[年报]通程控股(000419):通程控股2024年年度报告
原标题:通程控股:通程控股2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人（会计主管人员）魏豫曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的行业特征和趋势及风险因素，具体参见本报告第三节第十一小节“公司未来发展的展望”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543582655为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................25 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................39 第六节重要事项..................................................................................................................................................43 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................51 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................56 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................56 第十节财务报告..................................................................................................................................................57 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、报告期内公司财务总监、报告期内公司财务部经理签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）2024年度在《证券时报》及巨潮资讯网公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。 （四）载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 释义
一、公司信息
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司为区域性的实体零售服务行业，行业整体上受经济周期和消费需求的影响较大。2024年，国内消费市场呈稳定 恢复态势，但基础仍需巩固。2024年全国社零总额为48.79万亿元，同比增长3.5%，其中城镇增长3.4%，乡村增长4.3%；湖南省社零总额为2.13万亿元，同比增长5.4%，略高于全国水平。其中基本生活类增长9.2%，家居类增长14.8%，家电类增长11.5%。零售服务业保持持续增长得益于年内促消费措施的落实，消费扩容升级与以旧换新政策推高 了行业的数据增长。报告期内，公司以适应市场为根本导向，以提供优质的产品和服务为基本立足点，牢牢把握“保底 守线，稳中求破”的总原则和彻改深转的主导方针，致力于“专业化、职业化”追求和“市场化、体系化”建设，在确 保实现良性存续基本目标的基础上，努力保证了公司个性、适应、可持发展的局面。（具体情况详见“管理层讨论与分 析之“概述”） 报告期内，公司主业的整体经营情况与行业发展特征和趋势不存在较大的差异。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求公司主营业务为商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。公司商业零售业态定位于专 业、个性、质量、有市场公信力的零售品牌服务商。金信服务业定位于发展成为个性鲜明、专业成型、结构优良、功能 对称、调控自如、发展可持、能适应市场的时空要求、在行业内具备一定品牌效应定性要求为标志的，以小、优、便、 共为个性特征的综合金融服务机构；酒店业态立足于形成有文化品味、有个性、有特色、有适应能力，品牌影响力及经 营管理水平在区域市场同类酒店中处于领先地位的高度专业化的品牌酒店集群。 公司主要业务及模式：商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、二手奢品专营以及线上专业平台， 同时配套大型专业仓储物流配送业务及物业管理业务。经营模式主要包括经销、自营、联营和商业物业出租；金信服务 业涵盖典当、小额贷款、商业保理、中小企业转贷基金等，业务模式为以客户为中心，立足市场需求，专业、能动地为 客户提供差异化、个性化的一站式综合金融服务；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型的经营组合，经营 资产全部为公司自有物业。主要业务分为传统酒店经营中心、产品运营中心、物业管理中心。 1、报告期内公司经营门店信息 （1）营业收入前6家百货门店信息
（1）2024年新增门店信息
零售收入情况
（1）商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。 （2）采购团队情况：公司设立运营管理部门，全面负责自营商品的采购。 （3）前五名供应商情况： 公司主要供应商情况
制度》、《入库退厂及转仓制度》来管理存货 （5）对滞销商品及过期商品的处理政策：根据《不良品管理制度》及每年制度考核标准，每季度对滞销和不良品、 年度对库存周转进行严格考核。 7、仓储及物流情况通程物流园区地理位置优越，位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区 的长沙市金霞经济开发区，通程物流园，配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施，能满足公司所有经营商品在 库周转，实现公司在全省范围内统仓统配。 8、自有品牌经营情况 报告期内，公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。主要销售客户和主要供应商情况9、公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要表现在： 1、稳健的基本面和区域行业领先竞争优势。公司立足诚信规范、稳健发展，多年始终保持着安全诚信、良性可持的 基本面和职业专业、个性生动的状态面，为公司持续、健康、稳定的发展奠定坚实的基础。公司综合市场占有率在区域 市场一直保持领先。 2、多业态经营的市场竞争优势。公司多业态协同发展，商业、金信、酒店、物流物业的业务结构稳定成熟，通过适 时调整业务结构布局，持续推进创新经营，已形成较为稳定的盈利结构，具备市场抗风险能力。 3、优质的物业资源和经营布局。公司经营物业多为自持物业，且位于区域市场的核心商圈，存量物业资产质量优良、 增值空间大，具备较强的抗风险载力。 4、丰富的管理经验及市场品牌公信力。公司是区域市场最早具备市场化和资本化能力的商业零售企业，拥有丰富的 企业管理经验和职业团队。多年来发展积累形成的品牌公信力和服务认可度，在区域市场、消费者和供应商中具备坚实 的广度和厚度，具备较强的市场影响力。 5、具有能动的市场适应性和可持续发展基础。公司承尚文化价值引领，着力推动管理变革，致力于专业体系的培育、 建设。公司的风控意识、团队凝聚力、组织体系建设、模式及运行机制等不断提升和完善，促进了公司市场适应性和内 生抗力的不断提升，增强了可持续发展能力。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，社会整体运行秩序、供需两侧以及各种经济要素和条件保持了相对稳定的基本面，但全球经济变量博弈加 深，经济结构失衡影响持续，行业竞争不断加剧，公司仍然面临着客观复杂的市场环境。报告期内，董事会坚定推进彻 改深转的主导方针，坚守底线思维，凝心聚力，引领全公司朝着一个积极向上的方向努力践行，基本实现了治理规范、 诚信经营、安全运行的综合管理目标和经营预算目标，公司保持了相对平衡的生存状态面和相对可持的发展基础面。具 体表现为以下几个特征： （1）总体上保持了平稳有序的运行状态，确保了主要的经营管理指标基本达到预算目标报告期内，公司顶住供给市场竞争激烈、经营成本上升、消费需求变化等市场状况，主动把握市场的绝对性和可为 性，不断深化转改，顽强拓展经营，基本完成了年度主要经营预算目标。 2024年，公司实现营业总收入20.83亿元，同比减少2.36%，利润总额2.14亿元，同比增加16.01%，公司收入下降，但利润增加的主要原因是公司加大对成本、费用的控制，费用同比减少以及百货门店调整等因素所致。截止报告期 末，公司总资产59.38亿元，同比增长11.91%，净资产37.93亿元，同比增加8.56%，资产负债率36.12 %，公司流动比率为189.96%，公司速动比率为179.89%，公司的财务结构、资产质量及整体流动性保持良性水平。 （2）坚持了规范治理、风控首一的管理理念和实践 报告期内，公司坚守对规范治理、风控首一的管理原则的认同、贯彻、践行，全员合力，全面达成了安全、诚信、 规范、重大事故为零的综合管理目标，巩固了公司实现可持发展的基础。 围绕“确保基本面，强化基础面”核心目标，以“保底守线，风控首一”为总原则，公司顽强推动风险防控和风险 去化这一重点工作，在固定资产投资，对外财务投资，内部闲置、低效资产盘活，无效、固化资产消化，长期应收应付 清理，加强资产流动性开发等方面精准施策，重点发力，有效控制重大的增量风险，积极化解了存量风险，公司的基础 面进一步得到夯实。 公司坚持以创造社会价值、投资者价值及员工价值为使命，推进公司的企业文化体系建设，公司始终保持着稳健有 序、个性生动、积极向上的精神状态和运行风格。 报告期内，公司始终坚持彻改深转主导方针不动摇，坚持基本面的运行定位、价值定位，切实推动公司围绕提升新 质经营管理能力在全域全程定义上的深改实转，全力构筑具有专业体系功能的经营管理基础。报告期内，公司全业态和 管理职能部门对此有更深刻和更积极的认知状态，在转改实提操作层面上也有一定的进展和成果。通程金信面对市场变 化，立足新产品、新模式、新市场推动了经营提质突破。通程电器在全域范围内，逐店逐岗、逐月逐季进行胜任力评估 考核，提升了人效。奢品公司迎难而上，积极作为，打开了业务的新局面。通程物业尝试把物业运维业务拓展到工程业 务，开始从管理消耗型向打开经营面和操作的业务面的功能转换。全公司通过划小核算单位，推行全面预算管理，依据 效能效益实绩匹配薪酬待遇，刚性考量，刚性执行，激活精强团队的内生机能。 （4）紧扣经营这一核心，公司各业务板块在提质增效、创新经营上顽强推进报告期内，通程电器积极把握家电家居家装融合发展趋势，坚定推进“三扩”（扩类扩品扩容）加快新品开发引进， 推进商品结构“三化”（品种丰富化，前置专业化，高端品质化）全年开发引进新品类10余类，前置产品7大类，实 现高端品牌销售金额同比增长25%。在专业运营方面，一是有序推进门店升级调整，按照新店铺模型建设要求，全年完 成18家门店升级调整；二是创新营销，精准创客引流，积极开展品牌内购会，客户专场、仓库直销；三是提升前置产品 专业销售与专业服务能力，强化集成运营能力，全年前置产品客户转化率57%，较去年同期提升21.63%；四是把握国补 政策红利，扎实推进以旧换新，实现同比销售的大幅增长。同时，在队伍的精专、精强上发力，通过常态化效能考核和 胜任力评估，进行人员汰换，全年人效增幅18.11%。 通程百货依据市场环境的变化，稳步推进门店的调整撤并和改造升级，按照复合型百货单店新运管模型改造升级后 的通程商业广场浏阳店年内顺利开业。 通程金信以“创新性规模发展转贷业务、提质稳健发展典当和保理业务、重点发展小贷业务”为经营思路，聚焦“实、小、优”，锚定新产品、新模式、新市场，初步形成运营的新局面、新态势。2024年通程金信继续开发新市场， 下沉渠道，业务已实现全省14个市州的全覆盖；在实小优渠道的拓展上，积极探索以产业+金融的思路开拓产业集群市 场，为中小企业提供差异化、个性化的融资解决方案，并开始通过信息技术赋能，由“线下”向“线下+线上互融”转变。 酒店板块年内严格按照全面预算目标，执行刚性考核，尽管面对客观竞争激烈的市场环境和经营压力，但经营管理 团队整体上体现出市场韧性以及积极的状态和职业担当。 奢品公司大胆破局，加速探索新媒体营销，大力拓展线上业务，有效带动了销售的大幅增长，展现出良好的发展态 势。 报告期内，公司按照投资预算完成了对参股公司长银五八消费金融公司的第二次增资。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
公司商业零售的成本占比为97.97%，较上年同期的9.68%增加0.29个百分点，酒店旅游业的成本占比为2.03%，较上年 同期减少0.29个百分点。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为16,036.15万元，较上年同期25,367.69万元减少9,331.54万元，主要是：1）金信板块客户贷款净增加额较上年增加11,647.32万元；2）今年销售同比略有下降。2024年投资活动产生的 现金净流量为-10,738.97万元，较上年同期3,322.78万元减少14,061.75万元，减少的主要原因：今年对湖南长银五 八消费金融股份有限公司增资14,523.12万元。2024年筹资活动的产生的现金净流量为-7,513.08万元，较上年同期- 15,743.14万元现金净流出减少8,230.05万元，主要原因：1）银行借款净额较上年同期增加3,118.74万元；2）收到少 数股东对转贷公司增资1,860万元；3）租赁支出减少约2,225.33万元；4)本年控股子公司对少数股东分红1,845.00 万元,同比增加410万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 本期公司经营活动产生的现金净流量为 16,036.15万元，净利润为17,212.29万元，差额为 1,176.14万元，主要是：1）公司本期计提资产减值准备4,484.00万元，固定资产折旧4,895.72万元，使用权资产折旧5,965.00万元，无 形资产摊销1,072.56万元，长期待摊费用摊销688.15万元；2）支付的贷款利息及使用权资产融资利息2,698.19万元； 3）本期收到长沙银行现金分红4,686.21万元；4）处置固定资产、无形资产及其他长期资产收益为4,895.51万元。 五、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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