[年报]超捷股份(301005):2024年年度报告
原标题:超捷股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-012 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋广东、主管会计工作负责人李红涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为63,020.57万元,较上年同期上升 27.83%；实现归属于母公司所有者的净利润1,061.56万元，较上年同期下降54.98%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润734.09万元，较上年同期上升124.28%。报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，主要原因为： 1、报告期内，公司控股子公司成都新月数控机械有限公司航空业务订单减少，对当期业绩产生了较大的影响。商业航天火箭结构件业务在下半年取得订单，但尚未大批量交付，对当期业绩影响较小。 2、报告期内，随着业务规模的增加导致销售费用、管理费用上升较快。 应对措施：2025年，公司将继续加大对汽车零部件出口的拓展、国内重点客户开发、国产替代。积极推进子公司成都新月商业航天火箭结构件客户订单批量交付，同时拓展航天紧固件、火箭箭体阀门等业务。降本增效，着力提升盈利能力。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本134,861,949股剔除回购证券专用账户中股份后的股本133,445,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................45 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................66 第六节重要事项..................................................................................................................................................68 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................89 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................98 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................99 第十节财务报告..................................................................................................................................................100 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的2024年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司所属行业发展情况 汽车制造相关行业发展概况 公司所处行业属于汽车零部件制造业，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，与汽车行业发展紧密相关。 汽车零部件行业是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分，也是助力中国自主汽车产 业做大做强做优的坚实支撑。 1、汽车行业发展概况 2024年上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力； 三季度随着政策的加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销均呈现较高水平。据中国汽车工业 2024 3,128.2 3,143.6 3.7% 4.5% 协会统计， 年汽车产销累计完成 万辆和 万辆，同比分别增长 和 ，产销量再创新高。与此同时，我国汽车出口再上新台阶，据中国汽车工业协会统计，2024年全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。 2024年的汽车制造行业在技术创新、市场需求变化以及政策引导下，保持了稳健的增长态势，特别是新能源汽车和 智能驾驶领域展现了强劲的发展势头。同时，行业内各企业间的竞争也在不断升级，促使整个行业向更高质量的方向发 展。 2、新能源汽车发展概况 2024年在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车产销量持续增长， 均突破1,000万辆。据中国汽车工业协会统计，2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别 增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动 汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高 10.4 个百分点，成为带动新能源汽车增长的新动力。 3、汽车零部件行业发展概况 汽车零部件制造市场是汽车工业的上游产业，它直接关系到汽车整车制造的质量和性能。随着中国汽车市场的快速 增长，汽车零部件制造市场也迎来了新的发展机遇。亚太地区尤其是中国在全球汽车零部件制造中占据了重要位置。我 国在全球汽车产业链中的地位进一步巩固，成为全球最大的汽车生产基地之一。 随着新能源汽车和智能网联汽车的发展，相关零部件如电池、电机、电子控制系统等的需求大幅增加，同时，轻量 化材料（例如铝合金）的应用越来越广泛，以满足节能和环保的要求。优质零部件企业迎来“深度国产替代”的发展机 遇。近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽车零部件厂商深度合作等方式不断地提升自身的 市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件领域已具备自主配套能力，并逐步打破了外资企业在核心零部件领域 的垄断地位，国内优质零部件企业依靠成本优势和配套设计能力，从国产替代过渡到全球供货，已成为具有国际竞争力 的厂商。 航空航天制造行业发展概况 在航空航天制造领域，近年来，国内外市场需求持续增长，为航空航天制造业提供了广阔的发展空间。民用航空市 场对新一代、高效能飞机的需求增加，同时，军用航空和航天领域的需求也保持稳定增长，为行业带来了持续的动力。 在商业航天制造领域，民营企业逐渐崛起，成为国内商业航天市场的重要参与者。据统计，我国2024年全年发射运 68 12 18% 2024 257 载火箭共计 次，其中民营火箭发射 次，占比 ； 年我国全年累计入轨各类航天器共计 颗，其中商业卫星201颗，占比78.20%。2024年的商业航天火箭制造产业正经历着快速的技术革新和产业升级，产业链上下游的合作更 加紧密，政策环境也更加有利于行业发展。这些因素共同促进了该领域的繁荣与发展。 （二）行业政策 1、汽车制造行业政策 2024年，为了促进汽车产业的发展，政府出台了一系列政策支持，以刺激汽车消费、推动新能源汽车的普及、优化 市场环境以及提升产业的整体竞争力，主要有：大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”）政策，为了保障“两新” 政策有足够的资金支持，国家增加发行超长期特别国债；新能源汽车购置税优惠延续；综合整治“内卷”式竞争，规范 地方政府和企业的行为，防止恶性降价竞争，维护健康的市场竞争秩序。政府将加强对行业的监管，确保公平有序的竞 争环境，避免不合理的降价行为损害整个产业链的利益。 2、航空航天制造行业政策 2024年，国家继续加强对航空航天制造业的支持，并发布了一系列相关政策文件以促进该行业的发展。在航空制造 领域，主要政策有：工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局联合印发的《绿色航空制造业发展纲要 （2023—2035年）》，旨在推动绿色航空制造业的发展；《“十四五”民用航空发展规划》设定了未来五年内中国民用 航空领域的发展目标，包括推进无人机产业化，完成无人驾驶航空运行顶层设计，建立并完善法规标准体系，统筹开展 试点示范运行，鼓励无人机应用拓展等；《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》旨在通过技术创新来提 升通用航空装备的应用水平，支持新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济发展。 2024年“商业航天”首次被正式写入中国政府工作报告，标志着国家层面对商业航天发展的高度重视，并预示着“十五五”时期将是商业航天的一个重要发展阶段。各省也根据自身特点制定了针对性的支持政策，例如，《北京市加 快商业航天创新发展行动方案（2024—2028年）》《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023— 2025年）》《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024—2028年）》等，这些政策旨在培育产业集群、完善基础设施、 提升技术创新能力，并提供资金支持、税收优惠等具体措施。广东省发布了《推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，提出到2026年全省商业航天及关联产业规模力争达到3,000亿元的目标，并计划建设多个特色产 业集聚区。在国家相关政策放开、资本与技术的共同驱动下，中国商业航天迎来强劲的发展势头，有关商业航天的融资 与产业布局的利好消息不断涌现，一批民营创业型企业正逐步成为推动我国航天产业创新发展的核心中坚力量。 （三）公司所处行业地位 汽车零部件行业是一个完全竞争的市场，从业企业众多，市场竞争充分。从行业格局来看，外资企业由于技术相对 领先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局，因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。紧固件是汽车行业最晚 实现国产化的零部件产品之一，其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业。公司与下游 主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商。在细分领 域，公司通过采用差异化、特色化的竞争策略，不断进行技术创新，扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程， 逐步向高端市场渗透。未来，公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发，丰富公司产品链，优化公司产品结 构，进一步提高公司的市场占有份额，保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位，力争成为行业内世界级的领先制 造商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主营业务情况 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压 系统，换挡驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在 新能源汽车上，产品主要应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此外，公司的紧固件产品还应 用于电子电器、通信等行业。 公司子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长对复杂结构件、 薄壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工，具有独特的工艺方法，成 熟的工艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。 报告期内，公司业务未发生变化。 （二）主要产品 1、汽车制造领域主要产品 公司在汽车制造领域的主要产品按材质主要分为金属类和塑料类，其中金属类主要产品有高精密度螺钉螺栓、异形 连接件和垫片、螺母等其他产品，产品主要应用于汽车、电子电器、通信等领域，螺钉螺栓类产品主要使用于汽车座 椅、后视镜等内外饰系统以及新能源汽车底盘与车身系统、电池包等模块的结构组件联接；异形连接件主要应用于汽车 动力系统涡轮增压器、排气系统、换挡驻车控制系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接。 （1）金属类产品
公司的控股子公司成都新月数控机械有限公司是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企 业，擅长对复杂结构件、薄壁件的加工，尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工， 具有独特的工艺方法，成熟的工艺技术，熟练的技术团队和较丰富的制造经验。 公司在商业航天领域主要方向为商业火箭箭体结构件制造，目前主要产品包括壳段、尾段、整流罩等，报告期内公 司商业航天业务进展顺利，已形成正式的合同订单。 （三）主要经营模式 公司有独立的研发、采购、生产、销售体系。研发方面，公司主要通过项目研发和技术研发两个维度，为客户提供 紧固件连接件等设计方案，解决客户难点，同时更新升级产品设计的工艺和方案；采购方面，公司通过严格的评估和考 核程序对供应商进行审核和管理，遴选出合格、稳定的供应商；生产和销售方面，公司综合考虑市场情况以及客户需求 ERP 安排生产，并采用 管理系统，对全过程进行追踪。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 1、研发模式 公司研发主要分为项目研发和技术研发两个方面。其中，项目研发负责新产品开发过程的质量策划，主要通过了解 客户需求，研发设计符合客户要求的样品，并对样品进行测试、量产前评审，将有效的PPAP文件提交顾客进行批准， 以保证设计的样品符合客户需求和量产条件；技术研发则是针对模具设计与制造，不断更新升级产品设计的工艺和方 案，实现重大问题的技术攻关，同时针对行业内技术发展趋势，对国内外先进技术进行引进与吸收，为公司高质量发展 做好充分的技术储备。 公司有针对性地设计和研发模式，在一定程度上降低了公司的运营成本，也大大提升了工作效率，与此同时，公司 也能够更加清晰地了解到客户和市场的需求，并以此为导向，设计制造出更加符合市场需求的产品，以此来应对市场变 化。2、采购模式 公司主要生产金属类和塑料类产品，因此采购的原材料主要是钢材、线材、棒材、PA66等塑料粒子新料。公司采购 部门通过供应商报价，选择合适供应商。公司会综合考虑供应商的产品质量、供应稳定性等因素择优选取供应商。对于 汽车行业客户，部分主机厂为保证产品质量，对钢材供应商有推荐目录，公司会在主机厂的供应商推荐名录里面选择， 再进行评审认证。公司制定了《采购过程审核条例》《采购过程审核表》《供应商质量能力评价表》等一系列文件对供 应商进行审核和管理。除了主要原材料之外，公司的采购项目还包括五金件、模具、生产辅料、外协加工服务等，公司 采购的外协加工服务包括表面处理、特殊热处理、机加工等。其中，表面处理包括电镀、涂覆等表面处理方式，是公司 最主要的外协采购服务，公司金属类产品的表面处理全部采取委外加工方式；特殊热处理以盐浴氮化、高频淬火为主。 3、生产模式 公司生产主要采取按单生产的方式。对于新客户，生产前期销售先跟客户确定所需的样品，销售接单后根据客户计 划向生产部派单，生产部接收到样品生产的指示后投入生产，待样品检验合格后，客户会进行订单预测，相应跟单通知 生产车间进行量产；对于大多数长期合作的客户，都是根据客户订单安排发货和生产。 公司的金属类产品生产涵盖冷镦成型、螺纹成型、机加工、热处理等工序，随后转外协厂商进行表面处理和特殊热 处理，产品收回后再进行质检、包装、入库、发货。公司塑料类产品生产的主要工序是注塑成型，部分产品后续还需转 移到组装车间进行组装，之后进行质检、包装、入库、发货。 公司根据客户需求进行组织生产，采用ERP管理系统，从订单接收开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行系统跟踪，以满足品种多、交期短的市场要求。管理人员通过计算机系统可以掌 握订单生产进度及质量状态，大大提高了管理效率。 4、销售模式 公司主要采取直销和经销相结合的方式，对于大部分汽车行业的客户采取直销模式，对部分电器、通信行业的客户 采取经销方式。 公司销售人员通过多种渠道开发新客户，获取客户对产品需求的相关信息，获取样品试验的资格，先下样品订单， 待到样品成功达到客户要求之后再进行量产。公司积极参与客户前期产品设计过程，依托较强的产品开发能力获取样品 试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主，客户会对公司进行供应商 资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户的项目开发周期 较长，一般为2～3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。 （四）业绩驱动因素 1、行业景气度 公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，行业景气度是公司业绩驱动重要因素，行业景气度高，供需旺盛，可有 效促进公司业绩大幅提升，当前汽车及其零部件产业仍是全球工业基础，近年来随着新能源汽车渗透率的不断提升推动 了汽车行业的快速发展，汽车零部件行业也面向电动化、智能化、轻量化方向发展，整体水平迅速提升，出口不断增 长，行业整体展现出强大的生命力。 在航空航天制造领域，随着全球经济的回暖，民用航空需求逐渐恢复，加上军事和太空探索项目的推进，航空航天 制造行业的景气度将持续提升，这同时也给航空航天制造企业带来了更多的机会。 2、行业政策 汽车行业作为国民经济的支柱性产业之一，是国家宏观调控的重中之重，国家政策刺激是汽车行业发展的直接推动 力，因此公司业绩在一定程度上受到行业政策的影响。近年来，国际不稳定不确定因素增多、国内需求收缩、供给冲 击、预期减弱等压力依然存在，行业稳增长任务较为艰巨，为了保证汽车制造行业良好稳定的发展态势，国家从鼓励汽 车生产和消费、推动汽车出口提质增效、推广新能源汽车、完善充电等基础设施建设与运营、老旧汽车报废更新和二手 车消费等方面制定了一系列政策支持汽车产业的高质量发展。 航天航空产业是我国制造业的高端领域，是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业，国家和政府高度重视 航空航天产业的发展，通过制定一系列政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《中国制造2025》等，明确将 航空航天作为国家战略性新兴产业，加大对核心技术研发的支持力度，这些政策为航空航天制造行业提供了资金、人才 和市场等方面的保障。 3、技术创新 近年来随着新旧产业的深度融合，汽车行业格局不断刷新，电动智能新技术加速上车，伴随着国内汽车销量大幅上 “ ” “ ” 涨，中国零部件企业从成本优势转向研发、集成、创新等高质量发展道路，未来汽车零部件厂商要想获得更多的业 绩增长点，加大技术创新和产品研发力度是必要的。公司自成立以来，不断完备和扩大内部研发团队，并配备先进的工 艺设备，为实现产品销量长期持续性高质量增长，公司突破传统的经营思路，深耕汽车关键异形连接件的研发与生产， 采取组合应用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式，丰富公司异形连接件产品种类，满 足市场不断变化的需求，提升公司核心竞争力。 技术创新对于航空航天制造企业来说是一个关键的竞争因素。它不仅可以帮助企业提高产品和服务的质量，降低成 本，还能增强企业的市场地位，促进可持续发展，并应对不断变化的市场和技术环境。通过持续的技术创新，企业能够 更好地满足客户需求，抓住新的商业机会，并保持其在航空航天行业的领先地位。 4、内部管理优势 内部管理优势是驱动业绩的关键因素。公司的运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验，团队在多年运 营经验中，形成了一套规范的管理体系，制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程，确保了各环节的 有效衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势，是公司在与同行业国际龙头企业竞争中 赢得市场的重要原因，公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本，可 以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。 （五）报告期内公司经营情况 2024年，始终秉承“以人为本，关注客户”的经营理念，“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”的经营风 格，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，强化内控管理，生产经营稳 健开展。 报告期内，公司实现营业总收入630,205,727.64元，同比增长27.83%。主要经营情况如下：1、新旧产业融合情况 近年来，随着汽车产业与信息通信业的深度融合，我国汽车产业链不断升级，迎来了战略发展关键期，轻量化、电 动化、智能化成为汽车产业的发展趋势，公司基于多年的产业技术积累，在新能源汽车的三电系统、车身、底盘、座椅 等模块取得突破。2024年，公司可识别的应用于新能源汽车的紧固件实现销售收入8,053.33万元，较上年同期增长 45.43%，公司新能源汽车产品终端客户涵盖特斯拉、蔚来、比亚迪、小米、赛力斯、大众、上汽等众多知名车企。 2、技术研发 2024年度，公司及子公司研发费用投入共37,999,119.31元，同比增长16.67%。 报告期内，公司持续加大对于产品和技术的研发投入，汽车业务有16项重点研发项目，主要包含：弹簧膨胀螺母、 定位防滑减音的高精密衬套、防脱落防松动快速定位联接螺栓、金属蜗杆和塑料齿轮的组合件及其成型工艺技术、汽车 悬架系统空气过滤器、汽车空调系统管路检测与塑形技术研发、一种异型齿套一体成型镶嵌螺母、一种自锁式防松螺栓 连接组件等项目；航空航天业务有9项重点研发项目，主要有用于铝合金加工的焊接装置、具有辅助定位结构的夹具 等。2024年公司及子公司新增专利申请39项，其中包含28项实用新型专利和11项发明专利。公司掌握的核心技术覆 盖金属和塑料紧固件、异形连接件的关键工艺及生产流程，具有较强竞争力。 3 、市场及产品开发 2024年，新增营业收入13,721.49万元，截至期末在手订单约21,206.50万元。公司销售人员积极走访客户，与客户 进行有效沟通与交流，深挖客户需求，了解未来市场资讯及项目进展。 报告期内，新能源汽车市场呈现快速增长态势，公司业务人员重点开发新能源汽车相关客户与项目，主机厂涵盖比 亚迪、特斯拉、理想汽车、赛力斯汽车、小米汽车、上汽乘用车、安徽大众等；瞄准新能源三电系统，在动力电池领 域，主要开发的客户有宁德时代、和胜股份、江苏恒义等；在驱动电机和电机控制器领域，重点客户有弗迪动力、浙江 方正、上海电驱动、联合电子、华域电动、日本电产等。报告期内，公司深度开发现有潜力客户，主要开发板块包含车 身底盘系统、视觉系统、内外饰、中控平台系统等。海外市场作为公司战略重点之一，报告期内，公司业务人员利用墨 西哥驻外销售的优势，推动墨西哥客户的开发，如麦格纳、佛吉亚、法雷奥、博世、博泽等，并实现多个项目定点。 公司看好人形机器人业务领域广阔的发展前景，报告期内，成立了人形机器人业务专项小组，研究开发关于人形机 器人相关紧固连接件产品，同时积极开拓市场、开发客户。 在商业航天业务领域，商业航天火箭结构件业务已形成正式的合同订单，主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇 航等国内头部民营商业航天企业，主要产品涉及整流罩、壳段、尾段等，报告期内，部分产品已交付客户并形成收入。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 报告期内，公司螺钉螺栓和其他金属件产品产量同比上年增长超过30%，主要是由于客户对于螺钉螺栓和其他金属件产品需求增加，进而引起产量增长。 零部件销售模式 公司对汽车行业客户主要采取直销方式，对部分电器、通信行业客户采取经销方式。 公司通过拜访、客户推荐、行业网站推荐等方式开发新客户，积极参与客户前期产品设计过程，依托较强的产品开 发能力获取样品试验资格，并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主，客户会对 公司进行供应商资质的质量管理评审，只有经评审进入客户的供应商体系，才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户 的项目开发周期较长，一般为2-3年，因此公司成功参与项目开发后，会对新进入者形成较高的进入壁垒。 公司采取成本加成的方式确定产品价格，综合考虑工艺、材料、外协成本、同行业产品竞争等情况确定产品毛利率 3-5 进行报价。对于新产品，汽车行业客户通常会要求供应商在开始的 年内有一定幅度的年度降价，年降比例一般为3%-5%。 通常，公司将货物送至客户仓库经过客户验收入库或使用后，客户于每月固定时间对公司进行对账。对于少部分客 户，为满足其及时供货和零库存管理要求，公司将货物运至指定的中间仓库，客户领用货物后与公司进行对账。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、丰富的技术积累和成熟完备的技术研发团队 创新是第一生产力，是引领企业发展的主要动力，而技术和研发是创新的内核。长期以来，公司始终以技术创新理 念服务于市场，不断优化技术研发队伍，随着公司的发展壮大，已经建立起了完备的研发团队和技术研发体系，公司从 事高强度紧固件和异形连接件的研发核心技术人员经验丰富，研发使用的设备先进。公司研发团队从项目研发和技术研 发两个维度，为客户提供紧固件连接件等设计方案，解决客户难点，不断更新升级产品设计的工艺和方案，实现重大问 题的技术攻关。 在航空航天领域，控股子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，相 关军机、民机精密核心零部件产品取得多项国家专利技术。公司有专门商业航天业务团队，其中部分核心技术人员、生 产制造人员、业务人员在该领域深耕多年，经验丰富。 2、优质的客户资源 随着公司长期发展，公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知 名汽车零部件一级供应商如富奥石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、 上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来、 比亚迪等整车生产厂商。报告期内，基于与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为公司开拓 海外市场打下了坚实的基础。 在电子电器、通信行业，公司产品主要应用于家用电器和通信基站天线，终端客户有大金空调、松下、夏普、东芝、 雷勃电气、爱立信等知名企业。 控股子公司成都新月始终秉承“精工细作，保质保期，满意顾客，服务军工”的质量方针，与多家大型国有企业建 立了长期稳定的合作关系，并与国内多家知名航空企业有合作。在商业航天领域，主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中 科宇航等，均为国内头部的民营火箭制造公司。 3、产品优势 公司产品种类多样，能满足多领域客户需求，除了汽车行业外，还可以应用于电子电器、通信、航空航天等领域。 公司在汽车制造领域主要产品涵盖金属紧固件和塑料紧固件，能够满足汽车轻量化的要求。产品可以运用于涡轮增 压系统、汽车底盘系统、汽车车身系统、车灯座椅后视镜等内外饰、新能源汽车电控系统、新能源汽车换电系统等模块 中关键零部件的紧固与连接，经过长期的实践，公司形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发管理体系。 控股子公司成都新月专注于航空航天精密核心零部件产品制造，产品主要涉及军用飞机零件、民用飞机零件、航天 大型结构件的精密制造等领域，资质证照齐全。报告期内，定位于商业火箭箭体结构件制造的铆接产线建成并投产，可 承接壳段、整流罩、尾段等箭体结构件产品，后续建成焊接产线后，还可以承接燃料贮箱业务订单。 4、品质管控能力 公司注重产品质量控制，追求精益求精。从产品生产开始，各工序均有生产作业指导书，产品按指导书的标准生产， 生产部门在生产过程中，发现外协件、在制品、成品存在不合格品，以及本部门导致不合格品，会及时进行原因调查并 上报，品质部门对检验验证的不合格品进行评审处理；若出现客户端产品退货、返工的情况，相关部门会调查分析并及 时改善。公司自行研发了独特的产品可追溯性管理体制，应用“可追溯性的生产过程设计系统”实现产品品质的批次追 溯，将品质风险降至最低。公司目前采用批次管理，分开包装、贴标签，使每一道工序都可以通过特定的编号追溯到相 关环节，明确分工、责任到人，以此来确保产品质量优质稳定。 5、规模效应 近年来，国内汽车市场加快恢复，随着新能源汽车市场的扩大，相关汽车零部件产业链有望迎来新的快速增长期， 虽然目前国内汽车零部件企业数量众多，但大多数企业市场规模较小，市场力量分散，而大多整车厂商和一级零部件供 应商对合格供应商生产规模、产品质量稳定性和供货及时性等方面有较高的要求。公司募投项目无锡超捷工厂的建成投 产扩大了公司的规模，无锡工厂产能的释放，公司供货的及时性和产品质量的稳定性得到了更好的保障。公司在汽车零 部件制造领域的主要子公司大多在上海和江苏地区，市场力量较为集中，公司可以承接大批量、规模性订单，在行业内 具有较强竞争力。 控股子公司成都新月公司位于成都市郫都区，主要以航空业务为主；青神分公司主要涉及机加工产品特殊表面处理 业务；其龙泉分公司位于成都市龙泉驿区，主要以商业航天火箭业务为主，截至报告期末，已建成一条铆接产线，并于 2024 5 10 年 月投产，该产线设计产能为年产 发，可生产包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品，公司会根据客户订单调整产线产能。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 本期销售量较上年同期增长34.11%，生产量较上年同期增长40.99%，主要是公司规模扩大引起的产品销售量和生产 量的增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
 |