[年报]杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2024年年度报告
原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2024年年度报告 杭州热电集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘祥剑、主管会计工作负责人吴玲红及会计机构负责人（会计主管人员）卢开熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2024年6月7日公司完成了现金分红，派发现金红利64,016,000元（含税）。（详见2024-013、2024-021、2024-036号公告） 公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配预案为：拟以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利1.60元（含税），该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公司应对可能出现的风险的对策。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................24 第五节 环境与社会责任................................................................................................................40 第六节 重要事项............................................................................................................................44 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................72 第十节 财务报告............................................................................................................................73
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
三、基本情况简介
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 二 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东( ) 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司“十四五”规划、“三年行动计划”攻坚之年。公司围绕主责主业，扎实开展“产业拓展、科技创新、管理提升”主题年行动。在宏观经济、行业政策及市场环境变化等背景下，公司紧跟能源发展与改革的新趋势和新需求，强基固本，克难攻坚，激活和增强发展的内生动力。报告期内，公司经营稳健，实现营业收入35.41亿元，同比增长7.64%；归母净利润2.12亿元，同比基本持平。公司主要工作开展如下： （一）聚焦主责主业，稳固经营提效益 公司始终坚持主责主业，将业绩作为发展核心，全体员工齐心协力，推进生产经营工作。2024年公司持续深入贯彻“1235”总体发展战略，优化运营管理，强化“运营+资本”双轮驱动模式，大力发展热电联产、绿色能源等业务领域。一方面增强市场意识、危机意识、责任意识，积极主动对接政府部门、用热企业等相关方，开展市场维护拓展等各项工作，全力稳住供热基本盘；另一方面拓展资源渠道、提升资质水平，积极与优质能源供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料供应的持续稳定与成本优势。 （二）聚焦科技创新，发展新质生产力 公司积极推动科技创新和产业创新融合发展，持续加强研发投入，努力打造“数智热电”；与浙江大学等高校形成战略合作，联合研发项目入选浙江省“尖兵领雁+X”科技计划；推进信息中心建设，打造数字驾驶舱，开发各类业务系统平台，夯实信息化基础。获得知识产权70项(其中发明专利6项)，取得省市级以上荣誉15项，突破历史最好成绩；子公司丽水杭丽、舟山杭热被认定为“浙江省科技型中小企业”。同时以“科技创新引领未来”为主题，扎实开展首届科技月“六个一”活动，取得良好的反响；与中国节能协会联合主办2024推进煤电绿色低碳技术发展研讨暨年度绿色低碳优秀技术与项目展示交流会，进一步提升行业影响力。 （三）抓牢安全生产，筑牢稳定发展基石 公司牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展理念，以“源头防、人防、技防、工程防、管理防”为主要手段，全力提升风险管控、隐患整治和应急处置能力。报告期内，公司未发生一般及以上安全生产事故。此外，公司通过加强安全体系建设，修订出台各类制度，集中开展安全评估、互查互学、日常隐患排查和应急演练等多项举措，筑牢安全防线，培育安全文化，进一步提升全员安全意识和应急处置能力。 （四）强化产业拓展，培育发展新动能 公司热电联产板块重点项目圆满完成既定目标，顺利完成了浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目，积极推进杭州临江环保资源综合利用项目，持续巩固区域市场地位，为后续发展奠定坚实基础；首次实现向中部地区投资拓展，落地公司第六家热电联产企业。 同时，加速现有产业绿色低碳改造，厂内分布式光伏项目全面投运，持续提升绿色能源业务占比；积极拓展绿色能源项目，为后续企业发展培育新动能。 （五）深化公司治理，提升综合竞争力 公司坚持规范运作，持续提升治理能力：一是全面梳理和更新现有规章制度，形成符合公司战略发展且适应市场变化的治理体系；二是加强“三支队伍”建设，优化人才选拔与培养机制，为公司高质量发展保驾护航；三是完善绩效考核与激励体系，激发员工工作积极性与创造力，增强团队凝聚力与向心力；四是加强风控体系建设，提升公司依法合规经营和风险防控能力。通过各项举措，公司取得“双百企业”优秀评级、“AA＋主体信用”评级、浙江企业ESG优秀案例、“高新区（滨江）总部企业”等荣誉。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国上市公司协会发布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”（分类代码：D44）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（CB/4754-2017）,公司所处行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”（分类代码：D44）中的“热电联产”（分类代码：D4412）。 （一）行业基本情况 热电联产是基于发电与供热的能源阶梯利用系统，通过电力生产同时输出热力用于供暖或工业用汽。和常规发电机组相比，热电联产具有更高的能源转换效率。因此，热电联产是蒸汽循环能量利用效率较高的形式，采用节能型热电联产技术，对于进一步推进我国节能减排具有重大意义，也是有效节约能源，提高我国燃料利用率、实现保护和改善环境的重要措施之一。 目前国内外的热电联产技术已经处于成熟阶段，行业技术发展趋势主要集中在推动新的燃烧技术，锅炉和汽轮机组向更高参数的方向迈进发展，以及不断满足实现更洁净的排放要求，即向清洁化、高效化、数智化的方向发展。在国家经济发展长期向好的形势下，热电联产行业将保持总体向好的趋势。 （二）行业主要政策及影响 2023年底国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“采用背压（抽背）型燃煤热电联产”，列为鼓励类产业。近年来，为了加快建立绿色低碳循环发展经济体系,国家发布《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》《“十四五”循环经济发展规划》《2030年前碳达峰行动方案》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等政策文件，明确指出要大力加快发展热电联产，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，淘汰供热供汽范围内的燃煤锅炉（窑炉）；为工业园区和企业提供清洁工业蒸汽，直接替代区域内燃煤锅炉及散煤利用；支持清洁能源热电联产的发展，国家鼓励生物质发电、垃圾发电向热电联产方向发展，促进热电联产行业向绿色化、集中化方向转型。 电力市场化改革不断深化，根据《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》《2025年浙江省电力市场化交易方案》等文件精神，国家推动构建新型电力系统，完善电力市场化交易体系，提升电力资源配置效率，促进可再生能源发展，助力“双碳”目标实现。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）经营范围 服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；批发：煤炭；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。 （二）经营模式 1、采购模式 （1）煤炭采购 公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭的稳定供应、提高采购效率，公司主要以集中采购的方式向煤炭供应商采购。公司对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行了考察、洽谈、比较，经决策程序后，公司与选择确定的煤炭供应商签订煤炭购销合同。 （2）天然气采购 天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。 （3）蒸汽采购 公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。 2、生产模式 公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过供热管网输送给用户使用。 3、销售模式 （1）电力销售模式 公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电企业与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网、结算。分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。 （2）蒸汽销售模式 公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格按照煤（气）热价格联动机制，并依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定。 （3）煤炭贸易销售模式 目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种： ①公司与参股公司签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经参股公司验收入库后实现销售； ②公司与客户签署《煤炭购销合同》，按合同约定进行销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）区位及先发优势 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足于长三角区域进行热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为集热电联产、热力供应、煤炭经营业务于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山、湖北黄冈等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。 经济发达地区工业企业分布集中，特别是长三角地区能源需求旺盛，公司控股、参股的热电（力）企业覆盖多个开发区和工业园区，为公司经营发展提供了有利条件。 （二）行业优势 国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》依然将背压式热电联产列入鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单一发电相比，具有能源梯级利用优势，背压式热电联产更具有高效、环保、节能的特点，可以大幅降低发电煤耗，减少二氧化碳排放。热电联产已经成为工业园区重要的配套设施，具有较强的可持续发展能力。 （三）管理和技术优势 公司有超过40年的热电联产经营历史，立足能源环保服务，形成了良好的运营管理模式，同时公司以打造国内一流的综合能源服务商为愿景，将管理优势转化成发展动力，有利于企业的长久发展。 公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，该技术在控股参股的热电联产企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能源利用体系；公司通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，发电煤耗、供热煤耗、综合热效率等技术指标始终处于行业领先水平。良好的热电联产项目运营管理能力作为公司的核心竞争力，在市场竞争中具有重要优势。凭借管理和技术优势，区域口碑良好，能够获得更多的优质合作资源。报告期内，公司努力将管理优势转化成发展动能，不断优化产业布局，实现向中部地区拓展，扩大产业版图。 报告期内，公司持续推进热电联产绿色转型，完成安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目，持续推进临江环保资源综合利用项目，充分发挥管理和技术优势，提升可持续发展能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现售电量5.73亿千瓦时，同比下降8.28%，实现售汽量592.43万吨，同比下降5.37%。公司实现营业收入354,081.03万元，同比增长7.64%，其中：热电销售实现收入171,015.68万元，同比下降12.26%；煤炭贸易实现收入167,730.06万元，同比增长36.04%。公司实现归母净利润21,197.01万元，同比基本持平。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动以及折旧增加所致；财务费用变动原因说明：主要系公司利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司报告期新增研发项目，加大研发项目投入所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金增加影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 营业收入方面：报告期内，公司实现营业收入354,081.03万元，同比增长7.64%，其中：热电联产实现收入171,015.68万元，同比下降12.26%；煤炭贸易实现收入167,730.06万元，同比增长36.04%。报告期营业收入增长主要系煤炭贸易销量增长影响。 营业成本方面：报告期内，营业成本发生316,785.33万元，同比增长9.63%，其中：热电联产营业成本发生139,542.98万元，同比下降12.24%；煤炭贸易营业成本发生164,633.41万元，同比增长36.21%。报告期营业成本增长主要系煤炭采购量增长影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业说明： ①热电联产：报告期内，热电联产收入同比下降12.26%，成本同比下降12.24%。主要系受宏观经济影响蒸汽销售量和电力销售量有所下降，且蒸汽销售价格根据煤（气）热联动机制随原材料价格下降而下调，影响热电联产收入的同比下降；因销售量下降影响毛利率有所下降。 ②煤炭贸易：报告期内，煤炭贸易收入同比增长36.04%，成本同比增长36.21%。主要系本报告期煤炭销售量增加，受煤炭销售、采购价格影响，煤炭毛利率同比略下降。 主营业务分产品说明： ①电力：报告期内，电力产品收入同比下降10.08%，成本同比下降14.17%。主要系售电量同比下降，平均上网电价同比持平，在原材料煤炭价格下降的情况下毛利率同比增长；②蒸汽：报告期内，蒸汽产品收入同比下降12.67%，成本同比下降11.97%。主要系蒸汽销售价格根据煤（气）热联动机制随原材料价格下降而下调以及销售量下降，影响蒸汽收入的同比下降，受销售量影响毛利率有所下降； ③煤炭：报告期内，煤炭产品收入同比增长36.04%，成本同比增长36.21%。主要系本报告期煤炭销售量增加，受煤炭销售、采购价格影响，煤炭毛利率同比略下降。 主营业务分地区说明： 报告期内，公司经营地区主要包括浙江和上海，其中：浙江地区主营收入同比增长9.10%，成本同比增长11.30%；上海地区主营收入同比下降9.86%，成本同比下降7.27%。浙江地区原材料以煤炭为主，上海地区原材料以天然气为主，报告期上海地区蒸汽及电力销售量同比下降，且天然气价格略有下降，整体影响收入、成本同比均有下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期内，受宏观经济影响，热电联产企业下游客户生产需求有所下降，影响自产蒸汽及电力销售同比下降；热力公司主要受下游客户需求量影响，蒸汽需求量有所增长。报告期公司为了增强优质原材料供应商的渠道优势，提高储备水平，结合实际市场需求情况增加部分煤炭销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 公司于2023年1月1日与伊泰能源（上海）有限公司签订《煤炭购销合同》（框架合同），合同期限为2023年1月1日至2025年12月31日，后续根据实际情况签订补充协议。截至2024年12月31日，公司合计已履行金额共计408,242.18万元（不含税）。 (4). 成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额133,617.10万元，占年度销售总额37.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额58,119.20万元，占年度销售总额16.41%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额286,732.37万元，占年度采购总额79.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
公司热电联产系以煤炭为主要燃料，煤炭质量不仅直接影响锅炉运行效率，也会影响污染物的处理及排放，稳定的煤炭供应和煤炭品质对公司下属各热电厂生产经营具有重要的意义，所以公司通过集中采购的方式向煤炭供应商采购，以保障优质煤炭的稳定供应。 其中，公司与伊泰能源签订了中长期煤炭购销合同，形成了较为稳定的合作关系，可以保证煤炭的中长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，在一定程度上降低了煤炭供应商的单位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。 因伊泰能源（上海）有限公司经营发展需要，需在原有合同签订的基础上，新增上海伊泰申浦能源有限公司为公司供应煤炭公司。（详见公司披露的2024-004号公告）3、费用 √适用□不适用 报告期内，公司管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
投资活动产生的现金流量净额：报告期发生-22,108.49万元，下降825.49%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金增加影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生-9,264.80万元，同比增加45,629.37万元，主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司2024年12月31日主要受限资产如下（单位：元）：
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析详见下述“电力行业经营性信息分析”以及本报告“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”和“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中“行业格局和趋势”等相关内容” 电力行业经营性信息分析 1、报告期内电量电价情况 √适用□不适用
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