[年报]明新旭腾(605068):明新旭腾2024年年度报告
原标题:明新旭腾:明新旭腾2024年年度报告 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度可供分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 32 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 48 第六节 重要事项 ............................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 87 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 94 第九节 债券相关情况 ......................................................... 95 第十节 财务报告 ............................................................. 98
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 营业收入较上年同期增长 30.21%，主要系报告期内新能源客户渗透率提高，量产项目增加所致； 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 412.54%，主要系报告期内信用减值损失增加，境内外新公司前期投入，费用增加以及前期固定资产投入逐步转产，折旧增加所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 937.72%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 74.82%，主要系报告期内部分客户逾期回款所致； 基本每股收益较上年同期下降 421.21%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同期对比减少所致； 稀释每股收益较上年同期下降 421.21%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同期对比减少所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 957.14%，主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在全球汽车产业链深度重构的 2024年，新能源转型加速与可持续发展理念的深化，对内饰材料供应商的技术创新、全球化布局及成本管控能力提出更高要求。作为行业领先的汽车内饰材料解决方案服务商，公司坚守 “可持续发展”战略核心，以“技术突破+客户深耕+产能赋能”为主线，在复杂市场环境中实现稳健增长；客户结构快速优化，新能源汽车客户业务收入占公司营收比重不断攀升，真皮与水性合成革两大核心品类竞争力持续强化，全球化制造网络雏形初现，品牌价值与内部管理效能同步提升。报告期内，公司通过六大重点工作的协同推进，在客户结构优化、产品矩阵升级、产能落地、品牌建设及风险管控等领域取得关键突破，为实现中长期战略目标筑牢根基。 （一）2024年公司主要经营指标完成情况 2024年公司实现营业收入 117,939.27万元，比上年同期增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，比上年同期下降 412.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，比上年同期下降 937.72%。截至 2024年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产 16.69亿元，比上年末下降 11.02%；总资产 35.35亿元，比上年同期增长 2.76%。 （二）报告期内公司开展的各项重点工作 1、项目稳步落地量产，客户结构不断优化 公司持续加快主机厂客户的开拓速度，包括在中国区域、北美区域、欧洲区域等多地不同品牌的客户拓展，加大轻量化、可持续发展的内饰材料的研发力度。报告期内，公司多个重点项目在模块化、优质化方面均有所突破，水性PU革首次实现车规级量产应用，新能源汽车产品销售收入逐年上升。调整项目管理团队，对项目运作进行更科学的管理，建立在信息化管理平台上，确保客户项目稳步落地量产。 2、调结构、拓品类，夯实发展基本盘 （1）真皮材料 真皮以其天然性、高奢品质成为新势力车企中高端车型的优选材料。公司敏锐捕捉市场趋势，主动优化产品结构，率先推出无铬鞣、全植鞣、半苯胺等低碳环保工艺技术，在保持真皮天然质感的同时，将碳排放强度降低，重金属残留量不断下降，为客户提供更多更好的产品。报告期内公司通过“技术+服务”双轮驱动模式，实现真皮材料业务营收 7.47亿元，占公司总收入的 63.32%，成功应对合资品牌去真皮化策略带来的市场波动；特别在真皮方向盘细分领域，公司创新开发耐磨性能好，触感优异的高档方向盘头层Nappa真皮，使产品耐用性能大大提高，市场份额跃居国内市场前列。 （2）合成革材料 面对全球汽车产业产能过剩与终端需求疲软的双重挑战，本公司前瞻性布局内饰材料多元化战略。在价格战导致的成本压力下，通过技术创新突破传统材料应用边界，成功构建“1+2+2”的全品类水性产品矩阵，在原有开发的绒面超纤和超纤革水性材料的基础上，突破工艺瓶颈，开发成功水性PU和PVC合成革材料，实现对多维度价格带车型的全覆盖，为主机厂提供多元的汽车内饰材料一站式服务。同时，坚持走环保工艺路线，重视社会责任，致力于成为全球汽车内饰可持续材料解决方案领导者。 3、产能建设全面落地、战略布局稳步推进 旭腾科技工厂和米尔化工工厂完成竣工验收并投入使用；墨西哥工厂一期按计划完成并投入使用；明新梅诺卡可转债项目按计划稳步推进。国内外建设项目齐头并进，重点工程节点均实现里程碑式突破，从国内到海外生产基地的制造网络持续升级，为全球化产能协同奠定坚实基础。 报告期末，整体产能铺设已初步完成，将结合产品矩阵的完善，加速市场开拓及市占率提升。 4、品牌多维推广，水性家族力量不断露出 报告期内，公司聚焦核心产品，针对主流主机厂及主力消费人员，举办及参加市场活动 20余场，公司可持续新材料先后在 2024设计深圳、2024上海时装周、2024米兰设计周CDN汽车设计之夜、2024设计上海、2024苏河艺术季、2024底特律汽车设计之夜等多个国内外行业盛会中闪耀亮相。Menorca梅诺卡?免染色水性超纤麂皮双色混纺系列，凭借原丝着色技术与尖端水性工艺，荣获 2024年国际CMF设计奖·金奖；全植鞣生态汽车革凭借行业领先的技术储备，荣获国家“2023年度专利密集型产品认定”。 5、深耕本源，练足内功 优化完善以岗位价值为基础的全面绩效管理体系，优化管理流程，提升公司抵御市场风险的能力。 多措并举深挖降本，严控费用支出，积极推进技术改进、工艺革新，围绕工艺提升、效率提升方面研究开展降本增效项目；进一步完善供应链管理，加强与客户和供应商的协同，提高供货保证能力，加大采购招标力度，在提升原材料品质的同时进一步控制成本；重点强化客户信用管理等企业风险控制，成立专项小组进行多视角前置分析和预防风险，制定可落地的递进式管理分步动作，把控风险；增强过程审计，规范各运营模块的执行风险，筑起内控护城河；继续实施分解年度费用预算与公司年度经营计划，全面把控成本管理，夯实经营地盘，促进企业提质增效。 6、股份回购彰显长效激励信心 2024年，公司为深化人才激励与利益共享机制，通过集中竞价方式实施股份回购计划，专项用于员工持股计划或员工股权激励计划。此次回购在保障股东权益的基础上，统筹考量业务发展需求，覆盖核心管理团队与技术骨干，并将激励方案与阶段性经营目标、可持续发展指标相挂钩，为实现战略与人才协同提供制度保障。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车行业总体概括 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级 政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快， 高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的 重要引擎。 据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 16年稳居全球第一。2024年，虽然 国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列 政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市 终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000万辆以上规模。2024年，汽车 产销分别完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，完成全年预期目标。 我国乘用车产出连续 2年在 2,500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。 全年，乘用车产销分别完成 2,747.7万辆和 2,756.3万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%。 在肯定成绩的同时，也要看到，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，主要表现为：外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。 2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部 1月 8日发布了《关于 2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计 2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。 （注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会） （二）汽车内饰材料行业发展概况 汽车内饰材料行业作为汽车产业链的关键组成部分，随着汽车工业的发展和消费者需求的升级，近年来呈现出快速发展的态势。全球汽车销量尤其是新能源汽车的持续增长，为内饰材料市场注入了新的动力。消费者对汽车内饰的要求从基本的舒适性和美观性，逐步扩展到对科技感的追求，这促使内饰材料朝着高品质、个性化的方向发展。政府对新能源汽车的支持政策，如免征购置税和购车补贴等措施，进一步增强了市场的消费信心，并对整个汽车产业链的发展起到了积极推动作用。 在新材料和新工艺不断涌现的背景下，内饰材料不仅实现了性能的提升和成本的降低，同时也顺应全球环保法规趋严和消费者环保意识增强的趋势，向着绿色化、可持续的方向发展。同时智能化和个性化成为内饰材料发展的两大重要趋势，以满足消费者对于科技感和独特性的需求。 此外，轻量化材料的应用有助于减轻汽车自重，符合汽车行业的发展趋势。 此外，汽车内饰件与下游汽车厂商配套化程度不断提高。部分汽车厂商在进行新车型开发时，将汽车内饰件的部分开发设计任务同步转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已逐渐成为汽车内饰件行业的主流研发模式，该模式下汽车内饰件厂商通常从车型设计之初就会根据汽车厂商的整车预期，配套设计开发经济合理的生产工艺流程和创新工艺等来实现汽车内饰件产品的最优设计和生产。汽车内外饰行业与整车制造、材料供应商等产业链环节的深度融合，促进了技术创新和产业升级，提升了产品的适配性和竞争力。 中国汽车内饰材料行业正经历从“规模扩张”到“高质量发展”的转型，环保、高端化、智能化是核心驱动力。尽管面临技术与成本挑战，但依托政策支持与新能源汽车的爆发式增长，行业有望在近几年实现结构性升级，成为全球绿色制造的重要参与者。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品包括真皮、绒面超纤革、超纤革、PU和 PVC等汽车内饰材料，主要应用于汽车内座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等场景。同时包括化工行业的新增产品，其中水性树脂主要应用于汽车内饰领域，水性粘合剂主要应用于汽车装配领域。公司在上海、阜新、徐州、广东、香港、德国、墨西哥、美国等地设有全资、控股子公司 12家，分公司 1家。通过与 OEM主机厂就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下： （1）皮料采购 由于公司主要采用以销定产的模式，因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向物料部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。物料部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量由采购执行采购。 由于皮料的价格随市场行情波动，采购部根据掌握的市场信息，结合近期皮料价格波动趋势，向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口，主要来自北美洲、澳洲、南美洲、欧洲等国的优质屠宰厂。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前三到四个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的皮料供应。 （2）化料采购 化料采购的计划主要由销售预测结合库存、在途量预测得出采购预测，每月滚动性提供未来3个月的采购预测给到供应商提前备货，每月集中下单按需求分批到货，公司目前采购的化料大部分由外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关，少部分为海外进口。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，海外采购周期相对较长，因此一般需要提前 3-4个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。 采购过程中，主要采用 CIF模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判，签订供货协议。部分化料已实现集团内部采购。 （3）五金备件采购 公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。 2、生产模式 公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划，并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时做出相应调整。 3、销售模式 公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来 10-12周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活动和物流运输。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发和成果转化优势 公司深耕汽车行业近二十年，拥有完善的设计、研发体系，在汽车行业中具备领先优势，建有中国轻工业汽车内饰新材料工程技术研究中心、浙江省省级院士专家工作站、浙江省博士创新站等。公司积极通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，形成完整的汽车内饰材料全流程正向研发能力，积累了包括无铬鞣制、低 VOC、全植鞣、水性工艺、植物基、可循环等优秀的研发能力，得益于掌握核心技术优势，公司推出的系列内饰材料产品在行业具备优秀的竞争力，为公司赢得广泛市场与口碑。 截至报告期末，公司共主持及参与制定国家及行业标准共 33项，其中国家标准 2项，行业标准 15项，团体标准 16项。已获得有效授权的专利 285项，其中发明专利 16项、实用新型专利269项。 在加强内部研发的同时，公司积极开展产学研合作，与天津工业大学、陕西科技大学等知名高校建立了深度合作，进一步提升企业基础研究的核心竞争力。 2、快速响应优势 整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验，并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此，能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间，是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。加上旭腾设计的材料赋能，能够深度参与新车型的设计环节，并快速响应客户需求。相较于同行，公司在快速响应方面具备一定优势。 3、精细运营优势 公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力，已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队，能够实现对各工序环节的精确管控并持续优化，成为业界精细化运营的标杆企业之一。同时，公司积极加大对制造基地的投入，拥有设备精良、具备世界一流水准的生产设施，以“属地化”策略快速响应客户需求，加快推进产品在当地的生产装配，形成较强的高端制造能力，为产品的快速交付和售后服务提供可靠保障。同时公司大力推行“灯塔工厂”标准，利用云计算，大数据，工业物联网 IIoT，数字孪生等新一代技术，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑，有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。遵从 IATF16949的行业体系标准，设立了责任追溯和技改验证机制，质量问题可追溯到每一道工序和对应的供应商，实现源头把控，使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。 4、品牌影响优势 品牌文化建设赋能材料价值，为公司筑起较强护城河。公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕二十年。公司积极利用各种渠道进行品牌建设和客户忠诚度培养，从原先的跟随交样，到通过设计引领为材料赋能，将材料的特性和整车内饰设计完美地结合在一起，给到主机厂设计师更多关于材料的灵感和可能性，将“水性家族”产品迅速推向市场。 报告期内，公司可持续新材料先后在 2024设计深圳、2024上海时装周、2024米兰设计周 CDN汽车设计之夜、2024设计上海、2024苏河艺术季、2024底特律汽车设计之夜等多个国内外行业盛会中闪耀亮相。Menorca梅诺卡?免染色水性超纤麂皮双色混纺系列，凭借原丝着色技术与尖端水性工艺，荣获 2024年国际 CMF设计奖·金奖；全植鞣生态汽车革凭借行业领先的技术储备，荣获国家“2023 年度专利密集型产品认定”。 5、环境保护优势 公司一贯坚持“为地球减负”，投放市场的产品均以环保属性为基调。通过水性工艺、生物基材料、废弃资源升级再造等创新技术，覆盖从原料到生产的全链条环保设计，实现低碳、无毒、可循环的绿色材料解决方案：Mingxin? 植鞣真皮：采用植物鞣制工艺，零铬、零戊二醛，避免重金属污染；利用食品工业废弃牛皮升级再造，减少填埋与碳排放，可自然降解，从源头降低环境负担。Menorca? 水性绒面超纤：免染色原丝着色技术，杜绝染色废水；水性工艺替代传统溶剂型DMF，消除有害化学物质排放，保障生产与使用安全。Verstar? 水性超纤革：水性涂层技术，无DMF污染；植物基系列以玉米等可再生资源为原料，减少石油依赖，显著减少碳足迹。Hurongo? 水性合成革：全球领先的实现规模量产的水性车规级 PU，突破传统油性工艺限制，杜绝 DMF溶剂，兼顾健康车内环境与资源循环。我们始终相信，真正的社会责任感是把环保从“选择题”变成“必答题”，构建“企业发展、社会受益、环境友好”的价值共同体。 6、多品类宽带发展优势 近年来，公司践行可持续发展战略，基于汽车内饰进行品类多元化扩容，目前已形成“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”、“EIVISA”五大自主材料品牌矩阵，搭建了多品类、多档次、系列化的汽车内饰软装材料结构体系，为全球客户提供更精准、更多元化的选择空间，全面参与市场竞争，更充分地获取市场份额。 五、报告期内主要经营情况 2024年公司实现营业收入 117,939.27万元，比上年同期增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，比上年同期下降 412.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，比上年同期下降 937.72%。截至 2024年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产 16.69亿元，比上年末下降 11.02%；总资产 35.35亿元，比上年同期增长 2.76%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内新能源客户渗透率提高，量产项目增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司营收规模增大以及境内外新公司费用投入增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期内货币资金减少，存款利息收入减少，汇兑损失增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内部分客户逾期回款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内股份回购较上年度减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入同比增加 31.61%。其中：牛皮革裁片营业收入同比增长 138.16%；超纤革营业收入同比增长 228.38%；PU营业收入同比增长 88.93%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |