[年报]鸿铭股份(301105):2024年年度报告
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时间：2025年04月19日 04:57:17 中财网 |
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原标题:鸿铭股份:2024年年度报告
证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-007广东鸿铭智能股份有限公司
2024年年度报告
2025年4月
2024年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人金健、主管会计工作负责人杜柳斯及会计机构负责人(会计主管人员)谭小捷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司2024年度实现收入为201,365,917.46元，同比上升15.17%；公司2024年度归属于母公司股东的净利润-977.09万，与去年相比，亏损额减少41.75%。主要原因如下：
（1）2024年度营业收入增长主要是由于公司继续秉持以满足客户需求为依托不断推出符合市场需求的产品，同时加大市场开拓力度，一方面，深耕国内市场，通过加强品牌推广、优化客户服务体系，进一步巩固了在国内包装设备市场的地位。另一方面，将目光聚焦海外市场，积极参加各类国际包装行业展会，精准对接海外客户需求，拓展销售渠道。经过持续努力，海外市场业务增长了34.49%。然而包装设备下游市场需求恢复缓慢，产业链下游公司业绩尚未大幅反弹，包装设备行业市场竞争依然激烈，与往年相比公司的产品销售单价仍呈下滑趋势；
（2）由于募投项目转固，公司对应的折旧及摊销金额有所增加，是造成公司2024年仍亏损的重要原因之一。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11
第四节公司治理..................................................................................................................................................31
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................50
第六节重要事项..................................................................................................................................................52
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................74
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................80
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................81
第十节财务报告..................................................................................................................................................82
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、鸿铭股份 | 指 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | | 鸿铭有限 | 指 | 东莞市鸿铭机械有限公司，鸿铭股份前身 | | 鸿博科技 | 指 | 东莞市鸿博科技有限公司，公司子公司 | | 鸿禧科技 | 指 | 江苏鸿禧科技有限公司，公司子公司 | | 涵和祺颂 | 指 | 宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) | | 灏德祺颂 | 指 | 宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙) | | 鸿铭新能源 | 指 | 广东鸿铭新能源科技开发有限公司 | | 鸿亿金属制品 | 指 | 鸿亿金属制品（东莞市）有限公司 | | 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东鸿铭智能股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 会计师、致同 | 指 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 股东大会 | 指 | 广东鸿铭智能股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | ERP | 指 | 全称为EnterpriseResourcePlanning，一个由GartnerGroup开发的概念，描
述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRPII)软件。它将包含客户/服务架
构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包
括其它特性，如品质、过程运作管理以及调整报告等。 | | PLC | 指 | ProgrammableLogicController，可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程
的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与
算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的
机械或生产过程。 | | 纸塑 | 指 | 全称为“纸浆模塑制品”，是以一次纤维或二次纤维为主要原料，并用特殊
的模具使纤维脱水成型，再经干燥和整型而得到的一种包装材料。 | | 换模 | 指 | 在纸盒尺寸发生变化时，更换贴角、成型等模具的工序。 | | 面纸 | 指 | 用于包覆在盒坯表面的纸质材料。 | | 开槽 | 指 | 在纸板上面切出使上下摇盖得以顺利折拢的缝槽。 | | 标准件 | 指 | 由国家和国际标准组织制定标准，专业生产厂家生产，在国内外市场上可以
购买到的零部件产品。 | | 非标准件 | 指 | 由工厂的设计部门(或研发部门)设计图纸，由自己的工厂加工制造或者委托
其它供应商制造的零部件。 | | 盒坯 | 指 | 由灰纸板围成的一种盒状半成品。 | | 进纸 | 指 | 将码垛好的面纸输送到过胶部分的一道工序。 | | 过胶 | 指 | 将面纸表面均匀涂上胶水的过程。 | | 抱盒 | 指 | 由四个角铝从四个方向抱住盒坯的四角，使其位置保持不变。 | | 包边 | 指 | 将面纸平整的粘贴到盒坯的四个内表面。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 鸿铭股份 | 股票代码 | 301105 | | 公司的中文名称 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 鸿铭股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGDONGHONGMINGINTELLIGENTJOINTSTOCKCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | HONGMING | | | | 公司的法定代表人 | 金健 | | | | 注册地址 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 523127 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2011年9月16日由东莞市万江区简沙洲工业区变更为东莞市东城区牛山堑头新兴工业区
2024年9月26日由广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区变更为广东省东莞市东城街
道同沙同欢路7号 | | | | 办公地址 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 523127 | | | | 公司网址 | www.dghongming.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 曾晴 | | | 联系地址 | 广东省东莞市东城街道同沙同欢路7
号 | | | 电话 | 0769-22187143 | | | 传真 | 0769-22187699 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（网址
www.cnstock.com）、证券时报网（网址
www.stcn.com）、证券日报网（网址www.zqrb.cn）、经
济参考网（www.jjckb.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | 签字会计师姓名 | 周威宁、吕鸿杰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 东莞证券股份有限公司 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 吕晓曙、陈小宇 | 2022年12月30日至2025
年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 201,365,917.46 | 174,840,339.68 | 15.17% | 230,151,934.60 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -9,770,853.36 | -16,773,283.53 | 41.75% | 39,505,194.80 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -14,631,026.63 | -17,513,178.95 | 16.46% | 32,153,452.66 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 37,677,814.17 | 19,200,021.70 | 96.24% | 12,099,620.11 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.20 | -0.34 | 41.18% | 1.05 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.19 | -0.33 | 42.42% | 1.05 | | 加权平均净资产收益
率 | -1.15% | -1.85% | -0.38% | 8.39% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 资产总额（元） | 948,902,010.27 | 965,855,697.80 | -1.76% | 1,073,358,742.38 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 842,781,136.77 | 852,267,022.52 | -1.11% | 916,856,315.73 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 201,365,917.46 | 174,840,339.68 | 正常经营以外的其他收入为
销售生产废料收入与租赁收
入 | | 营业收入扣除金额（元） | 3,321,983.05 | 714,729.66 | 正常经营以外的其他收入为
销售生产废料收入与租赁收
入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 198,043,934.41 | 174,125,610.02 | 正常经营以外的其他收入为 | | | | | 销售生产废料收入与租赁收
入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 46,980,576.26 | 60,002,279.84 | 49,878,074.26 | 44,504,987.10 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 4,345,438.10 | 633,733.60 | -1,060,751.01 | -13,689,274.05 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 4,227,391.98 | -211,498.77 | -876,999.45 | -17,769,920.39 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 13,321,828.69 | 16,204,731.25 | 5,635,946.16 | 2,515,308.07 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -1,386,587.73 | 199,425.84 | | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 1,668,912.85 | 1,108,153.80 | 7,265,310.16 | | | 除同公司正常经营业 | 5,250,137.55 | 2,271,462.00 | 1,209,600.00 | | | 务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | | | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 41,528.89 | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 82,069.77 | -2,614,133.99 | 240,435.45 | | | 减：所得税影响额 | 793,502.29 | 220,135.30 | 1,363,603.47 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 2,385.77 | 4,876.93 | | | | 合计 | 4,860,173.27 | 739,895.42 | 7,351,742.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商，主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，公司按照不同分类指引下的行业所属情况如下：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（C35）项下的“其他专用设备制造（C3599）”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于高端装备制造产业-智能制造装备产业下的“重大成套设备制造”。
公司下游客户主要为印刷包装企业。由于公司机械生产的设备属于下游客户生产性固定资产的组成部分，公司产品销售、生产等经营模式受下游客户所处行业的行业特性及下游客户经营模式影响较大。
公司下游客户对包装机械设备的采购需求主要源于新工厂或新生产线的规划建设、为调整产品结构进行的设备更新升级、原有旧设备的改造更新等。除一般性设备升级外，下游客户对包装机械设备的购置往往伴随着主要固定资产投资，因此下游客户的设备采购需求及采购模式受其所处行业实际经营、竞争等情况影响较大。
（二）公司所处的行业地位
公司产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产。公司拥有在包装专用设备领域的研究开发、设计生产和销售一体化能力。通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已具有行业较高的技术水平。
为贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于加快先进装备制造业发展的意见》(粤府办〔2014〕50号)，不断提高重大技术装备创新水平，加快推进首台(套)重大技术装备推广应用，广东省工业和信息化厅组织编写了《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》，2019年8月，公司产品入选上述指导目录。2019年12月3日，广东省科学技术情报研究所出具《科技查新报告》(报告编号：201912955)，公司研发的“双工位抱盒成型技术”、“快速换模结构及系统”、“封闭式钣金护罩结构”在已见文献报道中未见有相关内容报道。2020年1月，公司生产的HM-ZD6418全自动制盒机入选东莞市工业和信息化局组织评选的《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》。2021年10月，公司生产的HM-ZD350全自动制盒机入选东莞市工业和信息化局组织评选的《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》。
经过多年发展，公司目前已成为国内同行业领域内研发实力较强、产品类型丰富、产品质量优良的包装专用设备的供应商。未来，公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务产品的技术水平，开发出更具竞争力的产品，为客户提供更优质的产品和服务，巩固和扩大自身的竞争优势。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商，主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，公司主要产品类别及名称如下表所示：
| 主要产品类别 | 具体产品 | | 自动化包装设备
系列 | HM-ZD6418系列、HM-DP4030系列、HM-CX3525系列、HM-ZD350系列、HM-ZD2418系
列、HM-ZD600系列、HM-ZD240系列等制盒设备 | | | HM-ZX1310系列、HM-YL1314系列等纸浆模塑成型设备 | | 包装配套设备 | 压泡机、上糊机、贴角机、开槽机、成型机等 | | 其他设备 | 多工位冷镦成型机等紧固件设备 |
经过多年发展，公司目前已成为国内外同行业领域内研发实力较强、产品类型丰富、产品质量优良的包装设备的供应商。公司与众多国内外印刷包装企业建立了稳定的合作关系。
公司产品主要应用于消费类电子包装盒、珠宝首饰盒、礼品盒、化妆品盒、医药保健品盒、服装服饰盒、食品烟酒盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产，公司产品的主要消费群体为各类包装盒生产企业。由于包装具备产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，作为绿色包装、经济包装的纸包装，对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围越来越广，环保性、经济性也将使得纸包装的需求更加旺盛，因而公司产品的消费需求呈上升趋势。
三、核心竞争力分析
精品包装盒设备行业为包装设备的细分领域，公司在以下几个方面形成了自己的核心竞争力：1．人才方面
精品包装盒设备的生产涉及复杂的设计和制造工艺，其生产工艺复杂、生产周期较长，对研发科技人员和一线技术工人的素质、经验要求非常高。此外，这些人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长的过程。包装设备行业其他领域（如液态食品包装机械）上市公司要进入本行业，短期内也较难培养出一批具备足够经验的研发、生产技术人员。精品包装盒设备行业作为一个专业细分领域，其市场研究、供应链管理、市场策略制定和执行、销售管理等方面，都需要专业的人才和高效的管理团队，包装设备行业其他领域（如液态食品包装机械）上市公司难以迅速建立，因此，其在短期内进入精品包装盒领域具有一定的难度。
2．技术方面
精品包装盒生产设备主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类精品包装盒的生产，生产设备需要最大限度满足客户对于不同尺寸、形状及精美度的要求，对设备的最大成型尺寸、最小成型尺寸、定位精度、生产速度、面纸高度、灰板高度、过胶方式等技术要求较高。精品包裝盒设备的生产工序主要包括产品设计、机加工、装配、程序编制和录入等，其中，最能体现精品包装盒设备的技术难度与技术壁垒的工序环节为产品设计、程序编制和录入，具体情况如下：
（1）研发设计
公司对于精品包装盒设备进行自主设计，基于市场需求，通过总体方案设计与评审，明确软件、硬件和结构开发的任务框架，然后由公司技术研发中心的各职能部门进行详细设计。针对精品包裝盒设备的新机型、新工艺、新应用的研发，公司经过近20年的研发活动积累了丰富的经验和大量的设备结构图纸，可快速完成能满足客户需求的产品设计。上述经验与图纸是公司在长期的精品包装盒设备的研发实践活动中通过归纳、总结和积累所获取，具有较难的可复制性和较高的技术难度。
精品包装盒设备的核心部件主要包括盒坯贴胶部件、涂胶部件、吸送面纸部件、定位部件和成型部件，各核心部件是实现精品包装盒自动化生产的必备组成部分。针对各核心部件的主要组成部分的形状、构造、用途等，公司均已获得核心专利；针对各核心部件的软件系统，公司也已获得软件著作权。在精品包装盒设备研发设计过程中，公司可直接在长期积累的经验、结构图纸、专利、软件著作权的基础上进行新机型的开发和技术升级，其他企业很难在短期内突破。因此，在精品包装盒设备的研发设计上，公司拥有较强的技术壁垒。
（2）程序编制和录入
精品包裝盒设备中需编制和录入大量的软件控制程序，这是保证设备安全性和有效性的关键。精品包裝盒设备使用了大量零部件和传感器，系统结构复杂，控制系统需协调控制各子系统运行，实现对精品包装盒生产过程中动作时序、制盒模式、功能模块等的管理与控制，精确控制胶水黏度和温度、成型尺寸、定位精度、制盒模式等参数，设备需具备完善的报警系统，在出现异常情况时保证操作者的安全，同时需提供各状态下的人机交互。公司的这些核心软件是根据公司近20年来精品包装盒设备经验总结出的研发成果，需要大量的研发投入和技术积累，具有较高的技术难度。
精品包装盒生产企业对于设备的选购主要依赖历史经验以及相关生产厂商的市场影响力。由于精品包装盒生产设备针对的是企业客户，而非大众客户，品牌的创建不是通过广告等手段在短期内即可做到，它需要良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务体系，并经过时间积累和历史沉淀，才能最终赢得广大客户认可。包装设备行业其他领域（如液态食品包装机械）上市公司在其所属领域具有较强的品牌影响力，但若进入精品包装盒设备生产领域，仍需较长的时间积累，才能逐步赢得市场的认可。因此，已经获得精品包装盒市场认可的企业形成了品牌优势，对拟进入行业的包装设备行业其他领域（如液态食品包装机械）上市公司形成了一定的壁垒。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度公司继续秉承“以客户需求为核心，全心致力于为客户提供精准的精品盒解决方案及设备”的发展理念，加大研发，积极开拓市场。公司2024年度实现收入为201,365,917.46元，同比上升15.17%；公司2024年度归属于母公司股东的净利润-977.09万，与去年相比，亏损额减少41.75%。
具体情况分析如下：
（1）2024年度营业收入增长主要是由于公司继续秉持以满足客户需求为依托不断推出符合市场需求的产品，同时加大市场开拓力度，一方面，深耕国内市场，通过加强品牌推广、优化客户服务体系，进一步巩固了在国内包装设备市场的地位。另一方面，将目光聚焦海外市场，积极参加各类国际包装行业展会，精准对接海外客户需求，拓展销售渠道。经过持续努力，海外市场业务增长了34.49%。然而包装设备下游市场需求恢复缓慢，产业链下游公司业绩尚未大幅反弹，包装设备行业市场竞争依然激烈，与往年相比公司的产品销售单价仍呈下滑趋势；
（2）由于募投项目转固，公司对应的折旧及摊销金额有所增加，是造成公司2024年仍亏损的重要原因之一；
（3）由于理财利率降低以及随着募投项目的投入增加闲余资金有所减少，公司理财及定期存款收益有所减少；
（4）计提的资产减值损失有所增加，主要是公司委外开发的软件未达到预期，计提对应的减值损失。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 201,365,917.46 | 100% | 174,840,339.68 | 100% | 15.17% | | 分行业 | | | | | | | 专用设备制造业 | 201,365,917.46 | 100.00% | 174,840,339.68 | 100.00% | 15.17% | | 分产品 | | | | | | | 自动化包装设备 | 128,691,820.88 | 63.91% | 112,335,106.81 | 64.25% | 8.02% | | 包装配套设备 | 53,768,419.45 | 26.70% | 51,896,238.01 | 29.68% | 7.67% | | 零配件及其他 | 15,583,694.08 | 7.74% | 9,894,265.20 | 5.66% | 110.52% | | 其他 | 3,321,983.05 | 1.65% | 714,729.66 | 0.41% | 364.79% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 153,648,089.82 | 76.30% | 139,668,185.57 | 79.88% | 10.31% | | 国外 | 47,717,827.64 | 23.70% | 35,172,154.11 | 20.12% | 34.49% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 190,523,157.72 | 94.62% | 164,557,666.22 | 94.12% | 15.78% | | 经销 | 10,842,759.74 | 5.38% | 10,282,673.46 | 5.88% | 5.45% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同
期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 专用设备制
造业 | 201,365,917.46 | 151,257,122.63 | 24.88% | 15.17% | 10.43% | 27.45% | | 分产品 | | | | | | | | 自动化包装
设备 | 128,691,820.88 | 96,430,310.03 | 25.07% | 14.56% | 12.18% | 22.33% | | 包装配套设
备 | 53,768,419.45 | 41,018,740.51 | 23.71% | 3.61% | -5.85% | 53.07% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 153,648,089.82 | 124,254,639.18 | 19.13% | 10.01% | 6.36% | 28.67% | | 国外 | 47,717,827.64 | 27,002,483.45 | 43.41% | 35.67% | 34.01% | 37.90% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 190,523,157.72 | 143,336,513.72 | 24.77% | 15.78% | 19.68% | 20.95% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 专用设备制造业 | 销售量 | 台 | 983 | 1,081 | -9.07% | | | 生产量 | 台 | 886 | 812 | 9.11% | | | 库存量 | 台 | 316 | 331 | -4.53% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 自动化包装设备 | 直接材料 | 66,500,704.61 | 43.97% | 58,649,835.73 | 42.82% | 1.15% | | 包装配套设备 | 直接材料 | 32,035,552.80 | 21.18% | 31,848,026.92 | 23.25% | -2.07% |
说明
报告期内占营业成本比重20%来统计营业成本
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 20,010,037.28 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.10% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 4,921,331.85 | 2.48% | | 2 | 客户2 | 4,712,855.73 | 2.38% | | 3 | 客户3 | 4,158,372.02 | 2.10% | | 4 | 客户4 | 3,231,534.35 | 1.63% | | 5 | 客户5 | 2,985,943.33 | 1.51% | | 合计 | -- | 20,010,037.28 | 10.10% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 34,793,242.95 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.34% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 9,520,577.62 | 9.12% | | 2 | 供应商2 | 8,664,318.62 | 8.30% | | 3 | 供应商3 | 7,338,936.07 | 7.03% | | 4 | 供应商4 | 5,600,531.30 | 5.37% | | 5 | 供应商5 | 3,668,879.34 | 3.52% | | 合计 | -- | 34,793,242.95 | 33.34% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 25,658,223.54 | 28,095,566.94 | -8.68% | 公司内部对费用控制所致 | | 管理费用 | 22,184,359.01 | 18,145,396.41 | 22.26% | 主要原因是募投项目转固，对应的折旧
与摊销增加所致 | | 财务费用 | -4,741,205.43 | -9,424,542.83 | 49.69% | 本期闲余资金购买理财产品，对应定期
存款减少所致 | | 研发费用 | 13,295,801.41 | 13,380,400.46 | -0.63% | |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 酒盒数字化连线生
产的研究与开发 | 实现酒盒的成型、盖
盒、围框、组装、打
胶、贴卡等全自动高速
生产。 | 小批量生
产 | 实现酒盒的全自动高速生
产，生产速度可达
30Pcs/min,且生产稳定可
靠，大幅降低酒盒生产的人
力成本及设备与物料占用的
空间成本。 | 在包装领域取得新的突
破，可为包装厂家客户提
供全自动酒盒生产解决方
案，树立起公司在包装行
业的标杆. | | 多段式快速转移纸
浆模塑成型机的研
究与开发 | 主要目的为实现多段式
纸浆模塑成型机中的快
速转移，融合纸塑制
造、造真空搬运、RV摆
线针轮减速机精密传动
等多种智能生产工艺，
可针对不同的产品特性 | 样机测试 | 本技术实现了纸塑生产中一
个成型工位,三个热压工
位、一个切边工位间高效生
产配合技术，解决了传统设
备生产配合效率低下的问题 | 该项目旨在实现多段式纸
浆模塑成型工艺，大幅提
升纸塑自动化生产的速度
满足纸塑包装市场日益上
升的容量需求。为公司未
来纸塑类项目的研发在原
理，结构，制造等各方面 | | | 进行模式切换。在纸塑
料包装市场，提供给客
户新的选择。 | | | 提供了有益的参考借鉴。 | | 天地盖并联式高速
生产的研究与开发 | 为解决生产车间节省更
多的占地空间，满足不
同大小的天盒、地盒同
时成型生产，并盖盒组
装，出成品盒的高速自
动化设备需求。 | 小批量生
产 | 本技术实现集成一体机同时
生产天盒与地盒，且两通道
生产相互独互不影响，大幅
降低工厂人力成本的同时也
让工厂节约更多因生产设
备，货物堆积，人员活动等
占用的空间资源、 | 该技术致力于天地盒的高
速生产，两通道可同时生
产不同大小尺寸及形状的
盒子，生产速度可达
65Pcs/min,做盒稳定可行 | | 折叠盒智能化连线
生产的研究与开发 | 能实现不同规格折叠盒
的连线生产，提升生产
效率，满足客户的需求 | 样机测试 | 综合伺服控制技术，真空吸
取技术，PLC可编程技术、
HMI人机界面、变频控制，
气液传动技术和精密机械传
动等技术来，对在生产过程
中折叠盒动作进行组合，本
项目技术与其他设备相比，
其优势为：生产速度快。精
度高，智能程度高，应用领
域广，容易维护。在折叠盒
连线生产领域中，适合自动
连线生产。 | 伺服控制技术在生产中使
用，真空吸料机构取料放
料，PLC连接高速计数模
块、输入模块和输出模
块。工作参数可以通过触
摸屏设置来改变电机速
度，控制相应的运作。自
动连线生产，减轻操作人
员负担。全包围防安全开
关，实现安全生产保护的
要求。 | | 书套盒分段式自动
化生产的研究与开
发 | 能实现不同规格书套盒
子的贴角，也能实现不
同规格盒子的侧耳打热
容胶，以实现对既深又
窄书套的贴角或打胶，
满足客户的需求。 | 小批量生
产 | 本技术实现对深的书套盒打
胶或贴胶等工艺自动化完
成，对又深又窄书套盒打胶
或贴角，解决深盒打胶或贴
角等问题。采用自主研发的
多位推机系统，实现既能打
胶又能贴角功能，实现书套
盒自动化生产。 | 行业内对又深又窄书套盒
打胶或贴角，是采用人工
方法完成，人工生产，生
产效率低，又费人力质量
还没有机器贴的好，贴的
快。采用机器来做又深又
窄盒，效率和质量有保
证。 | | 纸塑低能耗快速成
型的研究与开发 | 既能实现纸浆模塑制品
精准，高效，节能的生
产，同时又符合绿色环
保相关法规，实现资源
再生利用，降低对自然
资源的需求，从而达到
低碳环保的目的，满足
生产企业高产能，低能
耗的生产，为社会造
福。 | 小批量生
产 | 主要方向为纸塑的高速自动
化生产，降低能耗，降低成
本而研究。本技术实现整
机：高产能，低能耗，节能
50%以上，产能提升60%以
上。在新型现代化包装市
场，纸塑产品所占比将逐步
上升。 | 智能的控制系统，全封闭
生产，完善的故障保护功
能，整机生产，工艺流程
一键操作。智能温控系
统：分区控制，节能，上
下16区分区油加热。可根
据产品的不同设置深浅腔
的温度，热压工艺采用大
批量下排气管道系统，分
区控温，保证深浅受热均
匀，整机全伺服控制，倍
力机构可以断电保压，节
能，模具上升配有平衡
块，可减少马达负荷，倍
力机构提供压力，合模速
度快，准，移民，压力
大，可大幅减少抛压时
间，实现快速成型。 | | 多工位冷镦成型机
的研究与开发 | 主要方向为实现冷镦机
的高速自动化生产，提
高产品精度，降低产品
成本，大幅提升生产效
率。随着生产的发展，
冷镦产品多元化愈发明
显，涵盖工业领域的方
方面面，半自动生产无
法满足其市场容量需
求。 | 小批量生
产 | 优化冷镦加工工艺，改善冷
镦产品质量的同时，提升了
生产速度。主要方向为高速
高质量自动化生产，适应非
标零件冷镦加工日益增长的
需求。 | 整机速度更高，质量更稳
定。提升了整机智能化程
度，操作简单。优化了加
工和装配工艺，降低了成
本。 | | 纳米级超精细砂磨
机的研究与开发 | 目前常用的分离技术为
约翰逊筛网筛分，介质
磨损后极易卡在筛网的
间隙中导致堵网，影响
分离效果，常规一到两
个月需停机拆下清洗，
影响企业的生产效率。
针对上述问题，我司决
定组织立项，研发一款
纳米级超精细砂磨机，
以便完善我司产品的结
构，提升我司的产品种
类，增强市场竞争力，
推动企业的转型升级 | 样机测试 | 本技术通过提升研磨介质的
线速度、使用小拉径的研磨
介质、高速离心分离技术
等，实现了最终粒径能达到
纳米级的所路设备。密封件
使用氯橡胶包覆铁氟龙的新
型结构，使设备能在酸、
碱、有机溶剂等环境下正常
工作。进料前通过板式换热
器降温，以及研磨腔体冷却
隔层的共同冷却，有效防止
了物料因研磨高温导致的焦
烧问题。 | 通过该项目实施，本公司
研发出了一款纳米级超精
细砂磨机，设用该设备研
磨后的物料成品粒径小、
粒径分布窄且产能效率
高，设备具备免维护、可
连续生产、不堵网、不漏
介质等优点，能适应各种
酸、碱、有机溶剂的工作
环境，且能很好的控制物
料的温度，防止高温破环
物料结构，通过使用及检
测，该设备各项性能优
越，能投入到新能源、油
墨、色浆等行业中使用. | | 新能源材料分散研
磨产线系统研究与
开发 | 对新能源材料分散研磨
产线系统研究与开发，
从分散研磨单机设备向
智能化产线EPC工程的
转化，丰富我司产品结
构，增强市场核心竞争
力，为国家碳中和做出
贡献，同时为公司在新
能源领域创造巨大的经
济效益。 | 样机测试 | 1、提高砂磨系统生产的自
动化程度，减少人员劳动强
度，解放劳动力，提高生产
效率，降低生产成本：2、
系统通过PLC自动控制，减
少配料错误的风险：3、系
统无尘投料、密闭输送，配
备除尘系统，有效控制配料
粉尘，避免粉尘扩散对环境
的污染，改善操作人员的工
作环境4、各工艺模块的有
序连接，解决的工艺与工艺
之间不连续的问题，使产品
的性能更加稳定可靠：5、
整套系统工程采用PLC模块
化控制，同时每个关键工艺
节点预留信号传输接口，具
有控制简单、操作方便等特
点：整套系统设置纠错报警
装置，有效的预防了安全事
故的发生。 | 通过该项目实施，本公司
研发出了一套新能源材料
分散研磨产线系统，单条
产线年产量1.25万吨，整
个系统粉尘浓度能有效控
制，降低了粉尘对人体的
危害。产线自动化程度
高，能实现自动配料、研
磨、转运，有效节约了人
力投入。产线对于金属异
物及磁性物都有严格的把
控，能有效解决研磨产品
的异物污染，提升产品的
纯度及质量。该产线高
效、稳定，产品粒径能达
到纳米级。通过使用及检
测，该设备各项性能优
越，能投入到新能源、油
墨、色浆等行业中使用. | | 全自动精品天地盖
盒高速线的研究与
开发 | 全自动精品天地盖盒高
速线具有高速化、自动
化、智能化等多生产环
节协同工作的功能，其
主要研发目的提高精品
盒生产效率、提高良品
率和降低人工成本。 | 小批量生
产 | 该项目为全自动精品天地盖
盒高速线：制盒机采用双通
道，转盘丝印机上胶，双机
器人定位四头成型机动作分
解完成包边成型，后段线均
采用双通多生产环节协同工
作，完成压泡，喷胶，装围
条，装纸托，天盒丝印顶卡
压泡，最后将天地盒组装，
整线多段配有CCD品检机，
监控品质，其主要研发目的
是提高精品盒生产效率、提
高良品率和完成后段自动化
降低人工成本. | 智能的控制系统，全封闭
生产，前后段设备协同工
作，工艺流程配方管理，
一键操作。制盒机首次采
用直线电机取料，面纸
CCD校正后上胶，上胶采
用丝印转盘四工位循序上
胶，定位部双机器人定
位，多相机检测定位，成
型部包边动作分解，解决
行业内天地盖盒空边问
题，成功提高精品盒的生
产良率，后段线压泡，喷
胶，装围条，装纸托，丝
印顶卡，天地盒扫码，贴
标，组装，打包，全面实
现高速双通道自动化。 | | 一体式围框包边成
型的研究与开发 | 行业内传统设备对大尺
寸围框产品的成型效果
普遍不理想，且出现带
有防伪锁扣组装再包边
围框成型等新型围框产 | 小批量生
产 | 高精度图像定位技术、内围
条快速成型技术、纸盒的快
速除泡技术、酒盒的高速围
边成型技术。与行业技术水
平的比较： | 对于行业内包装方式、结
构的不断更新迭代，出现
不同往的包边围框方式，
传统设备对大尺寸围框产
品的成型效果普遍不理 | | | 品，成型速度低，无法
匹配前端制盒速度，导
致自动化连线生产效率
极低。该技术主要针对
大尺寸围框的高速围边
成型，实现多样性围框
成型，在保证速度可与
制盒机匹配的同时，大
幅提升其外观质量 | | | 想，且成型速度低，具有
较大的局限性，无法匹配
前端制盒速度，导致自动
化连线生产效率极低。该
技术主要针对大尺寸围框
的高速围边成型，在保证
速度可与制盒机匹配的同
时，大幅提升其外观质
量。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 50 | 51 | -1.96% | | 研发人员数量占比 | 13.19% | 12.11% | 1.08% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 19 | 10 | 90.00% | | 大专 | 20 | 24 | -16.67% | | 中专及以下 | 11 | 17 | -35.29% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 23 | 18 | 27.78% | | 30~40岁 | 12 | 12 | 0.00% | | 41岁及以上 | 15 | 21 | -28.57% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2024年 | 2023年 | 2022年 | | 研发投入金额（元） | 13,295,801.41 | 13,380,400.46 | 11,376,130.95 | | 研发投入占营业收入比例 | 6.60% | 7.65% | 4.94% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 242,265,481.58 | 200,772,840.90 | 20.67% | | 经营活动现金流出小计 | 204,587,667.41 | 181,572,819.20 | 12.68% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 37,677,814.17 | 19,200,021.70 | 96.24% | | 投资活动现金流入小计 | 1,283,165,125.77 | 341,598,235.01 | 275.64% | | 投资活动现金流出小计 | 1,163,281,910.30 | 669,986,484.11 | 73.63% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 119,883,215.47 | -328,388,249.10 | 136.51% | | 筹资活动现金流入小计 | | 525,000.00 | -100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 4,657,884.11 | 92,188,733.15 | -94.95% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -4,657,884.11 | -91,663,733.15 | 94.92% | | 现金及现金等价物净增加额 | 153,621,810.31 | -400,494,954.86 | 138.36% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1.本期经营活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要是本报告期公司加大催收力度，销售商品提供劳务收到的现金增加所致；
2.本期投资活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要原因是本期赎回的理财产品金额大于本期新购买的理财产品所致；
3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年变动比例较大主要原因是上期进行了分红及归还了银行借款，本期无此事项所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用
主要原因：1、计提的减值、固定资产折旧及摊销影响2、经营性应收应付项目变动影响五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 4,494,863.57 | 34.83% | 理财产品的收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 755,273.98 | 5.85% | 交易性金融资产变动损益 | 否 | | 资产减值 | 6,506,311.57 | 50.41% | 存货跌价及软件减值损失 | 否 | | 营业外收入 | 161,887.21 | 1.25% | 其他 | 否 | | 营业外支出 | 79,817.44 | 0.62% | 其他 | 否 |
六、资产及负债状况分析（未完）
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