[年报]海欣股份(600851):上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告 900917 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓海滨、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150,940,806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,762,475.28元，加上年初未分配利润810,927,230.32元，扣除应付2023年普通股股利78,458,684.98元，本年度末未分配利润为868,646,876.56元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48,282,267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。 截至2024年末，公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................30 第五节 环境与社会责任................................................................................................................47 第六节 重要事项............................................................................................................................52 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................58 第八节 优先股相关情况................................................................................................................64 第九节 债券相关情况....................................................................................................................64 第十节 财务报告............................................................................................................................64
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 营业收入同比减少32.70%，主要是海欣医药不纳入合并减少收入1.17亿元，大宗贸易减少收入1.56亿元，医药制造减少收入0.99亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是中国“十四五”规划的关键之年，国家持续推动产业转型，经济的产业驱动和创新驱动特征日益明显，机遇和挑战并存。公司积极应对挑战，不断强化内部管理、优化资本结构、提升运营效率；认真落实股东大会、董事会决议，紧紧围绕深耕主业、深挖存量、高质量发展的战略思路，坚持统筹兼顾、精进管理，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期下降32.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%。具体经营情况如下： （一）不断夯实医药板块发展基石，应对行业挑战 报告期内，国内医药行业呈现出“整体承压、局部分化”的特点。集采和医保政策全面深化，对仿制药企业影响加剧；医药反腐及合规经营深入推进，对企业内控提出更高要求；创新药支持政策频出，鼓励医药企业加大研发投入。在此背景下，公司控股医药企业坚定自身发展规划，积极应对新挑战。报告期内，医药板块实现合并营业收入43,790.21万元，合并归母净利润2,336.41万元。 公司医药板块坚持以内控合规为基石，以质量和效益为核心，合并归母净利润水平再创新高。 产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液均保持稳步增长，销量增幅分别为4.17%和11.62%。公司首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂实现快速放量，销量增幅达234.81%。其他产品销量各有升降，其中口腔溃疡含片、醋氯芬酸片、注射用法莫替丁等同比有所下降。产品研发方面，稳步推进多个研发项目。其中盐酸右美托咪定原料药及注射液（2个规格）获上市批准（注：2025年2月获得了国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》和2个规格化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品注册证书》）；申报了维生素B6注射液、盐酸林可霉素注射液仿制药一致性评价补充申请，获得了注册申请受理号，在CDE审评中；此外，维生素B12注射液、利福霉素钠注射液、注射用乳糖酸红霉素及原料药仿制药一致性评价工作有序推进。醋氯芬酸片顺利完成效期延长的补充申请。 （二）持续推进物业板块提质增效，提升管理水平 报告期内，物业经营行业面临竞争加剧、空置率上升、租金价格下行等情形，客户选择增多、对物业服务质量要求更加提高。物业经营板块在稳定现有基础业务的局面上，加快推进物管向资管的业务转型，持续存量业务的优化及增量业务的拓展，改造停车场实施停车收费、部分子公司通过租赁屋顶的方式参与屋顶分布式光伏业务增加租金收入等。针对物业资产现状，结合市场需求和安全监管要求，公司有计划地实施资产维护和更新投入，包括自动消防系统、安防监控系统、绿化环境提升、部分资产更新改造等。同时对资产信息化管理系统优化升级，实现数据的实时共享和预测分析，推动管理的精细化和智能化发展。健全安全管理体系，落实目标责任制，全年未发生安全事故。 报告期内，物业经营板块自营租赁业务平均出租率89%、回款率100%；实现自营租赁收入8,786.13万元，实现经营净利润5,558.29万元，较上年同期略有增长。 （三）多方联动推进首发地块项目，提升资产价值 首发地块项目一期7幢楼已于2021年竣工交付使用，在与浙江省驻沪办的联动下，共同助力浙江省相关地市、区县招商团队的业务开展，目前已实现近30家企业入驻，整体入驻率达到65%以上。 首发地块项目二期2幢楼于2024年8月开工建设，计划于2025年内完工，工程建设稳步推进中。同时，公司积极开展招商工作，联合地方政府出台专项扶持政策，借助一期“以商引商”模式，储备多个优质客户资源；并借力外部资源引荐，建立项目预招商机制。项目将充分利用G60政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来的产业导入和升级创造有利条（四）有序推进纺织板块调整转型，实现扭亏为盈 报告期内，纺织板块积极应对全球消费需求疲软、国际贸易壁垒升级等复杂形势，实现营业收入12,422.95万元，同比下降12.75%；受益于南京长毛绒转型到位，板块合并归母净利润127.25万元，同比增利1,178.25万元。 南京长毛绒在转型为“研发贸易型”企业后，优化购销流程，强化资金与存货管控，继续拓展海外市场布局，提升供应链服务效能。该公司全年实现营业收入11,883.84万元，净利润339.41万元。 （五）有效确保治理体系顺畅运行，完善内控体系 报告期内，公司完成了第十一届董事会、监事会的换届选举和新一届经营班子的聘任，保障了“三会一层”治理结构的连贯和顺畅。公司根据最新法律法规和监管规则组织修订管理制度，强化各项决策的合规性和科学性，打造立体管理体系。 报告期内，公司通过对控股子公司和联营企业内部审计、内控自查、对公司本部和子公司重大事项定期检查等举措，及时发现问题、整改问题，推动公司及子公司不断完善内控制度和体系建设，确保内控体系规范有效。 （六）持续夯实党建和企业文化基石，凝聚发展动力 公司高度重视党建工作和企业文化建设，持续践行文明创建，积极组织各类党建活动，激发基层党组织和党员在政治、业务学习、担当作为等方面起到带头作用；积极组织丰富多彩、特色鲜明的企业文化活动，增强员工凝聚力与向心力；根据公司业务领域，组织多品类员工培训，提升员工业务水平，激发员工爱岗敬业、攻坚克难的精神；通过多举措营造和谐团结、积极进取的工作氛围。 公司通过企业官网、微信公众号、洞泾乡镇企业历史陈列馆等载体平台，积极展现公司形象；荣获“2024年度上海市松江区洞泾镇高质量发展金奖企业”称号。在运营安全方面，公司制订有《安全管理手册》，牢固树立全员安全生产红线意识，积极组织安全培训和消防演练，全年安全生产零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的医药制造行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。该行业总体呈现高技术门槛、创新驱动、需求刚性、竞争激烈、政策关联性强、高合规要求等特点。随着我国居民健康意识提高、人均收入水平增长、人口结构的老龄化，医药制造行业整体处于持续发展阶段。在快速发展的同时，医药制造行业也面临众多挑战。 在医保控费大背景下，行业政策面临重大调整和变化；药品集采常态化、制度化，仿制药同质化竞争激烈；市场促使企业加大研发创新投入，存在研发周期长、成本高等不确定因素。公司控股的医药企业为中小型医药生产企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 公司所处物业资管行业，开展厂房和商办物业出租和管理，主要依托自有厂房、土地，结合区域优势，按照市场化规则持续经营，不断提升资产使用效率和收益，管理方式日趋标准化、专业化、精细化。 公司所处的长毛绒行业作为纺织服装产业中规模较小的细分领域，当前处于成熟发展阶段。 面对市场红海竞争态势，公司已完成转型，谋求提质增效。 公司的金融投资主要是参股长江证券和长信基金。金融行业在国家深化资本市场投融资综合改革的政策指引下，进一步健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，助力资本市场健康稳定发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务有医药产品的制造，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的研发和销售，金融投资和大宗商品贸易等。公司各业务板块情况如下： ? 医药板块——以化药生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售。 ? 工业厂房和物业出租——公司统一管理关停企业的厂房，以及存量物业，在不断提升资管物管水平的基础上通过物业租赁及物业服务、提供增值服务的方式收取租金及物业管理费。 ? 纺织板块——从事长毛绒面料及服装的研发和销售，国内外市场兼顾。 ? 金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派董事、监事参与管理。 ? 大宗商品贸易——通过参与大宗商品供应链，根据供需情况向上游供应商采购、向下游客户销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自1993年上市至今，历经三十余年的稳健发展，现已发展为一家多元化投资控股集团，业务涵盖医药健康、金融投资、资产管理及纺织贸易等多个领域。 公司的产业结构与盈利能力稳定，产业板块具备较强的竞争优势和抗风险能力，整体保持充足的现金流和低水平的负债率，具备较高的品牌价值。同时，作为区域内的骨干企业，持续获得有力的政策支持和发展先机。公司通过具有底层优势的资产配置和多元化业务布局，形成了以产业驱动为核心，以资源整合为支撑的可持续发展模式，为股东和投资者创造了长期稳定的价值回报。 五、报告期内主要经营情况 2024年度，公司实现合并营业收入7.96亿元，同比下降32.70%；营业成本3.44亿元，同比下降45.52%；实现归属于母公司的净利润1.51亿元，同比下降9.09%。截至2024年底，公司总资产53.31亿元，同比增加8.57%。 2024年纳入公司财务决算的公司共计41家，其中纳入合并报表的母公司及控股（制）子公司共28家、合营及联营企业（权益法核算）7家、参股企业（成本法核算）6家。 医药板块实现合并营业收入43,790.21万元，合并归母净利润2,336.41万元；物业经营板块，自营业务实现租赁收入8,786.13万元；实现经营净利润5,558.29万元，较上年同期略有增长； 纺织板块，实现营业收入12,422.95万元，同比下降12.75%；合并归母净利润127.25万元；参股企业总计实现投资收益14,461.18万元，同比增加117.76万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2.营业成本变动原因说明：营业成本同比减少45.52%，主要是海欣医药不纳入合并减少1.09亿元，大宗贸易减少1.54亿元； 3.财务费用变动原因说明：财务费用同比减少32.77%，主要是汇兑收益增加；4.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付的各项税费减少0.64亿元，支付推广服务费等减少1.12亿元； 5.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财等投资支付的现金增加2.37亿元； 6.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是借款减少0.2亿元，分红增加0.29亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年度，公司实现合并营业收入7.96亿元，同比下降32.70%；营业成本3.44亿元，同比下降45.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额18,933.13万元，占年度销售总额23.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额12,157.22万元，占年度采购总额35.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
3、费用 √适用□不适用 报告期内，公司销售费用23,124.85万元，比上年同期32,704.22万元减少9,579.38万元，主要是赣南海欣推广及市场服务费减少7,557万元。管理费用12,529.30万元，比上年同期12,343.85万元增加185.44万元。财务费用-939.10万元，比上年同期-707.32万元，减少231.78万元。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
√适用□不适用 (1)资产规模 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》的分类方法，公司为医药制造业。 医药制造行业经营性信息分析 1、行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用□不适用 医药制造行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业，随着我国经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，医疗保障制度的逐渐完善，人口老龄化问题的日益突出，医疗体制改革的持续推进，我国医疗卫生费用支出逐年提高，医药制造业整体处于持续发展阶段，行业发展现状主要为： 1.市场规模不断扩大 随着人口老龄化加剧，居民消费水平及医疗需求不断攀升，相关医疗卫生支出将保持持续增长。我国医药市场规模将以10-12%速度增长，预计到2025年，行业规模将超过3万亿元。2024年，出台《全链条支持创新药发展实施方案》明确了创新药定价与支付政策的优化方向，创新药市场规模将不断扩大，成为医药市场增长的重要驱动力。据国家统计局最新发布的数据，截至2024年末，我国60岁及以上老年人口超3.1亿人，占总人口的22％，其中65岁及以上老年人口超2.2亿人，占总人口的15.6％。可以预见，我国老龄化进程将进一步加快，驱动常规医疗需求不断增长。 2.市场竞争愈发激烈 目前，国内医药行业竞争日益激烈，在国家集采、一致性评价、医药反腐等一系列政策影响下，促使企业研发投入强度持续增加，发掘新的技术和产品创新成为企业生存和发展关键。只有不断创新，企业才能在市场竞争中立于不败之地。创新包括技术创新、产品创新和市场创新等方面，技术创新可以提高药品的质量和疗效，产品创新可以满足患者的需求，市场创新可以拓展渠道和扩大市场份额。（未完）  |