[年报]银轮股份(002126):2024年年度报告
原标题:银轮股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）贾伟耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 61 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................102 第九节 债券相关情况 ..........................................................................................................................................103 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................106 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2024年年度报告文本原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、汽车行业情况 据中国汽车工业协会分析，2024 年，汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，商用车产销分别完成380.5万辆和 387.3 万辆，同比分别下降 5.8%和 3.9%。乘用车产销持续增长，内销与出口双增长。全年，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。 2、第三曲线板块储能、数据中心等行业情况 公司第三曲线板块主要包含储能液冷空调、液冷板模块、数据中心BTB算力中心的液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块等。随着我国对数据中心等新型基础设施建设力度的加大和建设进度的加快，数据中心的产品市场需求持续快速增长。云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进，智慧城市、数字政府、工业互联网、5G 场景化等应用的迅速发展，推动着我国数据中心产业保持高速增长。数据中心作为数据存储和计算的信息基础设施，其需求也将同步持续增长。2024年中国数据中心市场规模预计突破4,000亿元（约560亿美元），同比增长约25%，占全球市场的比重提升至约 30%。据预测，2025 年我国数据中心温控市场规模预计将达 400 亿元，数据中心耗电量将增长至近 4000 亿 Kwh，占全国用电量比重将达 5.8%。 工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，目标到 2025 年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达 15%，新建大型和超大型数据中心 PUE 值下降到 1.3 以下。降低数据中心能耗的关键是提高机房制冷效率，对数据中心制冷设备提出了更高的要求，推动了数据中心温控设备需求的不断提升。 近年来，全国多地加快新型储能产业布局和发展。“十四五”时期以来，我国新增新型储能装机直接推动经济投资超过 1000 亿元。国家能源局此前先后发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，对当前我国新型储能发展进一步细化了要求。2024 年，中国储能行业在政策支持、新能源装机加速和电力市场改革的推动下，继续保持高速增长，成为全球最大的储能市场之一。2024 年中国新型储能（电化学储能为主）累计装机预计突破 80GW，同比增长超 60%。中国储能行业已进入规模化、市场化新阶段，未来竞争将围绕技术创新、成本控制、商业模式展开，行业集中度或进一步提高。2030年中国风光装机预计超1,800GW，储能需求持续增加。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务及主要产品 1．公司主营业务 公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽 车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。产品主要应用于新能源车、燃油车、 非道路机械、数据中心、储能、超充、热泵空调等领域。 公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国 家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基 地。 2．公司主要产品 （1）商用车产品系列 （2）乘用车产品系列 （3）工程机械产品系列 （4）数字与能源产品系列 （二）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。 1．研发模式 公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。 二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。 经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。 2．生产模式 公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为 15-25天左右。 在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、数字能源三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、四川、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西、陕西、安徽等地建有子公司和生产基地。并在墨西哥、美国、瑞典、波兰、印度、马来西亚等建有研发分中心和生产基地。 3．销售模式 公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。 公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。 （三）行业竞争地位 经过 40 余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理、新能源乘用车热管理领域建立了较强的竞争优势。现正逐步开拓是数字与能源换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。 公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1．技术引领，为客户提供增值产品 公司是国家级高新技术企业，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级双创示范基地和国家级博士后工作站。公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。 2．国际化服务优势，为客户提供属地化服务 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西、四川、陕西、安徽等地建有子公司和生产基地。并在美国、墨西哥、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。 3．质量保证，卓越的产品配套能力 公司建立和实施卓越制造系统（YPS），通过工厂管理、物流计划、质量管理、卓越制造、项目管理、人力资源、安全环保、持续改善八个模块落地精益生产。利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。 公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过 IATF16949 质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴等客户多次质量表彰。 4．产品结构优势，业务增长空间广阔 公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司具备全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。 产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。 产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。 5．优质高端客户，助力公司健康发展 公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。 6.卓越治理，驱动公司高质量发展 公司积极导入卓越绩效管理模式，以公司战略为导向，将世界一流企业的精益文化、质量第一、客户导向、持续创新等管理精髓融入公司文化和经营实践，并不断转化、优化和创新，形成了符合公司发展、具有鲜明特色的 3 基石（企业使命/价值观/十项原则）、3 系统（战略部署与绩效管理系统/卓越运营系统/人才与组织发展系统）、3 目标（卓越品质/卓越技术/卓越管理）的“银轮 YBS（YinlunBusinessSystem）管理模式”。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。公司在“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”经营方针指导下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。实现营业收入 1,270,206.51 万元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东净利润 78,352.51万元；同比增长 28%。 2024年公司总体经营情况如下： 1、坚定全球化发展战略，提升全球卓越运营能力 加快国际化发展是公司二次创业的三大战略方向之一。2023 年 8 月召开的战略研讨会正式发布了《海外发展五年规划》，明确了公司加快海外发展的目标、方法和国际化水平的评价标准，公司将更多的资源投入到海外产能建设，积极运用中国元素建立具有银轮特色的海外市场拓展优势。2024 年在管理上优化国际化组织架构，推行事业部全球业务模式，强化技术创新与资源整合。完善 YBS系统并全球推广，形成统一管理标准，提升核心竞争力。安徽银轮、西安银轮陆续建成投产使国内属地化配套不断完善；北美、欧洲业务快速发展，国内技术与管理输出助力高质量增长；全球供应链打造上持续发力，尤其在北美、欧洲、东南亚等区域的属地供应链建设，增强了应对各种不确定风险的能力。通过精益管理与 OPAAC 提升运营效率，运营水平不断向卓越迈进。报告期内，2024 年度北美经营体实现自营业务收入19,646万美元，同比增长50.47%；实现净利润约604万美元，扭亏为盈，实现了里程碑式跨越。 欧洲板块实现营业收入 15,749.37万元人民币，同比增长 31.29%。 2、坚定“二八战略”，抓住市场机遇，销售收入和新项目定点双增长 在激烈的行业竞争中，公司以"二八战略"为指引，有效应对行业竞争，精准把握全球市场趋势，抢抓欧美市场机遇，实现业务全面突破。在原有客户业务实现大幅增长的同时，三条发展曲线的部分头部客户实现历史性突破，全年销售收入再创新高。柴油发电机超大型冷却模块、储能液冷空调、重卡超充液冷机组、储能液冷板模块、铜 IGBT 碳化硅冷板、算力中心冷却机组等一大批重大项目相继斩获，全年新项目定点再创新高，彰显强劲发展动能。报告期内，累计获得超 300 个项目。根据客户需求及预测，生命周期内新获项目达产后将为公司新增年销售收入约 90.73 亿元，按业务划分，数字能源业务9.53亿元，新能源汽车业务 68.43亿元，燃油车及非道路业务 12.77亿元。 3、技术研发创新质，提高核心竞争力 面对新一轮科技革命与产业变革浪潮，公司聚焦热管理核心技术，我们整合全球优势资源，打造跨区域协同创新网络，建立从战略规划、基础研究到产品开发、试制验证的完整创新链条，为技术持续突破提供坚实保障。通过与战略客户开展深度协同研发，实现技术需求与市场导向的精准对接。 在传统汽车热管理领域，持续优化汽车热管理技术，深挖效能潜力。 在新能源汽车热管理领域，加快迭代创新，保持技术领先优势。 在数字能源热管理领域，依托车规级热管理技术，成功拓展至储能系统、超充设备、数据中心等领域，特别是在数据中心液冷解决方案实现里程碑式突破，储能超充液冷机组业务呈现强劲增长态势。 在具身智能（机器人）领域，加强核心技术攻关，储备底层技术，截止报告期末已获得机器人领域10项专利授权，并在关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展。 4、精准引才、系统育才，赋能战略发展 2024 年通过校招引入人才，同时启动青苗关爱工程、落地高层导师制，助力公司“新动力”更好、更快融入公司和业务，厚植工程师红利底蕴；聚焦头部战略客户和数据中心、储能、液冷技术等领域，倾斜配置并不断优化保障战略客户与业务又好又快发展的人力资源；创新人才引进渠道和模式，引进行业高层次人才，助推公司生产、技术与管理水平跨越式提升；着眼国际化视野和创新性、运营型人才培育，全面升级全球人才培养中心，设立干部管理、营销管理、精益管理等十大专业分院，滚动开设“全球卓越运营领导力”“新生代接班人”以及精益、质量管理等专班，着力打造高水平干部、员工队伍；在做好国际外派人员服务赋能、做实总部与海外基地联动、做精干部人才管理和做专全球化人力资源管理等方面不断建章立制成体系，提水平、增能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、2024年 1月 11日，子公司江苏朗信新设子公司朗信（南京）电机技术有限公司，自成立后纳入合并报表范围。 2、2024年 2月 1日，子公司江苏朗信和芜湖朗信共同出资新设子公司朗信（芜湖）电气科技有限公司，自成立后纳入合并报表范围。 3、2024年 12月 6日，子公司江苏朗信新设子公司张家港朗信后勤服务有限公司，自成立后纳入合并报表范围。 4、2024年 10月 8日，本公司新设子公司浙江银轮国际贸易有限公司，自成立后纳入合并报表范围。 5、2024年 5月 22日，子公司欧洲银轮和 Setrab Poland共同出资设立子公司 Thermal Management Technology SP.Z0.0.，自成立后纳入合并报表范围。 6、2024年 11月 15日，子公司上海银轮投资新设子公司 HWADING HOLDING PTE. LTD.，自成立后纳入合并报表范围。 7、2024年 11月 25日，子公司 HWADING HOLDING PTE. LTD.新设子公司 MEWAH THERMATEK (M) SDN. BHD，自成立后纳入合并报表范围。 8、Setrab UK Ltd于 2024年 10月 22日注销，自此之后不再纳入合并报表范围。 9、2024年4月，公司处置子公司无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司的股权，自此之后不再纳入合并报表范围 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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