[年报]万凯新材(301216):2024年年度报告
原标题:万凯新材:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月21日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)洪锦颢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受聚酯瓶片新增产能集中投放影响，行业竞争加剧，行业平均加工费较去年下降 30%以上，虽然公司聚酯瓶片产销量保持稳定，但公司聚酯瓶片加工费随市场行情下降，导致公司2024年毛利及毛利率较大幅度下滑，公司业绩由盈转亏。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险，公司业绩变动与行业趋势基本一致。同时，瓶级 PET 行业整体竞争格局稳定，市场需求稳定，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、落后产能的逐步淘汰、内需市场进一步修复和下游新应用领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。公司作为头部企业，具备规模和效率优势，并拥有较好的技术研发储备和稳定的客户资源，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。 公司改善盈利能力的具体措施主要包括：根据市场变化调整销售策略，基本实现产销平衡；全力推进重大项目建设以优化产业链布局；加快海外产能布局和海外市场开拓力度；加大研发力度等，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”和“十一、公司未来发展的展望”。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临国际形势变化及反倾销的风险、原材料价格波动的风险、安全生产风险、环保风险、汇率波动风险等，具体内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12 第四节 公司治理 ............................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 55 第六节 重要事项 ............................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 84 第九节 债券相关情况 .......................................................... 85 第十节 财务报告 ............................................................. 88 备查文件目录 1、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的2024年年度报告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优 质的聚酯材料，已建成年产300万吨瓶级切片的产能，规模位居全球前列。 （一）聚酯瓶片介绍 聚酯瓶片是PTA和MEG的酯化聚合产物，为无色透明或乳白色的高度结晶聚合物，是一种环保高分子聚酯材料，全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（PolyethyleneTerephthalate，英文简称为PET），具备安全、高透亮、材质轻、可塑、便于 携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域，下游应用的主要产品形态为塑料包装容器或外壳。聚酯瓶片可以 在较长时间内保持食品、饮料的内在品质，是当今最安全的食品包装材料之一，回收价值高，是全世界范围内回收率最 高的塑料包材之一，符合循环经济发展战略，具有非常好的经济发展前景。近年来随着聚酯瓶片生产技术水平提高、产 品性能不断优化，消费者食品安全意识及消费理念持续提升，聚酯瓶片在软饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业 的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等新兴应用领域的占有率稳步 提升。 （二）行业整体发展变化以及对公司的影响 报告期内，国内聚酯瓶片市场产销量延续增长态势，但受内外部宏观市场环境及聚酯瓶片行业产能短期内快速扩张 的影响，境内外市场需求增速不及供应端，行业竞争加剧，加工差水平在低位徘徊，整体而言市场呈现量增价减的特征。 报告期内，聚酯瓶片聚酯装置投放节奏有所放缓，但仍处于产能集中投放期，增量绝对值依然比较可观。根据CCF网统计，2024年国内聚酯瓶片共计新投产能417万吨，产能从2023年末的1,661万吨，上升到2024年末的2,043万吨， 同比增长28%；2024年1-12月聚酯瓶片产量为1,556万吨附近，同比增长18.8%。 在市场需求方面，随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保 等方面的需求升级，我国聚酯瓶片产品市场需求较为稳定。据CCF统计，2024年1-12月聚酯瓶片国内需求最终统计在 862万吨附近，同比增14%；出口在585万吨附近（单个税则号39076110），同比增28.4%；综合税则号39076110和39076910以及各工厂口径统计以后的总量为635万吨附近，同比增30.9%，年末社会库存在229万吨附近（包含上年度 末库存），较2023年同期增长59万吨附近。 在新应用领域方面，随着聚酯瓶片生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，聚酯瓶片制品的用途也向更广阔 的领域发展。聚酯瓶片由于性价比极高，且属于可实现100%再生循环的环保材料，会在越来越多方面替代PP、PE等， 预计未来片材及其他食品包装领域的需求量会成为行业新的增量所在。我们判断，未来聚酯瓶片需求将形成成熟应用领 域稳定增长，新兴应用领域逐步崛起并扮演重要角色的新格局。 报告期内，虽然聚酯瓶片行业国内外需求同步增长，但由于供应端增长过快，加工费承压明显。从整体上看，聚酯 瓶片行业整体竞争格局稳定，市场需求持续向好，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、国内外市场的进一步修复和新应用 领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。公司作为头部企业，具备规模和效率优势，并拥有较好的技术研发储备 和稳定的客户资源，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。 （三）市场竞争格局及公司的行业地位 全球聚酯瓶片行业经过长期发展，已经形成了较为稳定的行业竞争格局，市场集中度较高，PET产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，且新投产能以国内为主，目前中国聚酯瓶片产能占全球总产能的比重已接近50%,是全球 最大生产国和消费国。在国内市场竞争格局方面，行业领先企业包括逸盛、华润材料、三房巷以及公司，截至2024年末， 上述四家厂商合计产能约为1,549万吨，国内行业集中度（CR4）进一步提升至80%以上。相对于海外设备，国内以大套 新装置为主，在规模效率和综合成本上具有显著的优势。 公司产能规模居全球前列，是我国聚酯瓶片的头部企业之一，也是全球行业竞争中的代表性企业之一，产能规模和 效益均处于行业领先地位。凭借逐年上升的行业地位和高品质的产品能力，公司相继被授予“中国民营企业制造业500 强”、“中国对外贸易500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口品牌”等荣誉称号。 （四）行业发展趋势 1、全球聚酯瓶片市场规模持续性增长，同时产能增长开始放缓 2024年，全球聚酯瓶片原生需求维持增长，年度同比增长8.2%附近。全球聚酯瓶片市场新投产能集中在中国大陆地区，截至2024年年底，全球聚酯瓶片新增产能435万吨，其中为中国新投产能417万吨，剔除海外部分淘汰或长停产 能112万吨，合计产能达到4,262万吨/年。随着国内规划产能的陆续投产，全球聚酯瓶片集中投产周期逐步进入尾声， 全球供求关系将迎来改善，市场前景依然广阔。 2、中国聚酯瓶片全球占比不断攀升，迭代空间仍然巨大 近年来，欧美地区虽然为传统的聚酯瓶片发源地和产地，但受到能源价格和生产成本等因素的影响，欧美地区新投 产能不多，部分旧产能出现停车、破产等，落后产能开始逐步退出，海外包括欧美在内的大部分国家和地区对外进口依 存度维持高位。据中国海关数据，按照税则号39076110计算，瓶片出口量整体呈现逐年增长态势，2015年~2023年出口 年均复合增速11.6%，2024年瓶片出口同比增速达到28.4%。相较于海外产能，国内产能占据生产成本、新装置效率、 运营效率等全方位优势，虽然不少国家和地区均有反倾销关税，对中国出口造成一定阻碍，但长期来看并不会对中国瓶 片出口带来太多利空影响。目前中国聚酯瓶片产能占全球总产能的比重接近50%,成为全球最大生产国。未来，基于全球 需求的持续增长、海外落后产能的逐步淘汰，中国聚酯瓶片在全球范围内仍有巨大的迭代空间。 3、新材料和新工艺的不断涌现，聚酯瓶片市场将迎来更多的创新和变革 聚酯瓶片生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，PETG、生物基呋喃聚酯、RPET、新兴耐热共聚酯等新产品、 新技术不断涌现，用途也向更广阔的领域发展。聚酯瓶片在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳 定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升（主要以片材形态应用），也开始应用在建材家具、 光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车电气元件材料、家电等众多领域。未来聚酯瓶 片需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。聚酯瓶片作为可循环利用的绿 色环保健康包材和新兴领域的替代材料，未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ? 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）突出的规模优势 截至本报告期末，公司拥有年产300万吨聚酯瓶片产能，产能规模位居全球前列，具有突出的规模优势。 在原材料采购方面，公司对上游原材料大规模的采购可争取到更为有利的商业条件，从而有效降低成本。在产品生 产过程中，大规模生产有利于发挥规模效应，与全球竞争对手相比较，公司生产装置具有单套装置产能大的优势，大部 分单套生产装置的年产能在50万吨及以上级别，能够有效降低单位产成品的原材料成本与能源成本，具有突出的经济性 与环保性，从而增强盈利能力。在市场销售过程中，可观的规模能够凸显公司良好的履约能力和品牌知名度，从而增强 其获取订单的能力。 （二）优质客户资源与品牌优势 通过多年的经营积累，公司聚酯瓶片产品获得了全球众多知名品牌客户的青睐，与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃 哈哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。上述知名品牌客户对产品的认证过程繁琐严格，往往需要经过长 期的试验和审核，而一旦进入其供应商名录后，客户为了确保产品的安全性、稳定性，通常不会轻易更换供应商，因此 公司能够在相对长的时间内与客户建立稳定的合作关系并不断加深双方合作。 公司拥有的下游优质客户资源增强了公司的品牌影响力，而与优质客户长期合作的过程也有利于公司不断提高产品 品质和经营管理能力，增强与客户同步开发的能力，为未来新产品的导入提供了市场基础。 （三）两地布局的区位优势 公司总部位于浙江海宁，地处中国长三角经济区腹地，具备极强的产业分工合作潜力。随着长三角一体化的不断推 进，公司区位优势不断凸显。 海宁基地紧邻两座跨海大桥、三大机场、四大贸易港口、五大通衢要道，交通十分便捷。随着嘉兴地区融杭接沪同 城化发展战略的实施，浙江海宁又将成为“长三角”区域内的焦点，使得公司在生产运输、产业合作、市场营销、技术 研发等多方面具有突出的区位优势。 重庆基地凸显经济价值和社会价值。我国聚酯瓶片产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点， 主要集中在江苏、海南、广东和浙江地区，而近年来我国中西部地区对聚酯瓶片产品的市场需求不断增长。公司于 2018 年设立重庆万凯，当地电费、燃料、人工成本等生产要素价格较华东地区更低，生产成本较低。同时，重庆万凯的建设 缩短了产品销售运输至我国西部市场的时间，减少了运输成本和存货占用的资金成本。此外，公司于重庆投资设立子公 司及建设生产项目可享受西部大开发等优惠政策，能够降低项目单位投资成本，具有突出的经济效益与社会效益。 此外，公司正在推进建设的MEG一期60万吨项目所在地为达州市宣汉县，进一步加强了公司西南布局优势。该项目所在地与重庆万凯生产基地距离较近，根据测算，四川达州至重庆涪陵的 MEG 运费较现有供应商从华东地区、新疆地区 运至重庆涪陵的 MEG 运费可降低约 50%。未来 MEG 的就近供应能够有效节约原材料运输成本，显著降低公司聚酯瓶片生 产的单位成本，进一步提升PET产品的市场竞争力。 （四）优秀的产品开发与技术研发能力 公司重视日常经营中的技术积累，建设有聚合物新材料研究院、院士专家工作站和博士后工作站，主营业务产品已 形成了规模化、智能化、柔性化、绿色化的生产体系。基于上述生产技术，母公司研究院与创新型子公司凯普奇积极进 行技术成果转化，在PETG、改性PET、RPET 等新型聚酯新材料领域进行前瞻性战略布局，并积极孵化、打造具有市场前 景好、发展空间大、综合竞争优势明显的新材料项目。 在知识产权方面，截至本年报披露日，公司及子公司已取得专利112项，其中发明专利32项，专利数居行业前列。 （五）生产技术优势 公司拥有国际先进水平的生产装置及设备，并在长期的经营中积累了丰富的生产技术经验。 在生产设备方面，公司采用国际先进水平的中国昆仑工程公司（CTIEI，原中纺院）设计生产的 CP 环节和瑞士Polymetrix（原布勒 BUHLER）公司设计生产的 SSP 环节成套专利装置，采用了 Honeywell 公司的分布式控制系统 （DCS）。在生产工艺方面，公司在长期的生产经营中积累了具有自主知识产权的IPA单独酯化、低温聚合工艺和复合节 能保温等生产技术，能够保障生产装置安全、稳定、高效运行。 （六）丰富的环保生产经验及管理体系优势 公司秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，在长期的生产实践中积累了丰富的生产运营 和工程建设经验，在安全生产、节能环保、质量控制等方面经验尤为突出。 在安全环保方面，公司高度重视环境保护工作，在项目建设中严格按照ISO14001环境管理体系标准运行。公司对各 类污染物均进行严格处理达标后排放，实现绿色低碳清洁生产。 在质量管理方面，公司通过了ISO9001/14001质量环境管理体系认证、HAS23000清真管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、可口可乐认证等，符合欧盟、美国食品药品监督管理局要求，公司新材料检测中心通过了 ISO/IEC17025 （CNAS）实验室认可。此外，公司编制了质量、环境和安全管理手册、程序文件和作业指导书，建立包括对原辅材料进 行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验定等、物流、售后服务等全流程管理体系，保证了公司的日常管 理和质量控制按照国际标准化模式运作。 （七）国际化战略优势 公司持续推进国际化战略，以海外仓建设和海外生产基地建设为抓手，积极开拓国际化市场，提升在全球市场的占 有率、提高服务海外市场的响应速度，突破国际市场对瓶片的反倾销壁垒。公司作为“中国对外贸易 500 强民营企业”， 产品销售至全球上百个国家和地区。未来，公司将进一步响应国家“一带一路”、“海上丝绸之路”等国家战略，积极 发掘上述国家战略推进下国际市场对于聚酯瓶片产品的潜在市场需求。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受聚酯瓶片新增产能集中投放影响，行业竞争加剧，行业平均加工费较去年下降 30%以上，虽然公司聚 酯瓶片产销量保持稳定，但公司聚酯瓶片加工费随市场行情下降，导致公司 2024 年毛利及毛利率较大幅度下滑。公司 2024 年度实现营业收入 1,723,163.39 万元，同比略为下滑 1.71%，剔除其他业务收入后 2024 年度实现主营业务收入 1,714,818.82 万元，同比增长 3.27%；实现归属于母公司净利润-29,997.48 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润-21,409.86万元，公司业绩由盈转亏。 报告期内，面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，公司保持战略定力，将当前的行业周期性挑战视之为战略机遇 期，紧紧围绕“产业链优化、海外市场拓展、研发创新驱动”三大发展主题，坚持以高质量发展跨越行业周期，为企业 长期可持续健康发展积蓄动能，向成为“聚酯瓶片全球领跑者”的目标不断迈进。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （1）深挖内部潜力，夯实发展基本盘 逆周期环境下，公司各子公司、各部门树立起忧患意识，深挖内部潜力，夯实发展基础，为迎接顺周期做好充分准 备。公司在生产上更加注重稳定、安全和高效，更加注重节能减排和成本控制，为客户提供稳定、高品质产品，并抓紧 团队梯队建设，为未来发展锻炼队伍。同时，依靠新设备优势，开始大力推进数字化工厂建设，积累工业智能方面的应 用经验，全面提升生产效率。报告期内，公司产销量保持稳定增长，全年实现PET产量277.32万吨，同比增长5.58%， 实现PET销量274.17万吨，同比增长6.07%，基本保持产销平衡。 （2）推进重点项目建设，提升综合竞争力 公司可转债募投项目“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”（一期）（以下简称“MEG 一期 60 万吨项目”）的土建工程、全厂管廊基础施工基本完成，核心大件设备、工艺管道及其他配套设备安装已经全部就位， 项目已于 2024 年 10 月份完成分布式能源点火调试，当前正在根据各环节设备和工艺不同进行分阶段、分批次试车。该 项目达产后，将能够基本满足公司重庆子公司对 MEG 的需求，有利于公司深化实施纵向一体化战略，提升上游原材料环 节自主供应能力、成本控制能力和质量把控力度，进一步提升公司综合竞争力。 （3）可转债成功发行，发展资金获得保障 公司以“MEG 一期60 万吨项目”为募投项目的“万凯转债”已于 2024 年9 月5 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 可转债的成功发行，有效保障了项目建设的资金需求，公司资本实力和现金储备得到极大增强，财务结构进一步优化， 为公司跨周期发展提供了充足的资金保障。 （4）践行海外战略，不断提升海外市场占有率 报告期内，面对激励的行业竞争，公司积极拓展海外销售市场的广度和深度，在巩固和深耕公司在印度、中亚等传 统优势海外市场的基础上，积极开拓东南亚、非洲、中东等新市场。公司陆续在印尼和中亚通过设立海外仓储基地的方 式重新整合销售渠道，以加快对海外市场的反应速度，提升海外客户满意度。海外营销渠道的整合和布局，助力公司报 告期内实现海外业务收入 623,918.20 万元，同比增长 11.61%，海外业务收入占公司总营收比例升至 36.21%，有效提升 了海外市场占有率。 海外项目建设方面，公司尼日利亚30万吨聚酯瓶片生产基地建设全力推进中，项目筹建小组已经全部到场，规划用 地审批、核心设备选型等工作基本就位，相关土地已经开始围墙施工。该项目是业内首次出海设厂的尝试，具有里程碑 的意义，并为公司在海外更大规模产能布局积累了丰富的建设运营经验，助力公司向国际化企业不断迈进。 近期，面对国内激烈的行业竞争，公司加快了海外产能布局的步伐，计划在印度尼西亚投资建设75万吨聚酯瓶片生 产基地，该事项已经公司于 2025 年4 月18 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露的 《关于对外投资建设海外生产基地的公告》。 （5）坚持研发创新驱动，增强公司核心竞争力 报告期内，公司研发工作围绕客户导向型研发和前瞻性研发开展，坚持以研发能力拓展市场、增强客户粘性，增强 公司核心竞争力。公司重点研发项目取得了阶段性进展，其中，“生物基呋喃聚酯项目”持续推进与上下游合作资源协 同推进研发工作，已开展多次中试；“PET 化学法再生技术项目”已成功建设年产 100 吨级实验室中试线一套，用于展 开不同等级废弃 PET 资源的再生试验研究；“新型耐热共聚酯项目”完成基础开发工作，推出了多个牌号高性能耐热聚 酯工程塑料，已开始实现小批量销售。 报告期内，公司新材料产品取得突破性进展，通过创新型子公司凯普奇凯普奇孵化的一系列 PETG、改性PET 产品已 经逐步获得市场认可，下游主要应用于医美、化妆品、小家电、工程建材等有改性材料需求的新兴应用领域，显示出良 好的市场前景。报告期内，凯普奇年产4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用PETG产品及片材用PET的稳定生产，实现营业 收入39,230.67万元，同比增长68.19%，实现净利润841.64万元，同比增长125.23%，已成为公司新的利润增长点。 报告期内，公司新获得专利33项，其中新获得发明专利7项，累计取得专利112项，其中发明专利32项。 （6）完成股份回购计划和员工持股计划，彰显发展信心 报告期内，公司积极践行质量回报双提升行动，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，完成了 两项旨在提振资本市场信心、激发团队活力的重要举措。 在提振资本市场信心、维护股东利益方面，公司于10月底完成了股份回购计划，累计以集中竞价交易方式回购公司 股份459.53万股，占公司当时总股本的0.89%，成交总金额为人民币6,005.57万元（不含交易费用）。 在激发团队活力、完善长效激励机制方面，公司于 7 月份完成了员工持股计划的股票买入，累计以集中竞价交易方 式买入公司股票1,726.06万股，占公司当时总股本的3.35%，成交总金额为人民币20,121.91万元（不含交易费用）。 本次员工持股计划参与人数达 184 人，基本覆盖了中高层管理团队、主要研发人员和主要技术（业务）人员，充分彰显 了公司及员工对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的高度认可。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
本期直接材料成本金额同比上升7.31%，主要系本期销量增加所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 （一）其他原因引起的合并范围的变动 1、以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司) 2024年4月，公司控股孙公司WKAI INDUSTRY PTE.LTD.(以下简称WKAI INDUSTRY)出资设立WANKAI INNOVATIVE MATERIALS LTD(以下简称WANKAI INNOVATIVE)，该公司于2024年4月完成工商设立登记，注册资本为10,000.00万奈 拉，由WKAI INDUSTRY出资10,000.00万奈拉，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 2024年10月，公司孙公司重庆浙涪科技有限公司(以下简称浙涪科技)出资设立重庆浙涪优材包装科技有限公司(以下简称浙涪包装)，该公司于2024年10月完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，由浙涪科技出资2,000万 元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2024年12月，公司子公司万凯国际及WKAI INDUSTRY出资设立PT WANKAI TRADE INDONESIA(以下简称WANKAI INDONESIA)，该公司于2024年10月完成工商设立登记，注册资本为11亿印尼盾，其中万凯国际出资99%，WKAI INDUSTRY出资1%。占其注册资本的99.65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表 范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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