[年报]楚天龙(003040):2024年年度报告
原标题:楚天龙:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人（会计主管人员）张彩娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的 2024年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 公司所处的行业包括以智能卡为代表的嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业。近年来随着 AI与大模型、国密算法、区块链、量子加密等技术的飞速发展和数字中国建设的全面推进，公司所处行业正发生着深刻的变革。 1.1 嵌入式安全产品作为数字安全与数字化服务的载体，在数字经济发展过程中作用愈发重要 智能卡、eSIM、eSE等多种形态的嵌入式安全产品凭借其安全保障能力、广泛的应用场景支持以及适应数字化发展趋势的特点，成为了数字安全与数字化服务的基座，在推动数字经济发展、提升社会治理水平和改善民生等方面发挥着 重要作用。近年来随着芯片及 COS相关技术的飞速发展，嵌入式安全产品也在不断升级迭代，国内 5G超级 SIM卡、量 子通信卡、第三代社保卡正处于发行阶段，支持国密算法和非接触功能的新一代嵌入式安全产品也进一步促进了行业发 展。移动支付、电子身份认证等应用的普及，虽在一定程度上减少了实体卡的使用频次，但实体卡凭借其广泛的用户基 础、成熟的安全体系和全球化的支付/通信能力，以智能卡为代表的嵌入式安全产品仍将作为安全介质长期存在，并且随 着越来越多的创新应用以 eSE、eSIM、智能穿戴等产品形态涌现，丰富了嵌入式安全产品的应用场景，电子商务的发展 和非接触式支付方式的推广增强了对银行卡支付的依赖，数字化转型的契机以及移动通信技术的普及也将推动嵌入式安 全业务扩展至全球更广阔地区的市场。移动支付、电子身份认证等应用的普及，推动了安全芯片技术的持续升级，促使 嵌入式安全产品向更高安全性、多功能集成和跨场景兼容的方向发展，使其呈现了智能卡、eSIM、eSE、智能穿戴等灵 活多变的产品形态，广泛应用于金融、通信、社保、交通、医疗、教育等国民经济各个领域。 金融领域，银行卡市场规模保持平稳发展态势，根据中国人民银行《2024年支付体系运行总体情况》，截至 2024年末，全国共开立银行卡 99.13亿张 ，同比增长 1.29%，人均持有银行卡 7.04张。通信领域，根据工业和信息化部 《2024通信业统计公报》，移动电话用户规模持续提升，截至 2024年底，全国移动电话用户总数 17.9亿户，全年净增 4601万户，普及率为 127.1部/百人，比上年末提高 3.4部/百人。其中，5G移动电话用户达到 10.14亿户，占移动电话用 户的 56.7%，比上年末提高 9.6个百分点。移动物联网用户快速发展，截至 2024年底，三家基础电信企业发展移动物联 网（蜂窝）用户 26.56亿户，全年净增 3.24亿户，超过移动电话用户数 8.66亿户，占移动网终端连接数的比重达 59.7%。 社保领域，据人民日报报道，截至 2024年 10月底，全国社保卡持卡人数达 13.87亿人，社保卡普及率达 98.4%，其中第 三代社保卡累计持卡人数 4.87亿人，全国所有省份均已发行第三代社保卡。第三代社保卡的全面推广应用将带动制发卡 与“一卡通”平台技术服务拓展。 1.2 AI与大模型技术深刻变革智能硬件行业竞争格局，垂类应用领域加速落地 2024年，AI与大模型加速迭代，深刻重塑智能硬件行业的竞争格局，其影响不仅体现在产品功能的升级，更在于行 业价值链的重构和竞争逻辑的转变。随着 AI技术的不断发展，智能终端与 AI 的结合越发紧密，大模型 AI 与智能终端 融合趋势进一步强化，智能终端的功能和应用领域也更加广泛，向更深层次的智能化、融合化发展，AI 已成为智能终端 的核心竞争力和产品的重要卖点，大模型 AI向终端的延伸，标志着智能硬件发展进入了一个新的周期。智能硬件从 “功能机”到“智能体”的范式迁移，多模态人机交互的需求推动智能硬件的架构重构，“硬件+大模型+云服务”的业 务模式更能够得到行业客户的青睐。与此同时，数据要素的价值愈发凸显，数据的质量和规模直接影响 AI模型的性能 上限，基础大模型的能力主要是基于公开数据，而非公开数据对于 AI应用有重要意义，在政务、金融、通信等领域， 能够获取大量非公开优质数据的厂商，基于对行业客户需求及业务流程的理解，通过提供垂类行业 AI应用，结合智能 硬件产品与技术服务，有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。 继 2024年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动后，2025年政府工作报告提出持续推进该行动，重点抓产业赋 能、终端应用、场景培育三个方面，国家数据局也会同多部门出台了推进算力基础设施建设、做好高质量数据供给等政 策，上海、深圳、广西、河南等多个省市也纷纷出台了本地“人工智能+”行动方案。在技术加速迭代与政策驱动下， 与 AI深度结合的智能硬件市场空间广阔。 1.3 数字人民币试点稳步推进，智能合约与业务平台服务前景广阔 2024年，我国数字人民币试点工作稳步推进，试点范围保持 17个省份的 26个试点地区，交易规模与钱包开立数量 持续增长。根据人民银行公开信息，截至 2024年 7月，数字人民币各类应用终端累计开立个人钱包 1.8亿个，试点地区 累计交易金额达 7.3万亿元。应用场景持续拓宽，从个人消费领域延伸至薪资发放、普惠贷款、绿色金融等对公企业服 务，以及公用事业、税收征缴等政务服务场景，此外香港金融管理局与人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得 进一步成果，扩大了数字人民币在香港的试点范围。 智能合约作为数字人民币的重要创新应用，能够依据交易双方商定的条件、规则自动进行支付交易，推动了业务模 式的创新。在预付费消费领域，智能合约发挥了重要作用，截至 3月 14日，已有逾 1300 家商户发行“元管家”预付费 消费卡，覆盖多个民生消费领域。在供应链金融方面，基于数字人民币智能合约技术的供应链金融解决方案能够为产业 链上下游中小微企业有效处理融资难题。随着数字人民币试点的深入，智能合约与数字人民币业务平台服务的结合将催 生更多创新应用，为客户提供更加定制化、高效的金融服务和解决方案，推动数字人民币在更广泛领域的应用和发展。 （二）公司所处行业地位 作为一家专注于提供数字安全与数智化服务、智慧政务一体化解决方案、系统平台及运营服务的行业领军企业，公 司深耕数字政府、社会保障、金融科技、交通出行、移动通信、信息安全等多领域，构建起以嵌入式安全产品为基础， 以智能硬件、软件及服务综合解决方案为延伸的业务体系，业务覆盖全国 32个省、自治区、直辖市，以及东南亚等地区。 不断巩固嵌入式安全产品行业地位。金融领域，公司是获得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱 等国内国际六大信用卡组织认证的金融科技企业，多年来为国有商业银行、全国性股份制商业银行、城商行、农信社在 内的国内数百家金融机构提供借记卡、贷记卡、自助制卡设备以及智慧金融终端等相关产品及服务。社保领域，公司积 极参与第三代社保卡发行及个人化项目，发卡量连续多年位居行业首位，近年来公司积极参与多个省市“社会保障卡一 卡通”融合应用项目建设。通信领域，公司为中国移动等三家基础电信企业服务逾二十年，提供了包含通信卡、物联网 卡等在内的多种产品与技术服务，中标率与中标数量均保持行业前列。 持续推动政务服务领域综合解决方案能力提升与生态圈建设。公司以业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、 大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用， 打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数智政务 综合解决方案 ，助力政务服务“微改革”，服务企业群众“大民生”。 同时注重智能硬件的国产化适配工作，完成多款 智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产 CPU架构平台的生态适配工作，推出多款可选技术路线信创版本便携式 制卡机、集成式办公一体机、自助服务终端等产品，在数智政务领域创新应用并规模化复制推广，助力数字中国建设。 继续保持数字人民币领域的先发优势。公司深度参与我国数字人民币体系建设，参与了数字人民币相关产品与技术 服务领域等技术标准的制定，是首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一， 是“数字人民币产业联盟”理事单位、“数字金融创新发展联盟”首批成员单位。公司已与人民银行数字货币研究所以 及数字人民币运营机构、众多商业银行、行业应用方建立技术和业务合作，成功落地多个全国首创、全国首批数字人民 币产品及服务方案，参与了冬奥会、大运会、服贸会等众多大型体育赛事和展会活动，积极推动数字人民币生态体系建 设。 二、报告期内公司从事的主要业务 2024年，公司继续秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，创新驱动，通过跨行业一卡多应用产品方案开展差异化竞争，通过“产品方案+技术支持+销售服务”综合业务模式高度契合客户需求，继续巩固嵌入式安全产品行业地位； 深度参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与“+数字人民币”受理与使用场景，为金融“五篇大文章”场景应用 赋能；积极投身数字政府建设，与业内各优秀伙伴通力合作，持续推动 AI+技术融合，打造楚天龙行业 AI智能体，构建 人机协同新质生产力，为用户带来极具亲和力与智能化的服务新体验，助力政企服务数智化转型升级。 本报告期，受市场需求波动及行业竞争加剧的影响，公司营业收入和归母净利润均出现同比下滑。其中，2024年公司实现营业收入 10.49亿元，同比下降 21.52%，实现归母净利润 2,155.50万元，同比下降 69.38%，主要原因系公司营 业收入下降导致毛利额减少，同时公司仍维持较大的研发投入与市场推广力度所致。 2024年，公司经营层面总体上呈现出市场需求波动加大、经营业绩先降后升的情况。特别是第二、第三季度，嵌员工在董事会的坚定领导下采取了多项措施：(1) 加大市场拓展力度，四季度收入较三季度环比大幅增长 64.41%，为全 年业绩回暖奠定了坚实基础；(2) 公司强化了各项成本费用管控措施，期间费用总体呈下降趋势，降本增效工作已取得初 步成果；(3) 公司持续加大应收账款催收力度，期末应收账款余额较期初下降了 1.38亿元，降幅 17.91%。其中，1年以 上应收账款账面余额（不含 1年）较期初下降 0.77亿元，降幅 29.52%，应收账款账龄结构明显得到改善，也使得公司全 年经营活动现金净流入同比增长 38.06%，收益质量和资产负债结构进一步改善。 公司继续保持研发力度，坚定不移推动公司业务转型升级，推动人工智能、国密算法、区块链、量子加密等技术在嵌入式安全产品、数字人民币相关产品、AI+智慧政务解决方案中的创新融合应用等领域持续投入，为公司的长远发 展注入新的活力。 1、嵌入式安全产品 本报告期，公司凭借丰富的 COS系统开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势，采取跨行业一卡多应用的产品方案与技术服务策略，为行业客户带来跨行业应用服务，围绕客户单位在新获客、多元化增值服务、提升产品 使用频次等方面的需求，着力提高项目中标率与项目利润，在传统智能卡领域继续保持较高的市场份额，在愈发激烈的 市场竞争中保持较好的盈利能力；继续保持在三大基础电信企业及中国广电 USIM卡、物联网卡新一轮招标份额，以研 究合作赋能业务融合发展，在 5G-A、量子通信等技术应用方面矢志探索，顺应信息技术领域自主安全可控的行业发展 趋势，自主研发了基于开放架构的多应用嵌入式安全产品 AOS操作系统，并获得相关认证机构的系统认证、产品认证及 安全认证；中标全国多个省市第三代社保卡项目，成功取得北京民生卡的多家发行机构的项目入围，在 2024年北京民生 卡及多地第三代社保卡发行市场继续保持行业领先地位；推动 AI大模型在交通领域的应用，与交通部公路科学研究院、 多个省市高速公路管理局密切合作，推动 AI+运证审批服务、单片式 OBU发行与使用审核服务项目落地；加大海外通信、 金融产品项目的研发，为公司快速响应国际市场的需求变化，加快产品迭代速度，有助于公司迅速占领新兴市场，进一 步提升国际市场份额和品牌知名度。此外，公司注重在多应用管理系统通用解决方案的研发，通过构建多层次的 TSM 平台，整合通信、金融、移动支付等行业的资源，实现智能卡的远程高效管理，不仅提升了公司在跨行业协同和服务创 新方面的能力，增强客户粘性，还为公司带来了新的业务增长点。 2、智能硬件 本报告期，公司以数智政务业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用，打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数智政务综合解决方案，以新质生产力推动政务服 务向高效、便捷、智能方向发展，全面助力政务服务数智化转型升级。公司深入贯彻国务院关于优化政务服务提升行政 效能的要求，推出的楚天龙咨询导办机器人解决方案，从企业和群众视角出发，聚焦办事人“急难愁盼”问题，将虚拟 数字人、大模型、边缘 AI等新质生产力赋能政务服务的实际业务场景，提供拟人化交流、专家式辅助、智能化导办、 智慧化审批等业务咨询办理能力，为办事企业群众带来更有温度、更智能、更高效的办事服务体验，并荣获“2024年华 为开发者大赛中国区企业赛道”全国一等奖。 基于对客户需求和业务流程的深刻理解，公司在“银政通”企业开办全流程智能服务一体机基础上，叠加多项智能 应用升级迭代推出了“珠事通”涉企服务一体机，成为粤港澳大湾区首台跨境“证照联办”并同时支持打印“涉企营业 执照+经营许可证”的产品方案，创新实现了“证照联办”“跨境通办”等功能，不仅为珠港澳企业带来更高效、便捷 的注册登记服务，助力香港、澳门投资者融入湾区发展，同时推动了三地企业跨境政务服务数智化与便利化升级，目前 已在粤港澳大湾区正式投入使用，取得了显著的社会效益和经济效益。此外，公司结合不同层级、不同场景的客户业务 诉求，推出的便携式、自助式终端产品，本报告期成功入围多家银行总行及分支机构的制发卡设备类项目，为客户单位 提供 24小时自助服务能力，实现就近能办、多点可办、少跑快办，让办事群众在家门口即可享受“最多跑一次”的服务 新体验。 3、软件及服务 本报告期，公司积极推动社保卡居民服务一卡通平台项目建设，通过助力政府机构打造多场景、多便捷、多惠民、 多监管的服务模式，搭建政务服务、交通出行、文化旅游、费用缴纳、居民消费、金融服务等领域的应用场景，在湖北、 广东、四川、安徽、江苏等省市落地实施。公司高度重视并积极响应地方政府机构在社保档案单套制和数字档案室建设 领域的迫切需求，并已在江苏、四川、湖南等省人社厅推进开展社保单套制试点工作，创新性地推出了智慧查档平台及 RFID智能库房管理方案等一系列综合解决方案，且已在浙江落地实施。通过深度融合 RFID技术与人工智能技术，以技 术革新为驱动力，广泛应用于档案库房管理和满足群众对人事档案查档的精细化需求，显著提升了实体档案的智能化管 理水平，促进档案资源的广泛共享与高效利用，有效打破信息壁垒，遏制信息孤岛现象，并通过自助终端等多元化服务 渠道，推动服务触角向基层延伸，实现公共服务能力的全面跃升，有力推动了政务服务由传统人力服务型向人机交互型 的根本性转变，赢得了广大办事群众、企业及客户单位的高度认可与广泛好评。 4、数字人民币 数字人民币领域，公司作为数字人民币生态建设的先行者，矢志于打造并不断完善数字人民币的一体化综合解决方 案。本报告期公司积极探索并推动数字货币桥落地场景、智能合约设计、跨境结算优化等项目。基于数字人民币智能合 约平台，公司与业内伙伴紧密合作，积极研发数字人民币在跨境应用、政府补贴、资金结算、供应链金融、零售营销、 预付资金管理等领域的应用，防范有关风险，提高资金使用效率，保障用户权益，提升客户体验。 公司创新研发的“楚天龙数字人民币智能合约平台”，可为交通、零售、供应链金融、惠民补贴等场景提供数字人 民币一体化综合解决方案，帮助行业客户快速实现数字人民币与业务场景融合的同时，让资金流动透明可信，安全可控， 实现资金流转“信任链”的建立。公司联合中国银行、中交金卡公司率先推出了“数币智交”创新支付方案，助力发行 全国首个“交通一卡通互联互通数字人民币联名硬钱包”产品，将数字人民币与交通互联互通优势相结合，提供了全国 通行、多场景应用的创新支付新体验，尤其是在无网、无电环境下的便捷支付，重新定义了公共交通支付的便利性，体 现了公司基于数字人民币用户侧、受理侧、系统侧多维度构建的全场景产品解决方案能力。公司为工商银行苏州分行生 产的“苏州工业园区 30周年”纪念版数字人民币硬钱包，实现了中国、新加坡同步首发，成为数字人民币硬钱包首次境 外发行，为境外来华人士提供更加便捷安全的支付体验。公司在前期已落地的“数字工牌硬钱包”项目基础上，继续与 工商银行成都分行、交子金融梦工场深化合作，打造首个数字人民币主题园区“数币空间”，成为数字人民币在金融服 务行业的应用典范，产生了显著的示范效应。公司“数字人民币元管家-京华苏韵预约消费服务项目”荣获 2024中国金 融科技创新与应用外滩高峰论坛暨第五届长三角金融科技创新与应用全球大赛总决赛“2024年度金融科技·产业数字金 融奖”。 三、核心竞争力分析 1、数智研发与创新融合应用解决方案提供能力持续提升 丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是公司保持核心竞争力与较强盈利能力的关键。近年来，公司积极参与嵌入式 安全产品行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，在 eSIM产品与技术开发、SIM加载数字人民币、社保卡加载交通 与居民服务应用等创新融合技术方面取得了丰硕成果；通过 AI人工智能、大数据、RPA数字员工、知识图谱、视频云坐 席、OCR识别等技术赋能，公司智慧政务解决方案为政务客户实现了业务办理“智能、便捷、高效、贴心”；基于信息 技术领域安全可控的需求，公司加大了国产化嵌入式安全产品与方案的研发，完成了多款智能硬件产品与麒麟软件、统 信软件在多种国产 CPU架构平台的生态适配工作。截至本报告期末，公司及子公司共拥有 140项专利、388项软件著作 权，一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用，为公司业务拓展提供了有力支撑。 2、丰富的跨行业、多领域服务经验 公司深耕数字安全及数字化服务、智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全、数字安全等领域， 自成立二十年来在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳定的合作关系，在跨行业、 多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。公司顺应一卡多应用行业发展趋势，为 行业客户提供本行业嵌入式安全产品叠加跨行业应用服务，为金融客户带来社保、交通、教育等领域新增客户资源，为 社保客户提供叠加金融、居民服务、跨区域交通应用服务，为通信客户提供叠加数字人民币支付、城市轨交应用等技术 服务，创新打造了多个全国首发、首创项目，随着示范效应的持续释放，公司有望在继续保持各领域众多优质客户的基 础上，拓展融合创新应用领域新客户市场。 3、领先的智能制造及生产管理水平 公司建有行业内规模较大、智能化水平较高的大型生产制造基地，覆盖先进的、全面的嵌入式安全产品生产线。通 效管控和生产体系的智能化管理，积极推动降本增效各项措施实施，促进公司运营水平的提升；顺利通过了 2024年中国 银联、VISA、万事达、美国运通、JCB、大莱等银行卡组织、SAS组织的现场审核等十余项大型认证，以及近百场客户 单位验厂审查；2024年，公司业务链运作的整体协调能力和效率不断提升，在供应链管理、生产运作管理、质量体系管 理等方面日益精进，在产品质量投诉率、物流发运准确率、百万元经济损失值等生产运营核心指标控制方面取得了优异 表现。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务” 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司本报告期内注销全资孙公司湖北楚天龙大数据服务有限公司。（未完）  |