[年报]飞力达(300240):2024年年度报告
原标题:飞力达:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人李卫月及会计机构负责人(会计主管人员)季国新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年，国际地缘政治变化，全球制造业产业链重构与国内产业升级，在多重变量交织下，公司营业收入 661,644.57万元（其中国际货运代理 412,265.24万元；综合物流服务 249,379.33万元)，与2023年相比，以上数据分别增长31.69%、50.06%、9.52%；归属于上市公司股东的净利润-1,174.12万元，同比下降153.85%。导致公司营业收入增长的主要原因包括：①国际货运代理和综合物流服务都实现了增长，尤其是国际货运代理中海运业务量同比增加，运价上涨推动收入有所增加；②新能源汽车运输及供应链仓储配送业务的营业收入同比大幅提升。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因包括：①国际海运价格较 2023年上涨，公司成本压力加大；②近年来公司部分地区制造业产业链重构迁移，公司原部署的综合物流服务收入下滑，2024年公司进一步加快这一部分转型，业务调整产生一次性成本支出；③部分新能源汽车供应链项目处于培育期，前期投入高，生产效率待优化，短期毛利率偏低；④公司收到的财政补贴有所减少，以及部分税收优惠政策的到期使得公司承担税费有所上升；⑤境外子公司受汇率波动影响，汇兑损失增加。在 2024年，尽管面临上游客户成本控制压力和电子制造产业加速向东南亚转移的挑战，公司通过积极拓展新业务、优化成本结构有效应对冲击，并加速海外布局，其中越南子公司实现营业收入和利润的快速增长。 报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司①强化行业专业化能力，扩大目标行业业务规模；②深化精益化运营，持续提升毛利率；③持续推进华南电子元器件集散分拨中心项目；④优化区域布宏观经济波动风险、跨行业发展及新业务拓展风险、企业扩张带来的管理风险和经营风险、政策风险、汇率风险、物流信息系统研发和运行风险详细内容见“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 12 第四节 公司治理 ................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ............................................. 59 第六节 重要事项 ................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 70 第八节 优先股相关情况 ............................................. 76 第九节 债券相关情况 ............................................... 76 第十节 财务报告 ................................................... 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人姚勤先生、主管会计工作的负责人李卫月先生、会计机构负责人季国新先生签名并盖章的 财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2024年度报告原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、制造业供应链物流市场空间广阔，一体化供应链物流发展大势所趋 2024年，中国物流行业在政策引导、技术革新与产业融合的多重驱动下，实现规模扩张与质量提升的双重突破，成为支撑经济高质量发展的核心引擎。根据中国物流与采购联合会科技信息部发布的《2024年物流运行情况分析》报告 统计，2024年全年社会物流总额达360.6万亿元，同比增长5.8%，增速较2023年提高0.6个百分点，2024年我国物流 市场规模保持平稳增长，全年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，反映行业整体运行平稳且稳中有进。 2、政策支持、技术创新及基础设施升级，物流行业具备向好的外部环境 《“十四五”现代物流发展规划》提出，现代物流连接生产与消费，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的关 键环节，在构建现代流通体系和推动高质量发展中具有先导性、基础性作用。另一方面，物流基础设施升级完善，物流 枢纽聚集效应逐步显现，也促进了现代物流支撑体系不断完善。 此外，技术创新为物流行业注入新动能，自动化仓库、无人机配送、机器人分拣等前沿技术在物流领域的应用愈发 广泛，数字化平台通过物联网、大数据实现全链路效率提升与透明化管理，为行业带来效率提升与成本优化。物流企业 低碳转型引领可持续发展，在政策与市场的双重驱动下，物流企业绿色转型进程显著加速。 3、多式联运与绿色物流并行，行业可持续发展趋势凸显 2024年，国家大力推进多式联运，绿色物流理念在政策与市场推动下深入发展。在复杂国际形势下，高端制造供应 链国产化需求迫切，消费电子和汽车领域对一体化、多样化物流服务需求显著，成为行业可持续发展的重要驱动力。 汽车行业因新能源汽车与智能驾驶推进，供应链需支持全球化采购与本地化生产，海铁联运与新能源运输将成为主 流趋势，绿色物流在电池回收与零部件运输中的应用将进一步深化。未来，多式联运与绿色物流的并行发展将在消费电 子和汽车领域发挥更大作用，推动行业向高效、可持续方向迈进，为制造业供应链提供更坚实的支撑。 （二）公司所在行业地位 根据中国国际货运代理协会组织发布的排名，公司位列 2023年度中国国际货代物流仓储业务总收入第 9名，2023年度中国国际货代物流营业总收入第23名，2023年度中国民营国际货代物流营业总收入第12名，2023年度中国国际货代物流海运业务总收入第 24名，2022年度中国国际货代物流空运业务总收入第 29名，荣获中国物流与采 购联合会 2024中国民营物流 50强，荣获中国仓储与配送协会《2023年全国通用仓储百强企业》，物流时代周刊＆ 中国国际物流节组委会《物流业“金飞马”2024绿色物流企业TOP10》。同时具备TAPA FSR-A证书以及多家分子公司具有AEO高级认证企业资质。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务是向智能制造企业提供供应链管理服务，分为综合物流服务和国际货运代理物流服务两部分，充分 发挥两者协同效应，使得业务得到联动发展。具体产品及服务内容如下：
综合物流以仓储业务为核心，形成以品牌商客户为核心的品牌商 VMI、分销以及备品分拨中心管理模式，并逐步横 向拓展形成了制造商VMI模式、供货商DC模式等供应链物流服务产品，贯穿于供应商、采购、生产、分销、售后服务到 终端消费者的全链条，能一站式端到端的满足制造业各类型的供应链物流需求，能为客户提供个性化服务，增加客户粘 性，既可带动和延伸基础物流服务，又能够创造差异化的服务价值，是公司未来发展的关键。 具体业务为：入厂物流管理服务主要包括 VMI/DC管理（制造商 VMI模式、品牌商 VMI模式、供应商 DC模式）、CKD管理、循环取货及外租仓管理等；生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及 FTL管理 等；成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理；售后物流主要包括全球备品备件中心管理及检测维修等；以及陆运 仓配物流、多式联运、仓储服务外包和流通加工等。 （1）入厂物流 公司提供的入厂物流管理服务主要包括VMI/DC管理、CKD管理、循环取货及外租仓管理等。 ①VMI/DC管理 品牌商、制造商的原材料仓，根据物权不同分为供应商的 VMI仓和品牌商或制造商的 DC仓，公司为多方客户提供原材料的收货、库存管理、出货及增值服务等，快速响应客户生产需求。具体操作模式可分为制造商 VMI模式、品牌商 VMI模式及供应商DC模式。 A、制造商VMI模式 VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式主要面向制造商，实现其对零库存、零距离、零风险的物流服务要求，并满足制造商在配送时效与原料件包装等方面的个性化需求。 B、品牌商VMI模式 VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式具有“一仓多 HUB、多仓多 HUB”的特点，主要面向品牌商以制造商和供应商都获得最低成本为目的，帮助企业提高库存周转率，降低库存成本，优化资源和降低风险，实现其 供应链的整体优化和企业价值的提升。 C、供应商DC模式 DC（Distribution Center分拨中心）模式，是在统一的物流据点向供应商提供流通加工、理货、配送等多种供应链管 理的服务模式，满足供货商核心零部件的分拨需求。 ②CKD管理 CKD（Completely Knocked Down组装出货）是指公司根据客户要求，将原材料、零配件组成套打包出货至客户指定地点，并提供集货和分拨等服务，集约化运作，降低成本。 ③循环取货 公司通过运输路线优化设计，专线整合运输，节省空车返回的浪费；公司根据客户订单需求，安排承运商按计划依 次到达每个供应商处取货，然后送达工厂，使物料最大程度的及时供应，同时管理控制货量，保持较低的库存，节省成 本，并最大程度实现JIT的供应。 ④外租仓管理 物权为客户的物料，在客户厂内空间不足的情况下，公司提供仓库租赁、收货、库存管理、出货及增值服务，解决 客户仓库紧张问题，具体服务包括外包仓接收送货并上架入库、接收客户清单备货、将货物运输至客户工厂、其他仓储 服务等。 （2）生产物流 公司提供的生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及FTL管理等。 ①厂内仓管理 公司派驻人员为制造商厂内提供物流管理服务，根据厂内物流服务的不同内容，又可以细分为厂内原材料仓、生产 线线边仓、喂料上线、短驳运输、厂内半成品、成品仓管理等。 ②线边仓管理 公司通过线边仓在原物料仓库和生产线体之间设立缓冲地带，为供应链中的领料、存储、发料、退换货等环节提供 专业的仓储管理服务，从而大幅提高整个供应链中的库存准确率。 ③备品备件管理 品牌商或制造商为满足其产品的维修服务需求，由公司为客户提供备品备件的进出口报关、运输、仓库的收货、库 存管理、出货及增值服务等。 ④FTL管理 FTL（Feeding to Line产线配送）模式是指制造商要求供货商以及物流服务商将所需要的生产原料件按照产线的要求分拣打包，并且按照配送时效交付给产线专门领料人员，该模式具有时效高、配送精度高、分拣精度高、订单密度 高、信息处理迅速精确等特点。公司提供的 FTL管理是根据客户生产需求按照约定的配送要求将材料单配送至客户端约 定地点，旨在提高整个运输过程中对时间的优化管理和信息透明度。公司严格执行质量控制程序，以力争所有货物得到 妥善保护，并且针对有特殊要求的货物设计各种量身定制的解决方案。 （3）成品物流 公司提供的成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理。其中，半成品仓管理是指公司通过领先的物流技术应用 和信息化建设，打造智慧化的仓储管理，满足半成品在生产制造过程中按需移动的批次要求，帮助企业完成生产计划的 控制，满足生产制造的连贯性；成品仓管理是指公司通过打造智慧化自动立体化仓库，打造制造供应链的一体化协同， 实现成品仓库的库位规划、交运控制，提供品牌商到销售终端的全流程运输解决方案，满足客户的各类货物的各种运输 方式的全渠道服务。 （4）陆运仓配物流 通过建立核心区域转运中心，打造覆盖全国省会城市的 B2B2C运输网络；并依托转运中心，以 TMS系统为管理工具， 有效控制提货、干线及配送各环节，实现全程监控，实时反馈。同时围绕国家战略及客户国际产业布局，通过公路、铁 路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务。公司还与几大 主流快递公司建立了合作关系，集成各家优势区域和产品，通过智能快递管家系统，帮助客户实现一套系统、一个窗口、 智能分单的智慧化管理，降低客户的管理成本，让客户体验合同物流的专属服务。 （5）多式联运 公司凭借健全的服务网络和丰富的服务经验，设计最佳联运路线，将多种运输形式进行有效结合，形成灵活性高的 多式联运解决方案，包括公、铁、水等国内多式联运、国际多式联运出口、国际多式联运进口等货运代理业务。以客户 需求为核心，可提供订舱、站内装箱、报关、铁路运输保险、拼箱业务、整车业务、境内外门点配送等一体化全套服务。 客户只要一次委托，货物便可一票直达全程，方便快捷，节省物流成本。 （6）流通加工 流通加工是根据客户个性需求，公司提供质量检验、个性重工、D/C管控、精细分拣、个性盘点等配套服务。 （7）服务外包 提供供应链仓储服务外包，主要包括关务外包、代办服务、包干服务、物流/场地租赁，在分担客户事务、降低风险的同时，合理的节省客户进出口费用支出，有助于提高其关务操作的准确性和及时性，同时提高核销的速度及其便利 性，加快提升客户等级评定。 （8）全球售后备件物流 公司提供的全球售后物流主要为品牌商和制造商客户在全球范围内提供跨境供应链及售后质量服务整体解决方案。 具体服务内容包括国内及海外备品备件中心管理，正向逆向物流，清关，国际运输，仓库内维修/改配/升级，工程师上 门维修检测，驻厂，不良品退运，就地报废，呆滞料回收，二次销售等全流程一站式的创新服务。其中，备品备件中心 管理是指公司为了满足国际品牌商对全球客户的备品备件流转需求，以及品牌商对国内客户的备品备件流转需求而为客 户打造全球及国内备品备件中心，实现仓储服务、库存管理、报关、出货、运输的一体化服务，通过运用智能仓库和智 慧化的管理系统，以实现备品备件可视化库存管理和运输服务。 （9）低碳绿色循环包装 提供国内及海外循环器具的方案设计，样品测试，模具开发，生产制造，仓储管理，器具系统化管理，器具维修， 器具置换等全流程创新服务。利用循环包装重复使用、回收和再生的特性，不断创新，运用各种新型材料，持续为客户 提供运包一体化的一站式服务。 2、国际货运代理服务 国际货代业务更具标准化，通过完备的基础物流服务，为综合物流服务提供大量优质客户资源。公司打造覆盖全球 的海陆空全方位综合物流服务体系，通过不断扩大全球网络、整合物流资源以及数字化升级打造全链路产品，为客户提 供包含空运、海运、陆运、综合物流服务在内的国际门到门一体化供应链解决方案，具备差异化竞争优势；同时通过基 础物流的规模优势，保证综合物流服务客户货物运输的时效性和成本优势，与综合物流业务相辅相成，为综合物流业务 奠定了基石。 （1）空运物流 公司与全球多家航空公司保持长期合作，拥有健全的空运服务网络，在国内主要机场均设有合作代理；同时，公司 打造了美国、中国香港、中国台湾、东南亚等多条国际精品航线，为客户设计并优化跨境物流全过程方案，提供从国外 门点、国际空运到进出口转关、仓储、配送等全程一站式的、高度灵活的客制化空运服务，满足客户全方位、多角度的 需求。公司办理各类货物的航空运输，包括集中托运、门到门运输等；提供空、陆空联运等多式联运；代客户办理取货、 送货、报关、清关和储存业务；承办各类物品的一条龙运输服务。全程货况跟踪，保证货物安全、及时送达，满足客户 所需，完成客户所托。 公司的海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区，合作超过5年以上的代理机构超过30家。 （2）海运物流 公司致力于提供一站式门到门国际网络服务，包括往返东南亚、日台、欧美等区域的国际精品航线服务；沿海和内 河的国内航线服务；水水联运、海铁联运等多式联运服务；区域网络化的海运拖车关检配送等配套服务；以及境外所需 的特色增值服务。 三、核心竞争力分析 （一）仓储资源丰富，实施智慧仓储，适配高端需求 公司不断投资建设仓储基础设施，增加自有仓库面积，提高仓库智能化程度，积极争取综合物流收入稳定增长，提 升自动化仓库面积及运营效率，打造行业领先的智慧仓库，实现智慧物流技术在智造供应链的率先使用，使客户获得集 约化服务竞争优势。截至报告期末，公司在全国拥有或管理着超过106.91万㎡的仓储资源，形成了覆盖全国的仓储服务 网，并通过不断增加自有仓库面积，提高仓库智能化程度，为进一步降本增效，奠定核心竞争力基础，积极争取综合物 流收入稳定增长。 （二）全球化业务网络布局，完善的物流运输体系 公司深耕制造业供应链物流服务三十年，为众多国内外客户提供安全、优质、高效的供应链解决方案及仓储、海运、 空运、陆运、多式联运等一系列物流产品及服务。国内物流运输业务依托八大港口、全国主要机场，实现了省会城市全 覆盖；同时，国际物流运输业务航线遍布五大洲，建立了辐射全球超过50个国家和地区的庞大服务体系。此外，公司打 通了中国经济发达区域（长三角、珠三角、渤海湾、西南、华中）到新疆联通欧洲的双向多式运输体系，能够为客户提 供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务。目前已建立全球售后维修团队、循环包装团队，具备降本 和减碳双重优势。 （三）数据与技术双轮驱动 公司以“成为数据科技驱动的智造供应链管理专家”为愿景，与阿里云、德勤共同展开深入合作，确定了公司基于 业务中台和数据中台的双中台数字化转型规划方案，建立订单中心蓝图及实施路径，并共同推进公司 OMS订单管理系统 的建设，帮助公司在未来的几年内通过业务中台为客户提供统一、高效、标准化和可跟踪的服务体系。同时，公司坚持 “一切业务数据化，一切数据业务化”，提供具有智能化、数字化、自动化的供应链解决方案，保障全链条的时效和服 务品质稳定，解决制造业物流的痛点。在智能制造的前端入场环节，公司设计开发了智能供应链协同平台，打通与制造 工厂自动化产线的流程设计和系统边界，实现入场仓库智能运营与产线自动化操作的无缝对接，实现作业少人化、精准 化和高效化。 （四）大量且稳定的客户及合作伙伴资源，覆盖国际国内众多行业标杆制造业品牌商、制造商、供应商 经过多年积累，尤其近年通过定位服务优质品牌商的大客户业务策略，公司将一体化供应链管理解决方案不断向智 能制造业相关产业链的前后端延伸，积累了众多智能制造业知名的优质客户。这些客户涉及电子信息制造业、汽车及零 部件、新能源、光伏等行业。知名优质的客户对于物流服务商的供应链管理水平要求较高，同时由于替代成本较高，其 合作忠诚度同样较高；知名优质的客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求输送给物流服 务商，有利于公司及时掌握行业的新变化趋势，设计符合客户个性化需求的业务模式，并复制拓展至其他客户，保持公 司业务模式的创新性和先进性；鉴于此，深度服务此类行业标杆客户对公司具有显著的战略价值，不仅有利于提升公司 的行业知名度，也能为公司新客户的开发以及新业务的拓展提供强效信用背书。 （五）专注于制造业供应链物流、拥有丰富行业经验、稳定且持续优化的管理团队、技术团队 公司拥有稳定、专业且高效的管理团队和专业技术团队，公司管理层一直致力于现代物流行业的经营管理工作，具 有丰富的行业实践经验，能够准确把握物流业发展趋势，及时调整公司物流发展战略，使各项业务不断发展壮大。在为 各类客户提供优质高效的供应商物流管理服务的同时，也为自身积累了良好的品牌效益，得到了市场广泛认可，为公司 积累了良好的品牌效益。 截至报告期末，公司已获得专利证书 21项（其中发明专利 8项，实用新型专利 13项），软件著作权证书 217项。
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