[年报]上海汽配(603107):上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告
原标题:上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度报告 上海汽车空调配件股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司第三届董事会第十五次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计分配现金红利10,120.05万元(含税)。 本议案尚需报请股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人员均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................25 第五节 环境与社会责任................................................................................................................42 第六节 重要事项............................................................................................................................44 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................63 第八节 优先股相关情况................................................................................................................71 第九节 债券相关情况....................................................................................................................72 第十节 财务报告............................................................................................................................73
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司实现营业收入21.50亿元、净利润18,791.07万元，分别较去年同期增长12.66%和16.75%。 （一）客户及市场 从汽车行业来看，2024年汽车行业实现了产销双增长。根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。 从公司业绩来看，2024年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。报告期内实现净利润18,791.07万元，同比增长16.75%。 从产品角度来看，2024年度公司汽车热管理系统产品和发动机系统产品实现了营业收入双增长。报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。 从产销区域来看，2024年度公司外销收入大幅增长，内销收入有所降低。报告期内，公司实现外销收入9.13亿元，占营业收入总额的42.47%，同比增长59.83%；实现内销收入12.37亿元，占营业收入总额的57.53%，同比降低7.49%。 从客户结构来看，公司建立了健康的客户结构，公司通过直接或间接方式向大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、联合电子、客户1、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、广汽、雷诺、捷豹路虎、长城、博世、FINIA、福特等众多客户供货。在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。 从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化布局，公司目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金额超过5亿元人民币。后续公司将进一步加快发动机系统零部件的国际化脚步，争取开拓更大的市场。 （二）研发及产能提升 截至本报告出具日，公司募投项目正在稳步推进。公司募投项目全部达产后，将形成年产1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品，同时配套高标准的研发中心。公司的募投项目是搬迁+扩产项目，截止目前，燃油分配管的产能已全部搬迁完毕，扩产部分正在陆续推进；空调管产能也已启动搬迁工作，后续将平稳推进，确保两边运行过程中的交付能力不 受影响。 公司募投项目全部实施完毕后，一方面，公司的整体产能将得到进一步提升，自动化能力将 得到进一步加强。公司募投项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特，实施地点在浙江省嘉兴 市嘉善县。浙江海利特在建设之初，公司就将其定位为未来中长期公司在国内最大、最先进的生 产基地，其在集团公司的定位中将起到创新示范基地和带教基地的作用。因此浙江海利特在产线 建设过程中进一步优化了工艺布局，提升了整体的自动化程度，在自动生产、自动物流、自动检 测、后续追踪等环节进一步加大了投入，初步搭建了自动原料配送、自动生产、成品自动入库、 售后质量可追溯的自动化工艺雏形。另一方面，公司的研发能力将得到进一步提升。公司原位于 上海的实验中心具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》，浙江海利特的研发中心在 上海实验中心的基础上进一步购置或更新了实验设备，加强了研发、实验的能力范围和实验精度， 根据公司未来的发展规划，开展多个课题的研发项目，为公司后续的发展提供了技术支撑。 （三）成本控制 在成本控制方面，一方面公司凭借多年的研发经验，在新产品研发阶段即在生产工艺上进行 不断的讨论，力争在量产前即确定最优生产路线以实现最高的生产效率。另一方面，产品在量产 过程中，技术和生产部门持续根据生产实际提出VAVE方案，不断进行生产流程和生产工艺的优 化，不断探索新材料和新零件的应用场景最终实现降本增效。 （四）合规经营 公司高度重视生产经营的合法合规性，积极承担企业的社会责任，报告期内公司无重大违法 违规行为，不存在重大诉讼、仲裁。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销量再创新高，继续保持在3000万辆 以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现 疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占 比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选 择。 2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。在乘用车方面，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2024年全年，乘用车销量达到2756.3万辆，同比增长5.8%，中国品牌乘用车合计销量达到1797万辆，同比增长23.1%，销量占有率为65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。2024年，乘用车国内销量2260.8万辆， 同比增长3.1%;乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。在新能源汽车方面，2024年，政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因 素共同作用下，新能源汽车持续增长，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6 万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较 2023年提高9.3个百分点。在出口方面，2024年，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。传统燃料汽车出口457.4 万辆，同比增长23.5%;新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。乘用车出口495.5万辆， 同比增长19.7%;商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。（数据来源：中汽协会数据《2024年 汽车工业产销情况》）现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。 从大方向上看，我国在新能源汽车领域具有先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。 从2024年以来的政策导向来看，2024年3月，国务院发布《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》,支持开展汽车以旧换新，要求加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。7月中央政治局会议提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”，强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。同时会议提出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；要强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。这些政策对汽车产业链是重大利好，提振内需有望使国内市场需求进一步放量；防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间；畅通落后低效产能退出渠道有利于产业链中的行业龙头企业进一步发挥引领作用，提高龙头企业的市场竞争力。 虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链上企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，以更优质的产品、更合理的价格、更快速的反应为客户提供更优质的服务。同时，公司将持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，平稳走过危机，牢牢抓住机遇，争取业绩的更大提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主营业务及主要产品 公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。 2024年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入21.50亿元，同比上升12.66%，其中主营业务收入21.01亿元，同比上升13.72%。分产品来看，报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。 2、产品所需主要原材料及其重要供应商 公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括森萨塔科技（常州）有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、苏州日轮等。 3、经营模式 根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入的93%，寄售收入占主营业务收入的7%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户资源优势 在热管理系统零部件领域，公司起步于1992年，至今在汽车热管理系统中的空调管路细分行业深耕了三十余年，从最早的桑塔纳国产化配套到现在作为大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、客户1、奇瑞、蔚来、小鹏、理想、广汽、雷诺、捷豹路虎、长城、福特等众多国内外重要主机厂的供应商，获得了客户的充分信赖和认可。三十余年来，公司逐步加强与客户的合作粘性，积极参与到客户的整车设计和研发流程中去，与客户同步设计、同步开发、同步优化，工艺流程、产品质量和自动化水平始终向行业一流水平看齐，与主要客户建立了长期、稳定的合作关系。 在汽车发动机系统零部件领域，公司子公司莲南汽附自1995年开始即专注于燃油分配管产品的研发和销售，在细分行业同样有近30年的积淀，获得了联合电子、博世、FINIA等众多知名的汽车零部件一级供应商的认可。2024年公司汽车发动机系统零部件的国际化业务进一步取得突破，目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金额超过5亿元人民币。后续公司将进一步加快发动机系统零部件的国际化脚步，继续推进氢能源发动机系统零部件的研发，争取开拓更大的市场。 2、技术优势 公司以技术创新为基础,注重新工艺的研发与新技术的运用,不断突破技术壁垒。随着公司募投项目的研发中心逐步建成，公司的研发、实验能力将得到进一步提升。在公司募投项目的建设过程中，公司一方面充分发挥核心研发团队的带教能力和研发能力，另一方面充分加强与主机厂的交流沟通，将公司的设计理念、研发思路与主机厂形成良性互动和碰撞，在业务中验证研发成果，在业务中提升研发能力。 3、规模优势 规模化生产是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司在细分领域达到了高水平的规模化生产,摊薄了固定成本，具备了工艺持续改进的基础，有更强的议价能力，降低了单位产品生产成本,提高了产品的竞争力。 4、管理团队优势 优秀的管理团队是企业成功的重要条件之一。经过多年的持续经营,公司已建立起了一支经验丰富、结构合理的精干团队。公司实行部门经理负责制的管理模式,各部门经理分工明确,执行高效。 公司的核心管理人员大多具有汽车空调管路、燃油分配管等产品多年的从业经验,且合作时间长、相互认同度高、沟通成本低、执行效率高。专业、敬业、高效的队伍是本公司的重要竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长所致 销售费用变动原因说明：主要系公司成立天津、佛山两个分公司后不再租赁天津、佛山的仓库导致租赁降低所致 管理费用变动原因说明：主要系公司因成立佛山、天津分公司以及外销收入增长导致两个分公司及墨西哥子公司管理人员增加，从而导致计入管理费用的人员工资增加所致财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失所致 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营性利息收入及政府补助增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司募投项目陆续投入所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司偿还债务、分配现金股利所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 2024年公司实现营业收入21.50亿元，同比增长12.66%；营业成本16.97亿元，同比增长12.21%。 其中2024年主营业务收入21.01亿元，同比增长13.72%，主营业务成本16.82亿元，同比增长12.24%。详见下述分析： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元 币种：人民币
公司主营业务为汽车热管理系统产品及汽车发动机系统产品。本期公司内销收入占主营业务收入的57.99%，较上年同期下降6.72%；本期外销收入占主营业务收入的42.01%，较上年同期增长63.02%。公司产品以直销模式为主，直销收入占主营业务收入的93.14%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
本期公司汽车热管理系统产品和汽车发动机系统产品均实现了产销双增长。其中汽车热管理系统产品产量为2,531.68万根，较上年同期增长7.80%；销量为2,444.16万根，较上年同期增长4.52%。 汽车发动机系统产品产量为671.02万根，较上年同期增长25.83%；销量为653.44万根，较上年同期增长19.06%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
因公司部分工序外包，因此直接人工较上年同期有所降低，相应的制造费用对应上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额124,584.94万元，占年度销售总额57.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额46,954.85万元，占年度采购总额33.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,027.91万元，占年度采购总额6.45%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 3、费用 √适用 □不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”表格及说明。 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用 □不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用 □不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”表格及说明。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：万元
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