合协同发展、产业链配套优势明显提升 公司积极贯彻协同发展理念，以推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合为依托，走稳求强，促进企业高质量发展。在新型显示产业链从上游基板玻璃延伸到下游显示面板，与行业科研院所、高等院校等联合技术创新，推动产业升级，实施创新链。与国家、地方金融机构战略合作，集中整合优势人才资源推进核心技术攻关等。 3、显示面板产品技术持续升级迭代 公司坚持市场导向，以客户需求及技术趋势为指引，对标业内头部生产线体，充分发挥 G8.6生产线混切能力，通过持续性的研发投入、技术创新，推动液晶面板产品性能规格、尺寸机种和显示技术不断升级迭代，建立了覆盖 TV显示、桌面显示、商业显示等主要应用领域的多样化产品矩阵，保障公司液晶面板产品持续与终端需求同频发展，维持产品竞争力。 4、新项目建设为公司高质量发展增加新动能 + 公司自主知识产权的溢流法大吨位、高世代（G8.5）基板玻璃产品已批量进入市场，产品品+ 质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。本报告期内，公司引入战略投资机构，持续推进 G8.5基板玻璃生产线项目建设，规模效应进一步凸显，为公司基板玻璃核心业务可持续发展增加新动能。 5、多层级科技创新研发平台 公司多层次创建科技创新研发平台，创建了我国电子玻璃领域唯一一家“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”，与西安交大联合组建“新型显示联合研究院”，建立咸阳市市级“平板显示玻璃工艺技术重点实验室”等。依托研发创新平台，开展多项技术攻关，取得科技创新重大成果。 2024年，公司“G8.5+溢流法基板玻璃核心技术和装备国产化突破及产业化项目”荣获陕西省科技进步一等奖，公司荣获陕西省技术创新示范企业。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司共生产液晶面板1,466.48万片，销售1,473.74万片，全年产线保持稳健运行；共+ 生产基板玻璃749.72万片，销售基板玻璃694.13万片，其中G8.5基板玻璃生产和销售同比增长92.6%+ 和93.2%，基板玻璃产品结构进一步向高附加值、高世代产品优化集中，G8.5基板玻璃产品市占率稳步提升。 2024年，公司实现营业总收入116.64亿元，同比增长1.73%，其中液晶面板业务收入102.91亿元，同比增长0.33%；基板玻璃业务收入15.11亿元，同比增长21.87%。实现归属母公司的净利润12.40亿元，同比增长87.55%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
+ 营业收入变动原因说明：公司营业收入同比增长主要是 G8.5基板玻璃销量增长，收入增加。 营业成本变动原因说明：本报告期公司通过开展降本增效工作，产品单位生产成本较上年下降，营业成本下降。 销售费用变动原因说明：主要是本报告期仓储费等费用减少。 管理费用变动原因说明：主要是本报告期人工成本、中介机构费用等增加。 财务费用变动原因说明：（1）本报告期银行借款利息支出较上年减少；（2）受外币汇率波动影响，汇兑收益较上年增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售产品收回货款增加，同时购买商品支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）本报告期购买银行理财支出增加；（2）购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期归还银行借款减少。 其他收益变动原因说明：主要是本报告期摊销的政府补贴减少。 投资收益变动原因说明：（1）本报告期银行理财收益增加；（2）权益法核算的长期股权投资收益增加。 资产减值损失变动原因说明：本报告期计提的存货跌价准备增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 + 本报告期公司营业收入同比增长主要是由于 G8.5基板玻璃销量增长，收入增加。本报告期公司通过开展降本增效工作，产品单位生产成本较上年下降，营业成本下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期，公司顺应显示终端市场需求趋势，产品结构持续升级优化，液晶面板产线保持稳定+ 运营，同时采取降本增效措施，产品毛利率同比提高；公司加快推进 G8.5液晶基板玻璃产线建设、投产并稳定运行，本报告期基板玻璃产品产销量、销售收入同比保持持续增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本报告期，液晶面板产销存数量变化主要是公司根据市场需求调整产品结构，增加大尺寸产品+ 的产销比例。基板玻璃产品产销量较上年增长主要是本报告期公司加快推进 G8.5基板玻璃产线建设、投产并稳定运行；受市场影响 G6基板玻璃期末库存量较上年增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本报告期，液晶面板业务采取各项降本措施，单片生产成本降低，销售成本总额减少；公司+ G8.5基板玻璃销量增加，销售成本总额相应增加，公司持续优化产品结构，推进降本增效，基板玻璃单片生产成本下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 802,322.19万元，占年度销售总额 68.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 285,257.26万元，占年度采购总额 26.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 56,454.38万元，占年度采购总额 5.32%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）本报告期购买银行理财支出增加；（2）购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期归还银行借款减少。 现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期非经常性损益对净利润的影响主要为计入当期损益的政府补助。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明： 交易性金融资产期末余额较上年期末增加，主要是报告期末暂未到期的银行理财产品增加。 其他应收款期末余额较上年期末减少，主要是上年期末应收补贴款在本报告期到账。 债权投资期末余额较上年期末增加，主要是本报告期末银行定期存单增加。 长期待摊费用期末余额较上年期末减少，主要是相关费用在本报告期摊销完毕。 递延所得税资产期末余额较上年期末增加，主要是计入政府补贴产生的可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产期末余额较上年期末增加，主要是待抵扣的增值税进项税额增加。 应付票据期末余额较上年期末减少，主要是本报告期部分承兑汇票到期结算支付。 合同负债期末余额较上年期末增加，主要是本报告期预收货款增加。 应交税费期末余额较上年期末增加，主要是本报告期应交企业所得税、增值税增加。 一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末增加，长期借款期末余额较上年期末减少，主要是将长期借款中预计在未来一年内到期的金额重分类至一年内到期的非流动负债。 其他流动负债期末余额较上年期末增加，主要是根据合同暂估退货变动影响。 递延收益期末余额较上年期末减少，主要是本报告期摊销政府补贴影响。 递延所得税负债期末余额较上年期末增加，主要是报告期固定资产折旧税务与会计差异导致。 其他非流动负债期末余额较上年期末增加，主要是收到的外部投资者融资款增加。 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）所有权或使用权受到限制，合计 99.28亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 |
