[年报]金证股份(600446):金证股份2024年年度报告
原标题:金证股份:金证股份2024年年度报告 深圳市金证科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末，母公司累计未分配利润70,335.91万元。 根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 鉴于公司2024年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。 以上预案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 154.81%，基本每股收益较上年同期减少 0.6061元/股，加权平均净资产收益率较上年同期下降 15.05个百分点。 报告期内，相关财务数据变动原因一是受宏观经济形势的影响，公司上游金融行业客户 IT投入减少，项目招标、实施及验收周期有所加长，同时根据战略适当控制 IT设备分销业务规模，导致报告期收入同比下降，毛利下降；二是公司根据参股公司及被投资单位的实际经营情况、市场变化因素等，对长期股权投资、商誉等资产计提了资产减值准备。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，金融科技行业面临复杂的外部环境。受宏观环境阶段性波动的影响，金融机构客户IT投入普遍减少，项目招标、实施及验收周期延长，公司积极通过战略聚焦、产品创新、主动收缩非主营业务寻求突破。报告期内，公司实现营业收入 46.93亿元，同比减少 24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.02亿元，同比减少 154.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.46亿元。报告期末，公司总资产 57.78亿元，同比上年度末减少 14.09%；归属于上市公司股东的净资产 36.48亿元，同比上年度末减少 6.53%。 公司面对市场形势的变化，及时进行战略调整，一方面主动调整收入结构，更加聚焦金融科技主业，保持在核心技术和产品领域的投入力度，在财富科技、资管科技双基石战略的基础上落地第三基石业务——自营科技，形成三大基石全面发展的新格局。另一方面在数字经济领域坚定收缩战线，把更多的力量调整到金融科技主业，降本增效，降低经营风险。 （一）提升核心技术平台竞争力，推动新一代核心产品信创升级 公司以技术和产品为重点，紧密围绕“一个技术平台、两个核心产品”开展公司下一代技术产品的迭代研发，一个技术平台即指金证开放云原生平台 KOCA，两个核心产品指证券业务综合服务平台 FS2.5（以下简称 FS2.5）和资管新一代投资交易系统 A8（以下简称 A8）。KOCA平台由开发、运行、运维三大支柱体系具备云原生、微服务、低延时、大数据、低代码开发一系列功能，广泛应用于交易类、清算类、管理类以及其他业务场景的技术架构。随着人工智能技术的应用和发展加速，公司深入推进人工智能平台 KOCA-Insight的研发与应用，面向行业推出了自主研发的金融领域特定场景大语言模型 K-GPT及大模型应用开发平台，为投顾、营销、客服、风控、投研等业务场景提供创新的智能产品及解决方案。此外，公司还成功研发了代码大模型 K-CODE，实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得显著成效，有效缩短了产品开发周期，提升了研发效率。 公司高度重视信创工作，2022年以来，金证积极响应行业信创改造，已完成证券行业全产品、全领域的信创改造适配。在核心产品方面，公司依托自研的开放云原生技术平台 KOCA，实现了应用系统及基础设施的全面信创支持。在多年行业积淀的基础上，公司基于 KOCA平台推出兼容信创的 FS2.5及 A8。2024年，FS2.5核心系统在中金财富证券、国信证券等多家头部券商上线，客户端测试性能优越；新一代 A8投资交易系统已经完成多个组件的研发，在头部券商上线运行，同时再次成功中标头部券商新一代投资交易系统（自营权益投资），通过覆盖多个交易市场及业务品种，赋能投资研究、资产配置等全业务场景，助力客户提升投资交易效率和竞争力。 （二）积极布局第三基石业务自营科技 公司明确以“自营科技”作为公司第三基石业务的发展战略，完成第三基石事业总部的搭建，重点推出自营科技前中后台一体化解决方案，支持 FICC、权益与衍生品等投资业务开展，为金融机构自营部门提供具有竞争力的技术产品与增值服务。公司开展自营科技业务以来，目前已取得阶段性成效，产品签约多家券商客户。 （三）战略聚焦金融科技，全面收缩非金融科技业务 面对非金融领域数字经济业务行业竞争加剧的现状，报告期公司坚定收缩数字经济领域业务线，将更多资源聚焦于金融科技主业。同时，公司在金融科技业务持续深化改革，积极优化调整经营策略及架构，对核心产品进行梳理和盘点，贯彻营销一体化、产品一体化管理方针，及时裁撤非核心产品线，提高公司整体经营管理效率。一系列的优化调整举措将有利于公司可持续发展，进一步降低运营成本和经营风险。 （四）推动人工智能在业务产品应用 公司成立 AI创新中心，重点推进人工智能领域的研发与应用。公司自主研发的代码大模型K-CODE已实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得成效；金融领域特定场景大语言模型 K-GPT，报告期初步实现融入业务场景。在此基础上，同步构建的 AI大模型应用平台已完成知识库系统、智能体管理框架、编程辅助工具及运营管理系统四大核心模块开发。报告期公司对外推广大模型及服务，成功签署 2家客户。 围绕人工智能，金证多家创新平台子公司也正积极推动 AI大模型的应用落地，结合 AI大模型全面升级产品矩阵。其中参股公司珠海金智维的数字员工产品完成从基于 RPA+AI到基于 Al Agent的升级进化，在金融行业领域不断拓展市场，新增签约多家股份制银行；参股公司金证优智研发智遇文档平台和智友 Agent平台，支持文档抽取、文档审核、文档对比、ChatBI、知识库问答、流程编排等通用能力，为企业提供高效、智能的文档管理解决方案；从事 C端智能投顾服务的参股公司优品科技，规划“悠然 Uplight”证券业务垂直模型，其中基于大模型的合规风控场景已完成落地。 （五）为客户提供更优质的服务 公司坚持以客户需求为核心，不断优化和提升客户服务。公司充分利用长沙服务中心的综合运营服务团队，接管部分产品维护服务工作，有效提升对客户服务的响应效率，进一步优化了客户服务管理流程。同时，公司通过信息化建设，打造统一服务渠道 K-ONE平台，面向所有客户提供一站式主动客户服务。报告期 K-ONE平台持续完善，接入 AI智能客服，同时拓展 K-ONE的接口功能，实现与客户的应用对接，以提升服务率及客户的体验度。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业与经营模式 公司业务深度聚焦金融科技，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。公司以证券 IT 和资管 IT 作为基石业务，其中证券 IT 以证券交易解决方案为核心，在财富管理、资产管理、机构服务、自营投资、投资银行等领域为证券公司提供全方位的技术赋能解决方案，同时在中台业务与技术、金融云平台等方面为证券公司提供全面、专业的技术支持和服务。资管 IT 业务为资管行业客户提供交易结算系统、投资管理系统、TA系统、投决系统等核心软件产品在资管产品核心模块、功能与案例上实现了全覆盖。2024年公司开始布局第三基石业务，构建服务于固收自营业务转型的投资管理一体化、投资风控一体化和投资交易一体化的解决方案。 公司的主要业务模式为“软件+服务”，通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。 （二）行业情况 1、国家信创引领软件行业加快发展，推动金融机构打造国产化生态系统 国家信创引领软件行业加快发展。根据国家提出的“2+8+N”信创体系，金融信创于 2020—2021年开始提速。2022年 9月国资委发布 79号文，全面指导国资信创产业发展和进度。2023年，金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下，代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，进入全面建设阶段。在 2024年发布的《政府工作报告》中，亦明确提到需要“推动高水平科技自立自强”“充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力”。 2024年金融行业以科技为牵引，已有多家证券公司核心交易系统从过去的集中式向新一代的驱动下，近年来金融软件行业的信创进程显著加快，从底层硬件到应用系统的全面升级换代正在进行，且仍存在发展潜力，基于国产软件构建的生态系统正在逐渐成为行业发展的趋势。 2、政策与科技引领新质生产力的培育 2024年《政府工作报告》明确提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加速新质生产力的培育与发展”，要求各行业充分利用人工智能等先进数字技术，对传统产业进行流程优化与改造，提升运营和生产效率，降低人力成本和时间投入，实现产业的转型升级。中共二十届三中全会公报也强调，要建立健全因地制宜发展新质生产力的体制机制，完善促进实体经济与数字经济深度融合的制度体系。在此背景下，软件服务成为促进数字经济和新质生产力发展的关键支撑。 结合政策催化以及人工智能等新技术领域的发展，行业金融机构数智化运营模式加速推进。 人工智能作为新质生产力，目前已在金融高质量发展中发挥至关重要的作用，横向拓展金融服务场景，纵向加深产业要素整合。随着技术的不断进步和成熟，人工智能将在金融行业的各个领域中扮演更重要角色，进一步提升金融服务质量，降低高水平金融服务成本，推进普惠金融的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）证券IT（财富科技） 财富科技业务是公司第一基石业务。报告期，公司加速新一代核心交易系统在客户端的落地实施，并为客户提供更为完善的信创解决方案。其中 FS2.5金证证券业务综合服务平台在中金财富证券成功上线，标志着 FS2.5新一代核心交易实现首个整体落地案例，并实现上线即信创。FS2.5清算系统在国信证券投产上线，实现了全客户、全业务的支持。FS2.5账户管理系统在中信建投证券成功上线。 在政策类业务层面，报告期内公司围绕上海非交易及固定收益迁移互联网平台、北交所存量代码段转换改造、利率类债券交易委托价格偏离估值相关风险管理等热点业务，为金证核心柜台客户持续提供软件升级和技术服务支持。同时，为深化内地与香港资本市场务实合作，公司为证券行业客户开展香港互认基金业务提供完整解决方案，更好满足两地投资者跨境理财需求。 在创新业务层面，公司主要围绕财富管理体系，2024年产品呈现多元化发展，随着统一收费相关个性化业务不断拓展，公司推出金佣 V2.0版本，涵盖投顾运营提佣、投顾服务计费等功能，新增客户包括国新证券、国信证券、华林证券等。报告期公司推出多个新产品，如跨境理财通、程序化交易、适当性管理等系统，进一步丰富了公司产品线，并新增中信建投证券、申万宏源证券、国信证券、中金财富证券、国投证券等多家客户。公司在做市 2.0、投顾交易、业务监控等产品线条上持续迭代优化，报告期新增长城证券、东方财富证券、华西证券、中山证券等新客户。 （二）资管 IT 公司面向大资管全领域金融机构提供全方位资产管理解决方案，核心产品矩阵覆盖资产管理、财富管理、投研一体化、投资交易、运营管理及风控合规等关键业务环节。报告期内持续深化资管领域战略布局，通过技术架构优化与解决方案升级巩固竞争优势。 报告期，公司继续深化资管领域布局，持续完善各项解决方案，优化技术架构，在新一代投资交易 A8系统产品的开发上取得了显著进展，关键组件实现突破。指令管理、交易执行、风控模块已在头部券商资管项目成功部署。IBOR产品竞争力日益增强，不断强化行业宣传，凭借先行实践优势，抢占市场先机。 在公募基金行业，公司紧抓互联网货币基金余额理财业务契机，依托实时 TA产品优势，大力开拓中头部客户群体，持续稳固领先市场地位；在信托行业，公司持续精研核心产品，推出多个高业务附加值的系统增值功能模块，全方位契合信托业务三分类多样化需求，稳步强化产品领先优势。报告期内核心产品信托 TA系统成功斩获华能贵诚信托、紫金信托、中铁信托、厦门信托新客户。 报告期公司积极响应监管要求，完成相关产品的适配改造工作，加快存量客户的信创版本升级，报告期内与多家客户开展信创升级交流，并在中信信托启动行业首家核心业务系统信创适配项目合作。 （三）自营科技 随着金融行业和市场需求变化，公司积极布局自营科技“第三基石”业务板块，为金融机构自营部门提供具有竞争力的技术产品和增值服务。报告期内，公司紧紧围绕“投资交易一体化、投资管理一体化、投资风控一体化”全矩阵产品思想，积极推进科技与业务的融合发展，专注自营业务数智交易能力的迭代与升级，推出了自营科技前中后台一体化解决方案，形成了由 HFT-FICC智能交易前台、LIFT-FICC智能投资中台、A8统一交易底座以及债券柜台系统等组成的产品体系。同时，产品已完成信创改造和认证，全面支持信创。金证自营科技系列产品在原有客户基础上，签约海通证券、国泰君安、国信证券等客户。 （四）其他金融软件及定制化服务业务 银行业务领域，报告期公司以软件产品为核心，以金融机构综合运营管理数字化底座为基础，研发全链路资金风险监控平台、全场景数字化运营平台，统一集中对账与差错处理平台，形成 1底座+3平台的核心架构。同时，进一步推广数字人民币综合应用场景解决方案，数字人民币受理侧产品完成北京银行落地。 公司定制化服务业务核心围绕金融领域客户，中国证券登记结算、证券交易所及大型国央企等。报告期公司基石客户稳固，不断持续加强信息化建设，提高业务流程和管理支撑服务效率，成功中标 2024—2027年度中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳、北京地区的开发测试人力资源池项目。同时，公司顺利中标了深交所和深证通的人力外包项目。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司是国家规划布局内重点软件企业、深圳市高新技术企业，是行业内首家通过 CMMI5最高级别认证企业，在过程组织能力、软件研发能力、质量管理能力等方面保持在较高水平。公司连续多年跻身中国软件百强行列，先后获得国家火炬计划软件产业基地骨干企业、中国软件自主品牌 20强等荣誉称号，在金融等领域信息化建设中卓有建树。公司拥有行业领先的金融科技专家团队以及研发管理机制，能够使公司快速了解、高效消化客户需求，帮助公司根据客户个性化需求进行自主研发配套产品，最终帮助客户紧跟行业转变趋势，实时更新产品。经过二十多年的发展，公司已经在技术、产品、品牌等多个方面在行业中建立了领先优势。 公司享有 1,300余项已登记软件著作权，研发人员占公司总人数比例超过 60%，核心技术团队稳定。公司在构建核心技术高壁垒的基础上，注重创新科技研究与应用，构建了完整的基础技术平台生态链，在技术产品成熟度以及高性能、高可靠和高可用等方面均在行业内保持先进地位。 金证开放云原生技术平台（KOCA）是公司的统一技术平台，公司核心产品均基于此平台开发。 随着人工智能技术的应用和发展加速，公司深入推进人工智能平台 KOCA-Insight的研发与应用，面向行业推出了自主研发的金融领域特定场景大语言模型 K-GPT及大模型应用开发平台，为投顾、营销、客服、风控、投研等业务场景提供创新的智能金融产品及解决方案，同时自主研发了代码大模型 K-CODE，助力提升产品开发效率。 在产品上，公司能够为金融机构客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务；公司的核心交易系统、投资管理系统、TA系统、投决系统等产品都拥有深厚的客户基础，以及在市场具备较高的占有率。 2、行业壁垒优势 金融科技行业具备较高行业壁垒，客户对供应商技术能力、行业经验、成功案例要求较高，需要较长时间考察才会选定供应商。公司具有 20余年金融领域的业务系统开发及服务工作经验，专注金融领域自主知识产权技术研发，对市场情况、客户需求理解深刻。同时公司产品稳定、质控严格、开发流程规范，有大量成功的服务案例，让公司在业内获得了良好的品牌声誉及广泛的市场认可度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46.93亿元，同比减少 24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.02亿元，同比减少 154.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.46亿元。报告期末，公司总资产 57.78亿元，同比上年度末减少 14.09%；归属于上市公司股东的净资产 36.48亿元，同比上年度末减少 6.53%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系IT设备分销业务、数字经济业务成本下降所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期人员减少，职工薪酬下降所致。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：主要系本期理财收益增加，贷款利息以及票据结算手续费减少所致。 研发费用变动原因说明：无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付的现金比上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金比上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见以下内容 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 70,338.18万元，占年度销售总额 14.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 210,947.09万元，占年度采购总额 77.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3、 费用 √适用 □不适用 单位：元
4、 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 |
