[年报]精工科技(002006):2024年年度报告
原标题:精工科技:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙国君、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的经营计划和未来发展战略等前瞻性陈述，并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，广大投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、应收账款回收风险等，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本519,793,440股扣除公司回购专户中所持不参与利润分配股份109,982股后的应分配股本 519,683,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 59 第六节 重要事项 ............................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 85 第九节 债券相关情况 .......................................................... 85 第十节 财务报告 ............................................................. 86 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2024年度财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司董事长签名、公司盖章的2024年年度报告文本原件； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于专用设备制造业，报告期内，公司主要从事碳纤维新材料专用装备、聚酯循环再生装备、太阳能光伏专用 装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以 及精密制造加工业务和项目开发，实行“以销定产”的生产模式和直销方式，公司以客户需求为导向，负责产品的研制开 发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能 光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业 20强企业、全国工商联新能源商会副会 长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械协会副会长单位。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 （1）碳纤维新材料专用装备制造业务 主导产品为：碳纤维产业全链核心装备之原丝生产线、碳纤维成套生产线、复材装备以及前述核心装备之关键设备 高碳炉、低碳炉、预氧炉、原丝和碳丝纺丝收丝机、废气处理系统等。公司可以根据客户的不同需求定制各种规格的碳 纤维生产线、原丝生产线，提供碳纤维“原丝装备、碳化装备、复材装备、制品及应用”的全产业链集成系统解决方案， 生产线技术处于国际先进水平，所生产的产品可广泛应用于航空航天、风电叶片、低空经济、人形机器人、汽车交通、 医疗器材、以及建筑等多个领域，碳纤维生产线国内市场占有率达50%以上。 （2）太阳能光伏专用装备制造业务 主导产品为：JJL 系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP 系列多晶硅线剖锭机、JXQ 系列多线切割机、单晶炉等。产品主要 应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前，公司具有 从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，多晶硅 铸锭炉产品市场占有率达40%以上。 （3）新型建筑节能专用设备制造业务 主导产品主要为：建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类，其中，建筑建材机械产品主要有：JF100 系列聚氨 酯岩棉复合板生产线、数控折边机系列、压型板机系列、C 型 Z 型檩条机系列、钢承楼板机系列、琉璃瓦机系列、PC 构 件生产线等；钢结构专用装备主要有：JBH 波纹腹板 H 型钢全自动焊接生产线、JH 系列 H 型钢焊接生产线、JGH 自承式 钢模板成套生产线、纵横剪生产线等，产品主要用于新型墙体材料、冷库保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建 筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县（区）科技进步奖，畅销 100 多个国家和地区，部分产品市场占 有率达40%以上。 （4）轻纺专用设备制造业务 主导产品为：JGT 系列假捻变形加弹机、JGR 系列转杯纺纱机、HKV 系列包覆丝机、JGK 系列空气包覆丝机、HKV 系 列大卷装倍捻机、JGW 系列数码精密络筒机、HKV151 系列花式捻线机、JGW 系列精密络筒机等，产品主要应用于纺织用 纱的前道加捻及纱线加工，其中，HKV系列包覆丝机细分市场占有率达50%以上。 （5）精密制造加工业务及项目开发 定位于碳纤维全链核心装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备、自动化智能装备等高新技 术产品的精密加工与制造及项目开发。 （6）聚酯循环再生装备制造业务 主导产品为：聚酯回收生产线，该生产线主要由解聚、聚合、树脂生产、电仪控制等系统组成，应用化学法工艺技 术，实现从废旧纺织PET到再生新材料PET的绿色闭合循环，年可处理废旧PET原料约7万吨左右，可年产5万吨再生RPET 产品,主要定位于为用户交钥匙工程承建与升级改造服务，包括整线设计、安装、调试和工艺服务及为用户提供现 有生产线的各种升级改造服务。 （7）成套电气及充电站投建运行业务 主要定位于中高压成套电气、新能源充电桩等产品的开发、制造、销售及充电站投建运营。 截至报告期末，公司主要盈利均来源于上述制造业务。 2、行业发展格局 （1）碳纤维新材料专用装备行业 碳纤维产业是国家鼓励的基础性、战略性新兴产业，代表新一轮科技革命和产业变更的方向，是培育发展新动能、 获取未来竞争新优势的关键产业。 近年来，国家和地方政府先后出台了多项支持碳纤维产业的发展政策，为碳纤维产业发展提供良好政策环境。一方 面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行 业的发展提供了长期驱动力。另一方面，《原材料工业“三品”实施方案》《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等 政策持续引导并进一步提升碳纤维材料重点品种的关键生产和应用技术，促进碳纤维及其复合材料的开发，提升行业产 业化水平，拓宽材料应用领域。2024年1月工业和信息化部、教育部、科学技术部等七部门联合出台的《关于推动未来 产业创新发展的实施意见》和2024年1月1日起实施的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》也提出 发展高性能碳纤维等关键战略材料是国家全面布局未来产业的重点推进方向之一。 中国碳纤维产业经历了从高速扩张到理性调整的转变，在2019-2023年的产能爆发期后，2024年行业步入结构性优化阶段,从高速增长转向高质量发展,一方面，低端产能导致价格竞争加剧，2024年T300级产品均价同比下降12%；另一 方面，高端产品进口替代空间巨大，航空航天用碳纤维国产化率仍不足30%。企业分化加剧，头部厂商通过垂直整合 （如构建“原丝-碳化-复材”全链）巩固优势，中小型企业则面临技术升级与资金压力的双重考验。未来三年，行业或 将呈现“高端产能有序扩张、低端产能出清整合”的发展态势。 碳纤维因其优异的性能在许多行业皆有渗透，常用于国防军工、航空航天、体育休闲、风电叶片、压力容器、汽车、 轨道交通、建筑补强、海洋工程等领域。近几年来以风电、光伏和氢燃料电池汽车为代表的新能源行业正在经历或具备 爆发式增长的前景，受益于风电叶片大型化、光伏硅片大尺寸和氢燃料电池车的大规模量产，碳纤维在新能源领域的渗 透率有望提升，需求将迎来高速增长。在航空航天领域碳纤维也将受益于商用飞机的复苏、无人机的高增长以及军机换 代带来的需求增长。在交通领域，碳纤维在汽车和轨道交通中的渗透率还有很大提升空间，尤其是轨道交通有望成为碳 纤维未来新的增长点。另外，近期国家明确提出的推进低空经济高质量发展、人形机器人在高端制造场景的规模化应用， 碳纤维作为轻量化材料的核心，其需求增长与产业链重构的机遇正逐步显现，也有望成为碳纤维又一大下游需求增长点， 迎来产业黄金发展期。 碳纤维性能优异、技术难度大，具有高达200倍的产业链附加值。整个产业链盈利最大端为从原丝至碳纤维至复合材料设计开发的一体化生产，其核心为原材料（原丝）及碳纤维核心装备的研发、生产。其中，碳纤维制备工艺和设备 对碳纤维的生产至关重要，其决定了碳纤维的产品质量，由于碳纤维的制备工艺流程复杂，涉及工艺参数较多，积累这 些参数往往需要很长的周期，且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。目前，尽管碳纤维行业出现了阶段性供强 需弱的格局，但下游企业均长期看好碳纤维行业发展。后续，随着全球经济的复苏和未来新兴产业的发展，碳纤维技术 和性能的不断进步以及成本的下行，碳纤维的需求量将持续增长，这势必将进一步推动市场对碳纤维装备的需求。因此， 未来碳纤维装备进口替代的需求巨大。 公司碳纤维产业通过近几年的创新发展，已完成原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的全链核心装备布局， 碳化装备已实现国产化，形成系列化、批量化的生产能力，原丝装备、复材装备等新产品均已完成或正在进行样机试制， 2025年将陆续推向市场，公司可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线、原丝生产线并提供全链系统解决方 案，能满足客户对高品质原丝及T400/T800/T1000/T1100等不同等级高性能碳纤维的生产需求,最终产品可广泛应用于航 空航天、风电叶片、低空经济、人形机器人、汽车交通、医疗器材、以及建筑等领域。2025年以及未来的一段时期，公 司将按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展模式，聚焦技术创新、场景开拓、绿色发展，加快构建“全链高端 装备（原丝装备、碳纤维装备、复材装备）+先进材料+应用”的整体产业布局，逐步构建起多层次供给体系，持续做好 碳纤维装备自主可控、国产化进口替代、关键核心技术和重大技术装备攻关、碳纤维生产工艺技术集成创新和产能提升、 高性能碳纤维产品研发以及终端新兴应用领域拓展推广等工作，形成碳纤维全产业链一体化的业务体系，确保公司行业 龙头地位，赋能碳纤维行业快速发展。 （2）太阳能光伏专用装备行业 光伏行业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的国家战略性新兴产业之一。近年来，在产业政策引导和市场需 求驱动的双重作用下，国内光伏产业实现了快速发展，光伏不仅在我国能源结构转型中发挥着不可或缺的作用，也成为 实现双碳目标的重要力量。对于集中式光伏而言，国家重点推动沙漠、戈壁、荒漠等地区的大型风光基地建设，并谋划 海上光伏项目的启动。对于分布式光伏，国家陆续出台“整县推进”等政策，并开展上网承载力提升措施的评估，全面 促进光伏产业的高质量发展。但光伏行业在迅猛发展的同时，也面临着不少的挑战，如消纳能力降低、产业链价格大幅 波动等问题层出不穷。2024 年，为引导光伏企业减少单纯产能扩张，加强技术创新和产品质量提升，构建全面系统的光 伏产业标准体系，工信部先后发布了《关于印发光伏产业标准体系建设指南（2024 版）的通知》《光伏制造行业规范条 件（2024年本）》及管理办法，以进一步优化光伏产业结构和有序发展。 当前，我国已经形成了完整的光伏产业链。其中，光伏设备是产业链核心，也是光伏产业的发展基础，光伏设备行 业技术要求高、技术迭代快，属于高新技术密集型行业。随着技术的不断创新，光伏产业的“降本增效”成果显著，而 “降本增效”也将是光伏设备产业链持续发展的核心驱动力。针对当前光伏行业发展现状和未来发展趋势，2025年，一 方面公司将继续加强对现有单晶炉系列、切片机系列、沉积炉系列等设备的技术完善，做好成本和库存控制；另一方面 公司旗下全资子公司精工领航科技将围绕新能源和碳纤维业务，充分发挥自身优势，通过对外投资和战略合作，大力发 展空天（低空）经济产业，进一步加快产业转型步伐。 （3）新型建筑节能专用设备行业 建筑建材行业是国民经济的重要基础产业之一，其发展水平直接关系到建筑、交通、水利、能源等众多领域的发展。 近年来，随着国家对基础设施建设的重视和投入不断增加，建材行业也得到了快速发展。 为促进建材行业的稳步发展，国家出台多项鼓励支持政策及要求，如《建材行业碳达峰实施方案》《关于严格能效 约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《中国制造 2025》《绿色建筑行动方案》等。受益于国家政策的大力支持、城 市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力，建材行业内需将有 效扩大，技术装备需求也将不断增加。 当前建材行业面临的主要问题是：一方面，随着国家对基础设施建设的投入不断增加，建材企业的数量和规模也在 不断扩大，导致常规产品产能的问题日益突出。另一方面，受房地产市场调整等因素影响，建材产品的需求也出现了下 滑，导致部分企业出现亏损。加上国际地缘政治冲突不断升级、汇率波动加剧等对行业出口造成影响，给建材机械行业 稳增长带来一定压力。同时建材行业也面临着环保、节能、智能化等发展机遇。未来，绿色环保、智能制造、区域化、 专业化将成为行业发展的主要趋势。 2024 年，公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，在巩固提高聚氨酯岩棉及 净化板等成线产品质量及国内市场占有率的同时，重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作，紧抓国家 “一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇，进一步优化聚氨酯岩棉生产 线、净化板连续生产线、新型折弯机等产品性能，加强国际重点热点市场的销售开拓力度，同时不断拓宽行业宽度，在 传统建筑、冷库、养殖行业的基础上，进一步将发展目光聚焦于与产品相关的装饰、净化等产业延伸，向建筑节能环保、 大型化、成套化、智能化方向发展。 2025 年，公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，在巩固提高聚氨酯岩棉及 净化板等成线产品质量及国内市场占有率的同时，重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作，实施国际 化战略，加大出海力度，紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展 机遇，进一步优化聚氨酯岩棉生产线、净化板连续生产线、新型折弯机等产品性能，加强国际重点热点市场的销售开拓 力度，同时不断拓宽行业宽度，在传统建筑、冷库、养殖行业的基础上，进一步将发展目光聚焦于与产品相关的装饰、 净化等产业延伸，向建筑节能环保、大型化、成套化、智能化方向发展。 （4）轻纺专用设备行业 纺织机械是纺织工业和行业发展的基础，是纺织全产业链的重要支撑。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》 提出，纺织机械行业要重点发展纺织绿色生产装备、纺织智能加工装备、高技术纺织品生产及应用装备、纺机企业本身 智能化改造升级和纺织机械共性技术、纺织机械标准体系等，进一步提高纺织机械与纺织品加工的核心竞争力，提高生 产过程附加值和产品质量，扩大纺织装备应用领域。按照“十四五”期间的发展目标，“十四五”末期基本实现国产纺 织装备国内市场占有率稳定在80%左右，国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。 纺织机械最早发展于欧洲发达工业地区，目前高端纺机厂家也主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国 家。在国家政策利好、国内及亚洲市场需求的推动下，中国纺织机械制造行业规模不断扩张，尤其是各类新技术、新工 艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值，拓展了纺织品应用领域，我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心 甚至世界纺机制造中心的方向转变，逐步成为世界上最大的纺织机械制造国，产品整体性能与欧洲、日本等先进产品的 差距也正在逐步缩小。从产业结构来看，纺机行业由量向质向更宽泛领域发展的趋势也更加明显。近几年，纺机各细分 行业市场表现各不相同。化纤、产业用领域的强劲需求，带来纺机分行业产业结构的重新分配，同时生产订单向龙头企 业集聚。 2025 年公司将更注重自身的管理和智能化制造水平，继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整，紧跟纺织行业的 调整方向而调整自身产品结构，在新产品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度，以丰富的产 品品种、过硬的产品质量和优质的服务态度做支撑，努力突破产品生产和市场销售的简单运营模式，通过参加展会、寻 找代理商、利用外贸公司等平台和机会，继续加大拓展假捻变形机、转杯纺纱机、氨纶包覆纱机等高端纺织机械装备的 市场空间，国内市场主要围绕新疆、四川、山东、江苏、浙江、广东等区域，国际市场紧抓印尼、越南、土耳其、巴基 斯坦、埃及等国家新增产能及设备改造升级进程中的市场机会。 （5）聚酯循环再生装备行业 在国家“双碳”战略目标的驱动下，循环经济正成为产业升级的核心方向。做好废旧纺织品循环利用，除了能够解 决闲置浪费的问题，还具有多重意义。一方面，随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标的推进，未来再生纤 维原料需求量会快速增长，迫切需要提高我国废旧纺织品循环利用率及再生纤维产量，构建废旧纺织品资源循环利用体 系，推动相关产业发展。另一方面，目前80%的纺织品是化学纤维产品，化学纤维不可自然降解，废旧纺织品循环利用 可以起到节约资源和保护环境的积极作用。 根据中国再生资源回收利用协会2019年发布的《中国废旧纺织品再生利用技术进展白皮书》显示，中国每年消耗的 纺织纤维达 3500 万吨，每年产生的废旧纺织品可达 2000 万吨。近年我国陆续出台了多项政策，助力循环再生行业发展， 2022 年 4 月国家发展改革委等部门联合发布的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》明确提出，到 2025 年， 我国废旧纺织品循环利用体系初步建立，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到 2030年，我国建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达 到300万吨。2024年，为加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，国家先后出台了《关于加快 构建废弃物循环利用体系的意见》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，同年10月，百亿央企集团——中国 资源循环集团有限公司组建成立，2025年3月，“再生材料”首次写入了政府工作报告，2025年循环经济产业产值将达 5万亿。另外，根据博思数据发布的《2024-2030年中国再生纤维市场分析与投资前景研究报告》表明：中国再生纤维市 场发展势头强劲，2019年市场规模约为120亿元，预计到2025年将增长至200亿元左右。随着技术的不断进步和市场 需求的增加，再生纤维的生产和应用将更加广泛，市场前景广阔。 经过工业技术与市场需求的多年发展，催生出了“物理回收、化学回收、RDF/SRF替代燃料（能量回收）”等多种废旧纺织品的资源化再利用的方式，其中化学回收方式系目前废旧纺织品资源化利用的主要途径。化学回收是用化学方 法处理废旧纺织品，将化学纤维类的废旧纺织品中高分子聚合物通过解聚分解和重新聚合得到聚酯单体，再利用这些单 体制造新的纤维。目前国内只有浙江佳人新材料有限公司具备化学法回收废旧纺织品年产万吨级聚酯单体能力。 近年来，公司聚焦“绿色+智造”， 为有效推动废旧纺织品循环利用和产业发展，将战略重心进一步转向“废纺再 生”，确立了以化学法聚酯回收技术为核心发展方向，进入了聚酯循环再生装备制造领域。2023 年 12 月，公司与浙江 建信佳人新材料有限公司（以下简称佳人新材料）签署了年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同，2025 年，公司将在高效交付佳人新材料首期 5 万吨项目、全面掌握废纺装备整体的设计、 好行业和团体标准制定，通过产能扩张、技术迭代与生态合作，推动化学法回收技术普及，以绿色装备赋能产业可持续 发展，助力中国构建千亿级绿色再生产业集群。 三、核心竞争力分析 公司作为全国专用设备行业龙头企业，在碳纤维新材料装备、聚酯循环再生装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材 专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内领先，产品在国内外市 场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞 争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务，具体 如下： 1、品牌优势。作为一家上市公司，精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司千吨级碳纤维生产线系国 内首台（套）项目、JCTX300E 型千吨级碳纤维生产线获评国家级“国内首台（套）装备”称号和入选国家级单项冠军省 级名录及入围2024年“中国十大纺织科技”成果、 JCYY300D型气电混合加热端到端预氧化炉”荣获国内首台套装备称 号，JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台（套）项目，JGT系列假捻变形机系绍兴市首台（套）项目，光伏专用装 备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌，在行业内具有较高知名度和信誉度，得到市场的高度认可， 并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位，公司的质量及品牌优 势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。 2、专业化研发优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有国家级博士后科 研工作站、省级外国专家工作站，院士工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院、省级工业设 计中心。公司深度推进与浙江大学、天津大学、西安理工大学、上海大学、东华大学等科研平台的产学研用进程，具备 完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国 内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。 3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在专用设备行业 确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展模式， 初步构建完成了“全链高端装备（原丝装备、碳纤维装备、复材装备）+先进材料+应用“的整体产业布局，其中，碳纤 维成套生产线已形成规模化生产和销售，具备年产千吨以上碳纤维生产能力，技术处于国际先进水平；原丝生产线已签 署了销售合同，复材装备部分产品已实现销售，公司系国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线装备全国产化的企业和国 内碳纤维整线装备龙头企业，国际上少数能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核 心设备的企业，国际上种类齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。 4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科 学高效、运作有序的管理机制，在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理 队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主导产 品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。 四、主营业务分析 1、概述 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、深入实施“十四五”规划的关键之年，也是公司战略升级、资本运作具有 里程碑意义的一年。这一年，宏观环境跌宕起伏，各行各业面临各种挑战，国际，全球经济增长放缓，贸易保护主义抬 头；国内，竞争明显，行业洗牌加速。面对复杂严峻的内外部环境和经济形势，公司主动适变应变求变，外抓市场创新 突破，内促运营提效变革，紧紧围绕国家与行业所需谋篇布局，通过核心产业强链补链、战略升级、数智化赋能、国际 化战略实施、精益化管理升维、人才平台建设、资本运作等各项工作的开展，全速推进公司打造世界一流的新材料及专 用装备整体解决方案提供商的远景目标。具体工作如下： 报告期内，公司二主二辅二培育产业围绕年初提出的“六大战略”、“十大行动计划”，通过战略升级，持续优化 产业结构，重点聚焦碳纤维上下游全产业链建设，积极推进资源循环装备和精工电源绿色产业建设、建机纺机智能化建 设和高精尖“精密加工中心”建设，持续推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，不断提升自身在 产业链、供应链和价值链中的核心竞争力。 ——碳纤维产业，报告期内完成了战略升级，产业定位和商业模式更加清晰。公司在构建完成全链高端装备（原丝 装备、碳纤维装备、复材装备）布局基础上，按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展战略，纵向做深、横向做 宽，在材料、复材端领域加速布局，完成原丝装备、碳材装备、碳材应用等团队搭建及人才储备，设立了碳纤维研究院 一院四所N 室和创新研究院高性能复合材料技术中心的运行架构，收购完成了精工碳材 100%股权、启动实施高性能纤维 项目顺利通过“国内首次使用化工工艺安全可靠性论证”的专家评审，并积极布局石墨烯基碳纤维与碳纤维复合材料 3D 打印等领域，确立了“装备+先进材料+应用”的全链业务发展模式和商业生态，具备碳纤维全链一体化解决方案的能力。 目前，公司正在积极探索与地方政府就碳纤维产业园建设开展新型合作模式，为新质生产力在地方的落地与发展提供精 工智慧。 报告期，公司碳纤维装备在提升国内市场占有率的同时，通过集成式产品特色和一站式服务，先后与浙江超探、榆 林恒神、甘肃纳塔、杭州德烯、四川众亿汇鑫等新客户签署了订单，原丝装备、碳纤维装备、复材装备三大核心装备国 际市场拓展均取得重大突破，以碳化线和原丝生产线为代表的整线装备、以单工位复材缠绕装备与电池气瓶缠绕机为代 表的复材装备分别与沙特等国外客户签署了合同，实现零突破，为公司后续全球化战略推进奠定了良好的基础。 ——新能源产业，报告期内，面对光伏行业的“调整期”，一方面，以市场为导向，聚焦重点客户，对现有单晶炉、 切片机设备进行优化升级及重点客户试用来巩固合作关系，研发成功了碳化硅沉积炉等高温复材沉积系列设备并实现首 次销售；另一方面，公司在聚焦“理旧账、去库存、强运营”的同时，围绕国家政策和碳纤维主业，通过战略合作和投 资，产业链上下游协同，蓄势聚能快速切入了国家发展的新风口——空天（低空）经济领域作为新能源战略转型发展目 标，积极抢占产业发展新高地和新机遇。 ——智能建机产业，报告期内，进一步向绿色低碳转型，通过工艺改进、控制和功率及结构优化、自动化设计等“双降双提高”措施，不断降低产品制造和运营成本，提高自动化程度和外观性能，并加速拓展国内外中高端市场。以 聚氨酯岩棉复合板生产线为代表的成线产品市场占有率进一步提高，先后打入了中亚、东南亚等国际市场；非标净化板、 双向智能折边机等新产品实现国内首台套销售；2024 年实现年度营收和利润指标双增长，其中，外贸业务占比高达 35% 左右，首个海外销售服务平台搭建完成。 ——智能纺机产业，报告期内，通过落实市场区域指标和人员分工，加强销售队伍建设，深耕目标客户，对客户需 求提供系统性解决方案和超值服务，新接订单较去年同期有较大的提高。另外，报告期内完成单锭单控高速络筒机、全 伺服橡筋包覆丝机、四层涤纶假捻变形机等3项新产品鉴定，开发JGT1500自落筒加弹机、15万转磁悬浮转杯电机，启 动了碳纤维三维编织机项目开发。 ——资源循环再生装备产业，报告期内，聚焦“绿色+智造，围绕“全面掌握废纺项目整体的设计、技术和工艺，建立项目所有技术包文件、整个供应商体系，尽快完成废纺项目工艺技术专利的申请，完善人力资源配备”的年度战略 计划，重点推进废纺项目设计、采购以及质量管理工作，在工艺包、施工图纸设计工作、知识产权、团队建设等方面提 供有力保障，加快与建信佳人新材料聚酯纤维回收生产线合同的实施进度，探索 PET 市场商业模式，确立绿色再生新材 料业务作为公司第二增长曲线。 ——电源产业，报告期内，精工电源充分利用自身的成套加工能力，聚焦“充电站建设、储能项目开发、光伏及风 电项目开发、电力工程”四大业务板块，积极抢占充电桩业务市场，2024年累计通过内部审批177个场站，有效签约82 块场地，上线38个场站，先后与双成电气、绍兴交投机电、青禾新能、盛弘等签署战略合作协议，围绕充电场站和储能 项目资源、成套电气产品等方面展开全方位、深层次合作，与南网东莞供电局、中国能建广东火电公司签署了合同，进 入供应商名单。 另外，公司高精尖“精密加工中心”建设工作于报告期末完成了阶段性验收，车间整体升级改造工作已完成，数智 赋能方面导入了制造执行MES系统、数据采集系统、设备联网系统等多项技术，可实现高度的数智化管理，使得设备运 作信息、生产物料信息、生产效率信息等数据及时共享和分析，大大提升了生产协调性和应变性，公司初步构建完成了 数字化智能制造高效的生产作业体系。 2、聚焦科技创新，构建护城河，公司核心竞争力持续提高。 报告期内，公司围绕产业优化战略和市场需求，坚持“加快产品升级步伐，向高端产品市场要效益”的工作思路， 持续推进技术创新，研发单工位/多工位复材缠绕装备、高速原丝/碳丝收丝机、移栽臂机械手、机器人复材3D打印设备、 JGR 型高速纺纱机（磁悬浮转杯）、非标盒子净化板生产线、碳化硅沉积炉等新产品，1.2 米超高温石墨化炉成功升温 至2600℃，实现了公司在超高温碳化炉上由 0 至1 的突破。另外，公司自主研发完成的JCSM120A 型大宽幅连续石墨化 炉、JCYY300D 型气电混合加热端到端预氧化炉等新产品和千吨级 DMSO 法干喷湿纺高性能 PAN 基碳纤维原丝制备技术通 过专家组鉴定，JCYY300D 型气电混合加热端到端预氧化炉荣获国内首台套装备称号，千吨级高性能纤维碳化成套装备 入选 2024 年浙江省先进（未来）技术创新成果，CTX300E 型千吨级碳纤维生产线入围 2024 年中国十大纺织科技成果； 碳纤维放纱系统、JXQ900F 金刚线切片机联袂上榜 2023 年度绍兴市首台（套）装备称号，碳纤维专用装备实验室荣 评2023年度绍兴市级重点实验室。 根据公司“5233”知识产权发展计划，公司创新研究院积极统筹知识产权开发与保护工作，组织或参与制定国家、 行业、团体标准，形成自我发展的有效壁垒。截至报告期末，公司两大主业和废纺项目专利已完成134项，两大辅业和 精工电源已完成78项，公司发明专利已完成60项。报告期内，公司申报国家标准2项、行业标准1项、团体标准2项、 浙江制造标准2项，其中牵头制定的国家标准——《纤维碳化生产成套装备的术语、分类及型号编制方法》GB/T44870- 2024正式发布，将于2025年6月1日起实施。 3、聚焦精益管理，降本增效，公司管理效能持续提升。 报告期，公司遵循市场化改革方向，按照规范治理、战略引领、价值创造、流程高效的基本原则，不断提升管理效 能，确保公司产品、技术、质量、交货期、服务做到极致。一是启动实施以客户为中心的公司业务增长导向的流程再造 与组织变革工作，设立前中后台流程型组织架构和公司经营与战略决策、产品与市场、供应链、标准化技术等四大委员 会，提升经营决策能力，激发组织活力。二是通过各产业对标标杆企业、对接研究机构实施“611提升计划”，提高产 业整体管理水平。三是通过持续开展100项精益管理再提升任务，产业内部管理更加规范，厂区面貌焕然一新，2024年 度公司保持安全生产“0”事故。四是持续推行“五小”创新活动，充分调动员工的创新热情，促进公司技术革新、降本 增效。五是通过建立“企业云平台”，实现数据共享与业务协同，完成了碳纤维数字化协同管理平台（BIM系统）项目 建设，实现碳纤维整线从订单下达、设计制造、物料采购到生产安装、工程调试、验收等整个交付周期最快100天可交 付。六是进一步建立健全精工科技三级供应商管理体系，启动了核心供应商队伍重构和大宗物资招标管理，建立了采供 计划、价格与执行职能分离制度，持续降本增效。七是实施全面预算管理，从源头管控成本费用，提升绩效。2024年产 业、财务、法务等多部门联动，通过调查、诉讼、沟通等途经，加快应收账款回收力度。八是以“强化事先评估评审” 来增强法律风险防范能力，坚决执行销售、采购类合同评审的全覆盖要求。九是加大专利和项目申报力度创收添益， 2024年公司获得政府财政补助资金超2,200万元。 4、聚焦组织变革，文化赋能，公司发展动能持续释放。 报告期，公司稳步推进“1511”人才引进与培养计划，创新探索人才和幸福工程建设，从制度上推动人才、资金、 技术等要素助力公司科技创新，以“精工匠心”底蕴锻造高素养人才队伍，持续释放公司发展动能。一是根据“1511” 人才三年行动计划，加快引进与培育高层次人才，构筑学习型组织，激发创新活力，提高企业软实力。报告期，公司招 聘引进（或签订三方协议）10名博士生、76 名985（211）本硕生、45 名工匠型技工和7名卓越工程师。二是创新选人 育人机制，开展二期青年干部内部公开竞聘与选拔，录用13名优秀青年干部。同时，实施“名师出高徒”人才培养系列 活动，30对名师与高徒、56对大学生与其导师结成师徒关系，为公司的人才培养工作注入了新的活力。三是启动实施了 成就、安全、关爱、生活四类十项幸福工程，修订完善了职位体系、职业技能及学历提升补贴政策和各项福利制度，隆 重表彰了 2024 年度“科技工匠”，选派了 50 名员工参加在职学历培训提升，不断组织党工团、各部门团建活动，不断 改善车间一线员工作业环境。 另外，报告期内，公司积极响应和落实党中央、国务院“高质量发展”和“提高上市公司质量”政策号召，组织开 展董监高新“国九条”学习，完成了2023年度权益分派、向特定对象发行股票并上市，启动实施2024年度员工持股计 划，持续加强投资者关系管理，做好关联交易、日常经营重大合同、重大事项等信息披露工作。报告期内，公司严格执 行业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立的原则，公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金 往来均为经营性业务往来，不存在违规担保、资金占用的情形。 报告期内，受公司核心业务碳纤维行业阶段性供需失衡、客户合同执行率不及预期等影响，公司实现合并营业总收 入172,870.25万元（不含税，下同），比上年同期增长12.25%；2024年度归属于上市公司股东的净利润14,694.70万 元，比上年同期下降18.53%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、报告期新能源装备受市场需求放缓或停滞的影响，库存数量相应出现增长。 2、报告期轻纺专用装备因市场拓展良好，销售数量明显增长，从而库存消化较快使得报告期末库存数量明显下降。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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