[年报]江西长运(600561):江西长运2024年年度报告
原标题:江西长运:江西长运2024年年度报告 江西长运股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王晓、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）徐志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,031,790.68元，2024年公司母公司财务报表净利润为51,832,363.78元，加上2024年年初未分配利润-143,520,199.36元，本年度母公司可供股东分配的利润为-91,687,835.58元。 公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024年，道路运输需求缓慢回暖，公司持续强化精益运行管控，深化客户经营，全年营业收入同比增加2,195.55万元，同时公司子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助（计入其他收益）较2023年度增加1,824.99万元。另外，报告期内，因公司协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权等影响，处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期增加1,002.04万元；子公司资产收储与征收等项目合计增加利润总额3,350.77万元；子公司华嵘公司冲回前期已计提的部分信用减值损失862万元。上述综合因素影响下，公司2024年度实现扭亏为盈。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国民经济运行稳中有进，客运需求回暖向好，但在出行结构中，因公众偏好私家车 出行的特征较为显著，叠加网约车、铁路、民航等替代运输方式分流影响，道路客运在运输结构 的比重持续弱化。根据2024年国民经济和社会发展统计公报，报告期内全国公路旅客发送量为 117.8亿人次，较上年增长7%；全年累计完成旅客周转量5,117.0亿人公里，较上年增长8%。道 路客运量在全国旅客运输总量的占比从2019年的73.92%下降至2024年68.97%，总体仍延续波动 下降态势；而铁路与民航客运量在全国旅客运输总量的占比由2019年的20.8%、3.75%上升至 25.23%、4.27%，分别上涨4.43个百分点与0.52个百分点。 市场需求变化重塑行业竞争格局，道路运输企业承压明显，处于深度调整与转型发展的关键 期。 2024年公路旅客周转量同比2023年微增 注：源自国家统计局统计公报与交通运输部统计数据。自2024年1月起，公路旅客运输量、公路旅客运输周 转量统计口径进行了调整，将班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量、出租汽车（含巡游出租汽车、网络 预约出租汽车）城际城乡客运量纳入公路旅客运输量统计，公路旅客运输周转量统计口径相应调整。 公路客运量在旅客运输总量中占比呈波动下降态势 2024年公路客运量当月值与公路旅客周转量当月值相较于2019年情况 2024年是公司克难攻坚与加速变革的一年。一年来，公司深入推进“五化”发展，围绕“创新变革、数智赋能、提质增效、协同发展”的经营主线，提升服务产品的差异化能力；加快数字化转型，通过数智化升级构建传统道路运输业务新生态；以变革促发展，强化一体化协同，激发企业内生动力，释放经营队伍活力；进一步完善客户经营体系与营销体系建设，深挖成本改善潜力，聚焦效益和质量，增强以客户为中心的价值创造能力。 全年公司共完成客运量7,434.51万人，较上年增长4.42%；完成客运周转量36.07亿人公里，较上年增长0.9%。2024年度公司实现营业收入15.65亿元，较上年增长1.42%，归属于母公司所有者的净利润为1,103.18万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。 2024年，公司重点开展了以下工作： （1）提升差异化服务能力，深化场景产品经营 公司遵循市场导向，响应客户需求，聚焦机场、高铁、校园、景区、医疗、研学、通勤、商务、会展会务、运动赛事等场景，深入推进场景化运营模式升级，拓展服务产品多元化供给，完善定制业务标准化工作流程，持续推进差异化服务能力提升。 截至2024年底，公司定制线路共653条，其中城际定制专线28条、校园专线593条（校园直通车覆盖地区包括南昌、九江、萍乡、抚州、鹰潭、永修、新余、上饶、吉安、赣州10个地市）、机场专线10条、景区专线11条、医疗专线 9 条、酒店专线2条（黄山市区酒店至宏村专线与黄山屯溪区酒店至黄山风景区专线）。 2024年7月，公司携手滴滴出行，优化客运组织模式，通过“互联网+”推动城际客运班线公交化，开通江西省第一条南昌至景德镇“站点巴士”线路，实现“长途客运+网约”“多点对多点”城际客运服务。后又陆续推出南昌至抚州、南昌至崇仁、南昌至九江等城际线路，上饶至葛仙山等旅游线路，截至2024年12月底累计投入车辆11514辆，售票64.95万张，售票金额2,317.95万元。 报告期内，公司承接了2024年尤尼克斯世界青年羽毛球锦标赛、2024全国青年羽毛球锦标赛、全国青少年足球俱乐部邀请赛、江西省首届青少年科技运动会、南昌马拉松等赛事，以及全国第31届卓越校长峰会暨第七届卓越班主任论坛等会务的运输服务任务，运送旅客达8.7万人次。 （2）深耕数智化转型，汇聚发展新动能 公司坚持科技驱动，深化数字与业务融合，以数据为关键生产要素，通过数字赋能将产品、服务与市场、客户有效连接，提升产品与服务的精准送达能力。同时公司着力构建数据经营管理体系、“平台化+专业化”智能运营体系、产品创新和服务体系，提升服务的便捷性和竞争力，助力培育公司新动能。 公司持续构建丰富场景平台，强化科技应用，夯实数据支撑能力，打造数智化新生态。截至2024年末，公司赣悦行平台注册会员达到243万人次，同比增长72万人次，“赣悦行”微信公众号粉丝用户增长至200万，赣悦行小程序日均访问人数超1.2万人。 （3）坚持以客户为中心，完善客户经营体系 公司直面行业变革，坚持以客户为中心，重塑服务与运营流程，持续提升客户体验，基于客户需求拓展多元模式的产品服务供给，用具有竞争力的产品和服务拓展客户、服务客户，夯实公司经营基本盘。 公司着力提升客户经营质效，聚焦重点场景客户，进一步做优校园直通、商旅通勤、站点巴士等业务，通过细分场景，围绕客户的核心诉求，强化线上线下融合和营销体系改革，深化集约运营，建成全员参与、全流程管理、快速响应的一体化运营服务体系。 （4）立足乡村振兴，加快城乡客货邮融合发展 公司积极服务乡村振兴，把握新能源、客货邮融合等交通发展趋势，扎实推进镇村公交扩容，以及城乡客货邮在体制机制、基础设施、运力资源、科技建设方面的深度融合。 报告期内，子公司九江长运中标永修县客货邮统仓共配建设项目，依托永修汽车站的场站资源，构建“统一分拣、统一配送”的“客货同网”合作配送体系，保障农村客货邮合作服务的深度和广度。子公司景德镇长运与浮梁县邮政快递开展合作，开通浮梁东线和西线共14条客货邮专线。 2024年，公司通过“客货邮”运送的快递量达534.55万件，较上年增长27.6%。 （5）深化业务协同，推进轻型化转型 公司坚定轻型化转型方向，聚焦精益与融合，以转型促发展，发起“去站场化行动”，围绕“一站带多点”、“客运站+N”模式，通过按需压缩、调降客运站级别、布局小微客运驿站、停靠点等，实现站场功能延伸，形成“场、站、点”互联的客运网络，将“单一大站”模式转变为“多点串联”布局，全面提升站场综合服务效能。 报告期内，公司持续深化业务一体化变革，在人员融合、市场开拓、运营服务方面施行专班推进机制，强化高效协同。 2024年度，公司深挖存量资产利用效率，推进闲置低效场站资产的盘活处置。黄山长运黟县有限公司汽车站土地及地上建筑物、附属物等由黟县人民政府征收；鹰潭公交位于鹰潭市龙虎山大道东侧、46号路北侧的老修理厂土地使用权及地上建筑物、构筑物、机器设备及苗木等资产由鹰潭市自然资源局收储；萍乡长运上栗汽车站老站土地使用权和地上房屋建筑物等资产由上栗县人民政府收储，资产处置金额合计5,017.94万元。 （6）坚持综合施策，动态优化资源配置 公司始终坚持价值引领，纵深推进资产资源的优化配置，发挥协同效应，聚力效率与效益提升。 为消除和避免在城乡客运业务方面的同业竞争，同时为促进城乡客运班线资源整合，有效发挥相关业务的协同和联动效应，公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司以1,391.62万元收购江西永修顺祥公共交通运输有限公司100%股权。 为解决在出租汽车业务方面的同业竞争问题，2024年5月，公司将持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权，按照评估价值，以5,386万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司；公司二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司将持有的39辆出租车，按照评估价值，以70万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。 通过业务结构的调整和优化，资源聚合能力得到进一步提升，助力公司突围破局，提升经营质效。 （7）全面深化改革，持续提升管理效能 公司围绕战略发展规划，抓好精细化管理，深化数字化事业部建设，优化组织架构，强化人才队伍，从考核激励、流程优化、机制建设等各方面加强制度保障， 进一步激发和释放内生活力。 公司坚持品牌化、市场化、协同化、精细化和数字化“五化”发展方向，推进实施区域策略、行业策略、数字化策略，完善组织保障、资源保障、制度保障，全力提升公司平台化+专业化管理能力，推动数智化转型落地落实。 （8）精益运营，持续强化成本改善 公司深化一体化运营与采购体系变革，强化算账经营，坚持对标找差，围绕效率提升、能源消耗、严控成本费用等方面，持续推进成本削减等挖潜工作。 2024年度，公司管理费用较上年同期相比减少1,691.13万元，同比下降6.13%；财务费用与上年同期相比减少135.29万元，同比下降1.65%。 （9）发挥合力，夯实风控管理基础 公司以问题为导向，强化底线思维、系统思维，完善合规体制机制，提高全面风险的主动性管理，加大重点领域、重点项目的风险防范化解力度，筑牢稳健经营基石。 安全生产是运输企业的生命线。公司坚持把防控安全风险作为工作的永恒主题，持续完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，风险压降取得成效。报告期内，公司制定了《江西长运安全生产治本攻坚三年行动工作方案》，扎实做好安全生产治本攻坚工作，着力隐患排查、安全生产教育与培训、安全生产投入等工作，夯实安全生产基础。 2024年公司行车责任安全事故率为0.0015次/车，责任安全事故死亡率为0.0015人/车 ，公司安全管理关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。 公司坚持风险管理“控新降旧”，实施风险分级分类管理，加大应收款项清收力度，综合运用专项清理、现金清收、核销等方式，精准靶向发力，形成完整、闭合的回款管理链条。截至2024年末，公司其他应收款较上年末减少814.82万元，应收票据较上年末减少241.14万元，预付账款较上年末减少295.35万元。 （10）其他业务板块 道路货运板块： 货运板块坚持以客户经营为中心，通过转方式、降成本、优服务等途径，在巩固存量业务的基础上做优增量。从事商品车零公里物流运输业务的子公司景德镇恒达物流有限公司紧抓市场机遇，在重点区域新业务拓展方面取得较好进展，2024年新增签约长安汽车重庆基地、南京基地、武汉基地、合肥基地，完成商品车运输量33.44万台，较上年同期增加2.12万台。 2024年度，公司共实现货运业务收入3.96亿元，较上年增加6,126.08万元，增幅为18.3%。 销售业务板块： 报告期内，因业务量下滑，公司成品油和润滑油销售业务实现收入2,897.32万元；整车销售实现收入10,972.75万元，合计金额1.39亿元，较上年同期下降19.96%。 物业经营板块： 公司加快场站综合开发利用，利用空间资源招商招租，同时配套建设充电站等设施，增强物业经营综合服务能力。全年共实现物业租赁收入1.54亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 1、道路旅客运输行业 报告期内，道路客运需求缓慢回暖，但营业性客运量较2019年仍有差距，行业仍处于深度调整和承压转型期。 根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年全国公路累计发送旅客117.8亿人次，比上年增长7.0%，相当于2019年度公路客运量的90.54%；实现旅客运输周转量5,117.0亿人公里，比上年增长8.0%，相当于2019年度公路客运周转量的57.77%。公路旅客周转量在总量中占比下降明显，已由2011年54.09%下滑至2024年15.1%。 2024年1月，交通运输部、工业和信息化部、公安部、财政部等九部门联合印发《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），《指导意见》提出要深入推进农村客货邮运行机制、基础设施、运输线路、运营信息等共建共享，加强资源统筹利用，推动融合发展，积极培育新动能，加快构建集约高效可持续的农村运输服务体系。力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式。 2024年12月，交通运输部办公厅印发《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》，要求充分认识推动定制客运创新发展的重要意义，积极推动定制客运进火车站进机场进港口客运站，大力发展场景化定制客运服务，科学优化定制客运运力结构，持续提升定制客运服务水平，切实加强定制客运安全生产管理，同时着力强化政策措施保障。 2024年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》（以下简称《意见》），《意见》要求深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，完善制度规则，推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，形成统一开放的交通运输市场。强调深化交通运输重点领域改革、完善交通运输市场制度、优化交通运输市场要素资源配置、完善交通运输市场监管机制。 2、物流行业 根据《2024年国民经济和社会发展统计公报》与《2024年全国物流运行情况通报》，2024年物流运行总体平稳，物流需求有所回暖。全国公路货物运输累计完成货运量418.8亿吨，较上年增长3.8%；实现货物运输周转量76,847.5亿吨公里，较上年增长3.9%。2024年全国社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年提高0.6个百分点。2024年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%；2024年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，增速比上年提高1个百分点。 2024年11月，交通运输部、国家发展改革委发布《交通物流降本提质增效行动计划》，明确物流业是实体经济的“筋络”，有效降低全社会物流成本对于构建新发展格局、实现经济社会高质量发展具有重要意义。要求到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。交通运输行业将持续深化运输结构调整和多式联运。组织实施优化运输结构攻坚工程，持续推进大宗货物和中长距离运输“公转铁”“公转水”。 加快铁路专用线进港区、进园区、进厂区。推进多式联运数据交换共享，加快培育新型物流集成商发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2024年度公司道路旅客运输业务实现的收入为7.44亿元，占公司主营业务收入的57.86%；道路货运实现收入为3.96亿元，占公司主营业务收入的30.80%；公司整车销售、燃油与润滑油销售业务2024年度实现的收入为1.39亿元，占公司主营业务收入的10.79%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元
2024年度公司各业务单元占主营业务收入比重 公司近三年主营业务成本构成情况 单位：元
（1）汽车站场业务的经营模式 截至2024年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的77个 客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车 辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅 客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下， 公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量 领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单 车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责 任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统 一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、 站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2024年年末，公司建制车辆共7014辆，其中道路客运运营车辆2194辆，公交车3477 辆，出租车742辆，旅游车191辆，货车209辆，驾驶员培训车159辆，校车42辆。公司从事道 路客运的运营车辆有1337辆（占公司道路客运营运车辆总数的60.94%）以责任经营的形式交给 公司职工个人经营，其余车辆计857辆（占公司道路客运营运车辆总数的39.06%）均由公司直接 经营。 截至2024年12月31日，公司共有道路客运班线1400条，其中1269条班线（占公司客运班 线总数的90.64%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余131条班线（占公司客运班线 总数的9.36%）由公司以公车公营方式直接经营。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2024年12月31日，公司共运营客运站场77个，拥有建制车辆7,014辆，营运班线1,400条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，为公司持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、婺源等公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。 多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。 在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司运送的客运量7,434.51万人，较上年同期增长4.42%；完成客运周转量36.07亿人公里，较上年同期增长0.90%。 2024年度公司道路旅客运输业务实现的收入为7.44亿元，比上年同期减少1,481.79万元；道路货运实现收入为3.96亿元，比上年同期增加6,126.08万元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2024年度实现的收入为1.39亿元，较上年同期减少3,458.11万元。 另外，公司子公司收到的与日常经营活动相关的政府补助（计入其他收益）较2023年度增加1,824.99万元。另外，报告期内，因公司协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权等影响，处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期增加1,002.04万元；子公司资产收储与征收等项目合计增加利润总额3,350.77万元；子公司华嵘公司冲回前期已计提的部分信用减值损失862万元。上述综合因素影响下，公司2024年度实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期公司实现的营业收入较上年同期增加2,195.55万元，其中公司2024年度道路客运业务收入较上年同期减少1,481.79万元；道路货运业务较上年同期增加6,126.08万元，而销售业务因二级子公司轿车销售业务量下滑，实现的销售收入较上年同期减少3,458.11万元。 营业成本变动原因说明：报告期公司营业成本较上年同期增加2,477.41万元，其中道路客运业务成本较上年同期增加801.76万元；道路货运业务成本较上年同期增加5,868.79万元；整车及燃油等销售业务因二级子公司轿车销售业务量下降，销售业务成本较上年同期减少4,775.43万元。 销售费用变动原因说明：主要系从事汽车销售业务的二级子公司销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期公司加大费用管控，管理费用较上年同期减少1,691.13万元。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司利息费用较上年同期减少811.94万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2024年度公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1.26亿元，使公司报告期经营活动现金流入较上年同期减少1.38亿元，而经营活动现金流出较上年同期减少1.03亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司2024年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加991.91万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,405.90万元，而2024年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期仅增加2,896.70万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年减少3.77亿元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司运送的客运量7,434.51万人，较上年同期增长4.42%；完成客运周转量36.07亿人公里，较上年同期增长0.90%。 公司主业道路旅客运输业务2024年度实现营业收入7.44亿元，较上年同期减少1.95%；道路货物运输业务2024年实现的营业收入为3.96亿元，较上年同期增长18.30%；销售业务2024年度实现的营业收入为1.39亿元，较上年同期减少19.96%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、因公司近年来重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区和安徽省黄山市、马鞍山地区的城乡公交、乡村班线的运营职能，上述班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2024年度道路客运业务的毛利率与江西、安徽地区的毛利率为负。 2、报告期内，根据法院执行裁定书，赣州方通客运股份有限公司49%的股份（共1960万股）作价18,840,360元过户至公司全资子公司深圳市华嵘财务信息咨询有限公司（原名深圳市华嵘商业保理有限公司）名下，抵偿华嵘保理部分应收保理款，上述事项增加华嵘保理利息收入710.44万元，冲减华嵘保理前期已计提的部分信用减值损失862.18万元。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、公司道路货物运输业务的燃料、修理、折旧成本较上年同期增加，主要系报告期道路货运业务量增长，相应支付的运营成本增加所致。 2、公司道路货物运输的其他成本较上年同期增加，主要系子公司景德镇市恒达物流有限公司支付的外协车辆运费同比增加所致。 3、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 经公司第十届董事会第十三次会议与公司2023年年度股东大会审议通过，公司将持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权，按照评估价值，以5,386万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。2024年6月，上述股权转让事项完成后，江西长运出租汽车有限公司不再纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额16,071.76万元，占年度采购总额91.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,528.69万元，占年度采购总额20.01%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 2024年度公司前五名车辆供应商采购情况
3、 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
注：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 213,870.86万元，主要系公司提供道路旅客运输服务、汽车销售业务、道路货运业务收到的现金；现金流出量为180,366.60万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。2024年度公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1.26亿元，使公司报告期经营活动现金流入较上年同期减少1.38亿元，而经营活动现金流出较上年同期减少1.03亿元，综上因素导致公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少9.56%。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司2024年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加991.91万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,405.90万元，而2024年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期仅增加2,896.70万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年减少3.77亿元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，因公司协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权等影响，2024年度处置长期股权投资产生的投资收益为1,002.04万元；子公司资产收储与征收等项目合计增加利润总额3,350.77万元；子公司华嵘公司冲回前期已计提的部分信用减值损失862万元。上述综合因素影响下，公司2024年度实现扭亏为盈。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 |
