[年报]顺控发展(003039):2024年年度报告
原标题:顺控发展:2024年年度报告 2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人方朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）吕锶宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 68 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 84 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈海燕先生、主管会计工作负责人方朝晖先生和会计机构负责人吕锶宇女士签名并盖章的 2024年年度财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2024年度审计报告原件； 三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公开披露过的所有 公司文件正本及公告原稿。 上述文件置备地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 （一）水务行业 随着经济社会不断发展，我国近年来水资源需求整体呈上升趋势，根据国家统计局数据显示，我国供水总量已从2021年的 673.34亿吨增长至 2023年的 687.56亿吨，然而我国水资源时空分布不均、人多水少，随着我国经济社会发 展进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，将逐步形成节水型社会，水资源利用效率将进一步提升。 2024年3月，住房城乡建设部、生态环境部等5部门发布《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》提出，到 2027年，基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，城市生活污水集中收集率达到 73%以上，城市生活 污水收集处理综合效能显著提升。随着污水收集率提高，我国污水处理需求仍有增长空间。 2024年 10月，财政部、国家税务总局、水利部印发了《水资源税改革试点实施办法》，明确自 2024年 12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税的征税对象为地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、 微咸水等非常规水。城镇公共供水企业缴纳的水资源税不计入自来水价格，在终端综合水价中单列，并可以在增值税计 税依据中扣除。水资源税改革试点期间，省级发展改革部门会同有关部门将终端综合水价结构逐步调整到位，原则上不 因改革增加用水负担。水资源费改税的全面实施，有利于加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用。 2024年 11月，《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》中提出，因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升 级和智能化管理。到 2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，到 2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效。 （二）垃圾焚烧发电行业 根据国家统计局数据，2021年至2023年期间，我国生活垃圾卫生填埋无害化处理量由5,208.5万吨下降至1,892.6万吨，生活垃圾焚烧无害化处理量由 18,019.7万吨增加至 20,954.4万吨。随着双碳战略及“无废城市”建设的推进实施， 将进一步推动垃圾填埋率的下降，促进固废领域的协同处置、资源化利用，助力减污降碳协同增效，为垃圾焚烧行业带 来发展机遇及挑战。 2024年9月，国家能源局印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，明确了可再生能源绿色电力证书(以 下简称“绿证”)是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证，以及绿证 核发、交易、管理等规定。2024年 10月，国家发展改革委等部门印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意 见》（发改能源〔2024〕1537 号）提出，完善可再生能源电力消纳责任权重机制，将消纳责任落实到重点用能单位，加 强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束，加快建立基于绿证的绿色电力消费认证机制，推进绿证绿电与全国碳市场衔接， 将绿色电力消费要求纳入绿色产品评价标准。垃圾焚烧发电作为可再生能源的一种，其环保价值和在能源体系中的重要 性进一步凸显。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位无重大变化。 1、公司所属行业的发展阶段 水务、城市生活垃圾焚烧发电处于行业发展的成熟期。 2、周期性特点 水务、垃圾焚烧发电业务均属于公用事业，与社会生产和居民生活息息相关，需求相对稳定，一般不会因经济活动 变化出现较大差异的需求高低峰，因此，该等业务收入不存在明显周期性变动。 3、公司所处的行业地位 公司自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在现行服务区域内不存在直接竞争对手。公司连续十余年荣获“水业最具社会 责任投资运营企业”；公司投资建设运营的顺控环投热电项目被评为E20“双百跨越”垃圾焚烧标杆厂、广东省生活垃 圾焚烧厂无害化等级评价AAA级，运营管理水平、排放指标等达到行内先进水平；公司主营业务具备较好行业地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为自来水制售及污水处理业务、垃圾焚烧发电业务、包装印刷业务，同时配套提供市政工程及环境安 装工程服务等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 1）水务业务 公司拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，供水特许经营区域范 围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，现投资运营自来水厂8间，设计日供水能力160.8万立方米，服务人口超320万。 公司根据特许经营合同以 BOT模式开展污水处理业务的投资运营，或承包污水处理厂的日常运维服务，服务范围涵 盖广东省佛山市顺德区大良街道、容桂街道、北滘镇、均安镇，以及河北省河间市兴村乡，污水处理规模约 33.3万吨/日。 2）垃圾焚烧发电业务 公司根据特许经营合同以 BOT模式开展垃圾焚烧发电业务的投资运营。公司现投资、运营三个综合性生活垃圾处理 项目，其中：环投热电项目日处理生活垃圾 3000吨，生活污水处理厂污泥 400吨，处理餐厨垃圾 300吨；河间市综合发 电项目日处理生活垃圾 1000吨，粪便、市政污泥、餐厨垃圾各 50吨，渗滤液 500吨；安徽阜南固废处理项目日处理生 活垃圾 500吨。 3）包装印刷业务 公司包装印刷业务由子公司华新彩印负责，其主要业务为包装产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供更环保、 更经济、更富个性的一体化包装解决方案，产品包括折叠彩盒、标签、精品盒、彩箱等，涵盖了调味品、食品、医药、 日化品、烟酒等五大行业的包装，服务客户多为国内外知名品牌。华新彩印的胶印产能约 2.6亿印，柔凹印产能约 1亿 米。 4)工程业务 公司以水务业务为依托，配套提供市政工程、环境安装工程等工程服务，报告期内，公司持续拓展二次供水相关工 程、管网工程、养殖池塘改造提升工程等业务。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 公司报告期内的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务 所对应的产品、服务在现行服务区域内处于支配地位，但域内增长空间有限，需通过业务延伸及域外拓展等方式提升公 司市场地位。 主要生产经营信息
□适用 ?不适用 相关数据发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 涉及到新能源发电业务 截至报告期末，公司垃圾焚烧发电总装机容量10.5万千瓦，光伏发电总装机容量2.7万千瓦。 三、核心竞争力分析 1、运营管理优势 历经多年发展，公司已建立较为完善的管理体系，在水务、固废处理等领域拥有较强的投资运营管理能力，具体包 括不限于： ①公司及下属主要子公司参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系并分别通过 ISO9001质 量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等认证。 ②公司在生产管理方面大力推行信息化、自动化管理，根据不同的业务建立相应的生产监控管理信息系统，同时专 注生产运营管理的持续优化，重视以技术促生产，通过加强专利储备、技术改造、人才储备等举措，持续提升企业“硬 实力”和“软实力”。 ③公司投资建设运营的顺德区顺控环投热电项目在同一主厂房内集成生活垃圾焚烧系统、污泥干化系统和餐厨垃圾 处理系统，实现了资源的共享以及三大系统的高效协同运营管理，该项目通过广东省无害化等级评价AAA级，运营管理 水平、排放指标等达到行内先进水平。 报告期内，公司在国务院国资委“双百企业”专项评估中获评“标杆”等级，公司改革发展成效获认可。 2、区域竞争优势 公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，现常住人口超320万。顺德区作为以制造业为主的经济大区，是全国最大的空调器、电冰箱、热水器、消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国家电之都”、 “中国燃气具之都”、“中国涂料之乡”。根据《佛山市顺德区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目 标纲要》等地方规划，顺德区将通过开放合作、协同推进、优化产业结构、加大技术研究投入、深入实施创新驱动发展 战略、推动城乡生态环境建设、加快新型城镇化建设等措施，使“人城产文”深度融合，城市更加宜居宜业。该等规划 的制定及逐步落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。 3、综合服务优势 公司秉持“为环境、为民生、为未来”的理念，深耕环保公用事业领域多年，业务涵盖水务综合服务、固废处理综合 服务、包装印刷、市政工程与环境工程建设、环境检测与环保咨询等多个领域。公司依托资源整合与技术创新双轮驱动， 运用多项成功的精品项目经验，为城市升级提供生态环境服务解决方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的一体 化包装解决方案，具有良好的综合服务能力。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司以“双百行动”为抓手，按照“拓市场、增规模；强管理、提效益”的工作主线，铆足干劲、加快发 展。报告期内，实现营业收入183,886.97万元，同比增长26.33%；实现扣非归母净利润25,342.74万元，同比增长8.76%；自来水业务销售量37,095.50万立方米，同比增加1.21%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）176.54万吨，同比增 长39.84%；发电量78,708.52万千瓦时，同比增长38.38%；上网电量68,888.30万千瓦时，同比增长37.43%。2024年 公司主要经营工作如下： （一）收购顺合环保、佳欣水务股权，污水处理业务实现规模跃升、域外延伸 报告期内，通过收购顺合环保100%股权，获得佛山市顺德区部分镇街污水处理项目、安徽阜南固废处理项目特许 经营权，通过收购佳欣水务51%股权，获得河北省河间市兴村乡污水处理项目特许经营权，公司污水处理规模由2023年 的4万吨/日增至33.3万吨/日。 （二）成功摘牌华新彩印股权，迈出开辟产业发展新赛道第一步 报告期内，公司以联合体方式成功摘牌华新彩印100%股权及相关债权项目，从而直接、间接合计持有华新彩印95.29%股权。华新彩印系国内“一体化”包装印刷服务的知名服务商，包装印刷产品涵盖调味品、食品、医药、日化品、 烟酒等五大行业，后续将积极推动华新彩印绿色技术优势与公司环保经验的融合，深入推动绿色包装行业与发展，打造 第二增长曲线。 （三）取得陈村中转站经营权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸 报告期内，公司通过收购清能环境100%股权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸。清能环 境拥有顺德区陈村镇生活垃圾中转站的经营权。该项目经营期为20年，已于2024年12月1日正式投入运营，垃圾中转 处理能力为400吨/日。 （四）重视技术研发投入，顺控环投首获高新技术企业认定 公司加大技术研发投入，以技改促进提质增效，以创新培育新质生产力，报告期内，公司研发投入约4909万元， 同比增加100.06%，下属子公司顺控环投首次认定为高新技术企业，目前累计已获高新技术企业认定的子公司共6家。 （五）伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选E20环境平台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定 子公司联合承建的伦教镇永丰养殖池塘改造提升项目采用“强化型三池两坝”工艺，引入处理效率更高的“藻菌共 生曝气池”，有效减少养殖尾水污染物排放，实现生态效益与养殖户经济效益的双提升，报告期内成功入选E20环境平 台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定。 （六）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业 公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，探索开展新能源领域的投资运营，截至报告期末，公司运营的光伏发 电项目累计装机容量约2.7万千瓦。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 单位：元
?适用 □不适用 1、公司持续拓展二次供水相关工程、管网工程、养殖池塘改造提升工程等业务，工程收入增幅达34.14% 2、2023年底至2024年初，公司先后并购沧州京投与顺合环保，推动报告期垃圾焚烧发电项目运营收入实现33.15%的增 长。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2023年底至 2024年初，公司通过股权收购新增省外垃圾焚烧发电项目 2个，垃圾焚烧发电项目的发电量与上网电量实 现较大增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司新纳入合并报表范围的子公司共 20 家，其中新设 7 家，非同一控制下企业合并 12 家（含顺合环保 下属子公司6家），同一控制下企业合并 1 家，详见本报告第十节财务报告之“九、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
?适用 □不适用 广东顺铁控股有限公司为同受公司实控人佛山市顺德区国有资产监督管理局控制的企业，且为公司原董事陈锦茂兼任外 部董事的企业，其部分控制企业系公司控股股东曾控制的单位、控股股东董监高曾兼任董事/高管的单位或公司原董事陈 祥金曾兼任董事/高管的单位。 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
?适用 □不适用 1、广东顺德控股集团有限公司为公司控股股东，其部分控制企业为公司提供保安、劳务派遣、租赁等服务。 2、广东顺铁控股有限公司为同受公司实控人佛山市顺德区国有资产监督管理局控制的企业，且为公司原董事陈锦茂兼任 外部董事的企业，其部分控制企业系公司控股股东曾控制的单位、控股股东董监高曾兼任董事/高管的单位或公司原董事 陈祥金曾兼任董事/高管的单位。 3、费用 单位：元
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