[年报]派特尔(836871):2024年年度报告
原标题:派特尔:2024年年度报告
珠海市派特尔科技股份有限公司 Zhuhai Painter Technology Co. Ltd.
公司年度大事记 1、2024年 5月以总股本为基数每 10股派发现金红利 2.00元（含 税）。 2、2024年 7月我司纳入 2024年金湾区产业发展重点企业名录。 3、2024年 8月，公司实施了 2024年限制性股票激励计划，2024 年 11月完成了向公司 7名董事、高级管理人员、37位核心员工 首次授予限制性股票 352.2万股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 2 第二节 公司概况 ........................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 6 第四节 管理层讨论与分析 ................................................... 9 第五节 重大事件 .......................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 42 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 45 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 49 第九节 行业信息 .......................................................... 55 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 56 第十一节 财务会计报告 .................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................... 188 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重大风险提示】 1、 是否存在退市风险 □是 √否 2、 本期重大风险是否发生重大变化 □是 √否 公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义
第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
四、 企业信息
五、 注册变更情况 √适用 □不适用
六、 中介机构
七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标 一、 盈利能力 单位：元
二、 营运情况 单位：元
三、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用 □不适用
五、 2024年分季度主要财务数据 单位：元
季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用 √不适用 六、 非经常性损益项目和金额 单位：元
七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一) 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）主营业务和主要产品 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工业软管及总成、 改性工程塑料、配件等；其中，工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、尼龙软管及总成、橡胶软管 及总成、铁氟龙软管及总成等。 工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、 汽车、工业母机等行业；改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，是国家鼓励发展的新材料行 业，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高， 我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。下游应用领域的发展情况对公司的销售收入影响较大。 公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及满足客户特 定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日，公司拥有 26项专利、两项广东省名牌产品。经过 多年发展，公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公司主要最终客户群体包括徐工集团、 伊之密集团、格力新材料、瓦格纳、奥特科技、固瑞克等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务，公 司建立了良好的品牌形象和业内口碑。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司设立采购部门，负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动中，公司将原 辅材料分为常用件与非常用件，其中常用件是指连续使用 3个月以上的材料。针对常用件的采购，采购 部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全库存，统一对外进行采购；非常用件则 按需采购。 公司制定了严格的原材料采购和预算制度，包括《采购控制程序》《供应商管理流程》《供应商管理 办法》等采购相关管理制度。经过多年发展，公司根据严格的程序和标准选择供应商，综合考虑供应商 规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指标，建立详细的供应商资料库。采购部根 据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商，通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象，与 其签订采购合同。公司通过定期走访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系，确保原、辅材 料供应的质量和稳定性。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据订单情况制定并执行生产计划；同时，公司 也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同，生产部门为标准化产品和定 制化产品制定不同生产计划。其中，标准化产品根据销售订单、销量预测以及安全库存制定生产计划； 定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。 3、销售模式 公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公司销售部门分 为内销与外销团队，客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家电、风电等行业客户。 公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投标等方式获得 客户订单。在生产部完成订单后向客户发货，客户验收后向公司财务部付款。 4、研发模式 公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队，截至报告期期末，公 司拥有 23名研发人员，7名核心技术人员，主要负责工业软管及总成、改性工程塑料系列产品的研发以 及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外，公司与广东轻工职业技术学院、吉林大学珠海学院（现 名珠海科技学院）、天津大学及昆明理工大学在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合 作，进一步提升公司技术研发水平。 公司的研发以市场为导向，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。 由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先依据客户需求提供研发方案； 方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样品试制及相关性能测试，得到与客户要求 性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过客户测试和试机合格后，研发流程结束。同时，公司制 定了一系列研发制度，划分了不同研发团队从人员、时间要求、资金上投入等方面保证研发模式能够有 序、高效地运行，实现技术的不断创新和成果的转化。 公司将产品质量的不断提高作为经营的基础，重视工艺水平改进和技术研发，以提升公司在市场中 的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产品取得营业收入，销售方式 均属于直销，无经销商或代销等其他销售方式。其中，管系列和改性工程塑料系列产品（除橡胶管外） 均由本公司加工制造，接头系列产品从外部采购。公司通过了 ISO国际质量管理体系认证和 IATF16949 质量管理体系认证，喷涂管产品通过美国UL认证，汽车制动管产品通过了 CQC认证。公司高度重视技 术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。 公司研发中心由总经理负责，下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部，公司定期组织技术交流和专 业知识培训，培养了大批核心技术人才。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用
二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 1、报告期内经营业绩分析 2024年度公司实现营业收入 16,770.68万元，比上年同期营业收入增长了 1,072.81万元，增长率为 6.83%；2024年度实现净利润 2,926.60万元，增长率为 27.35%。报告期末，公司的总资产为 31,528.90 万元，比期初增长 16.58%；净资产 26,076.18万元，比期初增长 6.66%。 2、报告期内经营计划的实现情况 2024年度加强市场开拓、企业研发等方面的发展，取得了新的进展，公司总体经营呈现稳健的发展 态势。（1）积极开拓市场，年度内营业收入增长 6.83%。（2）技术研发与创新，公司加大了产品研发投 入，各项研发工作稳步推进，自主研发能力不断增强，不断提升企业核心竞争力。 3、质量管理情况 公司在生产活动中严格按照质量管理体系及产品质量国家标准要求，对产品质量实现的全过程进行 三级检验管理控制，针对质量问题分析产生原因，制定有效措施，找出质量控制的薄弱环节，并提出改 进要求，使公司质量体系得到持续改进。全员质量意识不断提高，公司质量管理工作日趋规范，产品质 量得到了良好的控制。质量目标主要通过以下控制活动得以实现： （1）人员素质保证：报告期内公司坚持通过不断的培训学习，进一步加深员工对质量标准的理解， 技术开发部、生产部、品管部根据质量管理手册及产品工艺规程对研发技术人员、生产操作人员和检验 人员进行了相关工作程序和岗位技能的培训，有效提高了质量意识和工作能力，保证了质量管理工作的 顺利进行。 （2）生产用设备保证：为了保证产品生产能力，提高产品质量，报告期内对公司的主要设备进行 了技术改造，改造后在产能、工效及品质上得到了很大的提高。 （3）原材料保证：公司组织加强了合格供方的评审，并不断选择新合格供方入库，公司组织梳理 对 2024年供方产品质量拟定更系统的标准要求；供需双方沟通协作顺畅，供方的质量责任意识持续提 升。报告期内采购产品质量趋势明显高于以往年度，采购产品入厂检验合格率基本达到了公司目标指标 要求。 （4）技术状态保证：研发部严格执行新技术文件审签制度，及时组织相关部门人员对新产品工艺 规程进行评审。使用过程中，通过工艺人员定期到生产现场检查等措施，对发现的问题及时反馈，经核 实后执行技术文件更改程序，公司的工艺文件得到持续改进完善，提高了技术文件指导生产、检验、验 收的有效性。 （5）生产环境保证：生产现场执行安全标准化管理和 6S管理，使生产现场保持整洁有序，物品摆 放整齐，标识清晰，各生产车间全部安装空调，使员工有一个更舒适的工作环境，环境条件满足生产工 艺要求。 （6）检验控制：公司严格执行检验程序，产品质量稳定，年度质量目标、指标基本完成。 4、成本控制情况 公司持续强化内部成本控制，细化、量化各项经济指标。公司密切跟踪原材料价格波动走势，对全 年的大宗原材料消耗量进行详细测算，并对流动资金压力进行了评估，原材料采购实施比价、竞价方式， 适当囤积的办法，合理降低企业采购成本，尽可能保持全体股东财富最大化。 (二) 行业情况 1、工业软管行业概况 （1）工业软管行业简介 工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以 进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。 世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力 传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等； 按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。 工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程 机械、汽车、工业母机等行业。 （2）工业软管行业特征 工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质情况差异性较大， 如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此， 工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也 就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、 运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。 （3）工业软管的下游应用市场广阔 近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带 行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。工业软管在石油工业、煤炭工业、工程 机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主要分析此类应用的市场规模： 1）石油工业 石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减 震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，根据《石化和化工行业“十四五”规划指 南》对我国石化产业规划情况，预计未来几年我国石化产业年复合增长率保持 5%-10%之间，到 2029年， 行业规模可达 23万亿元。 2）煤炭工业 煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管 等。近年来我国煤炭产量稳定增长，国家对煤炭行业的政策支持，包括推进智能化和清洁高效利用。随 着数字化、智能化技术的发展，还将建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿，2025年煤 炭产量有望达到 48亿吨左右，大型煤矿基本实现智能化；相应煤炭行业的机械化程度不断提升都会增 加胶管需求，我国《煤炭工业“十四五”发展指导意见》提出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以上，掘进机 械化程度达 75.00%以上。 3）工程机械行业 随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增 长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022 年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内 工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至 7,977亿元，同比下降 12%。2023年随着经 济总体回升向好，工程机械行业营业收入增 8,490亿元。预计 2024年中国工程机械营收将达到 8,766亿 元，2025年达到 9,100亿元。这些工程机械中，基本上每一台都会使用胶管，对胶管的需求旺盛。 4）汽车工业 工业软管适用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不 可少的部件之一。预计 2025年全年汽车销量在 3,290万辆左右，同比增长 4.7%。其中，乘用车 2,890万 辆，同比增长 4.9%；商用车 400万辆，同比增长 3.3%；新能源汽车 1,600万辆，同比增长 24.4%；汽车 出口 620万辆，同比增长 5.8%。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。 5）工业母机 工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣 床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表 国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已经进入以数控机床为代表产品的机电 一体化时代，带动行业规模不断扩张。 近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业迅速崛起，其 生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。未来我国数控机 床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数控机床自动化成套设备越加普遍；国产品 牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜 力巨大。据前瞻产业研究院预测，2026年中国数控机床市场规模将达 5,148.00亿元。工业软管作为机床 设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。 综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺 盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、 消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺 水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用 场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。 2、改性工程塑料行业概况 改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、 聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS）和五大工程材料（聚酰胺 PA、聚碳 酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO）为塑料基质，经过改性加工而成， 具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性， 改性工程塑料以其优越的综合性能和性价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来 越广泛的应用。据智研咨询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比 37%和 23%。 改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20世纪 90年代之前，我国的改 性工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用劳动力成本优势占领中 低端产品市场。但经过 20多年的发展，我国改性工程塑料行业已经有了长足的进步。近年来有部分国 内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分 进口产品，并不断开拓高端产品应用领域，持续扩大业务规模。 根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业发展潜力分析及投资战略规划咨 询报告》数据显示，2023年中国改性塑料市场规模达 3,107亿元，同比增长 6.44%，占全球市场份额的 28%。这一增长主要得益于新能源汽车、智能家电、5G通信等下游产业的爆发式需求。预计到 2025年， 市场规模将突破 4,000亿元，年均复合增长率保持在 8%-10%。未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬 勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用 前景广阔。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： (1) 报告期末，货币资金较上年期末增长 154.33%，主要原因系公司用闲置资金购买银行理财产品 已到期所致； (2) 报告期末，交易性金融资产较上年期末下降 81.76%，主要原因系公司用闲置资金购买银行理财 产品已到期所致； (3) 报告期末，应收票据较上年期末下降 50.96%，主要原因系本年比上年同期销售回款的票据减少 和期末已背书转让未到期非重要性银行承兑票据不终止确认金额减少所致； (4) 报告期末，应收款项融资较上年期末下降 64.47%，主要原因系本年比上年同期销售回款的票据 减少，且其中期末未到期重要性银行承兑汇票票据重分类金额减少所致； (5) 报告期末，预付款项较上年期末增长 74.48%，主要原因系预付珠海市云海贸易集团有限公司云 海酒店客户年度总结大会租用场地费 30万元增加导致； (6) 报告期末，其他应收款较上年期末增长 2,169.72%，主要原因系处置珠海南光原投资合伙企业（有 限合伙）其他非流动金融资产增加 566万元所致； (7) 报告期末，其他流动资产较上年期末增长 100.00%，主要原因系取得抵扣凭证的增值税进项税 额； (8) 报告期末，其他非流动金融资产较上年期末下降 39.77%，主要原因系处置珠海南光原投资合伙 企业（有限合伙）其他非流动金融资产 566万元所致； (9) 报告期末，固定资产较上年期末增长 197.87%，主要原因系公司新建厂房已完工并交付使用所 致； (10) 报告期末，在建工程较上年期末下降 100.00%，主要原因系新建厂房已完工并交付使用，转到 固定资产所致； (11) 报告期末，使用权资产较上年期末增长 52.50%，主要原因系公司在报告期内租赁仓库所致； (12) 报告期末，长期待摊费用较上年期末增长 90.54%，主要原因系支付围墙、大门及保安室改造、 电气工程、车间隔音窗安装费用所致； (13) 报告期末，递延所得税资产较上年期末增长 95.76%，主要原因系股权激励费用 396万元相应 计提的递延所得税资产增加 59万元所致； (14) 报告期末，其他非流动资产较上年期末增长 694.11%，主要原因系预付设备款和装修款所致； (15) 报告期末，应付账款较上年期末增长 55.21%，主要原因系供应商的账期延长所致； (16) 报告期末，合同负债较上年期末增长 56.97%，主要原因系预收客户货款增加所致； (17) 报告期末，应交税费较上年期末增长 30.08%，主要原因系营业利润增长 29.14%，进一步导致 应交税费-企业所得税增加所致； (18) 报告期末，其他应付款较上年期末增长 1,061.82%，主要原因系新增尚未解锁限制性股票回购 款 1,134万元所致； (19) 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增长 3,857.17%，主要原因系报告期新增 1年 内到期的长期借款 374万元所致； (20) 报告期末，长期借款较上年期末增长 100.00%，主要原因系报告期新增银行借款 1,000万元所 致； (21) 报告期末，租赁负债较上年期末增长 30.22%，主要原因系公司在报告期内租赁仓库所致； (22) 报告期末，递延所得税负债较上年期末下降 38.03%，主要原因系报告期处置珠海南光原投资 合伙企业（有限合伙）其他非流动金融资产所致。 境外资产占比较高的情况 □适用 √不适用 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： (1) 报告期内，信用减值损失较上年同期增长 3,926.97%，主要原因系为了扩大市场份额公司给予大 客户一定的信用账期，部分收入对应的款项尚未到结算期，应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致； (2) 64.23% 报告期内，资产减值损失较上年同期增长 ，主要原因系本期库龄较长的库存商品存货跌 价准备增加所致； (3) 报告期内，其他收益较上年同期下降57.45%，主要原因系上年同期收到上市奖励120万元所致； (4) 63.64% 报告期内，投资收益较上年同期增长 ，主要原因系报告期处置珠海南光原投资合伙企业 （有限合伙）其他非流动金融资产产生的投资收益； (5) 2,037.26% 报告期内，公允价值变动收益较上年同期增长 ，主要原因系公司购买理财产品所致； (6) 报告期内，营业外收入较上年同期下降62.66%，主要原因系报告期处置废品减少所致； (7) 报告期内，所得税费用较上年同期增长50.05%，主要原因系营业利润增长29.14%，进一步导致 所得税费用增加所致。 (2) 收入构成 单位：元
按产品分类分析： 单位：元
按区域分类分析： 单位：元
收入构成变动的原因： 收入构成未发生重大变动。 (3) 主要客户情况 单位：元
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