[年报]思特威(688213):2024年年度报告
原标题:思特威:2024年年度报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司 年年度报告 2024 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐辰、主管会计工作负责人李冰晶及会计机构负责人（会计主管人员）李冰晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第六次会议（定期会议）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每1股派发现金红利0.15元（含税）。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用□不适用 公司治理特殊安排情况： □本公司为红筹企业 □本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 2020年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审议通过了《关于思特威（上海）电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案》，并制定公司章程，设置特别表决权股份安排。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排，公司股本由具有特别表决权的A类股份及普通股份B类股份组成。除审议特定事项A类股份与B类股份对应的表决权数量相同外，控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。 截至本报告期末，实际控制人徐辰直接持有公司13.72%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为48.16%。 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................12 第四节 公司治理............................................................................................................................47 第五节 环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................71 第六节 重要事项............................................................................................................................78 第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................109 第八节 优先股相关情况..............................................................................................................118 第九节 债券相关情况..................................................................................................................119 第十节 财务报告..........................................................................................................................119
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司基本情况
(一)公司股票简况 √适用□不适用
□适用√不适用 五、其他相关资料
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2024年公司营业收入达596,814.79万元，同比增长108.87%。在智能手机领域，公司与多家客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品、应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品出货量均同比大幅上升，带动公司智能手机领域营业收入显著增长；在智慧安防领域，公司新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力，产品销量有较大的上升，销售收入增加较为显著；在汽车电子领域，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品出货量亦同比大幅上升。 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润39,273.89万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,141.88万元，较上年同期实现了大幅增长，净利润增加的原因主要系公司随着收入规模大幅增长，盈利能力得到有效改善，净利润显著提升。 2024年末公司总资产783,038.34万元，较报告期初上升27.41%，主要因为公司生产经营规模扩大，存货和长期资产相应增加。归属于上市公司股东的净资产418,885.21万元，较报告期初增加11.97%，是本期剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润与2024年度分配股息的综合影响所致。 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益为0.98元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.98元，加权平均净资产收益率为9.89%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.86%，较上年同期大幅上升，主要系公司盈利能力显著改善。研发投入占营业收入比例较上年同期有所下降，主要系研发费用较同比虽然增加，但销售收入上升幅度更大导致研发投入占营业收入比例有所下降。 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入37,441.01万元，与2024年净利润相差不多，属于合理范围。其较2023年度减少51.19%，同比下降较多主要系2023年度公司在去化库存，产生较高的经营性现金净流入。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
公司选取剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润主要基于以下考虑：1）股份支付是公司为激励核心员工而实施的股权激励计划所产生的非现金支出费用，虽然按照企业会计准则要求需在授予期内进行分期确认，但该费用并不直接影响公司的现金流状况；2）剔除股份支付费用的影响能够更客观地反映公司的实际经营成果，有助于投资者更准确地评估公司的核心业务盈利能力和经营效率，以进行横向比较同行业公司业绩表现及纵向分析公司不同期间的经营成果。 选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明□适用√不适用 该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因 2024年度，剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为499,776,476.46元，同比增长1,695.91%，主要原因是公司业务大幅增长且盈利能力显著增强，最终体现在剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润的大幅增长，更有效地反映了公司的真实经营成果和盈利水平。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
在智能手机领域，公司与多家客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品、应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品出货量均同比大幅上升，带动公司智能手机领域营业收入显著增长。公司应用于高阶旗舰手机的产品在智能手机业务中营收占比已超过50%，驱动公司智能手机业务营收同比增长269.05%。 在智慧安防领域，公司以完善的产品矩阵、卓越的研发实力以及快速的响应能力，继续保持全球市场领先地位。公司新推出的迭代产品和新产品均具备更优异的性能和竞争力，推动营收同比增长28.64%。 在汽车电子领域，公司与多家主流车厂继续深化合作，行业解决方案能力、影响力显著提升，覆盖车型项目数量持续增加，应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品出货量亦同比大幅上升。报告期内，公司汽车电子业务营收同比增长79.09%，未来也将持续助力汽车智能化趋势和车企智驾平权方案并从增量市场中获益。 报告期内，公司与供应链战略伙伴的合作进一步深化，合作规模显著增长，生产工艺日趋成熟从而进一步提升产品良率，取得较好的成本优化效果。公司还成功推出全流程国产化5000万像素高端手机应用CMOS图像传感器，实现了从设计到制造的全流程国产化，兼具高性能与成本优势，既为高端智能手机CIS本土化供应提供了更多选择，又有效提升公司供应链的韧性及交付能力。 报告期内，公司荣获了涵盖了IC设计、图像传感器、物联网品牌等多个领域的众多奖项，全方位展示了公司技术的领先优势和研发实力，代表了社会各界对公司研发实力的高度认可。报告期内，公司荣登上海市集成电路行业协会“2023年度上海市集成电路设计业销售前十名”；被物联之星评选为“中国物联网企业100强”；荣获潮电智库、深圳摄像头行业协会联合评选的“2024全球CMOS行业明星产品奖”、“2024摄像头行业年度最具影响力企业奖”；荣获中国传感器与物联网产业联盟评选的“年度优秀企业奖”；被华强电子网评选为“电子元器件行业优秀国产品牌企业”；在2024慧聪物联网品牌评选活动中荣获“国产半导体领军品牌”；在AspenCore主办的中国IC设计成就奖颁奖典礼上，公司连续两年荣获“中国IC设计成就奖之十大中国IC设计公司”殊荣；公司面向旗舰级智能手机主摄推出的5000万像素高性能图像传感SC580XS蝉联“中国IC设计成就奖之年度最佳传感器”、“全球电子成就奖（WEAA）年度传感器”奖项；在半导体投资联盟主办、爱集微承办的半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上，公司荣获“年度领军企业奖”，推出的超星光级系列4MP图像传感器SC485SL荣获“年度优秀创新产品奖”；在2024第八届高工智能汽车年会暨年度金球奖评选颁奖典礼上，公司的5MP车规级RGB-IR全局快门图像传感器SC533AT荣获“年度技术突破奖”；公司4K超星光级夜视全彩CMOS图像传感器SC850SL荣获中国电子信息产业发展研究院及赛迪联合颁发的“2024年‘中国芯’优秀市场表现产品奖”。与此同时，思特威北蔡机器视觉智能感知创新赋能中心也被上海市浦东新区人民政府评为“大企业开放创新中心(GOI)”。 展望未来，公司将继续保持研发投入，优化产品矩阵，提高产品性能和用户体验，加强与核心客户的合作，进一步巩固并提升在智慧安防、智能手机和汽车电子领域的优势地位，紧跟市场需求，保持与客户需求的高度匹配，持续关注新兴的应用领域，不断拓宽影像能力的边界，实现较高速度的增长和可持续的发展。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 √适用□不适用 2024年度，剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为499,776,476.46元，同比增长1,695.91%，主要原因是公司业务盈利能力显著增强。 展望未来，公司将持续加大研发投入，增强技术创新，提高差异化竞争优势。虽然股权激励计划的股份支付费用在一定程度上影响会计准则下的净利润，但这是吸引和留住核心人才的重要举措，有利于增强团队凝聚力和创新动力，对公司长期发展至关重要。公司将继续优化人才激励机制，在平衡短期费用影响和长期发展收益的同时，不断提升核心业务的盈利能力，持续为股东创造价值。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。作为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，公司产品已被广泛应用在安防、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等众多高科技应用领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。 1、智慧安防领域全球领先，工业机器视觉多点开花 2024年，公司智慧安防行业收入为215,005.84万元，较上年同期增长28.64%，占主营收入的比例为36.03%。据TSR统计，2020至2022年，公司持续位列全球安防CIS出货第1位，2023年，公司继续以48.2%的市占率蝉联安防CIS市场全球出货量第一。 从传统的模拟监控到高清网络监控，再到如今的智能化，CIS技术不断突破，在低光或全暗环境下，安防CIS将加强低光成像能力，提升图像质量，满足24小时全天候监控需求，为安全防护提供了更加高效、智能的解决方案。根据群智咨询（Sigmaintell）《全球安防图像传感器产业追踪报告》数据，全球安防CIS产品的主流分辨率从2M-3M逐渐过渡升级至4M-6M，更高规格的8M及以上分辨率产品也呈快速增长趋势。同时，安防摄像头在数量上已从单目拓展到双目、三目及以上，双目和多目成为了产品迭代的标配之一。 公司作为全球智慧安防CIS的龙头企业，自成立之初便专注于安防领域的视觉成像技术与CIS续发力高端领域，已经成功推出ProSeries全性能升级系列、AISeries高阶成像系列、SLSeries超星光级系列等安防尖端产品组合以更好迎接安防行业的智能化阶段。 近年来，随着物联网技术的不断演进，智能家居应用逐渐融入人们的日常生活。常见的智能家居设备，如智能可视门铃、家用摄像头（IPC）等，多为电池供电摄像头，因体积小巧、无需布线、安装灵活、支持WiFi联网查看等特点，在消费端市场广受追捧。为满足低功耗摄像头24小时全天持续录像的需求，公司低功耗快启方案，可支持全时录像（AOV）功能，在无事件触发时以每秒1帧的超低帧率进行超低功耗录制，遇事件触发后极速唤醒进行正常录制，从而实现7*24小时全天候录像，不仅适用于智能门铃/锁、行车记录仪、打猎相机等电池供电摄像头设备，也能解决太阳能4G监控等无电无网设备因天气原因储电不足需节电工作的难题。公司在2024年推出? 的超星光级系列4MP图像传感器SC485SL，采用了升级版SmartAOV 2.0技术，具备高感度、高动态范围、低噪声、高温成像稳定与超低功耗等优势性能并支持全时录像(AOV)功能，以优异的成像表现，助力AI黑光全彩摄像头等智能安防应用的迭代升级。 此外，公司还推出了数颗升级AI系列CMOS图像传感器新品，集更优异的夜视全彩成像、高温成像、低功耗性能优势于一身，可更好赋能家用IPC、AIoT终端等智能无线摄像头和多摄像头解决方案，持续推进AI系列产品的迭代升级之路。 在安防行业开启智能化阶段的同时，机器视觉技术也正在成为现代工业的核心驱动力，随着全球范围内工业制造领域的自动化、数字化和智能化程度的加深，机器视觉将得到更广泛的发展空间。随着AI技术的商用加速落地，新兴的下游应用市场也不断涌现，如无人机、扫地机器人、工业机器人、人形机器人、刷脸支付、电子词典笔、AR/VR等，为机器视觉行业的发展提供持续动能。 作为机器视觉领域的先行者与引领者，公司的机器视觉产品在全球范围内拥有显著的技术影响力和市场地位，产品已广泛应用于包括以智能制造、智能筛检和智能物流读码等为代表的工业制造及物流领域，以及无人机、扫地机器人、工业和多种形态机器人、刷脸支付、电子词典笔和AR/VR等为代表的新兴应用领域，并与多家头部客户保持着紧密的合作关系。 公司已针对工业CIS领域对于智能化图像处理的实际需求，推出了面阵、智能交通系统（ITS）、线阵三大类别的丰富产品矩阵，全方位覆盖如各类工业检测场景以及工业读码器、AGV导航系统、3D扫描仪等主流工业智能化场景，为不同领域的客户提供多样化、精准且稳定可靠的解决方案。 未来，公司将继续聚焦于高端核心技术的突破，不断推出更多高性能的机器视觉应用产品及适配更多的应用场景。 2、XS系列高端产品出货量大幅上升，智能手机业务成为公司收入高速增长的重要引擎2024年，公司智能手机收入为329,115.57万元，较上年同期增长269.05%，占主营收入的比例为55.15%。据TSR数据报告显示，2024年，公司在全球手机CIS市场出货排名中位列第5位，出货份额占比11.2%。 根据YOLE数据，2023年CMOS行业市场规模达到218亿美元，其中手机CMOS市场163.97亿美元，占比超75%。因此智能手机CIS领域也是各大CIS厂商业务布局的重要领域。 据IDC数据，2024年四季度全球智能手机出货量3.32亿台（同比增长2.4%），是全球智能手 机出货量经历2021Q3-2023Q2连续八个季度同比下滑后，连续第六个季度出货量实现同比增长。 中国市场方面，2024年四季度中国智能手机出货量0.76亿部（同比增长3.22%），呈现复苏趋势， 智能手机出货量有望维持同比增长趋势。图2：全球智能手机出货量（亿台） 图3：中国智能手机出货量（亿台） 资料来源：IDC，华创证券 资料来源：IDC，华创证券 IDC数据显示，大部分中国中端手机消费者愿意消费升级，选择各方面使用体验更好的旗舰 产品。2024年三季度，中国600美元以上高端手机出货份额达到29.3%（同比增长3.7%）。而随 着AI手机的新品发布和逐步渗透，预计AI手机将进一步拉动智能手机高端化趋势。图4：中国智能手机出货分价格占比（美元） 图5：中国AI手机出货量及预测（亿台） 资料来源：IDC，华创证券 资料来源：IDC，华创证券 据索尼I&SS部门2024年投资者交流会表示，关于主流智能手机CIS市场，视频将成为推动 未来增长的因素。从移动设备上按应用划分的流量趋势来看，受益于视频拍摄/共享、在线直播、 即时聊天等应用驱动，视频预计将从2023年到2029年以约24%的复合年增长率显著增长。图6：移动设备上按应用划分的流量趋势 资料来源：索尼，中国机器视觉网，中邮证券研究所 针对高阶旗舰手机赛道，公司应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品出货量同比大幅上升，公司旗舰主摄产品拥有高动态范围、低噪声、快速对焦、超低功耗等核心性能优势，能够为旗舰机主摄带来色彩真实生动、成像细腻清晰的卓越影像体验。 同时，公司推出应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品，以优异的暗光成像表现，赋能主流智能手机主摄，助力移动影像技术和用户体验迈向新高度。公司与多家客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，市场占有率持续提升，从而进一步提升了公司的市场地位和品牌影响力。 针对高阶旗舰手机应用CIS，公司还推出了从设计到制造全流程国产化的5000万像素高端手机应用CMOS图像传感器。公司将不断加大本土产研技术开发投入，以超高设计迭代效率与先进技术实力，持续推出全国产高端手机CIS系列化产品，建设创新、稳定、可靠的全国产供应链体系，以保障高质量、高稳定性的客户供货服务。 同时公司也将不断提升产品的动态范围、降低噪声、优化功耗等性能，进一步完善差异化产品矩阵，为智能手机影像系统带来出色的成像表现，持续提升公司在智能手机领域的市场地位和品牌影响力。 3、智能驾驶驱动下，汽车电子业务成为公司长期可持续发展的动力源2024年，公司汽车电子领域实现销售收入52,693.39万元，较上年同期增长79.09%，占主营收入的比例为8.83%。 根据YOLE数据，预计汽车CIS市场将从2023年的23亿美元增加到2029年的32亿美元，CAGR为5.4%，推动这一增长的主要原因是每车摄像头安装数量的增加和传感器分辨率的提升。 在智能驾驶技术加速落地的进程中，车载摄像头作为智驾方案中不可或缺的部分，正经历单车搭载量提升和技术升级的双重变革。而CIS是车载摄像头模组的核心器件，其价值量约占汽车摄像头模组总成本的50%，是智能驾驶过程实现高分辨率、适应复杂光照及环境条件、满足城市NOA等场景的关键。未来，随着自动驾驶技术从L2、L3级别向更高级别迈进，预计车舱外摄像头的数量还将继续增加。这些摄像头将与其他传感器如毫米波雷达、激光雷达等协同工作，构建更加全面和精确的车辆周围环境模型，进一步保障行车安全，并为驾乘人员带来更加舒适和便捷的出行体验。 图7：汽车摄像头模组价值分析 资料来源：德邦研究所 公司车载（AT）系列图像传感器产品，覆盖1MP~8MP分辨率，适配车载影像类、感知类与舱内三大应用场景需求。2024年，公司全资子公司品牌——飞凌微电子推出飞凌微M1车载视觉处理芯片系列，面向前视/后视、舱内监测、电子后视镜等各类车载视觉应用场景提供AISoC+Sensor系统级集成的高性能车载端侧视觉组合方案。M1车载视觉处理芯片系列产品具有优异的图像处理性能、低功耗、小封装尺寸、功能安全、信息安全等优势，可为车载摄像头的图像性能提升与视觉预处理提供更丰富灵活、稳定可靠的选择，以高精度、低延迟的车载影像解决方案，推动智驾视觉系统应用的升级和发展。 作为国内少数能够提供车规级CIS解决方案的厂商，2024年，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品出货量大幅上升，已经在比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、广汽、零跑、长城、东风日产、江铃、韩国双龙等主车厂量产。根据TSR数据报告，2023年，公司在全球车载CIS市场位列第4位、国内第2位。随着汽车智能化趋势和车企智驾平权方案的不断渗透，汽车电子业务也将成为助力公司长期可持续发展的动力源。 未来，公司将继续依托自身核心技术和产品性能优势，进一步丰富车载产品矩阵，为汽车智能化发展和智能驾驶技术全面普及注入强劲动能。 (二)主要经营模式 公司的经营模式属于Fabless模式，公司专注于CMOS图像传感器研发、设计和销售工作，而将晶圆生产、封装等主要生产环节委托给外部企业完成，但考虑到最终产品调试的便捷性和品质管控，公司自建测试厂完成了大部分的终测（FT测试）环节的工作，公司并无投资量级巨大的晶圆生产线和封装厂。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。 (三)所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）全球半导体及集成电路行业 全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。根据Nuvama数据显示，在半导体整个价值链收入流分配中，芯片设计占比50%，晶圆制造占比36%，封测和材料分别占9%和5%，可以看出，芯片设计和晶圆制造是半导体产业链中最核心的环节。 根据SIA半导体协会统计，2024年全球半导体销售额达6,276亿美元，同比增加19.1%，预计2025年半导体市场将实现两位数增长。特别是在人工智能、物联网、汽车电子等领域，行业或将迎来更大的发展机遇。 （2）我国半导体及集成电路行业 在行业去库存逐步到位，消费电子产品利好政策、AI与数据中心、汽车电子等行业需求拉动的共同作用下，集成电路产业延续复苏态势。根据中国半导体行业协会统计，2024年国内芯片设计行业销售预计为6,460.4亿元，相比2023年增长11.9%。 在政策支持和市场需求的双重驱动下，国产半导体芯片的性能和可靠性将逐步提升，有望替代进口芯片，进一步推动国内半导体产业的发展。 （3）CMOS图像传感器市场格局与发展趋势 随着CMOS图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI应用加速落地，高性能感知的需求持续增长，CMOS图像传感器的整体出货量及销售额也将随之不断扩大。根据YOLE的数据，全球CIS市场预计将以4.7%的年均复合增长率从2023年的218亿美元增长到2029年的286亿美元。其中，智能手机为目前市场最大的下游应用，2023年占比超75%。据IDC数据，2024年四季度中国智能手机出货量0.76亿部（同比增长3.22%），呈现复苏趋势，智能手机出货量有望维持同比增长趋势。在智能驾驶技术加速落地的进程中，未来汽车市场有望持续保持较高增速。同时，工业、机器视觉、医疗等领域也将带来增量市场。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用看护摄像机、智能门铃、无人机、扫地机器人、工业和多种形态机器人、工业相机、智慧交通、人脸识别等智慧安防领域；智能化的车载环视及周视摄像头、驾驶员监测系统、乘客监测系统、车载行车记录仪等汽车电子应用领域；智能手机、平板电脑、智能家居、智能健康等消费电子应用领域，推动着智能生活的发展和进步。 公司通过FSI-RS系列、BSI-RS系列和GS系列的全面布局，以技术为驱动，满足行业应用领域对低照度光线环境下成像优异、高温工作环境下维持芯片高性能、光线对比强烈环境下明暗细节呈现、拍摄快速运动物体无畸变/拖尾、高帧率视频拍摄等刚性需求，具备与索尼等领先的CMOS图像传感器厂商竞争的核心优势，深入覆盖高、中、低端各种层次，满足客户多样化的产品需求，成为国产化替代的中坚力量。 公司已成为智慧安防、智能手机、汽车电子领先的CMOS图像传感器供应商，据TSR统计，中位列第4位、国内第2位；2024年，公司在全球手机CIS市场出货排名中位列第5位，出货份额占比11.2%。 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势（1）智慧安防领域 从传统的模拟监控到高清网络监控，再到如今的智能化，CIS技术不断突破，在低光或全暗环境下，安防CIS将加强低光成像能力，提升图像质量，满足24小时全天候监控需求，为安全防护提供了更加高效、智能的解决方案。根据群智咨询（Sigmaintell）《全球安防图像传感器产业追踪报告》数据，全球安防CIS产品的主流分辨率从2M-3M逐渐过渡升级至4M-6M，更高规格的8M及以上分辨率产品也呈快速增长趋势。同时，安防摄像头在数量上已从单目拓展到双目、三目及以上，双目和多目成为了产品迭代的标配之一。 在安防行业开启智能化阶段的同时，机器视觉技术也正在成为现代工业的核心驱动力，随着全球范围内工业制造领域的自动化、数字化和智能化程度的加深，机器视觉将得到更广泛的发展空间。随着AI的商用加速落地，新兴的下游应用市场也不断涌现，如无人机、扫地机器人、工业机器人、人形机器人、刷脸支付、电子词典笔、AR/VR等，为机器视觉行业的发展提供持续动能。 在新兴机器视觉领域，全局快门的应用广度与深度都在迅速提升，“机器视觉代替人工识别”趋势为行业带来较大增长空间，CMOS图像传感器作为“机器视觉代替人工识别”升级过程中的标配零组件，在AI时代迎来了新的契机。 （2）智能手机领域 根据YOLE数据，2023年CMOS行业市场规模达到218亿美元，其中手机CMOS市场163.97亿美元，占比超75%。因此智能手机CIS领域也是各大CIS厂商业务布局的重要领域。 据IDC数据，2024年四季度全球智能手机出货量3.32亿台（同比增长2.4%），是全球智能手机出货量经历2021Q3-2023Q2连续八个季度同比下滑后，连续第六个季度出货量实现同比增长。 2024年四季度中国智能手机出货量0.76亿部（同比增长3.22%），呈现复苏趋势，智能手机出货量有望维持同比增长趋势。而随着AI手机的新品发布和逐步渗透，预计AI手机将进一步拉动智能手机高端化趋势。 （3）汽车电子领域 在智能驾驶技术加速落地的进程中，车载摄像头作为智驾方案中不可或缺的部分，正经历单车搭载量提升和技术升级的双重变革。而CIS是车载摄像头模组的核心器件，其价值量约占汽车摄像头模组总成本的50%，是智能驾驶过程实现高分辨率、适应复杂光照及环境条件、满足城市NOA等场景的关键。未来，随着自动驾驶技术从L2、L3级别向更高级别迈进，预计车舱外摄像头的数量还将继续增加。这些摄像头将与其他传感器如毫米波雷达、激光雷达等协同工作，构建更加全面和精确的车辆周围环境模型，进一步保障行车安全，并为驾乘人员带来更加舒适和便捷的出行体验。 (四)核心技术与研发进展 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司主要核心技术全部应用于CMOS图像传感器的设计和生产，技术来源全部为自主研发，具体情况如下表所示：
□适用√不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用□不适用
2、报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增知识产权项目申请197件（其中发明专利81件），共65件知识产权项目获得授权（其中发明专利31件）。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利464项（其中境外专利授权96项）。 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
√适用□不适用 2024年研发投入总额为44,740.33万元，同比上升56.35%，主要系人力成本增加以及确认股权激励费用所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 4、在研项目情况 √适用□不适用
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