[年报]红旗连锁(002697):2024年年度报告
原标题:红旗连锁:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人李欢及会计机构负责人（会计主管人员）李欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 36 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 38 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 54 备查文件目录 一、第五届董事会第二十次会议决议； 二、第五届监事会第十四次会议决议； 三、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必需的商品，总体没有明显的季节 性和周期性。 公司主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，已发 展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。公司与上千家供货商建立了良好的互利双 赢的商业合作关系，是四川省及成都市“重要生活必需品应急保供重点联系企业”。从全国便利连锁超市细分领域来看， 公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。 据四川统计局数据，2024年，全省实现社会消费品零售总额27709.8亿元，比上年增长4.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额22476.4亿元，同比增长4.0%；乡村消费品零售额5233.3亿元，增长4.8%。按消费形态分，商 品零售23825.6亿元，增长3.7%。从热点商品看，粮油、食品、饮料、烟酒类增长11.2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 回顾 2024年，全球经济复苏乏力，消费市场虽整体向好，但伴随着消费者的消费模式和习惯的转变，以及消费倾向变迁催生的众多初创企业对行业竞争格局的重塑，便利店业态面临诸多新挑战。公司经营管理团队在董事会的坚强领 导下，积极拥抱新形势、新变化，坚持稳中求进总基调，以精准满足消费者的即时需求为工作重心，推动公司零售主业 精耕细作与创新发展。 2024年公司全年实现营业总收入 101.23亿元，较上年度减少 0.09%；其中，主营业务收入 93.71亿元，较上年度增长0.23%。主营业务继2020年17.48%的提速增长后继续稳步提升。报告期实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润 4.77亿元，较上年度减少 0.13亿元，降幅 2.79%。受银行业利率下行，息差收窄影响，公司对新网银行 的投资在报告期累计确认收益1.22亿元，较上年度减少近0.3亿元，对公司整体经营业绩造成了一定的影响。 报告期公司经营活动产生现金流量净额 11.95亿元，该指标是净利润的 2.29倍，良性的供销循环、出色的利润质量为公司经营储备了充足的现金流。 报告期末，公司总资产 82.85亿元，资产负债率 46.12%，该指标在 2021年受新租赁准则的影响突破 50%，此后三 年持续下降。公司债务均为经营性负债，主要为应付供应商货款、预收客户款项，以及应付租金，财务结构健康，运营 稳健。归属于上市公司股东的净资产稳步增长。 2024年，公司围绕主业，多措并举，不断调整和优化自身以积极应对日益复杂的外部环境，稳固并持续提升区域市 场份额。 1、技术赋能全链条闭环运营，数据驱动业务高质量发展。公司持续数年搭建、优化“红旗云平台”，以系统集成实 现数据共享，赋能供应链管理，极大地提升了全链条上各个环节的决策效率和准确性。2024年，公司信息中心在核心业 务系统迭代、支付生态构建、数据治理优化等领域继续突破，为供应链整体运营效率的提升和公司业务拓展提供了强有 力的技术支撑。 2、持续深化线上线下融合发展，进一步激发消费新活力。2024年公司一方面持续加码与社交电商平台的合作，依托平台自身庞大的流量优势为公司提供更高的曝光率和转化率，抖音直播在报告期常态化、高频次运营，力推爆品和全 品类购物卡，实现了超10亿元的销售额。同时，通过线下核销的方式引流至线下门店，沉淀私域流量激发复购率，促成 消费者的常态化购买习惯；另一方面，公司积极对接主流消费场景，成为全国首个支付宝“碰一碰”会员数字化合作伙 伴，付款流程进一步简化，用户体验显著提升。 3、降本提质，问管理要效益。2024年，因城市规划和公司内部持续提质增效的要求，公司主动对尾部门店进行了优化调整，关闭了没有利润贡献的收入来源；此外，在数字化转型过程中，公司逐步实现了组织的扁平化管理，大大提 升了组织效能和运营效率，降本增效在经营的各个环节落地生根。2024年公司三项期间费用均同比下降，其中管理费用 同比下降3.79%，有效对冲了外部环境变化对经营业绩的负面影响。 4、精准满足消费者的即时需求，保障民生服务，推动便利消费。在便利店功能日益丰富的当下，公司门店陆续引入 咖啡、餐食、生鲜等品类，满足消费者在不同时段的多元化的即时需求；同时，利用品牌优势，公司持续开发扩容“红 旗优选”系列产品，打造更具质价比的商品，增强消费者粘性。 5、多种折扣方式排列组合，打造多样购物体验。根据商品的不同特点和消费者特色各异的需求，公司适时制定并推 出精准的促销方案，给与消费者实惠，刺激消费者的购买欲望，进一步培养顾客忠诚度。 2025年，随着国内提振消费、扩大内需相关政策的持续发力，市场潜力不断释放，便利店市场规模前景可期。公司 将积极拥抱变化，从消费者、扩张和技术等多点突破，纵深发展，抢占先机。公司将紧抓政策红利，充分发挥上市公司 引领作用，以提升商品和服务质量为主抓，在带给消费者优质商品和服务的基础上，让消费者切实享受到国家促消费政 策的实惠。 人工智能技术正逐渐渗透到供应链的各个环节，公司将积极探索 AI技术在便利店供应链、库存管理、物流配送、门 店管理等各个领域的创新应用，持续提升各经营环节的运营效率；无人售货系统作为传统零售的补充，有望在消费场景 方面做增量，为顾客提供便捷的购物体验，吸引新兴消费群体的关注。长期来看，无人售货系统不受营业时段的影响， 有助于提高营业时间的灵活性和资源利用率。 公司将持续在大成都范围及周边区县加密门店，同时择机往川南城市群拓展，凭借过硬的商品质量和优质服务高效 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在“商品＋服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。 1、“商品+服务”的差异化竞争策略 公司一直坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。 公司持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈 的市场环境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。 便利店紧紧围绕“便利”二字，主要满足消费者即时性消费，门店选址布局时已充分考虑到消费者的便利性和常规性 需求。公司有完整的供应链及配送体系，并正在向“3个5”服务目标努力，因而从商品类别到消费方式均与社区团购都有 明显区别。 2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势 公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边 城市的不断发展，消费需求旺盛，公司将受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。 公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展 潜力的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同 效应，从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜 好，从而准确定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。 3、人才、品牌优势 随着公司规模的不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，继续在员 工激励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才 基础。在激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。 通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。截止报告期末， 公司注册会员人数已 600余万。 同时，在多年发展中，公司与上千家供应商建立了良好的互利双赢的商业合作关系。 4、先进的信息化管理技术优势 公司建立了一套适合自身的信息化管理系统 ，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、 收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。 5、高效的物流体系优势 目前，公司实现了大部分商品的统一仓储与配送。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更加稳固，也为公 司带来了一定的商品资源优势及议价能力。 四、主营业务分析 1、概述 见“第三节 管理层讨论与分析”“报告期内公司从事的主要业务” 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
□适用 ?不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 1、2025年度经营计划 积极推广川字号商品， 加强公司门店战略布局，向川南地区辐射。 2、可能面临的风险 1）宏观经济方面 宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；未 来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。 2）市场方面 零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来，随着我国经济高速发展，国内零售 行业进入了快速扩张阶段。 公司一直采取差异化竞争策略，以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以“方便、实惠、 放心”为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，同时不断提高增值服务质量，大力拓展增值服务内容。满足便利 性的日常生活消费需求，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。 面对市场变化，公司将不断在便利店基础上，因地制宜叠加亮点，满足不同消费者的不同消费需求。 3）运营成本方面 随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面 临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。 对此，公司将充分利用大数据，加强管理效率，提升人效、坪效。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ?适用 □不适用
公司是否制定了市值管理制度。 □是 ?否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 ?否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等法律法规和规范性文件要求，已经制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、三 会制度，以及《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大 信息内部报告制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，公司不断完善公司治理结构，加强信息披露工作， 积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。 在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下： 1、股东与股东会 公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东会议事规则》，对股东会的权力、召开程序、提案、表决进 行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。 报告期内公司召开两次股东会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司严格按照相关法律法规的要求规范股东行为，通过股东会行使股东权利， 未发生超越股东会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。 2、董事与董事会 董事会是公司的决策机构。公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职 资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。 报告期内，公司共召开六次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 3、监事与监事会 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列 席董事会、出席股东会、召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决 策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。 4、公司经营管理机构 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总部内设信息研发服务中心、董事会办公室、增值服务中心、财务部、行 政事务服务中心、人力资源部、法律部、企业文化部、新媒体运营中心、商品质量监控部、拓展综合服务中心、业务部、 合同监督管理中心等部门。 5、投资者关系 公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求， 认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照 有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站真实、准确、及时地披露公司信息，确保 公司所有股东公平地获得公司相关信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 ?否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，具有独立完整的业务及 自主经营能力。 1、业务独立 公司主要从事超市连锁经营业务，拥有与上述业务相关的独立、完整的采购体系、物流配送体系和销售等营运体系及 其他辅助系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制 人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员独立 公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董 事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越本公司 股东会和董事会做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。 3、资产独立 公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营 运管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属 明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情 况。 4、机构独立 公司根据自身的实际情况建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制的其他 企业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及 其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。 5、财务独立 公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制 度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制 人控制的其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公 司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。 三、同业竞争情况 □适用 ?不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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