[年报]城建发展(600266):2024年年度报告
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时间：2025年04月19日 00:49:12 中财网 |
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原标题:城建发展:2024年年度报告
公司代码：600266 公司简称：城建发展
北京城建投资发展股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人储昭武、主管会计工作负责人邹哲及会计机构负责人（会计主管人员）肖木军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。
十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8
第四节 公司治理............................................................................................................................23
第五节 环境与社会责任................................................................................................................38
第六节 重要事项............................................................................................................................40
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................52
第八节 优先股相关情况................................................................................................................57
第九节 债券相关情况....................................................................................................................58
第十节 财务报告............................................................................................................................71
| 备查文
件目录 | 载有董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表 | | | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司有关报告正本 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本公司、公司 | 指 | 北京城建投资发展股份有限公司 | | 城建集团、集团公司 | 指 | 北京城建集团有限责任公司 | | 兴华公司 | 指 | 北京城建兴华地产有限公司 | | 城和公司 | 指 | 北京城和房地产开发有限责任公司 | | 大东公司 | 指 | 北京大东房地产开发有限公司 | | 兴业公司 | 指 | 北京城建兴业置地有限公司 | | 世纪鸿城 | 指 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | | 成都公司 | 指 | 北京城建成都地产有限公司 | | 兴泰公司 | 指 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | | 青岛兴华 | 指 | 北京城建青岛兴华地产有限公司 | | 首城公司 | 指 | 北京首城置业有限公司 | | 兴合公司 | 指 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | | 重庆公司 | 指 | 北京城建重庆地产有限公司 | | 兴云公司 | 指 | 北京城建兴云房地产有限公司 | | 海南公司 | 指 | 北京城建（海南）地产有限公司 | | 新城公司 | 指 | 北京城建新城投资开发有限公司 | | 城建万科 | 指 | 北京城建万科天运置业有限公司 | | 兴顺公司 | 指 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | | 城奥公司 | 指 | 北京城奥置业有限公司 | | 兴瑞公司 | 指 | 北京城建兴瑞置业开发有限公司 | | 兴胜公司 | 指 | 北京城建兴胜房地产开发有限公司 | | 云蒙山公司 | 指 | 北京云蒙山投资发展有限公司 | | 兴悦公司 | 指 | 北京城建兴悦置地有限公司 | | 黄山公司 | 指 | 北京城建黄山投资发展有限公司 | | 城茂未来 | 指 | 北京城茂未来房地产开发有限公司 | | 城茂公司 | 指 | 北京城茂房地产开发有限公司 | | 兴胜置业 | 指 | 北京城建兴胜置业有限公司 | | 京城佳业 | 指 | 北京京城佳业物业股份有限公司 | | 重庆置业 | 指 | 北京城建重庆置业有限公司 | | 锐革新业 | 指 | 成都锐革新业房地产开发有限公司 | | 招城公司 | 指 | 北京招城房地产开发有限公司 | | 创达置业 | 指 | 北京城建创达置业有限公司 | | 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 | | 中科招商 | 指 | 深圳中科招商创业投资管理有限公司 | | 京城发 | 指 | 京城发(上海)置业有限公司 | | 上海城樾 | 指 | 上海城樾置业有限公司 | | 黄山首联 | 指 | 黄山首联投资发展有限公司 | | 兆城公司 | 指 | 北京兆城房地产开发有限公司 | | 樾茂公司 | 指 | 北京樾茂房地产开发有限公司 | | 黄山文旅 | 指 | 黄山东门文旅运营有限公司 | | 城建开发 | 指 | 北京城建房地产开发有限公司 | | 住总集团 | 指 | 北京住总集团有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 城建发展 | | 公司的外文名称 | BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | BUCID | | 公司的法定代表人 | 储昭武 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 公司原注册地址北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层，2023
年变更为北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层。 | | 公司办公地址 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 | | 公司办公地址的邮政编码 | 100029 | | 公司网址 | www.bucid.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资
发展股份有限公司董事会秘书部 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 城建发展 | 600266 | 北京城建 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师
事务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | 签字会计师姓名 | 马宁、赵玮 | | 报告期内履行持续
督导职责的保荐机
构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 | | | 签字的保荐代表人姓名 | 吕晓峰、杨宇威 | | | 持续督导的期间 | 2014年8月18日至2024年12月31日 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年
同期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 25,442,187,511.01 | 20,363,033,190.89 | 24.94 | 24,561,879,581.13 | | 扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后
的营业收入 | 25,434,525,494.33 | 20,354,186,593.91 | 24.96 | 24,554,314,258.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -951,044,344.83 | 558,893,679.33 | -270.17 | -926,179,072.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -1,548,596,894.82 | 520,717,464.01 | -397.40 | -502,142,315.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,574,859,521.00 | 13,115,821,322.60 | -57.50 | 8,337,011,822.52 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 22,244,988,737.53 | 23,602,022,333.83 | -5.75 | 24,219,270,529.10 | | 总资产 | 122,229,102,254.11 | 138,430,533,965.14 | -11.70 | 138,765,933,031.67 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.5524 | 0.1559 | -454.33 | -0.5591 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.5524 | 0.1559 | -454.33 | -0.5591 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.8403 | 0.1375 | -711.13 | -0.3548 | | 加权平均净资产收益率（%） | -5.84 | 1.6 | 减少7.44个百分点 | -5.55 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
） | -8.88 | 1.41 | 减少10.29个百分点 | -3.52 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放的股利或利息）。
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-951,044,344.83元，扣除其他权益工具股息影响195,653,333.34元后每股收益-0.5524元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-5.84%。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,234,277,798.50 | 5,285,862,704.48 | 5,240,904,412.80 | 13,681,142,595.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -330,099,784.37 | 192,414,249.70 | 683,068,389.54 | -1,496,427,199.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | -330,333,640.06 | 88,698,452.00 | 47,123,221.59 | -1,354,084,928.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,317,336,307.45 | 2,920,551,932.85 | -1,101,273,866.70 | 1,438,245,147.40 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 年金额
2024 | 附注
（如适
用） | 年金额
2023 | 年金额
2022 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分 | 481,031.09 | | 22,981,722.83 | 4,756,275.91 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外 | 28,460,031.46 | | 33,848,051.75 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 726,088,312.57 | | -96,066,272.00 | -758,058,860 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费 | 177,147,234.86 | | 184,231,395.03 | 175,915,670.49 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 | | | | | | 日的当期净损益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等 | | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益
产生的一次性影响 | | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用 | | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益 | -130,482,386.25 | | -96,056,555.97 | 16,175,340.31 | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益 | -2,623,522.50 | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | 7,662,016.68 | | 8,846,596.98 | 7,565,323.01 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,668,557.19 | | -6,785,658.68 | -17,838,717.43 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 212,673,094.94 | | 14,891,478.44 | 143,004,327.59 | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,175,630.17 | | -2,068,413.82 | 4,443,883.02 | | 合计 | 597,552,549.99 | | 38,176,215.32 | -424,036,757.10 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 交易性金融资产 | 3,951,183,068.00 | 4,425,475,731.76 | 474,292,663.76 | 726,088,312.57 | | 投资性房地产 | 9,953,699,577.15 | 9,770,324,629.88 | -183,374,947.27 | -130,482,386.25 | | 其他权益工具投资 | 750,000.00 | | -750,000.00 | | | 合计 | 13,905,632,645.15 | 14,195,800,361.64 | 290,167,716.49 | 595,605,926.32 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，中央对于房地产业的扶持力度可谓空前，从政府工作报告、历次政治局会议到年底的中央经济工作会议，多次提到要“构建房地产发展新模式”，足以看出国家对房地产业扶持的决心之大。但受居民收入预期弱、房价下跌等因素影响，全年房地产投资、销售数据继续下降，市场仍维持底部调整。面对市场持续低迷、行业竞争加剧的严峻形势，在董事会的坚强领导和大力支持下，公司上下顶压前行、奋力拼搏，全方位提质提速、降本增效，各项工作高效推进，高质量发展步伐更加稳健。2024年，公司成功进军上海市场，区域布局更加优化，股权投资收益稳定、商业地产规模初具、文旅板块精心培育；坚持创新引领，公司转型升级动力强劲，高质量发展步伐更加稳健。
二、报告期内公司所处行业情况
公司在行业加速出清中展现出顽强的发展定力，荣获2024房地产上市公司综合实力50强第21名、企业品牌价值50强第25名，公司品牌价值达306亿元；连续4年位列克而瑞北京区域第2名，巩固了行业地位。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、上海、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等重点区域。逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成，云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地产经营规模、经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
精细管控持续赋能。围绕创效增效目标，全方位细化管理“颗粒度”。出台全过程考核管理办法，新获取项目全覆盖；狠抓过程节点，全景化运营管理体系更加扎实；优化成本收益预警机制，提出单方成本控制目标，高效完成多个项目的目标成本审核。
协同发展扎实推进。提升组织效能，强化协同协作。一是加强外部资源整合，依托集团全产业链优势，融合供方、合作方资源，升级战略集采，不断扩充优化品牌库，推动开发过程的高效协同，1+1>2效应初显。二是提级内部管理体系，横向联动、纵向贯通体系反应更加灵敏，跟班作业、联合作战模式落地生根，合力助推效率提升。
基础管理高质高效。内控体系建设更加健全，顺利完成多项经营业绩审计；加强派出董监事履职管理，信息披露及时规范；“三重一大”决策程序严谨合规；推动以法治企，不断提升法务在经营工作中的把关审核作用。
五、报告期内主要经营情况
资源储备优质科学。积极谨慎应对市场变化，深度整合内外部资源，加强拿地前可研和现场踏勘，建立内部竞争机制、优选合作伙伴，严控投资测算底线，投拓能力向一流企业看齐。以挂牌方式共取得5宗二级开发土地；抢抓棚改、城中村改造机遇，获取通州老城平房、丰台火车站站前2个城改项目；获得丰台大井城改代建项目。
房屋销售引领市场。坚持快周转、大力去库存，秉承销售调价“五原则”，精准应对脉冲式市场波动，“多盘联动”专项行动反响强烈。天坛府网签金额刷新北京单盘记录；香山樾位居北京高端住宅销售前列；星誉BEIJING累计网签套数位列普宅TOP1，入市2年去化98%；国誉燕园引入北大教育资源；望京国誉府住宅、商办产品以新中式文化地标赢得市场。
资产盘活成效显著。开展车储营销专题培训，多措并举破解老项目和低效资产难题。北京合院等项目通过综合施策取得较好业绩；龙樾西山以精装提升仓储展示力，实现较好去化；成渝公司制订车位销售专项工作方案，全年销售实现重大突破。
产品力快速提升。强化各专业协同，坚持投研、客研、产研一体化，新项目均执行“三会一复盘”模式。加强市场调研和产品研发创新，保持产品的市场先进性，制定《产品力提升实施方案》，完成《改善类住宅产品户型库研究》等专题研究5项，研发成果精准落地。香山樾、望京国誉府项目实景展示广受赞誉；成功举办上海品牌发布会，迅速提升公司品牌影响力。
项目开发提质提速。效率效益导向效果逐步呈现。文源府拿地两年内实现清盘、现金流回正，多项指标超额完成目标；国誉万和城高标准完成交付，提前锁定项目收益；国誉颂优化规划条件，实现“拿地即开工”项目；星悦时光3个月高品质样板亮相；望京国誉府入选“好房子”北京市高品质住宅优秀案例；海子角管理创新成果获北京市一等奖、回迁房设计获精瑞科技进步一等奖。
质量提升有力有效。扎实推进“质量管理年”行动，狠抓工程管控和制度落实，龙樾天元、国誉燕园等7个项目获得北京建筑长城杯结构优质工程。围绕“保品质交付”目标，强化各环节风险防控，全力保障入住平稳有序。全年共完成望坛项目、重庆龙樾熙城等8个项目按时集中交付，共计办理入住6767户，入住面积68万㎡。龙樾天元提前7个月实现精装高品质交付，赢得政府和业主高度认可。
服务运营加速培育。商业地产持续提升经营能力，城悦荟通过多种活动吸引客流，市场化运营水平逐年提高；城奥大厦平均出租率多项指标位居全市甲级写字楼前列；成都红星美凯龙商场实现正式开业；青岛漫悦里被评为“青岛市创业型特色商街”。黄山项目整体运营架构及运营方案逐步深化，会展中心被评为文化旅游产业“十佳落地项目”，酒店精装高质量推进，首批住宅持续热销，品牌知名度不断提升。云蒙山景区强化安全运营，多元化开展文旅资源联动，被评为精品旅游线路，城建文旅品牌赢得认可。
股权投资收益稳定。加强对参股企业的监督管理，防控投资风险，深入研究部分股权投资项目的退出机制，完成两次回购股份的注销工作；统筹公司债偿付，公司债及私募债的注册申请按计划推进。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 25,442,187,511.01 | 20,363,033,190.89 | 24.94 | | 营业成本 | 21,414,329,207.33 | 16,210,967,237.02 | 32.10 | | 销售费用 | 658,270,070.16 | 758,842,682.12 | -13.25 | | 管理费用 | 537,681,945.21 | 532,700,815.22 | 0.94 | | 财务费用 | 391,896,930.63 | 335,383,267.04 | 16.85 | | 研发费用 | 29,367,833.10 | 22,896,315.00 | 28.26 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,574,859,521.00 | 13,115,821,322.60 | -57.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,570,768,825.36 | 13,660,366.19 | -11,598.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,804,384,415.51 | -13,370,598,664.90 | 不适用 |
营业成本变动原因说明：项目结转增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资支付的现金增加
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入254.42亿元，同比增长24.94%，主要是公司主营房地产行业结转收入增加所致。报告期，公司前五名客户合计的营业收入75.2亿元，占全年营业收入的29.56%，报告期公司营业成本214.14亿元，同比增长32.10%，主要是结转项目增加和不同项目成本利润水平不同所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：亿元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 房地产开发 | 247.52 | 212.61 | 14.1 | 26.84 | 33.35 | -4.19 | | 租赁 | 5.64 | 0.63 | 88.83 | 0.36 | 5.00 | -0.49 | | 物业管理 | 0.49 | 0.26 | 46.94 | 22.5 | 160.00 | -28.06 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 房地产开发 | 247.52 | 212.61 | 14.1 | 26.84 | 33.35 | -4.19 | | 租赁 | 5.64 | 0.63 | 88.83 | 0.36 | 5.00 | -0.49 | | 物业管理 | 0.49 | 0.26 | 46.94 | 22.5 | 160.00 | -28.06 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 北京 | 237.53 | 201.66 | 15.10 | 53.36 | 64.30 | -5.65 | | 重庆 | 4.54 | 3.71 | 18.28 | -65.18 | -63.80 | -3.12 | | 成都 | 2.2 | 1.69 | 23.18 | -87.61 | -88.97 | 9.49 | | 青岛 | 0.61 | 0.6 | 1.64 | -89.66 | -87.76 | -15.31 | | 海南 | 8.42 | 5.48 | 34.92 | 4.99 | 8.30 | -1.99 | | 天津及其他 | 0.35 | 0.36 | -2.86 | -77.71 | -80.85 | 18.71 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 房地产开发 | 247.52 | 212.61 | 14.1 | 26.84 | 33.35 | -4.19 | | 租赁 | 5.64 | 0.63 | 88.83 | 0.36 | 5.00 | -0.49 | | 物业管理 | 0.49 | 0.26 | 46.94 | 22.5 | 160.00 | -28.06 |
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：亿元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项
目 | 本期
金额 | 本期占总成
本比例
(%) | 上年同期
金额 | 上年同期占总
成本比例
(%) | 本期金额较上年
同期变动比例
(%) | 情况
说明 | | 房地产开发 | 土地成本、
建安成本等 | 212.61 | 99.58 | 159.44 | 99.56 | 33.35 | | | 租赁 | 租赁成本等 | 0.63 | 0.30 | 0.60 | 0.38 | 5.00 | | | 物业管理 | 人工成本等 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 160.00 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项
目 | 本期
金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期
金额 | 上年同期占总
成本比例(%) | 本期金额较上年
同期变动比例(%) | 情况
说明 | | 房地产开发 | 土地成本、
建安成本等 | 212.61 | 99.58 | 159.44 | 99.56 | 33.35 | | | 租赁 | 租赁成本等 | 0.63 | 0.30 | 0.60 | 0.38 | 5.00 | | | 物业管理 | 人工成本等 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 160.00 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额75.2亿元，占年度销售总额29.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额39.34亿元，占年度采购总额48.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额32.94亿元，占年度采购总额40.80%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 | | 销售费用 | 658,270,070.16 | 758,842,682.12 | -13.25 | | | 管理费用 | 537,681,945.21 | 532,700,815.22 | 0.94 | | | 财务费用 | 391,896,930.63 | 335,383,267.04 | 16.85 | | | 所得税 | 558,759,602.07 | 476,651,041.31 | 17.23 | |
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：万元
| 本期费用化研发投入 | 2,936.78 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 2,936.78 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.12 | | 研发投入资本化的比重（%） | |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 61 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.8 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 1 | | 硕士研究生 | 26 | | 本科 | 34 | | 专科 | | | 高中及以下 | | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 2 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 24 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 30 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 5 | | 60岁及以上 | |
(3).情况说明
√适用□不适用
报告期，公司产品研发中心就房地产行业相关的新产品、新建造技术展开研发工作，形成应用型技术研究成果并应于房地产开发项目中，产生研发投入2936.78万元。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,574,859,521.00 | 13,115,821,322.60 | -57.50 | 项目销售回款减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,570,768,825.36 | 13,660,366.19 | -11,598.73 | 投资支付现金增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,804,384,415.51 | -13,370,598,664.90 | 不适用 | 净偿债减少 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：亿元
| 项目名称 | 本期期
末数 | 本期期末数占总资
产的比例（%） | 上期期
末数 | 上期期末数
占总资产的
比例（%） | 本期期末金额
较上期期末变
动比例（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 98.92 | 8.09 | 136.89 | 9.89 | -27.74 | | | 交易性金融资产 | 28.87 | 2.36 | 24.13 | 1.74 | 19.64 | | | 其他应收款 | 60.75 | 4.97 | 76.74 | 5.54 | -20.84 | | | 存货 | 775.95 | 63.48 | 912.2 | 65.90 | -14.94 | 项目结转增加 | | 投资性房地产 | 97.70 | 7.99 | 99.54 | 7.19 | -1.85 | | | 合同负债 | 306.18 | 25.05 | 363.17 | 26.23 | -15.69 | | | 长期借款 | 65.54 | 5.36 | 162.71 | 11.75 | -59.72 | 借款减少 | | 应付债券 | 227.43 | 18.61 | 126.41 | 9.13 | 79.91 | 债券发行增加 |
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 受限原因 | | 货币资金 | 113,058,487.44 | 受限冻结 | | 存货 | 20,620,770,747.94 | 借款抵押 | | 投资性房地产 | 606,702,287.24 | 借款抵押 |
4、其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
项目经营信息情况见下表：
房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序
号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发
土地的面积
(平方米) | 一级土地
整理面积
(平方米) | 规划计容建
筑面积(平
方米) | 是/否涉及
合作开发
项目 | 合作开发项
目涉及的面
积(平方米) | 合作开发项
目的权益占
比(%) | | 1 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-13-20地块 | 34,359.27 | | 41,231.12 | 否 | | | | 2 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-13-22地块 | 16,261.93 | | 19,514.32 | 否 | | | | 3 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-05-04 | 106,428.25 | | 127,713.90 | 否 | | | | 4 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-07-06 | 28,879.45 | | 32,599.95 | 否 | | | | 5 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-02-01 | 17,067.18 | | 25,600.77 | 否 | | | | 6 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-02-02 | 76,929.50 | | 92,315.40 | 否 | | | | 7 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-07-01 | 21,758.82 | | 26,110.58 | 否 | | | | 8 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-07-02 | 4,275.89 | | 4,275.89 | 否 | | | | 9 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团
GZH1-01-02 | 59,913.33 | | 71,920.00 | 否 | | | | 10 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 GZH1-01-03 | 48,965.83 | | 58,758.90 | 否 | | | | 11 | 黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 GZH1-01-04 | 42,277.14 | | 50,732.56 | 否 | | | | 12 | 黄山区谭家桥镇南组团 B-09-03地块 | 42,965.87 | | 37,151.82 | 是 | 24,769 | 66.67 | | 13 | 黄山区谭家桥镇南组团 B-03-07地块 | 63,690.49 | | 76,429 | 是 | 50,955 | 66.67 | | 14 | 黄山区谭家桥镇南组团 B-06-A地块 | 38,147.86 | | 43,234 | 是 | 28,824 | 66.67 | | 15 | 黄山区谭家桥镇 B-07-12地块（住宅） | 75,832.83 | | 90,999.39 | 是 | 60,669 | 66.67 | | 16 | 黄山区谭家桥镇 B-03-22地块（住宅） | 75,379.54 | | 85,600 | 是 | 57,069 | 66.67 | | 17 | 河北省保定市莲池区 | | 2,631.45 | 13,157.25 | 是 | 8,552.21 | 65 | | 18 | 青岛胶州樾府 | 92,827.99 | | 199,405.94 | 是 | 419,043 | 50 | | 19 | 三亚红塘湾旅游度假区 E-02号地块 | 37,982.14 | | 30,385.71 | 否 | | | | 20 | 北京市昌平区北七家平西府组团一级开发（北区）地块托幼、二
类居住、商业金融项目 C区 | 20,000.00 | | 50,000.00 | 否 | | | | 21 | 北京市昌平区六环路土城出口土城新村改造项目 | 66,285.122 | | 152,534.29 | 否 | | | | | CP00-0602-0002、0003地块 R2二类居住用地、A8社区综合服务设
施用地 | | | | | | |
2、报告期内房地产开发投资情况（未完）
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