[年报]和顺电气(300141):2024年年度报告
原标题:和顺电气:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)孙彬彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入42,812.59万元，比上年同期增加26.52%；归属于上市公司股东净利润-2,676.88万元，公司全年利润由盈转亏；经营活动产生的现金流量净额为9,994.53万元。 公司2024年度经营业绩亏损的主要原因：报告期内公司实施股权激励计划，新增股权激励费用摊销；积极开拓新产品，研发费用较上年同期增幅较大；公司资产减值计提较上年同期增长较大；电力配套等传统行业业务竞争激烈，影响公司净利润。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与所处行业趋势一致。公司将继续加大新产品研发力度，积极拓展市场，加强内部管理，持续推进降本增效，提升信息化管理水平和费用管理水平，提升公司核心竞争力及盈利水平。 截止本年度报告披露之日，公司的持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及对未来发展和经营计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以253,884,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................11 第四节公司治理...........................................................................................................................................30 第五节环境和社会责任..............................................................................................................................51 第六节重要事项...........................................................................................................................................54 第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................68 第八节优先股相关情况..............................................................................................................................76 第九节债券相关情况...................................................................................................................................77 第十节财务报告...........................................................................................................................................78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿；三、经公司法定代表人签名的2024年年度报告全文及其摘要原件； 四、载有公司董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见原件；五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为电气机械和器材制造业，公司所处领域为电力行业及新能源行业。国家能源局于2024年3月发布《2024年能源工作指导意见》，提出三大目标：增强供应保障能力、优化能源结构、提高质量效率。重点推进智能电网建设，深化电力市场化改革，并加强跨区域电力资源配置。《中华人民共和国能源法》首次在法律层面明确能源战略方向，鼓励氢能、储能、智能电网等技术发展，并强化能源安全监管。 “十四五”期间，电力基础设施建设是重点投资方向之一，国家电网和南方电网均计划加大电网投资。 随着交通领域、工业领域和建筑领域“电气化”进程进一步推进，用电需求将持续高速增长。随着分布式新能源建设加快，逐步呈现源网荷储一体化电力系统新形态。 （一）电力设备业务行业情况 随着电网新基建需求持续爆发以及电网建设投资不断增长，国网、南网及相关电网建设部门均迎来新的发展契机。公司输配电设备以及电力改革所需一二次融合设备业务订单量将有望受益增长。面对行业发展，公司凭借多年来在输配电及电能质量改善方面技术优势，先后推出一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上开关、配电站所终端、智能充电桩、变压器成套设备一体化等相关智能电网产品和整体解决方案，有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面诉求。 （二）新能源储充装置业务行业情况 2024年新能源车行业继续保持高速增长，市场规模突破千万量级，新能源汽车充电桩需求量持续释放。根据国家统计局及中国充电联盟统计显示，2024年年末全国新能源汽车保有量3140万辆，增加1099万辆。充电桩保有量1281.8万台，同比增长49%，车桩比2.45。未来新能源充电桩业务仍具有较大市场空间。政策鼓励“光储充检”一体化电站，如广东、浙江等地支持“光伏+储能+充电”模式，缓解电网压力。2024年2月，国家发改委、国家能源局联合下发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。 2024年储能产业仍保持快速增长态势，碳中和背景下储能政策支持力度加大，随着储能技术不断创新和进步，电力市场需求增长和能源结构升级，储能产业将迎来更多发展机遇和更为广阔市场前景。 2024年自然资源部等七部门联合下发了自然资规〔2024〕1号文件《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求矿山企业加快推动绿色低碳先进适用技术应用，加强绿色低碳技术工艺装备升级改造。 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司在原有《矿用锂离子蓄电池安全技术要求》的基础上提出了《地下矿山用锂离子动力电池安全技术条件》行业标准。该标准充分考虑了井下环境的特殊性，吸收借鉴了煤矿电气设备和锂离子蓄电池相关标准的现行要求，旨在规范矿用锂电池的设计、检验、安全使用与认证工作，保障设备安全，推进矿用装备绿色新能源化。 （三）新能源光伏发电业务行业情况 2024年3月国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，提出优化新能源利用目标，确保可再生能源电力消纳责任权重得到有效执行，支持风能和光伏产业的高质量发展。 2024年5月国务院发布《2024－2025年节能降碳行动方案》，提出推动非化石能源的发展，积极拓展光伏应用场景，推动近零碳服务区建设、推进服务区光伏项目建设。 2024年10月国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，指出要深化建筑可再生能源集成应用，推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。 2024年，全国新增光伏装机277.57GW，同比增长28.3%，累计装机突破880GW。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务及经营模式没有发生重大变化。 公司在保持智能电网产品为制造主业基础上，积极开展储充装置及充电站建设运营、光伏发电项目建设运营、氢能电源系统等综合业务。 （一）电力成套设备业务 公司自成立以来一直致力于电力成套设备和电力电子设备研发、制造、销售和服务，所属行业为输配电及控制设备制造业。公司主要产品为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节能装置及相关产品，为客户提供输配电一次设备及配电系统解决方案。随着智能电网建设需求快速增长，公司进一步延伸配网产业链，积极开展智能电网一二次设备融合业务，有助于进一步提高客户配电网的可靠水平、智能水平及环保水平。 在国家“双碳”战略强力推动下，电力行业向以“新能源”为主要能源形式的新型电力系统转型，国家发改委、能源局、工信部等集中发布促进新能源产业高质量发展的支持政策。国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。随着新型电力系统的加速构建，能源互联网、数字电网成为电网转型方向，电气装备智能化数字化升级成为必然趋势，新能源消纳、配电网升级改造成为未来电网投资重点方向。 公司客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及铁路、工矿企业等。 公司按照“研发—设计—生产—销售—服务”的经营模式，以销定产，根据客户订单需求，进行技术方案的计、生产计划制定。公司已拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，根据市场需求及自身情况进行生产经营活动。 （二）新能源光伏发电及EPC工程总承包业务 随着新能源产业发展，公司自2015年起开展光伏（含山地、屋顶）、风电等项目投资、安装施工总承包（EPC）等业务,并于2018年启动投资建设运营光伏发电项目，重点投入自发自用分布式光伏项目，为用户提供先进、高效能效管理解决方案。 运营模式：与大型能源企业合作，在经济发达地区开发光伏用电客户，由我方来承接项目EPC工程总承包业务。公司EPC承包业务盈利来源于对项目的成本控制及优化管理；公司光伏发电业务盈利来源于发电收入及政府补贴。 （三）新能源储充装置业务 作为国内较早进入充电桩领域公司之一，经过多年技术积累，已经成功研发并规模化生产多种规格交、直流充电设备，能够满足不同用户，不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司不断进行产品升级、储备，在行业内已经具备一定竞争优势。 目前公司主要采取直销、渠道代理、与公交客运公司合作共建及运营充电站等多种营销模式。主要客户包括公交、电网、出租车、各大充电站运营商、平台公司、物流公司等充电站运营企业。 报告期内，公司在充电桩技术上进行产品升级，较之前更加稳定，兼容性更加完善，外观更新颖。 管理平台也同步进行技术升级，可以满足各种使用场景。同时公司在产品品类上做拓展延伸，积极开发储能电源产品系列，形成储充一体化整体解决方案。 公司矿用电源业务在报告期内取得防爆证和煤安证，具备了市场销售的前提条件，并在报告期内形成销售收入。客户群体主要分为矿用电机车主机厂和终端矿山客户。目前正在进行产品系列化和型谱化工作，以期不断提高公司产品在矿用电源业务的的综合市场占有率和知名度。 公司氢能电源系统业务在报告期内积极开展技术论证和方案研讨，积极开展氢燃料电池实验室能力建设、关键技术攻关和新产品开发。目前已经具备燃料电池关键部组件、电池堆及系统集成研发能力，所开发出的阴极闭式金属双极板空冷燃料电池堆及系统创新产品已在氢能两轮车、氢能无人机、氢能增程器等领域推广应用。依托实验室建设成果，2024年公司申报的“高性价比中小功率燃料电池研发及产业化”项目分别获苏州工业园区、苏州市及江苏省三级双创人才项目立项资助，“高效阴离子膜电解水制氢关键技术研发”项目获苏州市“揭榜挂帅”科技计划立项资助。 公司将持续沉淀储充装置相关技术，并积极拓展新的业务方向，积极开拓国内外市场，在新能源领域继续深耕，优化新能源储充装置研发、生产、制造、销售生态体系。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司长期深耕输配电设备制造行业，立足自主研发创新，通过持续研发投入，积累了丰富的输配电设备研发和生产经验，组建了优秀专业人才队伍，为国家高新技术企业。公司重视技术研发工作，战略定位为具备核心竞争力的新能源及电气综合应用方案解决者和成套装备供应服务商。公司具有完整电动汽车充电站解决方案，产品满足国家充电设备相关标准，符合国家电网、南方电网等重大客户要求。 公司一贯重视自主知识产权产品开发和保护，有利于公司提升产品实用性和市场竞争力。截至2024年底，公司共获得授权专利118项，其中发明专利22项，实用新型专利84项，获得软件著作权12项。报告期内，公司研发投入占营业收入比重6.80%，新增授权专利15项，其中发明专利3项，实用新型专利9项，获得软件著作权3项。 （二）产业链业务协同优势 公司在起步阶段专注于电力成套设备的研发和设计，在此基础上又进行电能质量设备的研发和设计，DCC、APF和SVG等电能质量产品及相关技术是公司发展基石；同时积极把握住行业大发展契机，完善产业链，优化业务结构，开展光伏发电、充电站投资建设运营、一二次设备融合、售电领域及电力设备运营维护、新能源储充装置等多种业务。 公司强化产业链协同，发挥核心技术及先进制造能力，形成板块相互借力、协同发展闭环业务。同时，利用自身多年深耕在电力设备领域销售和生产累积优势资源，多渠道开发新能源汽车充电桩及储能电源产品系列，开拓氢燃料电池系统相关业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。 （三）重要股东引进优势 2022年11月，绿脉电气成为公司新控股股东，有利于公司引进优势资源，提升公司整体竞争力，助力公司业务拓展。 （四）品牌优势 公司在智能配电设备领域和新能源光伏发电、新能源储充装置等领域有多年技术和经验积累，熟悉电力成套设备及充电桩（站）生产工艺和质量标准，能够为客户提供定制化设备布局、高效率安装调试。 （五）人才与管理优势 公司拥有完善营销服务体系和一支高素质销售服务队伍，针对各大板块业务部灵活配置对应营销团队和售后服务团队。以苏州总部为中心，在全国设立多个分公司和子、孙公司作为客户中心和营销服务网点，保证及时响应客户需求。专业营销队伍、严格技术培训、充足维修配件以及系统管理措施，是公司提升产品销量、品牌价值以及顾客满意度、忠诚度的有效保障。 公司通过实施积极营销服务策略，不断加强营销服务团队建设，针对市场新形势和新变化，能够迅速做出调整和实施战略布局，通过建设和完善营销服务网络，不断强化公司市场覆盖，使公司具备较好营销服务网络基础。 四、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内的总体情况 报告期内，公司紧密围绕年初制定战略目标，以具备核心竞争力的新能源及电气综合应用方案解决者和成套装备供应服务商为战略定位，聚焦主业，紧抓行业发展机遇，以效益为导向，持续提升管理水平，优化产品结构，提升产品竞争力，提高公司整体运营效率，推动业务稳定发展。2024年度，公司营业总收入4.28亿元，同比增长26.52%。其中，电力成套设备业务实现营业收入2.65亿元，同比增长0.72%；防窃电电能计量装置业务实现营业收入0.36亿元，同比增长304.13%；安装施工业务实现营业收入0.61亿元，同比增长214.25%；储充装置业务实现营业收入0.30亿元，同比增长129.49%；光伏发电业务实现营业收入0.25亿元，同比增加5.11%。 （2）报告期内公司重点开展的工作情况 ①深耕输配电，稳抓电力成套设备业务 报告期内，公司电力成套设备业务实现营业收入2.65亿元，占营业总收入比例为62.00%，仍为公司营业收入占比最大的业务板块。报告期内，电力成套设备的营业成本为2.13亿元，毛利率为19.83%。 防窃电电能计量装置业务实现营业收入0.36亿元，同比大幅增长304.13%，毛利率为20.17%。 公司继续开展一二次融合智能输配电设备技术研发，并稳抓传统电力成套设备质量控制，满足电力系统改革需求。 ②优化项目管理，稳步推进新能源发电项目及EPC工程总承包业务 报告期内，公司光伏发电业务实现营业收入0.25亿元，占营业总收入比例为5.88%。毛利率约为42.98%。公司光伏发电业务具有收益稳定特点。 报告期内，公司EPC工程总承包安装施工业务实现营业收入0.61亿元，占营业总收入比例为14.29%。毛利率约为3.28%。 ③抓住机遇，开展新能源储充装置业务 报告期内，新能源汽车充电桩及储能电源系统需求量持续增长，公司抓住行业机遇，储充装置业务全年实现营业收入0.30亿元，同比增长129.49%。 ④大力拓展业务，优化产品结构 报告期内，公司结合控股股东绿脉电气及中城工业给公司带来的优势客户资源，大力开发新订单，积极推动公司市场、产品结构及产业技术全面升级。 ⑤优化经营管理，提质增效 报告期内，公司积极顺应市场和大环境变化，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度；及时调整公司销售策略，立足稳健经营，避免盲目扩张；减少需要垫资项目比例，强化客户风险控制，加强应收账款回收管理；加强信息化建设，助力公司管理提质增效。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否
□适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用□不适用 报告期内，公司积极开拓新产品，研发费用较上年同期增幅较大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、经营活动现金流入小计同比增长40.08%，主要系销售商品收到的回款增长；2、经营活动现金流出小计同比增长35.3%，主要系银行承兑汇票到期兑付额增长；3、经营活动产生的现金流量净额同比增长62.32%，主要系销售商品收到的回款增长；4、投资活动现金流入小计同比增长573.07%，主要系公司购买结构性存款累计额增长；5、投资活动现金流出小计同比增长444.14%，主要系公司购买结构性存款到期赎回累计额增长；6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长68.19%，主要系公司短期借款还款额较去年下降；7、现金及现金等价物净增加额同步增长205.76%，主要系销售商品收到的回款增长。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用?不适用 五、非主营业务情况 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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