[年报]苏州龙杰(603332):2024年年度报告
原标题:苏州龙杰:2024年年度报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人席文杰、主管会计工作负责人景丹及会计机构负责人（会计主管人员）秦玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会拟定了《2024年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现的净利润为57,763,484.81元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................39 第六节 重要事项............................................................................................................................43 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................57 第八节 优先股相关情况................................................................................................................62 第九节 债券相关情况....................................................................................................................62 第十节 财务报告............................................................................................................................62
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润为57,763,484.81元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,053,419.85元，主要原因：报告期内原油价格震荡偏弱，公司面临的整体成本环境相对宽松，公司产品产销量与价差有所扩大，盈利能力增强。 2、经营活动产生的现金流量净额为-13,790,449.16元，主要原因：本期以票据结算的销售收入增加及购买商品支付的现金增多所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益为0.27元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元/股，主要原因：本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险。随着国内稳增长政策的不断发力，国民经济持续恢复，总体呈现回升向好的态势，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。特别是9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，使社会信心有效提振，经济明显回升。当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。我们要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。 2024年，公司全体员工贯彻公司制定的高质量研发、高质量生产、高质量经营、高质量管理的工作指导思想，全面打赢了2024年效益翻身仗。通过努力，公司取得了产量创历史、销售数量创历史、成本下降、季不明显导致库存增加、应对复杂多变的国际国内环境时干部队伍危机感和紧迫感需进一步加强等不足之处。 报告期内，公司仿皮草纤维原创开发继续保持领先，新型仿毛产品不断涌现，产品结构进一步优化，仿麂皮纤维质量升级成效显著；一批新型复合纤维成功开发并推广储备；PTT纤维的市场占有率继续位居前列。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，受世界经济、地缘政治形势、欧佩克产量政策等多因素影响，原油价格震荡偏弱。公司上游原料价格呈现上半年窄幅波动、三季度下跌、四季度震荡偏弱的格局。2024年涤纶长丝价格整体也呈现上半年窄幅波动、下半年震荡偏弱的格局。从化纤产业链的上游产能匹配来看，化纤主要原料（如PTA、MEG）的新增产能大于化学纤维的新增产能，因此原料成本相对宽松，对行业利润修复有正面作用。从化纤产能来看，2024年行业新增产能不多，主要集中投放在熔体直纺，切片纺几无增长。但由于去年同期行业减停产因素造成的基数较低，叠加去年新增的众多产能，全行业产量同比增长较多。由于看好今年需求增长，一季度全行业尽可能满负荷生产，同比增量显著，行业库存逐步堆积；二季度开始部分大厂控产减负，但整体负荷仍维持高位，化纤厂库存基本处于高位震荡运行。从需求来看，虽然政府大力提振消费，但有效需求仍显不足，内销市场弱复苏，外销纺织服装出口压力显现。综上所述，2024年行业整体平稳运行，新增产能较少，但产量增速较高，消费增速缓慢，行业面临的关键问题是供需关系能否有效改善。从长期来看，近几年因各项因素叠加，涤丝工厂效益处于周期低位。但随着行业投资增速下滑、落后产能淘汰、需求稳步增长，预计聚酯市场行业供需格局出现拐点迹象将更加明显，全行业有望逐步走出景气周期的低谷。 报告期内，无论是熔体直纺还是切片纺，行业新增产能不多。由于前几年企业盈利能力下滑，相关切片纺厂家更加注重产品研发，竞争日益激烈，切片纺厂家整体开工负荷下降。优秀的切片纺企业通过满负荷运转降低生产成本，提高市场占有率。同时，基于各自的技术积累和产品研发优势，专注于差别化产品的开发，满足并引领下游面料及终端服装、家纺等市场的需求。例如，不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿毛、仿丝、仿皮）纤维，特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维，以及利用生物基原料或回收再生原料生产的环保型纤维等。在我国消费不断升级、更加追求个性化的大背景下，随着经济平稳增长、消费信心恢复，差异化、功能性聚酯纤维将会产生新的需求增长。切片纺工艺通过不断研究开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。 公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下： 1、行业的周期性 聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。 2、行业的地域性 我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等省市。 3、行业的季节性 受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等，涵盖FDY、POY、DTY复合丝等差别化产品工艺类别，主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。 公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT纤维的规格型号丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。 本报告期，面对行业整体供大于求的状况，公司树立高质量发展理念，以经济效益为中心，高质量推进企业各项工作： 1.高质量研发：聚焦“绿色环保、低碳节能、动物保护、性能添加”，做好产品研发工作，将研发创新作为公司第一要务。今年新一代仿貂毛、仿狐狸皮草产品顺利推出并扩大销量，牢牢占领仿皮草高端市场，取得了良好的经济效益； 2.高质量生产：围绕产出数据做加法、成本数据做减法，对标过往数据实现超越，实现产出数据和成本数据双丰收； 3.高质量经营：坚定不移贯彻落实差异化产品、差异化经营的理念，全力提升公司整体毛利水平；4.高质量管理：扎实做好各项降本增效工作，缩小核算单位，建立分厂、车间的各项竞赛榜，奖优罚劣；在安全和环保方面实行一票否决制，扎实细致做好安全、环保的基础工作；牢固树立“企业的竞争归根结底是人才队伍的竞争”的理念，扎实做好人才引进和培养工作。通过努力，2024年公司取得了产量创历史、销售数量创历史、成本下降、利润增长、原创开发和结构调整成果显著、安全生产扎实有效等来之不易的成果。 公司将秉持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适性、观感及功能等方面的要求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、研发及技术优势 公司拥有雄厚的技术力量，在差别化聚酯纤维长丝的制造技术方面处于国内行业领先水平。公司不断致力于产品技术水平的提高，多年来一直注重在新产品研发方面的人才引进和资金投入。总体上来看，公司的研发及技术优势体现在如下几个方面： （1） 研发创新能力 公司以消费市场需求为导向，深耕细分市场领域，通过设备改造、技术创新，开发出一系列精细化、差别化、高附加值的新型聚酯纤维长丝产品，包括超仿真动物皮毛纤维、超细旦吸湿性PTT纤维、全消光超细PTT纤维、超细旦再生环保纤维等高新技术产品。公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维、低碱量仿麂皮纤维等生产技术的企业之一，系列产品规格种类丰富，市场占有率居于行业前列。截至2024年底，公司作为高新技术企业，已取得国家专利七十项，其中发明专利十六项；主导或参与起草、修订了六项国家标准和十多项行业标准，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地，荣获化纤行业“十三五”技术创新示范企业、苏州市高性能功能纤维产业标准化联盟副理事长单位等荣誉。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。 （2） 产品行业标准的制定 公司凭借雄厚的技术实力，主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准。公司作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》《三维卷曲涤纶牵伸丝》《有色海岛涤纶预取向丝》《高收缩涤纶牵引丝》《有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝》《循环再利用海岛牵伸丝》等行业标准，作为主要单位参与制订或修订了包括《化学纤维长丝热收缩率试验方法（处理后）》《化学纤维含油率试验方法》《化学纤维回潮率试验方法》《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》《化学纤维长丝拉伸性能试验方法》《温室气体排放核算与报告要求第47部分：化纤生产企业》等在内的国家标准及包括《海岛涤纶预取向丝》《海岛涤纶低弹丝》《弹性涤纶牵伸丝》《异形涤纶牵伸丝》《高收缩涤锦复合牵伸丝》《无扭矩混纤涤纶低弹丝》《合成纤维双组分复合长丝弹性性能试验方法》《聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合弹力丝》等在内的行业标准，上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。 2、产品优势 公司始终重视研发及产品创新，不断改进生产工艺、提升已有产品的性能，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。近年来，公司先后开发出仿貂毛/仿羊毛/仿兔毛纤维、低碱量海岛纤维、PTT纤维、再生环保纤维等满足市场需求、引领发展趋势的特色产品。公司产品的规格种类丰富、品质优良，具备较强的竞争优势，仿皮草纤维、仿麂皮纤维及PTT纤维等产品在国内细分市场的占有率居于前列。公司自主开发的仿貂毛/仿羊毛/仿兔毛纤维生产的织物在视觉、触感、风格等方面与皮草十分接近，效果逼真，对价格较高的腈纶纤维具有替代作用；低碱量海岛纤维能节约原材料水溶性切片的耗用量，并减少后道处理过程中的污水排放，更为绿色环保；PTT纤维具有良好的拉伸回弹性、较低的模量及低温染色性等特点，且作为生物基化学纤维，具有环境友好、原料可再生等优势,公司的上述产品获得了市场的广泛认可。 3、品牌优势 经过十多年的发展与积累，公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”、“重合同守信用企业”等称号，在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。 4、管理优势 公司主要管理团队成员均具有多年差别化聚酯纤维长丝行业的从业经历，行业经验丰富。公司对中高层管理人员及业务、技术骨干采取多种有效的激励机制，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。 5、区位优势 公司位于江苏张家港市，地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前纺织行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等化纤纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善并建立市场快速反应机制。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,678,697,835.81元，较上年同期增长5.01%；归属于上市公司股东的净利润57,763,484.81元，较上年同期增长301.73%；每股收益0.27元；扣除非经常性损益后每股收益0.23元；加权平均净资产收益率为4.61%，同比增加3.47个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.92%，同比增加3.70个百分点。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额（赎回-购买）较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利及回购库存股支付的现金增多所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 本报告期内公司实现主营业务收入1,671,794,766.48元，同比增加5.29%，主营业务成本1,530,072,171.60(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
涤纶长丝中的POY海岛丝、FDY有光半光高收缩丝等半成品主要用于加工后道DTY复合丝产品，部分对外销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
DTY差别化产品的直接原料是领用FDY差别化产品中的FDY有光半光高收缩丝，POY差别化产品中的POY海岛丝、POY记忆丝、POY其他丝等。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额55,231.98万元，占年度销售总额32.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额96,828.41万元，占年度采购总额63.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
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