[年报]雷科防务(002413):2024年年度报告
原标题:雷科防务:2024年年度报告 2025年4月18日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高立宁、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 50 第六节 重要事项 ............................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 70 第九节 债券相关情况 .......................................................... 70 第十节 财务报告 ............................................................. 74 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2024年度报告全文及摘要。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上文件存放于公司证券事务部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向。根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。 在国防军工领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对加快国防和军队现代化建设作出战略部署，明确提出 2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。建议指出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2024年我国国防支出16,652亿元，比上年执行数增长7.2%，再创近年新高。随着我国新域新质作战力量不断壮大，武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进，军工电子信息作为国防信息化、智能化建设的基石，该领域将迎来更大的发展。 在民用行业领域，2024年3月5日，国务院《2024年国务院政府工作报告》指出大力推进现代化产业体系建设，积极培育新兴产业和未来产业，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。其中首次明确“商业航天”为新增长引擎，随后北京、上海、海南、广东等地方政府密集出台各类专项支持政策。2024年 3月 27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案主要目标指出到 2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。形成 20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。2024年7月31日，中国民用航空局、国家发展和改革委员会联合发布《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》，意见指出到 2035年国际航空枢纽功能体系全面建成，在枢纽机场大力推进智慧民航建设的场景应用，提升跑道运行效率，支撑国际航空枢纽扩容增效。随着一系列国家政策推动，机场、智能网联、商业航天、低空经济等领域将迎来发展良机。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。 1、雷达系统业务群 雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、信息采集、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链能力，具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技术、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本 TR组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力，面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。 2、卫星应用业务群 卫星应用业务经过多年持续深耕，已构建起自主研发的天地一体化技术体系，形成涵盖遥感数据"星-地-应用"全产业链的解决方案服务能力。在星载端，公司突破星上智能处理核心技术，通过自主研发的星载高性能计算平台及智能处理算法，实现遥感数据在轨实时处理与智能分析，显著提升遥感信息获取效率及数据质量。在地面端，自主研发产品集成射频综合处理、多源数据融合、智能运维管理等核心技术，提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维管理软件在内的一系列产品和服务。基于天地协同的技术优势，公司已形成天地一体化服务能力，产品与服务深度应用于国防安全、应急管理、自然资源、智慧城市、气象海洋等十余个国民经济重点领域，为国家空间基础设施建设提供有力支撑。 3、智能控制业务群 智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多军种、多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。 4、安全存储业务群 公司作为国内安全存储先行者，凭借十余年技术积淀，构建全产业链自主技术体系：自研存储控制芯片及固件算法，掌握存储介质全生命周期管理方案，集成端到端加密机制与高速存储架构。公司打造了全国产高可靠固态模组、军工级嵌入式存储芯片及高性能存储板卡三大产品矩阵，技术达到行业标杆。 应用于政务云、国防军工、电力、智慧交通及工业自动化等领域，年服务超百家机构，提供国标级存储服务。通过持续技术迭代与场景创新，加速推进国产存储生态建设，为数字中国战略筑牢数据基座。 5、智能网联业务群 智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务，公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器，并不断迭代升级完善，还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车 ADAS在环仿真解决方案等智能网联相关仿真测试解决方案，目前该业务领域为国内主流汽车主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。同时还响应国家发展战略，面向5G-Advanced/6G通感一体化基站测试需求，积极布局无线感知测试仪业务。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在自主知识产权、雄厚的研发能力和优秀的技术人才等方面，具体如下： 1、自主知识产权 公司拥有完全的自主知识产权，覆盖雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向，掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、识别与控制、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。报告期内新申请各类专利及软件著作权共 44项，新获授权专利及软件著作权共72项。报告期末已获授权的专利以及软件著作权合计574项。 2、优秀的人才队伍 公司坚持“以人为本，培养一流人才”的人才理念，秉承“高学历、专业化、年轻化、可持续”人才培养策略，吸引了一大批优秀人才加盟，其中国务院特殊津贴 2人、北京市科学技术奖杰出青年中关村奖1人。 3、领先的技术优势 公司掌握多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片、新体制雷达系统、全频段相控阵面、毫米波雷达、自主可控存储、识别与控制、多型天线技术、运动平台与伺服控制技术等多项核心技术。相关的技术成果已达到国内、甚至国际先进水平。公司“固态存储控制器芯片关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖、参与完成的“一种雷达信息处理技术及应用”荣获工信部“国防技术发明奖”特等奖、某项目荣获工信部“国防科学技术进步奖”一等奖、“一带一路交通遥感数据融合处理技术及应用”荣获北京市科学技术进步奖二等奖、“多体制监测测向系统”入选四川省重大技术装备首台套产品目录、参研的“昆虫监测雷达精细测量技术与应用”项目荣获中国电子学会技术发明特等奖。 4、创新能力优势 公司始终坚持自主创新，不断加大技术研发的投入，核心子公司分别获得国家以及各地政府肯定。 公司旗下子公司理工雷科、奇维科技、爱科特、恒达微波、雷智数系统技术（西安）有限公司均为国家级专精特新“小巨人”企业，其中爱科特入选国家级专精特新重点“小巨人”企业。雷科空天荣获“创新型中小企业”、“专精特新中小企业”称号。尧云科技获评陕西省瞪羚企业、陕西省工业企业研发机构。 5、芯片研发优势 公司具有专业的核心芯片研发团队，专注于星上实时处理、雷达信号处理、信息安全应用等领域的自主芯片研发，目前已完成星上光学遥感图像处理芯片、星上一体化SAR成像处理芯片、SSD安全存储控制芯片等，存储芯片产品获评国家专利密集型产品。公司所具有的芯片研发能力，可以提升整机产品的核心竞争力。 6、资源整合优势 依托于公司的综合优势及完整的产业化布局，在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联等产业方向上，通过上下游合作、兼并收购等方式，公司有能力整合国内外技术资源、行业协会、业界客户、以及上下游产业链企业，打造完整的产业链和生态圈，为军队、行业提供满意的产品及服务。 7、齐全的行业资质 通过多年不懈努力，公司已经拥有了在国防领域、民用相关行业所需的资质与认证，这是对公司综合实力与发展能力的认可。公司拥有完备的国防军工准入资质，同时获得软件企业认证、高新技术企业认证、软件开发 CMMI3级认证。完整的准入资质和各类认证彰显了公司整体的能力，为公司业务的长期可持续发展奠定了坚实基础。 8、产学研一体化优势 公司与北京理工大学具有深度的产学研合作关系，通过产学研一体化合作，能加快促进有市场前景的科研成果进行产业化转化。同时公司与西安电子科技大学联合成立“测控技术联合研发中心”，助力科技创新体制机制建设等方面开展新的探索与实践。 四、主营业务分析 1、概述 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳。公司业务受到用户需求变化、交付计划调整延迟、价格下滑等因素影响，公司营业收入未达预期。公司积极采取一系列应对措施，亏损收窄。报告期内，公司着力进行企业数字化管理提升，引入人工智能、私有化模型等，对公司内部流程进行优化，提高工作效率，提升工作质量，降低运营成本。还投入使用真空炉焊接生产线，进一步提升工艺水平，可以研制和生产更为复杂、价值含量更高的产品。 报告期内，公司实现营业收入 1,242,377,698.24 元，较上年同期下降2.15%；年度归属于母公司所有者的净利润 -396,034,606.97 元，较上年同期减亏10.60%。报告期内公司主要经营成果如下： （1）雷达系统业务群 公司在雷达系统业务领域，通过研发投入和型号项目跟进，促进业务转型和产品升级，从雷达关键单机配套为主逐步转变为已雷达为核心的系统加解决方案为主，推出了面向机场鸟情安全的鸟情探驱管一体化系统，持续拓展雷达在民航、交通、汽车、灾害等重点行业领域应用。 报告期内，在专用雷达领域，公司鸟情探驱管一体化系统进入批量生产交付阶段，完成了多个机场的批量生产交付任务；某毫米波雷达实物竞标胜出，完成多项研制工作；某型号特种雷达继续保持批产交付。 在雷达系统核心配套领域，公司雷达处理系统产品继续保持批产状态；面向各类边缘端通用和 AI计算加速场景，基于国产化 CPU＆GPU，推出了山海智算模组、雁门服务器、山海开发者套件、GPU加速模块等系列化产品，可实现硬件国产化平替、软件无缝迁移和应用升级；雷达干扰设备面向训练领域完成了批量交付，国内某大型水面平台对海对空新体制雷达测试项目顺利验收；完成某车载雷达功分组件及射频前端项目部分交付验收；公司气象雷达天线及天馈伺系统等多种规格产品实现批产，成为国家气象局三期补短板工程重要配套供应商。成功研制高频天线罩/反射面，复材加工工艺提高一大步，打破了高频天线罩的加工壁垒，填补了技术空白，降低了成本；毫米波雷达二维转台系统已交付首套产品，具备高精度的位置控制能力，可广泛应用于雷达探测、卫星通信、自动驾驶车辆、无人机导航等多个领域。 报告期内，雷达系统业务群实现营业收入 470,399,146.37 元。 （2）卫星应用业务群 公司卫星应用业务主要面向国防军工和国民经济相关行业应用，深度融入国家空间基础设施建设，形成涵盖遥感数据"星-地-应用"的解决方案服务能力。报告期内，多项核心技术攻关取得重大突破，实现了军、民、商多领域协同发展。 在星上遥感应用领域，公司持续领跑星上实时智能处理赛道，引领星上智能处理技术发展，研制的多型星上智能处理产品完成交付，并随卫星成功发射。正在研制的标准化、通用化星上智算产品正稳步推进。针对商业遥感新需求，开发轻小型在轨智能计算平台及轻量化在轨智能处理算法，实现单位体积、重量及功耗下性能大幅提升，助力商业遥感产业发展。 在卫星地面遥感应用领域，公司积极构建"接收-处理-应用"产品服务能力，完成了二十余套卫星地面处理设备交付、多个卫星地面站应用部署以及遥感数据接收设备交付。此外，我们还圆满完成了商业遥感入网检测设备的研发与交付任务，推动其成为标准化正式应用产品，有力促进了我国商业遥感领域的蓬勃发展。 在卫星配套设备领域，卫星地面站测控系统配套设备完成了批量信道设备交付，为国家重大工程项目和设施建设提供了关键装备；还承接了星网项目的配套任务，星网业务在原有基础上逐步上升，从三级配套升级为直接配套。完成第四代 L频段 128×128三级交换矩阵交付验收，采用新体制 CLOS三级交换架构，所需交换板卡数量和体积大幅下降，可解决大规模矩阵的小型化和低成本的问题，提高了公司大规模矩阵产品的市场竞争力，经四川省电子学会组织专家评定产品总体技术达到国内领先水平。 报告期内，卫星应用业务群实现营业收入 229,069,380.22 元。 （3）智能控制业务群 在智能控制业务方向受行业形势影响，报告期内新论证、新立项产品增长平缓。定型产品生成订单微幅减少。 报告期内，多个嵌入式系统或组件产品取得了较好的订单业绩，依托完善的质量管理体系完成了当期的交付任务。涉及智能计算、信息传输、实时网络、视频融合等技术类别，产品覆盖多个应用领域，继续保持在国内市场领域的竞争力。智能计算技术成功应用于综合计算领域，相应计算机产品已形成批量供货；信息传输技术成功应用于地面信息传输控制领域，并已形成小批量供货；智能计算、信息传输、实时网络等技术综合运用形成模拟仿真计算机产品，成功解决了行业客户需求，为公司开拓了新的市场领域。 报告期内，在服务器平台产品推广上也取得了较好的成绩，某电信厂家的核心网络边缘服务器刀片项目、某舰载联合训练评估系统均完成项目的立项、研制及小批量的交付，成为未来智能控制业务群新的业绩增长点。 报告期内，智能控制业务群实现营业收入 323,638,130.08 元。 （4）安全存储业务群 本报告期内，公司安全存储业务持续深化战略布局，在巩固高可靠固态模组、特种记录仪等核心业务优势的基础上，实现标准存储与存储芯片业务的全链条突破，全面融入存储产业生态体系，核心竞争力显著增强。 在固态模组领域，依托存储介质深度研发与芯片性能优化，定制化与标准化产品双轨并行，实现核通过引入战略级供应商资源，构建弹性供应链体系，显著提升多品类柔性交付能力，圆满完成高复杂度定制化固态模组的规模化交付目标。 在标准存储领域，基于技术积淀与行业洞察，推出系列标准化模组产品。在工业控制与智能制造领域实现国产化突破，mSATA及M.2模组市场占有率持续攀升，奠定国产标准存储领军地位。 在存储芯片领域，完成 eMMC存储控制器全链路自主可控技术攻关，并通过国家级第三方权威机构认证，实现民用市场规模化量产，为国产嵌入式存储芯片产业化奠定基础。同步推进多款高附加值存储芯片研发项目，技术储备加速落地。 在记录仪业务领域，聚焦存量市场深度运营，完成 3项核心型号列装定型并形成稳定订单。业务模式实现从硬件制造向技术赋能服务的战略转型，构建覆盖全生命周期的记录仪解决方案体系，协同嵌入式存储芯片技术生态，产品综合竞争力全面提升。 报告期内，安全存储业务群实现营业收入 93,245,052.13 元。 （5）智能网联业务群 公司积极响应国家“新基建”和“交通强国”战略，专注智能网联领域的仿真测试技术研发与产业化应用，构建覆盖车载毫米波雷达全生命周期测试、ADAS整车在环验证、高精度导航测试、无线通信感知测试的完整技术体系。通过自主研发的毫米波雷达测试、GNSS信号模拟器、无线感知测试仪等核心产品，形成“测试仪器+系统解决方案”双轮驱动模式，累计申请多项专利，技术成果获“北京市北斗时空信息创新应用典型案例”认证，为汽车、通信、导航等领域客户提供国产化专业测试装备。 报告期内，在网联测试领域，公司聚焦毫米波雷达研发、生产、HIL集成及计量检测全链条需求，推出支持 24GHz至 92GHz全频段的雷达测试平台，以及可模拟复杂交通场景的 ADAS整车在环（VIL）测试系统，有效提升AEB、车道保持等功能的场景覆盖率与可靠性。报告期内，公司通过参加国外汽车仿真测试类展会、第十一届国际智能网联汽车技术年会等平台推广技术成果，与比亚迪、吉利等国内主流车企达成量产合作，并通过多家主流汽车主机厂 Tier1毫米波雷达供应商审核，实现车载毫米波雷达测试设备的规模化应用。 在通感测试领域，面向 5G-Advanced/6G通信与感知融合趋势，公司推出无线感知测试仪，解决通感一体化基站的多目标感知难题。该产品获通信设备商与运营商技术认可，支撑客户完成 5G-A网络感知能力验证和 6G技术预研测试。报告期内，已经与华为、中兴、爱立信、大唐、中国电信、中国移动等行业头部公司达成合作。 报告期内，智能网联业务群实现营业收入 95,294,109.30 元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 其他业务收入主要是房屋租赁、销售材料、销售废料等主营业务之外的收入，较去年有所增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是去年收回部分投资款，本年无此事项。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 主要是本期计提商誉减值准备、存货跌价准备、信用减值准备等形成的减值损失，以及本期形成的公允价值变动损失和资 产处置损失所致。 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
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