[年报]钱江生化(600796):钱江生化2024年年度报告
原标题:钱江生化:钱江生化2024年年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙玉超、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司分红政策、经营和资金情况，经十届十一次董事会审议通过，2024年度利润分配预案如下：以公司总股本866,585,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金26,864,158.75元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。上述预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................44 第五节 环境与社会责任................................................................................................................60 第六节 重要事项............................................................................................................................76 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................93 第八节 优先股相关情况................................................................................................................99 第九节 债券相关情况..................................................................................................................100 第十节 财务报告.......................................................................................................................... 109
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司在董事会的带领下，积极响应海宁市委、市政府“三个年”活动要求，深入推进“科技钱江”“活力钱江”建设，各项既定工作稳步推进，在高质量发展的赛道上继续保持了良好的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入（合并报表）17.68亿元，同比减少13.08%；归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比减少24.06%。其中，生态环保业务实现收入9.04亿元，占营业收入的51.13%，同比减少19.36%；生物农药业务实现收入2.56亿元，占营业收入的14.48%，同比减少17.59%，水务运营业务实现收入5.95亿元，占营业收入的33.65%，同比减少1.02%。 报告期内，公司着力推动了以下重点工作： （一）以市场为导向，竞争优势不断放大 1、注重业务拓展。生态环保方面，环卫保洁主动拓展市场化业务，以三年1.1亿元服务费用中标长安镇环卫一体化项目并顺利运营。生物农药方面，深耕植物生长调节剂细分领域，组织和承办了全国芒果大会、全国苹果规模化种植论坛等专业性推广活动，创新销售模式，优化产品结构，开发新客户220个。水务运营方面，完成收购物产经编（海宁）水务有限公司36%股权，进一步巩固海宁地区水务行业的市场地位。对外投资方面，将公司持有的英德赛特种气体有限公司进行股权置换，转变为公司持有英德赛半导体材料股份有限公司1.45%股权。 2、强化品牌效应。上市以来首次发布ESG报告，深度披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。深化“技术+服务”模式，承接全国农作物病虫害绿色防控新技术示范项目，利用赤霉酸产品抑制柳絮的防治工作成效获得《光明日报》客户端、中国环境报等央媒报道。 公司获评2023年度优秀生物农药供应商，“钱江利果灵”赤霉酸产品荣获2023年度全国植保市场生物农药畅销品牌产品，天源公司2个承建项目获评“南湖杯（优质工程）”。 3、做优运营品质。公司荣获2024年度“海宁市市长质量奖”。成功发行嘉兴市首单国企绿色公司债券募集项目建设资金6亿元，拓展融资渠道，节约资金成本数百万元。投入超千万资金进行技术改造，加大设备更新力度，技改项目实现数量和质量双提升，所属企业能耗、药耗持续下降，推动生化分公司开展节水型企业创建工作。光耀热电通过多渠道降本控亏，改善经营状态。 海云宜居全力推进机器换人，提升生产效能，更新环卫作业车辆105辆，其中80辆采用新能源。 北方环保污水厂进行提标升级改造，排放标准由原来一级A标准提升至地表水类IV类标准，同时实施水源热泵及光热采暖改造，开展太阳能及污水水温热能回收利用，推动污水处理厂低碳绿色发展。 （二）用管理提质效，攻坚力度不断增强 1、项目建设加快推进。紧抓机遇开展“项目攻坚奋进年”活动，完成有效投资9.2亿元，达到年度计划的110%。杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目和生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目均完成土建主体工程，紫光水务丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程等4个项目完成综合验收。尖山污水处理厂通过引入“RPIR（快速生化污水处理技术）+气浮”工艺实施扩容改造，实现零增土地扩容2.5万吨/日处理能力。域内外3家下属企业投资建设分布式光伏发电项目，其中长河水厂光伏发电为嘉兴地区首个自来水厂光伏发电项目。 2、安全环保抓紧抓实。严格落实隐患问题整改“三张清单”周报机制，高频开展风险隐患排查、闭环整改隐患问题607个。启动科技钱江运管平台二期建设，与海宁市低空政务经济发展企业合作交流，创新无人机、视频监控等开启“空地立体化”安全检查新模式。持续强化域外企业安全环保监管力度，促进规范运营、精细管理、提质增效持续深化。全面完成污水厂阳光采样口改造，尾水排放规范化、标准化、公开化。 3、内控管理全面加强。搭建数智审计平台，推进内审工作向数字化、网络化、智能化转型，完成2个专项审计、13个工程造价审计、1个工程概算审计、3个竣工财务决算审计，核减金额百余万元。应收账款催收措施力度升级，通过发送催款律师函、提起诉讼等方式取得域外属地政府还款计划说明书。打通采购全流程信息化，30万以上采购项目从公告、报名、开评标、合同等全程电子化，全年完成工程及采购招标135项，天源公司劳务招标145项，较预算节约资金2,000余万元。 （三）向科技要动力，创新环境不断优化 1、创新体系持续完善。钱江生化研究院成功落户鹃湖科技城园区，分子生物学平台初步建成具备微生物定向改造能力。成功取得浙江省科技型中小企业、浙江省专精特新中小企业、海宁市创新发展示范企业认定，新建博士创新工作站，引进硕士及以上专业人才10人。 2、创新成果不断涌现。创新赤霉酸结晶技术，原料药纯度提升至国际领先水平，Ga3和Ga4a7发酵水平均创历史新高。3款新产品开发通过省级验收，1项技术获中国农药工业协会科技进步奖二等奖，2款产品入选2024年河北省重点推荐植保产品名录，2项专利获国家授权。 3、创新合作更加紧密。持续深化与浙江大学、浙工大院士团队科研合作，深化菌种改良等科研项目。参与浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划、省“三农九方”农业科技协作计划等省级重大专项研究5项，柳絮防治、香樟树防落果等成效获《光明日报》《浙江日报》等报道。 （四）抓党建促发展，党业融合不断走深 1、发挥党建工作成效。正式发布“潮动力，耀钱江”党建核心品牌，延伸5个二级党支部品牌建设，完成“一支部一品牌”全覆盖。全面启动“科技助农，携手共富”党员志愿服务项目，对全市9个村（社区）开展结对走访和农技指导服务。实施“三联帮扶，全域提升”专项行动，着力解决域外企业党建和生产经营工作重点、难点问题。 2、强化人才队伍建设。全面加强“三支队伍”建设，全年引进硕士及以上专业人才9人。 组织开展各级干部选拔任用18次，提拔干部30名，选派10名干部到域外企业任职交流。建立“师带徒”结对29对，1人入选“浙江工匠”培养名单，另有多人获“嘉兴良匠”等称号。 3、用好执纪监督抓手。完善“智治钱江”信息平台，健全权责分明、分工明确的“大监督”综合体系。建立施行“清听”工作机制，列席下属企业“三重一大”会议6次，发现问题5个，提出意见建议10条。高质量完成市委巡察反馈问题整改，扎实开展党纪学习教育，组织集中学习39次，开展廉政家访86次，回访教育4名受处理人员。紫光公司丁桥四期项目获2023年度海宁市三星级“清廉工程”荣誉。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司经营业务主要涉及包括环保工程、固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产在内的生态环保领域，包括植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂在内的生物农药领域，包括污水处理和自来水制水的水务运营领域，所属行业情况具体如下：（一）生态环保 2024年7月召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，将“建设美丽中国”列为推进中国式现代化的核心任务之一，明确了生态文明建设在新时代新征程中的战略地位和实施路径，并配套印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见要求以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深化生态文明体制改革，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，到2035年基本实现美丽中国建设目标。 根据中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2023）》的数据：从市场规模来看，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%；2018-2022年，环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。 从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。规模以上企业占比27%，规模以下企业占比73%，数量占比27%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达96.3%。规模以上企业以水务和固废处置与资源化企业为主，规模以下企业以环境监测和水务企业为主。 从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约90.1%，利润占比92.5%。 从竞争格局来看，一是市场集中度不断提升，大型环保上市公司依托其技术能力、资金实力、运营经验和品牌效应，营收增长率明显高于行业平均水平，此外各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团，以省级环保平台为省内核心的环保项目运作平台的格局持续推进。二是央国企持续加大对生态环保领域的投资，央国企凭借其资金实力、技术优势和政府支持等方面的优势，在规模化大型环保工程方面具有较强竞争力，并在深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设中发挥着重要的作用。三是资本市场赋能环保行业细分领域具备核心技术的领跑者，民营企业在环保行业细分领域的技术创新和产品研发迎来了重要机遇，多家企业成功上市。 从存在的问题看，一是产业发展不平衡，市场主体培育不充分；二是产业发展与新时代新要求还有一定差距，创新能力有待提升；三是支撑产业发展的政策体系和价费机制尚不健全；四是拖欠账款严重，环保企业营商环境有待持续改善；五是环保产业市场规范性有待改善。 从发展趋势来看，一是“双碳”工作稳中求进，推动环保产业范畴向绿色低碳领域拓展；二是国家持续出台支持经济发展政策，环保产业有望持续保持增长；三是环保督察常态化，推动环保产业的高质量发展；四是“专精特新”科技型环保公司将迎来更多的发展空间；五是信息化、数字化应用进一步深入，将成为环保产业发展提质增效的重要抓手。 公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地多个特许经营项目，目前公司生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。 （二）生物农药 1、国内农药行业发展情况 我国是农药生产和使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。 我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和安全水平。 在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。 2、生物农药行业发展情况 生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。 生物农药主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。 在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高，以制剂销售额计，预计年均复合增长率达到17.1%，到2027年生物农药占总农药市场规模达21.5%。 农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。同时，国家鼓励发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。 2024年11月4日，农业农村部发布关于公开征求《农业农村部关于修改〈农药登记管理办法〉等5部规章的决定（征求意见稿）》意见的通知，明确提出“同一登记持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标”（即“一证一品”），这一政策对整个行业的良性发展和农药产品的质量安全都具有积极意义，给了农药生产企业投入资金和力量专心搞研发的底气。 然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。2024年农药生产经营企业业绩普遍呈下降趋势，占整个农药市场不到15%份额的生物农药市场尤为内卷，产品价格同比大幅度下滑；另一方面，生物农药见效慢、市场接受度不高等问题仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。 综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。 3、植物生长调节剂行业的发展情况 与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。 随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。 植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。以应用在茶树种植领域为例，植物生长调节剂可使亩产鲜茶产量提高30%左右。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。截至2024年12月31日，公司拥有总计51个原药及新制剂产品登记证，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域，新增8个肥料登记证，逐步形成以作物方案为主的营销模式；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，在创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。 （三）水务运营 水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。 目前，水务行业已进入成熟阶段，呈现整体平稳、缓慢上升的态势。供水方面，根据《2023年中国水资源公报》，2023年我国用水总量5,906.5亿立方米，生活用水、工业用水、农业用水、人工生态环境补水分别占15.4%、16.4%、62.2%、6%，用水总量较2022年减少91.7亿立方米，其中生活、工业和人工生态环境补水用水量分别增加4.1亿、1.8亿和11.3亿立方米，农业用水量减少108.9亿立方米，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别下降了6.4%和3.9%，用水效率稳步提升。污水处理方面，虽然国内污水处理行业起步较晚，但随着城镇污水处理设施建设力度持续加大，污水处理行业需求量快速增长。根据《2023年城乡建设统计年鉴》，2023年，全国城市和县城污水排放量781.15亿立方米，较2022年增长3.61%，其中城市污水排放量660.49亿立方米，占比84.55%；生活污水占全国污水排放总量的60%以上。2023年，全国城镇污水处理能力3.03亿立方米/日，较2022年增长4.59%。《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025年）》提出到2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1,200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日。 公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展，具体业务情况如下：（一）生态环保业务 公司的生态环保业务主要包括以供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程为主的环保工程，以及固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产等。其中环保工程以市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，收入结算依据合同约定结算工程款；固危废处置以提供焚烧处置和填埋服务收取费用；医废处置以向医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取服务费用；环卫保洁以为区域内提供环卫一体化保洁的服务收取运营服务费用；餐厨垃圾处置以向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。热电联产将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。 报告期内，甘肃省危废转移物联网建设逐步建立，对于危废产生、转运、处置各个环节进行严密监管，杜绝危废转卖，促进危废规范处置；江苏省危废行业受制于经济景气程度，化工行业出口形势不佳，危废处置企业处置能力远超产废量，导致焚烧和填埋处置价格不断下滑并出现倒挂现象，危废处置企业整体经营状况不佳，公司危废处置业务应收账款回款难度加大。光耀热电从海盐恒洋热电有限公司引入煤蒸汽代替2#站天然气蒸汽项目，项目管线由开发区立项并建设，现已进入设计建设招标阶段，预计25年年中项目投入运行。 （二）生物农药业务 1、主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。 公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。 井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。 阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。 2、经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。 （1）研发：公司成立启潮实验室（浙江）有限公司，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升。校企合作创建博士后创新工作站，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。 （2）生产：2024年，公司主要产品的生产围绕“节能降耗、提质降本”展开工作。公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，同时对产品的生产过程、质量、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督管理。 （3）采购：2024年，公司持续优化采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系和供应商分类数据库。公司配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料，结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 （4）销售：2024年，公司进一步完善业务流程和管理体系，通过CRM客户管理系统提升管理水平，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品销售分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。 国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用零售、经销代理和推广直销等模式。 外贸出口方面：主要采用代理出口与自营出口模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。公司外贸客户包括美国、英国、南美、印度、越南及中东等国家和地区。 报告期内，受市场供求关系影响，市场竞争加剧，公司主要生物农药产品销售价格出现不同程度的下跌，毛利率下降。公司积极响应国家加快发展新质生产力的号召，主动寻找新路径、开发新产品、应用新技术、谋求新突破，大力推进节能降耗、提质降本。顺利完成分子生物学平台搭建，主要产品分子生物学定向改造已取得阶段性进展。积极做好全国农技推广服务中心绿色防控新技术试验示范合作项目，开展各地应用试验30场次，开发新客户220个。 （三）水务运营业务 公司的水务运营业务主要包括污水处理和自来水制水，在海宁市域内和内蒙古、黑龙江等地区运营20余座污水处理厂，拥有海宁市第二水厂的特许经营权。海云环保通过与各地方政府主管部门签署污水处理和自来水项目特许经营权协议，在指定区域内提供污水处理和自来水制水服务以实现收入。 近年来，公司的供排水总量持续增长，目前公司已拥有85.6万吨/日的污水处理能力和56万吨/日的供水能力（包括参股公司），以及14.5万吨/日的中水回用能力，是海宁市领先的水务企业。为了满足日益增长的市场需求，公司新建了一批水务运营项目，主要包括处理能力23万吨/日的杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目、5万吨/日的尖山新区工业水厂项目，以及尖山污水处理厂提升改造项目、域外引水工程分质供水配套水厂改造项目等等。公司在2023年收购了物产经编（海宁）水务有限公司36%的股权和海宁钱塘水务持有的尖山污水处理厂中水回用项目资产，进一步巩固壮大公司水务运营的优势。 报告期内，部分地区地方财政紧张，公司水务运营业务回款速度放缓。天河水务完成废水池排水管道改造，预计每年可节约用电20万千瓦时；长河水务西厂区炭滤池换炭合计2000立方米，产水量和出厂水水质明显提升，高锰酸盐指数对比换炭前下降40%以上，浊度指标对比换炭前下降10%以上；长河水务光伏项目建设完成并网投运，成为浙北地区首家光伏水厂，预计年度节约电费数十万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势： 1、市场优势 海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市，并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省、广东省等多地，服务品类多元，业务区域覆盖面广，经多年深耕后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。 2、技术优势 海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年，在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势，包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR污水处理、污泥碳化技术等，拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队，为项目拓展和运营提供充分保障。 3、资质优势 海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外，海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照，既反映了地方政府对于公司综合业务实力的认可，亦保障了标的公司未来较稳定的盈利能力和持续发展。 4、特许经营优势 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目，涵盖了污水处理、自来水供应及固废处理等领域，并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目，保障公司长期稳定发展。 （二）公司在生物农药方面具有如下优势： 1、产品结构 一是围绕核心业务，做深做精做强赤霉酸产品。公司通过内攻外引结合的手段，始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步（包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级）放在首位，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域。 二是积极拓宽应用领域。将赤霉酸可溶液应用于抑制杨柳飘絮，效果明显，进一步提升其产品附加值；甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域，成为治疗和防治松材线虫病用药。不断拓宽应用领域，积极提升原有产品的品质。 三是积极研发新型绿色农药制剂产品。根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司取得农药产品登记证农药品种已达50余个。除常规制剂产品外，公司积极开发新型微生物肥、微生物活菌农药等产品，目前已拥有肥料登记证8个，进一步丰富了公司产品线，积极搭建植物生长调节剂+有机肥、微生物肥的产品模式，加强盈利能力。 2、核心技术 （1）绿色生物制剂产品研制 传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题。针对这些痛点，公司开展了以下研发工作： 农药制剂绿色化：通过技术创新，成功将多个传统产品改造为水基化制剂，显著降低了有机溶剂的使用量，尤其是减少了对有毒、高残留溶剂的使用。同时，针对无人机施药过程中常见的挥发、飘移、堵喷头等问题，从配方设计和加工工艺入手，优化了产品的性能，提升了使用的便捷性和效果。 农药制剂复配：为解决传统农药有效成分单一、药效不足、适用范围有限等问题，研发团队基于不同有效成分的协同效应，开发了多成分复配制剂。这些产品不仅提高了药效，还扩大了适用范围，减少了施药次数，显著提升了产品的附加值和市场竞争力。 新制剂产品开发：公司综合考虑市场需求、技术创新和法规要求，制定了科学的新型制剂产品开发流程，通过系统研发和严格测试，确保产品高效、安全、环保。 （2）生物活菌制剂产品研制 生物活菌制剂产品在农林业病虫害防控中具有无残留、无公害的优势，符合国家绿色防控的政策导向。公司研发团队专注于以下领域： 生物活菌制剂：开发了适用于土壤增肥和病害防治的菌肥及微生物农药，已在番茄、草莓等作物的种植中取得显著效果，有效改善了土壤环境并控制了线虫病等常见病害。 基于资源化的新型生物肥料研制：基于菌渣资源化的新型生物肥料研制是一项具有重要意义的环保和农业技术创新。通过合理利用菌渣，不仅可以减少环境污染，还能为农业生产提供高效的肥料，促进农业的可持续发展。同时，功能性微生物活体的加入，进一步解决了肥效的稳定性等问题。未来的研究着重于优化菌渣的处理工艺，功能性微生物的筛选等工作，进一步提升菌渣肥料的稳定性和肥效。 （3）菌种进化及保藏研究 菌种水平是决定发酵效率的关键因素之一。公司设立了菌种改造研究室，专注于以下研究方向： 诱变选育：通过探索多种诱变方式并结合高通量筛选技术，建立了针对不同菌种的高效筛选方法，大幅提升了菌种选育的效率。 菌种保藏：针对不同菌种特性，优化了保藏方法和保护剂，有效延长了菌种的保存时间，防止了菌种退化，为菌种的长期稳定使用提供了保障。 （4）分子生物学平台及中试平台建设 通过构建分子生物学操作平台，提升了公司研发团队的协作与创新能力，通过深入理解微生物代谢通路，减少了杂质生成，提高了赤霉酸等目标产物的生产水平。团队利用基因工程技术，实现了高产菌株的定向培育，显著提高菌种选育效率，减少了资源消耗，为快速提升菌种水平提供了理论支持和技术保障。同时，公司科学规划，新建微生物发酵工程中试平台，为发酵工艺的研究和产业化提供有力支持。 3、创新能力 依托“钱江生物农药省级重点农业企业研究院”“浙江省钱江生化绿色生物农药创制企业研究院”“浙江省企业技术中心”“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”“浙江省专精特新中小企业”等多个创新平台，组建启潮实验室（浙江）有限公司，以“加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。公司长期与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、湘湖实验室等国内知名高校和研究所合作，自主创新能力强、产学研基础深厚。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入17.68亿元，比去年同期的20.34亿元减少13.08%；实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，比去年同期的2.11亿元减少24.06%，基本每股收益0.18元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元；截止2024年12月31日，公司总资产75.51亿元，较期初增长9.89%；净资产35.57亿元，较期初增长1.72%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司新建厂区等工程投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期根据工程建设需求，募集资金增加。 2、收入和成本分析 √适用□不适用 具体内容如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
具体内容如下： (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
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